Анализ рынка услуг по перевозке грузов автотранспортом
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности»
на тему: «Анализ рынка услуг по перевозке грузов автотранспортом»
Выполнила студентка
группы ДМК-402
Тлугачева И.Р.
Научный руководитель
Москва,
Введение………………………3
Глава 1. Общая характеристика российского рынка услуг по перевозке грузов автотранспортом……………6
1.1.Автоперевозки грузов: преимущества и недостатки………………..6
1.2.Объем и темпы
роста рынка услуг по
1.3.Общие тенденции,
перспективы и факторы
Глава 2. Анализ услуг по перевозке грузов автотранспортом на примере ООО «УАЗ-Автотранс» …………………15
2.1. Краткая характеристика компании……………………15
2.2. Цели и предмет деятельности предприятия ООО «УАЗ-Автотранс»
………………..17
2.3. Внедрение мероприятий по повышению эффективности, качества и надежности грузоперевозок автотранспортом в компании………….20
Заключение …………………24
Список литературы…………………..28
Введение
Первые экземпляры автомобилей, привычной нам модификации, появились на рубеже прошлого и позапрошлого столетий. Первые же попытки проектирования автотранспорта предпринимались в Европе с XVII века. Известны такие страницы в истории автомеханики, как паровой автомобиль-тягач, который сейчас является экспонатом Парижского музея искусств и ремесел. Одним из этапов становления автотранспорта стало появление паровых омнибусов1 в XIX веке в Англии. Разумеется, предтечи современного автомобиля не могли составить достойную конкуренцию ни водному транспорту, ни, только что появившемуся железнодорожному. Первые экземпляры были слишком тяжеловесны, способны были передвигаться только на небольшие расстояния, в силу неразвитости дорожных коммуникаций, большого потребления топлива и сложности обслуживания. Но, тем не менее, эти опыты доказали возможность скоростного передвижения и перевозки тяжеловесных грузов механическим способом. Уже на ранней стадии становления авто-индустрии были опробованы прототипы современных механизмов. Автотранспорт начал выдвигаться на первый план в сравнении с другими видами транспорта после Второй мировой войны. С этого времени и по сегодняшний день автоперевозки продолжают оставаться наиболее востребованным, доступным и, чаще всего, актуальным способом перевозок в сфере транспортных услуг2.
Актуальность темы исследования обусловлена отставанием современного уровня качества транспортных услуг от возрастающих требований потребителя в условиях обострившейся конкуренции между транспортными компаниями и потребностями экономического развития России. Предметом исследования является российский рынок автомобильных грузоперевозок, где будут рассмотрены такие понятия как, объем, динамика, общие тенденции и перспективы развития рынка. Цель исследования - разработка обоснованных подходов и методов к повышению эффективности, надежности и качества услуг автоперевозок грузов на примере предприятия ООО «УАЗ-Автотранс». Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы такие задачи, как:
- описание текущего состояния рынка автомобильных грузовых перевозок в России;
- определение перспектив развития рынка;
- выявление ключевых позитивных и негативных тенденций развития рынка.
В качестве объекта исследования выступает предприятие по оказанию услуг автоперевозок грузов ООО «УАЗ-Автотранс».
Грузовые перевозки - это очень важная сфера услуг для любого государства нашей планеты, поскольку редко, какая сделка сможет обойтись без услуг грузоперевозки. Хочется заметить, что исходя из вида транспорта, который используется при перевозке грузов, грузовые перевозки можно подразделить на четыре основных вида: железнодорожные перевозки, автомобильные перевозки грузов, морские грузовые перевозки и авиаперевозки. Конечно, в наше время самым популярным видом грузоперевозки являются автомобильные грузовые перевозки, о которых и пойдет речь в данной работе. Автомобильные перевозки грузов обладают целым рядом, неподвергающихся сомнению, преимуществ. Поэтому данным видом перевозки грузов пользуются как обычные люди, так и крупные компании, для которых быстрая и качественная доставка груза напрямую связана с успехом в их бизнесе.
Концентрация автомобилей в крупных транспортных предприятиях сделала возможным не только увеличивать долю участия автомобильного транспорта в перевозках, но и постоянно совершенствовать транспортный процесс, вводить прогрессивные методы перевозок, улучшать транспортно-экспедиционное обслуживание3, сокращать нерациональные перевозки, организовывать прямые перевозки грузов от производителя к потребителю.
В последнее десятилетие в России автотранспортные перевозки получили новый импульс к развитию. Основой для этого послужила возросшая потребность в таких перевозках, развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, а также импорт транспортных средств различного назначения.
Глава 1. Общая характеристика российского рынка услуг по перевозке грузов автотранспортом
1.1. Автоперевозки грузов: преимущества и недостатки
На сегодняшний день автоперевозки являются одним из самых популярных видов транспортировки грузов, которым активно пользуются как частные заказчики, так и компании. Современные рыночные отношения сложно себе представить без грузоперевозок. Между городами и странами происходит постоянный товарообмен, поэтому в услугах автоперевозок грузов нуждаются практически все крупные и небольшие фирмы.
Одним из основных плюсов автоперевозок в сравнении, например, с доставкой грузов железнодорожным транспортом, является большая скорость доставки, в силу отсутствия характерных для железнодорожных перевозок промежуточных операций, таких как, например, сортировка вагонов и контейнеров, ожидание формирования подвижного состава, стыковка подвижных составов, если предполагается транзит4. Скорость же доставки, является одним из основных не только субъективных, но и вполне объективных требований для транспортировки различного рода грузов, таких, например, как скоропортящиеся продукты. Когда речь идет о железнодорожных, авиа или морских перевозках, то возникает необходимость консолидации5 груза. Это значит, что груз не будет отправлен, пока не будет укомплектован вагон, борт самолета или корабля. Если же выбирается автомобильная перевозка, то груз можно отправить уже в тот день, когда клиент туда обратился. Транспортная компания подберет наиболее оптимальный по габаритам автомобиль, оформит все необходимые грузы и выполнит доставку в указанное клиентом место. Также преимуществом автоперевозок перед доставкой грузов железнодорожным транспортом является более гибкая и удобная система планирования маршрутов, что, во-первых, сказывается на скорости доставки, во-вторых, маршрут может учитывать пожелания клиента-грузоотправителя, в-третьих, чаще всего, позволяет избежать мультимодальных схем доставки6, требующих комбинировать и стыковать виды транспорта. В маршрутах, которые все-таки невозможно осуществить одним из видов транспорта, будь то морские, авиа или железнодорожные перевозки, с пункта отправки/до пункта назначения, на помощь, конечно, всегда приходит автотранспорт. Автоперевозки на сравнительно небольшие расстояния могут составить альтернативу любому другому виду транспортировки грузов. При использовании автоперевозок на расстояния, не превышающие 2000 км.7, значительно сокращаются расходы на транспортировку груза за счет таких нюансов, как отсутствие стыковочных пунктов, дополнительных погрузок (разгрузок), складского хранения. Кроме того, следует также отметить в качестве одного из преимуществ автоперевозок — возможность постоянного отслеживания местонахождения груза.
Автомобили – это
единственный вид транспорта, который
позволяет осуществить
Обычно любой перевозчик грузов имеет обширный автопарк машин, от «Газелей» до мощных длинномерных монстров, поэтому можно выбрать подходящий вид транспорта. Поэтому компании готовы предложить клиенту наиболее экономичный по цене и оптимальный по габаритам вид транспорта. Существует много способов транспортировки груза: в открытом кузове, контейнере, тентовом фургоне, или рефрижераторе, с соблюдением нужного температурного режима. Для специализированных видов грузов всегда можно создать необходимые условия перевозки, например, оборудовать рефрижератор или специальные условия крепления опасных грузов. В зависимости от объема осуществляемых перевозок автопарк компаний может включать разное количество единиц техники. Крупные компании осуществляют единовременную доставку больших объемов груза, обслуживая сразу десятки клиентов.
Однако автомобильные
перевозки имеют и недостатки.
Перевозить грузы автотранспортом на дальние
расстояния не очень выгодно по сравнению
со стоимостью железнодорожных грузоперевозок.
Еще одним минусом является ограничения
по пунктам назначения, особенно в холодное
время года, когда большинство дорог становятся
непригодными для езды. Нужно отметить,
что скорость движения автомобиля существенно
зависит от погодных условий, общего состояний
дорожного покрытия и интенсивности дорожного
движения. Ямы и трещины на дорогах сильно
затрудняют транспортировку хрупких вещей
и предметов. Сюда же можно отнести ограничения по массе груза, связанные
с максимально допустимой грузоподъемностью
выбранного автотранспортного средства.
В автомобильных перевозках всегда существует
риск остаться без груза. Это связано с
аварийностью и преступностью. Последнее
время нередки случаи разбоя на дорогах8, поэтому от преступного нападения никто
не застрахован. Чтобы обезопасить себя,
рекомендуется страховать перевозимый
груз или нанять сопровождение машины.
Однако эти недостатки не делают автомобильные перевозки грузов менее популярными, и ими продолжает пользоваться подавляющее большинство компаний, ценящих скорость доставки, удобство подобных перевозок и комфорт для самого заказчика.
1.2.Объем и
темпы роста рынка услуг по
перевозке грузов
Перевозка грузов по России автотранспортом занимает первое место по объему. На железнодорожный транспорт приходится 16,6%. Трубопроводный транспорт также имеет довольно существенную долю – почти 14%. На воздушный и водный виды транспорта остается не более 2% от всего объема перевозки грузов9.
В 2011 г. объем перевозок грузов транспортом в России составил 8339 млн.т., что на 7,6% превышает соответствующий показатель по прошлому году – 7750. Грузооборот транспорта в России составил 4916 млрд. т-км., что на 3,5% превышает соответствующий показатель по прошлому году – 4751 млрд. т-км.10.
Большая часть грузоперевозок по данным на 2011 г. в России осуществляется с помощью автомобильного транспорта – 67,9%. Автомобилями было перевезено около 5,6 млрд. т. грузов, что больше, чем в 2010 году на 8,2%. Но эти показатели все еще не достигли докризисных результатов.
За 2009г. - 2011г. объем грузооборота автомобильным транспортом на территории России вырос на 23%, на конец 2011 г. он соответствовал 223 млрд. т-км., по сравнению с предыдущим годом – 199 млрд. т-км. Рост данного показателя составил 12%. Рост объясним увеличением средней дальности расстояний между конечными пунктами. В это же время зафиксировано значительное перераспределение парка автомобилей в сторону частных перевозчиков. 11
Грузовые автоперевозки принято разделять на:
- промышленные (сырьё, готовая продукция, топливо) которые перевозятся между промышленными объектами, складскими территориями;
- cтроительные (сырьевые строительные материалы, оборудования и машины, строительный мусор);
- cельскохозяйственные (зерновые культуры, овощи, фрукты, ягоды)
Объем коммерческих перевозок по всем субъектам автотранспортного рынка составил 1654,6 млн. т. (105,4 % к уровню 2010 года), коммерческий грузооборот – 107,0 млрд. т-км. (115,0 %). Средняя дальность перевозки 1 тонны груза выросла в 2011 г. на 9,3 % по сравнению с 2010 г.
Рост объема перевозок грузов автомобильным транспортом в 2011 г. обусловлен ростом объемов производства сельскохозяйственной продукции, строительной отрасли, а также оборота розничной торговли.
Общий эксплуатационный парк подвижного состава грузового автомобильного транспорта России составлял на 1 января 2012 г. более 5,5 млн. ед. Произошло существенное и динамичное перераспределение парка автомобилей между хозяйствующими субъектами в пользу частных перевозчиков.
На предприятиях всех отраслей экономики числится в настоящее время порядка 656 тыс. транспортных средств, а в крупных и средних предприятиях отрасли «Автомобильный транспорт» – около 45,8 тыс.12
Основными недостатками
парка грузовых автомобилей Российской
Федерации является его высокий
средний возраст и несовершенна
На сегодняшний день более 50% федеральных дорог России (в Московском регионе более 60%) перегружены и находятся на пределе своей пропускной способности. Протяженность федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 17,7 тыс. км.
Сумма страховых премий по страхованию грузов в 2011 г. составила 22,03 млрд. руб., страховых выплат – 2,45 млрд. руб. По сравнению с 2010 г., рост страховых премий составил 19,3%, в то время как сумма страховых выплат увеличилась на 8,4%14.
Перед российской экономикой остро стоит задача развития автодорожной инфраструктуры (в первую очередь сети автомобильных дорог, плотность которых в нашей стране в разы меньше аналогичного показателя в странах Западной Европы)15. Только комплексное развитие рынка транспортных услуг, инфраструктуры грузовых перевозок может оказать заметное положительное влияние на весь рынок грузоперевозок, транспортных и экспедиционных услуг.
1.3.Общие тенденции,
перспективы и факторы
Развитие рынков товаров и услуг, мелкого и среднего бизнеса, расширение розничной торговли, рост фермерства объективно способствуют увеличению роста услуг, оказываемых автомобильным транспортом. Существует следующий ряд факторов16, которые оказывают определяющее влияние на развитие грузового автотранспорта, а именно:
- развитие малого и среднего предпринимательства, привело к значительному росту объема перевозок мелких партий грузов. По этой причине возрос спрос на малотоннажные грузовые автомобили, а также на автомобили для перевозок грузов, изготовленные на базе легковых моделей, и пригодные к эксплуатации в стесненных городских условиях;
- развитие междугородных перевозок грузов, где автотранспорт успешно конкурирует с железной дорогой;
- международные интеграционные процессы, рост конкуренции на рынке транспортных услуг и, как следствие, новые современные требования к надежности, безопасности подвижного состава, эффективности обеспечения транспортной работы. При этом если раньше качество национальной автотранспортной системы определялось в основном провозной и пропускной способностью, то в настоящее время эта система должна быть интеллектуальной и высокоэкономичной, безопасной для человека и окружающей среды;
- увеличение спроса на дополнительные услуги, предоставляемые перевозчиком и, в первую очередь, на погрузку и разгрузку. В связи с этим возникает потребность в подвижном составе, оснащенном различными средствами для механизации погрузочно-разгрузочных работ;
- существенные изменения в структуре перевозчиков: вместо крупных автотранспортных организаций появились тысячи владельцев одного или нескольких автомобилей. Преобладающую часть субъектов автотранспортной деятельности составляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели.
За последние 15 лет грузовой автомобильный транспорт претерпел серьезные изменения17. Транспортная услуга перестала быть дефицитной. В отрасли грузового автомобильного транспорта накоплен значительный потенциал. Однако наряду с насыщением рынка грузовым автомобильным транспортом, остро стоит проблема повышения качества услуг. На данном этапе необходим переход от количества грузовых операторов к качественной услуге. Не соблюдение правил перевозки, в том числе, опасных грузов наносит ущерб потребителю транспортных услуг. В то же время на оплату труда водителей у европейских компаний приходится почти 37%, у наших - 17%18 себестоимости транспортных услуг. Европейских операторов отличает высокая квалификация водителей (за счет конкурсного отбора и обучения), что на фоне общей финансовой устойчивости европейских транспортных компаний и эксплуатации ими новейшего подвижного состава характеризует их с позиции клиентов как наиболее надежных. У российских же перевозчиков в силу названных причин нет возможности выплачивать водителям достойную зарплату. Поэтому за последние годы возник дефицит квалифицированных водительских кадров. В результате снижается общая надежность перевозок, возрастает вероятность поломки автотранспорта в пути, снижается уровень безопасности дорожного движения.
Решение проблем регулирования рынка и качества оказываемых транспортных услуг в первую очередь зависит от наличия нормативно правовой базы, принятых законов, способствующих формированию конкурентной среды, обязательным соблюдением условий предпринимательской деятельности всеми участниками рынка грузовых автомобильных перевозок, а также повышением уровня подготовки кадров, допуска к профессии и к рынку оказываемых транспортных услуг.
Для развитых стран регулирование рынка грузовых автомобильных перевозок давно уже является осознанной необходимостью. Гармонизация отечественного законодательства с законодательством стран Европы является одним из направлений транспортной стратегии до 2030 г., разработанной Министерством транспорта РФ19. В связи с этим, обращение к опыту европейских стран по регулированию допуска операторов на рынок транспортных услуг и подготовка кадров для автомобильного транспорта представляет объективную необходимость. Важной задачей, влияющей на эффективность функционирования рынка, является прогнозирование потенциального спроса на транспортные услуги — объемы грузовых перевозок в целом и по видам грузов, в частности.
Автотранспорт является, по существу, безальтернативным видом транспорта для: развития мелкого и среднего предпринимательства; развития высокотехнологичных отраслей производства и сектора услуг; создания фермерского сектора в сельском хозяйстве; обеспечения международной экономической интеграции; выравнивания уровня социально-экономического развития регионов. Для 95 %20 хозяйствующих субъектов российского бизнеса выход на транспортную систему возможен только посредством использования автомобильного транспорта.
В настоящее время российский рынок грузоперевозок автотранспортом ориентируется на европейский уровень обслуживания. Чтобы обеспечить этот уровень транспортировок, государство должно вкладывать деньги в инфраструктуру – реконструкцию, проектирование и строительство дорог.
Глава 2. Анализ услуг по перевозке грузов автотранспортом на примере ООО «УАЗ-Автотранс»
2.1. Краткая характеристика компании
Общество с ограниченной ответственностью «УАЗ-Автотранс» создано 22 октября 2002 г. в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». ООО «УАЗ-Автотранс» было создано на базе автотранспортного управления (Автоцеха ОАО «УАЗ»), которое было основано в 1979 г. для обеспечения потребностей Ульяновского автомобильного завода в автотранспортных услугах и услугах специальной техники21. Создание дочернего предприятия позволяет более эффективно развивать бизнес, увеличивать объем реализации услуг за счет привлечения сторонних клиентов. Созданное на базе Автотранспортного управления предприятие имеет организационно правовую форму Общества с ограниченной ответственностью.
ООО «УАЗ-Автотранс» является дочерним предприятием ОАО «УАЗ», которое имеет 100 % долевое участие в предприятии. Управление дочерним предприятием осуществляется Генеральным директором, назначаемым и подотчетным совету директоров ОАО «УАЗ».
Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные, законом, в том числе предметом деятельности общества являются:
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- перевозки пассажирские, багажа, грузобагажа и грузовые перевозки;
- транспортно-экспедиторские, погрузо-разгрузочные, складские работы и услуги;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, осуществляемая на коммерческой основе, в том числе: услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей, автобусов, кузовов, рабочих органов, оборудования и оснастки специальных и специализированных автотранспортных средств.
В ООО «УАЗ-Автотранс» эксплуатируется 397 единиц автомототранспортных средств и 113 единиц прицепного состава22. Типы подвижного состава, используемого в компании.
Тент - один из наиболее доступных по цене, самый распространенный и универсальный тип кузова. По сути, это бортовая платформа чаще всего - с жесткой передней стенкой, препятствующей смещению груза при резком торможении. Тент из синтетических материалов натягивается на жесткий каркас. При погрузочно-разгрузочных работах часть тента не редко скатывают, облегчая тем самым операцию и сокращая время простоя. Их конструкция позволяет защитить перевозимый груз от воздействия прямых солнечных лучей и осадков, но не спасает от жары или холода. Фургон - фургон (чаще всего - прямоугольной формы) с коробчатым сечением Предназначен для перевозки грузов. В большинстве случаев кузов - деревометаллический, обшитый листовой сталью. Борт - кузов общего назначения с металлической платформой. Стальными или алюминиевыми откидными бортами используются для транспортировки промышленных грузов и твердых строительных материалов. Пол обычно деревянный, а на борта предусмотрена установка тента. Бортовые платформы могут оснащаться разборным каркасом и другим дополнительным оборудованием. Специальная техника – техника, предназначенная для производства специальных работ: строительно-монтажных, строительно-дорожных, коммунальных работ по уборке территорий и других23.
Сотрудники компании при работе с клиентами учитывают все нюансы и особенности ситуации, а также возможные пожелания самого заказчика. Специалисты компании ООО «УАЗ-Автотранс» всегда готовы предоставить профессиональную консультацию по всему спектру интересующих клиента вопросов. ООО «УАЗ-Автотранс» проводит политику качественного и быстрого обслуживания с целью привлечения как можно большего количества клиентов. Тактика поведения компании разрабатывается руководителями среднего звена и является результатом конкретной работы с клиентами. Учитывая все возрастающую потребность потенциальных заказчиков в качественном транспортно - экспедиционном обслуживании, компания неустанно продолжает совершенствовать принципы своей работы, и всегда готова к разумному компромиссу для взаимовыгодного сотрудничества.
2.2. Цели и
предмет деятельности
Целью создания Общества является реальное повышение качества услуг, ускорение формирования товарного рынка, извлечение прибыли из хозяйственной деятельности. Достижение этой цели требует создания организации и условий работы, привлекающих самых достойных людей, обеспечивающих наиболее полное развитие их талантов, свободный и вдохновенный труд на благо процветания дела, сохранение и развитие исторических принципов честного отношения к труду и правильных действий. Путём успешного применения этих принципов ООО «УАЗ-Автотранс» сможет добиться лидирующего положения своих услуг на рынке по доле и прибыли, что приведёт к процветанию дела, рабочих и служащих. Миссия организации – способствование развитию экономики региона путем оказания качественных автотранспортных услуг предприятиям региона и населению. Цели организации24:
- планомерное развитие бизнеса автотранспортных услуг и услуг специальной техники;
- получение дополнительных доходов от оказания автотранспортных услуг и услуг специальной техники;
- получение дополнительных доходов от оказания услуг по ремонту грузовых автомобилей и реализации запасных частей;
- организация автотранспортного холдинга в поволжском регионе с ООО «ЗМЗ-транссервис»;
- получение дополнительных доходов от международных автоперевозок.
Задачи организации:
- полное удовлетворение потребностей ОАО «УАЗ» в автотранспортных услугах и услугах специальной техники;
- привлечение клиентов для получения доходов от автотранспортных услуг и услуг специальной техники;
- организация качественного ремонта грузовых автомобилей для привлечения клиентов и получения дополнительных доходов;
- модернизация парка автотранспортных средств и специальной техники;
- расширение объема оказываемых автотранспортных услуг, организация международных перевозок грузов;
- развитие сопутствующих автотранспортных услуг (экспедирование грузов, складирование, страхование, охрана);
- организация совместных перевозок грузов с ООО «ЗМЗ-Транссервис» и развитие попутных перевозок грузов.
Одним из наиболее успешных направлений деятельности компании ООО « УАЗ-Автотранс» является оказание автотранспортных услуг и услуг специальной техники ОАО «УАЗ», другим предприятиям города и области на условиях постоянных договорных отношений. Клиенты компании это не только крупные и известные российские товаропроизводители, но и небольшие компании, заинтересованные в стабильном и качественном обслуживании25. Сохраняя свою репутацию, компания одинаково добросовестно относится как к обслуживанию крупных контрактов, так и к перевозке грузов в небольших объемах. Компания ООО «УАЗ-Автотранс» ответственно относится к каждому заказу и гарантирует его своевременное и качественное исполнение. Сотрудники, в обязанность которых входит оценка безопасности предлагаемых услуг, должны принимать все возможные меры для того, чтобы характеристики услуг соответствовали наивысшим профессиональным и научным стандартам. Ввиду того, что в конечном счёте характер организации представляет собой лишь отражение деятельности её коллектива, каждый сотрудник несёт постоянную личную ответственность за то, чтобы в своих отношениях с заказчиками, поставщиками, коллегами, акционерами и общественностью организация, как и ранее, продолжала своё стремление «поступать наилучшим образом».

- Анализ рынка услуг по перевозке грузов автотранспортом
- Анализ рынка услуг социально -культурных сфер г. Хабаровска
- Анализ рынка фитнес-услуг с. к. "Олимпийский"
- Анализ рынка фототоваров Владивосток
- Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий города Саратова
- Анализ рынка хозяйственного мыла
- Анализ рынка ценных бумаг РФ
- Анализ рынка туристических услуг Амурской области
- Анализ рынка туристических услуг на Брестчине
- Анализ рынка туристских услуг города Костромы
- Анализ рынка туристских услуг на примере турфирмы "Интурист 2000"
- Анализ рынка услуг кафе «Кофе Хауз»
- Анализ рынка услуг мобильной телефонной связи Украины
- Анализ рынка услуг на примере рекламно-производственного обьединения "Рапид"