Анализ кредитования физических лиц в отделении ОАО «Сбербанк России»

Содержание

Введение……………………………………………………………………………….3

Глава 1.  Краткая характеристика ОАО  «Сбербанк России»……………………...…4

Глава 2.  Анализ кредитования физических лиц в отделении ОАО «Сбербанк России»……………………………………………………………………………..7

2.1. Анализ кредитования физических лиц в Российской Федерации в 2010-2011 гг ……………………………………………………………………………………….....7

2.2. Анализ кредитования физических лиц в отделении №7970 ОАО «Сбербанк России»…………………………………………………………………....................18

Заключение…………………………………………………………………….. …….47

Список литературы…………………………………………………………………..49

Приложения………………………………………………………………………….51

Введение 

Современная банковская система  это важнейшая сфера национального  хозяйства любого развитого государства. В Российской Федерации, в последние  годы, она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы. Создание финансового  рынка означает принципиальное изменение  роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение  роли кредита в системе экономических  отношений.

Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства. Без кредитной  поддержки невозможно обеспечить быстрое  и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов  предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем  экономическом пространстве. С другой стороны кредитование связано с  определенным риском, тем более в  условиях развивающейся рыночной экономики.

Любая «операция» банка содержит, в большей или меньшей степени, один из банковских рисков. Неправильно  созданная комплексная система  управления может привести к кризису  всей банковской системы.

Целью данной работы является рассмотрение данного банковского  сектора. Из этой цели вытекают следующие  задачи:

• ознакомится с деятельностью банка ОАО «Сбербанк России»;
• проанализировать деятельность отделения № 7970 ОАО «Сбербанк России», провести анализ оказываемых им услуг;
• приобрести опыт работы в банке. 
  

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО  «СБЕРБАНК РОССИИ»

 
          Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют более четверти банковской системы страны (26%), а доля в банковском капитале находится на уровне 30% (1 ноября 2011 г.). Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня — современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками – залогом его успешной работы. По итогам 2010 года 47,9% хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены Сбербанку.

Кредитный портфель Сбербанка включает в себя около трети всех выданных в стране кредитов (31% розничных и 31% корпоративных кредитов). В 2010 году Сбербанк активно кредитовал крупнейших корпоративных клиентов, предоставляя средства на финансирование текущей деятельности и инвестиционных программ, рефинансирование кредитов в других банках, приобретение активов и совершение сделок по слиянию и поглощению, финансирование лизинговых сделок, расходов по участию в тендерах, строительства жилья. Как и в предыдущие годы, Сбербанк принимал непосредственное участие в реализации государственных программ.

    Сбербанк продолжил работу по улучшению качества клиентского сервиса. Наиболее значимой услугой Сбербанка остается прием платежей населения. Их объем за год вырос в 1,4 раза и достиг 1 621 млрд руб., количество принятых платежей увеличилось на 6,5% и превысило 1 134 млн. Доля платежей, принимаемых по биллинговой технологии, увеличилась за год до 65,7%.

Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и около 20 тысяч подразделений по всей стране. Сбербанк постоянно развивает торговое и экспортное финансирование, и к 2014 году планирует увеличить до 5% долю чистой прибыли, полученной за пределами России. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине и в Беларуси. В соответствии со Стратегией развития, Сбербанк России расширил свое международное присутствие, открыв представительство в Германии и филиал в Индии, а также зарегистрировав представительство в Китае.

Комплекс зданий головного офиса  Сбербанка в Москве на ул. Вавилова, 19 был введен в эксплуатацию в 1996 году. Проектирование комплекса осуществлялось АО «Моспроект» совместно с немецкими проектными группами и учитывало мировой опыт проектирования банковских строений, что соответствовало последним достижениям в технологии банковских процессов, безопасности и многофункциональности. Строительные работы проводила компания Hochtief AG.

Комплекс зданий состоит из пяти корпусов разной этажности и имеет  высоту 106 метров, общая площадь составляет порядка 75 тысяч квадратных метров. В корпусах расположены ресторан, столовая, кафе, фитнес-зал с инфраструктурой, удобная парковка в подземной части здания и прилегающей территории, а также операционный офис, банкоматы, переговорные, медицинский кабинет, страховая компания, нотариус, салон красоты, музей и библиотека. В настоящее время в комплексе зданий Сбербанка реализуется плановая модернизация офисного пространства.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка России, стал лауреатом Национальной банковской премии в специальной номинации «Банкир  года». Жюри премии отметило финансовые результаты работы, внедрение современной технологии выдачи кредитов «Кредитная фабрика», развитие Производственной системы Сбербанка. Сбербанк занял первые места в рейтингах узнаваемости и известности российских банков, опубликованных Национальным агентством  финансовых исследований. Согласно данным агентства, узнаваемость  Сбербанка в России составляет 96%, известность – 86%. По информации консалтинговой компании Brand Finance, опубликованной в ежегодном рейтинге «500 самых дорогих брендов в мире», самым  дорогим брендом России признан Сбербанк: его стоимость превысила $12 млрд.

ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТДЕЛЕНИИ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

2.1.  Анализ кредитования физических лиц в Российской Федерации в 2010-2011 гг

Кредитная политика определяет направления развития и  структуру кредитного портфеля банка. Кредитный портфель отражает рыночную позицию банка, бизнес-стратегию, стратегию  рисков и возможности банка по предоставлению кредитов.

Если это доступно, нужно выборочно проанализировать кредиты, которые покрывали бы около 50 % общей суммы и 30 – 40 % общего количества кредитов. Детальный анализ кредитного портфеля с точки зрения минимизации  кредитных рисков охватывает все  кредиты:

– выданные заемщикам, если сумма их составляет более 5 % общего капитала банка;

– выданные акционерам и связанным с банком лицам;

– процентные ставки или условия погашения по которым были пересмотрены или каким-либо другим образом изменены с момента предоставления кредита;

– по которым  выплата процентов и/или основной суммы просрочена более чем на 30 дней, включая те кредиты, проценты по которым были капитализированы или  пролонгированы;

– отнесенные к  нестандартным, сомнительным, проблемным или безнадежным.

Инструменты, используемые специалистами, позволяют производить  всестороннюю оценку состава и характеристик  общего кредитного портфеля, включая  определение, кому, что и на какой  срок было предоставлено. Этот процесс  иллюстрирует рисунок 2.1, на котором  представлен состав заемщиков банка, включая физических лиц, государственные  и прочие организации за 2008-2010 года. Для выявления причин и проблем  в банковской сфере в связи  с финансовым кризисом, для анализа  возьмем еще первое полугодие 2011 года. Клиенты, которые подвергают банк допустимому риску, объединены в группы. Данный график также показывает сдвиг приоритетов банка от государственных организаций к частному сектору с 2008 по 2010 год.

Рисунок 2.1 - Динамика изменения сумм выданных кредитов по группам заемщиков, в млрд. руб. в 2008–2011 гг.

Анализируя рисунок 2.1, можно сделать следующий вывод:

- в 2010 году  по сравнению с 2008 годом кредитование  частного сектора  возросло  в два раза, а доля государственного  сектора уменьшилась в 2,5 раза;

- кредитование  физических лиц в 2010 году имело  наибольшее значение, однако в  2011 году ситуация резко изменилась, на это оказывает влияние финансовый  кризис в банковской системе,  который продолжается и в данный  момент.¹

Как изменилась структура кредитов банка по срокам, показывает рисунок 2.2. Эти изменения  обусловлены изменениями в структуре  клиентов и кредитных продуктов, а также факторов риска и макроэкономических тенденций.

Рисунок 2.2 - Динамика изменения объемов кредитов по срокам кредитования в 2008-2011 гг.

Большую часть  кредитного портфеля составляют кредиты  сроком свыше 2-х лет. В отчетном периоде  их доля выросла на 12% и по состоянию  на 01.07.2011 г. составила 65%.

Ипотечное кредитование резко сократилось, из-за того, что  процентные ставки по ипотечным кредитам стали выше. Ипотеку на строящееся жилье перестали давать, в связи  с этим в 2011 году объем кредитов на срок свыше 5 лет уменьшается, однако увеличивается кредитование физических лиц до 1 года, что является менее  безопасным риском для российской банковской сферы.

При анализе портфеля кредитования физических лиц рассмотрим более подробно ипотечное кредитование, потребительское кредитование и  автокредитование.

Объемы выдачи ипотечных кредитов в 2010 году, по сравнению  с 2008 годом, возросли вдвое - $500млн. против $260млн. Основной вклад внес Сбербанк благодаря значительной ресурсной  базе и разветвленной филиальной сети, доля которого по-прежнему составляет около 50% рынка.

В 2010 году 60 процентов  жилищного фонда приватизировано, и такой фонд становится более  активным объектом рыночных сделок, включая  сделки по квартирной аренде. Результаты недавно проведенных обследований показывают, что большая часть населения нуждается в улучшении жилищных условий, например, более 77 процентов семей, включенных в опрос, заявили о своем стремлении улучшить свои жилищные условия, но при этом население плохо разбирается в ипотечном кредитовании.

Бесспорным является тот факт, что лидером на российском рынке ипотечного кредитования является Сбербанк России. Также, необходимо отметить, что среди коммерческих банков Сбербанк и Дельтабанк являются наиболее квалифицированными и имеют наибольшую мотивацию увеличивать свои портфели ипотечных кредитов, хотя и применяют разную стратегию кредитования, имеют разные коммерческие цели, кредитные продукты и источники финансирования. Однако Сбербанк пока не в полной мере охватил и задействовал свою сеть и накопления на депозитных счетах мелких вкладчиков, его портфель ипотечных кредитов составляет немного более 300 млн. дол. США, кредиты предоставляются в рублях и долларах, такие кредиты составляют всего лишь 8 процентов портфеля розничных кредитов.

Сбербанк –  крупнейший сберегательный банк России, 69% вкладов населения хранятся в  этом банке, это единственный сберегательный банк, которому правительство оказывает  полную поддержку в части гарантирования вкладов. Дельтабанк специализируется на жилищном кредитовании, в 2008 -2010 годах этот банк выдал около 1 500 кредитов на сумму 2800 млн. долларов США, он выдает кредиты исключительно в долларах США напрямую и через 15 банков-партнеров, выдающих кредиты. Дельтабанк финансируется за счет иностранных кредитных линий рефинансирования.

Во многом благодаря  совместным усилиям местных и  федеральных структур, ипотечное  кредитование активно внедряется и  развивается в регионах: Республике Башкирия, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и ряде других регионов. Федеральное агентство укрепило свои позиции наладив договорные отношения с более чем 50 регионами. На данный момент АИЖК осуществляет выкуп  закладных у 27 кредитных и 18 некредитных организаций. Размер кредита составляет в среднем 330 тысяч. На конец года в стране насчитывалось 146 банков, оказывающих услуги по ипотечному кредитованию.

Операторы предлагают услуги ипотечного кредитования на условиях (в среднем) 12,7 % в долларах США  и 17% в рублях. Полный спектр услуг (вторичный  рынок, незавершенное строительство, индивидуальное строительство) предлагают всего три оператора: Абсолют-Банк, Райффайзенбанк и Сбербанк.

Финансовые учреждения финансируют ипотеку депозитами, привлекают средства из внешних источников, и все чаще и чаще используют средства, предоставляемые региональными  агентствами и Агентством ипотечного жилищного кредитования, созданным  федеральным правительством.

Агентство ипотечного жилищного кредитования разместило свои облигации среди коммерческих банков, создав, таким образом, один из важных элементов цепочки ипотечного кредитования. Однако несколько важнейших  звеньев финансирования отсутствуют: ни федеральное агентство, ни коммерческие банки пока не выпускают и не продают  облигации частным или государственным  пенсионным фондам или страховым  компаниям. Такие дополнительные звенья, устанавливающие связь с инвесторами, вкладывающими средства в долгосрочные бумаги, будут чрезвычайно важны  для обеспечения значительного  объема ипотечного кредитования².

На данной стадии качество портфеля кредитов, выданных коммерческими банками, является высоким, в основном, благодаря консервативным стандартам андеррайтинга заемщика и обслуживанию в основном населения с высоком уровнем дохода. Например, помимо ипотечного залога Сбербанк требует подписи двух гарантов по каждой ипотеке, таким образом, он косвенно заявляет о своем недоверии к обеспечению ипотечного кредита.

Возможность обращения  взыскания на имущество должника является центральным вопросом для  создания эффективных стимулов, способствующих развитию ипотечного кредитования. Обращение  взыскания на имущество должника и выселение в другую квартиру остаются сложными вопросами при  развитии российских рынков ипотечного жилищного кредитования, что нельзя сказать об автокредитовании. Рынок автокредитования в России динамично развивается, представляя в настоящее время один из наиболее востребованных продуктов банковской розницы. По данным, приводимым агентством «Росбизнесконсалтинг», объем российского рынка автокредитования по итогам 2011 года составил 5,4 млрд. долларов США, по отношению к аналогичному периоду 2008 года рынок вырос на 20%. Всего за 2011 год было выдано около 274 тыс. кредитов на покупку автомобилей против 127 тыс. в 2008 года.

В целом в 2011 году объем российского рынка автокредитования в стоимостном выражении составил 7,8 млрд. долларов США, в 2008 году было выдано автокредитов на сумму 4,6 млрд. долларов США.  
Рост рынка автокредитования в 2009 году составил 70%, в 2008 году – 30%. В 2010 году объем рынка автокредитования увеличился почти вдвое и достиг 14 млрд. долларов США. На автокредиты в 2010 году приходилось 27% общего портфеля розничного кредитования России. В 2010 году доля «кредитных» автомобилей составила 35-40% от общего объема продаж.

В 2011 году доля «кредитных» иностранных машин достигла 45% в общем объеме продаж. При сохранении существующих темпов роста рынка автокредитования можно предположить, что в текущем году уже каждый второй автомобиль на российском рынке будет продаваться с использованием кредитных схем.

Наблюдаемая в настоящее  время тенденция стабильного  роста рынка автокредитования берет  начало в 2007 году. Так, если в начале 2006 года услугу автокредитования в  России предоставляло лишь около 10 банков, то в 2007 году в этом сегменте рынка банковских услуг только в  Москве действовало уже более 30 игроков. К началу 2008 года ставки по рублевым кредитам снизились до 18-20%, а по валютным кредитам - до 10-12%. Сроки кредитования увеличились до двух-трех лет. Согласно данным «Автостата», в 2006 году с использованием кредитных схем было продано лишь около 70 тысяч автомобилей, а рынок автокредитов оценивался в 650 млн. долларов США. В 2007 году прирост рынка составил около 100 тысяч автомобилей в натуральном выражении и около 1 млрд. долларов США – в денежном выражении. В 2008 году по кредитным схемам уже было продано порядка 350 тысяч автомобилей, а объем рынка в денежном выражении составил порядка 3,6 млрд. долларов США. Следующий – 2009 год показал более чем 40-процентный рост рынка автокредитования, по кредитным схемам было продано порядка 500 тысяч легковых автомобилей на сумму в 5,5 млрд. долларов США. В 2010 году автокредитование охватило более 40% рынка легковых автомобилей, объем рынка автокредитования составил порядка 750 тысяч автомобилей или около 9 млрд. долларов США.

В 2010 году кредитные ставки по автокредитам находились в диапазоне 9-14% годовых по кредитам в валюте и 12-19% по кредитам в рублях. Величина кредитной ставки напрямую связана с видом автокредита. На сегодняшний день на российском рынке представлены следующие основные виды автокредитования:

– Классический кредит - это  договор между покупателем и  банком, между банком и автосалоном. Для оформления классического кредита  необходимо представить пакет документов: справки о доходах, копии всевозможных заключенных клиентом договоров, документы  из налоговой инспекции и военкомата и другие. С этим пакетом покупатель приходит в банк, имея на руках определенную сумму денег для минимального первоначального взноса (10-20%), заполняет  подробную анкету и сдает документы. Решение принимается банком в  течение нескольких дней.

– Экспресс-кредит - это  договор между покупателем и  банком, где автосалон выступает  посредником. Экспресс-кредит оптимален  для клиентов, испытывающих затруднения  в предоставлении банку официальных  документов о доходах, или для  людей, не желающих тратить время  на сбор документов. Оформление экспресс-кредита  очень просто - клиент заполняет  заявку прямо в автосалоне, предъявляет  паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, после чего ждет около  часа ответа из банка. Стоимость таких  кредитов выше стоимости классических кредитов - порядка 13-15% годовых в  валюте против 7-10% годовых соответственно.

– Беспроцентный кредит – представляет совместное изобретение  автосалонов и банков, когда первые передают автомобиль клиенту в рассрочку  и уступают вторым долг клиента со скидкой. Как правило, если клиент оплачивает единовременно 30% от стоимости; автомобиля, он получает рассрочку на год, оплачивая 40% получает рассрочку на два года, 50% - на три года. Для оформления беспроцентного кредита в автосалоне необходимы: копия паспорта и паспорта супруги/супруга, копия трудовой книжки, заверенная печатью работодателя, копия водительского  удостоверения клиента и водительских удостоверений лиц, допущенных к  управлению автомобилем.

– Кредит BuyBack - это договор между автосалоном и банком, при котором часть суммы замораживается до конца срока кредитования для единовременной выплаты. Особенность кредита BuyBack в том, что вместо выплаты замороженной части суммы клиент может вернуть автомобиль. Общая стоимость автомобиля делится приблизительно на три равные части. Первая вносится сразу, вторая распределяется на ежемесячные выплаты, а третья часть «замораживается». Когда срок кредитования подходит к концу, клиент должен принять решение, что делать с машиной - он может продать машину обратно в тот же салон, где и покупал, либо продать автомобиль куда угодно и кому угодно, а салону вернуть ссуду, либо перезаключить договор, что позволит оставить машину у себя, а «замороженную» сумму выплачивать в течение еще двух-трех лет. Также можно поменять автомобиль на новый, тогда старый станет одновременно и первоначальным взносом.