Анализ привлекательности рынка предприятий питания
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра: «Маркетинг,
коммерция и сфера
Курсовая работа
по дисциплине «Маркетинг»
на тему:
«Анализ привлекательности рынка предприятий питания»
Выполнил:
студентка группы. 09бх1
Ерина А.А.
_______________
(подпись)
Проверил:
к.э.н., доцент
Латынова С.В.
______________
(подпись, дата)
Пенза 2012
Содержание
Введение………………..……………………………………
1. Анализ макросреды рынка предприятий питания……..….............5
- Анализ политико-правовой среды………………………..…….5
- Анализ экономической среды……………………………..…..10
- Анализ социально-культурной среды……………………..….14
- Анализ технологической среды…………………………….....16
2. Анализ микросреды рынка предприятий питания……………….21
- Анализ потребителей……..……………………………………
21 - Анализ конкурентов…………………………..……………….
.27
3. Оценка привлекательности рынка предприятий питания…….…31
- Оценка объемов рынка………………..……………………….31
- Анализ привлекательности рынка………………..……….…..33
Заключение……………………………………………………
Библиографический список………………………………………..…41
Введение
Под общественным питанием принято понимать отрасль народного хозяйства, занимающаяся производством и продажей готовой пищи и полуфабрикатов. Этот термин использовался только в СССР, в большинстве стран для обозначения этой отрасли сферы услуг используется понятие «рестораны».
До конца 80-х годов XX века система общественного питания в России представляла собой весьма однородную массу предприятий, предоставляющих, как правило, социально - ориентированные услуги. Это были, прежде всего, столовые предприятия, а также школы, лечебные, санаторно-курортные и детские учреждения. И только незначительная часть заведений общественного питания являлась культурно-развлекательными заведениями. Единичные точки общественного питания, рассматривались как предприятия с «высокой кухней», например, рестораны «Прага», «Арагви» в Москве и другие. Система быстрого обслуживания состояла из баров и кафетериев с весьма узким диапазоном предлагаемых продуктов.
Предприятие питания - организация, оказывающая услуги общественного питания посредством производства кулинарной продукции, ее реализации и организации питания различных групп населения [5].
Актуальность выбранной темы состоит в том, что рынок предприятий питания становиться все более насыщенным. На рынке появляется все больше конкурентов. Появляются новые сегменты на рынке, которые можно заполнить. Анализ привлекательности рынка позволяет выявить угрозы с которыми сталкивается рынок, возможности развития рынка, интенсивность конкуренции. Так же исследовать рынок необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было дать рекомендации заведениям общественного питания, которые будут выходить на рынок.
Целью курсовой работы является изучение рынка предприятий питания и анализ его привлекательности.
Основными задачами в изучении
рынка предприятий питания
1) Проанализировать макросреду рынка предприятий питания:
- изучить влияние внешних
факторов среды, таких как
2) Проанализировать микросреду рынка предприятий питания:
- необходимо изучить поведение
потребителей при выборе
- анализ потребительского
поведения покупателей в
- изучить наиболее крупных конкурентов в регионе в выбранном сегменте;
3) Провести оценку
1. Анализ макросреды рынка предприятий питания
- Анализ политико-правовой среды
В преимущественно частной экономике, взаимодействие между покупателями и продавцами каждого вводимого ресурса и каждого результирующего продукта попадает под действие многочисленных правовых ограничений. Каждая организация имеет определённый правовой статус, являясь единоличным владельцем, компанией, корпорацией или некоммерческой корпорацией, и именно это определяет, как организация может вести свои дела и какие налоги должна платить.
Например, кафе или ресторан,
покупая лицензию на продажу спиртных
напитков и табачных изделий, получает
право эту продукцию
Организации обязаны соблюдать не только федеральные и местные законы, но и требования органов государственного регулирования. Эти органы обеспечивают принудительное выполнение законов в соответствующих сферах своей компетенции, а так же вводят собственные требования, зачастую также имеющие силу закона. Каждый вид деятельности регулируется определёнными органами.
Неопределённость сегодняшнего правового поля проистекает из того факта, что требования одних учреждений вступают в противоречие с требованиями других, и в то же время за каждым стоит авторитет федерального правительства, позволяющий принудительно обеспечивать выполнение таких требований.
Дополнительно усложняют дело регулирующие постановления местных органов власти, число которых также множится. От предприятий требуют приобретения лицензий, положение организации может усложниться в связи с новыми постановлениями относительно торговли алкоголем и табачными изделиями. Также государственные службы ограничивают возможности выбора места для ведения дела, обладают предприятия налогами.
Исполнитель обязан соблюдать
установленные в
Открытие любого предприятия
общественного питания
В каждом конкретном случае может меняться порядок согласований и состав необходимой документации и зависит это от различных факторов, связанных с помещением, в котором планируется открыть ресторан:
- жилое или нежилое здание
- каково назначение помещения (указано в экспликации помещений к плану БТИ)
- будет ли изменяться планировка помещения
- будет ли изменяться фасад
- будут ли затрагиваться при перепланировке несущие конструкции
В предприятии общественного питания должны быть следующие документы:
- санитарный паспорт объекта - с целью контроля за проведением дезинсекционных и дератизационных мероприятий каждый стационарный объект пищевого профиля должен быть обеспечен санитарным паспортом. Это документ, в котором регистрируются проводимые работы, направленные на борьбу с насекомыми и грызунами, с периодичностью, соответствующей санитарным правилам. Санитарный паспорт оформляется в ТУ Роспотребнадзора;
- заключение на вид деятельности - получение санэпидзаключения на вид деятельности в ТУ Роспотребнадзора отменено. Однако при переустройстве помещения Роспотребнадзор выдает санэпидзаключение на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, в ТУ Роспотребнадзора необходимо предоставить на согласование программу (план) производственного контроля. Ее основная цель - организация на объекте производственного контроля за соблюдением санитарных правил;
- заключение договоров
на обслуживание объекта - для
выполнения санитарных норм по
эксплуатации объекта общественного
питания необходимо заключить ряд договоров:
на вывоз мусора, стирку одежды, дезобработку
помещений и вентиляционной системы, утилизацию
люминесцентных ламп и т.д.;
- заключения на помещение - для получения заключения на соответствие помещения требованиям санитарных норм проводятся отбор проб воды и ее исследование, а также замеры уровня звукового давления (шума), возможны осуществление исследований и других факторов внешней среды;
- свидетельство о
- документы, подтверждающие
принадлежность торгового
- при реализации алкогольной
продукции - лицензия на розничную
торговлю алкогольной
- документы, подтверждающие сертификацию товаров и услуг;
- товарно-транспортные
- свидетельства о
- санитарные книжки для работников;
- трудовые соглашения
или договоры о найме
- ассортиментный перечень производимой продукции [16].
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об ужесточении правил лицензирования, производства и продажи алкогольной продукции. Документ предусматривает полный запрет на розничную продажу всех видов алкоголя, включая пиво, в ночное время, с 23 до 8 часов, с 2011 года.
Закон приравнял к алкоголю все напитки с содержанием спирта выше 0,5%, кроме продуктов, внесенных в правительственный список, таких как кефир и квас, и дает местным властям право устанавливать полный запрет на розничную продажу алкоголя.
Кроме того, с 1 января 2011 года запрещена розничная продажа пива в киосках и павильонах, а также на остановках городского транспорта, рынках, вокзалах, автозаправках и в аэропортах. Продавать пиво и алкоголь крепостью до 16,5% смогут только магазины, а также кафе, рестораны и бары. При этом ночью алкоголь можно будет приобрести только в точках общепита.
С 1 января 2011 года запрещено употребление алкоголя, включая пиво, в общественных местах — парках, подъездах, скверах и местах отдыха в черте городов.
Согласно положений законов РФ "О защите прав потребителей" и "О сертификации продукции и услуг", деятельность предприятия независимо от форм собственности по предоставлению услуг общественного питания подлежат обязательной сертификации. Ответственность за предоставление услуг без сертификатов, подтверждающих их безопасность, предусмотрена ст. 43 п. 2 закона "О защите прав потребителей".
Для обеспечения проведения работ по обязательной сертификации услуг питания внесённых в "Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации" разработаны и введены в действие основополагающие стандарты:
· ГОСТ Р 50762-95. "Общественное питание. Классификация предприятий ";
· ГОСТ Р 50763-95. "Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению";
· ГОСТ Р 50764-95. "Услуги общественного питания. Общие требования".
Обязательная сертификация услуг общественного питания (УОП) осуществляется на соответствие требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, установленным в законодательных актах, государственных стандартах России, Санитарных правилах и нормах, Строительных нормах и правилах, Правилах производства и реализации продукции и услуг общественного питания, утверждённых Постановлением 332 Правительства РФ от 13.04.93 и др. документах, которые в соответствии с законодательством РФ устанавливают обязательные требования к услугам. При этом проверяются характеристики (показатели) услуг, условия обслуживания и используются методы, позволяющие:
- полно и достоверно
подтвердить соответствие
- провести идентификацию услуг, в том числе кулинарной продукции;
- проверить принадлежность
предприятия к
1.2. Анализ экономической среды.
До кризиса российский рынок общественного питания демонстрировал уверенный рост, выражавшийся в двузначных показателях темпов прироста. По данным исследований агентства «АМИКО», с 2000 по 2010 год объем рынка вырос в 9,2 раза, в результате чего рынок общественного питания стал практически лидером в сегменте российской экономики, ориентированный на внутренний спрос. Наиболее заметное влияние на рынок общественного питания в течение последнего десятилетия оказал мировой финансовый кризис. Проявляющийся в России в том числе снижением доходов населения, он отразился и на рынке общественного питания: россияне стали либо меньше посещать подобные заведения, либо отказываться от дорогих блюд. Отмечена также тенденция оттока посетителей из дорогих ресторанов в средний сегмент, а также фаст фуд. Спрос на питание вне дома трудно назвать первоочередным, поэтому из-за кризиса население начинает экономить на питании вне дома.
По данным Росстата, рынок общепита, до кризиса увеличивавшийся ежегодно на 12-15%, в 2009 году показал отрицательный темп прироста на уровне 12,8%. Аналитики отмечают, что с учетом несостоявшегося роста падение рынка в 2009 году составило 25%-28% по сравнению с предыдущим годом.
По данным компании Euromonitor International, негативные последствия кризиса имели длительное влияние на российских потребителей, однако первые признаки восстановления экономики стимулировали значительный рост расходов, в том числе на питание вне дома. С мая 2010 года стали очевидны тенденции по восстановлению рынка общественного питания, что для крупных сетей стало сигналом к началу географической экспансии. Так, несмотря на кризис, количество сетевых заведений общественного питания со II половины 2008 года по I квартал 2011 года увеличилось на 822 точки или на 14,8% по сравнению с докризисным уровнем. В частности, в течение 2010 года на рынке заявили о себе такие хорошо известные американские сети, как Dunkin’ Donuts, Burger King и Wendy’s, финская Hesburger и другие [9].
По оптимистическим прогнозам, по итогам 2011 года объем рынка общественного питания России превзойдет уровень 2008 года, а к 2012 году объем рынка может превысить 860 млрд рублей.
В период экономической нестабильности владельцы кафе и баров в России искали новые способы привлечения новых клиентов и увеличения прибыли. Ряд компаний выбрали диверсификацию меню как способ увеличения размера среднего чека, а также увеличения числа кассовых операций в кафе/баре. И в кафе, и в барах были введены специальные меню для завтрака и бизнес-ланча, а также продажа кофе на вынос, таким образом, сегмент вступил в успешную конкуренцию с предприятиями быстрого питания.
Основная трудность для операторов рынка – поиск помещения, отвечающего необходимым параметрам и расположенного в месте с высокой проходимостью. Этим объясняется интерес владельцев данной отрасли к торговым центрам – наличием площадей и высоким потоком посетителей. Открытию заведений в отдельных зданиях препятствуют высокие цены на недвижимость. Среди проблем, которые приходится решать владельцам сетей общественного питания в условиях кризиса, следует отметить также дефицит персонала, рост цен на продукты, техническое несоответствие многих помещений под размещение ресторанов, необходимость в получении огромного количества согласований и разрешительной документации, зависимость от продуктовой инфляции и конъюнктуры рынка.
Российский рынок
В России за 2011 год происходит рост ВВП, который составляет 4,2%, что положительно складывается на экономике страны. По прогнозам Euromonitor International, рынок общественного питания в России продолжит демонстрировать уверенный рост, на него придут новые игроки. Как российские, так и международные операторы рынка, будут активно развиваться, используя франшизу и создавая совместные предприятия. Эксперты считают, что в России культура питания вне дома, особенно в ресторанах повседневного спроса, будет увеличиваться год от года. Ожидается, что к концу 2015 года емкость российского рынка общественного питания достигнет $ 14,4 млрд без учета инфляции. Рост рынка, по данным «Росинтер Ресторантс Холдинг», в ближайшие 5-7 лет может составить в среднем 15% в год.
На росте общепита в 2011 году положительно сказался запрет на продажу алкоголя крепостью свыше 15% в ночное время по всей России. В близкой перспективе на развитие рынка окажут существенное влияние открытие новых торговых и развлекательных объектов, в которых традиционно располагается немало разнообразных точек общественного питания.
К негативным факторам можно отнести
возросшие после кризиса
Оказалось, что по итогам 2011 года оборот общественного питания в России составил 897,6 млрд руб. – в сопоставимых ценах рост рынка оказался на уровне 5,3%. Годом раньше около трети общероссийского оборота общественного питания приходилась на Центральный федеральный округ – почти 225 млрд руб. Второе место занял Приволжский федеральный округ с оборотом почти в 150 млрд руб. [6].
Спрос на тот или иной вид продукции
предприятий общественного
Общее состояние экономики
Основные показатели, характеризующие экономическое состояние Пензы представлены в таблице 1:
Таблица 1. Показатели экономического состояния Пензы
Показатель |
За 2011 год |
Численность населения Пензы |
517578 чел. |
Средняя заработная плата |
14 тыс. 226 руб. |
Уровень безработицы |
1,1% |
Оборот общественного питания |
6348,7 млн. руб. |
Оборот платных услуг населению |
27,6 млрд. руб |
Оборот розничной торговли |
94 млрд. 471,1 млн. рублей |
Снижение инфляционных процессов в России, в совокупности со снижением ставки НДС способствовало дальнейшему опережающему росту реальной заработной платы по сравнению с ростом ВВП. Одним из основных факторов, положительно воздействовавших на развитие социальной сферы города в 2002–2006 гг., явилось повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и введение муниципальных надбавок.
Рост доходов населения
1.3. Анализ социально-культурной среды
Результаты исследований свидетельствуют, что на посещение ресторанов, баров, кафе и прочих заведений общественного питания российское население тратит 3-3,5% своих потребительских расходов. В то же время, на образование россиянами в среднем расходуется менее 2% средств, на здравоохранение - до 2,5%, на услуги связи 3-4%. На сегодняшний день, как и до кризиса, фаст-фуд рестораны являются наиболее посещаемым форматом общепита. Это связано как с общей тенденцией демократизации рынка быстрого питания, как и с более массовым характером данного сегмента. Второе место по доле посетителей занимают рестораны национальной кухни. Данная тенденция характерна для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. В небольших городах за фаст-фуд ресторанами по популярности следуют кофейни [10].
По данным исследования TD Marketpublishers, сегодня по всей России насчитывается более 30 000 предприятий общественного питания. Что касается сетевых игроков рынка, то по данным РБК.research, общее количество сетевых точек общественного питания на конец первого квартала 2011 года составило 6379 точек. В России в этот период работали около 344 сетей общественного питания, включая рестораны, кафе, бары, fast-food, кофейни и уличные киоски.
По результатам
Социальные проблемы: более значительные на фоне других регионов Приволжского федерального округа постарение населения и депопуляция. Так численность населения в Пензенской области уменьшилась на 5,2 тыс.чел, или на 0,4% с начала 2011 года. Всего в Пензенской области проживает 1384006 тыс.человек, в Пензе – 517578 тыс.человек. По данным в государственной статистике населения в Пензенской области наибольшую часть составляют жители возраст которых от 55 и более это 390,8 тыс.человек из которых 155,3 относятся к возрасту от 70 и старше, а количество молодых в возрасте от 15 до 30 – 296,5 тыс.человек. Такие демографические данные серьезно влияют на рынок предприятий питания, так как в большой степени заведения, оказывающие услуги в области общественного питания посещает более молодое население. Влияет еще и такой фактор как отток населения из мелких городов в более крупные города – мегаполисы.
Исследованиями доказано,
что установки рабочих
Социально-культурные факторы влияют также на продукцию или услуги, являющиеся результатом деятельности компании. Например, люди зачастую готовы заплатить за обед в престижном ресторане, поскольку, как им кажется, посещение такого ресторана придаёт им дополнительный вес в обществе.
От социальных факторов зависит и способы ведения своих дел организации. От представлений потребителей о качественном обслуживании зависит повседневная практика предприятий общественного питания.
1.4. Анализ технологической среды
В последние годы резко повысилась потребность в предприятиях общественного питания, что в первую очередь связано с повышением уровня занятости трудоспособного населения, необходимостью экономии времени на ведение домашнего хозяйства. Появилась потребность в быстром, сбалансированном качественном питании на предприятиях, в учебных заведениях, в приобретении полуфабрикатов высокой степени готовности для домашнего приготовления. Появились новые продукты питания, современные технологии приготовления блюд, прогрессивные формы обслуживания потребителей; расширился перечень услуг, предоставляемых предприятиями этой сферы.
Основные направления научно-
1) рационализацию и реконструкцию действующих предприятий питания;
2) индустриализацию (централизация производства, автоматизация заготовочных предприятий);
3) механизацию процессов, применение современного оборудования, разработку прогрессивной технологии производства продукции общественного питания на базе новой техники;
4) увеличение производства важнейших видов контрольно-кассовых машин и весоизмерительных приборов;
5) применение электронно-вычислительной техники, автоматизированных систем управления.
По итогам первого раздела
необходимо сделать РEST-анализ, позволяющий
выявить наиболее существенные политико-правовые
(Policy), экономические (Economy), социально-культурные
(Society) и технологические (Technology) аспекты
внешней среды. Итогом анализа является
таблица 3, содержащая выводы о наиболее
вероятных возможностях и угрозах со стороны
внешней макросреды для рынка предприятий
питания [6].
Таблица 2. PEST-анализ.
Среда |
Возможности |
Угрозы |
Политико-правовая |
- политическая стабильность в РФ; - ожидаемые мероприятия в соответствии с комплексной программой минздравсоцразвития по реализации программы здорового населения, включающая в том числе: «…развитие пищевых технологий в соответствии с последними достижениями науки о питании, "прицельной" работы с разными группами населения, вплоть до постоянного мониторинга за тем, что мы едим», разработка и внедрение био- и нано- технологий, усиление пропаганды здорового питания, поддержка организации питания сбалансированным горячим питанием в организованных коллективах; - усиление государственной поддержки малого предпринимательства (в 2008 году объём государственной поддержки малого предпринимательства в России составил 3,5 млрд рублей, в 2009 году — почти 50 млрд рублей); - благоприятствующее настроение администрации города Пенза, в отношении малого бизнеса и его развития;. - политический климат
в городе благоприятствует |
- изменения в законодательстве:
повышение взносов во - большое количество сбора
документов для открытия - ужесточение лицензии на открытие организации. |
Экономическая |
- темп инфляции 7,5 % (октябрь 2011г), сохраняется общая тенденция к снижению темпов инфляции (с 2000 г.); - снижение уровня безработицы – 6 % (сентябрь 2011),; - пищевая промышленность является обрабатывающей, занимает второе место среди отраслей экономики России, составляет долю в 19% от добавочной стоимости ВВП; - увеличение занятости населения - повышение заработной платы населения - рост ВВП 4,2% |
- экономический кризис; - налоговая ставка на уровне: 20 % – налог на прибыль, НДФЛ (13 %), ЕНВД (15 %), отчисления с ФОТ (34 %); - снижение покупательской способности населения; - сохраняется проблема
– высокий коэффициент - повышение цен на сырье; - повышение цен на сырьё повышает себестоимость готовых блюд, что значительно понижает прибыль - увеличение арендных ставок |
Социально-культурная |
- начавшийся рост инвестиций, что создает условия для роста доходов населения; - повышение уровня образования населения; - расходы населения повышаются, на предприятия общественного питания население тратит около … - с загруженностью на
работе население все больше
посещает предприятия |
- уменьшение рождаемости; - миграция населения в крупные города - преобладание более старшего населения |
Технологическая |
- проявляется тенденция
к усилению инновационной - программа правительства РФ, направленная на внедрение нанотехнологий, биотехнологий в пищевой отрасли; - высокий уровень научно- - применение электронно-вычислительной техники, автоматизированных систем управления - механизация процессов,
применение современного |
- довольно таки высокие цены на инновационное оборудование. |

- Анализ привлекательности рынка спортивных товаров
- Анализ привлекательности рынка спортивных услуг
- Анализ приемлемости применения авторитарного стиля руководства организацией
- Анализ признаков банкротства на примере ООО «Олипс»
- Анализ признаков основного состава убийства
- Анализ приказного производства в гражданском процессе
- Анализ прикладных сервисов в сети Internet
- Анализ прибыльности и рентабельности работы предприятия на примере ООО «Строй - инвест»
- Анализ прибыльности от продажи продукции
- Анализ прибыльности, рентабельности и себестоимости в системе качественных показателей эффективности предприятия
- Анализ приверженности персонала организации и пути ее развития
- Анализ привлекательности рынка гостиничных услуг
- Анализ привлекательности рынка детской одежды
- Анализ привлекательности рынка обуви