Бизнес-план для завода по производству кирпича

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  БИЗНЕС-ПЛАНА

 

Данный бизнес-план представляется к рассмотрению на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться другим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет  на себя ответственность и гарантирует его возврат по указанному адресу, если он не намерен инвестировать капитал в создание и производства.

Все исходные данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в проекте, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта.

Информация, содержащаяся в бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ

Завод по производству кирпича  строительного

г.Анжеро-Судженск, Кемеровская  область,

ул. Фестивальная, 1б.

 

Суть предлагаемого  проекта и место реализации:

• Строительства современного завода по производству кирпича строительного;
• инициатор проекта – ООО «Оникс-99», генеральный директор – Липник Людмила Михайловна;
• место организации – г.Анжеро-Судженск, Кемеровская область.

 

Результат реализации проекта: строительство и вывод на проектную мощность завода по производству кирпича строительного, получение достаточной доли прибыли для организаторов проекта и кредиторов.

 

Общая стоимость  проекта: 377 000 000 (триста семьдесят семь миллионов) рублей.

Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы: 172 000 000 (сто семьдесят два миллиона) рублей в виде 7 процентного кредита.

Предлагаемая  форма и условия участия инвестора: предоставление кредита на срок до 5 лет в виде финансирования проекта для закупки необходимого оборудования.

Финансирование: 54,4% - собственные средства;

         45,6% - кредиты банка.

Возможные гарантии по возврату инвестиций: залог технологического оборудования и производственного  корпуса на сумму стоимости кредита.

Эффективность инвестиций:

Показатель	Рубли	Евро
Ставка дисконтирования	10,00 %	6,00 %
Период окупаемости	70 мес.	70 мес.
Дисконтированный период окупаемости	88 мес.	79 мес.
Средняя норма рентабельности	21,19 %	21,19 %
Чистый приведенный доход	40 703 328	2 982 656
Индекс прибыльности	1,12	1,31
Внутренняя норма рентабельности	12,97 %	12,97 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	10,21 %	8,83 %
Длительность	4,71 лет	4,83 лет

Период расчета интегральных показателей - 96 мес.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1. Сущность проекта

В последние годы наблюдается значительный рост 8-10% в год индивидуального и массового строительства жилья. До 50% используемого стенового материала приходится на кирпич строительный. Соответственно и возрастает спрос на кирпич, повышаются требования к его качеству. Большое количество кирпича экспортируется в другие регионы Сибирского Федерального округа. Из Кемеровской области вывозится до 20 млн. штук условного кирпича в год, что выше объема проектируемого производства.

Ввод нового современного кирпичного производства позволит обеспечить высококачественным кирпичом север Кемеровской области, завоевать новые рынки в Томской, Новосибирской областях, Красноярском крае.

Предполагается производить  высококачественный облицовочный кирпич на современном оборудовании марки  М-100, М-125, пригодный для многоэтажного строительства, а также для внутренних перегородок марки М-50 методом «жесткой» экструзии.

2. Цель проекта  

Строительство и вывод на проектную мощность завода по производству кирпича строительного, обеспечивающего потребности населения севера Кемеровской области доступными строительными стеновыми материалами таким образом, в таком количестве и такого качества, которые соответствуют требованиям профессиональных и этических стандартов, обеспечение справедливой и соответствующей прибыли организаторам и инвесторам, а также создания дополнительных рабочих мест.

3. Направленность проекта

Снижение социальной напряженности в г.Анжеро-Судженске, вызванной высокой долей безработицы в городе. Организация кирпичного производства обеспечит занятость не менее 64 человек.

4. Инициаторы проекта

ООО «Оникс-99»

5. План действий

Первый этап предполагает реализацию мероприятий по организации  предприятия:

• регистрация юридического лица;
• согласование проектно-сметной документации.

На втором этапе планируется  строительство здания для размещения оборудования.

На третьем этапе планируется  решение вопросов, связанных с  оформлением договорных отношений  с администрацией города и получением инвестиционных ресурсов.

Четвертый этап предполагает закупку  и монтаж основного технологического оборудования,  его запуск и отработку производственных процессов, закупку сырьевых компонентов, вспомогательных материалов и иных ресурсов, набор и обучение обслуживающего персонала.

Пятый этап предполагает выход на проектную мощность и организацию нормального производственного процесса.

По мере выплаты инвестиционных ресурсов будут решаться вопросы  по расширению номенклатуры и ассортимента продукции.

 

Выполнение указанных  мероприятий предполагает:

• организацию 2-х сменного режима работы предприятия;
• загрузку мощностей с эффективностью использования оборудования не менее 16-ти часов в сутки;

6. Финансирование

Общая   стоимость   проекта: 377 000 000 (триста семьдесят семь миллионов) рублей.

Кредит на срок до 5 лет  в виде финансирования проекта для  закупки необходимого оборудования.

Предлагаемый  базовый вариант предполагает, что:

1. 7-процентный кредит в сумме 172 000 000 (сто семьдесят два миллиона) рублей предоставляется на 5 лет с ежемесячной выплатой.
2. Погашение процентов производится одновременно с выплатой кредита.

7. Планы и гарантии возврата кредитных ресурсов

Гарантией возврата инвестиций может служить залог производственного  корпуса и технологического оборудования.

8. Эффективность проекта

Производство можно  охарактеризовать как эффективное. Интегральные показатели при ставке дисконтирования, равной 10% и горизонте расчета в 96 месяцев составляют:

Показатель	Рубли	Евро
Ставка дисконтирования	10,00 %	6,00 %
Период окупаемости	70 мес.	70 мес.
Дисконтированный период окупаемости	88 мес.	79 мес.
Средняя норма рентабельности	21,19 %	21,19 %
Чистый приведенный доход	40 703 328	2 982 656
Индекс прибыльности	1,12	1,31
Внутренняя норма рентабельности	12,97 %	12,97 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	10,21 %	8,83 %
Длительность	4,71 лет	4,83 лет

 

Анализ чувствительности подтвердил устойчивость проекта к  изменениям внешней среды.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ОТРАСЛИ 

1. Общие сведения о предприятии:

 

Название предприятия	нет
Адрес местонахождения	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Фестивальная 1б
Организационно-правовая форма собственности	Общество с  ограниченной ответственностью
Вид деятельности:	Производство  кирпича строительного

 

2. Месторасположение предприятия

Предприятие расположено  в г.Анжеро-Судженске, ул.Фестивальная, 1б.

3. Вклад предприятия в развитие региона,  общественная  и  социальная значимость

Организация предприятия по производству кирпича строительного обеспечит  занятость трудоспособного населения  г. Анжеро-Судженска в количестве не менее 50 человек, снизит социальную напряженность в городе и увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

4. Характеристика продукции

Высококачественный керамический пустотелый строительно-облицовочный кирпич ГОСТ 530-95, марок: М-100, М-125, М-150, произведенный  способом пластического формования по методу жесткой экструзии. Сформованные по такому методу изделия имеют максимально высокую плотность и минимальную усадку при сушке.

Преимуществами продукции  по проекту должны стать стабильность и высокий уровень прочности, высокие технические характеристики (теплопроводность, прочность, морозостойкость), обеспечиваемые технологией, хороший внешний вид, минимальное количество дефектов.

Гладкая без трещин поверхность, правильная геометрия позволит использовать кирпич как лицевой, высокая марка позволит использовать его для строительства высотных зданий. Упаковка кирпича на европоддоны обеспечит надежное его транспортирование.

3. Исследование и анализ рынка.

 

1. Потребители продукции кирпичного производства

Потребителями кирпича  являются строительные организации, коммерческие предприятия (для последующей перепродажи на основе дилерских соглашений), частные застройщики.

В настоящем проекте среди основных покупателей продукции планируемого производства будем различать два  основных сегмента (как наиболее массовых):

• юридические лица – предприятия и организации, специализирующиеся на выполнении строительно-монтажных работ и
• население, закупающее кирпич для собственного (индивидуального) строительства.

К юридическим лицам отнесены также  администрации г.Анжеро-Сужденска и Яйского района, желающие приобретать готовую продукцию проектируемого производства и с которыми согласованы объемы потребления кирпича.

 

График добычи сырья  для производства кирпича 

и распределения продукции  по потребителям

(согласован с главами г.Анжеро-Судженска и Яйского района)

	Ед. изм.	2006	2007	2008	2009	2010
Объем добычи сырья	тыс. м3	25	50	50	50	50
Объем производства	млн. шт.	-	8	15	15	15
в том числе
для реализации  в Яйском районе	млн. шт.	-	2	2,5	2,5	3
для реализации в г.Анжеро -Судженске	млн. шт.	-	6	7	8	9
для реализации  прочим потребителям	млн. шт.	-	-	5,5	4,5	3

 

В данной таблице представлена предварительная  договоренность с администрациями  на поставки кирпича для государственных  нужд.

С учетом стабильно сложившегося роста индивидуальной застройки по 10% в год (данные приводятся ниже), а также того фактора, что как минимум половина из них строится из кирпича, можно предположить, что данный сегмент будет и далее давать прирост потребления кирпича в области как минимум на 8-10% в год.

Если учесть, что в среднем  на строительство одного дома требуется  около 70 тыс. штук кирпича, то при росте  на 8% индивидуального строительства  рост потребления кирпича в области  составит: 70000 х 170 = 11,9 млн. шт. кирпича, где 170 – ежегодный прирост количества индивидуальных домов (динамика приводится ниже). Этот рост вполне сопоставим с объемами проектируемого производства дополнительно к уже заявленному потреблению кирпича для жилищного строительства в Анжеро-Судженске и Яйском районе и может покрыть дефицит в данной продукции.

Частные лица, как правило, приобретают  кирпич самостоятельно или опосредованно  – через подрядчиков. Цены на кирпич по обоим сегментам не отличаются, различны величины закупаемых партий – для частного строительства они меньше.

2.  Анализ потребительских предпочтений

Исходя из проведенных социологических  опросов, а также основываясь  на собственном опыте, предпочтения потребителей отдаются качественному  облицовочному кирпичу, обладающему  хорошим эстетическим внешним видом, без трещин, разломов, ровностью линий по всей поверхности, отвечающий требованиям госстандарта по морозостойкости (до 50 циклов), водопоглощению, прочности при сжатии и т.д.

К немаловажным особенностям относится цена изделия. Поскольку рынок Кемеровской области широко представлен различными производствами, потребители могут выбирать кирпич по соотношению цена-качество. Тем не менее, предпочтения отдаются облицовочному кирпичу, произведенному на Ленинск-Кузнецком заводе строительных материалов, давно сыскавшему славу среди потребителей из-за высокого качества продукции.

 

3.  Размер рынка и возможные тенденции развития

Географические границы рынка  сбыта – преимущественно территория севера Кемеровской области, Новосибирская  область, Томская область, Красноярский край. Годовые объемы производства керамического кирпича проектировались на основе прогнозов по емкости рынка (годовой потребности покупателей в данной продукции), долям действующих и потенциальных конкурентов.

Динамика объемов реализации кирпича в натуральном выражении в целом может определенным образом может характеризовать платежеспособный спрос и соответственно емкость рынка.

 

3.3.1. Характеристика  рынка Кемеровской области

Объем производимого  в области кирпича по данным статистики достаточно стабилен.

 

Производство  кирпича строительного в Кемеровской  области,

млн. условных кирпичей

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Выпуск в  натуре	96,2	104	97,8	108,5	103,6	93,7	93,5
в % к предыдущему  году		108,1	94,0	111,5	95,5	90,4	96,2
в том числе по городам
Калтан				4,3	4,6	2,4	2,8
Кемерово				20,4	15,7	13,1	8,8
Киселевск				26,1	22,4	21	-
Ленинск-Кузнецкий				28,2	31,5	30,7	32,5
Новокузнецк				10,0	10,2	7,9	4,4
Прокопьевск				2,5	3,6	-	-
Юрга				8,6	13,6	13,8	16,8
Тисульский район				2,0	1,2	2,2	2,2
Мариинск и  Мариинский район				-	-	-	1,6

Наибольшая доля рынка  кирпича принадлежит ООО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов». Он производит около 35% всего объема, выпускаемого в области. около 20%  рынка принадлежит ЗАО "Завод строительных материалов" (г.Киселевск), 18% - ООО "Стройматериалы" (г.Юрга). Доля остальных производителей незначительна и колеблется от 2 до 10%.

Рынок сбыта кирпича  является устоявшимся и стабильно  существующим на протяжении последнего времени.

 Это объясняется: 

• стабильным качеством продукции;
• стабильным экспортом в другие регионы;
• повышающимся спросов в связи с развитием жилищного строительства, в большей степени индивидуального, внутри области;

Распределение строящихся жилых домов по материалам стен по результатам обследования состояния жилищного строительства по разрешениям, выданным в 2002г., приведены в таблице:

 

в процентах к итогу 

	По всем разрешениям	в том числе  выданным:
		застройщикам  –  юридическим лицам	индивидуальным  застройщикам
Новое строительство  по материалам стен жилых домов - всего	100	100	100
в том числе:
кирпичные и каменные	44,9	36,1	51,1
крупнопанельные	26,7	62,9	1,5
объемоблочные	0,5	-	0,8
крупноблочные	1,3	0,7	1,8
деревянные	23,7	0,3	40,0
из монолитных бетона  и железобетона	2,7	-	4,6
из ячеистого бетона	0,1	-	0,1
прочие	0,1	-	0,1

 

В 2003г. в общем объеме построенной площади индивидуальных жилых домов 45,9% приходится на деревянные дома, кирпичные дома составили 34%, каменные – 19,4%, из других стеновых материалов – 0,7%.

Рост строительства  позволяет утверждать о стабильности спроса на кирпич строительный, поскольку  в качестве строительного стенового  материала он занимает львиную долю в индивидуальном строительстве  и весьма значительную у застройщиков – юридических лиц.

Практически ежегодно (за исключением 2000г.) происходил процесс  роста ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.

Динамика индивидуального  жилищного строительства приводится ниже:

	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	Январь-сентябрь 2004г.
Построено жилых  домов, единиц	1452	1674	2288	2341	1290
их общая площадь, тыс.кв.метров	130	148	195	212	124
В % к:
соответствующему периоду              предыдущего  года	99	114	132	109	108
общему вводу жилья  по области	38,5	37,5	42,2	41,4	56,3

Несмотря на положительные  тенденции в строительной индустрии  прослеживается тенденция на протяжении ряда последних лет по снижению производства кирпича. Это объясняется прежде всего спросом на качественный кирпич. Те производства, которые имеют современное неизношенное технологическое оборудование с достаточной нормой рентабельности, низкими затратами на производство, - загружены полностью.

Предприятия, где используются производства с устаревшей технологией  многозатратны, с высокой транспортной составляющей в расходах постоянно снижают свои объемы производства и без инвестиционных вложений приходят в упадок. Анализ работы предприятий Кемеровской области приводится ниже.

Использование производственных мощностей по выпуску  кирпича 

(в процентах к среднегодовой мощности)

Город, район	Среднегодовая мощность за 2003 год	1999	2000	2001	2002	2003
Калтан	7	65	58	61	66	36
Кемерово	32,8	59	45	52	48	39
Киселевск	30	75	91	89	97	69
Ленинск-Кузнецкий	30	74	84	94	100	100
Новокузнецк	10	62	56	54	90	72
Осинники	-	7,9	-	-	-	-
Прокопьевск	-	41	40	47	100	-
Юрга	18	21	-	48	76	76
Тисульский  район	5	64	48	40	26	46
ВСЕГО	133	55	52	68	77	67

Несмотря на различие в качестве готовой продукции  предприятий области кирпич пользуется спросом и находит своего потребителя в объемах, не меньших объемам его производства. На это указывает динамика снижения остатков готовой продукции на складах предприятий (по данным госстатистики).

 

Отгрузка и  остатки промышленной продукции 

в натуральном  выражении по крупным и средним  предприятиям

млн. шт. усл. кирпича

отгружено		остатки на конец месяца
в абсолютном выражении  январь-декабрь 2003	в % к произведенной  продукции январь-декабрь 2003
89,3	98,1	8,1
январь-ноябрь 2004	январь-ноябрь 2004
65,4	101,9	6,6

 

3.3.2. Характеристика рынка соседних регионов.

Производство кирпича  в соседних с Кемеровской областью регионах неоднородно, в то же время  прослеживается тенденция к снижению объемов выпуска и завозу недостающих  объемов из других регионов. В первую очередь – из Кемеровской области.

 

 

 

 

 

 

Производство  кирпича строительного по регионам СФО,

млн. условных кирпичей

	2001		2002		2003		2004
	январь-ноябрь	в % к  январю-ноябрю 2000	январь-ноябрь	в % к  январю-ноябрю 2001	январь-ноябрь	в % к  январю-ноябрю 2002	январь-ноябрь	в % к  январю-ноябрю 2003
Новосибирская область	170	103,3	187	107,2	160	80,4	169	102,1
Томская область	88,9	102,2	101	112,8	75,6	74,5	92,3	120
Красноярский  край	107	86,0	97	89,6	56,7	56,8	109	95,4
Всего по СФО	797	97,7	839	101,9	746	86,3	800	99,6