Открытие фермы по разведению молочных пород скота

Бизнес-план

Открытие фермы по разведению молочных пород скота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Введение 7

1. Концепция проекта 8

2. Описание продукта (услуги) 9

3. Программа производств 11

4. Маркетинговый план 12

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 12

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 16

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 17

4.4 Стратегия маркетинга 19

5. Техническое планирование 20

5.1 Технологический процесс 20

5.2 Здания и сооружения 21

5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 21

5.4 Коммуникационная инфраструктура 22

6. Организация, управление и персонал 23

7. Реализация проекта 24

7.1 План реализации 24

7.2 Затраты на реализацию проекта 24

8. Эксплуатационные расходы 25

9. Общие и административные расходы 26

10. Потребность в финансировании 27

11. Эффективность проекта 28

11.1 Проекция Cash-flow 28

11.2 Расчет прибыли и убытков 28

11.3 Проекция баланса 28

11.4 Финансовые индикаторы 28

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 30

12.1 Социально-экономическое значение проекта 30

12.2 Воздействие на окружающую среду 30

Приложения 32

 

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства  по годам 11

Таблица 2 – Планируемая программа продаж 11

Таблица 3 - Планируемые цены на продукцию 11

Таблица 4 - Основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях хозяйств) на 1 января 2011 г. 12

Таблица 5 – Поголовье КРС в Северо – Казахстанской области, на конец года, тыс. голов 13

Таблица 6 - Динамика численности коров желательного типа, гол. 14

Таблица 7 - Производство и импорт продукции переработки животноводческого сырья в РК за 10 месяцев 2009 – 2010 г.г., тонн 16

Таблица 8- Рост численности скота, удельный вес, развитие генетического потенциала 19

Таблица 9 – Расчет площади коровника 23

Таблица 10 - Перечень необходимого оборудования для фермы 24

Таблица 11 - Календарный план реализации проекта 26

Таблица 12 - Инвестиционные затраты в 2012 г 26

Таблица 13 - Переменные расходы в месяц, без НДС 27

Таблица 14 - Общие и административные расходы предприятия в месяц 28

Таблица 15 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг 28

Таблица 16 - Инвестиции проекта, тыс. тг. 29

Таблица 17 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг. 29

Таблица 18 - Условия кредитования 29

Таблица 19 - Выплаты по кредиту, тыс. тг 29

Таблица 20 - Показатели рентабельности 30

Таблица 21 - Коэффициенты балансового отчета 30

Таблица 22 - Финансовые показатели проекта 30

Таблица 23 - Анализ безубыточности проекта 31

Таблица 24 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (6 лет) 31

Таблица 25 - График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта 33

 

 

Список рисунков

Рисунок 1 – Доля Северо – Казахстанской области в общем количестве поголовья КРС 13

Рисунок 2 - Средний удой на 1 корову дойного стада, типовых животных и в селекционном ядре в базовых хозяйствах 14

Рисунок 3 - Производство молока в Северо – Казахстанской области всех видов, тыс. тонн 16

Рисунок 4 – Доля Северо – Казахстанской области в общем объеме произведенного молока (2010 г.), % 17

Рисунок 5 - Ранжирование предприятий переработки молока в Северо-Казахстанской области 18

Рисунок 6  - Организационная структура 25

  

Резюме

Концепция проекта предусматривает  открытие фермы по разведению молочных пород скота в Северо - Казахстанской области Республики Казахстан (далее – Северо-Казахстанская область).

Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Целевой группой  планируемого предприятия будут являться потребители услуг – население области и близлежащих районов.

Планируется приобретение утепленного здания системы “СПАЙДЕР-В”  под коровник.

Общие инвестиционные затраты  по проекту включают в себя:

Расходы, тыс.тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	76 906
Оборотный капитал	3 730
Всего	80 636

 

Финансирование проекта  планируется осуществить как  за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	28 073	01-06.2012	35%
Заемные средства	52 563	01-06.2012	65%
Всего	80 636		100%

 

Приняты следующие условия  кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	7%
Срок погашения, лет	7,0
Выплата процентов и основного  долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	9
Льготный период погашения основного  долга, мес.	9
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Показатели эффективности  деятельности предприятия на 7 год проекта.

Годовая прибыль (7 год), тыс. тг.	16 959
Рентабельность активов	20%

 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала на 11 год реализации проекта при ставке дисконтировании 11% составил 33 874 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	20%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	33 874
Окупаемость проекта (простая), лет	5,4
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	6,7

 

 

С экономической точки  зрения проект будет способствовать:

• созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
• создание новой фермы по разведению молочных пород скота;
• поступлению в бюджет Северо - Казахстанской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий  можно выделить:

• удовлетворение спроса населения в молочной продукции.

 

 

 

 

Введение

Казахстан - один из важнейших  животноводческих районов, располагающий  большими природными возможностями  и исторически сложившимися навыками местного населения для развития  отгонно-пастбищных форм содержания скота, приносящих хозяйствам большие доходы с наименьшими затратами труда  и средств.

Казахстан со своими специфическими природными условиями и трудовыми  навыками местного населения издавна  считается одним из крупнейших животноводческих районов.

Вплоть до освоения целинных и залежных земель в середине пятидесятых  годов животноводство являлось главной  отраслью сельского хозяйства республики. Несмотря на быстрое развитие земледелия со времени освоения целины, значение животноводства в экономике Казахстана и сейчас очень велико.

Основной район разведения крупного рогатого скота - Северный Казахстан -   земледельчески наиболее освоенная часть республики. Здесь находится около 50 процентов всего поголовья крупного рогатого скота.

Другой важный район разведения крупного рогатого скота  предгорья  Южного и Восточного Казахстана. Здесь  сосредоточено до 30 процентов всего  поголовья. Среди разводимых в республике пород крупного рогатого скота выделяются красная степная, алатауская, таласская молочно-мясного и казахская белоголовая мясомолочного направления.

Животноводство Казахстана занимает около 43% от всей валовой продукции сельского хозяйства. Животноводство является одной из основных стратегических экономических задач Казахстана и продолжает оставаться основным источником занятости, питания и доходов сельского населения.

Важнейшими отраслями  животноводства республики являются овцеводство и скотоводство, развито также свиноводство, птицеводство, коневодство и верблюдоводство. На востоке Республики развито мараловодство.

Характер естественных кормовых угодий предопределяет развитие, прежде всего, овцеводства, мясного скотоводства, на долю которых приходится около 65% произведенного мяса в Республике. 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает  открытие фермы по разведению молочных пород скота.

Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Основными видами продукции  будет являться молоко и мясо КРС.

Целевой группой  планируемого предприятия будут являться потребители услуг – население области и г.Петропавловск.

Преимущества продукции  составляет:

- использование высокотехнологичного  и современного оборудования;

- экологичность;

- демократичные цены.

Общая площадь помещения под коровник составляет 1 060 квадратных метров.

Данный бизнес – план не является окончательным вариантом  руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес – идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров проекта. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

 

2. Описание продукта (услуги)

 Молоко у коров, коз, овец  и других теплокровных образуется  в молочной железе — вымени  путем сложных преобразований  пищевых веществ, поступающих  из крови. Для синтеза 1 л  молока через вымя должно пройти 400—500 л крови. Молоко и молочные продукты уникальны по своей высокой пищевой ценности.

Молоко и большинство  молочных продуктов относятся к  числу скоропортящихся продуктов, так как представляют прекрасную среду для развития микроорганизмов. Исключением является парное молоко, которое в течение 2—3 ч после  удоя обладает повышенной стойкостью к хранению благодаря наличию  в это время естественных антимикробных веществ. Сразу после отела в течение 6—8 дней молоко называют молозивом, которое характеризуется желтоватым цветом, густой консистенцией, специфическим запахом и солоноватым привкусом.

Молочные продукты подразделяют на следующие группы: цельномолочные—молоко, сливки, молочнокислые напитки, сметана, творог; сыры; молочные консервы; масло; мороженое.

В Республике Казахстан получили распространение 6 пород молочного  скота и 2 породы комбинированного молочно-мясного  направления продуктивности.

Из молочных пород скота 5 являются адаптированными.

Черно-пестрая порода является наиболее многочисленной и представлена популяциями из России, Литвы, Латвии, Эстонии. В настоящее время скот этой породы разводится почти во всех природно-климатических зонах страны. Продуктивность коров колеблется в  пределах 2,2-6,0 тыс. кг молока и выше.

Красная степная порода в  большей степени распространена на севере республики и частично в  западном регионе (Актюбинская область). В среднем по республике от коров  этой породы надаивают 2,0 – 4,0 тыс. кг молока. Начиная с 80-х годов прошлого столетия, с целью повышения молочной продуктивности коров красной степной породы, проводилось скрещивание с красной  эстонской, бурой латвийской, англерской и красной датской породами. В последние 20 лет в скрещивании используются красно-пестрые голштины. Селекционная работа направлена на создание интенсивного молочного типа красного скота с удоем 4,5 – 5,0 тыс. кг молока за лактацию.

Бурая латвийская порода сосредоточена  только в пределах одного племенного стада и особой роли в товарном производстве молока  не играет.

Айрширская порода, участвовавшая в селекции для увеличения жирномолочности симментальской, черно-пестрой, аулиеатинской пород сейчас сошла на нет.

 Среди скота молочного направления продуктивности можно выделить отечественную аулиеатинскую черно-пеструю породу, получившую распространение в Южно-Казахстанской и частично в Жамбылской областях.

Особенностью этой породы является хорошая приспособленность  к условиям жаркого климата юга  Казахстана, пастбищному содержанию на предгорных и горных лугах, а также  устойчивость к кровепаразитарным  заболеваниям (тейлериоз и приоплазмоз). На основе этой породы ведется селекция на создание внутрипородного молочного черно-пестрого типа скота с использованием генофонда черно-пестрых пород и голштинов из Европы, Северной Америки и Канады.

 Молочно-мясные породы  представлены отечественной алатауской  и адаптированной симментальской  породами.

Алатауская порода создана  путем воспроизводительного скрещивания  местного казахского скота с швицкой породой из Европы и признана как самостоятельная в 1950 году. Распространена на юго-востоке республики. В большинстве племенных хозяйств от коров надаивают по 4 000-5 500 тыс. кг молока жирностью 3,8-4,0%. Молодняк породы отличается высокой энергией роста и при интенсивном откорме бычки к 18 мес. достигают живой массы 500 кг, затрачивая на 1 кг прироста массы 6,5 – 7,0 корм. ед.

 В алатауской породе  создан внутрипородный бурый  тип «Ақ-Ырыс» с использованием швицев американской селекции с продуктивностью более 5,0 тыс. кг молока за лактацию, в племенном ядре соответственно 7,0 – 11,0 тыс. кг молока.

Симментальская порода крупного рогатого скота одна из старейших  адаптированных культурных пород в  нашей стране, получившая распространение  в Павлодарской и Восточно-Казахстанской  областях. Основной массив симментальского скота создан путем широкомасштабного скрещивания (1932-1950 гг.) животных казахской, калмыцкой, красной степной пород с симментальскими быками из России, Украины, Австрии, Швейцарии и Германии.

 В настоящее время  в породе создан (2009 г.) внутрипородный  красно-пестрый тип «Ертіс» путем сложного воспроизводительного скрещивания с монбельярдской, немецкой пестрой, айрширской и красно-пестрой голштинской пород.

 

3. Программа производств

В таблице 1 представлена планируемая программа производства по годам

 

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам

Показатель (годовой)	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Удой молока, л.	196 425	261 900	292 455	323 010	328 030	394 814	414 097
Поголовье коров, гол.	45	45	50	56	56	68	71
Средний удой на 1 корову, л/год	5 820
Производство мяса, тн.	0	8	15	15	19	16	22

 

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей), а также посредством рекламных акций и заключения контрактов на поставку продукции.

 

Таблица 2 – Планируемая программа продаж

Статья доходов	Дата начала реализации	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Реализация молока	с 04.12	20 952	20 952	23 396	25 841	26 242	31 585	33 128
Реализация мяса	с 01.13	0	11 856	12 650	15 715	13 071	17 683	17 579
Всего		20 952	32 808	36 047	41 556	39 313	49 268	50 707

 

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости  продукции.

 

Таблица 3 - Планируемые цены на продукцию

Молоко	тг./литр без НДС	80
Мясо говядина	тг./кг. без НДС	817

 

Цена на молоко рассчитывалась, исходя из закупочных цен (рыночная цена упакованного молока - 125 тг./литр).

Цена на мясо говядины сложилась, исходя из рыночных цен (сайт АО "Казагромаркетинг").

При расчете программы  продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией  повышение цен пропорционально  отразится на увеличении цен продаж предприятия.

 

 

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции  (услуг)

На животноводство приходится 40 % валовой продукции мирового сельского хозяйства, где работает почти миллиард человек в мире. Животноводство – одна из наиболее динамичных отраслей сельского хозяйства. В течение последних десятилетий отрасль быстро развивалась и причем ожидается, что спрос на животноводческую продукцию будет продолжать активно расти из-за увеличения народонаселения, повышения благосостояния и урбанизации.

В республике насчитывается около 6,2 млн. голов крупного рогатого скота.

По состоянию на 1 января 2011 г. в целом по республике увеличилось поголовье:

- крупного рогатого скота  – на 1,1% до 6 160,4 тыс. голов;

- в том числе коров – на 2,3% до 2 778,8 тыс. голов;

- птицы – на 1,1% до 33 036,3 тыс. голов.

 

Таблица 4 - Основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях хозяйств) на 1 января 2011 г.

	2011 год	2010 год	2011 г. к 2010 г
			±	%
Производство продукции животноводства
реализация скота и птицы на убой в живом весе, тыс. т	1 646,0	1 598,2	47,8	103,0
молоко коровье, тыс. т	5 341,2	5 269,0	72,2	101,4
яйцо куриное, млн. шт.	3 700,9	3 286,4	414,5	112,6
Численность скота и птицы, тыс. голов
крупный рогатый скот	6 160,4	6 095,2	65,2	101,1
в т. числе коровы	2 778,8	2 717,2	61,6	102,3
овцы	15 167,4	14 660,8	506,6	103,5
козы	2 672,9	2 708,9	-36	98,7
свиньи	1 356,1	1 326,2	29,9	102,3
птица	33 036,3	32 686,4	349,9	101,1

   Источник: Агентство РК по статистике

 

Таблица 5 – Поголовье КРС в Северо – Казахстанской области, на конец года, тыс. голов

                                             Источник: Агентство РК по статистике

Как видно по рисунку 4, поголовье крупного рогатого скота в СКО с каждым годом увеличивается.

 

Рисунок 1 – Доля Северо – Казахстанской области в общем количестве поголовья КРС

                                       Источник: Агентство РК по статистике

 

Доля СКО в общем  количестве поголовья КРС в целом  по республике составляет 5,8%.

В племенных формированиях  надой на корову находится в пределах 4,5 – 5,5 тыс. кг молока в год, против 2,5 тыс. кг по республике.

В алатауской породе создан молочный тип скота «Ақ-Ырыс»  численностью 2262 гол. (2007 г.), с удоем в племенных стадах 5,0 тыс. кг и выше за лактацию, по селекционному ядру (n=200) от 7,0 до 11 тыс. кг молока.

 

Таблица 6 - Динамика численности коров желательного типа, гол.

Тип	2009 год	2010 год	2010 г. в % к 2009 г.
Бурый «Ақ-Ырыс»	1 722	2 262	28,3
Красно-пестрый «Ертіс»	2 434	2 729	12,1
Черно-пестрый «Сайрам»	804	1 082	34,5
Всего по типам	4 960	6 073	22,4 (в среднем)

Источник: Информационно-аналитическая система крупномасштабной селекции в скотоводстве

В симментальской породе создан красно-пестрый молочный тип скота  «Ертіс» (2009 г.) с удоем по стадам 4,4 тыс. кг молока в год. Коровы желательного типа (n=2 729) дают по 4951 кг молока, в селекционном ядре (n=130) от 5 888 до 8 000 кг.

В черно-пестрой породе завершено  создание черно-пестрого типа скота  «Сайрам» с удоем по стадам 4812 кг молока за лактацию, по желательному типу (n=1082) - 5005 кг и в селекционном ядре от 6 800 до 7 100 кг молока за лактацию.

 

 

 

 

Рисунок 2 - Средний удой на 1 корову дойного стада, типовых животных и в селекционном ядре в базовых хозяйствах

                           по республике      в базовых хозяйствах      новые типы       селекционная группа

                                                 Ақ-Ырыс               Ертіс              Сайрам

Источник: Информационно-аналитическая система крупномасштабной селекции в скотоводстве

Емкость рынка молока и  молочных продуктов в Казахстане составляет 175 тыс. т продукции в  год на сумму 47 млрд. тенге. При этом объем импорта в общей массе  занимает от 40% до 80 % в зависимости  от вида продукции.

В принципе, Казахстан сейчас неплохо обеспечивает себя молоком. Но низкая продуктивность коров и мелкая товарность ферм дают малую производительность труда и, соответственно, мизерные доходы, которые поставщики молочных продуктов пытаются компенсировать повышением цен. В итоге их продукция подчас оказывается дороже, чем в развитых странах, где население имеет куда более высокие заработки и пенсии. Вот в чем соль вопроса. К тому же открытый рынок вводит в нашу страну конкурентную продукцию, которая может разорить отечественного производителя.

 В целом население республики по национальным нормам потребления полностью обеспечено молоком и молочными продуктами. В 2010 году каждый казахстанец в среднем потребил порядка 300 кг молока и молочных продуктов (данные департамента перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков Министерства сельского хозяйства РК).

 В 2010 г. сельхозтоваропроизводители сдали заводам на переработку более 1,4 млн. тонн молока. Доля переработки к общему объему производства за 2010 год составила 30,4%, что выше уровня 2009 года на 3,3%. При этом объем производства молочных продуктов в денежном выражении в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 23%. Он составил 113,9 млрд. тенге, или примерно 780 млн долларов.

На сегодня выпуск молочной продукции осуществляется на 200 предприятиях, общей мощностью более 2 млн. тонн переработки молока в год при использовании мощностей на 71%. На долю молочной промышленности в денежном выражении приходится около 17% от общего объема производимых продуктов питания (по данным департамента Минсельхоза).

 В то же время  в прошлом году Казахстан импортировал  молочных продуктов на сумму  355 млн. долларов США. Это, по данным департамента Минсельхоза, 15% от общего объема импорта пищевых продуктов в республику. Основные поставщики – страны ТС, а также Украина и Кыргызстан. Наблюдался и рост нашей поставки молочной продукции по всем видам в страны ближнего зарубежья – в частности, в Россию, Таджикистан, Узбекистан. К примеру, в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 29% увеличился экспорт кисломолочных продуктов. Но эти продукты не делают погоды во внешнем товарообороте.

 Отечественная молочная  продукция по качеству и цене  даже на внутреннем рынке испытывает  давление со стороны стран Таможенного союза (по словам министра сельского хозяйства РК Ахылбека Куришбаева).

Молочная отрасль всегда была и остается ведущей отраслью агропромышленного комплекса республики, на долю которой приходится около 20% объема производимых в Казахстане продуктов питания. Кроме того, в продуктовой корзине Казахстана, состоящей сегодня из 43 социально значимых продуктов питания, более 11% приходится на молочные продукты. Потребление молочных продуктов в республике на душу населения ежегодно увеличивается, повышается спрос на них у нас и во всем мире.

В текущем году в Казахстане отмечается рост производства переработанной животноводческой продукции.

 

Таблица 7 - Производство и импорт продукции переработки животноводческого сырья в РК за 10 месяцев 2009 – 2010 г.г., тонн

Наименование продукции	Производство			Импорт			Доля  импорта во внутреннем потреб.  %
	2009	2010	%	2009	2010	%	2009	2010
Изделия колбасные	33 550	34 353	102,4	20 951,4	12 406,2	59,2	38,4	26,5
Консервы мясные и мясорастительные	4 511	7 467	165,5	3 329,6	1 699	51	42,9	19,3
Молоко обработанное жидкое и сливки	193 438	241 693	124,9	38 819,7	35 259,3	90,8	16,7	12,7
Молоко сухое	2 769	2 294	82,8	10 028,6	11 434,7	114	89,1	83,3
Масло сливочное	13 048	10 514	80,6	8 825,5	4 578,9	51,9	40,4	30,4
Сыры и творог	11 446	12 536	109,5	20 201,3	17 533,2	86,8	66,5	59,5
Молоко и сливки сгущенные	7 978	7 590	95,1	36 132,8	18 645,9	51,6	82,9	72
Кисломолочные продукты	80 432	93 236	115,9	29 346,8	21 503,2	73,3	26,8	18,8
Мороженое	11 522	13 238	114,9	10 111,3	8 013,2	79,2	47,3	38