Анализ барьера входа на отраслевой рынок

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3

1. Барьеры входа на  отраслевой рынок………………………………………...5

1.1. Подходы к определению  барьеров входа на отраслевой  рынок…………5

1.2.Классификация рынков  по уровню входных барьеров…………………....7

1.3. Виды барьеров……………………………………………………………….9

1.4. Показатели статистики входа фирм на рынок…………………………….14

2. Анализ барьеров входа новых компаний на рынке нефтегазопродуктов…16

Заключение……………………………………………………………………….30

Список использованной литературы…………………………………………...31

                                             Введение

  Большое влияние на определение рыночной структуры и последующее функционирование фирм играет свобода входа на отраслевые рынки. На разных отраслевых рынках высота и длительность действия барьеров входа различаются. Степень свободы входа на рынок является также величиной переменной и во многом определяет динамику фирм на рынках, которая, в свою очередь, может иметь разные результаты. Одни рынки являются весьма динамичными, другие - более стабильны, и число действующих на них фирм изменяется незначительно.

  Вход новых фирм на рынок может вызвать изменения в рыночной ситуации, а именно усилить конкуренцию и давление на уже действующие на рынке фирмы в направлении необходимости повышения эффективности производства, т.е. вынудить приспособиться к изменениям или искать другие, более адекватные для них рынки. Вход новых фирм может также способствовать внедрению новых продуктов и технологий.

  Условия входа фирм на рынок определяются разными факторами, в связи с чем входные барьеры классифицируются по видам. В частности, доминирующее положение фирмы на рынке может быть ею использовано для создания стратегических барьеров и установления монопольно высоких цен. На многих российских отраслевых рынках широко представлены, например, административные барьеры входа, что является специфической чертой экономики страны.

  Все вышеприведенные факторы обуславливают актуальность и значимость тематики работы на современном этапе, направленной на изучение стратегических и нестратегических барьеров входа на рынок.

  Степень разработанности  данной темы, как в зарубежной, так и отечественной в учебной  и специальной научной литературе  велика.                                                                                                                                                                                      Многими авторами глубоко и лаконично была раскрыта и показана специфика данной темы.

  Целью данной работы является исследование барьеров входа на отраслевых рынках.

  Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть подходы к определению барьеров входа на отраслевой рынок

- изучить классификацию рынков по уровню входных барьеров

- определить виды барьеров

- провести анализ барьеров входа новых компаний на рынке нефтегазопродуктов

  Объектом исследования данной курсовой работы является нестратегические барьеры входа новых компаний на рынке нефтегазопродуктов.

  Теоретические аспекты наиболее полно раскрыты в работах таких авторов как Рой Л.В., Третьяк В.П., Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Лукьянов С.А., Курицын, И.С. Штапова и т.д.

1. Барьеры входа  на отраслевой рынок

1.1. Подходы к  определению барьеров входа на  отраслевой рынок

  Входные барьеры (барьеры входа, вхождения) - факторы, препятствующие проникновению в отрасль (на рынок) новых конкурентов. Возведение барьеров является одной из форм борьбы за обретение и сохранение конкурентных преимуществ. Как правило, возможность создания входных барьеров обусловлена высокими уровнями капиталоемкости. Входные барьеры удерживают новых конкурентов от попыток утвердиться в отрасли (на рынке). Смысл их состоит в том, чтобы сделать затраты, связанные с проникновением в отрасль (на рынок), настолько высокими, что под угрозу будет поставлена сама окупаемость инвестированных капиталов. Входные барьеры фактически существуют для того, чтобы или повысить вступительный взнос, или увеличить риск для новичков. В большинстве стратегических ситуаций крайне важно суметь идентифицировать соответствующие входные барьеры.

  Исследования входа в отрасль или рынок и выхода из отрасли получили заметное развитие со времен зарождения теории отраслевых рынков как самостоятельной области экономических исследований.

  Попытка объяснить  феномен того, что на отдельных  отраслевых рынках у фирм устойчиво  и систематически норма прибыли  выше, чем у фирм в других  сферах деятельности, наталкивает  на предположение, что здесь  могут иметь место препятствия  для входа новых фирм на  этот рынок, мешающие им использовать  благоприятную рыночную ситуацию. Этому феномену Д. Бейн дал  название барьера входа, позволяющего  действующим фирмам получать  сверхприбыль, не опасаясь входа  конкурентов. В работах Чемберлина  также исследовались вопросы  потенциальной конкуренции и  связанные с ней затруднения  входа фирм на отраслевой рынок.  В них была показана решающая  роль степени затруднения входа  на рынок в установлении зависимости между кривыми издержек и выручки фирмы. Позднее появились работы других экономистов.

  В результате исследований  данной проблемы разными экономистами  были предложены альтернативные  трактовки барьеров входа. Так,  в соответствии с подходом  Д. Бейна, барьер входа существует, если новая фирма не может  достичь того же уровня прибыльности  после входа, который имели  уже действующие фирмы до того, как они вошли на рынок. Следует  отметить, что Д. Бейн рассматривает  в качестве потенциальных фирм  не все, а только те, которые  обладают одинаковыми преимуществами, чтобы претендовать на вход  в отрасль.

  Позднее Д. Стиглер  предложил определять барьеры  исходя из асимметрии в поведении  действующих и входящих на  рынок фирм.

  Детализируя это определение,  С. Вейцзекер рассматривал барьеры  входа как затраты производства, которые должна нести фирма,  стремящаяся войти на отраслевой  рынок, и не несут действующие  на нем фирмы, что приводит  к искажению распределения ресурсов  с точки зрения общества.

  По Н. Демсетцу, барьеры  определяются через выявление  различий, асимметрии в возможностях, которыми обладают фирмы - инсайдеры  и аутсайдеры, прежде всего это  более низкие издержки фирм  инсайдеров. Степень свободы входа  или выхода фирм на отраслевой  рынок непосредственно влияет  на процесс эффективности использования  ресурсов, вызывает стремление действующих  фирм отвечать на достижения  потенциальных конкурентов в  сфере развития новых технологий, внедрение ими новых видов  продукции. Входящие же фирмы,  пытаясь реализовать имеющиеся  у них конкурентные преимущества, постоянно находятся в поиске  форм модернизации и развития  отраслевого рынка. В самом  общем виде барьеры (или ограничения  на вход фирмы на рынок) представляют  собой совокупность издержек, связанных  с проникновением на отраслевой  рынок новой фирмы или же с ее уходом с него. Выход фирмы с отраслевого рынка также предполагает некие затраты, связанные с ликвидностью активов, степенью возможности осуществить диверсификацию производства с действующим оборудованием и т.д.

  Барьеры могут возникать  в результате действия самых  разных факторов. Стратегическое  поведение уже действующих фирм  на рынке, затрудняющее вход  новых компаний, приводит к созданию  стратегических барьеров. Препятствовать  входу могут факторы объективного  характера, например неразвитость  инфраструктуры, низкий платежеспособный  спрос населения и др. Затруднять  вход могут особого рода препятствия,  а именно административные и  гражданские барьеры, первые из  которых являются результатом  сознательной деятельности государства,  а вторые - общества. Эти барьеры  можно выделить в отдельную  группу из-за их особого характера.  Прежде всего это касается  гражданских барьеров, которые, в  свою очередь, следует разделить  на два типа: действующие в  рамках закона и вне его,  т.е. криминальные. К законным  можно отнести, например, деятельность  отраслевых союзов, объединений,  ассоциаций, роль которых, в частности,  на западных рынках достаточно  велика.

1.2.Классификация рынков по уровню входных барьеров

  Одной из первых попыток учесть влияние появления потенциальных конкурентов на величину отраслевых цен была сделана Р.Харродом, который предложил проводить различия между фирмами – «рвачами» и фирмами – «работягами». Первые, по его мнению, стремятся в краткосрочном периоде к получению максимальной прибыли, не особенно обращая внимания на появление возможных конкурентов, поскольку готовы в любой момент уйти с отраслевого рынка. Вторые хотели бы в долгосрочном периоде остаться на этом рынке, благодаря чему стимулы к появлению новых конкурентов могут ослабевать. В самой постановке вопроса отражена возможность временного нахождения фирмы на отраслевом рынке и предполагается изменение числа участников на нем. Таким образом, Р.Харрода можно считать предвестником постановки вопроса о барьерах на отраслевом рынке.

  Непосредственно же  поставил вопрос о наличии  барьеров для входа и выхода  фирм на рынок Д.Бейн. Он предложил  классификацию отраслевых рынков  в зависимости от уровня барьеров  входа: легкий, неэффективно и  эффективно затрудняемый вход, а  также блокированный вход на  рынок.

  Отраслевые рынки  с легким входом фирм предполагают отсутствие фактического или потенциального конкурента на рынке, у которого имеются какие-либо преимущества в затратах. Любая попытка повысить цену сверх суммы минимальных средних затрат влечет за собой вход на рынок нового конкурента. Тип конкуренции здесь близок к совершенной, и фирмы конкурируют на нем, как будто бы нет угрозы входа нового конкурента. На этих рынках наблюдаются высокая мобильность капиталов, сравнительная свобода в приобретении ресурсов и цен, как правило стремящаяся к равновесной.

  На отраслевых рынках  с неэффективно затруднённым, или  предоставляемым, входом отдельные  укоренившиеся фирмы могут иметь  преимущества в затратах, которые  они, как правило, используют, повышая цены чуть выше издержек. Но с точки зрения долгосрочного  периода действующим фирмам выгоднее  позволить новичкам войти, нежели  нести затраты по возведению  барьеров входа. Здесь, как  правило, в краткосрочном периоде  имеет место отрыв цены от  предельных издержек у некоторых  фирм. Действующая фирма оценивает  выигрыш от возможного получения  прибыли в длительном периоде  с учетом дисконта и потерь  текущего периода, связанных с  затратами по созданию барьеров  входа. Как правило, эта разница  несущественна в отраслях с  предоставляемым входом фирм  на рынок.

  Если же имеет место обратная ситуация, то мы находимся на отраслевом рынке со сдерживаемым, или эффективно затрудняемым, входом. Действующая фирма на этом рынке модифицирует свое поведение так, чтобы эффективно мешать входу новичков. На таких рынках в долгосрочном периоде цены выше предельных издержек.

  И наконец, отраслевые  рынки с блокированным входом  характеризуются тем, что цена, максимизирующая краткосрочную  прибыль, сама по себе недостаточна  для стимулирования новичков  ко входу на рынок. Рынок,  как правило, малопривлекателен  для мелких фирм, поскольку для  входа на этот рынок требуются  значительные инвестиционные ресурсы.  Здесь действующие фирмы конкурируют  обычно так, как будто нет  угрозы входа новичков. Число  участников такого рынка, как  правило, стабильно, и в большинстве  случаев на рынках с блокирующим  входом функционирует фирма –  естественный монополист.

                                    1.3. Виды барьеров

  Принято различать два вида барьеров: стратегические, т.е. формируемые в результате поведения фирмы, и структурные, или нестратегические, т.е. те, которые по большей части не поддаются воздействию со стороны хозяйствующего субъекта. Нестратегические барьеры, связанные с фундаментальными условиями функционирования отрасли, факторами объективного характера, в большинстве случаев не зависят от поведения фирмы. К нестратегическим могут отнесены три группы барьеров: административные (правительственные), социально-экономические, и гражданские.

  Административные (правительственные)  барьеры - это ограничения в  виде законодательных актов на  ведение определенных видов деятельности, представленные, как правило, лицензированием,  сертификацией, нормами контроля, квотами и т.п. Преодоление  таких барьеров требует от  хозяйствующего субъекта затрат  времени и финансов, поэтому административные  барьеры можно рассматривать  как функцию двух переменных - временных и денежных затрат фирмы на преодоление этих барьеров. Для определения уровня этих входных барьеров в национальной экономике сравнивают эту функцию для различных отраслевых рынков.

  В идеале административные  барьеры являются инструментом  регулирования национальной экономики,  в то же время иногда они  приводят к некоторому сдерживанию  экономической активности хозяйствующих  субъектов. 

  Разновидностью административных  барьеров являются организационно-экономические  барьеры, которые представлены  законодательными актами, определяющими  инвестиционную, таможенную, налоговую,  экономическую политику в той  или иной отрасли.

  Большинство видов  административного контроля может  быть заменено гражданским. Это  обусловлено гражданско-правовым  характером взаимоотношений рыночных  субъектов. Гражданские объединения  призваны обеспечить увязку интересов  правительства (государства), фирм (бизнеса)  и граждан. В настоящее время  многие аспекты профессиональной  деятельности регулируются и  контролируются с помощью стандартов  и правил, установленных гражданскими  объединениями.

  К числу нестратегических барьеров социально-экономического характера относят:

1. Емкость отраслевого  рынка. В этом случае рассматривают  степень насыщенности рынка, уровень  платежеспособного спроса, активность  иностранных конкурентов. Чем  выше эти показатели, тем выше  уровень входного барьера.

2. Состояние рыночной  инфраструктуры, т. е. развитость  сети транспортного и складского  хозяйства, системы страхования  и взаиморасчетов. Чем выше доля затрат на оплату этих рыночных институтов в цене или в общих издержках фирмы, тем выше уровень барьера.

3. Капитальные затраты  (минимальный уровень первоначальных  инвестиций). Известно, что величина  первоначального капитала для  вхождения на рынок у различных  отраслей неодинакова, это и  обусловливает высоту входного  барьера.

4. Преимущества в уровне  затрат. Считается, что средние  издержки фирмы, уже действующей  на рынке, будут ниже средних  издержек фирм, пытающихся войти  на рынок в связи с опытом  работы на данном рынке (проведенные  маркетинговые и научные исследования, сложившиеся производственные связи  и т.п.). Преимущество в уровне  затрат объясняется «эффектом  масштаба». Определить высоту  этого входного барьера можно  по формуле

 где АСв - средние издержки фирм, действующих на рынке;

АСд - средние издержки фирм, желающих войти на рынок.

  Часто также используют  показатель, получивший название  «индекс барьера»:

где Q - объем выпуска продукции фирмы;

Ч - численность персонала  фирмы.

Чем выше индекс, тем выше размер относительных издержек отрасли.

  В практике определения  входных барьеров в нашей стране  принято барьеры входа классифицировать  следующим образом: 

1. Экономические и организационные  ограничения:

- государственная политика  в области инвестиций, кредитов, налогов, цен, тарифного и нетарифного  регулирования внешнеэкономической  деятельности и последствия этой  политики для конкретных товарных  рынков;

- среднеотраслевая норма  прибыли;- сроки окупаемости капитальных  вложений;

- неплатежи;

-наличие (отсутствие) эффективной  поддержки малого предпринимательства. 

2. Административные ограничения:  наличие (отсутствие) ограничений  деятельности продавцов на данном  товарном рынке, выдвигаемых органами  власти и управления всех уровней.  К их числу относятся: лицензирование  отдельных видов деятельности, квотирование, решения органов власти по  ограничению ввоза (вывоза) товаров  на территорию (с территории), чинимые  препятствия в отведении земельных  участков, предоставлении производственных  и конторских помещений и т.п.

3. Неразвитость рыночной  инфраструктуры: наличие (отсутствие) необходимых средств коммуникации (транспорта, связи), служб по оказанию  информационных, консалтинговых, лизинговых  услуг и т.п.

4. Влияние вертикального  объединения действующих организаций  на рынке: выявляются степень  использования продавцами, объединенными  в вертикальные структуры, всех  преимуществ внутри корпоративных  связей и воздействие этих  отношений на конкурентов, не  входящих в эти вертикальные  структуры.

5. Стратегия поведения  действующих на рынке хозяйствующих  субъектов: анализируются ценовая  и сбытовая стратегия ведущих  продавцов, их политика в качестве держателей патентов, лицензий, торговых знаков и т.п.

6. Барьеры, связанные с  эффектом масштаба. Если минимально  эффективный масштаб деятельности  на данном товарном рынке высок  (например, неэффективно производство, рассчитанное на выпуск 100 штук  грузовых автомобилей в год,  экономически оправданным является  выход на годовое производство, исчисляемое десятками тысяч  машин), то входящие на рынок  потенциальные конкуренты на  период достижения этого уровня  могут иметь существенно более  высокие затраты, чем уже действующие  на товарном рынке хозяйствующие  субъекты, а следовательно, быть  менее конкурентоспособными.

7. Барьеры, основанные  на абсолютном превосходстве  в уровне затрат. Эти барьеры  возникают в том случае, если  затраты на единицу продукции  уже действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на  рынок хозяйствующих субъектов.  Причинами различия в уровнях  затрат могут быть: неравенство  стартовых условий функционирования  на рынке, прежде всего имущественное  и ценовое; ограниченный доступ  новых продавцов к дешевым  и более удобным сырьевым источникам, технологическое превосходство  уже действующих на товарных  рынках хозяйствующих субъектов,  доступная им более низкая  процентная ставка на заемный  капитал и т.п.

8. Экологические ограничения.  Выявляются факты запрещения  службами экологической безопасности, природоохранными учреждениями  и общественными организациями  и движениями расширения масштабов  деятельности на данном товарном  рынке, строительства новых производственных  и складских объектов, транспортных  коммуникаций и т.п.

9. Ограничения по спросу. Высокий уровень удовлетворения  спроса, отражающий как высокую  насыщенность рынка товарами, так  и низкую платежеспособность покупателей, является серьезным препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами.

10. Барьеры капитальных  затрат или объемы первоначальных  инвестиций, необходимых для входа  на товарный рынок. Значительный  размер первоначального капитала, который необходим для начала  деятельности хозяйствующего субъекта  на рынке, может являться одним  из важных барьеров входа на  рынок.

  К косвенным подтверждениям  наличия (или отсутствия) входных  барьеров относятся факты редкого  (или интенсивного) появления на  рынке новых продавцов за определенный  период времени. Если в результате  анализа ситуации за последние 3-5 лет выявляется редкое появление на рынке новых продавцов, несмотря на высокую норму прибыли, то это говорит о наличии высоких вступительных барьеров. Однако отсутствие в недавнем прошлом новых участников не является окончательным свидетельством того, что доступ на рынок затруднен.

1.4. Показатели статистики входа фирм на рынок

В мировой практике для  определения уровня входных и  выходных барьеров применяют следующие  статистические показатели:

1) норма входа фирм  на отраслевые рынки:

 где Мв - вошедшие за год на рынок фирмы;

Мв+д - действующие на рынке  фирмы на конец года;

2) норма проникновения  новых фирм на действующий  рынок:

 где Qв - объем выпуска (продаж) вошедших на рынок фирм;

Qв+д - общий объем выпуска  продукции на рынке;

3) норма выхода:

 где Му - число ушедших с рынка фирм за анализируемый период;

Мд - общее число действующих  фирм на рынке.

  К числу статистических  показателей уровня входных барьеров  можно также отнести: время  достижения новыми фирмами размера  уже действующих на рынке фирм; долю оставшихся на рынке фирм  через некоторый временной интервал; долю банкротств, поглощений и  слияний сравнительно с новыми  фирмами рынка.

  Таким образом, учитывая  многоаспектность этого понятия барьера входа, можно заключить, что под барьерами входа фирм на рынок понимается совокупность факторов объективного и субъективного характера, которые либо мешают входящей фирме организовать прибыльное производство на отраслевом рынке, либо противодействуют ее выходу с рынка без существенных потерь.

2. Анализ барьеров входа новых компаний на рынке нефтегазопродуктов

  Существует множество барьеров, стоящих на пути развития предпринимательства в перспективных, с точки зрения получения прибыли, отраслях российской экономики. Ограничимся анализом перспектив развития предпринимательства на примере рынка транспортировки и сбыта нефтегазопродуктов.

  Сложившаяся в настоящее время ситуация в России, при которой в структуре экспорта преобладают нефтегазопродукты, позволяет предположить, что организация новый фирмы в этой отрасли будет крайне выгодна. Действительно, сама по себе эта отрасль является такой, где норма прибыли высока, а в связи с ростом цен на энергоносители привлекательность этой отрасли возрастает. Однако, и барьеры входа в данную отрасль экономики довольно высоки.

  Структуру возможных барьеров, с которыми столкнется предприниматель, можно условно разделить на стратегические и нестратегические. К числу нестратегических барьеров можно отнести ограничения спроса (емкость рынка); преимущества в уровне затрат; состояние инфраструктуры рынка; административные барьеры и степень криминализации экономики. Значение имеют и объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на товарный рынок.

  Стратегические барьеры в значительной мере определяются действиями работающих в отрасли компаний и включают ограничивающее вход ценообразование, объем дополнительных инвестиций в оборудование, степень дифференциации продукта и характер долгосрочных контрактов с третьими лицами.

  Ограничения спроса (емкости рынка) – достаточно важный нестратегический барьер входа новой фирмы на рынок. Осуществив первоначальные инвестиции и понеся значительные необратимые издержки, предприниматель может обнаружить, что потенциальные покупатели уже нашли своих продавцов, и дополнительный товар некому продавать. Можно увеличить объем предложения нефтегазопродуктов на мировом рынке, но для того, чтобы его продать, придется снизить цену до уровня, не перекрывающего первоначальные издержки. Индикатором отсутствия отграничения спроса может служить тот факт, что рынок рос в последние годы и что он будет расти в ближайшем будущем.

  По прогнозам International Energy Agency (IEA), в будущем году мировой спрос на нефть вырастет на 1,1 млн баррелей в день, из которых 670 тыс. будут компенсированы странами, не входящими в ОПЕК. Крупные западные компании увеличивают добычу всего на 2–3%, поэтому существенная часть этого объема будет произведена российскими компаниями. Таким образом, гипотетически емкость рынка, в том числе и той части его, которая приходится на российские кампании, не составляет барьера для входа, поскольку есть достаточно существенный запас, в который могли бы вписаться новые компании, прежде чем им придется столкнуться в конкурентной борьбе с компаниями, доминирующими на отечественном рынке.

  Анализ показывает, что некоторые российские компании по темпам роста идут впереди отрасли в целом. Например, органический прирост добычи нефтепродуктов с начала года у Сибнефти составил 28%, у Юкоса – 18%, а у Сургутнефтегаз – 11,7%. Но, с другой стороны, такие крупные, но привязанные к старым истощившимся месторождениям компании, как Татнефть и Башнефть, не могут показать столь впечатляющих результатов и объем добычи не увеличили. Тем не менее, приходится признать, что хотя теоретически место для развития предпринимательства в нефтегазовом секторе есть, воспользоваться данной возможностью будет достаточно трудно, поскольку имеются барьеры, связанные с вхождением в отрасль по уровню затрат.

  Барьеры, основанные на преимуществе в уровне затрат. Абсолютные преимущества в уровне затрат означают, что функция долгосрочных средних издержек уже действующих в отрасли фирм расположена на всем своем протяжении ниже функции издержек компании, входящей на рынок, так что цена, необходимая для возмещения инвестиций, окажется выше, чем средняя цена отрасли, что затрудняет вход новой компании в отрасль.

  Расходы российских компаний на нефтедобычу обычно низки, но к ним добавляются транспортные тарифы, налоги, экспортные пошлины, и другие платежи. В результате, по оценке Standart&Poors, полные издержки к моменту доставки продукции достигают: при цене нефти 18 долларов за баррель – порядка 10 долларов, при 25 долларов за баррель – 13,5 долларов, а при цене в 30 долларов за баррель издержки составлют порядка 18 долларов в расчете на единицу продукции. Ясно, что таких высоких транспортных издержек новая компания не может себе позволить.

  Участие в конкурентной борьбе в области средних издержек на разведку и добычу нефти также представляется проблематичным, поскольку создать мощный нефтяной вертикально интегрированный агрегат и претендовать на самостоятельную доставку нефти потребителям новая компания не сможет.

  Рассмотрим разработку новых перспективных месторождений. Допустим, что затраты на разведку и разработку новых месторождений для всех компаний примерно одинаковы. Такое допущение логически возможно, так как будь то уже существующая или вновь созданная компания, если она захочет разрабатывать новое месторождение, то она также будет покупать лицензию, проводить разведывательные работы и т.д. Конечно, при более детальном исследовании, не стоит забывать о ряде преимуществ уже сложившихся компаний. Это и их гудвил, что может помочь при получении лицензии, и связи, и опыт, и необходимые финансовые ресурсы и активы, но для простоты анализа воспользуемся предпосылкой о равенстве средних издержек разведки и разработки месторождений. Таким образом, основная конкурентная борьба ждет новую компанию в области затрат на добычу нефти.