БИЗНЕС - ПЛАН  

 
 

ОАО “Радошковичский  керамический завод” 
 

на   2007   год  
 

 

 

СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ:

Первый  заместитель председателя     Заместитель министра

Молодечненского райисполкома     архитектуры и строительства

                                                      Республики Беларусь 
 

______________  Е.А. Идельчик    ______________ В.М. Малец 

«_____»_____________200___  г.     «_____»____________ 200__ г. 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС  – ПЛАН

 
 
 

Развитие  ОАО «Радошковичский  керамический

завод»  на 2007 год 
 
 
 
 
 

Разработчик бизнес-плана:  

ОАО «Радошковичский  керамический

завод»      
 

Директор   В.П. Силко 
 

 

                        СОДЕРЖАНИЕ

 

                                                                        стр.

      1. РЕЗЮМЕ          4

      2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ     6

            2.1. История предприятия       6

            2.2. Основные показатели  финансово-хозяйственной

     деятельности         7

     2.3. Стратегия развития  предприятия     9

     2.4.Ситуационный  план       11

     2.5.          11

     3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКИЦИИ       14 

     3.1. Виды и номенклатура  продукции      14

            3.2. Область применения       14

            3.3. Сертификация        15

            3.4. Контроль качества       15

      4. АНАЛИЗ РЫНКОВ  СБЫТА, СТРАТЕГИЯ  МАРКЕТИНГА  16

         4.1. Анализ рынков сбыта       16

            4.2. Стратегия маркетинга       18

      5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН      23

            5.1. Производственная  программа      23

            5.2. Особенности технологии       23

            5.3. Модернизация и  обновление технологического  оборудования  24

            5.4. Строительство теплоэнергетической  станции    24

            5.5. Организация транспортного  обеспечения    27

            5.4. Материально-техническое  обеспечение     27

      6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН      29

      7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН      31

            7.1Основные  сведения по проекту      31 

      8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        32

           8.1. Расчет предполагаемого  дохода      32

           8.2. Налоговое окружение       32 

     9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    34

           9.1. Показатели эффективности  проекта     34

           9.2. Анализ чувствительности  и финансовые риски

                  реализации проекта       34 

     10. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН       35

     ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ        36

     Приложения        37-62

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. РЕЗЮМЕ 

Цель  проекта

     Цель  данного бизнес-плана заключается  в обеспечении перспективного развития ОАО «Радошковичский керамический завод», в оздоровлении его финансового состояния, увеличении конкурентоспособности и прибыльности предприятия, значительного роста спроса и объема продаж выпускаемой продукции за счет:

     - обновления и расширения ассортимента  выпускаемой продукции – стеновых строительных материалов нового поколения с потребительскими свойствами, не уступающими современным строительным материалам на основе поризованной керамики, типа «Poroton»;

     - значительного роста производительности  труда, объемов производства и  качества выпускаемой продукции  посредством обновления и модернизации  основного технологического оборудования;

     - снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет внедрения энерго- и материалосберегающих технологий и производств;

     - увеличение объемов продаж выпускаемой  продукции и освоение новых  рынков сбыта;

     - создание новых рабочих мест.

Производственные  мощности

      ОАО «Радошковичский керамический завод» введен в эксплуатацию в декабре 1984 года и рассчитан на массовый выпуск стеновых материалов в виде керамического кирпича рядового, пустотелого, эффективного, утолщенного марок «75-200», который предназначен для строительства зданий и сооружений

      Проектная мощность завода – 150 млн. шт. условного  кирпича.

      Основным  технологическим оборудованием  по производству кирпича на заводе являются установленная французская  линия фирмы «Серик» (цех №1) и  итальянская линия фирмы «Униморандо» (цех№2).

      На  предприятии внедрена международная  система менеджмента качества ИСО 9000.

      Технологические особенности

      ОАО «Радошковичский керамический завод» приступил к производству нового вида продукции- керамических поризованных материалов , потребительские свойства которых отвечают современным мировым требованиям. Согласно стратегии развития, поризованные строительные материалы постепенно вытеснят из производственной программы пустотелый керамический кирпич.

      Освоение  новых видов продукции требует  не только обновления и модернизации технологического оборудования отделений подготовки сырья, формовочного отделения, нового технического оснащения отделения пакетировки, но расширения и укрепления собственного автомобильного парка. Отсутствие достаточного количества автомашин особенно остро ощущается при завозке глины и порообразующих добавок.

      Помимо  освоения новых видов продукции, на предприятии особо важное значение придается решению проблем экономии топливно-энергетических ресурсов, внедрению энергосберегающих технологий.

      Технология  производства кирпича относится  к числу энергоемких. В структуре  себестоимости продукции доля топливно-энергетических ресурсов составляет 40-50 %. Высокая энергоемкость продукции приводит к её удорожанию, способствует вымыванию оборотных средств, препятствует созданию необходимых инновационных возможностей для обновления основных фондов предприятия.

      С целью повышения эффективности  производства на предприятии разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на оптимизацию энергоёмких производственных процессов.

      Наиболее  важным техническим мероприятием в  программе энергосбережения является проведение реструктуризации энергообеспечения производства керамического кирпича на ОАО «Радошковичский керамический завод», позволяющей создать теплоэнергетический комплекс (ТЭК) с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

      Анализ  рынка

      Перспектива развития промышленности строительных материалов и строительной индустрии  неразрывно связаны с ростом объемов  строительства жилья и повышением его доступности для широких слоев населения, причел рост потребности в строительных материалах обусловлен не только потребностью непосредственно на строительство нового жилья и создание соответствующей инфраструктуры, но и на их текущие и капитальные ремонты.

      Керамический  кирпич был в прошлом и остается в настоящем предпочтительным материалом в строительстве жилья. Изделия из керамики благодаря своим физико-механическим свойствам создают здоровый, комфортный климат в помещении.

      Простой надежный способ строительства, сравнительно низкие затраты также весьма весомые аргументы в пользу керамических материалов. Если к сказанному добавить невысокие эксплутационные издержки и долговечность сооружений, а стены из керамического кирпича практически не требуют какого-либо дополнительного ухода и ремонта.

      Финансово-экономическая  оценка бизнес-плана

      Основные  сведения по бизнес-плану приведены  в таблице 1.1.

      Таблица 1.1 – Исходные данные по бизнес-плану 

        
 
 
 
 
 
 

      2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

      2.1. История предприятия 

      Постановлением  Совета Министров СССР № 959 от 01.01.1981 г. было принято решение о строительстве  завода по производству керамического  кирпича в г.п. Радошковичи.  Данное решение было продиктовано острым дефицитом керамических строительных материалов на стройках г. Минска и республики, а также близким расположением дешевой сырьевой база месторождения глины «Гайдуковка».

      Завод был введен в эксплуатацию в две  очереди: первая – в июне 1984 года построен корпус первого цеха по производству кирпича, оснащенный оборудованием французской фирмы «CERIK»; вторая очередь – в июне 1985 года. Построен второй цех и установлена итальянская линия по производству керамического кирпича фирмы «UNIMORANDO».

      Первый керамический кирпич был выпущен в декабре 1984 года.

      В те годы продукция завода пользовалась повышенным спросом у строительных организаций республики и страны. Она ценилась за высокое качество и привлекательную цветовую гамму.

      Распад  СССР привел к разрыву ранее действующих внутригосударственных кооперированных связей. Начавшийся экономический спад вызвал резкое сокращение объемов производства, как в промышленности, так и жилищном строительстве. Спрос на стеновые строительные материалы, в том числе и на кирпич керамический, упал. Учитывая сложившуюся ситуацию, проведя глубокие маркетинговые исследования внутреннего и внешнего рынков, было принято решение о закрытии части производства по выпуску кирпича, а на высвобождающихся площадях организовать новые виды производств по выпуску дефицитной, пользующейся повышенным спросом продукции.

      Начиная с 2002 года, завод переживает свое второе рождение. С этого времени в  качестве технологического топлива  стал использоваться природный газ  – вместо мазута. Перевод производства на газ позволил значительно снизить издержки производства, повысить качество выпускаемой продукции, что выразилось в повышении прочностных характеристик и особенно морозостойкости, которая составляет более 50 циклов , долговечность достигает 100 лет.

      Улучшилась  цветовая гамма. Кирпич приобрел яркий, светло-красный, однородный цвет. Все  это, а также низкие цены, позволили  сделать продукцию завода конкурентоспособной  как на внутреннем, так и на внешнем  рынках.

      В 1997 году в результате акционирования завод преобразован в открытое акционерное общество «Радошковичский керамический завод». 

      Основные  производственные фонды  завода включают:

• главный производственный корпус на оборудовании  фирмы «Серик»;
• производственный корпус на оборудовании фирмы «Униморандо»;
• глинозапасник;
• ремонтно-механические мастерские;
• компрессорную;
• блок зданий складского хозяйства;
• гараж с открытой автостоянкой;
• сооружения энергоснабжения, водоснабжения и канализации, теплоснабжения;

    Как и прежде, при реализации готовой  продукции ОАО «Радошковичский

керамический  завод»  отдает приоритет оптовой  торговле по прямым договорным связям. Крупные контракты заключаются на обоюдно выгодных условиях с клиентами, работающими с предприятием не один год. Частные лица, для индивидуального строительства, также имеют возможность свободно приобрести кирпич.

    Керамический  кирпич, производимый заводом, пользуется спросом и на внешнем рынке, в  частности в Российской Федерации. В то же время увеличение экспортных поставок затруднено, так как большое влияние на конкурентоспособность экспортных цен оказывают транспортные расходы.

            2.2. Анализ финансово-хозяйственной  деятельности предприятия

      Источником финансирования для  анализа финансового состояния  предприятия явились данные годовой и квартальной бухгалтерской отчетности предприятия за 2004-2005гг. и за 9 месяцев 2006 года, а именно: «Бухгалтерский баланс» форма 1, «Отчет о прибылях и убытках» форма 2.

    Анализ  структуры баланса показывает, что  наибольший удельный вес в активах предприятия занимают внеоборотные активы. Их доля в структуре имущества на последнюю отчетную дату составила 92 %. В структуре пассивов наибольший удельный вес занимает собственный капитал – 87%.

    Анализ  финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радошковичский керамический завод» проводился по следующим направлениям: оценка имущественного положения, оценка платежеспособности и ликвидности предприятия, оценка интенсивности использования ресурсов предприятия.

    Оценка  имущественного положения  предприятия.

    Основным  показателям, характеризующим имущественное положение предприятия является коэффициент износа основных фондов. Его значения представлены в таблице 2.1.

    Таблица 2.1. – Коэффициент износа основных фондов 

    Данный  коэффициент характеризует долю изношенной части основных средств. Значения этого коэффициента свидетельствуют  о необходимости обновления производственных мощностей ОАО «Радошковичский керамический завод».

    Оценка  платёжеспособности, устойчивости и ликвидности предприятия.

    Основные  показатели этой группы представлены в таблице 2.2.

    Таблица 2.2. – Показатели платёжеспособности, устойчивости и ликвидности предприятия

 

    Коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения и практически не изменился за рассматриваемый период. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами также ниже нормативного значения. Этот факт свидетельствует о том , что вариант, когда часть капитальных затрат финансируется за счет средств банковского кредита, а не из инновационного фонда, вряд ли возможен.

    Значения  коэффициента финансовой независимости  выше нормативного значения, свидетельствуют  об автономии предприятия.

    В таблице 2.3 . представлена информация о  затратах и результатах работы предприятия за анализируемый период и прогноз на 2007 год.

    Таблица 2.3.

Основные  показатели финансово-хозяйственной

  деятельности ОАО  «Радошковичский  керамический завод»

  за 2004-2007 годы

млн. Br   

 
 
 

      2.3. Стратегия развития  предприятия 

      Стратегия дальнейшего развития предприятия  направлена на создание конкурентоспособного прибыльного производства, соответствующего мировому уровню развития техники и технологий путем расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции, улучшения её потребительских свойств при постоянном поиске путей снижения издержек производства и гибкой ценовой политики.

      В этой связи на предприятии разработан бизнес-план «Техническое перевооружение производственных мощностей» на 2006-2013 годы. Основной упор сделан на переход к массовому производству принципиально нового вида продукции – поризованных строительных материалов.

      Мировая практика показывает, что сегодня основная часть производителей стеновых строительных материалов стремиться предложить строительной индустрии экологически безопасную, с высокими теплоизоляционными и другими потребительскими свойствами, по возможности недорогую продукцию. Такими качествами обладает керамический кирпич, только не традиционный,  а пористый (поризованный). Стройматериалы и поризованной керамики появились в Западной Европе около 15 лет назад. Новый строительный материал назвали «Poroton», который получил самое широкое распространение. Например, в Германии почти 80% жилья строится с использованием этого строительного материала. Там уверены в его высоких потребительских качествах, и это не беспочвенно.

      Дома  из керамического кирпича служат тысячелетиями, а затраты на их содержание самые низкие. Кроме того, по показателю комфортности они находятся на втором месте после деревянных, исходя из общепринятой двадцати бальной шкалы комфортности.

      Что же такое поризованная керамика или поротон?

      Поризованные керамические изделия производят, используя порообразующие добавки, которые представляют собой горючие материалы, а точнее их отходы - древесные опилки, полистирола, макулатуры, торфа, лигнина и т.д. Современная технология позволяет создавать гиперэффективный пустотелый керамический камень, в массе которого образуется множество крохотных пор при выгорании порообразующих добавок. Данный материал по структуре тела напоминает газосиликат и плюс к этому сохраняет в себе традиционные технологии пустоты обыкновенного эффективного кирпича.

      Поскольку плотность поризованных строительных материалов значительно меньше плотности обычного кирпича, появляется возможность производить крупноразмерные изделия вплоть до содержания в них 15 штук условного кирпича.

      А это значит:

• увеличение темпов кладки в 2,5-3 раза;
• сокращение расхода раствора в 3-5 раз;

     Применяемые новые технологии кладки стен посредством  использования поризованных крупноразмерных  блоков паз-гребень конструкции  обеспечивают плотность стен по вертикальным соединениям без применения растворов, чем исключаются «мостики холода» и происходит удешевление строительства. Шлифовка блоков до высокоточных размеров дает возможность использовать клеевые смеси вместо цементного раствора.

      Поризованная  керамика значительно превосходит все остальные материалы по звукоизолирующим свойствам. Поэтому, кроме основных стен, поризованные керамические камни наилучшим образом подходят для обустройства перегородок как межкомнатных, так и межквартирных, а также перегородок санузлов и лифтовых шахт.

      Это абсолютно негорючий материал, имеющий  более высокие прочностные характеристики, что позволяет строить высотные здания, как с несущими стенами, так и здания каркасного типа с поэтажным заполнением проемов наружных стен.

      Основной  стратегической линией дальнейшего развития предприятия  является курс на производство сверх эффективных, высокорентабельных, энергосберегающих стеновых материалов повышенного спроса.

      На  основании исследований  Минского НИИ строительных материалов (УП «НИИСМ) доказано, что на производство от начального до конечного цикла 1 куб. м поризованных керамических блоков затрачивается на 305 топлива меньше, чем газосиликатных.

      Уже сегодня предлагаемые предприятием строительной индустрии поризованные керамические стеновые стройматериалы представлены широким номенклатурным рядом изделий от мелкоштучных камней до крупноразмерных блоков. Разработаны конструкции керамических надоконных и дверных перемычек, что улучшает эстетику кладки стен  и исключает проходы для холода.

      Последнее время все более популярным становится обустройство потолков  из поризованной керамики, особенно в индивидуальном строительстве.

  Конструкции стен из поризованной керамики не требуют дополнительных внешних покрытий из других теплоизоляционных материалов.

      Очевидно, что решение задач по производству и внедрению в строительную практику материалов из поризованной керамики обеспечит: