Анализ функционирования и развития кредитных организаций в России и ее регионах (на примере Пермского края)

Глава 2. Анализ функционирования и развития кредитных организаций в России и ее регионах (на примере Пермского края)

2.1 Анализ состояния частных банков в России

Главная слабость сегодняшней российской банковской системы и отдельных коммерческих банков, безусловно, связана с крайне низким уровнем капитализации, что особенно наглядно проявляется в международном сравнении.

Совокупный капитал всех российских банков в настоящее время – около (6 млрд. дол. США, что ниже собственного капитала любого из ста крупнейших банков мира. Даже самые крупные российские банки уступают по этим показателям не только западноевропейским банкам, но и ведущим кредитным организациям стран Центральной и Восточной Европы.

Капитал банковской системы, достаточный для обслуживания нормального воспроизводственного процесса, должен составлять согласно мировой практике 6-7% размера ВВП страны. В России он примерно в 2 раза ниже.[19,c.75]

Наши банки не выдерживают сравнения не только в международном плане, но в сопоставлении с крупными российскими промышленными предприятиями или предприятиями сферы обслуживания. Структура промышленного производства и экспорта в России характеризуется достаточно высоким уровнем концентрации, при котором несколько десятков предприятий обеспечивают очень большую долю товарных и финансовых потоков. Вследствие этого по объему реализации продукции, инвестиционным потребностям, уровню капитализации, размеру прибыли многие ведущие промышленные предприятия существенно превышают возможности отдельных коммерческих банков.

Скорейшее восстановление и наращивание капитальной базы банковской системы, а также централизация и концентрация национального банковского капитала являются важнейшими предпосылками достижения глобальной политической цели превращения России в развитую страну с конкурентоспособной экономикой. Вакуум на российском банковском рынке рискует быть заполненным более мощными иностранными банками, присутствие которых в последнее время динамично растет как в розничном, так и в корпоративном сегментах рынка.

Прямые факторы, которые затрудняют процесс реструктуризации банковской системы — это и дискриминационное налогообложение по сравнению с международной практикой, так как у нас из после налоговой прибыли идет значительное количество расходов, и дискриминационное налогообложение доходов банков по более высоким ставкам, чем облагаются другие предприятия.

Есть множество и других проблем, созданных государством, т. е. во многом мы сами себе мешаем двигаться по пути нормализации, восстановления банковской системы и соответственно развития экономики.

Таблица 3 - Кредитные Организации (на начало 2010 года)

Данная таблица показывает, что кризис повлиял на количество частных кредитных организаций, их количество снизилось в 2007, 2008 годах, по сравнению с предыдущими. Но с каждым годом увеличивается число банков со 100%-ным иностранным участием в уставном капитале. На 2008 год их число составило 169.

2.2 Анализ задолженности по кредитам и депозитам в РФ

В Центробанке подсчитали, что объем просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам российских банков за январь-май 2007г. увеличилась на 27,3% - до 154,1 млрд. руб. на 1 июня 2007г. Как говорится в материалах ЦБ РФ, на начало текущего года размер "просрочки" составлял 121,1 млрд. руб. При этом общий объем кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, на 1 июня 2007г. составил 10 трлн. 827,5 млрд. руб., что на 21.9% больше, чем на 1 января 2007г. (8 трлн. 880 млрд. руб.).

Из них предприятиям и организациям российские банки предоставили в январе-мае 2007г. 6 трлн. 590,7 млрд. руб., что на 16,3% больше, чем по состоянию на 1 января (5 трлн. 664,4 млрд. руб.). Просроченная задолженность по этой группе кредитов выросла за январь-май на 9,6% - до 72,5 млрд. руб. Физическим лицам предоставлено кредитов на сумму 2 трлн. 434,3 млрд. руб., что на 18% больше, чем на начало года. "Просрочка" по физическим лицам составила 76,2 млрд. руб. - это почти на 42% больше, чем по состоянию на начало года. Финансовому сектору предоставлено кредитов на сумму 548,9 млрд. руб., что на 5,2% больше, чем на начало 2007г. Просроченная задолженность по финансовым организациям увеличилась с 300 млн руб. на начало года до 400 млн руб. на 1 июня 2007г.

Эксперты отмечают, что в последние годы банковский сектор России развивается очень динамично. Основные показатели его деятельности, такие как активы, капитал, кредиты небанковскому сектору, вклады населения и другие, растут в номинальном выражении на 30–40% в год, опережая темпы роста ВВП. При этом потенциал увеличения доли в ВВП ключевых показателей российской банковской системы до уровня развитых или передовых развивающихся стран еще очень высок.

Пожалуй, портит статистику ЦБ РФ рост "плохих" кредитов, который, по оценкам некоторых специалистов, может спровоцировать кризис в секторе. Так, объем просроченной задолженности по банковским кредитам физических лиц в 2006г. утроился. По данным Банка России, если на 1 января 2006г. просроченная задолженность физических лиц банкам составляла чуть более 10 млрд. руб., то на 1 января 2007г. объем "плохих долгов" вырос до почти 33 млрд. руб. Подобная динамика свойственна и текущему году – статистика I полугодия продемонстрировала, что клиентская база отечественных банковского сектора растет высокими темпами, однако времени и возможности более тщательно отбирать клиентов у банков нет.

Зам. руководителя аналитического департамента ООО "Совлинк" Ольга Беленькая отмечает, что по существу – просроченная задолженность уже давно растет опережающими темпами по отношению к динамике кредитов, и представители ЦБ РФ не раз высказывали определенное беспокойство по этому поводу. Основная причина – быстрый рост просроченной задолженности по кредитам населению (с 2,6% на начало года до 3,1%). "Хотя абсолютное значение доли "плохих кредитов" находится на пока вполне приличном уровне, к этой цифре следует относиться с осторожностью, поскольку она является "средней по больнице" и учитывает, в том числе, показатели Сбербанка, проводящего весьма осмотрительную кредитную политику", - отмечает эксперт. В погоне за долей рынка банки снижают требования к заемщикам, компенсируя риски завышенными процентными ставками, и по отдельным розничным банкам картина может быть существенно хуже, чем агрегированная. "Тем не менее, можно надеяться, что требование раскрытия эффективной процентной ставки по потребкредитам с 1 июля и настойчивое привлечение общественного мнения к "несправедливым" переплатам за экспресс-кредиты постепенно приведет к необходимости снижения стоимости таких кредитов, а также к смещению банковских приоритетов в пользу менее рисковых кредитных продуктов для населения", - говорит О. Беленькая.

"Мелкие банки, особенно работающие на рынке потребительского кредитования, вынуждены быть более лояльными и имеют более высокую долю просроченных кредитов, но за счет их низкой доли , оказывает меньшее влияние на совокупный показатель доли просроченных кредитов", - соглашается с коллегой начальник аналитического отдела ИК "Файненшл Бридж" Ольга Шкред. При этом по ее словам, общий объем просроченной задолженности находится еще на довольно низком уроне – 1,4%, что связано со смещенной структурой российской банковской системы РФ – доля крупнейших двух банков – Сбербанка и ВТБ - на рынке кредитов предприятиям составляет в совокупности чуть более 36,5%, на рынке кредитования населения – значительные 45%. "Сбербанк и ВТБ, являясь государственными банками, имеют более строгую систему отбора при предоставлении кредитования, меньше заботясь доходностью, так как имеют возможность привлекать более длинные и дешевые средства, к тому же привлекли недавно более 8 млрд. долл. каждый в ходе размещения акций", - напомнила О. Шкред.

Напомним, что в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006г., опубликованном 8 июня текущего года ЦБ РФ, было отмечено, что в случае шоковых событий совокупные потери банков могут составить 63,1% капитала кредитных организаций, или 4% ВВП. Если стрессовый сценарий все же произойдет, то он затронет 287 российских банков, или четверть всей банковской системы. Однако, монетарные власти не раз подчеркивали, что не ожидают системных кризисов в секторе, однако не исключают локальных проблем у отдельных банков. Руководитель экспертного управления президента РФ Аркадий Дворкович заявил, что банковский кризис в России в обозримом будущем невозможен. По его словам, "это связано с укреплением банковской системы, приходом капитала в банковский сектор, развитием конкуренции между российскими и иностранными банками".[17,c.28]

2.3 Анализ банковской системы Ивановской области

Рынок банковских услуг Ивановской области можно отнести пока только к категории «развивающихся». К примеру, по данным Банка России, банки Иваново (имеются в виду банки, имеющие офисы на территории Иваново и Ивановской области) по состоянию на 2009 год собрали всего около 25 млрд. рублей вкладов, что, при пересчете на душу населения, в два раза меньше среднего показателя по России.

Среди немногочисленных исконно ивановских банков (банков, непосредственно зарегистрированных в Иваново) нет организаций, заметных на федеральном уровне. Федеральные банки в Иваново и Ивановской области также представлены пока на среднем уровне, их офисов достаточно немного. Остается только рассчитывать, что в обозримом будущем ситуация в части обеспечения региона банковскими сервисами изменится в лучшую сторону.

Банки Ивановской области:

1.              АКЦИЯ

2.              ЕВРОАЛЬЯНС

3.              ИВАНОВО

4.              ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

5.              КРАНБАНК

6.              МАЙИНСКИЙ

7.              АВАНГАРД: филиал "ИВАНОВСКИЙ"

8.              ЕВРОАЛЬЯНС: филиал Шуйский

9.              ИНВЕСТТОРГБАНК: филиал "Вознесенский"

10.              ИНВЕСТТОРГБАНК: филиал "Кинешемский"

11.              ЛЕГИОН: филиал в г. Иваново

12.              МДМ-БАНК: филиал в г. Иваново

13.              МОЙ БАНК. ИПОТЕКА: филиал в г.Иваново

14.              МОСКОМПРИВАТБАНК: филиал Ивановский

15.              НС БАНК: филиал в городе Иваново

16.              ПРОМСВЯЗЬБАНК: филиал Ивановский

17.              РАЙФФАЙЗЕНБАНК: филиал "Ивановский"

18.              РОСБАНК: филиал Ивановский

19.              РОССЕЛЬХОЗБАНК: филиал Ивановский региональный

20.              СБЕРБАНК: филиал Волжское отделение № 8578

21.              СБЕРБАНК: филиал Ивановское отделение №8639

22.              СБЕРБАНК: филиал Шуйское отделение № 1573

23.              СЕВЕРГАЗБАНК: филиал Ивановский

24.              СОВКОМБАНК: филиал Ивановский

25.              СОЛИДАРНОСТЬ: филиал Ивановский

26.              ТРАСТ: филиал в г. Иваново

27.              ЮНИАСТРУМ БАНК: филиал "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"

В расчете на 1 миллион жителей региона на конец 2006 года в Ивановской области приходилось 192 банковских учреждения (в 2005 году – 176). Это свидетельствует о позитивной динамике, доступности банковских услуг населению.

За последнее время банки в определенной степени укрепили свое влияние на социально-экономическое развитие области. Особенно быстрыми темпами развивается рынок кредитования. В 2006 году кредитные организации региона выдали в 1,3 раза больше кредитов, чем в 2005 году. Кредиты, предоставленные физическим лицам, увеличились более чем в 2 раза, из них кредиты, выданные в рамках ипотечного жилищного кредитования – в 4,4 раза. Темпы роста объемов кредитования в нашей области были выше, чем в целом в ЦФО, где объем кредитов физическим лицам увеличился за год на 12,8%, в том числе ипотечных жилищных кредитов – в 3,8 раза.

В объемах кредитования продолжает сохраняться преобладающая роль Ивановского отделения Сберегательного банка, на долю которого приходится 52% предоставленных кредитов.

О доверии к банковской системе региона свидетельствует позитивная динамика по вкладам физических лиц, на долю которых приходится более 60% всех привлеченных банками ресурсов. На конец 2006 года их общий объем увеличился более чем в 1,4 раза. Причем вклады сроком до 1 года имеют тенденцию к снижению, а количество более долгосрочных вкладов увеличивается (за 2006 год с 53,2% до 59,4%). По нашему мнению, важную роль в повышении доверия населения к банкам сыграло введение системы страхования вкладов, которая на сегодняшний день гарантирует каждому гражданину возврат средств в сумме до 400 тысяч рублей в одном банке в случае банкротства кредитной организации.

В плане привлечения денег населения лидирующую роль сохраняет Ивановское отделение Сберегательного банка, также активно работают региональные банки, филиалы Совкомбанка, Инвестторгбанка.[21,c.80]

Сумма просроченной задолженности по кредитам, предоставленным заемщикам нашей области, за 2006 год увеличилась на 19,6% и составила свыше 250 млн рублей. Вместе с тем, следует отметить, что весь рост этой задолженности сложился у кредитных организаций, расположенных за пределами области и не имеющих филиалов на нашей территории (кредиты этих банков предоставляются жителям области непосредственно в торговых точках). По ним просроченная задолженность выросла почти в 2 раза. Просроченная задолженность по региональным коммерческим банкам и кредитным организациям, имеющим филиалы в Ивановской области, напротив, за 2006 год сократилась соответственно на 16,5% и 19,2%, составив на конец года 22,9 млн рублей и 89,4 млн рублей.

Необходимо отметить, что доля просроченной задолженности по кредитам в общей сумме задолженности сократилась за 2006 год на 0,5 процентного пункта и составила 1,3 %. Сложившийся удельный вес просроченных кредитов в общей сумме задолженности был ниже соответствующего показателя в целом по России (1,52%) и равен показателю по Центральному Федеральному округу. Это свидетельствует о том, что кредитные риски являются приемлемыми.

Некоторую обеспокоенность вызывает рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, которая составила на начало текущего года 2,64% от общей задолженности граждан перед кредитными организациями. И здесь основная доля кредитов, не возвращенных населением в срок, приходится на коммерческие банки, не имеющих филиалов на территории Ивановской области. Удельный вес просроченных кредитов в региональных банках и филиалах, действующих в нашей области, значительно ниже: он не превышает 0,9% от общего объема задолженности.

Участники рынка считают, что в надзоре за коммерческими банками сегодня "очень много субъективизма" (особенно после вступления в силу пресловутого № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем). Ваше мнение по этому поводу.

За истекший год совокупная прибыль по результатам деятельности всей банковской системы региона увеличилась в 2,2 раза. При этом прибыльнее работают филиалы иногородних банков. Их доходы за прошлый год увеличились в 2,5 раза, доходы региональных банков – в 1,4 раза.

Тем не менее, с течением времени ставки по кредитам будут, вероятно, уменьшаться, что приведет к снижению доходов кредитных организаций.

В настоящее время в области функционируют 5 коммерческих банков (с одним филиалом) и 20 филиалов иногородних кредитных организаций (в том числе 3 филиала Сберегательного банка).

С начала 2006 года в Иванове были открыты три филиала иногородних кредитных организаций ("Башэкономбанк", г. Санкт-Петербург, "Совкомбанк", г. Кострома и Независимый строительный банк г. Москва), пять кредитно-кассовых офисов (филиала "Уралсиб", г. Владимир, банка "Столичное Кредитное Товарищество", филиала ОАО "ТранскредитБанк", г. Ярославль, ООО "Русфинансбанк" и ЗАО "Русь-Банк"). В области были открыты семнадцать дополнительных офисов банков (в том числе пять — Ивановским отделением Сбербанка), восемь из них расположены в районах области и девятнадцать операционных касс вне кассового узла (14 — Ивановским отделением Сбербанка) – в районных центрах.

Таблица 4 - Средний размер вклада (депозита) физических лиц на рублевых счетах в Сберегательном Банке Российской Федерации (на начало года; рублей;1996 гг. – тыс. руб.)

Средний размер вклада физических лиц на рублёвых счетах в Сберегательном банке РФ в Ивановской области на 2008 год составил 5447 тыс. руб. Это выше, чем в предыдущие годы.

Список использованных источников

1.              Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебное издание. - М: Гуманитарный издательский центр «Владос».-2008 г.-276с.

2.              Курс экономики: Учебник под ред. Б.А.Райсберга. — М., 2007.-353с.

3.              Экономическая теория: учебник для вузов. Серия «Учебники и учебные пособия» - Ростов - на - Дону: «Феникс».- 2007г.-320 с.

4.              Курс экономической теории: учебник - 4-ое доп. и перераб. изд. - Киров: «АСА».- 2008г. -752 с.

5.              Экономическая теория в вопросах и ответах. Уч. пособие.- Ростов - на - Дону: «Феникс».-2008 г.- 512 с.

6.              Экономическая теория. Учебник./ Под ред. И.П. Николаевой. - М.: «Проспект».-2008 г. - 448 с.

7.              Экономика и бизнес : Учебник под ред. В.Д. Камаева/. М: Изд-во МГТУ.-2007 г. - 464с.

8.              Экономическая теория в вопросах и ответах. Уч. пособие/ Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ООО «ТК Велби».- 2008 г. - 192 с.

9.              Некипелов А., Зевин Л., Любский М., Шурубович А. Банковская система и денежно-кредитная политика в условиях российской реформы.// Российский экономический журнал.- 2008 г.- №4.-с.47-50

10.              Экономическая теория: учебник. - М.: 2007 г. - 861 с.

11.              Сафронов А.Б. Состояние банковской системы// Деньги и Кредит.- 2008 г.- №12.-с.30-33

12.              Кошелев Е.А. Капитал банка// Деньги и Кредит.- 2009 г.-№8.-с.189-191

13.              Сменковский В.Н. О роли банковской системы в обеспечении экономического роста// Деньги и кредит .-2007 г.-№8.-с.124-126

14.              Сухов В.П.Банковский надзор// Деньги и Кредит .-2008 г.-№8.-с.126-129

15.              Липсиц И.В. Экономика: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2007.-254с.

16.              Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. И доп. /Под ред. д-ра экон. наук проф. А.С. Булатова.- М.: Экономистъ,2005.-896с.

17.              Вводный курс по экономической теории. Под ред. Г.П.Журавлёвой. Москва ИНФРА-М 2007.-268с.

18.              Василишен Э. Центральный банк и коммерческие банки в новой кредитной системе.// Российский экономический журнал.- 2008 г.-№12.-с.28-31

19.              Буасье К., Коэн Д., Понбриа Г. Банковская система России: проблемы переходного периода// Деньги и кредит 2008г.-№4.-с.29-31

20.              Экономическая теория/ Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. 3-е издание СПб: Изд. «Питер», 2009 г. - 544 с.

21.              Смирнов С.И. Насущные проблемы функционирования банковской системы.// Деньги и кредит.- 2008 г.-№7.- с.68-70

22.              Российский статистический ежегодник. 2008: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2008. – 447 с.

Размещено на Allbest.ru