Бизнес-план по развитию ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2009 г

ОАО «Молочный комбинат Благовещенский»

Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 22

Тел. 35-05-16

Строго  конфиденциально

 

   

  

 

Бизнес-план

По развитию ОАО «Молочный  комбинат Благовещенский» на 2009 г. (открытие нового фирменного отдела)  

    

 

Дата начала реализации проекта: 01.01.2009

Продолжительность проекта: 3 года

Период времени до даты, на которую актуальны исходные данные: 6 мес.

Дата составления: 01.05.2008 г.

Меморандум о конфиденциальности

Данные, представленные в бизнес-плане по развитию ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2009 г. являются коммерческой тайной.

Запрещается распространять содержащуюся в бизнес-плане информацию без согласия автора.

Запрещается копировать бизнес-план, а также отдельные  его части.

Запрещается передавать бизнес-план третьим лицам без согласия автора.

В случае отказа от реализации данного бизнес-плана последний подлежит возврату автору.         

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Аннотация 1 Резюме 2 Описание отрасли  предприятия и предприятия    2.1 Тенденции рынка    2.2 Описание предприятия ОАО «МКБ» 3 Описание продукции 4 План маркетинга    4.1 Цели маркетинга    4.2 Стратегия маркетинга    4.3 Анализ конкуренции    4.4 Системы сбыта  на предприятии ОАО «МКБ» 5 Производственный план 6 Организационный план 7 Финансовый план 8 Оценка эффективности проекта 9 Оценка рисков Приложение А Прогноз финансовых результатов продаж Приложение Б График точки безубыточности Приложение В Основные показатели эффективности проекта Приложение Г Анализ эффективности проекта

4 5 7 7 9 11 15 15 15 17 22 25 26 28 31 34 36 38 40 42

 

 

АННОТАЦИЯ

Данная работа посвящена  составлению бизнес-плана по открытию нового отдела ОАО «МКБ» по реализации собственной продукции в п. Чигири.

Новый отдел планируется открыть с января 2009 г. в магазине «Любимый» по ул. Центральной, 32.

Для реализации данного  проекта необходим первоначальный капитал в размере 1032,65 тыс. руб. Данные денежные средства у фирмы имеются. Проект предполагает организацию коллектива из 2 человек, с общим фондом заработной платы 20000 руб. в месяц.

Срок окупаемости проекта  – менее 3 месяцев.

Преимуществами открываемого отдела будет являться:

• очень широкий ассортимент молочной продукции, ориентированных на массового покупателя;
• низкий уровень цен;
• высокой качества реализуемой продукции.

Эффективность предлагаемого проекта также оценена следующими показателями:

Чистый дисконтированный поток NPV = 5819,94 > 0, поэтому с финансовой точки зрения проект следует принять.

Точка окупаемости проекта  расположена в первом квартале 1 года, период окупаемости – меньше 1 квартала.

На 1 рубль вложенных инвестиций приходится 6,63 руб. дохода.

Проект остается прибыльным даже при достижении нормы дисконта 90 %.

 

 

1 РЕЗЮМЕ

Проект предполагает организацию нового отдела ОАО «МКБ» по реализации фирменной продукции в п. Чигири.

Для реализации данного  проекта необходим первоначальный капитал в размере 1032,65 тыс. руб. Данные денежные средства у фирмы имеются. Проект предполагает организацию коллектива из 2 человек, с общим фондом заработной платы 20000 руб. в месяц.

Ассортимент, вырабатываемой продукции комбината представляет собой, в основном продукты первой необходимости. Эта категория продуктов не нуждается в активном продвижении, являясь продуктом массового спроса, для покупателей первоочередное для совершения покупки - соотношение цены и качества. Здесь также важен имидж предприятия - как производителя, вызывающего доверие у потребителей. Исключение составляют новые продукты и продукты, не входящие в традиционную линейку молочных продуктов.

Организация маркетинговой  деятельности относительно нового отдела  будет сводится к следующим действиям:

- исследование клиентского рынка;

- анализ конкурентов;

- организация рекламной деятельности фирмы;

На первоначальном этапе  необходимо спланировать рекламную  кампанию для открываемого нового отдела. Далее, рекламная деятельность будет осуществляться по мере необходимости.

В январе 2009 г. в связи с открытием нового отдела ОАО «МКБ» планирует провести рекламную кампанию. Целью данной рекламной кампании будет являться укрепление позиций ОАО «МКБ» на рынке г. Благовещенска и Амурской области, а также привлечение покупателей в новый отдел.

Задачами рекламной  кампании является:

- информирование потенциальных  покупателей об ассортименте ОАО «МКБ» и месте нахождении нового отдела;

- повышение имиджа фирмы;

- укрепление конкурентных  позиций.

Целевая аудитория –  мужчины и женщины в возрасте от 16 до 70 лет.

Для организации нормального  процесса производства необходимы следующие  основные средства:

Торговое оборудование (планируется заказать торговое оборудование в г. Благовещенске, в фирме «Экспострой»). Необходимо будет также закупить холодильное оборудование.

Структура управления на предприятии ОАО «МКБ» двухступенчатая. Во главе предприятия находится директор, который осуществляет централизованное руководство.

Для нового отдела работники будут привлекаться на постоянной основе по договору трудового найма, в котором оговорены все условия, определяющие взаимные права и обязанности сторон.

В течение всего первого  года работы прогнозируется стабильная выручка от реализации продукции. Это будет обеспечивать эффективная рекламная кампания и грамотные маркетинговые стратегии.  Поддерживая стабильный объем продаж, планируется привлечь максимальное число покупателей в новый отдел.

Учитывая имеющийся опыт по открытию фирменных отделов, можно ожидать месячную выручку от реализации  молочной продукции в размере не менее 500 тыс. руб. в месяц.

 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Тенденции  рынка

Переработкой молока в Амурской области занимаются 8 предприятий. Существующих производственных мощностей вполне достаточно, чтобы обеспечить население области молочными продуктами и осуществлять поставки в другие регионы.

 Неизменным лидером  в производстве молочной продукции  в области является ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский», выпускающий более 60 наименований продукции.

В 2004 г. введен в эксплуатацию цех по переработке молока на ОАО  «Хладокомбинат».  Новая современная линия позволяет осуществлять выпуск широкого ассортимента  молочной продукции, фасованной в современную тару.

Потенциал для увеличения объемов производства молочной продукции  в области имеется, для этого  необходимо обеспечить стабильный рост объемов поступающего на переработку  молока. Проект по организации закупа молока у населения, реализованный в 2005-2006 гг. на базе основных молокоперерабатывающих предприятий, дал положительные результаты.

В молочной промышленности очень высока конкуренция, как между  местными изготовителями, так и  предприятиями других регионов.  Основными факторами в конкурентной борьбе являются цена,  ассортимент, современная упаковка, позволяющая увеличить сроки хранения продукции.

К сожалению, многим нашим  молокозаводам требуется техническое  перевооружение и модернизация на базе передовых технологий, чтобы они могли конкурировать с лидерами отрасли.

В 2006 г. производство цельномолочной продукции составило 97,7 % к 2005 г. В  структуре цельномолочной продукции  основная доля приходится на цельное  молоко - 43,8 %, кисломолочная продукция  составляет 20,0 %.  Динамика производства цельномолочной продукции за  период 2000-2006 гг. положительная, рост составил 248 %.

Большое внимание уделяется  упаковке молока, кисломолочной продукции. В 2006 г. по сравнению с предыдущим годом увеличился выпуск молочных продуктов фасованных в различную тару на 16 %, причем упаковка в тетрапакеты возросла на 12,5 %, а в полимерную пленку – на 22 %.

Производство масла  животного по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 9 %. Фасовка  масла животного за последний  год увеличилась на 8,3 % по сравнению с 2005 г.

Основное производство сыра в области (81 %) сосредоточено  в ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский». В 2006 г. производство сыров жирных составило  81,5 %  к 2005 г. В 2006 г в структуре производства сыров основная доля приходилась на сыры плавленые – 45,3 %, сыры мягкие – 26,6 %. В 2000 г в структуре производства сыров основная доля приходилась на: сыры твердые – 52,5 %, сыры мягкие – 24,5 %,. Таким образом, за период 2000-2006 гг. структура производства сыров существенно изменилась: производство сыров плавленых возросло на 33,6 %, а производство сыров твердых уменьшилась в 3 раза.

Амурская  область, как основной целевой рынок  ОАО «БМК», стала объектом маркетинговых исследований, проводимых на предприятии с целью изучения частоты покупок продукции молочного комбината потребителями.

Результаты  исследований показали, что практически  ежедневно продукцию молочного комбината потребляет 37,13 % населения, 1-2 раза в неделю - 44,12 %, 1 -2 раза в месяц - 16,91 %, почти не потребляет - 1,84 % населения.

Также были проведены  исследования потребления молочной продукции по половозрастному признаку. Его результаты представлены в таблице.

Согласно  исследованиям, 74,51 % потребителей молочной продукции составляют женщины. Из них наибольшая доля потребителей - 28,71 % входит в возрастную категорию от 36 до 50 лет.

 

Таблица 1 - Структура потребления молочной продукции

в процентах

Пол	Возраст, лет
		до 18	18-25	26-35	36-50	51-60	старше 61 года	Итого
Женщина	0,74	7,43	16,34	28,71	12,38	8,91	74,51
Мужчина	0,24	2,97	5,20	9,16	3,96	3,96	25,49
Итого	0,98	10,40	21,54	37,87	16,34	12,87	100,00

 

На втором месте в потреблении молочной продукции женщины в возрасте от 26 до 35 лет. Третье место занимают мужчины в возрастной категории от 36 до 50 лет. Их доля в общем объёме потребления - 9,16 %.

2.2 Описание  предприятия

Рассматриваемое предприятие, ОАО «МКБ», было зарегистрировано администрацией г. Благовещенска за № 1004 от 28.10.1992 г. Новая  редакция устава № 332-р от 30.05.1996 г.

Расположено по адресу: г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе.

Идентификационный номер  налогоплательщика: 2801018878.

Уставный капитал 20066 тыс. рублей.

Предприятие обеспечивает население необходимыми для нормальной жизнедеятельности продуктами питания. Предполагается удовлетворение потребностей в качественной и натуральной продукцией местное население и население близлежащих регионов, и достижения наилучших результатов в данной сфере бизнеса

Общество имеет в  своём составе два филиала: Тамбовский маслозавод и Ивановский сыр завод.

Форма собственности: частная.

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество.

Учредители (участники) эмитента: всего акционеров 611, физических лиц 580, юридических 31.

Основными видами деятельности общества являются:

• переработка сельскохозяйственного сырья;
• выпуск молочной продукции, соков, продукции из сои;
• посреднические услуги.

Ассортимент выпускаемой  продукции: масло животное, молоко, йогурты, кефир, ряженка, сметана, творог, мороженое, казеин, продукция из сои: напитки «жемчужина», молоко соевое, сыр «тофу».

В 2006 г. фактическое использование  мощности составило:

61,0 % - по цельномолочной  продукции;

16,0 % - по маслу животному;

19,3 % - по сырам;

10,2 % - по мороженому;

33,9 % - по казеину.

Главный источники энергии:

• теплоэнергия на комбинат поставляется Благовещенской ТЭЦ;
• электроэнергия - центральными электрическими сетями.

Воду комбинат использует из городского водопровода. Фактически потреблено электроэнергии - 3650 тыс. кВт.час. Теплоэнергии - 11089 Гкал. Воды-114026м3. Холод вырабатывается собственной компрессорной.

Комбинат имеет 28 единиц автомобилей.

Подъездные пути: непосредственное примыкание к автодороге «город-аэропорт». Расстояние до железной дороги - 5 км.

Из выпускаемой комбинатом продукции 90 % реализовано в г. Благовещенске и Амурской области, 10 % - в регионах Дальнего Востока.

В г. Благовещенске готовая  продукция завозится транспортом  молкомбината центровывозом в магазины города.

Собственный транспорт  позволяет молокомбинату доставлять продукцию в магазины вовремя - это дает преимущества в конкуренции с другими поставщиками; кроме того, чем раньше производится поставка в магазин, тем больше потенциал продаж.

 

3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Почти все группы товаров  являются продуктами первой необходимости, готовыми к употреблению и имеют следующие характеристики (таблица 2):

Таблица 2 – Характеристика продукции, производимой ОАО «МКБ»

 

	Продукция	Ассортимент		Срок хранения	Вид упаковки
1	Молоко стерилизован-  ное, молочные коктейли	6 видов		9 месяцев	тетра брик
2	Кисломолочная продукц. дукция	10 видов		5 дней	тетра реке
		5 видов		5 дней	поли пак
3	Творог, творожные изделия		5 видов	от 14 до 30 дней	полистироловаА коробочка, пергамент
4	Сметана		2 вида	72 часа	бидончик
				7 дней	тетра реке
5	Молоко пастеризованное		2 вида	3 дня	поли пак тетра реке
6	Сыры твердые, мягкие, плавленые		8 видов	30 дней	ваккумная упаковка, «криовак»
7	Масло слив. монолит, фасованное			до 6 мес. 20 дней	кэшированная фольга, «криовак»

 

Продукты  под пунктами (2), (3), (4), (5) относятся к категории скоропортящихся.

Продукция в  упаковке тетра/брик и тетра/рекс ориентирована  на людей с высоким и средним уровнем дохода. Продукция в упаковке поли/пак - на людей с низким уровнем дохода.

Ассортимент, вырабатываемой продукции комбината представляет собой, в основном продукты первой необходимости. Эта категория продуктов не нуждается в активном продвижении, являясь продуктом массового спроса, для покупателей первоочередное для совершения покупки - соотношение цены и качества. Здесь также важен имидж предприятия - как производителя, вызывающего доверие у потребителей. Исключение составляют новые продукты и продукты, не входящие в традиционную линейку молочных продуктов.

Продукция проходит следующие проверки на соответствие и качество со стороны внешних контролирующих органов:

1. Проверка сырья, поступающего на комбинат (Ветнадзор);
2. Проверка качества готовой продукции и выдача сертификатов (Центр стандартизации, метрологии и сертификации);
3. Контроль непосредственно в местах продаж - магазины, базы (Государственная торговая инспекция);
4. Служба, контролирующая санитарно-гигиенические нормы на производственных и торгующих объектах (Амурский гос.центр санэпиднадзора).

На комбинате  есть своя служба - лаборатория, ежедневно  контролирующая продукцию на всех стадиях производства и реализации.

Молоко длительного  хранения позволяет потребителю  обходиться без холодильника. Высокая температурная обработка гарантирует безопасность использования его в детском питании. Группа кисломолочных продуктов ценна своей полезностью и лечебным эффектом. Вся продукция вырабатывается из натурального сырья.

Исходя из этого, к  комбинату предъявляются высокие  требования, как к качеству применяемого сырья, так и готовой продукции на всех стадиях производства, транспортировки и непосредственно в местах реализации.

С ростом благосостояния населения, растет потребность в  данной группе товаров, причем в последнее время у потребителя происходит переоценка ценностей: если раньше важным критерием при покупке был ценовой фактор (основная часть населения), то сейчас - желание приобрести натуральный качественный, в красивой и удобной упаковке продукт.

Кроме того, большое, влияние  на сбыт продукции молочного комбината  оказывает сезонный фактор. Так в летние месяцы спрос на молочную продукцию падает, а, начиная с октября, возрастает.

Так как молочная продукция, является продукцией постоянного  спроса, проанализировать рыночный спрос на данную продукцию можно, вычислив коэффициенты эластичности на основные товарные группы

Таблица 3 - Коэффициент эластичности по разным видам товаров

 

Вид продукции	Цена, руб.	Объем спроса до изм. цены, тыс. шт.	Объем спроса после изм. цены, тыс. шт.	Темп прироста, %		Коэффициент эластич-  ности спроса
					:цены		объема спроса
Молоко стерил. 3,2 % жира	10,50	21440,0	18672,00	+ 4,76	-12,90	2,70
Кефир, 1 % жира	8,00	150692,0	148208,00	+ 2,50	-1,65	0,66
Масло сливочное	110,0	11640,0	8560,00	+ 4,54	-26,46	5,80
Сметана 15 % жира	23,00	142184,0	144060.00	+ 2,08	+1,32	0,63
Йогурт питьевой	10,80	142896,0	139846,00	+ 3,07	-2,13	0,69
Сыр плавленый	60,00	6519,0	4111,00	+ 16,67	-36,94	2,21

 

Данные таблицы  показывают, что изменение спроса на молочную продукции по разным видам товаров неоднородно. Так при коэффициенте эластичности больше единицы  - спрос является эластичным (молоко стерилизованное, масло сливочное, сыры плавленые). В этом случае на рынке наблюдается жесткая конкуренция в данной группе, товаров, следовательно увеличение цены приводит к значительному снижению спроса. Другая категория товаров постоянного спроса занимает лидирующее положение на рынке в своих сегментах, в данном случая изменение цены не меняет картину рыночного спроса, когда коэффициент эластичности меньше единицы (кефир, сметана, йогурт питьевой).

В первом варианте предприятию для сохранения доли рынка и его дальней го развития производства, необходима активная маркетинговая поддержка товаров, в основе которой будет положено информирование рынка об уникальных свойствах, присущих данным продуктам.

Во втором случае, повышение цены может ограничиваться лишь пределом покупательских возможностей. Это способствует привлечению на рынок новых конкурентов. Стратегия сохранения и увеличения доли рынка основана на ценовой конкуренции (снижение издержек) и повышении качества товара.

 

4 ПЛАН МАРКЕТИНГА

4.1 Цели маркетинга

Организация маркетинговой  деятельности относительно нового отдела  ОАО «МКБ» будет сводиться к следующим действиям (таблица 4):

Таблица  4 - Направления маркетинговой деятельности  в отношении открываемого отдела

Направления маркетинговой  деятельности	Характеристика направления
Исследование клиентского  рынка	Необходимо провести маркетинговое исследование потребительских  предпочтений
Анализ конкурентов	Необходимо проанализировать политику конкурентов в отношении ценообразования, ассортимента, месторасположения
Организация рекламной  деятельности фирмы	На стадии внедрения  на рынок необходимо придерживаться активной рекламной деятельности, с  ориентацией на рекламную деятельность конкурентов

 

Необходимо отметить, что в штате фирмы предусмотрен  маркетинговый отдел, который состоит из двух человек.

4.2 Стратегия маркетинга

Главное отличие и  уникальность продукции состоит  в том, что предприятие предлагает качественный и натуральный продукт  в привлекательной; современной упаковке. Причем для разных сегментов привлекательность одной и той же группы товаров различна:

1. Город и область: уникальная упаковка; имидж компании, ближайший крупный поставщик скоропортящейся продукции.
2. Хабаровск: цена и вкусовые качества.
3. Север области и Якутия: цена и ближайший поставщик скоропортящейся продукции. 

Перспективы развития лежат  в следующих плоскостях:

1. естественный прирост, за счет увеличения потребления молочной продукции домохозяйствами, отклонение от нормативного в 2003 году составило 35,8 %;
2. расширение ассортиментных линеек и дифференцирование производимо? продукции, выпуск новых видов;
3. производство функциональных продуктов с добавленной стоимостью. Данный рынок практически не освоен;

В 2009 году стратегия маркетинга будет заключаться в дальнейшем развитии сбытовой деятельности комбината, переход на активные продажи, усиление конкурентных позиций в основном с местными производителями.

Главное направление  стратегии маркетинга будет в  сохранении объема городских продаж, в виду выхода на рынок нового производителя ООО «Ровена».

Усилия по продаже: 

1. реклама в местах продаж;
2. реклама на телевидении и в газетах;
3. участие в региональных выставках- ярмарках;
4. развитие системы сбыта на предприятии,
5. выведение новых видов продукции,

6. выведение на рынок продукции, снижающей летний сезонный спад продаж,   

7. расширение собственной торговой сети. 

Рекламу на телевидении  предполагается давать для «раскрутки»  торговой марки и новых продуктов.

В газетах планируется  выходы тематических статей и другая коммерческая информация.

С целью привлечения  покупателя, собственные фирменные  магазины и отделы      имеют минимальную торговую наценку – 10 %. Продавцы получают процент от продаж.

Переход на активные: продажи  позволит получать оперативную информацию о деятельности основных конкурентов. 

В среднем затраты  на отдел маркетинга составят около 1500 тыс. руб.      

Выпуск новых продуктов  позволит увеличить продажи за счет привлечения новых групп потребителей и ссаживание сезонного фактора  продаж.

4.3 Анализ конкуренции

ОАО «БМК» является лидирующим предприятием по производству и реализации молочных продуктов на рынке города, где конкуренция представлена достаточно широко.

Во-первых, на рынке сосуществует огромное количество производителей с  других регионов, главной особенностью которых является сильная позиция в одном-двух видах продукции. К ним относятся предприятия, занимающие лидирующие позиции в масштабах страны: компания «Вим-Биль-Дан», компания «Милко» г. Красноярск, компания «Кампина», Московский завод плавленых сыров «Карат», «Останкинский молочный комбинат» и др.

Сильные стороны: развитая диллерская сеть; «бренд», поддерживаемый СМИ; яркая красочная упаковка, новые виды.

Слабые стороны: высокая цена в среднем на 10-20 %, удаленность от рынка сбыта.

Во-вторых, развитие молочного производства местных производителей: ООО «МИС», ООО «Ровена», фирма «АНК».

Сильные стороны: возможность ведения ценовой  конкуренции, хорошее качество, у некоторых собственная сырьевая база, хорошие финансовые возможности, развитая маркетинговая и сбытовая политика.