Анализ сферы туризма индексным методом

СОДЕРЖАНИЕ

			Стр.
Введение…………………………………………………………………….			3
1.	Теоретические основы статистического анализа индексным методом………………………………………………………………...		4
	1.1	Основные задачи и определения статистики туризма	4
	1.2	Понятие, классификация и значение индексов………………..	13
	1.3	Статистический анализ использования индексов в анализе социально-экономических явлениях…………………………..	15
	1.4	Использование индексного метода для статистического исследования……………………………………………………	21
2.	Статистическая характеристика туристической сферы в России в период 2006-2010 г.г……………………………….............................		27
3.	Анализ сферы туризма индексным методом……………………….
	3.1	Система исходных данных………………………………………	37
	3.2	Сравнительный анализ основных экономических показателей	40
	3.3	Индексный анализ числа отправленных туристов…………….	44
	3.4	Интерпретация резервов анализа………………………………	46
Заключение…………………………………………………………………			47
Список использованных источников………………………………………			48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Индекс (в переводе с латинского – указатель). В статистике индекс трактуется как относительный показатель, характеризующий изменение явления во времени, пространстве или по сравнению с планом. Поскольку индекс относительная величина, наименования индексов созвучны с наименованием относительных величин.

Существуют индексы динамики, выполнения плана, структурных сдвигов, сравнения.

Индексный метод наиболее распространенный метод анализа социально-экономических явлений. Существуют индексы урожайности, заработной платы и т.д. Тем не менее, у индексного метода имеется существенный недостаток, он адекватно измеряет только функциональные причинно-следственные зависимости, которые в экономике не преобладают. Построение индексов требует глубоких знаний в специфике изучаемого явления.

С этих позиций целью курсовой работы является статистический анализ использования индексного метода в анализе социально-экономических явлений.

В рамках достижения заданной цели предстоит решить следующие задачи:

- рассмотреть теоретические основы  использования индексного метода в анализе социально–экономических явлений

- дать статистическую характеристику сферы туризма

- провести анализ применения  индексного метода в анализе  сферы туризма

Объектом исследования является гостиничная сфера туризма в городе Москва.

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ

 

1.1 Основные задачи и определения статистики туризма

 

Санаторно-курортные организации - лечебно-профилактические организации, оснащенные койками и обеспечивающие профилактику и восстановительное лечение населения главным образом на основе использования целебных свойств природных лечебных факторов. К ним относятся санаторий, санатории-профилактории, пансионаты с лечением и др.

Организации отдыха – оздоровительные организации, предназначенные для отдыха. К ним относятся дома, пансионаты и другие организации отдыха, туристические базы. В них предоставляются услуги проживания, питания и туристско-экскурсионные услуги.

Санаторно-курортные организации и организации отдыха расположены, как правило, в пределах курортов, лечебно-оздоровительных местностей, в пригородных зонах.

К числу иностранных граждан относятся лица, посещающие другую страну, не являющуюся страной их постоянного проживания, на срок, не превышающий 12 месяцев, с любой целью кроме переезда на постоянное место жительства.

Поездки охватывают деятельность лиц, которые путешествуют в какую-либо страну, не являющуюся страной их обычного местожительства, на срок, не превышающий 12 месяцев, с целью отдыха, деловыми или прочими целями.

Рекреационная сеть - это совокупность расположенных в стране (республике, области, районе) рекреационных учреждений. К ним относятся учреждения лечебно-оздоровительного отдыха, спортивного и познавательного туризма. Основным показателем развития рекреационной сети является плотность рекреационных учреждений, равная числу мест в них, приходящихся на 1 тыс. кв. км территории. В соответствии с этим территории делятся насильно, средне и слабо рекреационно-развитые. Функциональное развитие рекреационных учреждений обусловлено их ориентацией на тот или иной вид рекреационной деятельности.

Демографические признаки (пол потребителей, их возраст; количество членов семьи) относятся к числу достаточно применяемых. Это обусловлено доступностью характеристик, их устойчивостью во времени, а также наличием между ними и спросом очень тесной взаимосвязи. По возрастному признаку можно выделить следующие сегменты, которым должно соответствовать и разное предложение туристского продукта:

• дети (до 14 лет), путешествующие как со своими родителями, так и без них;
• молодежь (15-24 года);
• относительно молодые, экономически активные люди (25-44 года), путешествующие семьями (с детьми);
• экономически активные люди среднего возраста (45-60 лет), путешествующие без детей;
• туристы старшего возраста (60 лет и старше).

Первый сегмент, относящийся к детскому туризму, зависит отрешения родителей и взрослых. Молодежь, в основном, предпочитает относительно дешевые путешествия с использованием менее комфортабельных средств размещения и транспорта. Для людей 25-44 лет характерно преобладание семейного туризма, поэтому необходима возможность использования детских площадок для игр, детских бассейнов и др. Потребители 45-60 лет предъявляют повышенные требования к комфорту и удобству, содержательным экскурсионным программам. Туризм «третьего» возраста требует не только комфорта, но и возможности получения квалифицированной медицинской помощи, персонального внимания со стороны обслуживающего персонала.

Социально-экономические признаки предполагают выделение сегментов потребителей на основе общности социальной и профессиональной принадлежности, образования и уровня дохода. Существенное влияние на туристское поведение оказывает уровень доходов в семье. Ряд исследователей утверждают, что уровень дохода выступает одним из критериев принадлежности к высшему, среднему или низшему слою общества. Известно, что материальное положение человека сказывается на его потребностях, предпочтениях, покупательском выборе. Различия в материальном положении населения порождают неоднородность туристского спроса. С одной стороны, туристский спрос расширяется за счет все большего вовлечения в туризм лиц со средним и даже относительно низким уровнем доходов по мере того, как потребность в отдыхе, связанном со сменой обстановки, с путешествием, превращается в одну из основных. С другой стороны, спрос на туристские поездки продолжают предъявлять лица с высоким уровнем доходов. Предложение туристского, продукта для этих двух различных групп должно быть различным. Если первых интересуют поездки, позволяющие получить максимальную скидку, основной целью их путешествия является отдых на море, при этом выбор места отдыха в основном определяется уровнем цен. Их принцип - за свои деньги получить все сполна.

Вторые предпочитают индивидуальные путешествия. Имея в основном высшее образование, они интересуются познавательными поездками, стремясь к смене впечатлений. Здесь представлены две возрастные категории: средний и «третий» возраст. Если лица «третьего» возраста путешествуют в составе групп, то представители среднего возраста предпочитают индивидуальные поездки или поездки небольшими группами друзей и знакомых. У этих людей интерес представляют дальние путешествия продолжительностью 2-3 недели. Туристы интересуются сувенирами, причем это могут быть дорогостоящие изделия, свидетельствующие о том, что люди совершили далекое экзотическое путешествие.

Спрос на продукт обуславливают цели путешествий потребителей. Именно целью путешествия определяется вид туризма. Различают следующие виды туризма: маршрутно-познавательный, спортивно-оздоровительный, деловой и конгресс - туризм, курортный, лечебный, фестивальный, охотничий, экологический, шоп-туризм, религиозный, учебный, этнический и др.

Сезонные колебания и климатические условия страны также влияют на туристический спрос. Они имеют следующие особенности: в северном полушарии наибольшая интенсивность спроса приходится на третий квартал года, а также на время рождественских и пасхальных каникул. Сезонность спроса различается по видам туризма и территориям. Так, лечебно - познавательный туризм подвержен сезонности в меньшей степени, а морской и горнолыжный - в большей степени. Различные районы пребывания имеют специфические формы сезонной неравномерности. Это дает право говорить о специфике неравномерности спроса в отдельном районе, стране, в масштабах всей планеты. Сезонный характер предпочтений потребителя, играет большую роль при выборе им места отдыха. Например, стремительно развиваются средиземноморские курорты Турции, где существует длительный туристский сезон. Эти курорты очень популярны у россиян, так как, уезжая в отпуск холодной осенью или зимой, можно в это время вдоволь насладиться Средиземным морем и мягким климатом. Тем более что туристу благоприятствует развивающая политика Турции, в результате чего можно совместить высококачественный и недорогой отдых.

Различают четыре сезона туристской деятельности:

• Сезон пик - период, наиболее благоприятный для организации рекреационной деятельности людей, характеризующийся максимальной плотностью туристов и наиболее комфортными условиями для рекреации.
• Сезон высокий - период наибольшей деловой активности на туристском рынке, время действия наиболее высоких тарифов на туристский продукт и услуги.
• Сезон низкий - сезон снижения деловой активности на туристском рынке, для которого характерны самые низкие цены на туристский продукт и услуги.
• Сезон «мертвый» - период, максимально неблагоприятный для организации рекреационной деятельности (напр., дискомфортные погодные условия).

Итак, каждый турист выбирает для себя сезон, наиболее подходящий для удовлетворения его потребности, запросов.

По виду предпринимательской деятельности делятся на:

• Производители туристского продукта - туристские фирмы: турагент и туроператор, работают с целью получить прибыль и удовлетворить потребности туристов.
• Туроператор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие на основании лицензии деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта.
• Турагент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий на основании лицензии деятельность по продвижению и реализации туристского продукта.

Туроператоры и турагенты входят в состав туристской отрасли.

В зависимости оттого, что именно привлекает туристов, и как они путешествуют, а также от многих других факторов можно составить классификацию по видам туризма: По целям деятельности, по методу проведения, по количеству участников поездки, по использованию транспортных средств, по географии путешествий.

Санатории и пансионаты с лечением – лечебно-профилактические организации, оснащенные койками и обеспечивающие больным за определенный промежуток времени реабилитационное лечение, главным образом на основе использования целебных свойств природных лечебных факторов (климата, минеральных вод, лечебных грязей и других). Все они специализированные и могут быть одно- или многопрофильные. В сборнике приведены данные о койках (местах), готовых к приему больных, в месяц максимального развертывания.

Санатории-профилактории – лечебно-профилактические организации, оснащенные койками, действующие при организациях, обеспечивающие лечебно-оздоровительные мероприятия работникам без отрыва от производства, в свободное от работы время.

Дома отдыха, базы отдыха, кемпинги и другие учреждения отдыха - организации, предназначенные для отдыха, в которых отдыхающим на определенный срок обеспечены размещение и питание или только размещение. Такие организации могут функционировать в течение круглого года (круглогодичные) или в течение сезона (сезонные).

Туристские базы – организации, предназначенные для отдыха, в которых отдыхающим на определенный срок обеспечены размещение и питание или только размещение, а также туристско-экскурсионное обслуживание.

Гостиницы и аналогичные средства размещения – организации, предоставляющие помещение для временного проживания (мотель, пансионат, общежитие для приезжих).

К туристским линиям на внутреннем водном транспорте отнесены линии с продолжительностью поездки более суток, предназначенные для организованного отдыха и путешествий граждан по туристским путевкам или другим проездным документам, включающим плату за проезд, питание и туристское обслуживание в пути следования.

К экскурсионно-прогулочным линиям на внутреннем водном транспорте отнесены линии с продолжительностью поездки менее одних суток, предназначенные для отдыха или ознакомления пассажиров с памятными или достопримечательными местами с проездом по разовым индивидуальным или групповым проездным билетам (путевкам).

Под туристской деятельностью понимается туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий. Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации (продаже населению) туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Туристская путевка – документ, подтверждающий факт передачи туристского продукта, т. е. права на тур.

Тур - комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия.

Турист – гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки.

Основными индикаторами туризма являются

Численность иностранных граждан, прибывших в Россию, тыс. человек;

Численность российских граждан, выехавших за границу, тыс. человек;

Число гостиниц и аналогичных средств размещения Число специализированных средств размещения;

Среднесписочная численность работников организаций культуры, туризма и отдыха, тыс. человек;

Индексы потребительских цен на услуги в сфере культуры, туризма и отдыха;

Основные туристские ресурсы (число) и другие.

Статистическая методология исследования массовых явлений различает, как известно, два способа наблюдения в зависимости от полноты охвата объекта: сплошное и не сплошное. Разновидностью не сплошного наблюдения является выборочное, которое в условиях развития рыночных отношений в России находит все более широкое применение. Переход статистики РФ на международные стандарты системы национального счетоводства требует более широкого применения выборки для получения и анализа показ спелей СНС (системы национальных счетов) не только в промышленности, но и в других секторах экономики. Под выборочным наблюдением понимается такое не сплошное наблюдение, при котором статистическому обследованию (наблюдению) подвергаются единицы изучаемой совокупности, отобранные случайным способом. Выборочное наблюдение ставит перед собой задачу - по обследуемой части дать характеристику всей совокупности единиц при условии соблюдения всех, правил и принципов проведения статистического наблюдения и научно организованной работы по отбору единиц.

Наряду с экономией ресурсов одной из причин превращения выборочного наблюдения в важнейший источник статистической информации является возможность значительно ускорить получение необходимых данных. Ведь при обследовании, скажем, 10 % единиц совокупности будет затрачено гораздо меньше времени, а результаты могут быть представлены быстрее и будут более актуальными. Фактор времени важен для статистического исследования особенно в условиях изменяющейся социально-экономической ситуации.

Процесс развития, движения социально-экономических явлений во времени в статистике принято называть динамикой. Для отображения динамики строят ряды динамики (хронологические, временные), которые представляют собой ряды изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенных в хронологическом порядке. В нем процесс экономического развития изображается в виде совокупности перерывов непрерывного, позволяющих детально проанализировать особенности развития при помощи характеристик, отражающих изменение параметров экономической системы во времени. Составными элементами ряда динамики являются показатели уровней ряда, и периоды времени (годы, кварталы, месяцы, сутки) или моменты (даты) времени. Уровни ряда обычно обозначаются через «у», моменты или периоды времени, к которым относятся уровни, - через «t».

Существуют различные виды рядов динамики. Их можно классифицировать по следующим признакам:

• В зависимости от способа выражения уровней ряды динамики подразделяются на ряды абсолютных, относительных и средних величин.
• В зависимости от того, как выражают уровни ряда состояние явления на определенные моменты времени (на начало месяца, квартала, года и т. п.) или его величину за определенные интервалы времени (например, за сутки, месяц, год и т. п.), различают соответственно моментные и интервальные ряды динамики.

Уровни этого ряда - обобщающие итоги статистики вкладов населения по состоянию на определенную дату (на начало каждого месяца).

Из различного характера интервальных и моментных рядов динамики вытекают некоторые особенности уровней соответствующих рядов.

Уровни интервального ряда динамики абсолютных величин характеризуют собой суммарный итог какого-либо явления за определенный отрезок времени. Они зависят от продолжительности этого периода времени, и поэтому их можно суммировать как не содержащие повторного счета.

Отдельные же уровни моментного ряда динамики абсолютных величин содержат элементы повторного счета, например, число вкладов населения, учитываемых за январь, существует и в настоящее время, являясь единицами совокупности и в июне. Все это делает бессмысленным суммирование уровней моментных рядов динамики. В зависимости от расстояния между уровнями ряды динамики подразделяются на ряды динамики с равноотстоящими уровнями и не равноотстоящими уровнями во времени.

Ряды динамики следующих друг за другом периодов или следующих через определенные промежутки дат называются равноотстоящими. Если же в рядах даются прерывающиеся периоды или неравномерные промежутки между датами, то ряды называются не равноотстоящими.

В зависимости от наличия основной тенденции изучаемого процесса ряды динамики подразделяются на стационарные и не стационарные.

Если математическое ожидание значения признака и дисперсия (основные характеристики случайного процесса) постоянны, не зависят от времени, то процесс считается стационарным и ряды динамики также называются стационарными. Экономические процессы во времени обычно не являются стационарными, так как содержат основную тенденцию развития, но их можно преобразовать в стационарные путем исключения тенденций.

 

1.2 Понятие, классификация и значение индексов

 

Индексами в статистике называют относительные показатели, характеризующие изменение сложных социально-экономических явлений во времени (динамический индекс) или в пространстве (территориальный индекс), элементы которых не поддаются непосредственному суммированию.

Наряду с группировками индексы выступают мощным средством абстрагирования, выявления и установления причинно-следственных связей и отношений.

Диалектика требует всестороннего изучения явлений. Но всестороннее познание явлений невозможно без изучения их отдельных сторон. Для познания отдельных черт явления приходится целое расчленять на части или стороны и изучать их обособленно. При этом используется метод абстракции.

Индексы принято обозначать символами « » и « ».

Для обозначения индексируемых показателей используются определенные символы:

- количество товара в натуральном  выражении;

- цена единицы товара;

- себестоимость единицы продукции;

- затраты времени на производство  единицы продукции;

- выработка продукции на одного  рабочего или в единицу времен

- общие затраты времени  или численность рабочих;

- стоимость продукции или товарооборот;

- издержки производства.

Знак внизу справа означает период: 0 – базисный, 1 – отчетный.

Классификация индексов:

1. По степени охвата явления:

Индивидуальные индексы отражают соотношение простых единичных показателей.

Индивидуальный индекс цен:

 

 

     (1)

 

Общие индексы характеризуют соотношение показателей в целом по какой-то сложной совокупности, состоящей из элементов непосредственно на поддающихся суммированию (например, изменение физического объема продукции, включающей различные товары).

Если совокупность предварительно расчленена на части или группы, то исчисленные по этим частям индексы называются групповыми.

Динамические индексы показывают изменение явления во времени, которые в свою очередь бывают базисными и цепными. При их расчете происходит сравнение значения показателя в отчетном периоде со значением показателя за предыдущий период (базисный).

Территориальные применяются для межрегиональных сравнений (например, индекс цен на какой-то товар в Москве по сравнению с С. - Петербургом).

В зависимости от формы построения:

- агрегатные

- средние

По характеру объема исследования индексы подразделяются на индексы количественных и качественных показателей.

По объекту исследования: индексы производительности труда, себестоимости, цены и т.д.

По составу явления: индексы постоянного и переменного состава.

По периоду исчисления: годовые, квартальные, месячные, недельные.

Таким образом, применение индексов в анализе общественных явлений имеет огромное значение. Их применяют как средства изучения причин следствий, влияние отдельных факторов на общее изменение явлений, как средства установлений связей и взаимосвязей между признаками явлений.

 

1.3 Статистический анализ использования индексов в анализе социально-экономических явлений

 

Агрегатный индекс является основной формой общего индекса. Агрегатным он называется потому, что его числитель и знаменатель представляют собой набор разнородных элементов. Он рассчитывается как отношение суммы произведений индексируемых (сопоставимых) величин сравниваемых периодов на веса.

Индексируемой величиной называется признак, изменение которого изучается.

Вес индекса – величина, служащая для целей соизмерения индексируемых величин. Когда строится индекс количественного показателя, то веса берутся базисного периода, при построении индекса качественного показателя используются веса отчетного периода.

Индекс физического объема продукции – индекс количественного показателя.

 

(%) (2)

 

Индексируемая величина -

Вес -

Количества разнородной продукции несоизмеримые величины, поэтому находят стоимости продукции, умножив количества на цены, которые будут уже величинами соизмеримыми.

Этот индекс показывает, сколько процентов составляет рост (снижение) стоимости продукции в результате изменения ее количества (100% - ).

Абсолютный прирост стоимости продукции (на сколько рублей) в результате изменения ее объема составит:

 

(3)

 

Индекс цен – индекс качественного показателя. Индексируемой величиной будет цена, так как этот индекс характеризует изменение цен. Вес – количество продукции.

 

(%)     (4)

 

Индекс показывает, сколько процентов составляет рост (снижение) стоимости продукции в результате изменения цен.

Абсолютный прирост стоимости продукции в результате изменения цен:

 

(5)

 

Индекс стоимости продукции или товарооборота

 

(6)

 

Этот индекс показывает, сколько процентов составляет рост (снижение) стоимости продукции.

Абсолютный прирост (снижение) стоимости продукции:

 

(7)

 

Эти три индекса взаимосвязаны между собой:

 

, т.е. (8)

 

 

Средние индексы могут быть средними арифметическими и средними гармоническими. В зависимости от того, какой вид показателя неизвестен индексируемой величины или веса.

Преобразуем агрегатный индекс физического объема в средний арифметический:

 

(9)

 

- индивидуальный индекс количества  товаров.

Этот индекс представляет собой среднюю арифметическую из индивидуальных индексов, взвешенных по стоимости продукции базисного периода ( ).

Преобразуем агрегатный индекс цен в средний гармонический:

. (10)

 

Этот индекс представляет собой среднюю гармоническую из величин, обратных индивидуальным индексам цен, взвешенных по стоимости продукции отчетного периода .

При характеристики изменений, происходящих в изучаемом явлении в течение исследуемого периода времени используют системы индексов.

В зависимости от базы сравнения системы индексов бывают базисными и цепными.

Система базисных индексов – это ряд индексов, при исчислении которых данные всех периодов сравниваются с одним периодом, взятым за базу. Система цепных индексов – это ряд индексов, при исчислении которых данные каждого периода сравниваются с данными предшествующего ему периода. В цепных индексах база переменная. Базисные индексы дают более наглядную характеристику общей тенденции развития исследуемого явления, а цепные – четче отражают последовательность изменения уровней во времени.