Бизнес-план создания туристического агентства ООО «Вектор» г. Уссурийск

 

 

 

Владивостокский Государственный Университет

Экономики и Сервиса

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

Бизнес-план

создания туристического агентства ООО «Вектор» г. Уссурийск

 

 

 

 

 

Преподаватель:                                                                М. Н. Рукавицына

 

 

 

Студентка 3 курса:                                                       Я.И. Балаганова

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2012

 

 

 

 

Содержание

 

Введение

1.  Резюме                                                                                         3

2. Сведения о предприятии и отрасли                                         4

3. Описание услуг                                                                           5

4. Маркетинг и сбыт услуг                                                             6

5.Организационный  план                                                           8 - 9

6. Финансовый план                                                                    10 - 13

7. Оценка рисков                                                                          14 - 15

8. Эффективность реализации бизнес-плана                            16 - 17

Заключение                                                                                    18

Список использованной литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

С каждым годом количество туристов в нашей стране неуклонно растёт, туристический рынок предлагает огромное количество разнообразных туров и маршрутов, способных удовлетворить потребности и самых взыскательных путешественников, и людей, предпочитающих экономичные варианты отдыха.. Для наиболее эффективного вхождения в туристический рынок требуется разработать грамотный бизнес-план турфирмы.

Целью разрабатываемого бизнес-плана является создание новой туристической фирмы ООО «Вектор». Бизнес-план разрабатывается сроком на 3 года.

Туристическое агентство является посредником, то есть реализует туристические пакеты, разработанные известными операторами за определенную комиссию (10% от стоимости тура).

Предполагается сотрудничество с несколькими крупнейшими туроператорами, специализирующимися на разнобюджетных направлениях. Примерно половина заказов приходится на экономичные направления.

Фирма предполагает заниматься организацией туризма в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, а также предполагает заниматься оказанием гостиничных услуг.

Главной целью фирмы является: обеспечение своих клиентов качественными услугами, создание новых рабочих мест, проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы компании не менее 5%, достижение среднегодовой суммы чистой прибыли не менее 2,5 млн. рублей в год.

Фирма собирается предложить своим клиентам разнообразные услуги в сфере туризма и отдыха.

Основными направлениями деятельности ООО «Вектор» являются:

прием и обслуживание туристов в офисе и по телефону;

оказание услуг туризма, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных, транспортных, рекламных, сервисных и переводческих услуг;

Бизнес-план разрабатывается на основе анализа рынка туристических услуг, оценки потребительских характеристик туризма. Ресурсами для создания такой фирмы будут служить собственные и заемные (кредит в банке) средства предпринимателя.

Предполагаемый штат сотрудников фирмы - 4 человека, среди них:

- генеральный директор (учредитель фирмы);

- главный менеджер;

- менеджер;

- курьер.

При создании данной турфирмы, как и любого бизнеса, существует риск инвестирования - большая вероятность того, что без грамотного сопровождения бизнес не выйдет на самоокупаемость. Основной причиной тому может послужить потеря клиентской базы вместе с уходом менеджеров.

Главный недостаток такого бизнеса - высокая конкуренция на рынке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

Компания «Вектор» представляет на рассмотрение проект создания туристического агентства с открытием одного офиса продаж в г. Уссурийск.

Общий первоначальный объем финансирования, необходимый для реализации данного проекта, оценивается в 159505 руб.

Миссия туристического агентства «Вектор»:

"Предоставление высококачественных услуг в сфере туризма гражданам РФ с целью полного удовлетворения их потребностей в полноценном отдыхе".

Целью данного проекта является максимизация прибыли.

                                            Максимизация прибыли

 

 

возмещение первоначальных вложений

поиск постоянных покупателей

Обеспечить персонал работой, стабильной з/п, соц. защищенность персонала

работа с лучшими туроператорами

увеличение объёмов продаж

освоение новых туров

завоевать свою долю на рынке (не < 5 %)

установить свою марку

получение чистой прибыли через 16 мес.

работа с иностранными туристами

стать туропера- тором

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. Сведения о предприятии и отрасли

Современная туристская индустрия является одной из самых  высокодоходных отраслей в мировой экономике. Сегодня в России выдано около 20 тысяч туроператорских и турагентских лицензий. Для успешного функционирования фирмы в условиях конкуренции необходимо выбрать правильных партнеров (туроператоров) и правильное место расположения агентства.

Основное направление деятельности фирмы: отправка туристов за рубеж.

На объем продаж по зарубежным направлениям в туристическом бизнесе влияет такой фактор как сезонность. В летний период наблюдается резкий скачок продаж путевок в Турцию, Италию, Францию, Египет, Грецию. В Италии туристов привлекает не только отдых на побережье, но и экскурсионные маршруты по городам, кроме того, очень часто в крупных городах проводятся специализированные выставки, спортивные соревнования, различные симпозиумы. В осенний период начинается активная продажа экскурсионных туров по Европе, тур путевок в Египет и горнолыжных курортов.

Весной основной объем продаж идет за счет экскурсионных маршрутов по городам Европы, а также за счет продажи путевок в Таиланд и Египет.

Можно выделить несколько временных периодов, когда российские туристы проводят отдых за рубежом:

1)Июль и август (на август приходится самый большой пик продаж);

2)Осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники;

3)Новогодние праздники и зимние школьные каникулы;

4)Праздник 8 марта;

5)Весенние школьные каникулы;

6)Праздники: 1 мая и 9 мая.

Туристический бум выпадает на вторую половину апреля, с июня по сентябрь и новогодние туры - на конец ноября - декабрь. Традиционное «затишье» - январь, февраль и частично март.

Возможности и угрозы, сильные и слабые стороны бизнеса рассматриваются в SWOT-анализе.

 

Таблица 2.1

SWOT - анализ

ВОЗМОЖНОСТИ рост уровня жизни населения отсутствие большого количества конкурентов приемлемое законодательство появление новых продуктов у туроператора (новых достопримечательностей в стране туризма)	УГРОЗЫ угроза терроризма изменение законодательства ужесточение налоговой политики снижение уровня жизни населения общественное мнение появление конкурентов чрезвычайные происшествия на транспорте изменение политической ситуации в стране изменение ценовой политики туроператора сезонность спроса
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ квалифицированный персонал умеренные цены активная рекламная политика удобное месторасположение офиса (главная улица города) выделенная Интернет-линия совмещение обязанностей директора и бухгалтера комфортабельный офис небольшие первоначальные вложения отсутствие машины (город небольшой)	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ отсутствие известного имени на рынке отсутствие своей клиентуры отсутствие туров по городам РФ небольшой персонал (не кем подменять) небольшой ассортимент

 

 

3. Описание услуг

Фирма «Вектор» предоставляет услуги, которые позволяют удовлетворить естественный интерес людей познакомиться с образом жизни, менталитетом и культурой другой страны. В диапазон предлагаемых туров входят поездки от популярных и недорогих до самых дорогих и престижных. Также фирма планирует оказывать дополнительные туристические услуги, такие как бронирование гостиниц в 10 странах мира, бронирование авиабилетов, железнодорожных билетов, билетов на спортивные и культурно-зрелищные мероприятия, визовая поддержка.

Для обеспечения отдыха клиентов фирмы «Вектор» по различным направлениям предполагается заключение агентских договоров с несколькими крупнейшими туроператорами. Среди них, предположительно:

  - туроператор Danko предлагает экскурсионные туры (авиа перелет), новогодние туры, шопинг-туры, отдых на море, отдых на озерах, термальные курорты по следующим направлениям:

Италия (Римские каникулы, Италия романтика, Божественная Италия, Италия мини, Италия макси, Классическая Италия и другие).

Испания (Легенда Средиземноморья, Мечты Королей, Барселона-Валенсия-Мадрид, Великолепная Испания и другие).

Норвегия (горнолыжные туры, отдых на фьордах, круизы и другие).

Франция (Париж детям, Париж + Диснейленд, и другие).

Финляндия (В гости к Санта-Клаусу, горные лыжи, круизные туры)

Швеция (Средневековый Стокгольм, Стокгольм - красавец на воде)

- туроператор «Амиго турс»

Основные направления туроператора «Амиго турс»:

Чехия (Злата Прага, Каникулы в Праге, Лечение на Карловых Варах).

Хорватия (Истрия, Далмация, Макарская Ривьера и другие).

Франция (Париж, Канны, Ницца).

Италия (Выходные в Риме, Рим-Милан, Флоренция, Неаполь).

Австрия (Блистательная Вена, Вена-Зальцбург и другие).

Черногория (Бечичи, Будва и тд.)

- туроператор Vilar-tours.

Основные направления: Таиланд, Вьетнам, о. Бали, Южная Корея, Китай.

 

 

 

 

 

 

4. Маркетинг и сбыт услуг

4.1. Рыночные сегменты

Конечными потребителями услуг турагентства «Вектор»  являются:

-деловые люди

-индивидуальные туристы (группы туристов)

Таблица 4.1

Сегментация клиентов по доходам от продаж турпутевок

Сегменты	Доля доходов за год, %
1. Корпоративные клиенты	58
2. Частные клиенты	42
Итого:	100

 

4.2. Целевой рынок

Целевым является рынок предоставления различных услуг в сфере туризма (заказа билетов и продажи туров).

Спрос на рассматриваемый вид услуг находится в стадии устойчивого роста, что объясняется следующими причинами:

Рост благосостояния населения;

Как показывают исследования, в г. Уссурийск сформировался достаточно устойчивый слой потребителей туристических услуг.

 

4.3.  Рыночный потенциал целевого рынка

Характеризуя потенциал, следует учесть, что сотрудничество на агентских условиях с данными туроператорами, предоставляющими повышенное комиссионное вознаграждение, дает возможность делать значительные скидки туристам, что соответственно привлекает клиентов и увеличивает прибыль агентства. Следовательно, можно сделать вывод о перспективе вложения финансовых средств и развитии данной отрасли.

 

 

 

          4.4.   Объем продаж

Предполагаемый объем продаж по аналогии с результатами деятельности основных конкурентов в течение первых трех лет работы на рынке туризма составит:

Таблица 4.4.1

1 год	Количество туров, шт.	2 год	Количество туров, шт.	3 год	Количество   туров, шт.
Месяц		Месяц		Месяц
Январь   Февраль   Март   Апрель   Май   Июнь   Июль   Август   Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь	21   37   58   98   143   123   98   125   178   91   98   130	Январь   Февраль   Март   Апрель   Май   Июнь   Июль   Август   Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь	21   37   58   98   143   123   98   125   178   91   98   130	Январь   Февраль   Март   Апрель   Май   Июнь   Июль   Август   Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь	21           37    58    98   143   123   98   125   178   91   98   130

 

Учтен фактор влияния сезонности:  рост объема продаж в летний период, в осенние месяцы и большой объем продаж на новогодние и Рождественские праздники.

Таким образом, за весь год планируется продать примерно 1200 туров.

Средняя стоимость одного тура - 33 290 руб.

Объем ожидаемой средней прибыли от продажи туров и за весь год - 3 994 800 руб.

***Примечание 1.

Турфирма сотрудничает с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпродукты по твердой цене, за что получает комиссионное вознаграждение в 10% от стоимости тура.

***Примечание 2.

Данные цифры, по количеству продаж, даны на основании реальных данных турфирм, занимающихся иностранным туризмом.

 

4.5. Основные конкуренты

В рассматриваемом сегменте имеются три основных конкурента:

Билетур (доля рынка составляет 40%);

Пегас туристик (доля рынка составляет 30%);

Пасифик Лайн (доля рынка составляет 23%);

Другие фирмы (доля рынка составляет 7%).

Для оценки сравнительных преимуществ, можно использовать метод сегментации рынка по основным конкурентам, позволяющий систематизировать информацию. Для удобства представим полученную информацию в виде таблицы 4.5. Оценка производится по 10 бальной системе.

Таблица 4.5.1

Факторы конкурентоспособности	Билетур	Пегас туристик	Пасифик лайн
Наружная реклама и информация	10	9	7
Интерьер офиса	8	6	8
Внешний вид менеджеров	10	7	6
Энтузиазм и отзывчивость	10	8	5
Профессионализм	10	10	7
Знание направлений	8	7	7
Предложение альтернатив	10	6	5
Предложение дополнительных услуг	10	8	4
Объяснения страхования, визовых требований	9	9	9
Предоставление каталогов	10	10	10
Предоставление калькуляции тура	10	10	4
Условия оплаты	5	5	5
Использование каталогов	10	10	8
Объяснение деталей туров	10	10	10
Соответствие запросу клиента	10	6	7
Общий бал:	140	121	102

 

Данные показывают, что главный конкурент - «Билетур». Максимальное количество очков - 140, стремясь к такому количеству баллов можно стать лидером.

 

4.6. Каналы распределения

Продажа путевок осуществляется в офисе продаж самостоятельно, без посредников.

 

4.7. Политика ценообразования

Цена на туристические путевки складывается из цены туроператоров, чьими услугами пользуется ООО «Вектор», плюс комиссия в размере 10%.

Примерный прайс-лист:

Таблица 4.7.1

Страна	Отель	Условия	Цена
Египет (Хургада, Шарм Эль Шейх)	Golf 2*	завтрак + ужин	22500 руб.
	Ambassador 3*	завтрак + ужин	26500 руб.
	Beach Albatros 4*	all inclusive	30700 руб.
	Conrad Sharm El Sheikh Resort 5*	завтрак	32000 руб.
Испания (Коста Брава, Коста дель Соль, о.Ибица)	El Tiburon 2*	завтрак	39300 руб.
	Carmen Teresa 3*	завтрак + ужин	45900 руб.
	Torrequebrada 5*	all inclusive	53000 руб.
Таиланд (Паттайя, о. Пхукет)	Sawasdee Sunshine 2*	завтрак + ужин	21000 руб.
	Montreal 3*	завтрак + ужин	28700 руб.
	Golden Sea Pattaya 4*	завтрак	33300 руб.

 

4.8. Стимулирование продаж

Необходимо сглаживание сезонных колебаний в периоды снижения продаж. Т.е., например, в апреле, мае, когда идет снижение продаж, можно предлагать скидки туристам для поездок в это время.

Со стороны операторов, существует возможность дополнительного стимулирования продаж по итогам рекламных акций и бонусных программ (агентствам-лидерам предоставляются скидки на продукцию оператора).

 

 

4.9. Реклама

Наиболее эффективная реклама -  наружная реклама (вывеска и выносной штендер), реклама через Интернет и в местных СМИ (планируем поместить рекламу в журнале "Стиль"). Возможно использование и других вариантов рекламы - баннеры, рекламные листовки, создание  сайта в Интернете и т.д.

Фирма «Вектор» предоставляет услуги, которые позволяют удовлетворить естественный интерес людей познакомиться с образом жизни, менталитетом и культурой другой страны.

Для более успешного продвижения туристского продукта на рынке следует прибегнуть к рекламной компании.

 

Вид рекламного мероприятия	Частота использования и сроки		Затраты, (руб.)	Затраты на одно мероприятие, (руб.)	Исполнитель
1.Раздача листовок у 4 торговых центров (каждый день по 3 часа).	2 дня в неделю, с 1 апреля по 30 июля (4 мес.)		19 840	620	Курьер
2. Публикация рекламы в ежемесячном журнале «Стиль»	с 1 апреля по 30 сентября  ( 6 мес.)		60 000	10 000	Генеральный директор
3.Создание Интернет-сайта			37 000	37 000	Главный менеджер
4. Полиграфия: -разработка логотипа компании -разработка дизайна визитной карточки -разработка фирменной печати -изготовление печати -календари (тираж 100 шт.) - листовки (тираж 16 000 шт.) - буклеты (тираж 500 шт.) - визитки (тираж 1000 шт.)			3 000 1 000   1 000 400 30 000 12 800 6 000 700	3 000 1 000   1 000 400 300 0,8 12 0,7	Генеральный директор
5.Наружная реклама: -вывеска (световой короб); -штендер двухсторонний -указатели; -табличка с режимом работы и реквизитами компании.			37 500 6 000 1 400   3 000	37 500 6 000 700   3 000	Главный менеджер
6.Размещение рекламно-информационных материалов на рекламных щитах	Период размещения с 1 октября по 31 марта		90 000	15 000	Главный менеджер
Итого стоимость рекламной компании:		287 440

 

Рассмотрим более детально затраты на рекламную компанию:

Стоимость 1 листовки составляет 80 копеек. В день планируется раздавать 400 листовок. Раздатчик листовок за 1 час работы получает 150 рублей, работает по 2 часа в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 620 рублей. 32 * 620 = 19 840 руб. За 32 дня раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено 19 840 руб.

Журнал «Стиль» является наиболее читаемым и популярным изданием среди людей, которые хотят отдохнуть. Журнал издаётся ежемесячно. Стоимость рекламы с туроператором 10 000 руб. за 1 публикацию. Планируется всего 6 публикаций. За 6 публикаций 60 000 руб. Причём в процессе размещения постоянно будут меняться рекламируемые туристические направления, в зависимости от своей популярности.

Создание и продвижение Интернет-сайта. Подрядчик - ООО «Аниматика», г. Владивосток. Срок изготовления 6 недель. Сайт должен обеспечивать реализацию следующих функций: 1) имиджевая (стилевое оформление сайта должно соответствовать корпоративному стилю и использовать его цветовые и графические элементы, логотип компании); 2) информационная (сайт предоставляет доступ к информации о компании, ее видах деятельности, продукции, новостях и проч.). Стоимость 37 000 руб.

Полиграфическую продукцию (календари, листовки, визитные карточки, буклеты) планируется изготовить в Полиграфической студии «Очкарик», г. Уссурийск. Срок изготовления 2 недели. Стоимость 32 700 руб.

Наружная реклама (вывеска, выносной штендер, табличка с реквизитами компании, указатели) для оформления офиса продаж изготавливается с целью привлечения потенциальных клиентов и формирования позитивного имиджа туристического агентства. Подрядчик - ООО «СТЭП-Дизайн», г. Уссурийск. Стоимость изготовления и монтажных работ 47 900 руб.

 

Размещение наружной рекламы с использованием рекламной конструкции (щит размерами 3*6 м) в течение 6 месяцев стоит 90 000 руб. (15 000 руб./месяц)

В общем, на рекламную кампанию за весь год будет затрачиваться 287 440 руб.

4.10. Дополнительные услуги

Также фирма оказывает дополнительные туристические услуги, такие как бронирование гостиниц в 10 странах мира (от 500 руб.), бронирование авиабилетов - 400 руб., железнодорожных билетов - 250 руб., билетов на спортивные и культурно-зрелищные мероприятия от 200 до 450 руб., визовая поддержка (от 1750 руб.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организационный план

Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной ответственностью. Адрес местонахождения: Приморский край г. Уссурийск, улица Чичерина, д.91 А, офис 5.

Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является учредительный договор, подписанный его учредителями и утвержденный ими устав.

В соответствии с этими документами Иванов В.И. занимает должность генерального директора, в обязанности которого входит: разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы набор и обучение персонала, деловая переписка;

О.Б. Петрова занимает должность главного менеджера, в обязанности которой входит: работа с клиентом, бронирование билетов, поддержка сайта фирмы, оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание, информирование туристов о туристских формальностях.

Учредители вносят в устав доли в размере 730 000 руб.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляет      1 460 000 рублей. В процессе реализации проекта уставный капитал может быть расширен за счет получаемой прибыли.

Внешним органом управления туристической фирмы является общее собрание его участников. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими решений и выступление от имени общества определяются в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом общества.

Общее собрание участников ООО решает вопросы изменения устава общества, изменения размера его уставного капитала, утверждает, годовые результаты деятельности и  распределение его прибыли и убытков, а также решает вопросы о ликвидации и реорганизации фирмы.

В промежуток между общими собраниями высшим органом управления  учреждения является генеральный директор. В полномочия директора входит решение всех вопросов деятельности фирмы. Директор фирмы принимает решение и организует  работу по своему усмотрению.

Юридические аспекты организации и функционирование туристической фирмы определятся действующим законодательством Российской Федерации.

Предприятие зарегистрировано по всем правилами и поставлено на учет в Фонде обязательного медицинского страхования, Пенсионном фонде, и в Фонде социального страхования, также получены Лицензия Департамента туризма Министерства Экономического развития РФ, Сертификат соответствия стандартам качества, гигиенический сертификат.

Работники фирмы приглашаются по рекомендациям кадровых агентств. Взаимоотношения администрации с работниками, охрана труда, социальное развитие регулируются законодательством Российской Федерации.