Бизнес-план по разработке нового цеха на ЗАО «Энерпред»

   Введение

     Современная экономическая ситуация в РФ диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. Предприниматели, бизнесмены, менеджеры постоянно в поисках таких форм и моделей планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений. Оптимальным вариантом достижения таких решений в новых экономических условиях хозяйствования является бизнес-план.

     Бизнес-план позволит избежать таких потенциально опасных ошибок, как  нехватка капитала для функционирования фирмы, отрицательный  баланс движения денежной наличности, неверный подбор персонала и т.д.

     Овладение техникой бизнес-планирования становится сегодня актуальной задачей предпринимателей.

     Важнейшей задачей для предприятия на сегодняшний  день является изучение требований и  ожиданий потенциальных и существующих клиентов.

     В настоящее время рынок гидравлического  оборудования России представлен широкой гаммой продукции для осуществления ремонтных, строительных и других видов работ.

       Целью данного бизнес-плана является разработка нового цеха на ЗАО «Энерпред», что позволит предприятию расширить имеющийся номенклатурный ряд. Это в свою очередь позволит расширить рынок сбыта, привлечь новых покупателей, целью чего является рост прибыли.

      В ходе работы будет изучен рынок сбыта, т.е. потенциальные покупатели, рассмотрены  конкуренты ЗАО «Энерпред», определен объем производства, рассчитаны показатели эффективности проекта и, наконец, будет сделан выход о реализуемости проекта. 

   1. Резюме

     Название  предприятия: ЗАО «Энерпред»

       Адрес предприятия: 664049, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.184

     Наименование  проекта: Создания цеха для производства новых моделей низких домкратов

     Миссия: Удовлетворение спроса  предприятий России и стран СНГ в низких домкратах, имеющих высокую грузоподъемность

     Цель  проекта: Организация производства 3 видов низких домкратов: ДН50П15, ДН100П15 и ДН140П15

     Требуемый объем инвестиций:

     Для осуществления проекта планируется закупить оборудование в количестве 36 станков, кроме того, необходимо закупить сырье и материалы.

     Для реализации проекта потребуется 5.004.000  рублей, которые планируется привлечь в виде:

      1. Инвестиционный кредит в сумме  4.072.800 рублей, который планируется  вернуть через 4 года

     2. Собственные средства в размере  931.200 рублей

• период окупаемости инвестиций (РВР_{статический})        3,13 лет

     - рентабельность продаж продукции  (средняя за 5 лет):

• ДН50П15 – 31,1%
• ДН100П15 – 42%
• ДН140П15 – 46,6%

     2. Пояснительная записка

     Закрытое  Акционерное общество «Энерпред» - производственное предприятие, относящееся к машиностроительной отрасли. ЗАО «Энерпред» разрабатывает, производит и реализует гидравлический инструмент и оборудование высокого давления.

     ЗАО «Энеpпpед» находится в столице Восточной Сибири — городе Иркутске. Официальные представительства компании «Энеpпpед» действуют во многих городах России и государств СНГ: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Владивосток, Уфа (Башкортостан), Караганда (Казахстан), Новополоцк (Беларусь), Днепропетровск (Украина).

     Основные  потребители промышленного инструмента  «Энерпред» – это предприятия энергетики, нефтехимии, металлургии, угольной и газовой промышленности, строители, железнодорожники, мостостроители, предприятия городских муниципальных служб и др.

     В 1991 году в сибирском городе Усть-Илимск основана фирма «Энерпред» — небольшое частное предприятие по производству и ремонту гидравлического инструмента для предприятий Иркутской области.

     Первая  партия инструментов составила 150 комплектов. Усть-Илимский ЛПК, Братский ЛПК, Ангарский НХК и предприятия Иркутскэнерго стали первыми покупателями нового вида продукции.

     В 1994 году «Энерпред» принимает решение о переезде в областной центр — город Иркутск. ЗАО «Энерпред» собственными силами осуществляет сборку инструментов из комплектующих. Начинается создание дилерской сети на территории России, которая за короткий срок позволила охватить практически все регионы страны. Постоянно анализируя рынок и потребности предприятий-покупателей, предприятие продолжает разрабатывать и производить новые виды продукции.

     В 2001 году предприятие начало сотрудничать с предприятиями Дании, Швеции, Индии, Китая, Кореи, Монголии. Высокое качество производимой продукции подтверждено многочисленными дипломами и  наградами.

     В рамках мероприятий приуроченных к  празднованию Дня машиностроителя, Координационный Совет Американо-Российской Торгово-Промышленной Палаты (ARCCI) приняло  решение о присуждении ЗАО  «Энерпред» медали «Energy of progress».  

     С 1 августа 2005 года в результате реструктуризации Общества был создан "Торговый дом "Энерпред", взявший на себя всю коммерческую деятельность, связанную с поставкой продукции под торговой маркой "Энерпред", а также с заключением договоров с покупателями. ЗАО "Торговый дом "Энерпред" является дочерним предприятием ЗАО "Энерпред".  

     С 2006 г. ЗАО "Торговый дом "Энерпред" начинает продавать продукцию торговой марки "Риклайн".

     С 1 июля 2006 г. ЗАО «Энерпред» совместно с лизинговой компанией «Уралсиб» предоставляет своим клиентам возможность лизинга промышленного гидравлического оборудования.

     В конце 2006 года компания "Энерпред" становится холдингом во главе с Управляющей организацией ЗАО "Энерпред-Холдинг", в структуру которого входят ЗАО "Энерпред" как производитель продукции под ТМ ЭНЕРПРЕД, "Торговый дом "Энерпред" как поставщик этой продукции, а также дочерние предприятия.

     На  текущий год более 4000 предприятий  всех отраслей промышленности являются клиентами ЗАО «Энерпред». Номенклатура продукции включает в себя более 1600 наименований.

     Номенклатура  продукции «Энерпред» включает в себя полную гамму гидравлического оборудования и инструмента для всех отраслей промышленности: домкpaты, цилиндpы, прессы, съемники, трубогибы, насосы и насосные станции, спасательный инструмент, специальное оборудование и инструмент, железнодорожный инструмент, автомобильный инструмент, режущий и динамический инструмент, оборудование для резьбовых соединений и подъемно-транспортное оборудование.

         Основными каналами распределения продукции ЗАО «Энерпред» в России являются прямые продажи и продажи через дилерскую сеть.

      На  предприятии ЗАО «Энерпред» применяют общую систему налогообложения. Таким образом, предприятие выплачивает следующие виды налогов: НДС, налог на прибыль, налог на землю, налог на имущество, налог на охрану окружающей среды, единый социальный налог, транспортный налог.

     Основные  финансово-экономические показатели ЗАО «Энерпред» представлены в Таблице 1.

                           Таблица 1

     Финансово-экономические  показатели ЗАО «Энерпред»

      Важнейшей задачей для предприятия на сегодняшний  день является изучение требований и  ожиданий потенциальных и существующих клиентов. Ежегодно в планы по развитию предприятия входит расширение производства, выпуска новой продукции, расширение номенклатурного ряда. Таким образом, создаются новые цехи.

      Целью данного бизнес-плана является разработка нового цеха, что позволит предприятию  расширить имеющийся номенклатурный ряд. Это в свою очередь позволит расширить рынок сбыта, привлечь новых покупателей, целью чего является рост прибыли.

      Для реализации проекта руководство  предприятия планирует использовать привлеченный капитал (банковский кредит)  и собственные денежные средства, которые пойдут на приобретение оборудования для производства продукции, оборудования и оргтехники для устройства цеха, прием новых мастеров для работы в цехе, а также специалистов отвечающих за работу цеха.

      Срок  реализации проекта - 5 лет.

      2.1. Характеристика новой продукции

      Было  принято решение о расширение номенклатурного ряда низких домкратов серии ДН. Планируют выпуск следующих моделей: ДН50П15, ДН100П15 и ДН140П15 (рис.1) 
 

       Рис.1 Домкраты серии ДН (низкие)

      Схема низкого домкрата

      Домкраты  серии ДН специально изготавливаются  для выполнения работ по поднятию, креплению или позиционированию в местах с узким проемом. Низкая высота домкратов позволяет использовать их в ограниченном пространстве, где  нет возможности использовать другие домкраты, например, при монтаже  и выверке тяжелого оборудования, для выравнивания пролетов мостов и  т.д.

      Основные  характеристики продукции представлены в Таблице 2.

         Таблица 2

   Характеристики  продукции

      Преимущества  домкратов серии ДН и в частности  моделей ДН50П15, ДН100П15 и ДН140П15:

• Низкая высота домкратов позволяет использовать их в ограниченном пространстве, где нет возможности использовать другие домкраты
• Рифленая поверхность опоры у моделей с этой грузоподъемностью предотвращает скольжение груза
• Низкие домкраты могут использоваться в любом пространственном положении
• Малые габариты и масса
• Домкраты работают от ручных насосов и насосных станций.

      Особенностью  домкратов этой модели является то, что в производстве используют термообработанные стали, благодаря этому достигается повышенная прочность изделия, это позволяет инструменту выдерживать значительные нагрузки при относительно малом весе и компактности конструкции. Такой способ обработки стали, качественно отличает эту продукцию от аналогичной продукции конкурентов.

      На  предприятии осуществляется непрерывный  контроль на всех этапах производственного  цикла, начиная с проверки качества материалов и комплектующих и заканчивая проверкой качества готового изделия.

      На  продукцию будет наноситься ударно-механическая маркировка – последовательность точек, произведенных колебаниями вольфрамово-карбидной иглы. Эта маркировка будет содержать логотип, модель и заводской номер изделия. Такой способ нанесения маркировки существует только на предприятии ЗАО «Энерпред». Продукция маркируется графическими и словесными товарными знаками, защищенными свидетельствами РФ №152492, №152492. 

   2.2.Рынок сбыта

     В настоящее время рынок гидравлического  оборудования России представлен широкой гаммой продукции для осуществления ремонтных, строительных и других видов работ.

     Основные потребители универсальных домкратов – это предприятия следующих отраслей:

• Транспорт и связь
• Строительство
• Электроэнергетика
• Нефтегазодобыча, транспортировка нефти и газа
• Черная и цветная металлургия
• Машиностроение
• Снабжение железных дорог
• Промышленность металлических конструкций, металлоизделий
• Прочие отрасли 

     Решение ЗАО «Энерпред» о постановке низких домкратов на производство является обоснованной: во-первых, в «Энерпред» регулярно поступают заказы на производство этого вида домкратов; во-вторых, аналогичный вид продукции есть у конкурентов.

     По  прогнозам ЗАО «Энерпред» домкраты – ДН50П15, ДН100П15 и ДН140П15, будут пользоваться спросом, так как исходя из заявок видно, что на домкраты этой серии есть спрос. То, что покупатели обращаются именно в «Энерпред» свидетельствует о том, что домкраты этой серии, производимые конкурентами, не обладают нужными потребительскими свойствами, либо их производят в недостаточном количестве. В любом случае это дает возможность ЗАО «Энерпред» либо целиком занять эту нишу, либо стать одним из лидирующих предприятий.

2.3. Конкуренты

     Рынок гидравлического оборудования существует в условиях чистой конкуренции, то есть на рынке множество производителей, и их продукция однородна.

     Наиболее  крупные предприятия, работающие на российском рынке гидравлического  инструмента и производящие продукцию, аналогичную продукции ЗАО «Энерпред» - это Холдинг «Энерпром»,  СТС-Холдинг,  ООО «Пром-Электро». Они и являются основными конкурентами ЗАО «Энерпред»

         1. «Энерпром» располагается в г. Иркутске. Предлагает наиболее комплексную номенклатуру гидроинструмента в России. На предприятии разработана широкая гамма низких домкратов: от домкратов с пружинным и гидравлическим возвратом до высокотоннажных грузоподъемностью до 150 тонн. Предприятие имеет филиалы по всей стране, а также сотрудничает с иностранными партнерами. Кроме основной продукции: цилиндры гидравлические, грузоподъемное оборудование, рукавов высокого давления – предприятие производит широкую гамму дополнительного оборудования (трубогибы, прессы, путевой инструмент и т.д.). Помимо производства продукции, «Энерпром» предоставляет инжиниринговые услуги. 

     2. «СТС-Холдинг».    Основными направлениями деятельности предприятий, входящих в холдинг являются разработка, производство и продажа гидравлического инструмента (различных домкратов, съемников, силовых цилиндров, гайковертов и т.п.) и промышленных приборов для нефтехимической промышленности. В настоящее время, также, ведутся работы по созданию конкурентоспособных систем надвижки мостовых конструкций, которые должны стать новым стратегическим продуктом компании.    В области гидравлического оборудования и инструмента предприятие специализируется на изготовлении нестандартного оборудования с рабочим давлением 70 мПа.

     3. «Пром-Электро». Основной деятельностью компании является поставка и обеспечение предприятий, организаций грузоподъемным и гидравлическим оборудованием. Предприятие предлагает продукцию заводов изготовителей: тали, лебедки, домкраты, монтажные блоки, тормоза колодочные, монтажно-тяговые механизмы, краны электрические. Поставляемое оборудование отвечает всем требованиям ГОСТа, промышленной безопасности, имеет высокое качество и надежность. По заказу потребителей специалисты ООО «Пром-Электро» также могут осуществить поставку нестандартного оборудования. Эта компания является дилером.

     Эти три предприятия являются либо производителями универсальных домкратов, либо продавцами продукции этого вида. Но низкие домкраты ЗАО «Энерпред»  имеют преимущества перед продукцией конкурентов, для их производства используются термообработанные стали, уплотнительные элементы из термостойкой резины, затем только на этом предприятии производится ряд финишных операций для получения высокого класса шероховатости, что позволяет уплотнению долго работать.

     Главным преимуществом ЗАО «Энерпред» является относительно невысокий уровень цен для гидравлического инструмента такого высокого качества. Это связано с необходимостью внедрения ЗАО «Энерпред» на западный рынок промышленного гидравлического оборудования и инструмента, т.к. бренд ЗАО «Энерпред» хорошо известен в России, но мало знаком за рубежом.

     Конструкторское бюро ЗАО «Энерпред», разрабатывая новые виды продукции, постоянно работает над усовершенствованием качественных характеристик уже серийно производимой продукции.

     Мощная  сервисная служба готова при первой необходимости проконсультировать своего клиента перед приобретением продукции, произвести предпродажную подготовку продукции и подготовку к работе на месте будущей эксплуатации, а также обеспечить работоспособность гидравлического инструмента в течение всего срока эксплуатации.

     Номенклатура  представленной продукции включает в себя полную гамму гидравлического оборудования и инструмента для всех отраслей промышленности. Кроме того, предприятие предоставляет оборудование в лизинг.

     Для того чтобы выявить сильные и  слабые стороны конкурентов на предприятиях проводят SWОT-анализ.

   SWОT-анализ

   Ассортимент. ЗАО «Энерпред», «Энерпром» и СТС-Холдинг производят всю гамму гидравлического оборудования, включая различные вспомогательные инструменты. Говоря о низких домкратах, то только «Энерпред» будет иметь полный номенклатурный ряд, а именно домкраты грузоподъемностью от 5,6 до 143,5 тонн.

   Качество. ЗАО «Энерпред» является единственным предприятием по производству гидравлического оборудования высочайшего качества. Это подтверждается тем, что «Энерпред» регулярно награждается различными дипломами за качество продукции.

    Цена. Рынок гидравлического оборудования – рынок жесткой конкуренции, поэтому предприятия, ориентированные на этот рынок вынуждены ориентироваться на рыночные цены, не завышая или занижая свои цены. Поскольку «Пром-Электро» - дилер, оно устанавливает свои цены выше.   

    Реклама и продвижение. Поскольку гидравлическое оборудование - это узкоспециализированная продукция, и, как правило, она производится по заказу, предприятиям нет резона проводить крупные рекламные компании. Таким образом, основными средствами рекламы являются рассылка каталогов, Интернет-сайт и участие в различных выставках и ярмарках. Все рассматриваемые предприятия используют эти средства.

   Предоставление  дополнительных услуг. Только «Энерпред» и «Энерпром» предоставляют дополнительные услуги: ЗАО «Энерпред»  предоставляет лизинговые услуги, «Энерпром» - инжиниринговые услуги.

   Дилерская сеть. Все предприятия имеют широкие дилерские сети по всей России и странам СНГ.

   Технологии  и оборудование. Все предприятия, за исключением «Пром-Электро» имеют хорошо налаженное производство, используя новейшее оборудование, но только «Энерпред» использует в своем производстве, особые методы обработки стали, что делает его инструмент особо прочным.

   Срок  изготовления продукции у предприятий одинаковый, все они имеют отлаженную, хорошо функционирующую систему производства.

   Репутация. Все эти предприятия хорошо известны в России, все они имеют своих постоянных покупателей. Однако, «Энерпред» дольше всех работает на этом рынке (17 лет) и имеет репутацию производителя оборудования высочайшего качества.

      SWОT-анализ показывает, что ЗАО «Энерпред» является лидером в производстве гидравлического оборудования.

2.4. План маркетинга

   2.4.1 Товарная политика

        Как говорилось выше, гидравлический инструмент является узкоспециализированной продукцией, производимой исключительно по заказу. Важнейшей задачей для предприятия на сегодняшний день является изучение требований и ожиданий потенциальных и существующих клиентов. Применение высоких наукоемких технологий (используемых в оборонной промышленности), постоянное финансирование новых разработок в размере 6-7% от годового оборота, а также проведение собственных маркетинговых исследований позволяют компании выпускать самое современное гидрооборудование и инструмент, пользующееся спросом у потребителей.

     Таким образом, ассортимент производимой  продукции формируется исходя  из запросов и потребностей  покупателей. На ЗАО «Энерпред» регулярно поступают заказы на данный вид инструмента, т.е. существует реальный спрос на домкраты данных моделей.

     Продукция будет строго сертифицирована,  и производиться согласно государственным образцам и стандартам.

    Поставляемое  ЗАО «Энерпpед» гидравлическое оборудование и гидравлический инструмент обладает высокой степенью надежности и универсальности. Вся продукция маркируется графическими и словесными товарными знаками, защищенными свидетельствами РФ № 152491, № 152492, владельцами которых является ЗАО «Энерпpед». Маркировка включает в себя логотип предприятия, модель инструмента и заводской номер.

   2.4.2 Ценовая политика

     Цены  на продукцию устанавливаются исходя из рыночных цен, такой способ установления цены обусловлен тем, что предприятия  работают на рынке чистой конкуренции, поэтому любые попытки изменения  цены вызывают, во-первых, ответную реакцию  со стороны конкурентов, а во-вторых, повышение цены может сделать  выпускаемую продукцию не конкурентоспособной.

     На  новую продукцию отдел маркетинга установил следующие цены:

1. ДН50П15 – 16,8 тыс. руб.
2. ДН100П15 – 22,8 тыс. руб.
3. ДН140П15 – 27,6 тыс. руб.

     Установленные цены совпадают с ценами конкурентов, а качество выпускаемой продукции  будет выше аналогичной продукции  конкурентов.

     Ценовой стратегией предприятие выбрало  стратегию «стабильных цен», выбор  этой стратегии объясняется тем, что цены устанавливались исходя из цен конкурентов, и цена на продукцию будет изменяться только в том случае, если будет происходить изменение цен конкурентов.