Бизнес-план ОАО "минский завод строительных материалов"

Реферат

Пояснительная записка 54с. 19 табл. 9 источников, 5 прил.

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, МАРКЕТИНГ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ЧИСЛЕННОСТЬ  РАБОТНИКОВ, ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА, СУММА  КРЕДИТА,  ИНВИСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ,  РИСК, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, НОРМА ДИСКОНТИРОВАНИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ

Целью настоящей курсовой работы является разработка бизнес-плана  создания чуп МЗСМ с учётом прогнозируемой динамики рынка и ресурсных возможностей предприятия.

При реализации поставленной цели решены следующие задачи: представлена общая характеристика и возможности  предприятия по обеспечению устойчивого  экономического роста, сделан комплексный  анализ эффективности предпринимательской  деятельности чуп МЗСМ, разработаны маркетинговые мероприятия по продвижению продукции, запланирована производственная программа на перспективу, сделана оценка предпринимательского риска и проведены расчёты финансового обеспечения бизнес-плана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Введение

1. Общая характеристика, миссия и цели предприятия……………………………………………..
2. Анализ внешней среды. Прогноз развития рынка…………………………………………………..
3. Анализ внутренней среды предприятия……………………………………………………………………
4. Обоснование перспективной стратегии развития предприятия……………………………..
5. Планирование мероприятий по совершенствованию системы менеджмента……..
1. Маркетинговый план и продвижение продукции (работ, услуг)…………………………..
2. Производственный план предприятия……………………………………………………………………………..
3. Инвестиционный план …………………………………………………………………………………………….
4. Организационный (управленческий) план……………………………………………………………………
5. Юридический план …………………………………………………………………………………………………………..
6. Оценка и страхование рисков………………………………………………………………………………………….
7. Финансовый план и показатели эффективности бизнес-плана……………………………………..

Заключение…………………………………………………………………………………………………………………………..

Список использованных источников …………………………………………………………………………………

Приложения…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Бизнес-план ОАО «Минский завод строительных  материалов»  на 2011 год разработан с целью определения  основных направлений развития предприятия, возможностей их реализации и создания условий для повышения эффективности  производственно-хозяйственной деятельности и обеспечения  на этой основе выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического развития предприятия на 2011 год.

Основными видами деятельности ОАО «Минский завод строительных  материалов»  являются:

- производство стеновых  строительных материалов (балансовая  мощность производства кирпича  керамического составляет 127,3 млн.  шт. усл. кирпича в год, в т.ч. 82 млн. шт. усл. кирпича – головное предприятие, 45,3 млн. шт. усл. кирпича – филиал Горынский комбинат строительных материалов (далее Горынский КСМ));

- производство искусственных  пористых заполнителей (балансовая  мощность производства щебня  и песка аглопоритовых – 60 тыс. м³, песка перлитового вспученного –      3 тыс. м³);

- добыча глины в карьере  «Лукомль-1» и её реализация (проектная  мощность – 600 тыс. т).

С 01.01.2008 г. производство плит перлитоасбестовых жаростойких теплоизаляционных (далее – плиты «ПАЖ») закрыто вследствие предельного износа оборудования (98,58 %), высокой энергоемкости производства, отсутствия спроса на продукцию. Однако, ввиду того, что по выпуску плит «ПАЖ» ОАО «Минский завод строительных  материалов» является единственным производителем в Республике Беларусь, а предприятия «Белэнерго» имеют потребность в данной продукции для осуществления ремонта основного теплоэнергетического оборудования, выпуск плит «ПАЖ» осуществляется по мере возникновения в них потребности. С 2010 года на филиале ОАО «Минский завод строительных материалов»  Горынский комбинат строительных материалов плиты «ПАЖ» используются для ремонта обжиговых вагонеток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика, миссия и цели предприятия

Бизнес-план ОАО «Минский завод строительных  материалов»  на 2011 год разработан с целью определения  основных направлений развития предприятия, возможностей их реализации и создания условий для повышения эффективности  производственно-хозяйственной деятельности и обеспечения  на этой основе выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического развития предприятия на 2011 год.

Основными видами деятельности ОАО «Минский завод строительных  материалов»  являются:

- производство стеновых  строительных материалов (балансовая  мощность производства кирпича  керамического составляет 127,3 млн.  шт. усл. кирпича в год, в т.ч. 82 млн. шт. усл. кирпича – головное предприятие, 45,3 млн. шт. усл. кирпича – филиал Горынский комбинат строительных материалов (далее Горынский КСМ));

- производство искусственных  пористых заполнителей (балансовая  мощность производства щебня  и песка аглопоритовых – 60 тыс. м³, песка перлитового вспученного –      3 тыс. м³);

- добыча глины в карьере  «Лукомль-1» и её реализация (проектная  мощность – 600 тыс. т).

С 01.01.2008 г. производство плит перлитоасбестовых жаростойких теплоизаляционных (далее – плиты «ПАЖ») закрыто вследствие предельного износа оборудования (98,58 %), высокой энергоемкости производства, отсутствия спроса на продукцию.

 

 

 

 Однако, ввиду того, что  по выпуску плит «ПАЖ» ОАО  «Минский завод строительных  материалов»  является единственным  производителем в Республике  Беларусь, а предприятия «Белэнерго» имеют потребность в данной продукции для осуществления ремонта основного теплоэнергетического оборудования, выпуск плит «ПАЖ» осуществляется по мере возникновения в них потребности. С 2010 года на филиале ОАО «Минский завод строительных материалов»  Горынский комбинат строительных материалов плиты «ПАЖ» используются для ремонта обжиговых вагонеток.

Главной стратегической целью  Общества является создание прибыльного  производства, соответствующего современному уровню развития техники и технологий. Для её достижения и обеспечения  высокой конкурентоспособности  выпускаемой продукции Обществом  в ближайшее время в комплексе  предстоит решить следующие задачи:

- осуществить необходимую  реконструкцию и замену основных  производственных фондов, значительно  повысить качество продукции  и увеличить объёмы производства  на основе системы менеджмента   качества (СМК) в соответствии  с требованиями стандарта СТБ   ISO 9001- 2009;

- снизить вредное воздействие  предприятия на окружающую среду  и сохранить в норме важные  экологические показатели путем  внедрения системы управления  окружающей средой в соответствии  с СТБ ИСО 14001-2005;

- повысить безопасность  производственной деятельности  на предприятии путем внедрения  системы управления охраной труда  в соответствии с СТБ 18001-2005;

- расширить ассортимент  выпускаемых изделий.

Для реализации стратегической цели в 2011 году предприятие намечает осуществление целого ряда мероприятий  направленных на повышение эффективности  производственно-хозяйственной деятельности в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития, которые позволят получить экономический эффект в размере 6113,1 млн. руб.

В 2011 году на предприятии  планируется освоение инвестиций в  основной капитал на сумму 12 000 млн. рублей.

Инвестиционным планом на 2011 г. предусмотрена реализация инвестиционного  проекта: «Модернизация туннельной печи для обжига керамических изделий: кирпича рядового пустотелого и полнотелого, кирпича лицевого, камней рядовых, блоков керамических поризованных пустотелых производительностью 36,6 млн. шт. НФ в год (по одинарному кирпичу размером 250×120×65, весом 2,8 кг)».

Предприятием проведен открытый конкурс по закупке необходимого оборудования для модернизации резервной  печи №2 и заключен контракт №704 от 6 августа 2010 г. В октябре 2010 г. проведена предварительная оплата в размере 15 % от общей стоимости контракта, что составляет 345 052,50 евро. 

Проектом предусмотрено  увеличение производительности печи с 25 до 36,6 млн. шт. усл. кирпича в год,  замена свода печи, горелочных устройств, изменение шага расположения горелок с 2,8 до 1,4 м для более равномерного обжига изделий, увеличение максимальной температуры обжига с 1000 до 1100 ^оС, автоматизация процесса обжига, возможность обжига одновременно нескольких видов изделий (блоков керамических поризованных  пустотелых, кирпича рядового пустотелого и полнотелого, кирпича лицевого, камней рядовых).

Планируемый срок ввода в  эксплуатацию резервной печи № 2 – III квартал 2011 года.

Реализация в полном объеме и в намеченные сроки всех мероприятий, предусматриваемых бизнес-планом, позволит ОАО «Минский завод строительных  материалов» в 2011 г. по сравнению с 2010 г.:

- нарастить годовой объем производства промышленной продукции в стоимостном выражении в сопоставимых ценах (без НДС и обязательных платежей из выручки) на 7,1 %, (с 67 634 млн. руб. до  72 458 млн. руб.);

- увеличить выручку от реализации продукции на 30,6 % (с 64614 млн. руб. до  84402 млн. руб.);

- повысить производительность труда на 6,7 % (с 53,3 млн. руб./чел. в 2009 г. в сопоставимых ценах до 56,9 млн.руб./чел. в 2010г.);

- снизить материалоемкость продукции  на  0,5%;

- достичь показателя по энергосбережению –  «минус» 9 процентных пункта;

- получить прибыль от реализации продукции в размере 2552 млн. руб. против 1122 млн. руб. в 2009 г., чистую прибыль в размере 1485 млн.руб. против 581 млн.рублей в 2009 году;

- достичь в 2010 г. рентабельности реализованной продукции – 3,8 %,  рентабельность реализованной продукции в 2009 году – 2,1 %;

- обеспечить рост экспорта на 120 % к уровню 2009 г;

- освоить инвестиции в основной капитал – 9325 млн.руб., из них за счет собственных средств – 1125 млн.руб.

Для реализации бизнес-плана  на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 20 от 11 января 2010 года обществу будет выдан кредит ОАО «БПС-Банком» в размере 4 млрд. руб. под гарантию Правительства Республики Беларусь с погашением данного кредита с 01 июня 2010 года по 01 апреля 2011 года. Также в Постановлении предусмотрено возмещение части процентов за пользование кредитом в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, за счет средств республиканского бюджета. Условием оказания данной государственной поддержки является выполнение в 2010 году основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития по темпам роста объемов производства продукции и рентабельности реализованной продукции.

Доведенные основные целевых  показатели прогноза социально-экономического развития ОАО «Минский завод строительных материалов» представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Выполнение основных целевых  показателей прогноза социально-экономического развития

Наименование  показателя	Январь- Март	Январь-июнь	Январь-сентябрь	Январь-декабрь
Темп роста промышленной продукции
целевой показатель				107,0
по бизнес-плану	110,9	106,8	106,9	107,1
Экспорт товаров
целевой показатель				120
по бизнес-плану				120
Импорт товаров
целевой показатель				100
по бизнес-плану				10 раз
Рентабельность  реализованной продукции, %
целевой показатель				3,8
по бизнес-плану	0,1	2,1	2,3	3,8
Снижение уровня материалоемкости продукции, %
целевой показатель				(-0,5)-(0,1)
по бизнес-плану				-0,5
Показатель по энергосбережению, %
целевой показатель				-9,0
по бизнес-плану				-9,0
Инвестиции в  основной капитал, млн.руб.
целевой показатель				9325
по бизнес-плану	3000	7475,0	8345	9325

 

2. Анализ внешней  среды. Прогноз развития рынка.

Проведенный маркетинговый  анализ показал, что в последние  годы наблюдается тенденция по сокращению использования керамики и наращивания  строительства объектов МАПИДом, увеличилась доля каркасного строительства с заполнением газосиликатными и керамзитобетонными блоками. По информации проектных организаций и основных застройщиков в проектах, применяемых в жилищном строительстве, в настоящее время практически не предусмотрено использование кирпича и блоков керамических.

Основная доля – 95,0 % продукции ОАО «Минский завод строительных материалов» реализуется на внутреннем рынке Беларуси. Экспортная поставка продукции составила 5,0 % от реализованной продукции.

Потенциальных потребителей стеновых материалов можно поделить на следующие группы:

1. Строительные  организации, возводящие крупные  объекты промышленного и гражданского  строительства, в том числе  жилищного. К этой группе следует  отнести такие строительные организации  как ГПО «Минскстрой», ОАО «Минскпромстрой», ЗАО «Трест Промстрой», СМ ЗАО «АресаСервисСтрой», ОАО «Трест Белтрансстрой», ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» г. Солигорск, работающие по типовым и специальным проектам и использующие стандартные строительные детали. Такие предприятия предпочитают работать с крупными и надежными производителями стеновых материалов.

 

 

2. Предприятия,  занимающиеся строительными работами, производимыми собственными силами. Это многочисленные заводы, в  составе которых есть строительные  цеха и участки, а также колхозы  и совхозы  (ОАО «Лавсанстрой», ОАО «СтройМазТрест»)

3. Ремонтно-строительные  организации, занимающиеся ремонтом  и реконструкцией существующих  объектов (ОАО «Минскремстрой», ЖРЭО районов г. Минска)

4. Индивидуальные  застройщики из числа населения  г. Минска и Минской области, а также других областей Республики.

5. Потребители  ближнего и дальнего зарубежья.

 

Диаграмма реализации кирпича по областям Республики, а также в ближнее и дальнее зарубежье в процентах.

 

Переориентация  строительного комплекса с внедрением новых эффективных архитектурно-конструктивных систем зданий, должна изменить сложившуюся номенклатуру стеновых материалов. За счет снижения потребления трехслойных стеновых панелей, силикатобетонных панелей внутренних стен, изделий сборного железобетона, значительно увеличит рост потребности керамического поризованного теплосберегающего кирпича и блока.

Последние тенденции  в строительстве, особенно в индивидуальном секторе, ориентированы на предпочтение керамического кирпича другим видам  стеновых материалов, так как высококачественный керамический кирпич разных размеров, форм, цветов и оттенков позволяет  создавать индивидуальный архитектурный  облик новых зданий и комфортную среду обитания человека.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Анализ внутренней  среды предприятия.

Производственные мощности по кирпичу керамическому на                                ОАО «Минский завод строительных материалов» ограничены 3-мя блоками  сушил на головном предприятии и  туннельной сушилкой на филиале Горынский комбинат строительных материалов. Максимально возможный общий выпуск кирпича керамического подтверждается расчетом исходя из вместимости блоков сушил и сроков сушки выпускаемых изделий. Увеличить общий выпуск кирпича керамического в 2011 году возможно при условии уменьшения выпуска полнотелого кирпича, срок сушки которого  96 часов и увеличения выпуска пустотелых поризованных керамических изделий, срок сушки которых 64 – 72 часа.

Планируемый выпуск кирпича  керамического на 2011 год с учетом потребности рынка в полнотелом кирпиче и отсутствия проектных  решений по использованию поризованных керамических изделий в строительстве:

- на головном предприятии  – 90,0 млн. шт. усл. кирпича, в том числе: полнотелого – 41,0 млн. шт., пустотелого рядового – 30,0 млн. шт. усл. к., лицевого – 5,0 млн. шт. усл. к., поризованного керамического блока – 14,0 млн.шт. усл.к.  Выпуск поризованных изделий будет осуществлен в случае востребованности данной продукции на внутреннем рынке и наличия достаточного количества поризующей добавки;

- на филиале Горынский КСМ – 39,05 млн. шт. усл. к., в том числе: полнотелого – 7,5 млн.шт., лицевого – 8,0 млн. шт. усл. к., блока керамического поризованного пустотелого – 2,0 млн. шт. усл. к., кирпича и камней пустотелых – 21,55 млн. шт. усл. к.

 

 

В связи с завершением  в 2010 г. на филиале Горынский комбинат строительных материалов модернизации действующего производства и необходимостью в 2011 году отработки составов шихты, технологических параметров производства шихты, сушки и обжига новых видов изделий – блоков керамических поризованных пустотелых будет допущено не освоение утвержденных балансовых мощностей в 2011 году.

Планируемый выпуск щебня и песка аглопоритовых в 2011 году с учетом проводимого в августе-сентябре  2011 г. капитального ремонта технологического оборудования – 81 500 м³, песка перлитового вспученного – 4 500 м³, теплоизоляционных плит «ПАЖ» – 450 м³.

Износ оборудования на участке  по производству щебня и песка  аглопоритовых на 1.11.2010 г. составил 62,1 %, в том числе активной части 86,3 %. Учитывая специфику работы технологического оборудования агломерационного и дробильного отделений (спекание при высокой температуре) для обеспечения ритмичной работы технологической линии требуется еженедельная остановка агломерационной машины на профилактический ремонт в течение одной смены и раз в 12 месяцев на капитальный ремонт в течение 1 – 1,5 месяца всего технологического оборудования. 

В связи с увеличением  объемов строительства, для недопущения  простоя               ОАО «Минский домостроительный комбинат»  и срыва плана по вводу жилья, предприятием предприняты все возможные  меры по обеспечению основного потребителя  щебнем аглопоритовым в заявленных объемах. Работа участка по производству аглопорита организована по непрерывному четырехсменному графику, в кратчайшие сроки проведен капитальный ремонт технологического оборудования. 

Для решения проблемы бесперебойного обеспечения ОАО Минский домостроительный комбинат» и других потребителей щебнем аглопоритовым на перспективу необходимо привлечение инвестиционных средств на закупку и монтаж  новой агломерационной машины, так как существующая морально и физически изношена и дальнейшее повышение производительности не возможна.

Объем добычи и поставки глины с учетом предварительных  заявок потребителей  в 2011 году составит 786 тыс.т., в том числе товарной 476 тыс. т.

В целом анализ значений показателей производственно-финансовой деятельности предприятия, запланированных  на 2011 г., в сравнении с базовым периодом позволяет говорить о повышении эффективности функционирования ОАО «Минский завод строительных  материалов».

Однако ОАО «Минский завод  строительных  материалов» не может  получать высокую прибыль, выпуская только полнотелый, лицевой и рядовой  пустотелый кирпич, поэтому сегодня главной стратегией развития предприятия является продвижение новых, перспективных технологий, а именно, производство блоков поризованных пустотелых керамических.

Так как спрос на кирпич керамический полнотелый все больше возрастает, коренных изменений в  структуре выпускаемой продукции  на 2011 год не планируется: поризованная керамика – 12,4 %, пустотелые кирпич и камни керамические – 39,9 %, полнотелый кирпич – 37,6 %, лицевой кирпич – 10,1 %.

 К 2012 г. структура выпускаемых материалов примет следующий вид: поризованная керамика – 26,5 %, пустотелые кирпич и камни керамические – 28,6 %, полнотелый кирпич – 31,0 %, лицевой кирпич – 13,9 %.

        Предприятие планирует ежегодное увеличение объемов выпуска промышленной продукции за счет наращивания мощностей по стеновым материалам (в результате модернизации действующего производства головного предприятия и филиала Горынский КСМ в 2009 – 2010 гг.), что позволит  в дальнейшем обеспечить выполнение основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития.

 

4.Обоснование перспективной стратегии развития предприятия

Современный дом необходимо строить из качественных материалов. Эта аксиома сегодня как никогда  актуальна. В наши дни у белорусского потребителя есть возможность вести  строительство из прогрессивных  материалов, которые, обладая высоким  качеством, реально снижают расходы  уже при возведении объекта, позволяя эксплуатировать здание без дополнительных затрат. В первую очередь экономный  заказчик делает ставку на материал, физико-технические  показатели которого позволяют максимально  снизить расходы по эксплуатации сооружения, где главной статьей  всегда было энергопотребление. Снизить  его возможно, используя стеновой материал с низкой теплопроводностью. С этой точки зрения весьма привлекательным  является новый продукт, получивший название «крупноформатные керамические поризованные блоки», коэффициент теплопроводности которого составляет всего 0,18 – 0,21Вт/м⁰С. Этот материал с 2008 года выпускается на новой производственной линии по немецкой технологии. ОАО «Минский завод строительных материалов», предприятие по производству кирпича – с более чем восьмидесятилетней историей и опытом работы. На строительном рынке Европы этот материал появился 30 лет назад, сегодня, к сожалению, в Республике,  очень мало объектов с использованием поризованной керамики

Степень влияния ОАО «Минский завод строительных материалов»  на строительный рынок уменьшается  по мере его удаления от строительных объектов. Это объясняется увеличением доли транспортных расходов в стоимости продукции, что ведет к ее удорожанию и снижению конкурентоспособности. Основным рынком сбыта стеновых материалов является внутренний рынок.

 

 

ОАО «Минский завод строительных материалов» находится в группе лидеров по производству керамического  кирпича в республике. Конкурентами для ОАО «Минский завод строительных материалов» в производстве стеновых материалов являются ОАО «Радошковичский керамический завод», ОАО «Керамин», крупнейший из производителей кирпича ОАО «Керамика» и УП «Обольский керамический завод», находятся в Витебской области, в непосредственной близости от Российской Федерации, что оказывает существенное влияние на конкуренцию на этом рынке строительных материалов.

Существенным конкурентным преимуществом ОАО «Минский завод  строительных материалов» перед  другими производителями является то, что Общество ориентируется на производство в широком ассортименте лицевого и полнотелого кирпича, а также поризованных керамических блоков, камней и кирпича как наиболее востребованных потребителями.  Решение проблемы освоения энергосберегающих производств в Республике в последние годы приобретает первостепенное значение, поскольку Республика испытывает дефицит в энергоносителях. Производство же строительных материалов, особенно строительного кирпича, является энергоемким. Поэтому у производителей строительных материалов и у строителей проявляется большой интерес к освоению керамических поризованных блоков, обеспечивающих экономию ТЭР, как в процессе их производства на промышленном предприятии (до 20 %), так и в процессе строительства на строительной площадке, а также в последующем при эксплуатации зданий и сооружений.

Согласно приказу Министерства архитектуры и строительства  Республики Беларусь от 28.05.2009г. № 173 принято  решение о введении коэффициента термосопротивления ограждающих конструкций общественных и жилых зданий равным 3,2 м^{2 º}С /Вт. Данные изменения вступают в действие с 1 июля 2009 г. при проектировании энергоэффективных зданий и с 1 января 2010г.  при их строительстве.

 Используемые в настоящее  время материалы для ограждающих  конструкций, такие как, керамический  и силикатный кирпич, монолитный  бетон, стеновые панели  не  позволяют  достичь данного  коэффициента без существенного  увеличения толщины стен, что  влечет за собой дополнительные  материальные затраты. Наша продукция  позволит решить данную проблему  как при строительстве малоэтажных,  так и  высотных зданий. При  внедрении поризованной керамики решится задача по увеличению коэффициента термосопротивления ограждающих конструкций общественных и жилых зданий без дополнительных капитальных вложений. Кроме того, уменьшаются материальные затраты на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений (ремонт и покраска фасадов) при условии облицовки лицевым керамическим кирпичом.

В настоящее время при  возведении зданий каркасного типа для  устройства  ограждающих конструкциях используется ячеистый бетон и в качестве теплоизоляции - плиты пенополистирольные. Применение данных материалов приводит к ухудшению комфортных  условий проживания (высокая влажность, образование плесени и т.д.) по причине высокой сорбционной влажности ячеистого бетона и низкого коэффициента паропроницаемости  пенополистирольных  плит.