Анализ рынка кондитерских изделий

СОДЕРЖАНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….……….3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1.1. Понятие, особенности  рынка кондитерских изделий………………...4

1.2. Условия функционирования  рынка кондитерских изделий………....6

1.3. Характеристика конкурентной  борьбы на рынке……………………..8

ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ РЫНКА

2.1.  Стратегическое и  текущее планирование……………………………13

2.2. Тенденции развития  рынка кондитерских изделий………………….21

2.3.Конъюнктура рынка…………………………………………………….24

ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ РЫНКА  КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ  В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ………………………………………………….29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………32

ВВЕДЕНИЕ

      Кондитерские  изделия - продукты питания, пользующиеся неизменным спросом у покупателей. На рынок кондитерских изделий редко когда влияет сезонность; обычно сезонный спад может относиться к лишь отдельным видам кондитерской продукции.

     Актуальность темы исследования в том, что на сегодняшний день на рынке присутствует огромное количество компаний, предлагающих кондитерские изделия. А потребитель предъявляет всё новые, более изысканные требования к товарам. Производители вынуждены удовлетворять постоянно возрастающие запросы своих клиентов. Вот почему коррекция ассортимента очень важна сегодня.

Объектом исследования является современный рынок и классификация  кондитерских изделий. 
Предметом исследования являются кондитерские изделия.

Целью настоящей работы является комплексное исследование  рынка кондитерских изделий республики Бурятия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- исследовать состояние современного рынка кондитерских изделий; 
- изучить классификацию кондитерских изделий  по различным видам документов;  
- исследовать пищевую ценность и калорийность кондитерских изделий;

- изучить потребительские  свойства кондитерских изделий.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

1.1. ПОНЯТИЯ, ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

Кондитерские изделия - продукты питания, пользующиеся неизменным спросом у покупателей. На рынок кондитерских изделий редко когда влияет сезонность; обычно сезонный спад может относиться к лишь отдельным видам кондитерской продукции.

 На сегодняшний день  мало произвести продукт. Необходимо  правильно и вовремя донести  его до потребителя, ибо кондитерские  изделия имеют свои сроки хранения. Всему этому посвящён комплекс  мер, включённый в такие фундаментальные  понятия, как управление производством и маркетинговая стратегия.  

Управление производством- это часть организационной структуры  предприятия, отвечающая за планирование и координацию использования  ресурсов предприятия в процессе преобразования вложений в конечный продукт.

Ма́ркетинговая страте́гия — процесс планирования и реализации различных маркетинговых мероприятий, которые подчинены достижению поставленных перед компанией (фирмой, организацией, бизнес-структурой) целей. Маркетинговая стратегия является составным элементом общей стратегии компании, определяя основные направления деятельности компании на рынке в отношении потребителей и конкурентов. Маркетинговая стратегия компании зависит от её существующего положения на рынке, оценки перспектив изменения рынка и будущих действий конкурентов, поставленных целей и существующих ресурсных ограничений.¹

Рынок кондитерских изделий продолжает активно развиваться даже несмотря на наступающий период насыщения. Маркетинговые исследования рынка кондитерских изделий подробно освещают кондитерское производство в России, а также смежные с ним отрасли и сферы деятельности.

  Производство кондитерских изделий - это важный и ответственный процесс; вместе с тем и первичный, т.к. с него всё и начинается. Он может быть выгодным и эффективным только при соблюдении ряда условий. Прежде всего необходимо ориентироваться на потребности рынка, т.к. от них напрямую зависит динамика продаж кондитерских изделий, производимых предприятием. А продажи - это выручка и прибыль, позволяющая существовать производству. Иначе говоря, рынок должен диктовать условия производству, а не производство рынку. Между потребителем и производством обязательно должна существовать обратная связь, благодаря которой производство может выявлять потребности и соответствовать им. .Рынок кондитерских изделий привлекает покупателей своей динамичностью, вкусовыми характеристиками своей продукции, разнообразием вкусов, возможностью создания хорошего настроения, большим ассортиментом и разнообразием рецептуры.  Рынок кондитерских изделий характеризуется большой конкуренцией со стороны производителей,   представленных почти в каждом городе России.         Жесткие реалии конкуренции на рынке порождают интересные маркетинговые решения со стороны производителей.  Актуальными являются  мероприятия  в области товарной политики, как первооснова успеха на любом рынке.   Например,   для мучных кондитерских изделий с целью удержания устойчивых позиций на рынке необходимо постоянное расширение ассортимента, предложение новых изделий с новыми вкусовыми характеристиками,  которые отличают его от конкурентов, оформление своего фирменного товара в области дизайна упаковки, постоянное поддержание гарантии безопасности выпускаемых изделий - сертификация продукции т.д.     

Основным сырьем для производства является мука, вода, соль и дрожжи с  добавлением  жира, сахара, сухого молока, изюма, пряностей и других компонентов  для получения разнообразного вкуса. Благодаря несложной технологии производства мучных кондитерских изделий, доступности отечественного сырья, постоянному  спросу со стороны потребителей, данный рынок устойчиво развивается и имеет долгосрочные перспективы. На сладкую продукцию наблюдается постоянный спрос в любое время, независимо от сезонных факторов. Она потребляется широкими слоями населения и является отличным дополнением к чаю.        Таким образом, рынок кондитерских изделий является востребованным и занимает устойчивые позиции  среди множества других представителей  продуктов питания.²

1.2. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

УУ Рынок продовольственных товаров как система хозяйствования выполняет следующие функции:

1) информационную. Через цены, процентные ставки и т. д. рынок дает участникам информацию об объективно необходимых количестве, ассортименте и качестве товаров (продуктов и услуг), которые следует поставлять. Это позволяет товаропроизводителям постоянно координировать собственное производство в связи с меняющимися условиями рынка;

2) посредническую. Экономически обособленные производители и потребители в условиях общественного разделения труда должны найти друг друга и обменяться результатами своей деятельности. В рамках рыночной экономики с достаточно развитой конкуренцией посредник имеет

возможность выбрать наиболее приемлемого поставщика, а продавец – наиболее подходящего покупателя;

3) ценообразующую. Рыночное ценообразование подчинено двум законам: закону стоимости и закону спроса и предложения. Согласно исходному определению цена есть денежное выражение стоимости. Стоимость создается трудом. Но затраты труда на производство однородной продукции могут сильно варьировать. Рынок решает эту задачу путем определения общественно необходимых затрат труда, то есть затрат, которые готов компенсировать покупатель. Действие закона спроса и предложения основывается на поведении продавца и покупателя. Первый стремится дороже продать свой товар. Чем выше цены на рынке, тем большую прибыль получает продавец, соответственно он будет стремиться наращивать объем. продаж при увеличении цены товара. Типичным поведением покупателя является удовлетворение своих потребностей по возможно более низкой цене. Чем ниже цена, тем больше покупатель готов купить товара. Акт купли-продажи не состоится, пока не установится взаимоприемлемая цена, которую называют равновесной, так как она уравновешивает спрос и предложение;

4) регулирующую. Благодаря взаимодействию спроса и предложения рынок дает ответ на вопросы: Что производить? Для кого производить? Как производить?

5) санирующую. С помощью конкуренции рынок очищает общественное производство от экономически неустойчивых, не жизнеспособных хозяйственных единиц и дает простор более предприимчивым и эффективным. В результате повышается средний уровень устойчивости хозяйств в целом.

Необходимы определенные условия функционирования рынка продовольственных товаров:

- право собственности хозяйствующих субъектов на средства производства, землю, произведенные продукты, доходы;

- свобода выбора видов и форм деятельности для любого хозяйствующего субъекта;

- равноправие субъектов различных форм собственности; свобода ценообразования, при которой цена на продукцию, работы, услуги формируется на основе соглашения между продавцом и покупателем при минимизации государственного вмешательства; самофинансирование: каждый субъект рыночных отношений, обретая экономическую самостоятельность, должен сам покрывать финансовые расходы на свое существование и развитие; конкуренция: в рыночной экономике благодаря многообразию форм собственности и свободе хозяйственного поведения возникают и автоматически поддерживаются условия конкурентной борьбы;

- создание рыночной инфраструктуры: товарных бирж, системы оптовой и розничной торговли, маркетинговых организаций, фондовых и валютных бирж, финансовых институтов и т. д.³

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ НА РЫНКЕ

     Майкл Портер выделяет 5 конкурентных сил, характеризующих состояние конкуренции в отрасли:

1. соперничество компаний уже существующие внутри отрасли;
2. возможность появления в отрасли новых компаний;
3. попытки компаний из других отраслей завоевать потребителей товарами-субститутами;
4. поведение поставщиков сырья;
5. поведение потребителей.

Сразу хотелось бы оговориться, что на наш взгляд, такая сила, как присутствие товаров-субститутов  на рынке не влияет на производителей внутри кондитерской отрасли, так как  на сегодняшний день сладостям еще  пока не нашлось никакой замены.

Проанализировав материалы, касающиеся поведения поставщиков, предприятий и потребителей, мы выделили следующие факторы, оказывающие  существенное воздействие на конкурентные силы:

Мировые цены на сырьё (сахар, како-бобы, соя и т.д.) - большая проблема, с которой столкнулась отрасль в 2002 году, это резкий рост цен на сахар. Учитывая, что сахар является основным видом сырья для кондитерской промышленности (на его долю приходится более 25% себестоимости всей продукции), резкий рост цен на сахар крайне отрицательно сказывается на промышленности, снижает конкурентоспособность, резко повышает себестоимость её продукции. Правительство РФ своим Постановлением «О тарифном регулировании импорта сахара-сырца и белого сахара в 2003 г.» установило с 01.01.2003. новую, гораздо более высокую, ставку ввозной пошлины на сахар-сырец, что сразу, с выходом Постановления, вызвало скачок внутренних цен на белый сахар и грозит неминуемым дальнейшим их ростом.⁴

Законодательные квоты  на ввоз сырья в РФ - таможенно-тарифное регулирование кондитерского рынка. Объемы экспорта, импорта кондитерских изделий зависит не только от эффективности работы предприятий, но и от защитных мер, принимаемых государством в отношении отечественных производителей.

В целях выравнивания конкурентных условий российских и иностранных  производителей шоколада и шоколадных изделий Комиссия по защитным мерам  рассматривает вопрос об отмене таможенных пошлин на основное сырье для производства товаров – какао-бобы:

• Созданы мощности по переработке какао-бобов 120 тыс. тонн в год, которые используются на 50%;
• Мировой и отечественный опыт показывает, что экономически выгодно производить глубокую переработку какао-бобов, получая все какао продукты;
• В странах ЕС да и почти во всех странах мира, имеющих развитую кондитерскую промышленность, нет таможенных пошлин на какао-бобы;
• Снятие пошлин повысит конкурентоспособность отечественной продукции и в конечном итоге уменьшит импорт этой продукции в РФ;
• Потери бюджета в объеме 4,5 млн. долларов от неуплаты таможенной пошлины будут восполнены в виде налогов и сборов от производства дополнительной продукции в объеме 11 млн. долларов. Чистая прибыль бюджета составит около 6 млн. долларов, кроме того, увеличится и прибыль у кондитерских предприятий.⁵

Существующая у нас  таможенно-тарифная система защиты отечественного рынка несовершенна – низки пошлины на готовую  продукцию – 15-20%

Слияние и поглощение на рынке (объединение в холдинги, создание ассоциаций) в целях:

• представления и защита экономических прав и интересов кондитеров перед центральными и местными органами законодательной и исполнительной власти;
• участия в разработке основных направлений единой экономической, инвестиционной и социальной политики развития кондитерской промышленности России;
• содействия в создании отечественным производителям кондитерских изделий благоприятных рыночных условий для наращивания объемов производства в целях обеспечения внутренних потребностей страны и необходимого экспортного потенциала;
• содействия в реализации научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ, мероприятий по освоению новых видов продукции, имеющих отраслевое значение, научное сопровождение при освоении научно-технических разработок;
• делового сотрудничества с зарубежными и международными организациями, объединениями, союзами;
• проведения целенаправленной политики в вопросах обеспечения кондитерских предприятий сырьем, материалами и финансовыми ресурсами;
• организации в интересах предприятий сбора и обмена информацией для проведения маркетинговых исследований в области производства, рекламы и сбыта продукции;
• оказания консультативной и методической помощи.

Участие иностранного капитала – иностранные компании могут проводить агрессивную политику завоевания на рынке путем покупки контрольного пакета акции российских предприятий, строительства новых производственных мощностей и образования новых инфраструктур.       Таким образом, можно сказать, что: конкурентная борьба между уже существующими предприятиями на рынке достаточно интенсивна, рынок поделен между ними соответственно на сегменты и сферы влияния как по региональному, так и по потребительскому и дилерскому принципам. Нарастающая тенденция к слиянию и поглощению повышает уже существующие барьеры вхождения на рынок. Существующие тарифно-таможенные ограничения в РФ являются серьезными помехами для ведения бизнеса уже существующими крупными игроками на рынке, не говоря о новичках. Иностранные инвесторы, нацеленные на ведение агрессивной политике на рынке, готовы вкладывать деньги в региональные средние, но перспективные предприятия. Существующие мировые цены на сахар и како-бобы выступают в качестве «естественного фильтра» игроков на рынке, тем самым отфильтровывая новичков и слабых конкурентов.⁶

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА.

2.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩЕЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ.

На сегодняшний день темп изменения и увеличения знаний является настолько большим, что планирование представляется единственным способом формального прогнозирования будущих  проблем и возможностей. Оно обеспечивает высшему руководству средство создания плана на длительный срок. Очень  важно знать то, что организация  хочет достичь. Это помогает уточнить наиболее подходящие пути действий.  При выборе стратегии возникает  вопрос: располагает ли предприятие  внутренними ресурсами, чтобы воспользоваться  внешними возможностями и не усложняет  ли проблемы, которые связаны с  внешними опасностями. Каковы слабые стороны  предприятия?                                                                                              Я считаю, что ЗАО «Кондитерпром» правильно подошло к разработке стратегии, и выбрало для себя наиболее благоприятный план развития. Были учтено финансовое обоснование данной стратегии. Срок окупаемости по проекту перевооружения составит 3, 2 года. Но в данной стратегии необходимо разработать также политику конкурентной борьбы, т.к предприятие собирается увеличить свой  сегмент на региональных рынках . Необходимо проработать этапы продвижения и позиционирования товара.   Проект модернизации и закупки новейшего оборудования в рамках разработанной стратегии позволит соперничать ЗАО «Кондитерпром» с крупными российскими кондитерскими предприятиями.  Одной из основных причин огромного спада производства на российских кондитерских предприятиях, является низкий технический уровень производства на подавляющем большинстве предприятий промышленности, который не удовлетворяет ни современным техническим, ни технологическим требованиям ⁷

Таблица 2.1.1.Возрастной состав оборудования в кондитерской промышленности в процентах.

В кондитерской отрасли мировому уровню соответствует не более 15% находящегося в эксплуатации технологического оборудования. Удельный вес устаревшей техники, требующей безотлагательной замены, превышает 20%; 50% от установленного оборудования отработало уже два амортизационных срока и более.Еще более тяжелое положение в отдаленных регионах России, где имеются старые кондитерские фабрики, построенные в послевоенный период и, как правило, не подвергавшиеся реконструкции и модернизации (табл.2.1.2.).  В то же время опыт последних лет показал, что без технического   и   технологического   перевооружения   производства большинство отечественных кондитерских предприятий не может успешно   работать   в   рыночных   условиях   и   выпускать конкурентоспособную продукцию. Этот вывод подтверждает и опыт работы предприятий, которые провели частичную замену оборудования (ульяновская фабрика, "Красный Октябрь", фабрика им. Бабаева, курский комбинат, фабрика им. Крупской).Одной из последних тенденций, важных для развития отечественной пищевой индустрии, и в том числе кондитерской промышленности, стало образование крупных холдингов.  Общее состояние кондитерской отрасли в настоящий момент таково, что ЗАО «Кондитерпром» имеет все необходимые предпосылки для реализации стратегии развития товара, и первого этапа стратегии - проекта по техническому перевооружению производства. О чём свидетельствует проведённый STEP– анализ ряда факторов, влияющих на возможность осуществления данной стратегии(табл.2.1.3).⁸

Таблица 2.1.2.Анализ внешнего окружения ЗАО «Кондитерпром»

Повышение   конкурентоспособности   предприятий   кондитерской промышленности подразумевает решение ряда проблем. К важнейшим из них относятся: обновление морально устаревшего парка  технологического оборудования; повышение качества продукции, включая экологическую безопасность ее изделий; снижение себестоимости готовых изделий за счет использования отечественных видов плодового и орехового сырья; увеличение срока годности готовых изделий, совершенствование упаковки. Все перечисленные проблемы наиболее сильно проявляются в отдаленных регионах страны, к которым относится и Республика Бурятия.

    Внедрение модернизированного оборудования позволит ЗАО «Кондитерпром» повысить конкурентоспособность.

     Анализ основных  рынков сбыта кондитерской продукции  ЗАО «Кондитерпром» показывает, что основным рынком является  рынок кондитерских изделий республики  Бурятия, хотя и существует  небольшая доля сбыта на рынках  кондитесрких изделий Иркутской, Читинской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Приморского краев, Монголии.

В таблице 2.1.3 отражена география реализации продукции ЗАО «Кондитерпром».

Рисунок 2.1- Объемы сбыта  продукции ЗАО «Кондитерпром» по регионам России

На рисунке 2.1 видно, что 63 % продукции фабрики реализуется в Республике Бурятия. Кроме того, 11 % и 10 % сбыта приходится на Читинскую и Иркутскую области соответвенно.⁹

На сегодняшний день ЗАО  «Кондитерпром» подвержена значительной конкуренции со стороны производителей на рынке кондитерских изделий. Продукция кондитерских фабрик достаточно разнообразна, но существуют определенные традиционные ассортиментные группы. Это карамель (леденцовая, молочная, фруктовая), ирис, конфеты, глазированные шоколадные, зефир, пастила, вафли, ряд сахарного и сдобного печенья, торты и пирожные. Целесообразно проводить конкурентный анализ по выделенным выше ассортиментным группам.

Определим все фирмы, которые  можно отнести к кругу реальных или потенциальных конкурентов:

ОАО «Сладко»

ОАО «Южуралкондитер»;

ОАО «Кондитерский концерн  Бабаевский»;

ОАО Комбинат кондитерский «Спутник».

ЗАО «Кондитерпром» поставило  для себя целью усовершенствовать  и изменить ассортимент продукции за счет вафельных изделий высокого качетсва изделий. Проведем анализ по данному продукту продукции нашего предприятия и конкурентов:

Таблица 2.1.4 - Балльная оценка вафлей

Где,

I –ЗАО «АМТА»;                                                                                                     II- ОАО «Сладко»                                                                                                  III- ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;                                                IV- ОАО «Южуралкондитер»;                                                                               V- ОАО Комбинат кондитерский «Спутник».¹⁰

Как мы видим продукци ЗАО  «Кондитерпром» вполне конкурентноспособна.   Я считаю, что необходимо наладить производство вафельных тортов, стогласно опросу в рамках проводимых маркетинговых исследований, наибольшее предпочтение люди отдают вафельным тортам,но на данный момент они не всегда дешево стоят.

Рис. 2.2.

ЗАО «Кондитерпром» наладив выпуск вафельных тортов значительно увеличит свой товароборот.                                                                                                  Развитие производственных мощностей позволит расширить свой сегмент на рынках Иркутской, Читинской, Амурской области, Красноярского, Хабаровского, Приморского края, Республика Бурятия, Монголии. Емкость данного рынка по оценкам составляет порядка 1600  тонн фасованных и 600 тонн весовых вафель в месяц.  Доля контролируемого рынка, которую можно освоить предприятию.¹¹