Анкета и анкетирование в ОАО «МТС»

Содержание

 

 

1. Введение……………………………………………………………………3
2. Создание раздела анализа основных конкурентов…………………….6

2.1. Понятие конкуренции……………………………………………………6

2.2. Методы изучения  конкурентов………………………………………..11

     2.3.Анализ конкурентных стратегий  конкурентов на рынке……………14

3. Методы оценки конкурентов ОАО «МТС»……………………………19

     3.1. Анализ как способ изучения конкурентов……………………………19

     3.2. Опросы как способ изучения конкурентов…………………………...24

4. Исследование конкурентов  ОАО «МТС»……………………………...29

     4.1. Краткая характеристика организации ОАО «МТС»…………………29

2. . Анализ основных конкурентов ОАО «МТС»………………………...32

     4.3.  Аналитический отчет ………………………………………………….38

5. Заключение………………………………………………………………40
6. Список использованной литературы…………………………………...41

 

 

            

 

          

 

 

Введение

 

 

Экономическая реформа, осуществляемая в нашей  стране, требует кардинального пересмотра не только хозяйственного механизма, но и выработки новых взглядов на построение товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики предприятий.

Рыночный  успех является главным критерием  оценки деятельности предприятий, а их рыночные возможности во многом предопределяются правильно разработанной и последовательно осуществляемой стратегией предприятия. Концепция стратегического планирования позволяет выработать комплекс средств и методов, обеспечивающих адаптацию предприятий к рыночным условиям хозяйствования.

С целью повышения рыночных возможностей в условиях острой конкурентной борьбы предприятию становятся необходимы стратегическое планирование, маркетинговые  исследования, имитационное моделирование  и другие современные методы и  приёмы работы, позволяющие управлять  процессами производства и реализации товаров.

В системе маркетинга фирма, действующая на рынке, рассматривается  не сама по себе, а с учетом всей совокупности отношений и информационных потоков, связывающих ее с другими субъектами рынка. Условия окружающей среды, в  которой действует фирма, принято  называть маркетинговой средой фирмы. Маркетинговая среда фирмы слагается  из микросреды и макросреды. Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и  ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными  аудиториями. Макросреда представлена силами более широкого социального  плана, которые оказывают влияние  на микросреду (факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного  характера).

Таким образом, конкуренты являются важной составляющей маркетинговой микросреды фирмы, без  учета и изучения которой невозможна разработка приемлемой стратегии и  тактики функционирования фирмы  на рынке.

Конкуренты –  это субъекты маркетинговой системы, которые своими действиями влияют на выбор фирмой рынков, поставщиков, посредников, формирование ассортимента товаров  и на весь комплекс маркетинговой  деятельности (что и влечет за собой  необходимость их изучения). Конкурирующими фирмами называются фирмы, имеющие  полностью или частично совпадающую  фундаментальную нишу. Под фундаментальной  рыночной нишей здесь понимается совокупность сегментов рынка, для  которых подходят товар и (или) услуга, производимые данной фирмой.

Актуальность  темы в том, что наличие конкурирующих  фирм порождает такое явление  в экономике как конкуренция. С экономической точки зрения, конкуренция – экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи борьбы продуцентов и поставщиков при реализации продукции, соперничество между отдельными производителями или поставщиками товара и (или) услуги за наиболее выгодные условия производства. Таким образом, конкуренция в общем смысле может быть определена, как соперничество между отдельными лицами и хозяйствующими единицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. Если эту цель конкретизировать с точки зрения концепции маркетинга, то рыночной конкуренцией называется борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка.

Цель работы – изучить понятие конкурентной борьбы и основных методов изучения конкурентов.

Для решения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

- изучить понятие конкуренции;

- изучить методы  изучения фирм-конкурентов;

- проанализировать  конкурентную стратегию ОАО «МТС»;

- определить рейтинг конкурентоспособности ОАО «МТС».

Предметом исследования является деятельность ОАО «МТС»

Научно-методическая основа работы – литературные источники  и публикации по вопросам маркетинга и планирования экономики предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание раздела анализа основных конкурентов

 

1.1 Понятие конкуренции

 

Слово конкуренция возникло от латинского «concurrere», что в переводе означает сталкиваться. Ожегов С.И. трактует конкуренцию как соперничество, борьбу за достижение больших выгод, преимуществ.[13,c.272] Рассмотрим наиболее часто встречающиеся определения термина конкуренция (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Определения  термина конкуренция

Автор определения	Определение
Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский Л.Ш., Поршев А.Г., Райзберг Б.А. [9, c. 175]	Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей.
Киперман Г.Я.[17, c.147]	Процесс взаимодействия, взаимосвязи  и борьбы изготовителей и поставщиков  при реализации продукции, экономическое  соперничество между обособленными  товаропроизводителями или поставщиками товаров (услуг) за наиболее выгодные условия  сбыта.
Макконнел К.Р., Брю С.Л. [7, c.452]	Наличие на рынке большего числа  независимых покупателей и продавцов  и возможность для покупателей  и продавцов свободно входить  на рынок и покидать его.
Маршалл А. [10, c.126]	Состязание одного человека с другим, особенно при продаже или покупке  чего-либо.
Спиридонов И.А. [18, c. 59]	Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения различных потребностей покупателей и получения наибольшей прибыли.
Перцовский Н.И. [11, c. 14]	Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения потребностей покупателей и получения наибольшей прибыли.
Фатхутдинов Р.А. [19, c. 41]	Это процесс управления субъектом  своими конкурентными преимуществами для достижения победы или других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных или  субъективных потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях.

 

Наличие конкуренции на рынке  товаров или услуг, на котором  действует предприятие, требует  от него обеспечения определенной конкурентоспособности  или, в противном случае, грозит вытеснением  его с данных рынков.

Профессор Гарвардской школы  бизнеса М. Портер предположил, что  состояние конкуренции в отрасли  можно охарактеризовать пятью конкурентными  силами:

1. Соперничество между  продавцами внутри отрасли.

2. Попытки компаний из  других отраслей завоевать покупателей 

своими товарами = субститутами.

3. Возможность появления  новых конкурентов внутри отрасли.

4. Способность поставщиков  сырья и деталей, используемых  фирмой,

диктовать свои условия.

5. Способность потребителей  продукции фирмы диктовать свои 

условия. [16, c.21]

На рисунке 1.1 представлена модель пяти конкурентных сил, предложенная М. Портером [16, c.18].

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Конкурирующие силы.

 

Модель пяти сил конкуренции Портера является инструментом при систематической  диагностике основных конкурентных сил, влияющих на рынок, и определении  степени воздействия каждой из них. Эта модель не только наиболее широко используется, но и достаточно проста в применении.

Соперничество между отраслями. Из всех пяти конкурентных сил наибольшее влияние оказывает  конкурентная борьба между соперничающими фирмами, представляющими однотипные товары и услуги. Конкуренция возникает  в связи с тем, что у одной  или нескольких фирм появляется возможность  лучше удовлетворить нужды потребителей. Независимо от того, идёт ли ожесточённая конкурентная борьба или уровень конкуренции невысок, для каждой компании необходимым является разработка успешной стратегии, которая обеспечит превосходство над конкурентами и укрепит позиции перед покупателями.

Существует несколько  факторов, которые в любой отрасли  влияют на интенсивность конкуренции [2, c.72]:

1. Конкуренция усиливается с увеличением числа соперничающих фирм, по мере того как выравниваются их размеры и объёмы производства.
2. Обычно конкуренция сильна, когда спрос на продукцию растёт медленно. На быстрорастущем рынке места хватает всем.
3. Конкуренция усиливается, когда условия хозяйствования в отрасли толкают фирмы на снижение цен или на применение других средств увеличения объёмов продаж и объёмов производства.
4. Конкуренция усиливается, когда затраты покупателей при переходе с потребления одной марки на потребление другой невелики.
5. Конкуренция усиливается, когда одна или несколько компаний не удовлетворены своей долей рынка и пытаются её увеличить за счёт доли конкурентов.
6. Конкуренция усиливается пропорционально росту прибыли от успешных стратегических решений.
7. Конкуренция становится интенсивной, когда затраты на то, чтобы покинуть рынок выше, чем на то, чтобы остаться на нём и принять участие в конкурентной борьбе.
8. Ход конкуренции тем менее предсказуем, чем больше различаются приоритеты фирм, их стратегия, ресурсы, личные качества их руководителей и страны, где они зарегистрированы.
9. Конкуренция усиливается, когда крупные компании, действующие в других отраслях, приобретают какую-либо разоряющуюся фирму в данной отрасли и приступают к осуществлению решительных и хорошо финансируемых мероприятий по превращению купленной им фирмы в лидера рынка.

Следовательно, принципом  конкурентных рынков является использование  конкуренции среди соперничающих  фирм. Это динамичный, меняющийся процесс, при котором фирмы инициируют новые наступательные и оборонительные действия, постоянно меняя одно конкурентное оружие на другое.

Наиболее часто  встречающиеся определения термина  конкурентоспособность организации  приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Определения  конкурентоспособности организации

Автор определения	Определение
Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский Л.Ш., Поршнев А.Г., Райзберг Б.А.[9, c. 177]	Это способность фирмы, компании конкурировать  на рынках с производителями и  продавцами аналогичных товаров  посредством обеспечения более  высокого качества, доступных цен, создания удобства для покупателей, потребителей.
Киперман Г.Я. [17, c.148]	Способность противостоять на рынке  другим изготовителям и поставщикам  аналогичной продукции (конкурентам) как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности  производственной деятельности.
Перцовский Н.И.[11, c. 17]	Возможность эффективной хозяйственной  деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного  рынка. Это обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы.
Фатхутдинов Р.А. [19, c.46]	Способность фирмы выпускать конкурентоспособную  продукцию, преимущество фирмы по отношению  к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами.

 

В зависимости  от масштаба конкурентоспособности  фирмы может быть представлен  следующий вариант классификации  уровней конкурентоспособности (таблица 1.3).

 

Таблица 1.3 - Классификация  уровня конкурентоспособности фирмы (по критерию масштаба)

Способность конкурировать	Уровень конкурентоспособности
Способность конкурировать на мировом  рынке	Мировой уровень
Способность конкурировать на уровне отдельной страны	Крупномасштабный уровень
Способность конкурировать на уровне региона отдельной страны	Региональный уровень
Способность конкурировать на уровне отдельной отрасли народного  хозяйства	Отраслевой уровень
Способность конкурировать на уровне города	Городской уровень
Способность конкурировать на уровне района	Локальный уровень

 

Таким образом, в условиях рыночных отношений конкурентоспособность  характеризует занимаемую предприятием, организацией, фирмой позицию по отношению  к конкурентам в конкретной отрасли  и позволяет разрабатывать собственную  конкурентную стратегию, учитывая профиль  деятельности, цели, возможности, навыки и ресурсы.

 

 

 

 

 

 

1.2 Методы изучения  конкурентов

 

 

Исследование  фирм-конкурентов, как правило, производится или в целом по отрасли, или  по отдельным сегментам рынка [4, c. 114].

Выявление действующих  и потенциальных конкурентов  производится обычно на основе одного из двух подходов:

- первый связан  с оценкой потребностей, удовлетворяемых  на рынке основными конкурирующими  фирмами;

- второй ориентируется  на группировку конкурентов в  соответствии с применяемыми  ими типами рыночных стратегии.

Подход с точки  зрения потребительского спроса имеет  целью сгруппировать конкурирующие  фирмы в соответствии с типом  потребностей, которые удовлетворяет  их продукция. Для выявления наиболее важных конкурентов и их роли на рынке сбыта компании используют методы ассоциативного опроса потребителей, выявляя, с какими полезными качествами и условиями потребления покупатель ассоциирует тот или иной товар  известного на рынке конкурента.

В основе выявления  конкурентов на базе группировок  по типу стратегии лежит их группировка  в соответствии с ключевыми аспектами  их ориентации в производственно-сбытовой деятельности. К таким аспектам относятся:

- стратегия в  области экспансии на рынке;

- стратегия в  области ценовой политики;

- стратегия в  области технологии и др.

При выявлении  основных конкурентов в соответствии с типами стратегий необходимо учитывать  степень мобильности стратегий  конкурентов и проводить всестороннее исследование перспектив эволюции стратегии  конкурентов. Такие исследования позволяют  выявлять наиболее опасных конкурентов, к которым чаще всего относятся:

- фирмы, склонные  к рыночной экспансии, которые  действуют на географически сложных  рынках;

- фирмы, следующие  стратегии диверсификации производства  и работающие в данной и  смежных отраслях;

- крупные фирмы-покупатели  продукции данной компании;

- крупные поставщики  материалов, сырья и оборудования  для данной компании;

- мелкие фирмы,  которые в результате поглощения  крупной компанией становятся  сильными конкурентами на рынке.

При наличии  различий в реализуемых стратегиях уровень конкуренции относительно снижается.

Все перечисленные  факторы ставят конкурирующие фирмы  в определенные условия функционирования, оказывают существенное влияние  на конкурентные стратегии фирм. От условий конкуренции, сложившихся  на рынке, будут зависеть предпринимаемые  меры и, соответственно, ответная реакция  конкурентов на эти меры, осуществляемые фирмами для достижения собственного конкурентного преимущества. Таким  образом, при разработке предприятиями  собственных конкурентных стратегий  важно учитывать возможную реакцию  внешней среды на эти акции. Применительно  к промышленным рынкам можно выделить два типа возможной реакции по инструментам ответной реакции и  два типа - по ее характеру.

По инструментам реакции выделяют, уже упомянутые, ценовые и неценовые методы.

По типу реакции  условно можно выделить положительную  эластичность реакции и отрицательную  эластичность реакции в зависимости  от того, ответная реакция конкурента противоположна акции фирмы или  аналогична ей. Как показывают исследования, в основном преобладает положительная  эластичность.

Так, при увеличении цены основным конкурентом 274 фирмы  тоже повышают свои цены, и лишь 2 снижают; при снижении цены основным конкурентом 40 фирм снижали ее, а 8 повышали, действия остальных не носили столь выраженной зависимости. Аналогичная ситуация складывается и при снижении или увеличении основным конкурентом расходов на продвижение товара[12, c.22].

Конкуренция в  области способов продвижения товаров  на рынок наиболее вероятна при следующих  характеристиках рынка:

- большая дифференциация  в издержках конкурирующих фирм;

- сильная рыночная  концентрация;

- рыночная дифференциация;

- быстрый рост  рынка.

Ценовые методы конкуренции более приоритетны  при высокой стандартизации продукта.

Анализ показателей  деятельности конкурентов может  быть осуществлен на основе «характеристики  фирмы» или «конкурентного досье» для  каждого конкурента, являющегося  необходимым элементом банка  данных маркетинговой. Конечно, не все  факторы на рынке могут быть всесторонне  проанализированы. Особые в связи  с коммерческой тайной трудности  представляет структура затрат и  издержек конкурента. В этой области  могут быть получены следующие приблизительные  данные:

- численность  персонала;

- структура прямых  и накладных расходов;

- сравнительная  стоимость сырья, материалов, комплектующих  изделий;

- капиталовложения  в основной капитал и запасы;

- объем продаж.

Степень подробности анализа  зависит от наличия соответствующей  информации и степени опасности  рассматриваемого конкурента.

 

 

1.3 Анализ конкурентных стратегий  конкурентов на рынке

В связи с  тем, что потребности человека очень  разнообразны, не менее разнообразны и способы их удовлетворения. Это  является и основной причиной разнообразия товаров, представленных на рынке, и  фирм, эти товары на рынок поставляющих. Каждый производитель стремится  произвести товар с наилучшими характеристиками, потому что именно такой товар  будет наверняка куплен на рынке, а значит, производитель получит  прибыль. Однако здесь действует  принцип компенсации. Он состоит  в том, что стремление добиться наилучших  характеристик товара в одних  отношениях заставляет в какой-то мере поступиться другими достоинствами. Причины этого носят отчасти  объективный, а отчасти субъективный характер. Многие характеристики товара находятся в объективном противоречии (например, скоростные и топливосберегающие). С другой стороны, многое зависит  и от потребителя, от того, что он субъективно ищет в данном товаре. Успех фирмы на рынке зависит, таким образом, зависит не только от ее готовности улучшать свою продукцию, но и от обоснованности выбора тех  свойств, которые подлежат совершенствованию, а также (что не менее важно) от определения того, чем за это можно  пожертвовать.

Действие принципа компенсации, однако, этим не ограничивается. Он распространяется глубже: не только на товары, но и на сами компании, которые  их производят. Применительно к фирмам он состоит в том что, развивая в себе одни черты, фирма утрачивает другие, за увеличение эффективности  в одной области расплачивается ее снижением в другой. Иными словами, приспособление маркетинговой стратегии  фирмы к обслуживанию определенных рыночных сегментов, как правило, происходит ценой утраты других сегментов рынка  или сокращения возможности добиваться успеха на них.

Прямым следствием принципа компенсации является множественность  путей достижения успеха в конкурентной борьбе, т. е. множественность маркетинговых  конкурентных стратегий фирм. Маркетинговая  конкурентная стратегия, как уже отмечалось, определяется исходя из [ 6, c.97]:

- внешних факторов (анализа условий среды);

- внутренних  факторов (имеющиеся ресурсы фирмы).

Несмотря на то, что поведение фирмы на рынке  характеризуется некоторой только ей одной свойственной комбинацией  стратегических, выбор маркетинговой стратегии диктуется определенными правилами.

В первую очередь, он зависит от того, в рамках стандартного или специализированного бизнеса  лежит рыночная ниша фирмы (продуктовая  дифференциация). При стандартном  бизнесе компания занимается выпуском стандартных товаров, и тогда  важной характеристикой, определяющей содержание её стратегии, становится масштаб  дела: от глобального до локального (рыночная дифференциация).

Во втором случае фирма сосредотачивается на производстве редко встречающихся (или вообще отсутствующих на рынке) товаров  и/или услуг (продуктовая дифференциация). При этом она может либо придерживаться маркетинговой стратегии адаптации  к особым запросам рынка, либо придерживаться противоположной линии - вместо приспособления себя к требованиям рынка попытаться изменить сами эти требования (рыночная дифференциация).

Таким образом, существует, по меньшей мере, четыре основных типа маркетинговой стратегии  конкурентной борьбы, каждый из которых  ориентирован на разные условия маркетинговой  среды и разные ресурсы, находящиеся  в распоряжении предприятия: виоленты, коммутанты, патиенты и эксплеренты (происхождение этой терминологии восходит к трудам русско-советского теоретика  конкуренции Л. Г. Раменского). Придерживающиеся их фирмы каждая по-своему, но одинаково  удачно приспособлены к требованиям  рынка, и все они нужны для  нормального функционирования экономики.

Таким образом, на рынке происходит сосуществование  и взаимное дополнение компаний разных типов, и конкурентная борьба, соответственно, ведется разными методами на основе разных конкурентных стратегий. При этом полное вытеснение одного из типов фирм невозможно, так как невозможна полная унификация человеческих потребностей.

Конкурентная  борьба строится на дифференциации ниш, состоящей в том, что фирмы  в силу своей неодинаковой приспособленности  к деятельности в разных рыночных условиях, стремятся работать только на тех сегментах рынка, где они  сильнее конкурентов [1, c. 37].

По терминологии Портера, фирмы ориентирующиеся на одну нишу, называются стратегической группой. Дифференциация ниш ослабляет конкурентную борьбу между различными стратегическими группами и усиливает её внутри таких групп.

Общая характеристика компаний, придерживающихся различных  маркетинговых стратегий, представлена в таблице.

 

Таблица 1.4 - Общие  характеристики компаний, придерживающихся различных типов маркетинговых  стратегий.

Наименование	Коммутанты	Патиенты	Виоленты	Эксплеренты
Профиль производства	универсальный	специализированный	массовое	экспериментальное
Размер компании		крупные	крупные
		средние		средние
	мелкие	мелкие		мелкие
Устойчивость компании		высокая	высокая
	низкая			низкая
Расходы на НЧОКР			высокие	высокие
		средние
	низкие
Факторы силы в конкурентной борьбе	гибкость, многочисленность	приспособляемость к особому рынку (узкая специализация)	высокая производительность	опережение в нововведениях

 

Естественный  рост фирмы в ходе цикла жизни  часто сопряжен с последовательной сменой стратегий. Простое увеличение в размерах без смены стратегии  маркетинга обречено на неудачу, чтобы  продолжать развитие фирма должна менять конкурентные стратегии.

Необходимость анализа особенностей и характера  маркетинговой стратегии конкурентов  связана с тем, что это дает возможность оценить их вероятные  действия при продвижении на рынок  своих товаров и/или услуг.

Прогноз поведения  конкурентов обычно опирается на учет следующих факторов [15, c.21]:

- размера и  темпов увеличения прибыльности  предприятия-конкурента;

- мотивов и  целей производственно-сбытовой  политики;

- текущей и  предшествующей стратегии сбыта; 

- структуры затрат  на производство;

- системы организации  производства и сбыта; 

- уровня управленческой  культуры.

Выявление слабых и сильных сторон деятельности конкурентов  представляет собой конечный итог исследования конкуренции на рынке.

Выявленные недостатки в деятельности конкурентов используются для разработки собственной маркетинговой  стратегии, выявленные сильные стороны  используются для их изучения и внедрения  в собственной фирме имеющегося положительного опыта работы. Для  выявления слабых и сильных сторон предприятий-конкурентов можно воспользоваться  методикой анализа закрепления, которая учитывает представление  потребителей о продукции компании и её конкурентов. Обычно эта методика используется для проведения анализа на рынках потребительских товаров. На основе анализа закрепления целесообразно проводить внутренний анализ, нацеленный на выявление несоответствия сложившихся представлений в компании о внешней действительности, с тем, чтобы заставить персонал внутри организации понять и принять необходимость изменений.

В результате оценки сильных и слабых сторон каждого  конкурента (их стратегий и целей) конкуренты ранжируются по «ключевым  факторам успеха» (КФУ), под которыми подразумеваются наиболее существенные характеристики рынка, фирмы, конкурентов. Для этого необходимо уточнить список «ключевых факторов» (например, по методике закрепления). Позиции конкурентов  и фирмы ранжируются по каждому  из факторов и сводятся в следующую  таблицу:

 

Таблица 1.5- Ключевые факторы успеха фирмы

Ключевые факторы успеха (примерные)	Продукция	Х4	Х3	Х1	Х2
	Технология	Х3	Х4	Х2	Х1
	Финансовые возможности	Х3		Х4Х1	Х2
	Система сбыта		Х4	Х3	Х2Х1
	Имидж	Х4	Х2	Х1	Х3