Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Анализ и оценка рынка ГРС в России

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Маркетинт»

на тему «Анализ и оценка рынка ГРС в России»

Студент: Азаренко В.В.

Блинков И.О.

Группа: ЭУ-47031

Руководитель: к.э.н., доцент

Дашкова Т.Е.

Срок сдачи работы:

Срок защиты:

Екатеринбург 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в России остро встает вопрос об обеспечении энергией промышленных предприятий и населенных пунктов. Одним из источников энергии является природный газ. На данном этапе осуществляется государственная программа газификации страны. Неотъемлемым звеном в технологической цепочке газификации является газораспределительная станция (ГРС).

Преобладающее большинство эксплуатируемых газо распределительных станций было разработано по индивидуальному проекту, с простейшей системой автоматизации, не соответствующей предъявляемым на данный период времени требованиям. Уровень автоматизации действующих АГРС не позволяет детально проводить учет и анализ параметров эксплуатации газораспределительных станций. Кроме того, множество действующих АГРС почти полностью исчерпали свой моральный и физический ресурс. Таким образом, потребность в новых ГРС в ближайшем будущем будет только увеличиваться.

Проанализировав состояние рынка производителей АГРС и их расположение, а также, возможности производителей оборудования для комплектования АГРС представляется целесообразным ставить вопрос об организации единого современного центра производства по изготовлению АГРС последнего поколения по единым стандартам и нормативам, без местечковой самодеятельности мелких производителей ГРС.

Площадкой для такого центра может стать ЗАО «Уромгаз» - ведущий производитель подобного оборудования в России. Поэтому тема данной курсовой работы: «Анализ и оценка рынка ГРС в России» на примере работы ЗАО «Уромгаз» представляется актуальной. Основной целью работы является определение основных закономерностей потребительского предпочтения на рынке ГРС.

Во время прохождения летней практики мы имели возможность познакомиться с производством ГРС на базе предприятия ЗАО «Уромгаз», которое в дальнейшем будем рассматривать как объект нашего курсового проекта.

В ходе написания курсовой работы мы ставили перед собой следующие цели:

Знакомство с предприятием
Оценка рынка ГРС в России;
Место предприятия на рынке;
Дальнейшие перспективы развития компании;

Задачи курсового проекта:

Рассмотрение деятельности предприятия;
Рассмотреть номенклатуру предприятия;
Анализ рынка ГРС;
Конкурентоспособность предприятия на рынке;
Построение карты стратегических групп отрасли и матрицы БКГ;
Сделать выводы и дать рекомендации по дальнейшему развитию;

РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИИ

В августе 1997 года произошло одно весьма знаменательное событие: предприятиями «Уралтранс газ», «Газкомплект-импекс», «Газпром» и французско-германской фирмой «Шлюмберже-Ромбах» было создано совместное предприятие «Уромгаз», которое, пережив этап становления, через два года успешно прошло сертификацию продукции немецким органом TUV, а затем вошло в тысячу лучших предприятий России.

"Уромгаз" специализируется на выпуске газораспределительного оборудования для предприятий ОАО "Газпром", в том числе АГРС (автоматизарованные газораспределительные станции) с различной производительностью в блочном и блочно-комплектном исполнениях.

Предприятие осуществляет полный цикл производства оборудования – от проектирования и изготовления до монтажных и пусконаладочных работ, осуществляет сервисное обслуживание, имеет достаточные производственные мощности, оптимально сохраняющие единый технологический комплекс, способный удовлетворить разносторонние запросы заказчиков.

Сертификаты и патенты на оборудование с маркой УРОМГАЗ, дипломы конкурсов качества и выставок подтверждают конкурентоспособность продукции предприятия, сочетающей в себе лучшие конструкторские идеи и отлаженный опыт их воплощения.

Специалисты компании всегда готовы помочь выбрать оборудование, предлагая самые верные и отработанные решения для стабильной организации производственных процессов и эффективной, надежной эксплуатации своей продукции.

Цель компании – предлагать клиентам продукцию высокого качества по доступным ценам и на этой основе устанавливать долгосрочные партнерские отношения. В этом могли убедиться многие десятки партнеров компании, для которых «Уромгазом» было изготовлено оборудование. В их число входят предприятия ОАО «Газпром», «Тюменская нефтяная компания», «Энергомашкорпорация», компании Казахстана, Украины и Белоруссии.

Главный принцип работы предприятия - предоставление комплекса услуг по изготовлению, монтажу и наладке оборудования при индивидуальном подходе к каждому заказчику. Эту задачу помогают решать производственные рабочие, специалисты наладчики и конструкторы.

В ходе развития предприятие вышло из состава СП с компанией «Шлюмберже-Ромбах», а так же кооперации с «Газпромом». В данный момент предприятие является полностью независимым закрытым акционерным обществом, осуществляющим работу на основе тендеров и заказов в направлении газификации как государственных компаний, так и частных, предлагая полный спектр услуг по проектированию, изготовлению и сервисному обслуживанию газораспределительных станции (ГРС).[1]

ЗАО «Уромгаз» в своей деятельности уделяет большое внимание следующим положениям:

1. Совершенствование технического и технологического уровня производства;

2. Поддержание и увеличение качества продукции;

3. Социальные гарантии и бережное отношение к кадрам.

4. Стремление максимально задействовать производственную мощность, вследствие большого количества выигранных тендеров.

5. Своевременность исполнения заказов.

В декабре 2009 года компания ЗАО «Уромгаз» успешно прошла сертификационный аудит и получила сертификат системы менеджмента качества СТО Газпром 9001-2006 (№ ГК.005.00048-СК от 02.12.2009 г.), став сертифицированным производителем газораспределительного и газорегулирующего оборудования. С этого момента компания ЗАО «Уромгаз» приобретает статус поставщика оборудования, одобренного ОАО «Газпром», а также поддерживающего единые стандарты системы менеджмента качества.

Главным клиентами компании является ОАО «Газпром», и ее дочерние организации, а также ОАО "Алроса-Газ", ОГУ "Архангельская дирекция строительства разводящих сетей газопроводов", ООО "Газавтоматика", ООО "Газкомплектимпекс", Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, "Казтрансгаз" (Казахстан), ОАО "КМПО", ООО "Ленэнергогаз", ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Моторостроитель", ООО "Газпром добыча Надым", ОАО "Новатэк", ОАО НПО "Искра", ОАО "Саханефтегаз", ОАО "Севернефтегазпром", ООО "Сургутский завод стабилизации конденсата", ОАО "Тюменская нефтяная компания", ОАО "Удмуртнефть", ООО "Энергомашкорпорация", ООО "Энергомаш-Атоммаш", ЗАО "Ямалгазинвест", ООО "Ямалгаздобыча".

Партнерами компании являются следующие организации: ОАО «Каменск-Уральский литейный завод», ОАО «Воткинский завод»,ОАО «ВСМПО», ОАО «Благовещенский арматурный завод», ОАО «Уральский завод химического машиностроения», ООО «АКТАРИС», ЗАО «СОВТИГАЗ», ОАО «Камбарский завод газового оборудования», ЗАО «Электротяжмаш», ООО «Нефтегазовые системы», ООО «ТюменьНИИгипрогаз», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова», ОАО «Газаппарат», ООО «Газприборавтоматика», ООО «Курганхиммаш», ЗАО «Системы теплообеспечения», ООО «Химпродукция», ФГУП «Аналитприбот». А также сотрудничает со следующими проектными институтами: ОАО "ВНИПИгаздобыча", ДОАО "Газпроектинжениринг", ОАО "Газниипроект", ОАО "Ггипрогазцентр", ОАО "Гипроспецгаз", ОАО "Промгаз", ДОАО "Оргэнергогаз", ОАО "Сибнефтетранспроект", ОАО "Укргазпроект", ОАО "Южниигипрогаз".

Специалистами "Уромгаз" были разработаны эффективные средства очистки газа от механических примесей и капельной жидкости - фильтры-сепараторы, фильтры газовые, фильтры осушители для очистки и осушки импульсного газа и новые виды подогревателей газа.

На сегодняшний день товарная политика предприятия определена как комплекс услуг от проектирования газорегулирующего оборудования в строогом соответствии с техническими требованиями заказчика до ввода объекта в эксплуатацию при гарантии качества всех этапов работ.

ЗАО "Уромгаз" имеет лицензии на право ведения работ по проектированию и строительству объектов магистральных трубопроводов.

На сегодня размер производственных площадей составляет 15 500 м². Численность работающих на предприятии составляет около 300 человек.

В составе предприятия имеется лаборатория неразрушающих методов контроля, пуско-наладочный участок, проектно-конструкторский отдел (25 человек, в т.ч. 15 человек - специалисты высшей категории с опытом работы по проектированию свыше 12 лет). Технический надзор за выполнением монтажа ГРС на месте эксплуатации осуществляют шеф-инженеры «Уромгаза». [1]

За 13 лет работы на рынке газорегулирующего и газораспределительного оборудования ЗАО «Уромгаз» поставило для нужд газотранспортных и нефтедобывающих организаций, энергетических компаний более 450 автоматизированных газораспределительных станций и более 80 установок пускового и топливного газа, около 45 блочно-модульных котельных, 20 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Также реализовало около 100 проектов по капитальному ремонту объектов АГРС и около 23 проекта по капитальному ремонту УПТПГ.

Количество поставленных станций 1997 – 2009 гг.

Наименование продукции	Количество
АГРС "Урожай-0,1М"	97
АГРС "Урожай-5"	99
АГРС "Урожай-10"	87
АГРС "Урожай-20"	60
АГРС "Урожай-30"	29
АГРС "Урожай-40"	6
АГРС "Урожай-50"	31
Стационарные АГРС	14
Газорегуляторные пункты ГРП	24
Газорегуляторные пункты ГРП-Ш	83
Установки подготовки топливного и пускового газа	60

Как пример самого массового изделия, рассмотрим АГРС «Урожай-5».

АГРС "Урожай-5" производительностью до 5000 нм3/ч

АГРС предназначена для снижения высокого давления природного, попутного нефтяного, предварительно очищенного от тяжёлых углеводородов, или искусственного газа до заданного низкого давления и поддержания его с заданной точностью, а также для измерения расхода газа и одоризации его перед подачей потребителю.

Укрытие - два изолированных друг от друга моноблока из сэндвич-панелей.

Конструктивные особенности АГРС позволяют осуществлять эксплуатацию АГРС без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Технические характеристики

Урожай-5
Давление газа на входе, МПа	7,5
Производительность, нм3/ч	5000
Габаритные размеры, м	5,2 x 3,3 x 2,8
Вес, тонн	15

Конструкция и основные характеристики

ГРС - двухблочное изделие, с размещением оборудования в 2-х отдельных блок-боксах. В блок-боксе 1 размещаются технологический отсек и отсек одоризации, в блок-боксе 2 размещаются отсек управления и отсек подготовки теплоносителя (Привязка ГРС к объекту и Принципиальная технологическая схема ).

Отсеки - оборудованы обособленными входами снаружи и защищены от доступа посторонних лиц и атмосферных воздействий.

В технологическом отсеке размещаются (Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А):

узел переключений;
узлы редуцирования (в т.ч. на собственные нужды и на передавливание конденсата);
узлы замера расхода газа (в том числе на собственные нужды);
узел очистки газа от капельной жидкости и механических примесей;
узел сбора конденсата;
газо-водяной подогреватель газа;
узел подготовки импульсного газа.

В отсеке одоризации размещаются (Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А):

емкость одоранта с обвязкой;
одоризатор;
эжектор с обвязкой;
узел редуцирования газа на передавливание одоранта и откачку паров одоранта.

В отсеке подготовки теплоносителя размещаются (Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А):

отопительные агрегаты с обвязкой;
сетевые насосы;
расширительный бак.

В отсеке управления (операторной) размещаются (Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А):

узел связи;
узел контроля и автоматического управления технологическими
процессами и телемеханики;
узел аварийно-предупредительной сигнализации;
электрощит;
рабочее место оператора ГРС.

Отопление отсеков осуществляется радиаторами с подачей теплоносителя от двух отопительных агрегатов, размещенных в отсеке подготовки теплоносителя. Вентиляция отсеков требуемой кратности обеспечивается приточными и вытяжными решётками, выполненными в наружных стенах и дверях блок-боксов. В технологическом отсеке установлен аварийный вытяжной вентилятор.

Собственно блок-боксы ГРС имеют каждый единую несущую металлическую раму и усиленный металлический каркас. Степень огнестойкости блок-боксов - не ниже III а.

Крепление оборудования и трубопроводов в отсеках осуществляется к раме и элементам каркаса. Перегородки между отсеками, а также уплотнения трубных и кабельных проводок - герметичные.

Аппаратура контроля и управления оборудованием ГРС

Для контроля технического состояния и управления оборудованием ГРС используются измерительные контроллеры, которые обеспечивают:

измерение температуры газа, давления газа на входе и выходе ГРС, расхода газа;
контроль дискретных параметров;
выдачу на исполнительные механизмы управляющих сигналов, формируемых в системе диспетчерского управления - открыть-закрыть охранный и входной краны, краны основной и резервной ниток редуцирования, и сбросной кран;
формирование управляющих сигналов на включение: наружного освещения операторной ГРС, подачу одоранта пропорционально объемному расходу газа, приведенному к нормальным условиям и звукового сигнала аварии на ГРС и оповещения о пожаре.
сбор, обработку, хранение и регистрацию всей информации, полученной в ходе контроля за технологическим процессом.
вывод любых измеренных или расчётных параметров на ПЭВМ.
регистрацию учётных параметров (хранение в памяти).

А в качестве наименее распространенного изделия рассмотрим АГРС «Урожай-40»

АГРС "Урожай-40" производительностью до 40 000 нм3/ч

Урожай-40
Давление газа на входе, МПа	7,5
Производительность, нм3/ч	40 000
Габаритные размеры, м	6,2 x 19,8 x 4,9
Вес, тонн	21

АГРС рассчитана на применение для эксплуатации на открытом воздухе в условиях, нормированных для исполнения УХЛ категории размещения I по ГОСТ 15150-69.

Основные технические параметры

Примечания: В связи с непрерывным усовершенствованием изделия, в поставляемой заказчику ГРС, возможно наличие конструктивных особенностей, не ухудшающих работу ГРС.

Конструкция и основные характеристики

АГРС "Урожай-40" - двухблочное изделие, с размещением оборудования в шести отдельных блок-боксах, которые при монтаже устанавливаются на единый фундамент, стыкуются между собой и накрываются общей сборной кровлей. В результате образуется помещение ГРС, разделённое изнутри на пять изолированных отсеков: одоризации, переключений, технологический, управления (операторная), подготовки теплоносителя.

Отсеки оборудованы обособленными входами снаружи и защищены от доступа посторонних лиц и атмосферных воздействий. На входе в отсек управления предусмотрен наружный переходной тамбур.

В отсеке одоризации размещаются:

ёмкость конденсата с обвязкой;
расходная ёмкость одоранта с обвязкой;
резервная емкость одоранта с обвязкой;
одоризатор «ОУ-100»;
фитильный одоризатор;
узел редуцирования инертного газа;
эжектор с обвязкой.

Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А.

В отсеке переключений размещаются:

входной управляемый кран Ду200;
выходной управляемый кран Ду400;
тройник с решеткой;
линия общего байпаса;
узел предохранительных сбросных клапанов;
узел подготовки газа на собственные нужды;
узел подготовки импульсного газа;
узел редуцирования газа на передавливание конденсата;
управляемый кран аварийного сброса давления из технологических трубопроводов;
штуцер отбора проб газа на выходе ГРС;
кран продувки подводящего трубопровода.

Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А.

В технологическом отсеке размещаются:

узел очистки газа;
узел подогрева газа;
узел замера расхода газа;
узел редуцирования газа.

Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А.

В отсеке управления (операторной) размещаются:

узел связи;
узел контроля и автоматического управления технологическими
процессами и телемеханики;
узел аварийно-предупредительной сигнализации;
электрощиты;
рабочее место оператора ГРС.

В отсеке подготовки теплоносителя размещаются:

шесть отопительных агрегатов КС-Г-100 с обвязкой;
грязевик;
мембранный бак V=300л;
сбросной бак V=40л;
два сетевых электроприводных насоса;
ручной насос;
предохранительная и запорная арматура, трубопроводы обвязки системы теплоснабжения.

Категория отсека по взрывопожарной безопасности - Г.

Отопление отсеков: одоризации, переключений, технологического и управления осуществляется радиаторами с подачей теплоносителя из контура отопления. Отопление отсека подготовки теплоносителя осуществляется от тепловыделений оборудования системы теплоснабжения.

Вентиляция отсеков требуемой кратности обеспечивается приточными и вытяжными решётками, выполненными в наружных стенах и дверях блок-боксов. Кроме того предусмотрена аварийная вытяжная вентиляция отсеков: одоризации, переключений и технологического. Вентиляторы включаются автоматически при повышении загазованности выше нормы, а также вручную оператором. При пожаре вентиляторы блокируются.

Подогрев газа перед редуцированием осуществляется от шести отопительных агрегатов КС-Г-100, размещённых в отсеке подготовки теплоносителя. Количество одновременно работающих агрегатов определяется температурой и расходом газа.

Крепление оборудования и трубопроводов в отсеках осуществляется к раме и элементам каркаса. Перегородки между отсеками различных категорий, а также уплотнения трубных и кабельных проводок - герметичные.

В технологическом отсеке (блок-бокс 3) предусмотрена возможность установки подвесной тали грузоподъёмностью 0,5 т.

Аппаратура контроля и управления оборудованием ГРС

Аппаратура контроля и управления (датчики, приборы, устройства и программируемый контроллер) предназначена для автоматического измерения и регистрации величины расхода газа, а также контроля технического состояния и управления оборудованием ГРС. [1]

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЫНКА

Потребность рынка в газораспределительных станциях строго определяется планами по газификации, реализуемыми ОАО «Газпром». ГРС необходимы там, где строятся новые газопроводы, решаются проблемы газификации территорий, населенных пунктов и промышленных производств. С одной стороны, рынок данного оборудования стабилен, и в этом залог жизнеспособности работающих в этом сегменте предприятий. С другой стороны количество заказов четко ограничено, условия для роста практически не зависят от усилий самой компании. Кроме того, в 90-е годы 20-го столетия, когда газовая отрасль получила в своем развитии новый импульс, значительно повысились требования к надежной и безопасной эксплуатации газовых объектов, в том числе газораспределительных станций, их деятельность была жестко регламентирована отраслевыми стандартами, поэтому число компаний - производителей ГРС крайне ограничено.

Основными производителями газораспределительного и газорегулирующего оборудования в России являются три компании: ЗАО «Уромгаз», ЗАО «СтавГазСервис» и ОАО БЗМТО. Они и делят между собой рынок данного оборудования, причем ЗАО «Уромгаз» занимает лидирующие позиции на рынке в России:

На данной диаграмме представлена доля производителей ГРС по России в целом за прошедшие периоды, то есть действующее станции.

Рассмотрим рынок тендеров. Анализируя 2010 год можно сказать, что на территории РФ проводился 121 тендер. Состояние рынка и наши позиции на нем можно посмотреть на следующей диаграмме:

Таким образом, из возможных 54 тендоров (67 не являются на данный момент действуюшими) ЗАО «Уромгаз» выиграл 17, что состовляет 31% действующего рынка, в то время как на 2 конкурентов приходится около 10% на каждого. По оценкам специалистов и опыта прошлых лет можно сказать что после оглашения результатов всех тендеров доля «Уромгаз» превысит значение в 50% и составит львиную долю реального рынка РФ.

Мы можем видеть, что фактически «Уромгаз» является монополистом, что позволяет ему иметь постоянные заказы, обеспечивающие полную загрузку мощностей и стабильное экономическое положение.

География основных поставок демонстрирует данная карта:

Продукция ЗАО «Уромгаз» востребована не только на территории России, но и за ее пределами, в ближнем зарубежье. Основные потребители продукции предприятия представлены на следующей диаграмме:

Основным государственным подрядчиком в рамках программы газификации страны является ОАО «Газпром». Представители частного бизнеса и других отраслей экономики занимают малую долю среди заказов ЗАО «Уромгаз». Это связано с тем, что прямой задачей «Газпрома» является подача газа в жилые дома и другие социально-значимые объекты. В то время как промышленные предприятия работают по старым технологиям, используя в производственном цикле в качестве топлива мазут, уголь. Однако, процесс газификации промышленности только набирает обороты. Таким образом, в дальнейшей перспективе рост заказов на ГРС от промышленных предприятий будет иметь положительную динамику.

Ежегодно портфель заказов на предприятии формируется на основании потребностей Газпрома. Однако руководство постоянно ищет и других заказчиков, активно включается в борьбу за получение договоров на тендерной основе, предлагая не только уникальные технические характеристики, но персональное сопровождение заказов.

Предприятие «Уромгаз» входит в структуру холдинга НГТ, который уже сейчас поставляет оборудование для газозаправочных станций, и имеет опыт работы с компанией «Газпром-нефть», для которых с успехом поставляет свою продукцию. Таким образом, в перспективе мы можем рассчитывать на получение заказов нового типа продукции на производственных мощностях предприятия «Уромгаз», тем самым доля влияния на рынок газового оборудования может получить новый виток в развитии.

Свои плоды в привлечении новых заказчиков приносит участие в различных выставках, конференциях газо-нефтяной отрасли, как регионального, так и федерального уровня. Примером может служить выставка «ИННОПРОМ-2010» и «Газ. Нефть. Технологии-2010», где представленные наработки привлекли внимание многих отраслевых специалистов, настроенных на газификацию предприятий. На сочинской конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения» специалисты обсуждали новые технологические решения одорации, фильтрации газа, поузловой унификации блоков, телеуправляющих систем для ГРС-старушек. [2]

Газификация социального сектора перешла в завершающую стадию, активными темпами идет перевод на газ термических подразделений на промышленных предприятиях, тем самым потребность народного хозяйства и в производстве ГРС, и в их последующей эксплуатации, обслуживании и ремонте растет. Рынок производства газораспределительного оборудования является открытым, что не исключает появление новых компаний, производителей подобного оборудования. Это возможно благодаря доступу к современным технологиям, автоматизации процессов проектирования и диктуется территориальными масштабами страны. [3]

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО И ГАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Проанализируем состояние рынка производителей АГРС и их расположение, а также, возможности производителей оборудования для комплектования АГРС.

Говоря о конкурентных преимуществах ЗАО «Уромгаз», можно указывать на следующие факты:

- Предприятие осуществляет полный цикл производства оборудования – от проектирования и изготовления до монтажных и пусконаладочных работ, осуществляет сервисное обслуживание, имеет достаточные производственные мощности, оптимально сохраняющие единый технологический комплекс, способный удовлетворить разносторонние запросы заказчиков. ГРС это основной продукт для компании.

Анализ и оценка рынка ГРС в России 📙 Курсовая → 🆔 11289