Бизнес-план ОАО «Могилевтрансмаш»

Резюме

 

Данный бизнес план разработан с целью привлечения инвестиционных средств на модернизацию производства прицепной техники завода  ОАО «Могилевтрансмаш».

Произведён анализ текущего состояния производства, выполнено  сравнение технических характеристик полуприцепа-роспуска лесовоза с аналогами других производителей, по результатам которого выявлены технико-эксплуатационные параметры, требующие усовершенствования. Также произведён анализ рынков сбыта продукции, разработан маркетинговый план, выполнение  которого увеличит конкурентноспособность завода. Приведён производственный план модернизации участка сборки и сварки полуприцепа-роспуска лесовоза, а также рассчитан объём инвестиций, необходимых для перевооружения производства данного типа продукции.

Вложение капитала в данный проект позволит производить продукцию высокого качества, способную составить конкуренцию лучшим производителям специальной техники при сроках окупаемости 1,6 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

1  Компания и отрасль……………………………………………………………4

2  Продукция и услуги……………………………………………………………6

3  Анализ рынка…………………………………………………………………..8

4  Анализ конкуренции…………………………………………………………..10

5  План маркетинга………………………………………………………………17

6  Производственный  план……………………………………………………...19

7  Анализ рисков…………………………………………………………………22

8  Финансовый план……………………………………………………………..23

9 Заключение……………………………………………………………………..26

10 Список использованных  источников………………………………………..27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Компания и  отрасль

 

Могилевский завод транспортного машиностроения основан в 1982 году. За это время работы завод доказал, что является современным машиностроительным предприятием, которое занимает одно из ведущих мест в индустриальном комплексе Республики Беларусь.

В конце 2003 года на основании приказа Министерства экономики Республики Беларусь от 31.12.2003 года №160 путем преобразования республиканского унитарного предприятия Могилевский завод транспортного машиностроения «Могилевтрансмаш» и республиканского дочернего унитарного торгового предприятия  «Белтрансмаш», в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества и законодательством об акционерных обществах, создано открытое акционерное общество «Могилевтрансмаш».

Устав предприятия зарегистрирован  решением Могилевского областного исполнительного комитета № 3-17 от 01.02.2004 года, регистрационный номер 700180656.

Общество является преемником прав и обязанностей названных предприятий  в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

ОАО «Могилевтрансмаш»  внесено в реестр участников внешнеэкономических  связей и осуществляет экспорт и  импорт товаров и услуг.

ОАО «Могилевтрансмаш»  является коммерческой организацией –  юридическим лицом, имеет самостоятельный  баланс, печать, также вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак (знак обслуживания), открывать в установленном порядке текущий (расчетный) и иные счета в банках.

Источниками формирования имущества Общества являются:

• имущество, в том числе денежные средства, переданные Обществу его учредителем (акционерами);
• продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности;
• полученные доходы и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

Имущество Общества принадлежит  ему на праве собственности.

            ОАО «Могилевтрансмаш» самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность, определяет перспективы развития, исходя из конъюнктуры рынка.

Целью бизнеса предприятия является производство и реализация конкурентоспособной продукции в соответствии с потребностями рынка, повышение ее качества, расширение номенклатуры для получения прибыли, удовлетворение социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и интересов собственника.

Предприятие свободно в  выборе предмета договора, определения  обязательств, а также любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству.

Основными функциями  предприятия являются:

• производственно-хозяйственная и внешнеэкономическая;
• материально-техническое и энергетическое обеспечение;
• научно-исследовательская и проектно-изыскательская;
• коммерческая;
• кредитно-финансовая;
• ремонтно-строительная;
• правозащитная и социальная;
• информационная;
• грузовые и пассажирские перевозки и другие функции, не противоречащие действующему законодательству Республики Беларусь.

Основными источниками  получения прибыли и, следовательно, основными направлениями деятельности завода являются следующие виды:

• производство полуприцепов;
• производство автокранов.

          Юридический адрес предприятия:

ОАО «Могилевтрансмаш»

212030, Республика Беларусь, г. Могилев,  ул. Крупской, 232

телефон 24-43-69, телефакс 24-38-31, 24-51-66

телетайп 102322 «Плуг»

E-mail: [email protected]

 

 

2 Продукция  и услуги

 

         Завод «Могилевтрансмаш» обладает передовой технологией в производстве прицепной и строительной техники и занимает одно из ведущих мест в промышленном комплексе Республики Беларусь. Производство оснащено современным технологическим оборудованием, средствами механизации и технологией, обеспечивающей высокую производительность и стабильное качество выпускаемой продукции.

Состав имеющегося в  производстве оборудования, его технологические возможности и мощности позволяют быстро и с наименьшими затратами осваивать производство новой техники и проводить модернизацию серийной продукции.

         Сегодня продукция завода – это:

- более 30 наименований  автомобильных полуприцепов грузоподъёмностью от 10 до 47 тонн, бортовые и тентованные с объёмом кузова до 82 м³,

- автомобильные полуприцепы  специального назначения - контейнеровозы, панелевозы, лесовозы, бензовозы, молоковозы;

- автомобильные гидравлические  краны грузоподъёмностью 15 и 25 тонн;

- рефрижераторы и изотермические  фургоны с объёмом от 75 до 82 м³;

- коммунальная техника,  машины для пищевой промышленности;

- автокраны повышенной  проходимости и маневренности  грузоподъёмностью 32 тонны с высотой подъёма груза 32 м;

- автовышки с высотой  обслуживания до 52 м.

            Кроме основной продукции, ОАО  «Могилёвтрансмаш»  производит  запчасти к выпускаемым полуприцепам  и к другой продукции и товары  народного потребления.

           Автомобильный полуприцеп-роспуск лесовоза, модификации МАЗ-900800-010, предназначен для перевозки леса в хлыстах длиной до 17 м совместно с тягачом-лесовозом. Данный полуприцеп представлен на рисунке 1.

              

 

Рис.1- Полуприцеп роспуск лесовоза МАЗ-900800-010

 

             Технические характеристики полуприцепа-роспуска лесовоза МАЗ-900800-010  представлены в таблице 1.

 

Таблица1 - технические характеристики полуприцепа-роспуска лесовоза

 

Наименование параметра	МАЗ-900800-010
Допустимая масса перевозимого груза, кг	13500
Допустимая масса снаряжённого прицепа, кг	4850
Допустимая полная масса  прицепа, кг	18350
Распределение нагрузки, кг:      1. На сцепное устройство      2. На тележку	350 18000
Количество осей	2
Количество колёс	8
Габариты, мм: Длина Ширина Высота	12090 2500 3100
Цена, р.	40000000

 

          

3 Анализ рынка

 

В настоящее время в хозяйственной  деятельности широко применяются магистральные  перевозки грузов большегрузным  автомобильным транспортом, это  связано с развитием торговли, строительства, развитием международных связей. Соответственно спрос на такую технику является стабильным и имеет тенденцию роста.

Рынок продукции ОАО  «Могилевтрансмаш» сегментирован  по географическому фактору и  имеет следующие сегменты:

• Российская Федерация;
• Республика Беларусь;
• Прочие страны СНГ;
• Дальнее Зарубежье.

        Основным рынком сбыта полуприцепной техники ОАО «Могилевтрансмаш» рассматривается рынок Российской Федерации. В настоящее время туда реализуется порядка 80-85% всей выпускаемой предприятием продукции. Рынок Российской Федерации за последние 5 лет прошел упорядочение и стабилизацию и на сегодняшний день его можно охарактеризовать как:

1. Рынок с жесткой  конкуренцией между продавцами и соответственно производителями.
2. Рынок с устаревшими технологиями и изношенными основными фондами, и как следствие – тенденция к увеличению импорта.
3. Рынок, требовательный к наличию развитого сервиса.

На рынке полуприцепной  техники Российской Федерации представлены следующие типы продавцов: предприятия-производители, торговые дома, представляющие интересы заводов-изготовителей, фирмы-дилеры, фирмы-посредники. В последнее время этот рынок стабилизировался по участникам, произошел отсев мелких фирм-продавцов, и в настоящее время крупные фирмы вынуждены работать по наработанной клиентской базе с применением специальных, выгодных и интересных для покупателей условиях (минимально возможные цены на товар, предпродажная подготовка, увеличенная гарантия, отсрочка платежа, лизинг и прочее). Данные условия предоставляются как самостоятельно продавцами, так и по согласованию с производителем.

Работая на рынке РФ помимо запросов потребителей рынка, необходимо учитывать  также факторы, корректирующие деятельность рынка:

1. политическая и экономическая ситуация в стране реализации (рост макроэкономических показателей страны, развитие среднего бизнеса, развитие международной торговли);
2. динамика развития машиностроительной отрасли РФ в целом;
3. наличие запретов и ограничений на производство и эксплуатацию (стандарты Евро-1,2,3,4), сертификаты, разрешения, одобрения и прочее;
4. политика конкурентов;
5. научно-технический прогресс.

Рынок Республики Беларусь представляет собой совокупность компаний-потребителей различных форм собственности. Это  автотранспортные предприятия, строительные организации, предприятия нефтехимической промышленности, предприятия агропромышленного комплекса, индивидуальные предприниматели, занимающиеся грузоперевозками.

Объем продаж ОАО «Могилевтрансмаш» в Республике Беларусь составляет порядка 10-15 % от общего объема выпуска. В будущем, за счет изнашивания существующего полуприцепного парка РБ, планируется увеличение объемов продаж на 7-10 % ежегодно.

Сбыт готовой техники в Европу значительно затруднён, так как большинство из производимой на территории СНГ прицепной техники не имеет сертификата Евро-3, обязательного для стран ЕС.

Продажи в страны СНГ  носят разовый характер и в  анализе учитываться не будут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           

    

          

4 Анализ конкуренции

 

Основными конкурентами  ОАО «Могилевтрансмаш» по производству прицепной техники являются: ООО «Автоспецсервис», г. Челябинск, ПО «БелавтоМАЗ» г. Минск, ЗАО "Уралспецмаш" г. Челябинск. Однако при всем этом можно говорить, что целевой рынок не насыщен продукцией данных предприятий и спрос на нем способен поглотить совокупное предложение всех предприятий данной отрасли.

На сегодняшний день ООО «Автоспецсервис» является одним  из ведущих предприятий-поставщиков  спецприцепов для строительной индустрии  и практически единственным конкурентоспособным  предприятием на территории Урало-Сибирского региона создающего спецтехнику для лесной промышленности. Сегодня номенклатуру ООО «Автоспецсервис» составляют: полуприцепы панелевозы (вертикальные, наклонные г/п до 34т, полуприцепы кассетники г/п до 36т, полуприцепы для перевозки железобетонных полурам со съемной фермой г/п до 30т, тралы до 38т, полуприцепы длинномеры с кониками (раздвижными стационарными) г/п до 30т, прицепы-роспуски (лесовозные, трубовозные, трубоплетевозные), а также сортиментовозные прицепы и полуприцепы; лесовозные тягачи, автопоезда на шасси КАМАЗ, Урал.

На ПО «БелавтоМАЗ», г. Минск, наблюдается малая номенклатура серийной полуприцепной техники, доля полуприцепов в производственной программе  составляет значительно меньшую  часть. Основной упор делается  на производство тягачей.

Основным направлением деятельности ЗАО "Уралспецмаш" является производство и комплексное снабжение нефтегазодобывающих, горно-обогатительных, строительных и лесоперерабатывающих предприятий России и стран ближнего зарубежья новыми автомобилями и спецтехникой Урал, а так же осуществление комплексных поставок полного перечня запасных частей и агрегатов к данной технике.

Специализация производства на ОАО «Могилёвтрансмаш» позволила  повысить качество и функциональные особенности продукции, а также достаточно оперативно выполнять несерийные спецзаказы. В последнее время ОАО «Могилёвтрансмаш» значительно расширило модельный ряд своей продукции. В настоящее время предприятие выпускает 30 наименований серийной продукции и 15 наименований специальной техники, что позволило охватить практически всю номенклатуру продукции, выпускаемую нашими конкурентами.

Постоянное наличие  у предприятия папки заказов  с предоплатой в текущем месяце до 70% объема выпуска будущего месяца, четкий, взаимосогласованный с потребителями график отгрузки готовой продукции позволяет избегать складских запасов готовой продукции и повышать оборачиваемость средств. Оценивая структуру товарного ассортимента, объемы выпуска, финансовое и экономическое состояние конкурентов можно с уверенностью сказать о не восполненном объеме рынка и у  предприятия есть реальные возможности существенно нарастить объемы производства и реализации в Российскую Федерацию.

       Сравнительные характеристики полуприцепной техники представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительные характеристики полуприцепной техники

Наименование параметров продукции	Могилёвтрансмаш	Автоспец-сервис	МАЗ	Уралспец-маш
Допустимая масса, кг -перевозимого груза -снаряженного полуприцепа -полуприцепа полная	13500 4850 18350	15000 4100 19100	15500 4850 20350	10500 4500 15000
Допустимая масса, кг: -на сцепное устройство -на тележку	350 18000	350 18750	350 20000	350 14650
Количество осей	2	2	2
Подвеска	Рессорно-балансирная	Балансир-ная	Рессорно-балансирная	Балансир-ная
Количество колёс	8	8	8	8
Длина, мм	12090	11300	12090	11300
Высота, мм	2500	2500	2500	2500
Ширина, мм	3100	3950	3100	3100
Стоимость, р	40000000	44000000	42000000	37000000

 

           Для оценки конкурентоспособности  автомобильного полуприцепа проведём сравнительный анализ технических показателей с помощью дифференциального и комплексного методов.

           Дифференциальный метод оценки  уровня  качества изделия заключается  в сопоставлении единичных показателей  качества оцениваемых изделий  с соответствующими показателями базового образца. При этом определяют:

    -  достигает ли качество оцениваемого изделия качества базового образца в целом;

    - какие единичные показатели оцениваемого изделия превосходят или не соответствуют показателям качества базового образца;

    - насколько отличаются друг от друга аналогичные показатели свойств.

При дифференциальном методе оценки уровня качества продукции машиностроительных  предприятий рассчитывают отдельные  относительные показатели по формуле вида

                                                    

,                                                         (1)

или

               ,   при i=1,2,…,n                                  (2)

где - значения i-го показателя качества оцениваемой продукции;

      - значение i-го показателя качества базового образца;

       N - количество принятых для оценки ТУ показателей качества работы.

Для более точной и  более информативной оценки уровня качества  строят циклограммы, на которых наглядно видно, по какому показателю следует принимать управленческие и технические решения.

        Проведём технико-эксплуатационный анализ автомобильных полуприцепов-роспусков лесовозов производимых заводами Могилёвтрансмаш, Автоспецсервис и Уралспецмаш.

          В таблице 3 приведены технико-эксплуатационные параметры сравниваемой продукции заводов Могилёвтрансмаш и Автоспецсервис.

 

Таблица 3- Технико-эксплуатационные параметры сравниваемой продукции заводов Могилёвтрансмаш и Автоспецсервис:

Наименование параметров продукции	Могилёв-трансмаш	Автоспец-сервис	Укi
Допустимая масса, кг -перевозимого груза -снаряженного полуприцепа -полуприцепа полная	13500 4850 18350	15000 4100 19100	0,9 0,84 0,96
Допустимая масса, кг: -на сцепное устройство -на тележку, кг	350 18000	350 18750	1 0,96
Длинна, мм	12090	11300	1,07
Стоимость	40000000	44000000	1,1

 

          На основании проведенного анализа построим паутину качества автомобильных полуприцепов-роспусков лесовозов заводов Могилёвтрансмаш и Автоспецсервис (рис.2).

 

 

           Рис.2- Паутина качества автомобильных полуприцепов-роспусков лесовозов заводов Могилёвтрансмаш и Автоспецсервис.

 

          В таблице 4 приведены технико-эксплуатационные параметры сравниваемой продукции заводов Могилёвтрансмаш и Уралспецмаш:

 

Таблица 4- Технико-эксплуатационные параметры сравниваемой продукции заводов Могилёвтрансмаш и Уралспецмаш

Наименование параметров продукции	Могилёвтрансмаш	Уралспецмаш	Укi
Допустимая масса, кг -перевозимого груза -снаряженного полуприцепа -полуприцепа полная	13500 4850 18350	10500 4500 15000	1,2 0,93 1,22
Допустимая масса, кг: -на сцепное устройство  -на тележку, кг	350 18000	350 14650	1 1,23
Длинна, мм	12090	11300	1,07
Стоимость	40000000	37000000	0,92

 

         На основании проведенного анализа построим паутину качества автомобильных полуприцепов-роспусков лесовозов заводов Могилёвтрансмаш и Уралспецмаш (рис.3).

 

 

         Рис.3- Паутина качества автомобильных полуприцепов-роспусков лесовозов заводов Могилёвтрансмаш и Уралспецмаш.

 

По результатам анализа  делаем вывод, что полуприцепы завода Могилёвтрансмаш уступают продукции  завода Автоспецсервис по таким важнейшим  характеристикам, как грузоподъёмность и масса, приходящаяся на тележку; однако за счёт более лучших показателей габаритных размеров и меньшей стоимости, составляют реальную конкуренцию данному производителю. На основании сравнения продукции заводов Могилёвтрансмаш и Уралспецмаш делаем вывод, что полуприцепы-роспуски лесовозов могилёвского производителя превосходят аналогичную продукцию завода Уралспецмаш практически по всем технико-эксплуатационным параметрам, незначительно уступая лишь в ценовом отношении.

         Комплексный метод оценки технического уровня предусматривает использование комплексного показателя, когда целесообразно оценивать технический уровень сложных изделий только одним числом. Показатель представляет собой функцию, зависящую от единичных показателей характеризующих однородную группу свойств.

Комплексную оценку (технического уровня машин) по средневзвешенным показателям качества продукции применяют в тех случаях, когда затруднительно или невозможно определить главный, обобщенный показатель качества и его функциональную зависимость от исходных показателей качества. Обычно используют средневзвешенный арифметический показатель качества, который определяется по формуле

                         

                                   

                                                  (3)

 

где P_i — значение i-го показателя качества продукции;

      п - число показателей качества продукции;

      - параметр весомости i-го показателя.

Параметры (коэффициенты) весомости могут быть как размерными, так и безразмерными. В случае принятия условия, что сумма всех параметров весомости равна единице, т.е.

                                         .                                                        (4)

Для проведения субъективных попарных сравнений  используется шкала относительной важности Саати (таблица 5).

 

Таблица 5 - шкала относительной важности Саати

Интенсивность относительной важности	Определение
1	Равная важность
3	Умеренное превосходство одного над другим
5	Существенное или сильное превосходство
7	Значительное превосходство
9	Очень сильное превосходство
2, 4, 6, 8	Промежуточные решения между двумя  соседними суждениями
Обратные величины приведенных  чисел	Если при сравнении одного вида деятельности с другим получено одно из вышеуказанных чисел (например 3), то при сравнении второго вида деятельности с первым получим обратную величину (т. е. 1/3)

 

Для определения коэффициентов значимости перемножаются оценки по строке и берется корень степени количества показателей:

 

                                   

  ,                            (5)                       

 

где    – количество показателя,

 –   - параметр по строке;

 –  - параметр по строке;

 – результаты  попарного  сравнения в каждой ячейке.

Затем в последнем  столбце матрицы производится приведение суммы весов к единице методом  пропорции. Полученные коэффициенты весомости подставляются в формулу (3) и определяется комплексный показатель уровня качества оцениваемой промышленной продукции.

           Построения матрицы попарных сравнений частных критериев  для семи показателей представлена в таблице 6, где:

1-допустимая масса перевозимого груза , кг

2-допустимая масса снаряженного полуприцепа, кг

3-допустимая масса полуприцепа полная, кг

4-допустимая масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг

5-допустимая масса, приходящаяся на тележку, кг

6- длина, мм

7-стоимость

 

Таблица 6- Матрица попарного сравнения факторов

Свойство объекта	1	2	3	4	5	6	7	аi	mi
1	1	8	3	7	9	5	3	4,19	0,45
2	1/8	1	1/7	1/5	3	3	1/7	0,46	0,05
3	1/3	7	1	6	5	7	1/4	1,99	0,21
4	1/7	5	1/6	1	5	1/3	1/5	0,63	0,06
5	1/9	1/3	1/5	1/5	1	5	1/5	0,39	0,04
6	1/5	1/3	1/7	3	1/5	1	1/7	0,36	0,03
7	1/3	7	4	5	5	7	1	2,88	0,31
Сумма	2.25	28,6	5,6	22,4	28,2	28,3	4,9	10,9	1