Бизнес план НПЗ

ТОО «Шамшырак-Кызылорда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бизнес-план 

строительства мини-НПЗ

производительностью 250 тыс. т/год по сырой нефти

в г. Кызылорда (Казахстан) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Кызылорда 

2002 г.

Содержание

 
 

1. Резюме…………………………………………………………………………………….3

2. Описание  продукции…………………………………………………………………….5

3. Рынок сбыта  и конкуренция……………………………………………………………7

4. Стратегия  маркетинга…………………………………………………………………..9

5. План производства…………………………………………………………………….10

6. Организационный  план………………………………………………………………..27

7. Юридический  план……………………………………………………………………..28

8. Оценка  риска……………………………………………………………………………29

9. Стратегия  финансирования………………………………………………………….31

10. Финансовый  план…………………………………………………………………….34

Приложения.

1. Установка первичной переработки нефти УПН-250…………………….38
2. Установка каталитического риформинга………………………………….42

 

1. Резюме 

Инициатор проекта:  ТОО «Шамшырак-Кызылорда» 
 

Наименование  проекта: Строительство мини-НПЗ

производительностью 250 000 т/год

по сырой  нефти в г. Кызылорда 

Миссия:    Удовлетворение потребностей региона

     в  моторном и котельном топливах. 

Цель  проекта:   Организация производства автомобильных

     бензинов  А-92 - А-95, дизельного топлива 

     и топочного мазута, оказание транспортных

     услуг 

Требуемый объем инвестиций: 18 млн. долларов США. 

     Для реализации проекта планируется  привлечение инвестиционного кредита на условиях поэтапного погашения.

     Участники проекта

 

ТОО "Шамшырак-Кызылорда" – руководство строительством завода, постав ки сырья, производство моторных и котельного топлива, реализация продукции и оказание транспортных услуг потребителям; 
 
 

Контактная  информация:      Республика Казахстан, г. Кызылорда,

        микрорайон "Саулет", д. 9, кв. 14. 
        Тел. (32422) 3-69-57, (324) 905-73-37. 
        E-mail: [email protected]

        Директор: Махмутов З.  

«Северодонецкий ОРГХИМ» -  подбор поставщиков оборудования,

          консультационные и агентские  услуги,

     инженерное  сопровождение проекта. 

     «Северодонецкий ОРГХИМ» - единственная в СНГ компания, оказывающая комплексные инжиниринговые услуги по оборудованию, технологиям, КИП и А, АСУ ТП, электрическому и теплоэнергетическому оборудованию, водоподготовке и водоочистке, системам промышленной вентиляции и аспирации, а также выполняет инженерную подготовку к пуску, пуск и ввод в эксплуатацию производств и объектов химической, нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и др. отраслей промышленности.

     За  более чем 40-летнюю историю существования  компании, нашими специалистами введено в действие свыше 500 объектов нефтегазоперерабатывающей, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности на территории бывшего СССР и за рубежом: в Афганистане, Болгарии, Венгрии, Германии, Китае, Кубе, Северной Корее, Кипре.

     С 1994 по 2002 гг. компания принимала участие в строительстве и реконструкции более 40 объектов нефтегазовой отрасли, в том числе в строительстве мини-НПЗ производительностью 20-400 тыс. т/год в городах Шебелинка (Украина), Стрежевой, Когалым, Витим, Таас-Юрях, Сосногорск, Нижневартовск, Махачкала, Ванино (Российская Федерация), Аксай (Республика Казахстан).

     «Северодонецкий ОРГХИМ» имеет представительство  в Киеве, филиалы в Москве (РФ) и Уральске (Республика Казахстан). 

Контактная  информация :    93409, Украина, Луганская область,

                                          г. Северодонецк, Гвардейский проспект, 32

                     Телефон: (38 06452) 351-98, 285-25

                                 Факс: (38 06452) 351-98, 285-19

                                 E-mail: [email protected]

                                URL: http://www.orghim.lg.ua

                                Генеральный директор: Кошовец Н. В. 

«Энергософин»  -  предпроектные и проектные работы, поставка основного технологического оборудования и оборудования общезаводского хозяйства. 

ЗАО СП «Энергософин» - российско-финское совместное предприятие,

 образованное  в 1989 г., специализируется на конструировании  и поставке 

систем, относящихся  к энергетике и энерготехнологии. «Энергософин» совместно с ОАО «Белэнергомаш» имеют богатый опыт работы на рынке энергооборудования и с 1995 г. выполнили поставку более 10 малотоннажных установок переработки углеводородного сырья различной мощности.

     Контактная  информация:  308800, РФ, г. Белгород,

     пр. Богдана Хмельницкого 111

     Тел. (0722) 27-87-31;

     Факс: (0722) 27-98-56

         E-mail: [email protected]

                                    URL: http://www.energosofin.ru

                                    Директор по продажам: Чумаков Ю.В.

     Финансовое резюме

 

     Для реализации проекта  планируется  привлечение инвестиций в размере 18 млн. долларов США.  
 
 
 

     Расходы распределяются по следующим статьям: 

     Технологическое оборудование         7 495 тыс. $; 

     Объекты общезаводского хозяйства           4 850 тыс. $; 

     Автомобили                953 тыс. $ . 

     Проектные и строительно-монтажные работы    1 400 тыс. $; 

     Инженерное  обеспечение строительства          665 тыс. $; 

     Прочие  основные производственные

     фонды               850 тыс. $ ; 

     Оборотные средства    1 033,9 тыс. $; 

     Прочие  расходы      753,1 тыс. $ . 

     Эффективность инвестиций:

     - срок  окупаемости инвестиций     - 44 месяца;

     - срок  возврата инвестиционного кредита   - 5,5 года;

     - рентабельность  проекта     - 35,2 %;

     - чистая  прибыль за год      - 691,78 тыс. $. 

2. Описание  продукции 

     Потенциальным покупателям предлагаются следующие  нефтепродукты: 

     Цены  указаны по состоянию на 1.04.2002 г.

     Автомобильный бензин является топливом для легковых и грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями, находящихся в собственности автотранспортных и сельскохозяйственных предприятий, а также в частной собственности граждан.

     Дизельное топливо необходимо для работы почти  всех видов сельскохозяйственной техники. Кроме этого, дизтопливо является горючим для ряда легковых и большегрузных автомобилей: все модификации автомобилей КАМАЗ, МАЗ, Краз и др.; автобусов Икарус, Мерседес-Бенц, Ман и т.д.

     Характеризуя  жизненный цикл таких товаров, как  моторное и котельное топлива, необходимо отметить их принципиальное отличие  от всех других товаров производственно-технического назначения. Жизненный цикл этих энергоносителей составляет десятки лет и зависит от тенденций развития автомобилестроения и энергетической отрасли.

     С момента выпуска первых серийных автомобилей и по настоящее время (т.е. на протяжении почти 100 лет) отмечается непрерывное увеличение численности автомобилей во всех странах мира. Соответственно увеличивается потребность в моторных топливах. Развитие парка автомобилей предъявляет повышенные требования к качеству моторных топлив, в первую очередь - к качеству автомобильных бензинов. Современные двигатели, работающие на бензине, требуют от топлива все более высоких антидетонационных свойств. Поэтому за последние 30 лет перестали выпускаться бензины марок А-66 и А-72. Автомобильный бензин марки А-76 используется в грузовых автомобилях устаревших моделей и в небольшом количестве легковых автомобилей. В большинстве современных легковых автомобилей используются бензины марок АИ-92 – АИ-95.

     Еще одной тенденцией парка автомобилей  является увеличение количества автомобилей, использующих дизтопливо. Автомобильная промышленность ведущих стран мира увеличивает долю выпускаемых автомобилей с дизельными двигателями в общем объеме производства.

     Что касается рынка мазута, то его производство ориентировано в основном на потребности котельных и ТЭЦ.

     Учитывая  специфику региона, основными покупателями предлагаемых нефтепродуктов являются сельскохозяйственные и автотранспортные предприятия, а также предприятия тепло- и энергоснабжения. Спрос на моторные топлива имеет ярко выраженный сезонный характер. Пики спроса приходятся на период с февраля по октябрь месяц. Это обусловлено временем проведения полевых работ и перевозки урожая, а также временем получения выручки предприятиями сельского хозяйства за произведенную продукцию.

     Пик спроса и потребления топочного мазута занимает период времени с октября по март месяц, соответствующий отопительному сезону.

     Беря  во внимание рост потребления энергоресурсов предприятиями промышленности и  сельского хозяйства, можно утверждать, что рынок моторного и котельного топлив является растущим.

     Предлагаемые  моторные топлива будут выгодно  отличаться от аналогичных, предлагаемых предприятиями нефтепродуктообеспечения, тем , что их поставка может осуществляться как крупными, так и мелкими партиями и практически немедленно.

     В настоящее время из-за отсутствия оборотных средств предприятия  практически не создают запасов  горюче-смазочных материалов и зачастую испытывают их нехватку. Учитывая планируемые объемы производства нефтепродуктов ТОО "Шамшырак-Кызылорда»" и все вышесказанное, маловероятно затоваривание складов производителя в течении всего года.

     Основное  конкурентное преимущество описываемого товара заключается в том, что за счет низких издержек производства и непосредственного контакта с потребителями (минуя посредников), обеспечиваются низкая себестоимость и высокая прибыльность производства, что позволяет держать уровень цен на 3-5 % ниже, чем средние цены конкурентов, при высоком качестве, обеспечиваемом передовой технологией переработки сырья.

     Весьма  важным является  и то, что технология производства не предусматривает применения для производства автомобильных бензинов компонентов, содержащих свинец. Базовым компонентом для выработки высокооктановых бензинов являются бензины каталитического риформинга. Бензины каталитического риформинга характеризуются низким содержанием серы, в их составе практически отсутствуют олефины, поэтому они высокостабильны при хранении. Получаемый автомобильный бензин является экологически чистым, его использование снижает нагрузку на экологию региона по сравнению с этилированными бензинами. 

3. Рынок сбыта  и конкуренция 

     Проблемы  со снабжением регионов Республики Казахстан  горюче-смазочными материалами с  завидной периодичностью возникают из года в год: растут цены, во время уборочной страды сельхозпроизводители испытывают недостаток в ГСМ, в связи с нестабильными ценами на мазут во многих регионах возникают перебои с теплоснабжением. Один из возможных путей решения этих проблем – строительство мини-НПЗ в непосредственной близости от месторождений и крупных потребителей нефтепродуктов. Подобная практика получила широкое распространение в мире и есть все основания для применения имеющегося опыта в рассматриваемом регионе – Кызылординской области.

     Потребность сельскохозяйственных  предприятий  Кызылординской области в моторных топливах составляет: автомобильный бензин – 15 000 тонн в год, дизельное топливо – 70 000 тонн в год.

     Основными потребителями топочного мазута в г. Кызылорда являются  ОАО "ТЭЦ" и АО "КМРТЦ", годовая потребность составляет 244 тысячи тонн, потребность в светлых нефтепродуктах предприятий области оценивается в 210 тысяч тонн в год.

Таблица 3.1. Емкость рынка  топлива в Кызылординской области

 
 

     Планируемое количество мазута, производимого ТОО "Шамшырак-Кызылорда" – 119,76 тыс. т  в год составляет 24 % потребности  рынка области. Планируемое количество вырабатываемого бензина А-92 – А-95 – 52,9 тыс. т в год составляет 35 % потребности и дизтоплива – 75 тыс. т составляет 25 % потребности региона.

     Степень насыщенности рынка моторных топлив в Кызылординской области по разным оценкам составляет от 50 до 70 %. Это обусловлено отсутствием на территории области мощной нефтеперерабатывающей промышленности.

     В настоящее время основные поставки бензина и дизельного топлива  в Кызылординскую область и г. Кызылорду осуществляет ОАО "Шымкентнефтеоргсинтез" (ШНОС), хозяином которого является ОАО "Харрикейн Кумколь Мунай". Это предприятие следует рассматривать в качестве основного конкурента, формирующего и поддерживающего определенный уровень цен на рынке нефтепродуктов.

     Кроме того, на рынке нефтепродуктов действуют более мелкие оптовики, поставляющие партии ГСМ с НПЗ Казахстана и РФ,  в основном для АЗС и предприятий сельского хозяйства.

     При этом следует заметить, что ОАО  «ШНОС» производит в основном бензин марки А-76 (А-80), доля высокооктановых  бензинов в объеме его производства невелика. Необходимо также учитывать то, что данное предприятие обслуживает 7 областей Казахстана. Доля же российского импорта в данный регион незначительна, в основном из-за достаточно большой удаленности от границы РФ, и возрастает только в периоды резких рыночных колебаний (как, например, нарушение баланса обменных курсов тенге и рубля в период кризиса 1998 г.).

     Небольшие фирмы-перепродавцы, не имеющие условий  для хранения ГСМ, реализуют свой товар по несколько меньшим ценам. Условия поставки ГСМ в таких случаях отличаются значительными объемами одной партии в 300 - 600 тонн и более и требуют некоторого времени (1-3 недели) на согласование условий договора и доставку. У потребителей ГСМ редко встречается достаточное количество емкостей для слива таких партий и приходится прибегать к услугам нефтебаз, что приводит к удорожанию нефтепродуктов на 5-10 % от покупной цены.

     Стоимость топлива в себестоимости автоперевозок  и продукции предприятий сельского хозяйства занимает 15-20 %, т.е. является одним из основных составляющих эффективности производства.

     Ввиду роста объемов промышленного  производства как по стране в целом, так и по региону в частности, можно прогнозировать увеличение потребностей региона в моторных и котельных топливах.

     Ситуация  с насыщением рынка нефтепродуктов может измениться в лучшую сторону после ввода в эксплуатацию мини-НПЗ ТОО «Шамшырак-Кызылорда».

     Основными покупателями нефтепродуктов, производимых заводом, будут:

• коммунальное хозяйство г. Кызылорда в лице департамента ЖКХ

   акимата Кызылординской области;

• Кызылординский промышленно-сельскохозяйственный комплекс;
• «Казахмыс» (г. Жезказган) – крупный комплекс по производству меди;
• космодром Байконур.

     Заключение  договоров о плановых поставках  нефтепродуктов ТОО "Шамшырак-Кызылорда»" с предприятиями будет весьма выгодным для последних ввиду оперативности доставки, плановости и сравнительно невысокой цены на ГСМ. Кроме постоянных покупателей мазута (ОАО «ТЭЦ» и АО «КРМТЦ»), договора о плановых поставках в течении календарного года могут быть заключены с 3-4 крупными сельскохозяйственными автотранспортными предприятиями на  50 % объема производимых моторных топлив.

     Поставки  топлива предприятиям агропромышленного  комплекса на постоянной основе от местного производителя помогут повысить ритмичность завоза ГСМ, снизить себестоимость сельхозпродукции и повысить их прибыльность.

     Снижение  себестоимости транспортной работы АТП также благоприятно отразится на результатах их финансовой деятельности.

     Предприятий, действующих на рынке нефтепродуктов в регионе, немного и всех их нужно считать конкурентами. При этом необходимо учесть, что мини-НПЗ ТОО «Шамшырак-Кызылорда» ориентирован на производство высокооктановых бензинов, в которых на рынке региона, при тенденции к устойчивому росту потребности, ощущается определенный недостаток.

     Участники рынка ГСМ применяют в основном адресные продажи, так как число потенциальных покупателей ограничено. По этой причине реклама, как способ продвижения товара, применяется редко.

     Цена  на ГСМ, несомненно, является предметом  конкуренции, но уровень цен в  меньшей степени зависит от ситуации с поставками нефтепродуктов в Кызылординской области, нежели от различных внешних причин.

     Так, например, влияние на уровень цен  на дизельное топливо и мазут  оказывает сезонность спроса (в зависимости от сезона стоимость тонны мазута колеблется от 55 до 130 долларов США).

     Другим  примером может служить резкое снижение цен на моторные топлива в 2001 г., когда постановлением Правительства РК акцизы на импортируемый бензин были снижены с 80 евро до 31 евро за тонну, а также в феврале нынешнего года, когда снижение цен на нефтепродукты в России привело к резкому увеличению их экспорта в Казахстан и перенасыщению рынка.

     Учитывая  относительно невысокую себестоимость  производимой продукции, ТОО "Шамшырак-Кызылорда" выдержит ценовую конкуренцию, оперативно обеспечивая своих клиентов нефтепродуктами. 

4. Стратегия  маркетинга 

     Исходя  из стратегических соображений, основной задачей фирмы является освоение 25 % рынка светлых нефтепродуктов и 24 % рынка мазута в Кызылординской области.

     Успешное решение этой задачи позволит:

     - быстро войти в конкурентную  среду и завоевать свою долю  рынка;

     - создать положительный имидж  предприятия как надежного партнера, учитывающего различные запросы  потребителей;

     - обеспечить в конечном итоге  стабильный объем продаж и получить гарантированную прибыль.

     Стратегия ценообразования предприятия заключается  в точном отслеживании цен на аналогичные товары конкурентов и назначении своих цен с разницей 2-5 % в зависимости от условий поставки.

     Ориентироваться на цены конкурентов придется по следующим причинам.

     ТОО «Шамшырак-Кызылорда», в соответствии со своими задачами в освоении рынка нефтепродуктов, не будет иметь возможности содержать штат высококвалифицированных маркетологов для оперативного анализа и прогнозирования рынка. С другой стороны, как уже отмечалось, цены на нефтепродукты находятся под влиянием внешних факторов, учитывать которые в полной мере могут только крупные поставщики, такие как, ОАО "ШНОС". Небольшой фирме удобно будет ориентироваться на цены поставщиков-монополистов, используя свои конкурентные преимущества.

     Нефтепродукты в Кызылординскую область поступают  в основном по железной дороге. Железнодорожные составы разгружаются на нефтебазах, а в районах, где нет нефтебаз - "с колес" из вагонов-цистерн в автобензовозы и далее в емкости потребителей. В тех же районах, где нет железнодорожного пути, доставка осуществляется автобензовозами с удаленных нефтебаз.

     Таким образом, поставка нефтепродуктов из товарного  парка мини-НПЗ ТОО «Шамшырак-Кызылорда»не изменит привычного способа доставки их потребителю.

     Товарный  парк ТОО «Шамшырак-Кызылорда» проектируется  с расчетом на планомерную и ежедневную реализацию ГСМ на основе долгосрочных договоров. Максимальный запас нефтепродуктов на складе не должен превышать 85 % емкости резервуаров.

     Максимальная  отгружаемая партия за один раз - 300 тонн, минимальная - 5 тонн. Оптимальная  партия на светлые нефтепродукты - по емкости автобензовоза - 8 тонн или 10 м³. Вывоз планируется осуществлять собственным автотранспортом либо транспортом покупателя.

     Топочный  мазут отгружается железнодорожным  транспортом, так как сливные  сооружения на ТЭЦ предназначены  только для вагонов-цистерн. Поэтому оптимальная партия мазута кратна вагонной норме и составляет 500 тонн.

     Реализация  продукции ТОО «Шамшырак-Кызылорда» осуществляется напрямую потребителю, минуя дилеров и посредников.

     Для того, чтобы выгодно отличаться от конкурентов, ТОО «Шамшырак-Кызылорда» намерено применять поощрение продаж. Схема поощрения может выглядеть следующим образом:

     - при предварительной оплате   - скидка 2-3 % от установленной цены;

     - при оплате с отсрочкой до 15 дней - установленная цена;

     При продвижении своей продукции  на рынок фирма использует адресную продажу, которая заключается в  выявлении потенциального покупателя, определении его потребности путем прямого контакта, проведении презентации товара, осуществлении разовой продажи или заключении договора о долгосрочных поставках.

     ТОО «Шамшырак-Кызылорда» надеется создать  имидж надежного партнера, стремящегося удовлетворить различные потребности клиента путем бесперебойной работы, четкой организации отгрузки нефтепродуктов и расчетов за них.

     5. План производства 

5.1. Технология 

     Процесс переработки нефти в моторное и котельное топлива в настоящем проекте основан на технологии ректификации углеводородного сырья при атмосферном давлении. Эта технология разработана в конце прошлого века и широко применяется до сегодняшнего дня.

     Сегодня развитие нефтеперерабатывающей промышленности идет по пути увеличения мощности ректификационных установок, доходящей до 6 - 8 млн. тонн сырья в год. Такой подход обусловлен снижением себестоимости единицы продукции с увеличением производительности.