Бизнес план молокозавода

Экз. № _______

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ 
Должность: _____________ 
Ф.И.О.: _________________ 
«___»_________________ г. 
(печать) 

 

БИЗНЕС-ПЛАН 

 

 

Краткое название проекта: Молочная фабрика Талдыкоргана

Полное название проекта: IСE - мастер

Разработчики проекта: Инибаев Е. Балтабаев А. Доценко В.

тел.: _____________; факс: ____________

E-mail: _____________________________

Руководитель проекта: Инибаев Е. Балтабаев А. Доценко В.

тел.: _____________; факс: ____________

E-mail: _____________________________

Дата начала реализации:________________________________________

Продолжительность 
(период расчета):_______________________________________________

Период времени от даты, на 
которую актуальны исходные 
данные до начала проекта: _______________________________________

Дата расчета проекта:_____________________________________________  

 

СОДЕРЖАНИЕ  РЕЗЮМЕ…………………………………………………………………………...3

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРЕКТА ………………………………………………..…4

1.МАРКЕТИНГОВЫЙ  ПЛАН……………………………………………….….4

1.1 Анализ потребителей и сегментация рынка……………………………….....4

1.2 Анализ конкурентов и определение конкурентной политики……………....5

1.3 Выбор связи «продукт - рынок»…………………………………………….…6

1.4 Определение маркетингового  комплекса………………………………….….7

1.4.1 Продукт и политика  продукта

1.4.2 Цена и ценовая политика

1.4.3 Продвижение продуктов на рынок

1.4.4 Анализ каналов сбыта

1.5 Прогноз маркетинговых издержек……………………………………………9

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН…………………………………………...10

2.1 План производства……………………………………………………………10

2.2 Сырье и поставки…………………………………………………………..…10

2.3 Анализ месторасположения …………………………………………………12

2.4 Проектирование и технология………………………………………….……12

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН……………………………………….……13

3.1 Организационная структура и управление предприятием…………………13

3.2 Планирование трудовых  ресурсов……………………………………..……14

4.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ………………………………………15

5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН………………………………………………………15

ПОКОЗАЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЭКТА ……………………………17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

Настоящий проект представляет собой  план расширения производства АО «ICE-мастер» по выпуску молочной продукции.

Ассортимент выпускаемой продукции: мороженое: «Пломбир», «Сливочное», «Пломбир в шоколадной глазури», «Сливочное в шоколадной глазури». Технология производства предусматривает использование  специальных рецептур.

Сырьевая база Алматинской области максимально благоприятствует развитию производства мороженого: доступность и относительно низкая стоимость основных компонентов. Годовое производственное потребление (молоко, масло, сахар) 425 тонн.

Планируемый объем выпуска продукции – 425,25 тонн на сумму 37 758,91 тыс. тнг.

Рынком сбыта продукции являются предприятия оптовой и розничной  торговли, собственная торговая сеть.

Общая стоимость проекта по введению в строй производственного цеха 24 595,76 тыс. тнг., из которых  
5 523 тыс. заемных.

Персонал фирмы укомплектован  высококвалифицированными специалистами.

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными  издержками.

Срок окупаемости проекта –  около трех лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА

Предприятие ОАО «ICE - мастер» является крупным производителем молочной продукции  в городе Талдыкорган и Алматинской  области. Оно производит молоко, сливки, масло, сметану, мороженое, творог и  множество других продуктов. Ассортимент  этого предприятия насчитывает более 50 наименований молочной продукции. Одного мороженого производится более десяти видов.

Основная идея проекта – рассмотреть  возможность увеличения объемов  производства мороженого на «ICE – мастер».

Мороженое – одно из наиболее покупаемых и любимых потребителем кондитерских изделий, особенно в летнее время.

Мороженое, выпускаемое на молокозаводе, обладает свойствами, выгодно отличающими  ее от продукции остальных производителей и реализаторов в Алматнской области:

1)высокий уровень вкусовых качеств, в том числе одна из важных характеристик качества, которое хочет иметь большая часть потребителей – мягкость вкуса;

2)качество и привлекательность  упаковки – высококачественная  упаковочная бумага из пропилена,  увеличивающая срок хранения  продукта, ее художественное оформление.

3)Доступный уровень цен. Так  цены на данную продукцию молокозавода  на 15-20 тнг. ниже, чем на аналогичную продукцию, производимую конкурентами.

 

1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

 

1.1 Анализ потребителей и сегментации рынка

Как уже упоминалось, ассортимент готовой продукции АО «IСE - мастер» рассчитан на конечных пользователей – население города Талдыкорган и Алматинской области. Климатические условия вполне благоприятствуют высокому уровню спроса на мороженое.

Мороженое является товаром постоянного ежедневного спроса, одним из самых дешевых и популярных кондитерских изделий. Однако спрос на него носит ярко выраженный сезонный характер: в зимнее время он составляет 15-20% от летнего уровня. Поэтому по поводу частоты покупок можно сделать следующие наблюдения:

в летнее время мороженое покупается средним потребителем почти каждый день, а иногда и по несколько  раз;

в зимнее время покупки совершаются, в среднем, в 4,5 раза реже.

Таким образом, только в летние месяцы один покупатель в среднем способен потреблять до 90 порций. Однако, расчетные данные показывают, что один житель Алматинской области покупает 10-15 пачек мороженого за год.

Объем продаж мороженого в Алматинской области в 2011 году составлял 1,3 тысяч тонн. Много это или мало? Численность населения области приблизительно 2,02 млн. человек. Таким образом, на одного жителя области приходится чуть меньше одного килограмма в год. В других странах 2,5-10,5 кг, следовательно, потребление в области имеет потенциальный рост, как минимум в два раза.

Потенциальная емкость рынка: 2,02млн*2,5кг=5,05 тыс. т.

Резервы роста: 5,05тыс. т. – 1,3 тыс. т.=3,75тыс. т.

Это говорит о том, что только небольшая часть населения полностью  удовлетворяет свою потребность  в мороженом, а остальная часть  потребителей вынуждена сдерживать удовлетворение в силу ряда причин.

Сегментирование потребителей Алматинсокой области в настоящем проекте произведено по двум классификационным признакам: по уровню доходности и по потребительским привычкам (конкретно – по вкусовым предпочтениям). В результате исследования рынок Алматинской области разделен на следующие сегменты (таблица 1).

 

Таблица 1 - Сегментация рынка потребителей мороженого по Алматинской области

По потребительским предпочтениям	По уровню доходности
	Низкий	Средний	Высокий
Невзыскательный вкус	Дешевое мороженое местного производства	Недорогие сорта импортного мороженого, часть продукции местного производства	Все предлагаемые сорта
Взыскательный вкус	Дешевое мороженое местного производства	Частично импорт и местная продукция	Дорогая высококачественная импортная  продукция

 

Таким образом, на настоящий момент среди населения Алматинской области можно выделить четыре основные группы  потребителей, которые готовы предъявить платежеспособный спрос на продукцию из мороженого.

Группа потребителей с высоким  уровнем доходности и взыскательным  вкусом (15%). Данный сегмент удовлетворяет  свою потребность, в основном, качественной импортной продукцией, частично- развесным  мороженным.

Группа потребителей с высоким  уровнем доходности и невзыскательным вкусом (10%).

Группа потребителей со средним  и ниже среднего уровнем доходности и невзыскательным вкусом (25%).

Группа потребителей со средним  и ниже среднего уровнем доходности и взыскательным вкусом (50%), которая  может лишь частично удовлетворить свою потребность за счет импортной продукции.

Как видим, подавляющая часть потребителей не может полностью реализовать  свою потребность по причинам не высоких  цен на качественное мороженное. Рассчитываем емкость спроса именно на этом сегменте.

Численность потребителей: 2 021 362 *0,5=1010681 чел.

Емкость спроса в сегменте при сложившейся (0,977 кг/год) норме потребления: 1010681*0,977=987435,34 кг/год = 987,43 т.

Емкость сегмента при возможной  перспективной (2,5 кг/год) норме потребления: 1010681*2,5=2526702,5 кг/год = 2526,70т. Таким образом, этот сегмент рынка потенциально является наиболее перспективным для «ICE-мстер » при условии установления средних цен на продукцию высокого качества.

 

1.2 Анализ конкурентов и определение конкурентной политики.

Принимая решение об организации  производства мороженого в г. Талдыкорган, нами были изучены и проанализированы две группы конкурентов:

Оптовые и мелкооптовые поставщики из стран Западной Европы. (Россия, Белоруссия.)

Отечественные предприятия – производители аналогов (таблица 2).

Таблица 2 - Анализ конкурентов

№ п/п	Характеристики продукции	Импорт из Западной Европы	Отечественные предприятия	IСЕ - мастер
1	Качество продукции	Высокое	Низкое, среднее	Высокое
2	Привлекательность упаковки	Высокая	Средняя, высокая	Высокая
3	Цена	Высокая	Средняя, низкая	Средняя
4	Объем продаж в 2011 году, т.	150	570	200
5	Занимаемая доля рынка, %	11,54	43,84	15,39

 

Эти предприятия покрывают спрос  на мороженое в Алматинской области приблизительно на 70 %. Основная причина – неполное удовлетворение спроса – отсутствие на рынке мороженого высокого качества по невысокой цене.

Основным конкурентом в плане  цен реализации будут импортеры  из Западной Европы и отечественные предприятия – производители аналогов, но их продукция хуже по качеству в отличии от Талдыкорганской.

Все производители на данный момент используют упаковочный материал хорошего качества.

Низкие производственные издержки ICE-мастер позволяют установить более доступные цены реализации своей продукции, что будет выгодно отличать его от вышеуказанных основных конкурентов в ценовом отношении и выступать основным слагаемым его конкурентоспособности по отношению к импортируемой продукции, что будет выгодно отличать его от вышеуказанных основных конкурентов в ценовом отношении и выступать основным слагаемым его конкурентоспособности по отношению к импортируемой продукции.

Кроме того, будучи предпринимателем, а не дистрибьютором, IСЕ - мастер может более оперативно реагировать на изменение спроса.

У нашего предприятия есть свои планы для улучшения закрепления на рынке:

обновление состава продукта;

модернизация оборудования с целью  улучшения качества продукта;

выделение средств на проведение исследовательских  работ по расширению ассортимента и  т.п.

Как конкурентную политику лучше выбрать стратегию лидерства минимальных издержек. Главная задача данной стратегии – получение и поддержка величины издержек на более низком уровне, чем у конкурентов.

Для проведения стратегии лидерства  по издержкам необходимы следующие предпосылки:

доступ к капиталу;

нововведения и усовершенствование производственного процесса;

тщательный контроль рабочей силой;

простые в изготовлении продукты;

система сбыта, не требующая больших  издержек.

 

1.3 Выбор связи «продукт - рынок»

Связь “продукт-рынок” определяет стратегические границы концепции маркетинга, а ориентация “продукт-рынок” лежит в основе разработки стратегического проекта.

Стратегия развития рынка. Наряду с  существующими потребителями предприятие  стремится к освоению новых географических регионов, новых сегментов потребителей, увеличивая объем продаж с помощью новых каналов сбыта и т.д. Главные цели предприятия и возможные стратегии их достижения представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 - Главные цели компании и возможные стратегии их достижения

Компоненты бизнеса	Цель	Стратегия
Рынок	Увеличить объем продаж в два  раза	Проникновение на другие внутренние рынки и экспорт в страны СНГ
Деньги	Улучшить соотношение между  акционерным капиталом и долгом	Около 35% необходимого капитала обеспечить акционерами
Производство	Улучшить качество продукции	Внедрить автоматизированную систему  контроля качества
Люди	Повысить квалификацию работающих	Организовать специальные курсы  и стажировки
Охрана окружающей среды	Уменьшить отрицательное влияние  производства на окружающую среду	Провести модернизацию системы  очистки сточных вод
Ценовая политика	Сохранить доступный уровень цен	Провести рекламную компанию

 

 

1.4 Определение маркетингового комплекса.

Компоненты маркетингового комплекса: продукт, цена, продвижение и сбыт.

1.4.1 Продукт и политика продукта

Продукция, планируемая ICE-мастер к выпуску, обладает свойствами, выгодно отличающими ее от продукции остальных производителей, используемая заводом линия предусматривает использование только правильно сбалансированных рецептур, выдержанных в соответствии с мировыми стандартами. Именно поэтому вкусовые качества мороженого, произведенного на ICE-мастер, будут отвечать самому взыскательному вкусу потребителя и выступать прочным фундаментом конкурентоспособности готовой продукции.

Для своих покупателей предприятие  предусмотрело следующие мероприятия  для того, чтобы обеспечить покупателя максимальные удобства:

мороженое будет расфасовываться  порциями по 80 и 100 грамм, порция будет  снабжена деревянной палочкой или вафельным стаканчиком и завернута в упаковку из пропилена. Пропилен представляет собой фальгированную прочную пленку и является наиболее качественным и предпочитаемым во всем мире видом упаковки. Такая упаковка используется самыми известными в мире производителями мороженого: “Bounty”, “Mars”, “Snickers” и т.п. Вторичная упаковка – картонные ящики. Таким образом, продукция будет вполне пригодна и удобна для целей транспортировки.

Срок годности продукта при условии  его хранения при температуре  не выше минус (24+2) оС – четыре месяца.

Отпуск товара будет производиться  в любое время немедленно после  факта предоплаты. Однако для постоянных, годами проверенных торговых партнеров  предусмотрена возможность отпуска  товара на реализацию (то есть оплата за товар будет производиться после факта его реализации).

К выпуску планируется следующий  ассортимент:

мороженое  “Пломбир”;

мороженое “Пломбир” в шоколадной глазури;

мороженое “Сливочное”;

мороженое “Сливочное” с наполнителем;

мороженое “Крем-Брюле”;

мороженое “Сливочное” с изюмом.

1.4.2 Цена и ценовая политика

Как уже упоминалась, стратегия  маркетинга молокозавода в области  цен является ценовая конкуренция: политика предприятия строится на принципах  установления цен реализации готовой  продукции на 10-15 % ниже средне рыночных. Это достигается путем снижения внутри производственных издержек, а также в силу таких причин как:

Алматинская область в достаточном объеме располагает необходимым для производства мороженого сырьем: цельное и сухое молоко, масло, сахар.

Наличие собственных холодильников.

Для целей транспортировки сырья  и готовой продукции предприятие  располагает собственным транспортом, что также обеспечит дополнительную экономию накладных расходов.

 У фирмы есть богатый коммерческий  опыт и налаженные каналы оптового сбыта сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Около 30 % мороженого в год будет  реализовываться через собственную  сбытовую сеть. Это даст экономию издержек обращения, а также позволит оставить в распоряжения предприятия всю  сумму розничной торговой наценки с указанного объема продукции.

Разброс  существующих цен на мороженое очень широк:  от  45 тнг. до 85 тнг/шт.  Точно также велики различия между разными видами и сортами мороженого.

Уровень розничных цен, которые  планирует установить ICE -мастер на свою продукцию 25-35 тнг./шт., в   зависимости от сорта, рынка сбыта.

Таким образом,  цены на мороженое  молокозавода будут на уровне,  чрезвычайно  близком к самым низким  ценам  местного рынка, в то время  как  качество будет удовлетворять самым взыскательным вкусам.

1.4.3 Продвижение продукта на рынок

Данный проект потребует мероприятий  по продвижению и закреплению  продукта на рынке. Одним из основных способов продвижения товара на рынок  будет реклама - самый мощный стимулятор спроса на такой товар как мороженое. ICE -мастер планирует использовать  следующие каналы распространения рекламы:

рекламные вывески в точках розничной  торговли;

реклама в средствах массовой информации;

реклама на транспортных средствах;

реклама на упаковке продукции.                                                              

Стратегия рекламной компании ICE -мастер следующая: во время выпуска продукции необходимо распространять информацию о товаре среди покупателей и потенциальных потребителей. Будет проводиться работа по изготовлению рекламных вывесок, которые будут находиться в витринах магазинов и других торговых точках с целью привлечения внимания прохожих.

Средства массовой информации являются одним из наиболее эффективных средств  рекламы. Для оптовых покупателей предусматривается

размещать рекламу в еженедельниках, где содержатся сведения о коммерческой и производственной деятельности региона.

Общий размер затрат на рекламу в  средствах массовой информации - не более 147 280

тнг.

Помимо рекламы в средствах массовой информации планируется также разместить информацию о товаре на общественном транспорте г. Талдыкорган: на автобусах.

Ожидаемый размер затрат  -  36 820 тнг.

Итого – рекламные затраты –184 100 тнг.

1.4.4 Анализ каналов сбыта

Сбыт продукции будет осуществляться посредством реализации товаров, как  оптовым покупателям,  так и  через собственную торговую сеть. т.е. основными каналами распределения выпускаемого продукта будут:

Предприятие-изготовитель –> Оптовая  торговля –> Розничная торговля –> Потребитель;

Предприятие-изготовитель –> Потребитель;

Предприятие-изготовитель –> Мелкооптовая торговля –> Потребитель;

Предприятие-изготовитель –> Экспорт  в страны ближнего зарубежья –> Оптовая торговля –> Потребитель.

 

В таблице 4 показана планируемая предприятием схема размещения своей продукции на рынке.

Таблица 4 - Схема размещения товаров на рынке.

№ п/п	Рынки сбыта	Объем продаж, кг/год
1	Предприятия оптовой торговли г. Талдыкорган и Алматинской области (продовольственные магазины)	233887,5
2	Собственные торговые точки розничной  торговли	140332,5
3	Экспортные поставки в страны ближнего зарубежья	51030,0
	Всего:	425250

 

Сильные и слабые стороны конкурентов  представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Сильные и слабые  стороны конкурентов

Комплекс маркетинга	Оценка в сравнении с собственной  компанией
	Хуже	Одинаково	Лучше
1. Продукт
Ширина продуктового комплекса			+
Глубина продуктового комплекса	+
Качество	+
Дизайн		+
Сервис		+
2. Цена
Позиционирование цены		+
Скидки		+
Условия платежей		+
Условия финансирования		+
3. Продвижение
Реклама			+
Стимулирование сбыта		+
Политика в отношении торговой марки		+
«Паблик - рилейшнз»		+
4. Сбыт
Каналы сбыта		+
Плотность сбыта		+
Товарные запасы		+
Транспорт		+

 

1.5 Прогноз маркетинговых издержек

Прогноз маркетинговых издержек представлен  в таблице 6.

Таблица - 6 Прогноз маркетинговых издержек

Издержки	Всего, тнг.
На службу сбыта	110 460
На рекламу	184 100
На исследования рынка	69 958
Коммерческие расходы	55 230

 

 

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

 

2.1 План производства

При разработке плана производство продукции из мороженого принципиальное значение имеет такой фактор как  спрос на готовую продукцию.

Спрос на мороженое носит ярко выраженный сезонный характер и подвержен значительным колебаниям в течении года: в зимнее время спрос составляет примерно 25-30% от уровня летнего спроса; в межсезонное 50-70%. Это подразумевает построение плана производства, учитывающего такие сильные колебания потребительского спроса.

Ниже представлен план производства продуктов из мороженого в 2011г., в котором отражен постепенный выход на максимальную мощность. А также учтены сезонные колебания спроса на мороженое, в соответствии с которыми скорректирован план производства.

Январь –   25%   

Февраль – 25%             

Март –      30 %  

Апрель  –  50%  

Май    –     70%  

Июнь    –   90%     

Июль    –   90%  от максимально возможной мощности

Август  –   90%  

Сентябрь –90%  

Октябрь  – 60%  

Ноябрь   –  30%  

Декабрь –   25%  

 

 

 

2.2 Сырье и поставки.

Для организации производства мороженого требуется следующее основное сырье:

цельное молоко;

сухое молоко;

сахар;

масло.

В таблице 7 приведена годовая потребность  в основном сырье на 2011г.

 

Таблица 7 – Расчет потребности  в основном сырье для производства мороженого в 2011 году.

№ п/п	Компоненты	Цена (тнг./кг.)	Потребность, кг.
1	Цельное молоко	100	255150,000
2	Сухое молоко	90	31000,725
3	Масло	100	43800,750
4	Сахар	110	59535,000
5	Ванилин	3000	42,525
6	Эмульгаторы и стабилизаторы	265	1701,000
7	Вода	-	34020,000