Бизнес-план ООО «Мобиус»

 

1. Краткая информация о предприятии и инвестиционном проекте

 

ООО «Мобиус»

603158 г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.40А

Время работы: с 8.30 до 17.00

тел.(831) 261-03-03 многоканальный,

email:[email protected]

www.mobius-nn.ru

Владелец компании - Лоскутов Максим Евгеньевич [email protected]

Директор Богданов Игорь  Валерьевич [email protected] +7951 902 29 43

Гл. инженер производство Гофрокартона

Зинин Алексей Валентинович [email protected] +7 920 254 35 67

Менеджеры отдела продаж

Колесникова Наталья Владимировна  [email protected] 

Козельская Екатерина  Викторовна  [email protected]

Кириллова Елена Анатольевна [email protected]

Бухгалтерия

Главный Бухгалтер Мохова Екатерина Михайловна [email protected]

Бухгалтер Киселева Лариса Борисовна [email protected]

Компания Мобиус получила свой старт в 1999 году 19 апреля c основным направлением деятельности оптовые  продажи бытовой техники, посуды, медицинской мебели, медицинского оборудоввания.

2001 год открыто производство  гофрокартона на собственных производственных площадях.

2003 год Первые контракты  с зарубежными производителями  бытовой техники и посуды, получение  статуса Регионального Дистрибьютора

2005 год Начало работ  с муниципальным заказчиком по  поставка мебели и оснащению  пищеблоков технологическим оборудованием.

2007 год Получение статуса  эксклюзивного дистрибьтора на  трубы внутренней разводки для  отоплениея и горячего водоснабжения.  Первые контракты с мунипальным  заказчиком.

2008 год Открытие производства  светопрозрачных конструкций из  профиля ПВХ и аллюминия.

2010 год начало сотрудничества с Муниципальным заказчиком по благоустройству дворовых территорий металлическими ограждениями.

Спектр предлагаемого  ассортимента продукции досточно высок- это бытовая техника,посуда, ведущих  зарубежных производителей. Лабороторная мебель и оборудование для Лечебных, Офисных, Образовательных,  учреждений. Мебель металлическая любого спектра назначения (кровати, шкафы, секции стульев, стеллажи и т.д).

За время работы нами создан современный склад и удобный  офис, запущено собственное производство гофрокартона и светопрозрачных конструкций, организовано собственное автохозяйство, обеспечивающее бесперебойную отгрузку в адреса наших покупателей.

Специалистами компании ведется постоянная работа по анализу  рынка, наша деятельность приводится в соответствие с его новыми требованиями.

На сегодняшний день ассортимент торговой группы превышает 5 000 позиций. Мы стараемся  максимально  представить ассортимент для  магазинов со специализацией товары для дома. Развивается собственное производство. Расширяется ассортимент и формат предоставляемых услуг.

Компания  «Мобиус» является дистрибьютором многих ведущих зарубежных торговых марок.

Долгие годы компания Мобиус создает репутацию надежного  партнера, оставаясь при любых  обстоятельствах верной своим обязательствам. Мы гарантируем профессиональный подход к делу, индивидуальный подход к каждому клиенту и соответствие вашим постоянно растущим требованиям.

2011 год Веден в эксплуатацию  ТЦ "Спутник" расположенный   по адресу г. Н.Новгород, ул. Зайцева 15"а".

Большая часть деятельности ООО «Мобиус» финансируется за счет собственных средств. Предприятие сможет  погасить все долги, только реализовав часть своего имущества, сформированного за счет собственных источников, даже если оставшаяся часть имущества окажется, по каким – либо причинам неликвидной, если в определенный момент банк, кредиторы их предъявят. Лишь небольшая часть текущих обязательств может быть погашено ООО «Мобиус» за счет наиболее ликвидных активов. Оборотные активы не полностью покрывают оборотные пассивы, т.е. указывает на отсутствие резервного запаса для компенсации убытков, которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности.

Сущность предлагаемого  проекта:

- производство нового, более прочного вида гофрокартона с применением клея (с добавкой СР-88) высокого качества с длительным сроком годности, не имеющим аналогов на рынке г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области;

- повышение конкурентоспособности  за счет обеспечения гарантированного качества продукции и использования передового опыта изготовления продукта.

Финансовые ресурсы, необходимые  для осуществления проекта, составляют 360 тыс. рублей. Организация, являясь заемщиком с повышенным риском, может с трудом рассчитывать на получение беззалогового банковского кредита, поэтому необходимую сумму 360 тыс.руб. предполагается брать под залог всего закупаемого и имеющегося оборудования.

Предполагаемая форма  участия инвестора: инвестор кредитует  проект целиком. Процентная ставка за кредит - 22%. Срок кредитования: 6 лет с ежемесячным погашением.

Наличие высокого спроса на подобную продукцию со стороны  многих потребителей в г. Н.Новгороде  дает полную уверенность на длительное существование производства. Проект предполагает: приобретение необходимого оборудования; создание запаса сырья; производство нового продукта.

Проектом предусматривается  приобретение и установка следующего оборудования, наименование, описание и стоимость которого представлены в таблице 1.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Приобретаемое оборудование

 

Наименование	Стоимость (руб.)
Полуавтоматическая фальцевально-склеивающая  машина Smart-2000	280000
Термошкаф	40000
Резервуар для хранения сырья	10000
Резервуар для смешивания клея с СР-88	18000
Смеситель ГПД-400	12000
Тара	10000
	360000

 

Приобретение оборудования планируется в г.Москва. Производственный цикл носит всесезонный характер. Его длительность составляет 24 часа. Количество рабочих смен в сутки  – 3.

 

 

 

2. Резюме бизнес - плана

 

Современные химические разработки в области клеевых добавок предлагают новый компонент, добавку СР-88 которая вызвала интерес у специалистов гофропроизводств ( Журнал «Гофро пресса» №9 сентябрь 2008).

Гидрофобная добавка - изготавливается  на основе кетональдегидной смолы, добавляется в готовый крахмальный клей. Придаёт влагостойкие свойства клеевому шву в гофрокартоне, что особенно важно при упаковке фруктов, овощей, цветов, замороженных продуктов, при наружном хранении упаковки в плохих погодных условиях, при хранении и перевозке в холодильниках.

Ошибочно считается, что  клей это - маловажная и незначительная составляющая в стоимости производства гофрокартона. И поэтому часто  забывают, что без хорошего клея не бывает хорошего гофрокартона. Потери, вызванные плохим качеством клея катастрофичны - это испорченные дорогостоящие лайнер и флютинг, потерянное рабочее время, невыполненные вовремя заказы: Если добавить к этому поток рекламаций от потребителей на некачественный гофрокартон, то сразу меняется картина роли клея в его производстве.

Гидрофобная добавка  СР-88, придаст следующие качества: стабильность, клейкость и влагостойкость. Эти свойства ставят производство гофрокартона на более качественный уровень.

Большинство технологов, как показывает практика, корректируют недостатки клея повышением его расхода, чтобы усилить склейку и устранить риск расслаивания. Однако больше клея на картоне означает больше воды, что не добавляет прочности картону. А увеличенный расход клея плюс дополнительные затраты тепла на сушильном столе - это уже ощутимый удар по себестоимости.

Применение СР-88 ликвидирует  эти проблемы. Для внедрения этой добавки на предприятии следует  провести серию испытаний в лабораторных условиях, подобрать оптимальную  рецептуру приготовления клея, а  затем внедрить данную рецептуру клея на производстве. Эта добавка позволяет достичь - экономии клея, улучшения качества склейки, уменьшения в разы количества рекламаций на несоответствие марки и, конечно, приобретение гофрокартоном влагостойкости.

Наиболее распространённая ошибка несоблюдение времени использования и, как результат, проблема с очисткой емкостей и трубопроводов. Готовый крахмальный клей с гидрофобной добавкой СР-88 должен быть использован не позднее 7-8 часов (рабочей смены) от его приготовления, при периодическом перемешивании срок использования увеличивается до сроков использования обыкновенного крахмального клея. После использования клея с добавкой СР-88 следует промыть емкости и трубопроводы водой (при окончании работы и остановке на выходные дни) или прокачать и разбавить обычным клеем, если с утра возобновляется производство. При повышении (понижении) вязкости клея при внесении добавки качество гидрофобной добавки остается стабильным. Естественные отклонения по вязкости могут возникать из-за качества крахмала, жёсткости и химического состава воды.

Добавка СР-88 начинает быстро работать при температурах выше +120ºС на сушильном столе, но начинает частично работать и при более низких температурах. Нельзя допускать перегрева клея в клеевых ваннах свыше 38-40 градусов (вязкость клея может сильно увеличиться - добавка начинает работать).

Финансовые ресурсы, необходимые  для осуществления проекта, составляют 360 тыс. рублей. Организация, являясь заемщиком с повышенным риском, может с трудом рассчитывать на получение беззалогового банковского кредита, поэтому необходимую сумму 360 тыс.руб. предполагается брать под залог всего закупаемого и имеющегося оборудования.

Предполагаемая форма  участия инвестора: инвестор кредитует  проект целиком. Процентная ставка за кредит - 22%. Срок кредитования: 6 лет с ежемесячным погашением.

Наличие высокого спроса на подобную продукцию со стороны  многих потребителей в г. Н.Новгороде  дает полную уверенность на длительное существование производства. Проект предполагает: приобретение необходимого оборудования; создание запаса сырья; производство нового продукта.

Структура себестоимости  продукции представлена в таблице 2.

 

 

 

Таблица 2

Структура себестоимости 1 кг продукта

Наименование	Руб./1 кг
1. Материалы и комплектующие:	25,6
2. Затраты на персонал	6,9
Суммарные переменные издержки	31,6
3. Производственные издержки	4,5
4. Маркетинговые издержки	2,5
5. Амортизационные отчисления	3,6
Суммарные постоянные издержки	10,5
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ	43

 

Ценовая политика организации  должна формироваться в строгом соответствии с условиями конкретного рынка сбыта. Цена на новый продукт, производимый ООО «Мобиус», представлена в табл. 3.

Таблица 3

Цена на новый продукт, производимый ООО «Мобиус»

Товар	Цена (1 кг.)	Описание
Крафт-лайнер высокопрочный с применением клеевой добавки СР-88	47	Новый вид продукта на основе специальной добавки, увеличивающей прочность склейки и самого продукта

 

Размещение производства предполагается на имеющихся площадях.

Площадь помещений составляет 175,2 кв.м. В настоящее время задействовано только порядка 40% площади. Предполагаемые затраты на электроэнергию и водоснабжение сведены в табл. 4.

Таблица 4

Предполагаемые затраты  на электроэнергию и водоснабжение, руб.

Ресурс	Расчет	Затраты
Холодное водоснабжение	180 м *3,80 руб.	684
Горячее водоснабжение	330 м *5 руб.	1650
Канализация	510 м *3,60 руб.	1836
Электроэнергия (35кВт/день)	1051 кВт*8,4 руб.	8830
ИТОГО	Ежемесячно	13000

 

 

Как видим из таблицы 4, наибольшие затраты происходят на электроэнергию, 8830 руб. в месяц.

Проектом предусматривается приобретение и установка следующего оборудования, наименование, описание и стоимость которого представлены в таблице 5.

Таблица 5

Приобретаемое оборудование

 

Наименование	Стоимость (руб.)
Полуавтоматическая фальцевально-склеивающая  машина Smart-2000	280000
Термошкаф	40000
Резервуар для хранения сырья	10000
Резервуар для смешивания клея с СР-88	18000
Смеситель ГПД-400	12000
Тара	10000
	360000

 

Приобретение оборудования планируется в г.Москва. Производственный цикл носит всесезонный характер. Его длительность составляет 24 часа. Количество рабочих смен в сутки – 3. Список этапов по организации производства представлен в табл. 6.

 

Таблица 6

Список этапов по организации  производства

 

Название	Длительность	Дата начала	Дата Окончания
Приобретение оборудования	68	01.01.2013	01.03.2013
Установка Smart-2000	30	01.01.2013	01.02.2013
Термошкаф	30	01.01.2013	01.02.2013
Резервуар для хранения сырья	30	01.01.2013	01.02.2013
Резервуар для смешивания клея с СР-88	31	01.02.2013	01.03.2013
Смеситель ГПД-400	7	01.02.2013	08.02.2013
Тара	2	01.03.2013	03.03.2013
Закуп материалов	14	18.02.2013	01.03.2013
Производство нового продукта	0	01.03.2013

 

 

Этапы организации производства укладываются в три календарных  месяца, от 01.01.2013 до 01.03.2013.

Объемы производства, намечаемые в ходе реализации проекта, представлены в табл. 7.

Таблица 7

Планируемые объемы производства, тыс. руб.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Прогнозируемый объем  продаж	1040	1100	1150	1190	1200	1250

 

Планируемый объем продаж  в первый год составляет 1040 тыс. руб. и растет в 2014 году на 60 тыс. руб., в дальнейшем темпы роста снижаются.

 

Аннуитетный платеж - это  равный по сумме ежемесячный платеж по кредиту, который включает в себя сумму начисленных процентов  за кредит и сумму основного долга.

    Формула расчёта  аннуитетного платежа имеет следующий  вид:

  

где СК - сумма кредита;

ПС - процентная ставка в  долях за месяц , т.е., годовая % ставка равна 22%, то ПС = 22/(100×12);

м – количество месяцев, на которые берётся кредит.

Сумма прямых издержек = стоимости материалов и комплектующих.

Валовая прибыль = Объем  продаж – прямые издержки.

Постоянные издержки = Административные + производственные + З/П 

Амортизация = инвестиции / 6 лет

Прибыль до выплаты налогов = валовая прибыль – постоянные издержки –

- амортизация

Налог на прибыль = 0,20 * прибыль 

Чистая прибыль = прибыль  до выплаты налогов – налог  на прибыль

ЧДП = чистая прибыль + амортизация

 

 

 

Таблица 8

Расчет издержек и  прибыли, тыс. руб.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Инвестиции	360
Прогнозируемый объем продаж	1040	1100	1150	1190	1200	1250
Материалы и комплектующие	134,4	135,5	138,8	140,2	150	157,5
Сумма прямых издержек	134,4	135,5	138,8	140,2	150	157,5
Валовая прибыль	905,6	964,5	1011,2	1049,8	1050	1102,5
Административные издержки	40	35	40	42	38	43
Производственные издержки	556,8	559	560	580	600	630
З/П административного персонала	68	68	68	68	68	70
Аннуитетный платеж по кредиту	108,55	108,55	108,55	108,55	108,55	108,55
Суммарные постоянные издержки	773,35	770,55	776,55	798,55	814,55	851,55
Амортизация	60	60	60	60	60	60
Прибыль до выплаты налогов	72,25	133,95	174,65	191,25	175,45	190,95
Налог на прибыль	14,45	26,79	34,93	38,25	35,09	38,19
Чистая прибыль	57,80	107,16	139,72	153,00	140,36	152,76
Амортизация	60	60	60	60	60	60
Чистый денежный поток	117,80	167,16	199,72	213,00	200,36	212,76

 

3. Анализ положения дел в отрасли

 

Российский рынок гофрокартона пока значительно отстает от европейского и по потреблению на душу населения, и по качеству продукции. Однако производители стремительно наращивают мощности своих фабрик. Они уверены, что ежегодный рост рынка в ближайшее время составит от 8% до 16%. Между тем успех новых производств во многом будет зависеть от объемов потребления тары в том регионе, где заработает завод, так как возить гофрокартон на большие расстояния крайне невыгодно.

Отечественная индустрия гофрокартона растет довольно быстрыми темпами. По разным оценкам, в ближайшие годы потребление гофротары в отдельных регионах может вырасти на 8-16%. Всего в России сейчас выпускается более 2,6 млрд кв. м гофрокартона в год. Пока объем российского рынка гофрокартона не достиг 3 млрд кв. м, как прогнозировал Минпромэнерго еще в 2005 году. В министерстве неточность прогноза объясняют отсутствием "соответствующего подъема экономики".

Самый большой объем производства гофрокартона, по данным Торгово-промышленной палаты, приходится на Приволжский  федеральный округ - 15%. Следом за ним  идут Северо-Западный - 13%, Северо-Кавказский - 11%, Сибирский - 7%, Уральский - 6% и Дальневосточный - 1%. Подобное распределение в первую очередь обусловлено расположением основных потребителей гофрокартона - предприятий пищевой отрасли. Другим фактором, влияющим на концентрацию производств, является объем собираемой макулатуры в регионе, где работает предприятие. Особенно это важно для иностранных производителей, ведь сырьем для гофрокартона у них, как правило, служит именно макулатура.

Пищевая промышленность потребляет 65% всего производимого гофрокартона. Достаточно активно он используется фармацевтическими предприятиями и производителями товаров бытовой химии - в совокупности примерно 20%. Традиционно гофротара идет на нужды табачной, парфюмерно-косметической и стекольной промышленности - до 10% выпуска.

"Рынок гофропродукции в России  не концентрирован, то есть на  нем присутствует несколько крупных  и большое количество средних  и мелких производителей, - говорят  в компании "Илим Палп". - Мелкие  производители, часто используя  кустарные производства и "серые схемы", тем не менее удерживают значительную долю рынка и работают в нижнем ценовом сегменте. Мы прогнозируем, что этот рынок будет повторять тенденции мирового и его ждет усиление концентрации и уменьшение количества мелких производителей".

Пока на рынке преобладают компании полного цикла производства - их доля составляет более 35%, а производителей тары из готовой гофры - около 15%. И  неудивительно, ведь полный цикл производства более удобен и выгоден. В противном  случае у производителя конечной упаковки должен быть постоянный поставщик гофрокартона, гарантирующий непрерывность процесса. А он может меняться в случае, если найдет более выгодного потребителя.

В суммарном объеме производимой гофропродукции более 50% приходится на семь крупнейших российских предприятий. Из них доля компаний со стопроцентным иностранным капиталом составляет около 15%. В семерку лидеров входят: ОАО "Архангельский ЦБК" с дочерним предприятием в Подольске, Картонно-бумажный комбинат (г. Набережные Челны), ЗАО ГОТЭК, ЗАО "Картонтара" (г. Майкоп), АОЗТ "Гофрон" (г. Кашира), ОАО "Селенгинский ЦКК" (г. Улан-Удэ), ПЭФ "Союз" (г. Москва).

Производителей гофрокартона довольно много, однако большинство выпускают  не картон в чистом виде, а только сырье для его последующего производства. К таким предприятиям относятся: ОАО "Котласский ЦБК" (Архангельская область, г. Коряжма), ОАО "Братский КЦК" (г. Братск), ОАО "Сыктывкарский ЛПК" (г. Сыктывкар), ОАО "Марийский ЦБК" (г. Волжск), ОАО "Сокольский ЦБК" (г. Сокол), ОАО "Караваево" (Московская область, Ногинский район, п/о Большое Буньково), ОАО "СП "Неманский ЦБЗ" (г. Неман), ОАО "Светогорск" (г. Светогорск), ООО "Алатырская бумажная фабрика" (Чувашская Республика, г. Алатырь) и др. Действуют также иностранные производители сырья, поставляющие его конечному производителю гофрокартона. К ним, например, относится финская компания M-Real.

Полный цикл производства картона - от сырья до конечного продукта - имеют: ОАО "Архангельский ЦБК" (г. Новодвинск), ОАО "Селенгинский ЦКК" (Республика Бурятия, г. Селенгинск), ОАО "Набережночелнинский КБК" (Республика Татарстан, г. Набережные Челны), ОАО "Пермский ЦБК" (г. Пермь), ПО "Брянская бумажная фабрика" (г. Брянск).

Ряд предприятий производит упаковку из покупаемого на рынке гофрокартона. Это ОАО "Каменская БКФ" (Тверская область, г. Кувшиново), ЗАО "Картонтара" (г. Майкоп). Другие закупают сырье полностью: ЗАО Stora Enso Packaging (Калужская область, г. Балабаново), Assi Domen Packaging St. Petersburg, SCA Packaging, АОЗТ "Гофрон" (Московская область, г. Кашира), ОАО "Союз ПЭФ" (г. Москва), ЗАО ГОТЭК (Курская область, г. Железногорск), ОАО "Алтайкровля" (г. Новоалтайск).

Качество российского  гофрокартона можно оценивать по-разному, но в целом он бесспорно уступает западным образцам. Отечественным производителям недостает стабильности качества продукции. Потребители предъявляют претензии к недостаточной прочности российского гофрокартона и гофротары. Кроме того, большинство российских предприятий производят бурый гофрокартон без дополнительной обработки поверхности, не пригодный для нанесения печати. А нанесение печати до четырех цветов (иногда до шести) возможно только на гофрокартон с белым и облачным покровным слоем. Здесь сказывается недостаток на российских предприятиях современного оборудования.

Однако у производимого  на территории России гофрокартона есть одно значимое преимущество, которое предположительно может вывести отечественные предприятия на уровень крупнейших экспортеров мирового рынка. Дело в том, что российские предприятия производят чистый целлюлозный картон, в то время как иностранные производители в качестве сырья используют макулатуру. А это говорит о качественном превосходстве российского гофрокартона. Так, картон под маркой АЦБК отмечен рядом престижных международных наград.

Между тем на данный момент доля экспорта гофрокартона ничтожно мала. В экспортной статистике Минпромэнерго по лесопромышленному комплексу на первом месте стоит круглый лес - 35%, на втором целлюлоза - 28,3%, а гофрокартон даже не значится отдельной статьей, будучи отнесен в раздел "Прочее" (4,6%).

Сами отечественные  производители чистого гофрокартона никаких сюрпризов от увеличения экспортных объемов не ждут. "Экспорт гофрокартона довольно незначителен, - рассказывают на Архангельском ЦБК. - Это связано с тем, что перевозки гофрокартона и гофроящиков на большие расстояния невыгодны: практически перевозится воздух. В Европе оптимальное расстояние от гофроагрегата до потребителя - не более 300-400 км, в противном случае транспортные издержки становятся слишком велики".

Согласны с этим и  в компании "Илим Палп". "Особенностью рынка гофропродукции является ограниченность расстояния доставки готовой продукции, поскольку везти готовую гофроупаковку дальше 500 км экономически нецелесообразно, иначе вы фактически будете перевозить воздух, - вторят АЦБК в "Илим Палп". - Этим обусловлена наша стратегия размещения будущих производств вблизи конечных потребителей. Многие крупные производители в настоящее время территориально удалены от основных центров формирования спроса, и доставка осуществляется на расстояния до 1 тыс. км". Сама компания, следуя обозначенной стратегии, в этом году планирует начать строительство завода по производству гофрокартона стоимостью 1 млрд руб. в Ленинградской области.

"Рынок гофрокартона - новый для России и весьма  перспективный, - говорят в компании M-Real, изготавливающей сырье для производства гофрокартона - крафт-лайнер. - В нашей компании производство не увеличивается и не уменьшается, завод по производству лайнеров стабильно загружен".

Стратегии расположения поближе к конечному потребителю  придерживается большинство иностранных производителей гофрокартона в РФ. К примеру, шведский концерн SCA, имеющий два предприятия в России (ОАО "Эс Си Эй Пэкэджинг Санкт-Петербург" и завод по производству гофрокартона на Кубани), планирует в этом году заполучить участок для строительства нового производства в Ленинградской области стоимостью 50-60 млн евро. Действующая фабрика концерна SCA под Санкт-Петербургом производит различные виды упаковки и является одним из основных производителей гофропродукции в Северо-Западном регионе с долей рынка 15-18%.