МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

Деятельность  банка на рынке  банковских карт (на примере ЗАО КБ «Ситибанк»)

Специальность 080105 Финансы и кредит 

  Выполнила студентка группы 22ФБ-72

факультета  заочного обучения

Жуленкова Анастасия Юрьевна

______________________

(подпись)  

Научный руководитель: к.э.н.,

доцент Г.М. Волкова

      _____________________

(подпись) 

Рецензент: управляющий отделением

«Московское»  в ЗАО КБ Ситибанк

  Д.В. Малинов

      _____________________

(подпись) 

Санкт-Петербург

2011 

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

Специальность «Финансы и кредит» 

                                           Кафедра банковского  дела

     УТВЕРЖДАЮ

     Зав. кафедрой   д.э.н. профессор

                                         _________________________ Е.М.  Попова

                                                   (подпись)

                                            «_____» _______________________ 20__ г.

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

Студентка : Жуленкова Анастасия Юрьевна

1. Тема дипломной  работы «Деятельность банка на  рынке банковских карт (на примере  ЗАО КБ «Ситибанк»)» 

Утверждена приказом по институту №                         от  

2. Срок сдачи  студентом законченной работы  

3. Исходные данные  по работе: законы, указы, ведомственные  документы, положения ЗАО КБ  Ситибанк, книги, статьи, материалы  internet.  

4. Примерный  перечень вопросов, подлежащих разработке: понятие, сущность и виды банковских  карт, конкуренция на рынке банковских карт, нормативно-правовое регулирование рынка банковских карт, история развития рынка банковских карт, общая характеристика ЗАО КБ Ситибанк, пути совершенствования деятельности банка на рынке банковских карт. 

5. Перечень  иллюстративного материала (с указанием содержания (не количества) схем, графиков,

    таблиц, диаграмм и пр.): уровень пользования банковскими картами, структура российского рынка пластиковых карт, цели использования банковских карт, доля показателей инфраструктуры, количества и объема операций по оплате товаров и услуг по лидирующим регионам, платежные системы кредитных и дебетовых карт, организационная структура основного офиса ЗАО КБ «Ситибанк», отчет о финансовом состоянии ЗАО КБ «Ситибанк». 

6. Перечень предполагаемых приложений: заявление на открытие пакета банковских услуг, заявление на оформление кредитной карты, условия обслуживания кредитных карт для физических лиц, условия банковского обслуживания банковских карт. 

7. Место  выполнения дипломной работы  (название и отрасль или сфера деятельности предприятия, учреждения – объекта дипломного исследования, город): ЗАО КБ Ситибанк, г.Санкт-Петербург. 

8. Дата  выдачи задания  "___"_____________2011 г.  
 
 

Научный руководитель Волкова Гелия Михайловна, к.э.н., доцент кафедры банковское дело, МБИ. 

Подпись руководителя __________________                   Подпись студента_____________________

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..……4

ГЛАВА 1. ТЕОРИТЕЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ.........................................................................................7

  1.1. История развития банковских карт……………………………….……. 7

  1.2. Понятие, сущность и виды банковских карт…………………………..19

  1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие операции по   использованию пластиковых карт в РФ……………………………………...25

ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БАНКОВСКИХ КАРТ………………..29

  2.1. Анализ  российского рынка банковских  карт…………………………..29

  2.2 Кредитные карты – основное направление расширения сферы использования банковских карт в РФ…………………………………...……40

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗАО КБ СИТИБАНК НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ КАРТ……………………………………………………..…..51

 3.1. Характеристика и организационная структура ЗАО КБ Ситибанк...….51

 3.2 Карточные продукты, эмитируемые ЗАО КБ Ситибанк……………......59

 3.3. Организация    безопасности операций с использованием банковских карт в ЗАО КБ Ситибанк…………………………………………………..…..67

 3.4. Некоторые предложения по укреплению позиций ЗАО КБ Ситибанк на рынке банковских карт………………………………………………………...73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...79

СПИСОК ЛИТЕРАУРЫ…………………………………………………….....82

Приложение 1…………………………………………………………………..85

Приложение 2…………………………………………………………………..86

Приложение 3…………………………………………………………………..87

Приложение 4…………………………………………………………………..88 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

       В последние годы в России происходит быстрое развитие пластиковых карт, включая появление новых видов банковских продуктов, совершенствование систем расчетов, предоставление кредитных услуг и др. Банки активно конкурируют на этом сегменте рынка. Для этого им необходимо разрабатывать новые карточные продукты, повышать степень защищенности операций по картам, разъяснять клиентам преимущества проведения карточных платежей по сравнению с использованием наличных денег. Количество банков,  эмитирующих банковские карты различных отечественных и международных платежных систем,  несмотря на все трудности, постоянно увеличивается. Расширяется сеть торговых предприятий,  реализующих свои товары с использованием банковских карт,  банки активно внедряют в сферу своих услуг выдачу наличных денежных средств по пластиковым картам через банкоматы и в обменных пунктах,  растут объемы операций по картам. Все это определяет актуальность и значимость выбранной темы работы.

     Развитие  инфраструктуры карточного бизнеса  банка имеет особенности, отличающие ее от остальных розничных операций банка.

     Первой  особенностью является многогранность - карточные продукты совмещают в  себе элементы вкладного бизнеса (остатки  на картсчетах), кредитования (исторически  карты были кредитным продуктом), расчетов (оплата товаров и услуг), валютообменные функции (в любой стране мира можно рассчитаться картой и банк автоматически конвертирует валюту оплаты в валюту карты) и в некоторых случаях перевозку денежных средств (иногда дебетовые карты используются и для таких целей).

     Вторая  особенность заключается в необязательности широкой инфраструктуры классических офисов банка для развития карточного бизнеса. Уже сейчас многие российские банки осуществляют выдачу карт своим клиентам путем отправки карты и получения информации по пин-коду по телефону, избегая необходимости того, чтобы клиенты посещали офис банка. Погашение кредита и пополнение картсчета все чаще производится через банкоматы, оснащенные модулями Cash-In, или путем перечисления всей или части заработной платы на счет в банке. Выписки уже сейчас можно получить во всех банкоматах банка, эмитировавшего карту, и в большинстве случаев через Интернет. Более того, в Соединенных Штатах существуют банки, избравшие своим основным бизнесом платежные карты, которые вообще не имеют традиционных банковских офисов.

     Именно  вторая особенность требует от банка  развития специализированной карточной  инфраструктуры: сети банкоматов и  торгово-сервисных предприятий, принимающих  карты к оплате.

     Целью дипломной работы является выявление путей совершенствования деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт.

     Задачи  работы:

1. исследование теоретических основ банковских карт;
2. проведение анализа российского рынка банковских карт;
3. определение конкурентоспособности и путей продвижения карточных продуктов на российском рынке .
4. оценка деятельности ЗАО КБ Ситибанк на рынке банковских карт;

   Объектом  исследования дипломной работы является рынок банковских карт.

   Предметом исследования дипломной работы является деятельность коммерческого банка на рынке банковских карт.

     Данная  работа основана на материалах ЗАО  КБ «Ситибанк», который является ведущим  эмитентом банковских карт в России, а Citibank, в состав которого входит российский филиал, является лидером по их эмиссии в мире. В рамках работы проводится анализ деятельности ЗАО КБ «Ситибанк» на рынке пластиковых карт. Приводится анализ динамики выпуска и применения пластиковых карт в России; дается характеристика ЗАО КБ «Ситибанк», а так же пути совершенствования деятельности ЗАО КБ «Ситибанк» на рынке пластиковых карт; приводятся мероприятия по продвижению карточных продуктов. 

     ГЛАВА 1. ТЕОРИТЕЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ КАРТ

1.1. История развития банковских карт 

     Безналичные расчеты с использованием банковских карт стали осуществляться относительно недавно, в середине двадцатого века. Третья финансовая революция началась в США, в 1950 году, когда компания «Diners Club» ввела в обращение,  как средство безналичных расчетов, платежные карточки, принимаемые в оплату за обслуживание в ресторанах, отелях и туристических агентствах. Впоследствии они получили названия карточек туризма и развлечений. Эта была, по существу, первая полномасштабная схема трехстороннего соглашения  с участием эмитента карточки, торговых предприятий и держателей карточек. К 1957г. в  США было уже 26 банков-эмитентов,  в программах которых участвовало 754 тыс. держателей карточек  и около 11 тыс. торговцев. Объем платежей составлял 400 млн. долл. в год (22. C. 205).

     1 октября 1958 года была выпущена  первая карта «American Express». Уже через год эта компания насчитывала 32 000 предприятий и более 475000 держателей карточек. Такой успех «American Express» объясняется прежде всего тем, что компания приобрела «Юниверсал Трэвел Кард», выпускавшуюся Ассоциацией американских отелей. Но главной причиной была уже существовавшая разветвленная международная сеть обслуживания дорожных чеков «American Express » и огромные финансовые средства, позволившие кредитовать клиентов.

     На  первом этапе развития банки рассматривали карточки как дополнительную услугу клиентам и не видели  тех огромных потенциальных возможностей, которые открывали карточки в сфере расчетов и кредитования.

     Принципиально новый период в развитии карточного бизнеса начался, когда в него вступили первый и второй по величине американские банки: «Bank of America» и «Чейз Манхэттен Бэнк». Это произошло так же в 1958 году.

     «Чейз Манхэттен Бэнк» к концу первого  года карточной программы имел 350 000 держателей карточек и привлек 5300 предприятий розничной торговли. К 1960 году объем карточных операций вырос до 25 миллионов долларов. Но одновременно число держателей карточек уменьшилось до 160 000, операционные расходы и не возврат кредитов увеличивались, и программа в целом стала убыточной. В январе 1962 года банк продал ее за 9 миллионов долларов компании «Юни-Серв», которая начала выпускать на ее основе карточку «Юни-Кард». Удивительна и драматична судьба этой программы: на некоторое время она стала частью «American Express» , затем в 1969 году ее вновь выкупил уже за 50 миллионов долларов ее инициатор — «Чейз Манхэттен Бэнк». Но и вторая попытка этого банка оказалась неудачной: программа приносила ежегодный убыток в 1 миллион долларов и в январе 1972 года опять была продана ассоциации «Нэшнл БэнкАмерикард»  (22. C.207).

     С аналогичными трудностями сталкивались и другие банки, но тем не менее  рос успех «БэнкАмерикард», выпускаемой  «Bank of America». Главное преимущество этого  банка заключалось в большой  сети отделений в штате Калифорния с ее богатой клиентурой.

     Первой массовой кредитной карточкой, предоставляющей возможность продленного кредита, была выпущенная в 1958г. банком «Bank of America», ныне «Visa». Объем операций с «Bank of America» возрос  в 1961-67г.г. с 75 до 335 млн. долл., количество держателей карточки – с 1 до 2,7 млн. человек, число участвовавших в программе торговцев с 35 до 83 тыс. (23. C.25).

     По  мере роста карточных программ большинство  банков столкнулось с главным препятствием — локальностью сети обслуживания своих карточек.

     В 1966г. произошло событие, оказавшее серьезное влияние на весь последующий ход развития карточных систем. «Bank of America» учредил отдельную организацию – «Bank Americard Service Co»,  в которой сосредоточились все операции с карточками этого банка. Но самым важным  было то, что новая компания начала продавать лицензии на выпуск карточек другим банкам, что дало возможность тысячам мелких банков приобщиться к карточному бизнесу. Они получали ноу-хау и необходимые технические средства, но вынуждены были поставить свои карточные операции под жесткий контроль «Bank Americard Service Co», которая устанавливала стандарты и определяла правила обращения с карточками. К 1970г. уже 3 300 банков стали участниками новой системы. К ней примкнули и некоторые зарубежные банки, например, «Barclay’s Bank» (Великобритания) (13. C. 5).

     Параллельно с развитием американского рынка  шла и интернационализация карточных операций. Она началась еще в 1951 году, когда Diners Club дала первую лицензию на использование своего имени и схемы в Великобритании.

     Примерно  в это же время Британская ассоциация отелей и ресторанов начала выпускать кредитную карту «BHR», которая, не являясь банковской, была все же универсальной карточкой. В 1965 году эта система, объединившись со своим шведским конкурентом Rikskort, владельцем которой являлась семья Валленбергов, учредила компанию Интернэшнл Euro card International со штаб-квартирой в Швеции. Eurocard расширяя свое сотрудничество с «MasterCard», по мере появления новых технологий заключила соглашения с компаниями Cirrus and Maestro, что позволило расширить ассортимент предлагаемых клиентам видов услуг за счет карточек для получения наличных в банкоматах.

     Развитие  карточных операций в Европе повторяет  процесс становления американской системы карточек, когда безналичные платежи, по имеющимся оценкам, составляют почти 100% от суммы всех операций.

     Так, в Великобритании первая кредитная  карточка – «Barclaycard» была выпущена в 1965г.  В 1966 «Barclay’s bank» заключил  соглашение с «Bank of America» о сотрудничестве, что позволило использовать инфраструктуру американской ассоциации для введения «Barclaycard»  в международный оборот (13. C.7).

     Конкурентная  борьба между платежными системами  разворачивалась не только в Европе. В Японии, например, несмотря на активные попытки завоевания этого рынка «Visa» и «MasterCard» , они проигрывали карточкам JCB. Общее количество держателей этих карточек в 1980 году было почти в два раза больше, чем выпущенных в Японии «Visa» и «MasterCard», вместе взятых.

     Однако, именно американским эмитентам карточек «Visa» и «MasterCard» удалось превратиться в ассоциации всемирного масштаба. О размахе их экспансии можно судить по данным, приведенным  компанией  «MasterCard International» в марте 1999г: карточки «MasterCard» выпускают и обслуживают 21,7 тыс. банков и финансовых организаций во всех частях мира.

     Количество  ассоциированных торговых предприятий  и учреждений сервиса, принимающих  карточки ассоциаций «MasterCard» и «Europay», достигает 12 млн. (в Европе – 3 млн.). Общий годовой объем операций составил в 1999г. 320,6 млрд. долл., а количество карточек в обращении – 227,9 млн. (из них около 100 млн. – карточки системы «Europay») (23. C.30).

     Ассоциация  «MasterCard» явилась  разработчиком  ряда технических и организационных  мероприятий, которые были впоследствии переняты другими компаниями банковских карточек. В частности, она первой в 1983 году поместила на карточке лазерную голограмму, что затруднило подделку и существенно повысило надежность карточек. В 1984 году  ассоциация ввела в эксплуатацию две мощные коммуникационные системы, обеспечивающие обмен информацией и осуществление расчетов: «Banknet» - авторизация и денежные расчеты для 5 млн. торговых предприятий и «MAPP» («Master Card Point-of-Sale-Programm») – сеть электронных терминалов в торговых точках с мощностью 11 млн. операций в день. В 1987 году ассоциация купила крупнейшую в Северной Америке сеть банкоматов «Cirrus».

     В 1988г. «MasterCard International» подписал соглашение о сотрудничестве с «Eurocard International», переименованной в последствии в «Europay International». Этот шаг позволил «MasterCard» значительно расширить количество участников системы и сферу применения карточек, что усилило ее конкурентные позиции в европейском регионе и других частях мира.

     «Europay International» была образована в сентябре 1992 года в результате слияния трех компаний – «Eurocard International», «Eurocheque International», «Eurocheque  International Holdings». В капитале компании участвуют финансовые институты 22 стран Европы. Она специализируется на предоставлении участникам платежных услуг по расчетам банковскими карточками и еврочеками.

     Структура управленческих органов международных  карточных ассоциаций определяется масштабами их деятельности. Так, «Visa International»  имеет несколько дирекций, каждая из которых отвечает за деятельность ассоциаций в определенном регионе мира: отдельную зону составляют США, еще одну – Европа, затем – Средний Восток и т.д. «MasterCard» имеет единый совет директоров, но треть мест в нем принадлежит иностранным финансовым институтам. Эта ассоциация располагает представительствами в семи европейских странах.

     Следует отметить, что изначально в зарубежной классификации универсальные карточки разделялись на карточки для «путешествий и развлечений» (Travel and Entertainment — Т&Е) и чисто банковские. Первые выпускались компаниями Diners Club, American Express , Карт Бланш и предназначались главным образом для оплаты гостиниц, ресторанов, то есть преимущественно для путешествующих бизнесменов. Карточки же,  выпускаемые банками, имели более «потребительский» характер и предназначались для «обычных клиентов». К настоящему времени эти различия в значительной степени исчезли, и такое разделение является весьма условным (19. C.10).

     Западные  и российские банки, работающие с  пластиковыми картами, идут по пути диверсификации, т.е. они выпускают и обслуживают карты международных, национальных и локальных систем.

     Карты международных систем появились  в СССР еще в 1969 году. Но это были карты, эмитированные зарубежными  компаниями и банками. В Советском Союзе начала создаваться сеть предприятий, принимающих эти карты в качестве платежного средства. В 1969 году Diners Club и American Express подписали с Госкоминтуристом СССР первое агентское соглашение на обслуживание в СССР карточек этих платежных систем. В 1974 г. аналогичное соглашение было заключено с VISA International (тогда еще BankAmericard), в 1975 г. - с EuroCard/MasterCard, в 1976 г. - с японской JCB International. С советской стороны все соглашения подписывались специально созданным при Госкоминтуристе подразделением - Всесоюзным акционерным обществом (ВАО) «Интурист», которое организовывало расчеты по пластиковым карточкам иностранных туристов и бизнесменов в валютных магазинах «Березка» и гостиницах. Необходимые торговые расчеты от имени «Интуриста» осуществлялись через Внешторгбанк СССР.

     В нашей стране первые шаги по внедрению  системы пластиковых карточек были сделаны в марте 1988 г., когда в  Лондоне было подписано соглашение между советским бюро путешествий  ВАО «Интурист» и международной организацией VISA International для стран Европы, Среднего Востока и Африки. В соответствии с соглашением «Интурист» стал членом этой международной организации, (несмотря на то, что ВАО не являлось банковским учреждением), обладающим основными (в том числе и эмиссионными) правами, а советские граждане получили возможность пользоваться кредитными карточками. Ответным шагом EuroCard (позднее Europay) International стало избрание своим членом Внешэкономбанка СССР.

     Известно, что с конца 60-х гг. в нашей  стране кредитные карточки использовали только иностранные туристы в качестве средства платежа. В 1988-1989 гг. Сбербанком СССР совместно с заинтересованными ведомствами была разработана концепция безналичных расчетов населения за товары и услуги на основе пластиковых карт.

     Одним из крупнейших операторов, работающих с коммерческой сетью международных  платежных систем (кроме American Express), является Компания объединенных кредитных  карточек (КОКК), для которой чаще используется английская аббревиатура UCS (United Card Service). Это прямой наследник «Интуриста», а затем «Интуркредиткард».

     Сотрудничество  с международными расчетными системами  предполагает членство или партнерство  российских банков с соответствующими расчетными системами.

     Первым  советским эмитентом международных карточек был Внешторгбанк, выпустивший в 1989 году «золотые» карточки EuroCard. Их было выдано очень ограниченное количество и предназначались они для узкого круга лиц. С коммерческой точки зрения это можно считать не более, чем относительно удачным экспериментом в области карточного бизнеса.

     С конца 1988 года “Виза” начала принимать  в свои члены российские банки, в  числе первых был принят Кредо-Банк. Кредо-Банк - первый негосударственный  коммерческий банк, получивший иностранную  банковскую лицензию, начал выпуск карточек “Виза” и программу выдачи наличной валюты в сентябре 1991 года. Позднее программы по выпуску карточек “Виза” начали осуществлять Мост-банк, Инкомбанк, Мосбизнесбанк, банк Менатеп и с 1994 года “Столичный банк сбережений”.

     Таким образом, первым российским коммерческим банком, выпустившим собственную карточку VISA, стал Кредо-Банк. Он также вступил в ассоциацию EuroCard/MasterCard, но эмитировать эти карточки наряду с VISA так и не начал, объясняя это запретом со стороны ассоциации EuroCard/MasterCard (впоследствии Europay).

     Europay начала принимать российские  банки в свои члены с 1992 года. Для работы с ними был открыт  офис в Москве. Была создана  Ассоциация российских членов Europay, которая помогает эффективнее  решать некоторые общие для банков вопросы.

     Наиболее  активным членом Europay являлся Мост-банк, который эмитирует карточки Europay. В январе 1993 года Мост-банк объявил  об эмитировании карточек VISA. За ним  последовал Мосбизнесбанк, выпустивший VISA. После этого Элбимбанк, начавший выпускать золотые карточки EuroCard/MasterCard. В тот период со стороны ведущих международных платежных систем проводилась неофициальная политика по удерживанию новых российских банков от вступления в них из-за политической и экономической нестабильности, высоких темпов инфляции, кризиса неплатежей и проч. Тем не менее ситуация качественно изменилась после вступления в 1993 году в систему VISA КБ «Инкомбанк», начавшего агрессивную кампанию, сопровождаемую значительным снижением тарифов. Параллельно шло и расширение сети обслуживания международных карточек, в основном за счет увеличения числа пунктов выдачи наличной валюты, поскольку только этот вид услуг тогда был разрешен российским коммерческим банкам.

     Заметным  событием на рынке карточек стало  создание компании «Diners Club - Россия», российским учредителем, а впоследствии и расчетным банком которой стал «Империал».

     С целью расширения спектра услуг, предоставляемых своим клиентам, и в условиях препятствий со стороны  соответствующих ассоциаций некоторые банки пошли по пути подписания агентских соглашений с зарубежными финансовыми институтами, то есть начали предлагать своим клиентам карточки, эмитируемые иностранными банками. До сих пор остаются сомнения в правомерности такой деятельности, прежде всего с точки зрения внутренних правил самих VISA и Europay.

     Международные карточки, выпускаемые и обслуживаемые  российскими банками, имеют достаточно ярко выраженную российскую специфику. Об этом говорят фактическое отсутствие карточек кредитного типа, практика применения страховых депозитов и др.

     К началу 1995 г. около 20 российских банков являлись членами Visa International. Банков - членов Europay больше - их 42. При этом число  банков, реально приступивших к выпуску  карт той или иной системы, не превышало 7.

     Наряду  с рынком международных карточек появился рынок чисто российских межбанковских платежных систем, основанных на пластиковых картах. Межбанковские системы объединяют несколько банков (иногда более сотни), самостоятельно ведут процессинг операций. Они более крупные по числу держателей карточек и развитию приемной сети, условия вступления в них проработаны, прежде всего, с учетом интересов банков-участников. Крупные банки могут участвовать в создании межбанковских платежных систем. Средним и мелким банкам, желающим начать бизнес на рынке пластиковых карт без существенных первоначальных затрат, наиболее эффективно заняться эмиссией или обслуживанием уже существующих карточек. Были созданы российские межбанковские платежные системы, такие как «STB Card», «Union Card», «Золотая корона».

     Первой  была основана в 1992 году STB Card. Основная цель АО «STB Card» - совершенствование  денежного обращения в России на основе единой системы электронных  безналичных расчетов по банковским карточкам, которая дает возможность пользоваться этим средством платежа не только на всей территории нашей страны, но и за ее пределами. Ее основная особенность - полное соответствие международным стандартам.

     В апреле 1993 года Автобанком и Инкомбанком  была учреждена компания Union Card, соучредителями которой при перерегистрации стали еще некоторые российские банки. АОЗТ «Union Card» выполняет одновременно функции процессинговой компании, разработчика программного обеспечения, поставщика оборудования.