Бизнес-план создание цеха по производству пластиковых окон

Бизнес-план

Создание цеха по производству пластиковых окон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Введение 7

1. Концепция проекта 7

2. Описание продукта (услуги) 9

3. Программа производств 9

4. Маркетинговый план 11

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 11

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 11

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 16

4.4 Стратегия маркетинга 16

5. Техническое планирование 18

5.1 Технологический процесс 18

5.2 Здания и сооружения 18

5.3 Оборудование и инвентарь 18

5.4 Коммуникационная инфраструктура 19

6. Организация, управление и персонал 20

7. Реализация проекта 21

7.1 План реализации 21

7.2 Затраты на реализацию проекта 21

8. Эксплуатационные расходы 22

9. Общие и административные расходы 23

10. Потребность в финансировании 23

11. Эффективность проекта 25

11.1 Проекция Cash-flow 25

11.2 Расчет прибыли и убытков 25

11.3 Проекция баланса 25

11.4 Финансовые индикаторы 25

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 27

12.1 Социально-экономическое значение проекта 27

12.2 Воздействие на окружающую среду 27

Приложения 28

 

Список таблиц

Таблица 1 – Ассортимент планируемой продукции цеха 10

Таблица 2 - Планируемая программа производства  по годам 11

Таблица 3 – Планируемые цены на продукцию, тенге 11

Таблица 4 - Экспорт Республикой Казахстан пластмасс и изделий из них по основным странам – торговым партнерам, тонн 13

Таблица 5 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий в Атырауской области 14

Таблица 6 – Цены на пластиковые окна в РК в 2011 году, тенге 15

Таблица 7 - Список  компаний  Атырауской области по  производству пластиковых окон 17

Таблица 8 - Перечень оборудования для цеха 20

Таблица 9 - Календарный план реализации проекта 22

Таблица 10 - Инвестиционные затраты в 2012 г, тыс. тенге 22

Таблица 11 - Расчет себестоимости 1 – го изделия, тенге 23

Таблица 12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг 24

Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг 24

Таблица 14 - Инвестиции проекта, тыс. тг. 25

Таблица 15 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг. 25

Таблица 16 - Условия кредитования 25

Таблица 17 - Выплаты по кредиту, тыс. тг 25

Таблица 18 - Показатели рентабельности, тыс. тг 26

Таблица 19 - Коэффициенты балансового отчета 26

Таблица 20 - Финансовые показатели проекта 26

Таблица 21 - Анализ безубыточности проекта, тыс. тг 27

Таблица 22 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет), тыс. тг 27

 

 

Список рисунков

Рисунок 1 - Индексы физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК 12

Рисунок 2 – Производство дверей, окон, коробок для дверей и рамы оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и изделия аналогичные и их части из пластмасс в Атырауской области, кг 13

Рисунок 3 – Объем строительных работ в Атырауской области, млн. тенге 13

Рисунок 4 – Доля строительных работ Атырауской области в общем объеме работ РК в 2010 году, % 14

Рисунок 5 - Организационная структура 21

  

Резюме

Концепция проекта предусматривает  создание цеха по производству пластиковых окон в Атырауской области Республики Казахстан (далее – Атырауская область).

Основными видами продукции, производимой цехом, будут пластиковые окна для комнат и лоджий.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластиковых изделий.

Основными потребителями продукции  будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию.

Ко второй группе потребителей следует  отнести частные домохозяйства.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс. тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	7 338
Оборотный капитал	7 766
Всего	15 105

 

Финансирование проекта планируется  осуществить как за счет собственных  средств инициатора проекта, так  и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс. тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	7 766	03.2012	51%
Заемные средства	7 338	03.2012	49%
Всего	15 105		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Срок погашения, лет	6,0
Выплата процентов и основного  долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	3
Льготный период погашения основного  долга, мес.	3
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.	5 216
Рентабельность активов	28%

 

Чистый дисконтированный доход  инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 16% составил 4 073 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	26%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	4 073
Окупаемость проекта (простая), лет	4,1
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	5,3

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию 18 новых рабочих мест в Атырауской области;

- поступлению дополнительных доходов в бюджет Атырауской области;

Среди социальных воздействий проекта  можно выделить

- удовлетворение потребностей строительных организаций, а также частных домохозяйств в качественной продукции – пластиковых окон.

 

 

Введение

В настоящее время ни одна новостройка  не обходится без пластиковых  окон, кроме этого, все больше людей  стремится в своих квартирах  сменить старые окна на окна ПВХ.

О пластиковых окнах впервые  заговорили американцы в начале прошлого столетия. У них возникла идея усовершенствовать  существующие окна, но, хорошенько все обдумав и взвесив все «за» и «против», решили не рисковать и оставили эту идею, и как оказалось впоследствии, отказались они от такой идеи зря. Эта тема вновь поднялась в 1954 году, но уже в Германии. Немцам идея модернизации окон не показалась нерентабельной и они с энтузиазмом принялись за дело. И уже в этом же году (1954) немецкая фирма «Trocal» запустила производство пластиковых окон, и совсем скоро не осталось никаких сомнений, что пластиковые окна – это новая эпоха в оконной индустрии.

На данный момент у производителей пластиковых окон даже не возникает  вопрос о нерентабельности изготовления окон ПВХ, потому что спрос на них  огромный и в ближайшие годы его  снижение не прогнозируется. С момента  организации первой фабрики производство пластиковых окон совершенствовалось и развивалось. И сейчас оно уже  совсем не похоже на то, что было в  середине двадцатого века. В то время  пластиковые окна выглядели таким  образом: металлические рамы, покрытые полумягким слоем поливинилхлорида. Поэтому совсем неудивительно, что  такие пластиковые окна ПВХ не прижились и претерпели массу изменений.

Производство пластиковых окон представляет собой технологичный процесс, протекающий на новейшем оборудовании и со строгим контролем качества на всех этапах изготовления пластиковых окон. Строгое соблюдение всех требований и правил процесса производства пластиковых окон позволяет выпускать на современный рынок надежные, практичные и долговечные пластиковые окна ПВХ. Кроме больших предприятий, производством пластиковых окон занимаются небольшие предприятия, которые, при соблюдении всех норм и правил, выпускают на рынок не менее качественную продукцию.

 

 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон.

Основными видами продукции, производимой цехом, будут:

- пластиковые окна для комнат;

- пластиковые окна для лоджий.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластмассовых изделий.

Основными потребителями продукции  будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию. Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.

Цех будет размещен в арендованном помещении общей площадью 150 квадратных метров.

Учитывая запланированные в  настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

Данный бизнес-план не является окончательным  вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную  возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

 

2. Описание продукта (услуги)

 Пластиковые окна имеют много положительных качеств: они неприхотливы в обслуживании, не требуют дополнительной отделки, имеют высокие показатели по звукоизоляции, теплоизоляции и герметичности. Позитивный фактор – это длительный срок эксплуатации оконных конструкций из ПВХ, напрямую связанный с устойчивостью поливинилхлорида к ультрафиолету, высокой влажности и перепадам температуры.

Немаловажно и то, что пластиковые  окна при сходных характеристиках  существенно дешевле деревянных и алюминиевых окон. Еще одно неоспоримое  достоинство ПВХ - простота утилизации отходов производства окон из ПВХ (пластик  выдерживает до пяти циклов переработки  без потери качества), а также  высокая технологичность производства.

К существенному недостатку оконных  конструкций из пластика можно отнести  то обстоятельство, что дефекты и  повреждения пластикового профиля, в том числе глубокие царапины и сколы, вмятины и трещины, не подлежат восстановлению. Нужно также  понимать, что ПВХ пластик притягивает  пыль из-за своих электростатических свойств, и принять к сведению информацию о том, что до сих пор  ведутся споры о вреде поливинилхлорида для здоровья. Нужно отметить и  то, что существует прямая зависимость  эксплуатационных свойств окон от того, как правильно они были собраны и смонтированы.

Ассортимент планируемой продукции  цеха представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Ассортимент планируемой продукции цеха

Наименование	Назначение
Окно пластиковое	Для комнат
Окно пластиковое	Для лоджий

 

Планируется изготовление стандартных окон размерами: для комнат – 1,5*1,5 м., для лоджий – 1,5*2,4 м. Возможно изготовление окон других размеров исходя из потребностей заказчика.

В литературе и в данном бизнес-плане  встречаются другие названия пластиковых  окон – окна ПВХ, металлопластиковые окна. Следует иметь в виду, что  данные названия обозначают одну и  ту же продукцию.

 

3. Программа производств

В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.

 

Таблица 2 - Планируемая программа производства по годам

Показатель	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Мощность, %	58%	78%	85%	90%	95%	100%	100%
Окно для комнат, шт.	458	827	898	950	1 003	1 056	1 056
Окно для лоджий, шт.	458	827	898	950	1 003	1 056	1 056

 

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов, проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне пластиковых окон), а также посредством рекламных акций.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и определения полной себестоимости продукции.

 

Таблица 3 – Планируемые цены на продукцию, тенге

Наименование	Значение, тг.
Окно для комнат	23 000
Окно для лоджий	36 500

 

Цены были определены для стандартных  окон 1,5*1,5 м. (для комнат) и 1,5*2,4 м. (для  лоджий). В случае изготовления окон других размеров цена на продукции  будет меняться.

Конкурентная стоимость продукции  складывается из:

- относительно низкой себестоимости,  что позволит установить конкурентную  цену;

- использования качественного сырья.

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку  связанное с инфляцией повышение  цен пропорционально отразится  на увеличении цен продаж предприятия.

 

4. Маркетинговый  план

4.1 Описание рынка  продукции (услуг)

Наблюдаемые в Казахстане стабильные тенденции роста объемов высококомфортного  частного строительства и ежегодное  увеличение спроса на коммерческую (офисную) недвижимость и связанные с этим услуги на евроремонт помещений - предопределяют стабильный рост спроса на металлопластиковые ограждающие строительные конструкции.

За полстолетия эксплуатации пластиковые  окна зарекомендовали себя с самой  лучшей стороны. Следуя законам рыночной конкуренции, постоянно увеличивающийся  спрос на них обусловил и существенный рост объемов производства, что в  свою очередь не могло не сказаться  на цене. Сегодня пластиковые окна – почти бюджетный товар.

Индекс физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий  в РК в 2010 году повысился по сравнению  с 2009 годом на 43,2 (или на 46,8%) (рисунок 1).

 

Рисунок 1 - Индексы физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК, в % к предыдущему году

                                                                                          Источник: Агентство РК по статистике

Производство  дверей, окон и изделий, аналогичных из пластмасс в Атырауской области имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2006 году было произведено 554 412 кг продукции, то в 2007 году объем производства повысился на 141 263 кг.

Далее наблюдается снижение производства (до 2010 года). В 2010 году объем производства повысился по сравнению с 2009 годом на 306 295 кг (или на 71,2%) и составил 736 305 кг (рисунок 2).

 

 

Рисунок 2 – Производство дверей, окон, коробок для дверей и рамы оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и изделия аналогичные и их части из пластмасс в Атырауской области, кг

                               Источник: Агентство РК по статистике

Экспорт РК пластмассовых изделий  в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 11 495,6 тонн (или на 67,5%) (таблица 4).

 

Таблица 4 - Экспорт Республикой Казахстан пластмасс и изделий из них по основным странам – торговым партнерам, тонн

Наименование торговых партнеров	2009 г.	2010 г.	2010 г. в % к 2009 г.
			По количеству	По стоимости
Страны  СНГ	10 492,3	9 343,7	89,1	92,7
Остальные страны мира	6 547,7	19 191,9	293,1	314,9

 

Источник: Агентство  РК по статистике

Так как основными потребителями  будут строительные компании, то целесообразно рассмотреть данные по строительной отрасли.

Объем строительных работ в Атырауской области в 2010 году составил 352 695 млн. тенге, что на 40 354,7 млн. тенге больше, чем в 2009 году (рисунок 3).

 

Рисунок 3 – Объем строительных работ в Атырауской области, млн. тенге

                                        Источник: Агентство РК по статистике

Рисунок 4 – Доля строительных работ Атырауской области в общем объеме работ РК в 2010 году, %

                                     Источник: Агентство РК по статистике

По рисунку 4 видно, что доля строительных работ Атырауской области в общем объеме работ РК составляет 18,4%.

 

Таблица 5 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий в Атырауской области

Наименование торговых партнеров	2009 г.	В % к прошлому году	2010 г.	В % к прошлому году
Жилые дома, кв. м общей площади	515 025	101,3	548 098	106,4
Количество  квартир, единиц	3 619	98,9	3 658	101,1

 

Источник: Агентство  РК по статистике

Как показывает таблица 5, в 2010 году наблюдается рост ввода в эксплуатацию жилых зданий в Атырауской области.

Агентство по статистике Республики Казахстан подвело итоги за 2010 год по уровню изменения цен в строительстве и констатировало, что их рост составил 3,6% (данные портала ОКНА МЕДИА).

В декабре прошедшего года относительно декабря 2009 года цены на строительно-монтажные  работы увеличились на 2,9%, затраты  на машины и оборудование – на 7,7%, другие работы и затраты – на 3,6%.

Что касается материалов, деталей  и конструкций, приобретенных строительными  организациями, то за год  они подорожали на 0,1%. 

Оконная группа отметила уходящий год  следующим повышением цен:

- стекло листовое (флоат стекло) оконное – на 5,9%;

- окна и коробки оконные пластиковые – на 2,1%.

Далее приведена сравнительная  таблица цен на пластиковые окна в Казахстане различных производителей, в том числе и казахстанских.

 

Таблица 6 – Цены на пластиковые окна в РК в 2011 году, тенге

№	Производители ПВХ-профиля	Cтрана  - изготовитель	Модель  профиля	Розничная цена окна, тенге
				Размер  окна (ширина*высота)
				Кол-во камер	белый		Кол-во камер	под дерево
					1120*1420	2050*1420		1120*1420	2050*1420
1	Deceuninck (Декёнинк)	Бельгия (Турция)	Zendow Favorit Prestig	3	29 000	38 000	5	46 000	68 000
2	Thyssen (Тиссен)	Германия (Россия)	Bautec Favorit	5	34 000	41 500	-	-	-
3	Funke (Функе )	Германия	KS Phoenix KS Helios KS Antik Helios	3 5	28 000 34 000	40 000 48 000	3 5	44 000 49 000	58 000 66 000
4	КBЕ (KБE)	Германия (Россия)	Эталон Эксперт Экстра Элита	4	37 000	53 000	-	-	-
5	REHAU (Рехау)	Германия	Basic-Design Thermo-Design Sib-Design Brilliant-Design,	3	31 000	45 000	5	49 000	69 000
6	Salamander (Саламандер)	Германия	Design 2D Design 3D Streamline	3 5	50 000	61 000 73 000	3 5	70 000	91 000 117 000
7	Veka (Века)	Германия (Россия)	Euroline Softline Topline	3	40 000	58 000	-	-	-
8	Trocal (Трокаль)	Германия (Россия)	Confort InnoNova_70M5 InnoNova_70.А5	3	33 600	50 500	5	80 000	120 000
9	AGS-Plast (АГС-Пласт)	Казахстан	Стандарт Комфорт	3 3	24 500 26 000	33 500 35 500
10	Galwin (Галвин)	Казахстан	Galwin Galtech	5	29 800	43 000	5	43 000	85 000
11	Чистый  дом	Казахстан	Чистый  дом	3	31 000	43 000
12	Eurosuperplast (Евросуперпласт)	Турция	EuroSuperplast	4	26 000	34 000	-	-	-
13	Artwin(Артвин)	Турция	Perwin	4	27 000	38 000	4	40 000	55 000
14	Fahrenheit (Фаренгейт)	Турция	5430 6231 6240 7250	3	41 000	54 000
15	Karpen (Карпен)	Турция	К6001 К6002 К6003 К6004 КYS8001 КYS8002	4	27 000	39 000	4	32 000	45 000
16	Kompen (Компен)	Турция	Kom 200 Superline Kom 300 Kom 600	3	36 000	46 000	3	47 000	68 000
17	Naturel (Натурель)	Турция	N6000, N6400, N7000, N8600	3	28 500	42 000	3	50 500	74 500
18	Scheffer (Шеффер)	Турция	Lux, Delux, Ultra	3	43 800	66 000	3	59 700	89 200
19	Schonline (Шонлайн)	Турция	EcoLine60 Line70 Line60	3	31 000	44 000	3	47 000	69 000
20	Tecnoplas (Текноплас)	Турция	Startec, Supertec, Ultratec	3	24 000	42 000	3	29 000	50 000
21	Uniwin (Унивин)	Турция	Extraline Smartline Classic Smartline Trend	4	28 000	35 000	4	36 000	48 000
22	Verateс (Вератекс)	Турция	серия 6030, серия 6040, серия 5200,  серия 7400	4	25 500	38 500	4	41 000	62 000
23	Winhouse (Винхаус)	Турция	W60, W70, W75, W80	4	31 000	45 000	4	45 000	60 000
24	Winsa (Винca)	Турция	Carina, Dorado	4	34 000	47 000	4	51 000	70 000
25	Wintech (Винтек)	Турция	Isotech 532, Thermotech 742, Thermotech 752	4	29 000	60 000
26	LG Chem (Эл  Джи)	Южная Корея	L 600C, L 600, L 700	3	25 200	37 700	3	36 000	51 000
27	Conch (Конч)	Китай	Conch 60, Conch 65, Plasmo A62	3	15 000	21 000	3	38 000	55 000
28	Tunhe (Тунхэ)	Китай (Отеген Батыр)	60, 65	3	30 000	42 000
29	Tigerplast (Тигерпласт)	Китай	Tigerplast	4	26 000	35 000	-	-	-

 

Источник: портал Site.kz

По данным порталов krn.kz и irr.kz, цены на аренду производственных помещений в среднем составляют 750 тг./м2. Данная цена была учтена в строке «Аренда помещения» в составе постоянных расходов.

4.2 Основные и  потенциальные конкуренты

Основными конкурентами предприятия  являются компании – производители пластиковых окон в Атырауской области.

Таблица 7 - Список компаний Атырауской области по производству пластиковых окон

Наименование  компании	Адрес
ТОО 'Альянс СК'	г. Атырау, ул. Атамбаева 29/2
ИП  'Жумалиева А.С.'	Атырауская область, с. Махамбет, Избулова 16
Компания БЭСТ ОФИС	г. Атырау, ул. Досмухамедова 117 А
ИП 'Ергалиев Т.Н.'	г. Атырау, ул. Кулманова 113 б

 

Источник: Бизнес справочник 3klik.kz

Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

- Качество выпускаемой продукции за счет использования соответствующих материалов;

- Гибкость производства;

- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;

- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;

- Профессиональная маркетинговая поддержка;

- Профессионализм персонала предприятия;

- Постоянное развитие.

4.3 Прогнозные оценки  развития рынка, ожидаемые изменения

Программа по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы предусматривает принятие мер, направленных на создание благоприятных условий для формирования в Казахстане устойчивой высокой культуры строительства, повышения качества и безопасности строительной продукции, на комплексное решение проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения, дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых стройматериалов и внедрение новых технологий.

Дальнейшее развитие строительной отрасли, а также повышение безопасности и качества строительной продукции  в современных условиях являются ключевыми экономическими и социальными  задачами государства. Строительный комплекс оказывает огромное влияние на экономику  страны в целом и, что не менее  важно, на положение в социальной сфере.

Современные требования к качеству строительства промышленных и гражданских  зданий и сооружений предопределяют применение новых и эффективных  строительных материалов, соответствующих  мировым стандартам.

Также в Казахстане утверждена Программа жилищного строительства в РК на 2011 - 2014 годы. Целью программы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.

Задачи программы - создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так  и со стороны спроса; привлечение  частных инвестиций в жилищное строительство  и стимулирование государственно-частного партнерства; развитие индивидуального  жилищного строительства; развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки; повышение  доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.

Реализация вышеуказанных программ положительно влияет на рынок пластиковых  окон.

4.4 Стратегия маркетинга

В расчетах заложены ежемесячные затраты  на рекламу. Будет использоваться «прямой  маркетинг», заключение прямых договоров  на поставку продукции с участием инвестора (участника деятельности).

Организацию реализации продукции на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности  и работа над ее совершенствованием;

2. Использование комплекса мер  по формированию спроса и стимулированию  сбыта, формированию имиджа и  закреплению постоянных клиентов.

Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих  моментов:

- Относительно низкий уровень  цен по сравнению с другими; 

- Участие в тендерах, в частности, объявляемые государственными учреждениями и организациями, на поставку пластиковых окон;

- Реализация программ по стимулированию  спроса на продукцию. 

5. Техническое планирование

5.1 Технологический  процесс

Технология производства пластикового окна

Весь процесс производства пластиковых  окон является отлаженным и включает в себя следующие основные этапы:

- компьютерное проектирование будущей оконной конструкции;

- составление сметы, определение количества расходных материалов и расчет итоговой стоимости конструкции;