Динамика спроса нефтепродуктов по странам и континентам

РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

НЕФТИ и ГАЗА имени И.М.ГУБКИНА

ФИЛИАЛ  в г. ТАШКЕНТЕ 

Отделение: «Экономических Дисциплин» 
 
 

По  дисциплине «Экономика зарубежной нефтяной и газовой промышленности» 

На  тему: 

«Динамика спроса нефтепродуктов по странам и континентам» 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила:

  студентка 3 курса группы ЭУ-08-01

Ахмадулина  Э.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

д.э.н., профессор Зокиров  А.А 
 
 

Ташкент 2011 

СОДЕРЖАНИЕ 

     ВВЕДЕНИЕ

     Нефть (греч. нбциб, или через тур. neft, от персидского нефт; восходит к аккадскому языку напатум - вспыхивать, воспламеняться) - горючая маслянистая жидкость, являющаяся смесью углеводородов, красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть, имеет специфический запах, распространена в осадочной оболочке Земли; на сегодня - одно из важнейших для человечества полезных ископаемых.

     Нефть приобрела способность объединять и разделять целые нации и  стала определяющим фактором в политических и экономических битвах.

     Характеризуя  нефть как товар следует заметить, что для него свойственны неэластичный спрос и предложение. У нефти  отсутствуют близкие и удобные  заменители в отличие, например, от продуктов питания или автомобилей. Но, с другой стороны, увеличение нефтяных цен не может вызвать мгновенный рост предложения. Процесс разработки новых месторождений занимает годы, и, наблюдая за нынешними высокими ценами на нефть, представители нефтяного  бизнеса могут сколь угодно кусать себе локти, так как их промышленные мощности загружены на полную, а  сооружение еще одной морской  платформы займет минимум три  года по самым оптимистическим взглядам.

     В краткосрочном периоде нефти  нужно именно столько, сколько нужно: излишки не нужны кому бы то ни было даже по низкой цене. А при его  недостатке потенциальный потребитель  заплатит втридорога, ведь из-за нехватки топлива рейс отменять не станешь  и работу электростанции приостанавливать не будешь. Величина предложения и  спроса фиксирована. Незначительное изменение  величины предложения на рынке может  изменить нефтяную равновесную цену в несколько раз.

     Мировой рынок нефти и нефтепродуктов в его сегодняшнем виде начал  формироваться с начала XX века в связи с развитием энергоемких производств и автомобильного транспорта. В XIX веке нефть в основном добывали для переработки в осветительный керосин. На сегодняшний день общий объем мирового рынка нефти и нефтепродуктов составляет порядка 3700-3850 млн. т. в год. 

     Мировой спрос на нефтепродукты

     Мировой спрос на нефть за последние двадцать лет устойчиво повышался, и в  целом увеличился с  490 тонн/сутки в 1991 г. до 560 тонн/сутки в 2001 г., или на 13,8%. Мировой ВВП за тот же период увеличился на 43,3%. Таким образом, в среднем за период 1992-2001 гг. рост мирового ВВП на 1% сопровождался ростом мирового спроса на нефть на 0,32%. Снижение темпов роста мировой экономики сопровождается падением мировых цен на нефть. Так, при темпах роста мирового ВВП менее 3% в год (такая ситуация имела место в 1991, 1993, 1998 и 2001 гг.) мировые цены на нефть неизменно падали, причем их годовое снижение превышало 10%.

     Рис.1. Мировые цены на нефть и динамика мировой экономики в 1990-2001 гг.

     Ведущую роль в формировании мирового спроса на нефть играет Северная Америка, на которую приходится 30,4% мирового потребления  нефти. При этом 25,6% мирового потребления приходится на США. На Европу (без стран на территории бывшего СССР) приходится 21,4% мирового потребления, в том числе 18% - на страны ЕС. Третьим крупным центром мирового потребления являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупнейшим азиатским потребителем нефти является Япония, на которую приходится 7,2% мирового потребления. Крупными потребителями являются также Китай (6,8% мирового потребления) и Южная Корея (2,9%). Можно отметить, что одна Южная Корея потребляет почти столько же нефти, сколько вся Африка. Ведущую роль в формировании мирового спроса на нефть играют промышленно развитые страны. На страны ОЭСР в 2000 г. приходилось 62,4% мирового потребления нефти, при этом на США, страны ЕС и Японию – 50,8% мирового потребления. В России потребление нефти гораздо меньше, чем в Северной Америке и Европе, и оно составляет не более 4% от общего объема.

     Рис.2. Структура потребления нефти  по регионам мира в 2000г.

     Роль  ведущих промышленно развитых стран  в формировании мирового спроса и, соответственно, в формировании цен на нефть на мировом рынке, может быть наглядно проиллюстрирована данными о  структуре мирового импорта нефти  и нефтепродуктов.

     Таблица 1

     Структура закупок на международных  рынках нефти и  нефтепродуктов в 2000 г.

     Источник: BP Statistical Review of World Energy.

     Мировая добыча нефти в 2006 составляла около 3,8 млрд. т в год, или 30 млрд. баррелей в год. Таким образом, при нынешних темпах потребления, разведанной нефти хватит примерно на 40 лет (таблица 1), неразведанной — ещё на 10—50 лет. Также растёт и потребление нефти — за последние 35 лет оно выросло с 20 до 30 млрд. баррелей в год.

     России  принадлежит от 6,2% до 13% (по разным оценкам) разведанных запасов нефти.

     Таблица 2.

     Страны  с крупнейшими запасами нефти (По данным BP Statistical review of world energy 2009)1

     Примечания:

     1. Оценочные запасы в миллиардах (109) баррелей

     2. Добыча в тысячах (10³) баррелей  в день

     3. На сколько лет хватит нефти,  рассчитывается как запасы / добыча

     Анализируя  таблицу 2, можно сделать вывод, что самый большой запас нефти имеют Ирак и Венесуэла и в дальнейшем возможно эти государства будут ведущими мировыми державами, так как энергетические ресурсы являются главными источниками жизни на земле. Также видно, что если сложить весь запас нефти в мире, то можно сделать вывод, что этого источника энергии хватит лишь на 40-50 лет. И, в последствии, нам необходимо будет искать заменяющий нефть энергетический ресурс.

     Ожидается, что мировая нефтедобыча из традиционных источников в период между 2010 и 2020 гг. достигнет своего пика, а затем  начнет постепенно снижаться. Поэтому  в период 2010-2020 гг. начнут усиленно осваиваться, несмотря на значительные финансовые издержки, «нетрадиционные» источники  энергии.

     Таким образом, все эти факторы в  своей совокупности являются основными  факторами – индикаторами в формировании цен на мировом рынке нефти. 

     Рис. 3. Прогноз мировой добычи и потребления нефти до 2016 г.

     Анализ  рисунка 3 показывает, что основными рынками потребления нефти на протяжении ряда лет останутся США, АТР и Европа. В дальнейшем эта ситуация скорее всего сохранится.

     Мировой спрос на нефть в среднесрочной  перспективе, как прогнозируется, будет  продолжать расти.

     Прогнозируются  относительно высокие темпы прироста потребления нефти. МЭА предусматривает, что в среднем по миру они составят 1,9%, в том числе 0,8% – в промышленно  развитых странах, 2,9% - в развивающихся  странах с переходной экономикой. Наиболее динамично будет расти  этот показатель в Китае (4,6%), Южной  Азии (4,2%), в Восточной Азии (3,6%), в  Африке и Латинской Америке (2,5%).

     Ценовая политика на рынке нефти тоже имеет  существенное место. Так например, с  конца 2003 до 2005 включительно произошёл  новый резкий скачок цен. Цена нефти  в феврале 2008 уже превышала «психологическую»  отметку в 100 долларов за барель, в  марте высокие темпы роста  цен продолжились (110 долл.). В мае 2008 года была достигнута цена 135 долларов и далее удерживалась на уровне выше 100 долларов. Максимальная цена нефти сорта WTI (Light Sweet) была достигнута 11 июля 2008 года, превысив 147 долларов за баррель.

     Некоторые считают причиной этого скачка цен  предполагаемое вторжение США в  Иран, по мнению других, он знаменует  начало давно ожидаемого нефтяного кризиса, когда истощающимся месторождениям всё труднее удовлетворить растущий спрос на нефть. Большинство аналитиков считают, что эта цена будет снижена (одни называют цифру 40, другие 75 долларов за баррель). В октябре 2008 цена на нефть опустилась ниже 67 долларов за баррель в результате глобального экономического кризиса и достигла своего 12-месячного минимума.

     Следует отметить, что рост мировых цен  на нефть всегда разгоняет долларовую инфляцию, так как США крупнейший потребитель нефти.

     Традиционно мы оперируем общим понятием "мировой  рынок нефти", однако детальный  анализ показывает, что рынок этот неоднороден и имеет свои региональные особенности. Так, регионы Северной Америки, Европы, СНГ и АТР являются основными потребителями нефти. При этом рынки АТР и Северной Америки, которые собственной добычей  обеспечены соответственно на 41% и 56%, наиболее уязвимы и нестабильны. Характерно, что кризисные явления именно на этих рынках и были причиной резких колебаний цен на нефть в последнее  десятилетие.

     Прогноз спроса на нефть в странах - не ОЭСР в 2010 и 2011 гг. пересмотрен в сторону  снижения в среднем на 30 кб/д в  связи с несколько более низкими  данными по странам Азии и Ближнего Востока. Рост спроса замедлился в большей  степени, чем ожидалось, суммарный  спрос составит в среднем в 2010 г. 41.0 мб/д (+4.4% или +1.7 мб/д при сравнении  по годам), в 2011 г. возрастет до 42.5 мб/д (+3.6% или +1.5 мб/д).

     Прогноз мирового спроса на нефть в 2010 г. был  пересмотрен в минимальной степени (+50 кб/д), отражая незначительные изменения  фундаментальных факторов. Неопределенность относительно возможности повторного витка рецессии в странах ОЭСР сохраняется. Тем не менее, данные по спросу на нефть крупнейшей экономике мира - США - оказались выше по сравнению с ожидаемыми. Рост спроса на нефть в странах - не ОЭСР, в частности, в Китае немного замедлился, тем не менее, мировой рост спроса поддерживается за счет периодически повторяющихся всплесков потребления газойля и бытового топлива в Латинской Америке. В данном случае этот всплеск произошел за счет роста потребления в сельском хозяйстве и промышленности, холодной зимней погоды и перерывов в поставках природного газа.

     Несмотря  на существующую неопределенность, прогнозы МЭА на 2010 г. остаются устойчивыми.

     Начиная с четвертого квартала 2009 г. (рис.6.), спрос изменялся в коридоре 500 кб/д (86.1-86.6 мб/д), что определило годовой  рост в среднем на +1.7 мб/д. Начиная  с декабря 2009 г. коридор изменения  спроса сузился до 300 кб/д (86.3-86.6 мб/д). Эти данные подкреплены фактическими данными по спросу и оценками развития экономики Международного валютного  фонда, которые претерпели минимальные  изменения.

     Напротив, прогнозы МЭА, в соответствии с которыми рост спроса в 2010 г. первоначально предусматривался на уровне менее чем 1 мб/д, были пересмотрены в сторону резкого увеличения. 

     Рис. 4. Мировой спрос на нефть. 

     В сегодняшних прогнозах МЭА мировой  спрос на нефть составит в 2010 г. 86.6 мб/д (+2.2% или +1.9 мб/д при сравнении  по годам), в 2011 г. - 87.9 мб/д (+1.5% или +1.3 мб/д). Тем не менее, несмотря на прогноз  на текущий год, предусматривающий  роста спроса, следующий год представляет значительные риски сокращения спроса в случае замедления темпов рост мировой  экономики. Как уже отмечалось в  обзоре за прошлый месяц, если мировой  рост ВВП в 2011 г. окажется на 30% ниже по сравнению с прогнозируемым уровнем, то мировой спрос на нефть будет  на 1.2 мб/д ниже (рис.5). 

     Рис. 5. Рост Мирового спроса на нефть 2009-2011 гг. 

     Можно сделать следующий вывод, что  спрос нефти наблюдается в  следующих регионах: наибольший в  Азии, затем Ближний Восток и Латинская  Америка.

     В целом наблюдается увеличение мирового спроса на нефть 2010 году, а уже в 2011 году ожидается его снижение.

     В результате корректировки прогноза средний уровень спроса за 2009-2014 гг. будет на 1.9 мб/д выше по сравнению  с прогнозом за прошлый июнь. Более  высокие базовые данные за 2009 г., частично связанные с влиянием экономических и фискальных программ стимулирования (в частности, для стран - не ОЭСР), и более высокие оценки роста ВВП за 2009/2010 гг. легли в основу этих изменений. Сценарий МЭА (международное энергетическое агентство) по более высокому росту ВВП основан на прогнозе Международного валютного фонда за октябрь 2009 г., в котором учтены более высокие темпы восстановления экономики по сравнению с предыдущим прогнозом. К концу прогнозируемого периода мировая экономика может восстановить предыдущий тренд роста, достигшего 4.5% в год. К середине десятилетия цена на сырую нефть составит примерно 80 долларов за баррель (в сравнении с 70 долларами по предыдущему прогнозу). В случае более высокого роста ВВП, с 2009 г. и далее среднегодовой рост спроса составит 1.2 мб/д (+1.4%). В результате к 2014 г. мировой спрос достигнет 91 мб/д. Основной рост спроса относится к странам - не ОЭСР, он догоняет уровень спроса в странах ОЭСР, на которые к 2014 г. придется 51% от мирового спроса.

     После разразившегося в 2008 г. экономического кризиса многие параметры должны уточняться, но в соответствии с  рабочими оценками МЭА, произойдет изменение  структуры спроса, страны ОЭСР сократят общий уровень роста спроса в  будущем. После экономического спада  в 2009 и 2010 гг. ожидается сокращение нефтеемкости экономики (более жесткие стандарты  экономии топлива, реструктуризация промышленности и замещение нефти газом).

     Как и в прогнозе за июнь, МЭА разработало  сценарий более низкого экономического роста ВВП, который составит за период 2011-2014 гг. в среднем 3% ежегодно. Оценки цен на нефть и достигаемого уровня энергоэффективности те же самые, что  и в сценарии более высокого роста  ВВП. В результате среднегодовой  рост спроса на нефть после 2009 г. составит 0.5 мб/д (+0.5% в год), мировой спрос  в 2014 г. достигнет 87 мб/д (возвратится  к уровню мирового спроса 2007 г.) (рис.6). Как и в прогнозе за июнь, расхождение по росту спроса в 4 мб/д к середине десятилетия сопровождается весьма существенной разницей в отношении мирового баланса нефти. Годовое сокращение спроса на нефть в странах ОЭСР в данном случае в два раза больше, чем в сценарии более высокого роста ВВП, при этом 75% разницы в спросе приходится на страны - не ОЭСР. 

     Рис. 6. Мировой спрос на нефтепродукты. 

     Подводя итог мирового спроса на нефтепродукты  можно сказать следующее, что  спрос в первую очередь зависит  от стоимости и производства, а  на рисунке можно проследить эту  зависимость. Естественно больше продать  чем произвели невозможно, а реакция  на стоимость нефтепродуктов с каждым годом становится менее заметной, так как без этого энергоресурса  в производственном процессе никуда.

     Промышленные  запасы в странах ОЭСР в июле возросли на 19.0 мб до 2 785 мб. Тем не менее, рост запасов был меньше по сравнению  со средним уровнем за последние  пять лет, составляющим 31.7 мб. Запасы нефтепродуктов увеличились на 21.3 мб, прирост запасов  сосредоточен в Северной Америке  и относится к запасам средних  дистиллятов и ‘других продуктов’. Запасы сырой нефти сократились  на 0.6 мб, так как снижение запасов  в Европе и Северной Америке перевесило рост запасов в Тихоокеанском  регионе.

     Покрытие  спроса в днях форварда в июле увеличилось  до 61.4 дней по сравнению с 61.0 днем в  июне. Покрытие спроса на «другие продукты»  в Северной Америке возросло на 2.5 дня, покрытие спроса на мазут в Европе и Северной Америке, и на моторное топливо в Тихоокеанском регионе  сократилось.

     В соответствии с данными за август, промышленные запасы нефти в странах  ОЭСР возросли на 8.7 мб, отметив тем  самым пять последовательных месяцев  роста. Уровень запасов сырой  нефти сократился на 9.4 мб по сравнению  с предыдущими месяцами, но это  сокращение было возмещено за счет прироста запасов нефтепродуктов на 18.2 мб. Для сравнения - средний за последние пять лет прирост запасов  указывает на их увеличение на 3.2 мб.

     Третий  месяц подряд отмечалось снижение краткосрочных  запасов нефти в плавучих хранилищах - до 72 мб в конце августа с 90 мб в июле. Запасы сырой нефти резко  снизились - с 59 мб в июле до 37 мб в  августе в связи со значительным сокращением запасов на Ближнем  Востоке и в Мексиканском заливе. Рост суммарных запасов в северо-западной Европе привел к увеличению запасов  нефтепродуктов в плавучих хранилищах до 35 мб. 

     Рис.7. Суммарные промышленные запасы нефти в странах ОЭСР.

     Можно сделать вывод, что промышленные запасы в странах ОЭСР (рис.7.) в июле возросли на 19.0 мб до 2 785 мб за счет резкого роста запасов средних дистиллятов и ‘других продуктов’ в США. Рост запасов отмечался пятый месяц подряд, но он не достиг среднего за июль показателя за последние пять лет (+31.7 мб). Тем не менее, коммерческие запасы в странах ОЭСР составили 2 785 мб, что только на 11.3 мб ниже рекордных уровней. В августе 1998 г., по оценкам, запасы составили 2 797 мб, что было самым высоким уровнем с официального начала функционирования Ежемесячной статистики по нефти в странах ОЭСР. 

     Рис. 8. Запасы «других продуктов» в странах ОЭСР. 

     По  рисунку 8 видно, что рост запасов в июле обусловлен резким, хотя и сезонным увеличением запасов средних дистиллятов и «других продуктов» в Северной Америке (11.4 мб и 13.4 мб, соответственно). Увеличение запасов привело к росту показателя покрытия регионального спроса на ‘другие продукты’ на 2.5 дня, покрытие спроса на дистилляты возросло на 1.2 дня. Этот рост был в определенной степени возмещен за счет сокращения показателя покрытия регионального спроса на бензин и мазут. Суммарное увеличение запасов нефтепродуктов в странах ОЭСР составило 21.3 мб. Запасы сырой нефти и ‘других видов нефти’ оказались несколько ниже (0.6 мб и 1.7 мб, соответственно), так как сокращение запасов в Северной Америке и Европе возместило прирост запасов в Тихоокеанском регионе.

     Несмотря  на то, что запасы бензина в июле снизились на 1.3 мб (рис.9), это сокращение было меньше, чем в среднем за последние пять лет (5.6 мб). Значение показателя покрытия спроса в днях форварда превзошло средний ряд за последние пять лет. В Северной Америке в течение летнего периода запасы бензина традиционно сокращаются. В текущем году более высокие объемы нефтепереработки на НПЗ привели к увеличению запасов в июле на 3.9 мб в отличие от обычных сезонных тенденций. Предварительные данные за август говорят о дальнейшем росте запасов в США на 2.3 мб. Напротив, запасы бензина в июле в Тихоокеанском регионе и в Европе резко сократились - на 2.7 мб и 2.5 мб, соответственно. 

     Рис. 9. Запасы бензина и нефтепродуктов.2

     Следует сделать вывод, что уровень запасов  за май был скорректирован в сторону  понижения (3.8 мб) в связи с пересмотром  запасов сырой нефти и других нефтепродуктов в Канаде. Данные за июнь были подвергнуты более значительной корректировке в сторону увеличения (6.3 мб), что, в свою очередь, привело  к увеличению базового уровня. Корректировка  данных за июнь произведена с учетом роста запасов в странах ОЭСР на 9.2 мб, в отличие от ранее объявленного сокращения запасов на 0.8 мб. При  этом запасы сырой нефти и нефтепродуктов увеличились. Основные изменения базового уровня связаны с корректировкой в сторону увеличения данных по запасам  «других продуктов» в США, в отличие  от более типичной корректировки  в сторону сокращения данных по запасам  в июне.

     Необходимо  заметить, что все новые черты  рынка постиндустриального общества свидетельствуют о тенденции  к совершенствованию его механизма по сравнению с рынком индустриальной эпохи. Кроме того, можно даже предположить наличие тенденции в развитии рынка по направлению к его биржевой модели высокоорганизованного рынка нефти. Многие рынки, особенно финансовые и валютные, в настоящее время уже являются своеобразными электронными биржами, где действуют высокопрофессиональные участники. В перспективе подобных рынков станет еще больше.

     Совершенствование рыночного механизма в процессе информатизации повышает эффективность  рынка как механизма распределения  ресурсов, важнейшим условием которого является гибкость цен, отражающая колебания  спроса и предложения. Современные  средства информационной техники позволяют  сконцентрировать в общедоступных  базах данных рыночную информацию и  предоставить ее максимальному числу  заинтересованных лиц.