Анализ рынка табачных изделий

Анализ рынка табачной продукции

Табак как продукт потребления  представляет собой весьма своеобразный растительный материал. Его нельзя отнести к группе растительных продуктов  обычного пищевкусового значения. По характеру потребления и действия на организм человека он существенно  отличается от остальных вкусовых продуктов  растительного происхождения и  содержащих алкалоиды (чай, кофе и др.).

Качество табака во вкусовом и фармакологическом отношениях лишь отчасти зависит непосредственно от его химического состава. В значительной мере оно определяется теми продуктами сгорания и сухой перегонки, которые образуются из составных частей табака при его горении и поглощаются организмом во время курения.

В связи с различным характером горения, зависящим не только от физико-химических свойств табака, но и от условий  притока воздуха к горящей  зоне, получаются качественно и количественно  различные смеси продуктов сгорания и сухой перегонки. Эти различия отражаются как на вкусовых ощущениях, так и на физиологическом действии табачного дыма на человеческий организм.

В табаке кроме никотина содержатся вещества, которые действуют угнетающе  на нервную систему человека. Они  также оказывают вредное действие на легкие курильщика и т. д. В основном пагубное действие на человеческий организм оказывает не никотин, а продукты сгорания табака — табачный дым.  Курение табака – одна из самых вредных привычек, опасная для здоровья не только самих курящих, но и окружающих их некурящих людей. В настоящее время курение превратилось в массовую эпидемию, распространяющуюся не только среди мужчин, но и среди женщин и подростков, что наносит существенный ущерб здоровью населения. 

   В России курят 30-40% населения. По данным Минздрава, каждый десятый школьник страдает табачной зависимостью. Многочисленные исследования показали, что курение способствует возникновению различных заболеваний, приводит к преждевременной смерти, сокращает продолжительность жизни на 8 – 15лет. 

  В Российской Федерации в январе 2002 года был принят Закон «Об ограничении курения табака», который регламентирует производство и потребление табачных изделий. 

  Таким образом, проблема борьбы с курением остается актуальной и требует скорейшего решения.

Классификация ассортимента табачных изделий и характеристика ассортимента.

Папиросы – табачные изделия, состоящие из табачной гильзы, часть  которой заполнена смесью резаного табачного сырья.

Папиросная гильза состоит  из гильзовой рубашки, в один конец  которой вставлен мундштук – цилиндрический сверток мундштучной бумаги без  нее, имеющей на конце, обращенном внутрь гильзовой рубашки, так называемую просечку, которая служит упором для  табачного жгута. Длина курительной  части зависит от разности между  длиной папиросной и мундштучной  бумаги.

Готовые гильзы набивают табачным волокном, сформированным в цилиндрические жгутики, после чего табак, выступающий  за пределы куртки, обрезают и папиросы поступают в упаковку.

Согласно ГОСТ 1505–81 папиросы должны быть:

внешний вид: целые, иметь  прочный, ровный шов и равномерную  плотность заполнения по длине курительной  части;

состояние мундштука: должен быть плотно вставлен в папиросную рубашку и иметь отогнутые  зубцы просечку;

курительная часть папирос  должна иметь ровный обрез табака, допускается выход табака за торец  гильзы до 0,5 мм или осадка до 1 мм, а также незначительное уплотнение табака у торца папирос;

Влажность табака в папиросах  не превышает 13%;

Массовая доля пыли –  не более 3,5–4,0%;

Ширина табачного волокна  – 0,7 мм.

В папиросах не применяют  посторонние примеси. В папиросах  с фильтром применяют фильтры  из однослойного бумажного материала (ГОСТ 25710–83) и других материалов, вставленный  в мундштук на глубину не менее 10 мм от торца.

Сигареты – табачные изделия, которые состоят из отрезка уплотненного табачного жгута, приготовленного  из смеси ферментированного табачного  сырья, обернутого сигаретной бумагой, склеенной по продольному шву  декстриновым клеем.

Сигаретная бумага отличается от папиросной пониженной горючестью, так как содержит больше наполнителей (мела и др.). Поэтому сигарета при  длительных перерывах между затяжками  тлеет, а папироса гаснет. При изготовлении сигарет сначала получают сигаретный штранг (бесконечный табачный жгут, обернутый в ленту сигаретной бумаги), который разрезают на обрезки, а затем упаковывают.

Фильтрующий мундштук приклеивают  к сигарете сигаретной бумагой или  ободковой бумагой, имитирующей пробку, либо цветной.

Фильтр должен задержать  не менее 20% веществ дыма.

По новому стандарту сигареты не делят на марки, а качество учитывают  по размеру, фильтру и качеству табака.

Лучшими сигаретами являются: Амиго, Мальборо, Золотое кольцо, Тандем, Лучафэр.

Сигареты более низкого  качества: Новость, Ракета, Шахтерские, Прима, Северные.

Кроме того, выпускают сигареты соусированные и ароматизированные. Их приготавливают из восточных табаков  с применением соусов, ароматизаторов и умягчителей. Это сигареты Старт, Элегия, Дружба, Диана, Нива, Алонка, Бужор, Глория, Темп, Форум.

Сигареты с пониженной токсичностью – Каскад.

Сигары представляют собой  сверток ферментированного сигарного  и табачного сырья, состоящий  из трех слоев: начинки, подвертки и  рубашки.

Сигары изготавливаются  без применения бумаги. Используют особые ботанические сорта табака. Сначала изготавливают начинку, затем ее завертывают в подвертку, а полученные куколки закатывают в табачную ленту (рубашку). Для придания определенной формы полученные сигары прессуют, высушивают и упаковывают.

В зависимости от способа  изготовления делятся на виды:

а) прямые – одинаковое сечение  по всей длине;

б) форматные – сужение  диаметра по краям.

Лучшие сигары: Золотой  олень, Посольские, Погор, Самородок.

Более низкого качества: Сокол.

Табак курительный – табачное изделие, изготовленное из смеси  узких волокон ферментированного  табачного сырья и предназначенное  для ручной набивки гильз (самодельные  папиросы и сигареты).

Курительный табак изготавливают  по рецептурам и технологии подготовки резанного табака для папирос  соответствующих классов.

Согласно стандарту, курительный  табак должен быть в виде рассыпчатой  смеси однородной окраски, без примесей. Учитывается: внешний вид упаковки, аромат и вкус табачного дыма, крепость, влажность, пыль.

Табак трубочный – табачное изделие, изготовленное из смеси  широких волокон ферментированного  табачного сырья, подвергнутого  соусированию и ароматизации и предназначенное для курения в трубке.

Мешки табака прописывают  водными соусами, содержащими много  сахара, фруктов, шоколада. Затем волокна  ароматизируют путем опрыскивания спиртовым раствором цветов, пряностей, эфирных масел.

Из органолептических  показателей качества трубочного табака нормируют внешний вид упаковки, аромат и вкус табачного дыма, крепость.

Махорка курительная –  махорочное изделие в виде крупки (крошки), изготовленное из измельченной смеси различных сортов ферментированного  махорочного сырья.

При изготовлении курительной  махорки ферментированное махорочное сырье увлажняют и режут. Полученную крошку сортируют, высушивают и упаковывают. В процессе изготовления махорки  образуется пыль, которую собирают и формируют в крупку.

Табак нюхательный изготовляют  из измельченной в пыль листовой ткани  различных сортов ферментированного  махорочного сырья с добавлением  ароматизаторов и специальных веществ. Промышленность вырабатывает табак нюхательный и табак нюхательный мятный.

Нормативные документы

• ГОСТ Р 53038-2008 Табак и табачные изделия. Контрольный образец. Требования и применение
• ГОСТ 7823-2000 Табак трубочный. Общие технические условия
• ГОСТ 858-2000 Табак курительный. Общие технические условия
• ГОСТ 7823-82 Табак трубочный. Общие технические условия
• ГОСТ 858-81 Табак курительный. Общие технические условия
• ГОСТ Р 51359-99 Табак. Определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов. Газохроматографический метод
• ГОСТ 23650-79 Табак-сырье ферментированное, поставляемое для экспорта. Технические условия
• ГОСТ Р 52463-2005 Табак и табачные изделия. Термины и определения

С 1 июня российские курильщики испытают на себе все «прелести» нового, как отмечается, самого жёсткого «антитабачного» закона. В списке мест, где воспрещается «дымить», едва ли не все жизненно важные объекты. Любителей табака ждёт целый перечень запретов и ограничений. За несоблюдение закона нарушитель выложит 1,5 тыс. рублей. 

Нельзя будет  курить в школах, вузах, на спортивных и культурных объектах, в больницах, поликлиниках, санаториях, в самолетах, поездах, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и в аэропорты, в помещениях соцслужб, в зданиях органов госвласти и в муниципалитетах, на рабочих местах, в лифтах и подъездах, на детских площадках и пляжах. 

Сигареты исчезнут с витрин и прилавков магазинов. Вместо этого гражданам будет предоставлен прейскурант. В киосках продавать сигареты вообще запретят. Из продажи должны исчезнуть товары, даже внешне напоминающие табачные изделия, например, популярные у детей жвачки в виде сигарет. 

Страшные картинки должны будут впредь размещать производители табачных изделий на пачках. К примеру, лёгкие, пораженные раком. Кроме того, закон обязывает указывать полный список веществ, входящих в состав сигарет. Реклама табака, в том числе в печатных изданиях и Интернете, оказывает вне закона. Под полный запрет попадают электронные сигареты. Запрещается демонстрация табачных изделий и процесса курения в кинофильмах, если демонстрация табака не является неотъемлемой частью художественного замысла. 

Армию и тюрьмы также закон не обойдет стороной. Скажем, в Вооружённых силах намерены отменить традиционные перекуры для солдат, а вот в местах заключения должны появиться - внимание! - два вида камер... для курящих и некурящих.

«Антитабачные»  кабинеты начнут работу в ближайший год в большинстве районных поликлиник. В этих специализированных кабинетах врачи будут помогать желающим бросить курить. По планам, специалист окажет человеку квалифицированную помощь как на уровне консультирования, так и на уровне психотерапевтического или медикаментозного воздействия. К этой работе планируется привлечь в стране до 50 тысяч врачей.

Суммы штрафов будут известны в начале апреля. Законопроект, предусматривающий штрафы для курильщиков до 1500 рублей, а для юридических лиц - до 90 тысяч, уже внесен в Госдуму.

Распространенность  потребления табака в России 
 
Уровень курения в России - один из самых высоких в мире. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», курят 36% россиян, что значительно больше, чем в подавляющем большинстве стран мира. Среди молодых и менее образованных слоев россиян распространенность курения еще выше. 

Население России крайне слабо  осознает опасности, связанные с  табакокурением, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что в 2001 г. среди студентов медицинских высших учебных заведений распространенность курения была выше, чем в среднем по стране - 40%. 

В России курят 63% мужчин, и  это один из самых высоких показателей  в мире. Согласно данным Всемирной  организации здравоохранения, лишь менее чем в 10% стран мира к  курильщикам принадлежит более 60% взрослого мужского населения. 

Доля курильщиц среди  женщин растет. Если в 1992 г. в России курили 7% женщин, то в 2008 г. - уже 19%. В  мегаполисах курят около 30% женщин. С 1980-х гг. распространенность табакокурения среди женщин увеличилась в 3,3 раза. Число курящих выросло не только среди молодых женщин (20-39 лет), но и в более старших возрастных когортах: среди женщин в возрасте 40-49 лет - в 4,7 раза, 50-59 лет - в 3,7 раза. Эпидемиологическое исследование, проведенное в Москве, показало, что среди работающих женщин с высшим образованием распространение табакокурения составляет 33,7%, а среди женщин без специального образования - 50%. Среди молодых женщин в возрасте 18-19 лет курят 36%, что также указывает на рост распространенности курения среди женщин в России в будущем, а значит, - и рост вызываемых этим смертности и заболеваемости.

По подростковому курению  Россия также находится на одном  из первых мест в мире. Две трети (66%) 13-16 летних российских подростков имеют  опыт курения и 35,4% курят регулярно. Это один из самых высоких показателей  в Европе и в мире. Падает возраст  приобщения к курению - с 15 лет в 1993 г. до 11-12 лет в настоящее время. В последние 10 лет отмечается тенденция  выравнивания распространенности табакокурения среди мальчиков и девочек. 

Ежегодно в России пробуют  курить 400 тыс. школьников от 10 до 13 лет, и практически одна треть молодых  людей в России становятся постоянными  потребителями табака.

В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка табачных изделий в России.

В последнее десятилетие на мировых  рынках табачных изделий наблюдается  стагнация, при этом объем российского  рынка пусть и незначительными  темпами, но увеличивается как в  натуральном, так и в стоимостном  выражении. При этом темпы роста  объема рынка в стоимостном выражении  опережают увеличение совокупного  потребления табачных изделий в  натуральном выражении, в первую очередь за счет расширения премиального сегмента, роста потребления более  дорогих сигарет.

В настоящее время на табачном рынке  РФ представлено около 350 семейств сигарет  отечественного и иностранного производства. Продается около 900 разновидностей табачных марок. На территории РФ работают порядка 80 табачных предприятий. В отрасли  напрямую заняты около 65 тыс. человек.

Что касается основных игроков, то на российском рынке конкурируют две  группы производителей: транснациональные  корпорации и компании второго эшелона. В первую входят Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, "Лиггетт-Дукат" (Gallaher Group). Компании первого эшелона контролируют более 80% рынка.

Ко второй группе относят "Донской  табак", "Балканскую звезду" (Altadis), "Нево-табак", "Астру", "Усмань-табак", а также Погарскую, Бийскую и Канскую табачные фабрики. Второй эшелон традиционно специализируется на производстве дешевых марок.

Согласно различным оценкам, полученным нами от участников и специалистов рынка его объем в натуральном  выражении в 2003 г. составлял от 300 до 330 млрд. сигарет, в стоимостном  выражении порядка $5 млрд. Разброс  оценок достаточно велик. По мнению Болтавина Александра, - директора по исследованиям DISCOVERY Research Group - в 2003 г. он составлял порядка 300-305 млрд. сигарет. В 2005 г. объем рынка табачных изделий, составил порядка 332-335 млрд. шт. или 210 млрд. руб. (порядка $ 7,6 млрд. по среднегодовому курсу доллара США в 2005 г.). Согласно другой оценке объем рынка сигарет в 2005 г. в стоимостном выражении составил $6,6 млрд., в натуральном - 405 млрд шт. (по нашему мнению, данная оценка отвечает скорее объему производства, нежели потребления). В 2006 г. объем рынка возрос до порядка 350 млрд. шт., что эквивалентно 230 млрд руб. (или примерно $8,5 млрд.).

Некоторые участниками рынка сообщают о темпах прироста объема рынка табачных изделий в России на уровне 1,5-2 % в  последние годы. Они не согласуются  с оценками изменения объемов рынка в последние годы. Можно полагать, что темпы роста выше. По сравнению с 1995 г. объем потребления табачных изделий в натуральном выражении в 2006 г. увеличился почти на 40%. Средний темп прироста в год не превышал 3 %. Однако, как мы считаем, в последние годы он был особенно велик (7,5-8,5 %).

В настоящее время в России наблюдается  перепроизводство табачной продукции. Потребляется меньше, чем производится. Кроме того, темпы роста потребления  сигарет меньше темпов их производства на протяжении последних лет

По объему производства табачных изделий лидируют США, Китай и  Россия. По данным ассоциации "Табакпром", объем производства табачных изделий в 2006 г. составил 413,884 млрд. шт., в 2005 г. - 404,743 млрд. шт. В 2006 г. было импортировано12 млрд сигарет.

Наиболее значительными участниками  табачного рынка являются крупные  мировые транснациональные корпорации, имеющие собственные фабрики  на территории России. Так, Philip Morris International владеет двумя производствами – это «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре и «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская область).

British American Tobacco (бренды Kent, Dunhill, Lucky Strike, Pall Mall) пришла в Россию еще в 1991 году, и в настоящее время ей принадлежат три фабрики, в Москве, Саратове и Санкт-Петербурге. Еще один крупный международный участник рынка – японский концерн JTI (сигареты Winston, Glamour, Camel и другие). В России JTI имеет два производства, в Санкт-Петербурге и Москве («Лиггет-Дукат»), а также несколько заводов по переработке табачного сырья.

Полностью независимых российских производителей в настоящее время  на рынке не осталось – все они  в той или иной степени принадлежат  западным корпорациям, хотя многие при  этом выпускают сигареты под собственными марками, завоевавшими популярность у потребителя. Самые крупные из подобных фабрик – «Донской табак» и «Балканская звезда».

Донской табак

Впервые табачное производство в Ростове-на-Дону было открыто в 1857 году Владимиром Ивановичем Асмоловым, которого позже стали называть основателем табачной отрасли России. Добиться больших объемов ему удалось благодаря внедрению передовых в то время методов (например, именно на его фабрике «В.И.Асмолов и К°» появились первые в России папиросно-набивные машины) и продуманной кадровой политике.

В настоящее время выдачей заработной платы дважды в месяц по строго определенным дням никого не удивить, а в середине XIX века подобная точность была редкостью. Однако именно так руководство  «Донского табака» рассчитывалось с рабочими. При этом лицам, находящимся  в нетрезвом виде, зарплата не выдавалась. Все сотрудники фабрики имели  право на бесплатное лечение и  на получение пособия в случае временной нетрудоспособности.

Итогом грамотной организации  производства стал выход ростовской продукции сначала на российский рынок, а затем и на международный  – после признания ее на выставках  в Вене, Париже и Филадельфии. В 1912 году предприятие стало крупнейшей в мире частной табачной фабрикой. В советское время, когда компания была переименована в Донскую  государственную табачную фабрику, здесь производились такие сигареты, как «Наша марка», «Кремль», «Чапаев», а также знаковые бренды – например, «Победа» (1943 год) или «Космос» (1970 год).

В настоящее время «Донской табак» выпускает сигареты «21 век», «Прима», «Наша марка» и другие. В 2011 году портфель компании пополнился брендами купленной ею питерской фабрики  «Нево-табак», среди которых «Петр Великий», «Тройка», «Арктика». Правда, сохранить полную независимость ростовскому производителю не удалось: «Донской табак» входит в состав холдинга «Праймери Дон», созданного при участии швейцарской компании Hemsworth Holdings Ltd.

Балканская звезда

В середине XIX века в Ярославле Николаем Федоровичем Дунаевым была открыта  еще одна российская табачная фабрика, которая в 1878 году получила название «Балканская звезда» в честь  победы в Русско-турецкой войне. Ее хозяин решил отказаться от импортного сырья, работая на табаке из Полтавской и Черниговской губерний. Причем Дунаев не просто управлял своим производством, но и был на нем единственным мастером, остальные рабочие числились  подмастерьями. Наибольшего успеха фабрика достигла в начале XX века, когда ее продукция стала вывозиться в Китай, Персию и Монголию.

Второй период расцвета «Балканской  звезды» пришелся уже на постсоветское  время, здесь начали выпускаться  собственные торговые марки, завоевавшие  немало поклонниковкачественных дешевых сигарет с фильтром, - «BS», «Раут», «Балканская звезда». В 1998 году появился ведущий бренд компании – сигареты «Золотое кольцо». Долгое время ярославский производитель оставался единственным независимым среди крупнейших табачных фабрик России. Однако в 2004 году предприятие было куплено концерном «Altadis», который, в свою очередь, вошел в состав компании «Imperial Tobacco».

Настоящей родиной табака и махорки  является Америка, где его ввели  в культуру индейцы. В наши дни  выращиванием табака занимаются во всём мире, но основными производителями  являются, конечно, США и Китай, а  также в больших количествах  табак выращивается в Индии, Бразилии, России и Турции. В Китае, также  как и в России, большая часть  табака настоящего потребляется внутри самой страны, а вот в США  почти треть продукции уходит на экспорт, однако еще около половины этого количества импортируется.

Крупнейшими экспортерами табака ныне являются Бразилия, США, Зимбабве, Китай, Турция, Индия, Греция, Италия, Малави и Аргентина.

Крупнейшими импортерами - Россия, США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Япония, Франция, Украина, Польша и Египет.

Общеизвестно, что емкость  рынка страны является одним из важнейших  показателей табачного бизнеса, что обусловливает актуальность проведения исследований по данной тематике.

По данным Федеральной  службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы РФ, аналитической службы Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром», оборот курительных изделий в табачном бизнесе России в 2005 г. характеризовался следующими показателями:

• - производство - 404,7 млрд. шт.;
• - импорт - 3,4 млрд. шт.,
• - экспорт - 11,5 млрд. шт.

Аналитическая служба «Табакпрома» считает, что потребности страны в курительных изделиях определяются главным образом двумя факторами. Первый – это социально-политическая и экономическая обстановка в обществе, а второй - численность населения и его половозрастная структура.

Оценка динамики развития емкости российского рынка курительных  изделий

Некоторые характеристики производства и оборота табачных изделий в  России

 Преимущества отрасли

На долю табачной промышленности пришлась значительная часть прямых иностранных  инвестиций за последние годы, что  повлекло за собой модернизацию производства. Отрасль отличается высоким уровнем  производительности труда. Среднемесячная заработная плата одного работника  российской табачной отрасли в 2005 году составила 20 969 рублей, что в 2,4 раза выше, чем в среднем по стране. На протяжении последних лет отрасль  демонстрирует тенденции к развитию, увеличению объемов производства и  росту налоговых поступлений. Табачные компании несут на себе серьезную  социальную нагрузку, тратя значительные средства на благотворительность и  спонсорство.