Вертикальная интеграция: ее направленность, протяженность, ширина и степень

39

Введение

Научные исследования и хозяйственная практика России и зарубежных стран свидетельствуют о том, что интеграция, осуществляемая с помощью научных методов управления, способствует развитию и повышению эффективности как экономики в целом, так и отдельных экономических структур.

На современном этапе развития экономики торговля вовлечена в сложные международные, межрегиональные, межотраслевые и внутриотраслевые связи, которые проявляются в развитии интеграционных процессов, концентрации торгового капитала. На потребительском рынке России эти процессы продолжают динамично развиваться. Существенная особенность интеграции в торговле состоит в том, что она. начавшись позже, чем интеграция в промышленности и банковской сфере, получила широкое распространение и представлена в отрасли всеми возможными видами и формами.

Рыночные процессы и конкуренция в торговле способствовали развитию интеграции в отрасли, переходу от неорганизованной ее формы к цивилизованным интегрированным структурам. Однако развитие интеграционных процессов в торговле на разных уровнях управления осуществляется, по нашему мнению, стохастически - без разработки концепции развития интеграции и без увязки интеграционных процессов на макро-, мета- и микроуровне. Научные исследования в области торговли в основном сосредоточены на выделении и прогнозировании тенденций ее развития. Вместе с тем до настоящего времени недостаточно изученными остаются вопросы отраслевой интеграции и ее комплексной оценки, в торговле.

1. Понятие экономической интеграции. Цели, которые преследует интеграция

Экономическая интеграция (от лат. integer — полный, целый, ненарушенный) представляет собой форму межгосударственно­го взаимодействия, осуществляемого на национальном, региональ­ном или муниципальном уровне в процессе развития и размещения производительных сил группы стран, расположенных, как прави­ло, в одном крупном экономико-географическом регионе. Интегра­ция — это процесс или действия, имеющие своим результатом достижение целостности, взаимосвязанности и взаимоприспособ­ляемости национальных хозяйств, их территориальных и отрас­левых подсистем, включение их в единый воспроизводственный процесс в интернациональном масштабе. В настоящее время в региональной интеграции видят перспективы развития экономи­ки и укрепления международных позиций не только малые стра­ны, но и крупные мировые державы, такие, как США, Германия, Великобритания и Франция.

В декабре 1991 г. СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекратил свое существование, быв­шие союзные республики Беларусь, Россия и Украина 8 декабря 1991 г. подписали соглашение о создании Содружества Незави­симых Государств (СНГ). Стороны обязались «развивать равно­правное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и го­сударств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену» и «добросовестно и неукоснительно соблюдать взаимные обязательства». 21 декабря 1991 г. к СНГ присоединились еще 8 бывших союзных республик в качестве его соучредителей на абсолютно равноправных началах: Азербай­джан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Впоследствии к СНГ присоедини­лась Грузия.

Являясь географическим и социокультурным звеном, связы­вающим объединенную Европу и бурно развивающиеся страны Азиатско-тихоокеанского региона, страны СНГ, используя преи­мущества межгосударственного экономического сотрудничества, могут занять достойное место в общемировом разделении труда. Они имеют все необходимые предпосылки для формирования общих рынков товаров, услуг, труда и капитала, располагая для этого достаточным экономическим потенциалом. Так, по оцен­кам, промышленный потенциал государств СНГ составляет примерно 10% мирового, запасы основных видов природных ре­сурсов — около 25%. Транспортно-коммуникационные системы (железные дороги, аэродромы, морские и речные порты, трубо­проводный транспорт) государств Содружества имеют достаточ­но высокий уровень развития. В бывшем СССР, по оценкам экспертов, эффективность использования этих систем была в несколько раз выше, чем в США и Китае. В СССР на желез­ные дороги приходилась половина общемирового грузооборота и пассажирооборота. По производству электроэнергии го­сударства СНГ находятся на четвертом месте в мире, на них приходится около 10% мирового производства электроэнергии. Высок научно-технический потенциал стран СНГ. В настоящее время в СНГ сосредоточено 12% ученых от их общемировой численности.

Однако указанные преимущества стран СНГ в настоящее время недоиспользуются по разным причинам. В их числе — недо­статочная унифицированность законодательной базы, различная скорость рыночных преобразований, значительная межстрановая и межрегиональная дифференциация уровней развития нацио­нальных хозяйств, несовершенство систем территориальной организации населения и управления их развитием. В последние годы положение государств СНГ в мировой экономике изменилось. Их доля в мировом валовом внутреннем продукте после распада СССР сократилась более чем в 7 раз. Одной из основных причин этого явились диспропорции в использовании некогда единых производительных сил, обусловленные нарушением взаимных производственно-экономических связей по специализации и кооперированию, введением различных ограничений, препят­ствующих свободному перемещению населения, трудовых ресур­сов, продукции и услуг. Доля взаимных поставок стран СНГ в общей стоимости их экспорта сократилась с 72% в 1990 г. до 55% в 1995 г. и составляет примерно 30% в настоящее время. Таким образом, страны СНГ на протяжении 1990-х годов недоисполь­зовали возможности своих производительных сил, следствием чего явился общесистемный кризис национальных экономик, ухудшение социально-экономической ситуации, сокращение торгово-экономических связей, снижение качества жизни насе­ления, ее средней продолжительности.

Интеграция производительных сил стран СНГ предполагает Совершенствование территориальной организации населения этих стран. Ее результаты способствуют достижению общих стра­тегических целей государств Содружества, среди которых:

                        формирование предпосылок, обеспечивающих достойные усло­вия жизни населения и стабильное развитие экономики;

                        повышение степени адаптированности национальных хозяйств и их региональных звеньев к воздействию внешних негатив­ных факторов;

                        развитие здравоохранения, образования, науки и культуры;

                        обеспечение экономической и экологической безопасности, минимизация экономических и военных угроз со стороны дру­гих государств и интеграционных сообществ;

                        создание условий для обеспечения высокой мобильности на­селения, формирования и развития рыночных отношений, обеспечение равных возможностей и гарантий для всех хозяй­ствующих субъектов;

                        создание стимулирующих условий для объединения инвести­ционных ресурсов государств СНГ по организации высокоэф­фективного конкурентоспособного производства, развития взаимовыгодной торговли, хозяйственной специализации, кооперирования и размещения производства, создание меж­государственных финансово-промышленных групп и совмест­ных предприятий;

                        обеспечение более высокого уровня удовлетворения потребно­стей населения и доступа на товарные и финансовые рынки, рынки труда, к источникам информации;

                        создание системы поддержки и взаимовыгодного использо­вания стратегических ресурсов, транспортных артерий и ко­ридоров, портов, коммуникаций, систем связи и информа­ции;

                        рациональное использование природно-ресурсного потенци­ала на основе улучшения размещения производительных сил;

                        осуществление структурно-технологической перестройки на­циональных экономик в целях повышения эффективности производства;

                        сохранение и развитие трудового, научного и интеллектуаль­ного потенциала.

Возможности достижения этих стратегических целей развития государств СНГ вполне реальны и обосновываются географиче­ским положением, историческими особенностями их развития, имеющимся социально-демографическим и ресурсным потен­циалом, сложившейся специализацией национальных хозяйст­венных систем, кооперацией между различными секторами и отраслями экономики, культурными связями, размещением про­изводительных сил и перспективами их развития.

2.  Характеристика интеграционных процессов

Покупка компании представляет собой ничто иное, как приобретение активов в виде готовой фирмы. Но свершившаяся сделка влечет за собой, прежде всего, смену собственника или установление контроля над собственностью. Интегрировать активы так, чтобы установить контроль над собственностью – вопрос не простой. Однако, это еще не означает, что интеграционный процесс завершился. Вслед за упрочением контроля над собственностью появляется необходимость их органического использования или превращения организмов двух компаний в единую организационную структуру, которая будет соответствовать общим чертам активной фирмы. Вторая сторона дела – установление контроля над управлением подразделений объединенных фирм.  Рост размеров фирмы за счет слияния меняет и концентрацию на отраслевом рынке, и степень рыночной власти вновь образованной организационной структуры, которая расширила внутрифирменные отношения до пределов объединения ранее независимых фирм.  Таким образом, интеграция, осуществляющаяся в процессе приобретения одной фирмой другой,  предполагает установления полного контроля, как над собственностью, так и над управлением объединенных активов.

Следовательно, здесь мы имеем дело с интеграцией в классическом представлении, когда формируется новый субъект рынка.

Антиподом интеграции является процесс дисинтеграция компании.

Особая форма ее осуществления иногда именуется  аутсорсингом.

Обычно компании прибегают к таким действиям в тех случаях, когда при наличии полного контроля над собственностью не удается осуществлять эффективный контроль над управлением активами фирмы. Как показывает практика, не всегда выгодно использовать свои подразделения или отделы. 

Порой случается ситуация, когда по тем или иным причинам активной фирме не удается установление полного контроля над собственностью, т.е. не удается консолидировать нужные активы, собрать необходимый пакет акций. Вместе с тем менеджмент активной фирмы все же обладает возможностью осуществлять реальный контроль над управлением подразделений  обеих  структур. В этом случае мы имеем дело с явлением неполной или частичной интеграции.  Неполная интеграция наглядно проявляется в деятельности сетевых компаний, или компаний-сетей. 

К началу нового века использование сетевых принципов организации компаний становится в западных странах ведущим направлением в менеджменте. Это обусловлено следующим:

‰  постоянным изменением внешней среды и необходимостью адаптации компаний к этим изменениям; 

‰  усложнением производственной и коммерческой деятельности компаний; 

‰  повышением значения фактора времени (повышение оперативности действий требует нового подхода к методам производства и управления); 

‰  расширением пространства компании (если она хочет выжить, надо очень быстро раздвинуть свой рынок до национальных, а затем до мировых масштабов); 

‰  низкой эффективностью общепринятых форм кооперации при решении сложных проблем хозяйственной деятельности; 

‰  стремлением к автономным формам труда; 

‰  наличием межорганизационных систем информации и коммуникации. 

Сети из компаний представлены двумя организационными моделями:

‰  Сеть, формирующаяся вокруг крупной активной компании, которая представляет собой ядро сети, собирает вокруг себя фирмы меньшего размера, поручая им выполнение отдельных видов деятельности. 

‰  Сеть компаний, близких по масштабам, объединяющихся с целью оказания поддержки друг другу в хозяйственном плане при поддержке или отсутствии ее со стороны  местных органов власти.

В условиях модели частичной или неполной интеграции вся цепочка создания благ фирмами, входящими в сеть, превращается в совокупность оказываемых друг другу услуг. Подобное «развязывание» ресурсов выражается, прежде всего, в заключении различного рода договоров (разделение прав владения и пользования), в замене традиционных отношений в сфере управления.  Привлекательность сетевых  бизнес - структур объясняется тем, что достигаются достаточно высокие экономические показатели, которые недоступны при  самостоятельном бизнес – процессе. 

Это объясняется, прежде всего, тем, что сетевые структуры являются идеальной школой повышения компетентности работников компании. Ведь к решению тех или иных задач привлекаются лучшие исполнители из фирм сети. Подобный элитарный принцип сотрудничества, присущий сетевой компании, исключает использование второсортных исполнителей. 

Рост же эффективности в деятельности сетевых компаний объясняется низким уровнем и рациональной структурой издержек. Сети исключают дублирование использования рабочей силы и мощностей на разных участках. Это позволяет избегать высоких совокупных затрат на производство конечной продукции. Фирмы - участники сетевой организации вынуждены отказаться от мотивационной роли «образа врага» в конкурентной борьбе, так как сегодняшний противник завтра может оказаться партнером по сети. 

Идеи о преимуществах сетевой организации бизнеса в промышленности возникли достаточно давно. Большинство контрактов заключается региональными фирмами с одними и теми же поставщиками и потребителями. Такое постоянство стихийно формирует некий круг взаимосвязанных предприятий-партнеров, работающих в местных цепочках. 

В международной практике имеются примеры целенаправленного формирования таких цепочек, которые получили название кластеров предприятий. Кластеризация предприятий имеет значительный успех в сфере малого бизнеса. Кластер фирм представляет собой отраслевую или географическую концентрацию предприятий, которая позволяет достичь эффекта экономии за счет иного характера взаимодействия с поставщиками (сырья, материалов, оборудования) и  создания группы узкоспециализированных фирм. 

Ключевым элементом создания сети является наличие достаточного уровня доверия между ее участниками, который достигается путем взаимного изучения своих возможностей, при посредстве специально подготовленного внешнего агента («сетевого брокера»). Сетевой брокер может быть нанят крупным капиталом, стремящимся войти на региональный рынок, (случай первый), самими же будущими участниками кластера (случай второй) или местной администрацией (случай третий). 

В упрощенном виде процесс взаимного изучения можно представить в двух вариантах: экспериментальным путем и «пошаговым».

Первый предполагает стихийное формирование кластера. Второй предусматривает начало взаимодействия с представителями  местного бизнеса  на основе пробных  проектов с низким уровнем рисков. По мере же повышения уровня взаимного доверия друг к другу у участников будущего кластера начинается постепенный переход к более рискованным проектам. В своем становлении сетевая организация в виде кластера предприятий проходит, как правило, пять стадий: агитацию и мотивацию потенциальных участников, разработку общей стратегии, пилотного проекта, стратегического проекта и стадию саморегуляции.

Изученный опыт действующих кластерных систем в одиннадцати странах позволил специалистам UNIDO (United Nations Industrial Development Organization- Штаб квартира в Вене) выработать обобщенную концепцию 8институциональной политики, направленной на поддержку сетевых предпринимательских связей.

Активная фирма способна организовать эффективное управление, обеспечивающее полный контроль над интегрированной отраслевой структурой в силу того, что ей подвластно использование сложных управленческих подходов, как над собственностью, так и над поведением входящих в нее подразделений. С помощью организованного менеджмента можно осуществлять достаточно полный контроль  и при отсутствии его юридического оформления над собственностью фирм, вошедших в  интегрированную структуру. В результате одна компания устанавливает контроль над поведением другой, юридически независимой фирмой. В этом случае рыночная власть активной фирмы в значительной мере вытесняет механизм рыночного распределения ресурсов на этом участке отраслевого рынка. Юридически независимые компании, в уставном капитале которых может и вообще не быть доли акций, принадлежащей активной фирмы, добровольно соглашаются на осуществление контроля над их поведением на рынке.  Когда имеет место  наличие контроля над поведением формально самостоятельных фирм, при отсутствии контроля над их собственностью, то это явление именуется квазиинтеграцией.  

Когда фирмы заключают между собой сделки относительно поставки сырья или комплектующих изделий и оформляют их в виде договора или контракта, то в последнем обычно оговариваются условия поставки, сроки, цены, в том числе и цены перепродажи, и т.д. и т.п.  В том случае, когда контракты заключаются на продолжительный период с постоянными поставщиками, согласно которому устойчиво действуют и выполнятся добровольно взятые на себя обязательства по ценам, объемам поставки и т.д., то такого рода длительные контракты содержат, так называемые, вертикальные ограничения.  Производитель и торговая фирма или поставщик и фирма, перерабатывающая сырье, могут рассматриваться как частично интегрированными, хотя в правовом смысле они остаются экономически самостоятельными субъектами отраслевого рынка.

Одной из форм квазиинтеграции можно считать организации, получившие названия виртуальных. На сегодняшний день не существует единого определения виртуальной структуры. Одни считают, что это организация, существующая исключительно в виртуальной, компьютерной среде, которой нет на самом деле. В другие рассматривают виртуальную корпорацию как  организацию будущего - более совершенную, гибкую структуру, которая будет базовой в экономике нового тысячелетия. Тем не менее, все исследования виртуальных организаций ведутся в рамках двух направлений:

‰  исследования в сфере (IT) информационных технологий;

‰  разработка теорий новых организационных структур.

Представляется, что виртуальную организацию можно определить как   добровольную, временную форма кооперации нескольких, как правило, независимых партнеров (предприятий, институтов, отдельных лиц), обеспечивающую благодаря оптимизации системы производства благ большую выгоду клиентам.  Итак,  виртуальное предприятие,  как временная форма кооперации, основанная на использовании информационных технологий, способно обеспечивать выгоду клиентам.

Это достигается благодаря оптимизации системы производства благ на основе доверительного объединения ресурсов и компетенций партнеров, входящих в сеть. 

Следовательно, основным критерием для деления на полную, частичную и квазиинтеграцию является степень контроля активной фирмы над собственностью активов, при установлении полного контроля над управлением различных форм бизнеса. 

Другим критерием классификации видов интеграции выступает степень однородности активов интегрируемых предприятий.

Горизонтальная интеграция (horizontal integration)  характеризуется тем, что под контроль активной фирмы подпадает одно или несколько предприятий, выпускающих однородную продукцию или имеющих однотипные стадии технологической цепочки. Иногда такие структуры напоминают картель, поскольку объединяются предприятия, заключающие соглашения о цене, объеме производимого товара, разделе рынка сбыта, часто стремясь монополизировать рынок отдельных товаров. По этой причине горизонтальные объединения находятся под жестким контролем государственных органов по антимонопольной политике. Таким образом, горизонтальная интеграция -  это стратегия активной фирмы, направленная на расширение своих позиций на рынке путем приобретения различных компаний либо усиления в них своих позиций. 

Если в рамках горизонтальной интеграции консолидация активов осуществляется без расширения круга стадий производства, то для вертикально интегрированных компаний характерно объединение иных стадий производства вдоль технологической цепочки. Вертикальная интеграция (vertical integration)  осуществляется при объединении компаний, производящих сырье, осуществляющих его переработку и часто самостоятельно реализующих готовую продукцию потребителю.

Это предполагает, что здесь устанавливается контроль над собственностью и управлением активов других предприятия с той лишь разницей, что объединяемые предприятия принадлежат разным стадиям технологической цепочки.  Когда приобретается фабрика по производству бутылок и пробок фирмой виноделия, то в данном случае фиксируется явление, получившее название вертикальной интеграции.

Следовательно, вертикально интегрированной называется действующая на отраслевом рынке фирма,  которая вбирает в себя две и более связанные между собой технологические стадии производства продукта, производимого и реализуемого под контролем, как над собственностью, так и над управлением ранее независимых до слияния или поглощения фирм. Прибыль такой структуры будет представлять собой совокупную прибыль двух слившихся фирм.

Представители неоклассического подхода исследовали феномен вертикальной интеграции в связи с объединением монополий на отраслевом рынке и полагали, что это приведет к выигрышу и потребителей, и новых отраслевых образований. Последние обретут снижение промежуточных затрат, а первые – смогут приобретать продукцию по менее высоким ценам. Оппоненты же видели в вертикальной интеграции процесс увеличения барьеров входа новых фирм на данный  отраслевой рынок и как следствие, сужение сферы совершенной конкуренции. В рамках неоклассической теории вертикальная интеграция исследовалась с позиции эффективности распределения ресурсов в обществе, ее влияния на рост благосостояния в нем, снижения цен и увеличения объемов выпуска в результате устранения эффекта «двойной маржинализации».

Особый интерес к исследованию вертикальной интеграции проявлен и со стороны институциональной теории. В отличие от неоклассической теории здесь в качестве единицы анализа используется трансакция,  а не товары и услуги, а фирма рассматривается не как производственная единица, а как «управляемая» структура.

Целесообразность создания вертикально интегрированной структуры определяется не столько благодаря технологии, как это предполагают классики, а в связи с появлением более дешевого способа управления изнутри в сравнении с закупками ресурсов на рынке. 

Иногда встречается использование термина  универсальная (многоотраслевая, конгломеративная или диверсифицированная) интеграция.  «В универсальных (многоотраслевых) ФПГ (intermarket keiretsu) объединение участников чаще всего идет вокруг универсальной торговой компании (sogo shosha)  и банка; в соответствии с ведущей ролью банка эти ФПГ называют еще «финансовыми кэйрецу».

Вертикальную интеграцию можно анализировать как в статике, так и в динамике. Сложившаяся структура вертикальных отношений в виде полного цикла производства продукта и его распределения представляет собой статичную модель интеграции. Поэтому, можно говорить о степени проникновения вертикально интеграционных процессов на данном отраслевом рынке.

Динамическое развитие фирм связано с двумя типами вертикальной интеграции: «вперед» или «восходящей»  и «назад» или «нисходящей» вертикальной интеграции. Когда компания стремится объединиться или установить вертикальный контроль над фирмами на последующих стадиях технологической цепочки, то осуществляется восходящая интеграция. Напротив, интеграция «назад» имеет место там, где движение расширения компании идет по направлению к источникам сырья. Следовательно, критерий выделения типа вертикальной интеграции зависит от того, в какой точке производственного процесса находится активная фирма, которая выступает инициатором объединения.

3. Сущность и роль горизонтальной интеграции в рыночной экономике

Прежде чем определить понятие «горизонтальная интеграция», необходимо определиться с сущностью процесса интеграции в целом.

Для исследования сущности понятия «интеграция» необходимо рассмотреть этот процесс с помощью различных подходов: с точки зрения экономической теории, менеджмента, стратегического менеджмента, корпоративного управления, законодательных источников.

В экономической теории нет единства мнений по трактовке данного термина. Экономическая интеграция – это особая сложная форма обобществления труда и производства, качественно новая объединяющая структура с общей целевой функцией, возникающая на современном этапе производительных сил, которые в условиях новой информационной волны НТР характеризуются все более активным применением науки.

Интеграция как экономическое явление зародилась в середине XIX в., а как сформировавшийся процесс существует лишь со второй половины ХХ в. Обобществление же – процесс всеобщий, характерный для всех способов производства, всех цивилизаций. В современных условиях обобществление не сводится только к интеграции, хотя она, безусловно, имеет всевозрастающее значение.

Г.Р. Марголит считает, что «один из элементов обобществления – процесс концентрации, реализуемый не путем внутреннего развития (накопления), а путем соединения уже существующего производства и капитала (централизации), во многом близок понятию «экономическая интеграция».

Термин «интеграция» означает «состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию». Можно выделить основных аспекта интеграции:

1.                      аспект динамики, характеризующий процесс, действие;

2.                      аспект статики, характеризующий результат этого процесса.

Очевидно, что первый аспект предшествует и определяет второй. Соответственно, экономическая интеграция раскладывается на два элемента: динамика, т.е. реализация процессов образования хозяйственных объединений, и статика, т.е. функционирование этих объединений. Однако в данной работе не анализируются и даже не рассматриваются такие понятия, как кооперация, специализация, концентрация, комбинирование.

Более глубокое изучение интеграции представлено в работе Е.Ф. Герштейна: «Интеграция в экономике проявляется в развитии взаимодействий между ее элементами при производстве, распределении, обмене и потреблении, появлении новых форм взаимодействий, возрастании целостных свойств систем». В работе также проанализированы такие категории, как обобществление, кооперация, концентрация, специализация. Сущность интеграции, по его мнению, проявляется через:

1.                      установление связей между ранее разрозненными предприятиями – элементами системы;

2.                      углубление, усиление, придание систематического характера существующим связям;

3.                      увеличение количества связей и установление новых;

4.                      появление новых интегративных (целостных) свойств в системе, согласование связей между предприятиями, изменение структуры системы.

Установлению связей между ранее разрозненными элементами экономической системы как начальному этапу интеграции как раз и соответствует кооперация. Можно назвать эту кооперацию первичной, так как многие установленные связи будут несистематическими: непостоянными, складываться под воздействием случайных фактоpoв.