Резюме

    Суть  проекта состоит в налаживании  перевозки свинины первой категории. Данный бизнес будет иметь хорошие  перспективы развития ввиду незначительной конкуренции качества товара.

    По  данным финансового плана проект имеет высокие финансовые результаты и показатели эффективности. Срок окупаемости проекта - 2 квартала, а чистый дисконтированный доход составляет 974,84 руб. Индекс доходности равен 1,9 , что говорит об эффективности данного проекта. Внутренняя норма доходности составляет 71,73.

    В рамках бизнес-проекта планируется привлечь специализированные кадры для перевозки и отгрузки продукции. Предполагается приобрести один автомобиль который будет стоить 4298тыс. руб.

    Источниками финансирования проекта являются средства из текущей выручки ЗАО «Пензамясопром».

    Данный  проект является доходным и быстроокупаемым. Он позволит получить не только дополнительную прибыль для предприятия, но и социальный эффект. Тем самым совершенствуется финансовый менеджмент организации и развивается инвестиционная стратегия.

    Характеристика  предприятия и  отрасли

    Закрытое  акционерное общество «Пензамясопром»  образовалось 1 ноября 2004года на базе имущественных  комплексов «Большевик», «Прогресс» и  «Родниковское», являющихся крупными специализированными предприятиями  в области свиноводства и скотоводства. 
Основным направлением развития Пензенского и Сердобского филиалов - репродуктивное свиноводство с законченным оборотом, молочное животноводство, растениеводство; Лунинского филиала - откорм молодняка КРС. Отрасль растениеводства обеспечивает животноводство кормами, а также производит зерно и сахарную свеклу.

    Головная  организация ЗАО «Пензамясопром»  расположено в г.Пенза. Предприятие «Прогресс» создано в 1919году, расположено в 30км. от г.Пенза, «Большевик» создан в 1932году и расположен в 129км.южнее Пензы, «Родниковское» создано в 1965году и расположено в Лунинском районе в 55км.севернее Пензы. Юридическим адресом предприятия является Пензенская область, г. Каменка. Общество имеет три филиала - Пензенский, Сердобский и Лунинский.

    Связь с областным центром и пунктом  сдачи сельскохозяйственной продукции  осуществляется по асфальтированной дороге.

    Уставный  капитал ЗАО «Пензамясопром»  составляет 267907тыс.руб., прибыль до налогообложения предприятия на конец 2008года составила 45504тыс.руб., выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг-484036.Поголовье свиней на 2008год составило 32967голов,крупного рогатого скота-2258гол..

    Приоритетными направлениями деятельности общества в 2008 году являлись:

    - производство мяса свинины;

    - производство мяса говядины (в  малых количествах).

    Производство  свинины считается одной из самых  рентабельных и быстро окупаемых  мясных отраслей сельского хозяйства. Поросенок до товарного веса дорастает  за 6 – 8 месяцев, а теленок – за 18. Неудивительно, что свиней в нашей  стране начали разводить и овощеводы, и нефтяники, и энергетики. По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), общий объем инвестиций в свиноводство, заявленных с 2005 по 2006 год различными коммерческими структурами, составляет почти $5 млрд.

    На 2009 год крупнейшим мясным инвестором эксперты считают "Группу Черкизово", совладелец которой Игорь Бабаев заявил о готовности вложить в  свиноводство $500 – 600 млн. "Черкизово" – один из немногих мясопереработчиков, занимавшийся свиноводством еще до провозглашения нацпроекта. "Свой первый актив мы приобрели в середине 1990-х.

    Сегодня оптовые цены на свинину на 10% ниже, чем на говядину, очевидно, что этот ценовой разрыв будет увеличиваться. Ведь масштабных проектов по разведению крупного рогатого скота в нашей  стране нет. Существенная разница в  цене может способствовать расширению рынка сбыта свинины. По мере роста  доходов потребители начнут переходить с мяса птицы, которое считается  самым дешевым, на более дорогую  свинину. ЗАО «Пензамясопром» Сердобского района получил по 578 граммов среднесуточного привеса поросят на откорме.

    От  каждой свиноматки в ЗАО «Пензамясопром»  получают 2,2 оборота в год и  по 11 поросят за один опорос. Молоденькие  поросята ежедневно прибавляют в  весе как минимум по 800 – 900 граммов.

    Сегодня мощности трех свинокомплексов, входящих в состав ЗАО «Пензамясопром», составляют 8 тыс. тонн мяса свинины в год. Комплекс полностью обеспечивается высококалорийными кормами.

    К ЗАО «Пензамясопром» во всех районах  подходит дорога с твердым асфальтовым  покрытием, которые в свою очередь  сообщаются с автомагистралью «Москва-Самара». Все 3 части ЗАО «Пензамясопром», находящиеся соответственно в Лунино, Сердобске, Прогрессе также полностью оснащены водоснабжением, газо- и электроснабжением. 
 

    Сущность инвестиционного проекта

    Для развития рынков сбыта ЗАО «Пензамясопром» требуются перевозка продукции на дальние расстояния. Поэтому такие перевозки будет выгодно осуществлять с помощью рефрижератора.

    Рефрижератор (от лат. refrigeratus — охлажденный, refrigero — охлаждаю), транспортное средство с холодильной установкой для перевозки пищевых продуктов при искусственном охлаждении, существенно снизит себестоимость перевозки мяса, т.к. уменьшит возможность его порчи. Потому как на данном транспорте в качестве Р. применяют авторефрижераторы — автомобили, прицепы и полуприцепы с теплоизолированными кузовами. Наружная и внутренняя обшивка их выполняется из дюралюминиевых листов или оцинкованного железа. В качестве изоляции обычно используют пенопласт и алюминиевую фольгу с воздушными прослойками.

    Schmitz SKO 2009-10 годов выпуска. Полная масса Schmitz SKO составляет 39000 кг. Габаритные размеры рефрижераторного контейнера Schmitz SKO равны 13,6м x 2,49м x 2,65м. Рефрижератор Schmitz SKO имеет пневматическую подвеску, барабанные тормоза.  
Размер резины рефрижераторного контейнера Schmitz SKO – на задней и передней оси 385. В дополнительную комплектацию Schmitz SKO входит холодильная установка.

    При реализации данного проекта в ЗАО «Пензамясопроме» будет достигнуто большое преимущество по сравнению с конкурентами, т.к будет возможна перевозка на дальние расстояния, расширение рынков сбыта, возможно заключение долгосрочных договоров на поставку продукции круглый год в отдаленные регионы России.

    Оценка рынков сбыта и конкурентов

    Главными конкурентами в Пензенской области являются  Пензамясо. (Главный офис: ул. Московская 88), животноводческий комплекс в селе Князевка,  Кондольского района, животноводческий комплекс в Башмакове, свиноводческий комплекс в Пензенской области и мелкие фермерские хозяйства.

    Перечисленные предприятия существенно отличаются от  ЗАО «Пензамясопром» малым количеством выпускаемой продукции. По сравнению с конкурентами, предприятия которых имеют очень маленькую прибыль или непокрытый убыток на предприятие ЗАО «Пензамясопром» чистая прибыль велика и составляет 42773 тыс. руб.

    По сравнению с конкурентами предприятие будет выпускать к реализации свинину высокого качества с возможностью перевозок на дальние расстояния, это поможет привлечь новый рынок сбыта продукции по городам России. Туши свиней при транспортировке делят на продольные полутуши или целые туши без голов, транспортировка производится при температуре не выше минус 10°С. Замороженные мясные блоки должны быть завернуты в пергамент, подпергамент, целлофан или другие полимерные пленки, упакованы в ящики из гофрированного картона или специализированные изотермические картонные контейнеры, размещенные на стоечных или плоских поддонах.

    Температура в толще блока при предъявлении к перевозке должна быть не выше: блоков из мяса на костях - минус 8°С, блоков из жилованного мяса и субпродуктов мяса и птицы - минус 12°С, блоков из мяса птицы механической обвалки и из мясной массы - минус 18°С.

    Нововведение  в виде рефрижераторов позволит соблюсти все установленные законом нормы  перевозок, что будет гарантировать  качество продукции. На предприятии  установлена форма безналичного расчета. Формы расчетов между плательщиком и ЗАО «Пензамясопром» определяются договором. Преобладающим договором является платежное поручение, которое представляет собой поручение предприятия обслуживающему банку о перечислении определенной суммы со своего счета. При равномерных и постоянных поставках между поставщиками и покупателями расчеты между ними могут осуществляться в порядке плановых платежей на основании договоров (соглашений) с использованием в расчетах платежных поручений.

    ЗАО «Пензамясопром» пользуется использует следующие виды продвижения товара – реклама в интернете- контексная реклама, такая интернет реклама одна из самых эффективных, поскольку посетитель поиска сам формулирует вопросы и получает на них ответы в виде тематической информации. А также еще используется реклама в газетах.

    Потребителями свинины в настоящее время ЗАО «Ледяной дом» - пельмени Благолепные, предприятия по производству колбасных изделий: концерн Дубки, «Фамильные колбасы», Останкинский мясокомбинат, Микояновский завод, ОАО “Омский бекон”.

    Под сбытовой деятельностью следует  понимать процесс продвижения готовой  продукции на рынок и организации  товарного обмена с целью извлечения предпринимательской прибыли. На ЗАО  «Пензамясопром» под готовой  продукцией подразумевается свинина  предложенная рынку как товар. Цели сбыта производны от целей предприятия, среди которых в настоящее время превалируют цели максимизации прибыли. Достижение данной цели возможно при успешной реализации следующих задач в области сбытовой деятельности:

    1) оптимальная загрузка производственных  мощностей заказами потребителей;

    2) выбор рациональных каналов распределения  товародвижения;

    3) минимизация совокупных затрат  в хозяйственном цикле товара, включая расходы по послепродажному  обслуживанию и потребительскому  сервису.

    На  предприятии используется широко распространенная система сбыта продукции  - торговые соглашения направлены на стимулирование посредников за покупку, на увеличение частоты и объема закупок, установление сотрудничества в деле продвижения товара. Установление определнных скидок и компенсация за закупку товара (производитель выплачивает посреднику фиксированную денежную сумму за покупку определенного количества товара в течение определенного периода времени. Благодаря правильному и своевременному использованию маркетинга ЗАО «Пензамясопром» получает достаточную прибыль и вовремя сбывает свою продукцию.

    По  данным 2009 года доля Российской свинины  на рынке составляет всего 18%, куриного мяса составляет 64%, говядины – 13%.Однако в последнее время на российском рынке настойчиво проявляется тренд  увеличения доли импортного мяса в  общем обороте мясной продукции. Доля ЗАО «Пензамясопром» составляет всего 0,81% общего объема отечественной  свинины.

    План  маркетинга

    Мы  предлагаем наладить перевозку свинины  из подразделений ЗАО «Пензамясопром»  в комфортабельных автомобилях  с холодильными установками. Предлагаем ввести один автомобиль, который будет обслуживать грузоперевозки по: Саратову, Самаре,  Рязани, Москве и по Пензенской области.

    Также необходимо отметить, что рефрижератор имеет первостепенное значение при перевозке свежей продукции.

    Свинина закупается самостоятельно у предприятия, заказ продукции происходит через торговых посредников, работающих на ЗАО, также через интернет при помощи специализированных электронных запросов.

    Проведем  анализ будущего рынка сбыта.

    Проектом  предусматривается реализация продукции  на местном рынке в Пензе, а также вывоз готовой продукции и ее продажа в близлежащих регионах.

    Определим емкость рынка. Суточная потребность  взрослого человека в свинине около 2-3 кг в месяц. По Москве свинину покупают 93,7% жителей.

    Наименьшая  доля потребителей - 0,5% - покупают эту  продукцию 4 раза в неделю. Следует отметить, что за год частота покупок свинины увеличилась, так как выросли доли покупателей, ориентированных на приобретение этого вида мяса 1 раз в неделю - с 23% в 2005 году до 43,6% в 2009 году. Так, среди потребителей с ежемесячным доходом менее 5 тыс. рублей 1 раз в неделю свинину покупают 60%, а в категории потребителей с доходом свыше 20 тыс. рублей - 57,1%. Большинство потребителей - 55% - за одно посещение магазина или рынка покупают 1-2 кг свинины. По 18% опрошенных за один раз приобретают менее 1 и 2-3 кг этой продукции.В 2009 году одновременно с увеличением частоты покупок свинины возросло число покупателей, приобретающих за один поход в магазин 1-2 кг этого продукта. Это свидетельствует о росте заинтересованности покупателей в потреблении свежей продукции.

      Исследование показало, что среднедушевое потребление свинины населением Пензенской области составило 17,8 кг в год. При этом, по сравнению с 2007 годом, потребление охлажденной свинины уменьшилось на 14%, а потребление замороженной увеличилось в 1,8 раз. Фактором увеличения потребления замороженной свинины в 2006 году стал опережающий рост цен на охлажденную продукцию. В зависимости от уровня ежемесячного дохода в Пензе потребление свинины распределилось следующим образом. Респонденты с доходом до 5 тыс. рублей в среднем за год потребляют 18,2 кг этого продукта, при этом на фарш и свежую свинину приходится соответственно 6,9 и 11,3 кг. Потребители с доходом от 5 до 10 тыс. рублей в среднем за год съедают 15,4 кг свинины. Объемы потребления фарша этой категорией респондентов составляют 6,4 кг, а свежей - 9 кг. Участники опроса с уровнем дохода от 10 до 15 тыс. рублей в среднем ежегодно потребляют 16,2 кг свинины: на долю свежего мяса приходится 9,3 кг, а на долю фарша - 6,9 кг. Потребители с доходом от 15 до 20 тыс. рублей в среднем потребляют 24 кг этой продукции, причем объемы потребления свежего мяса и фарша составляют соответственно 14,8 кг и 9,2 кг. Что касается респондентов с наиболее высокими доходами, свыше 20 тыс. рублей, то они в среднем за год съедают 26,4 кг свинины, из которых на свежее мясо и фарш приходится соответственно 18,2 кг и 8,3 кг.

    Причем, на покупку фасованной охлажденной свинины ориентированы, прежде всего, потребители с уровнем дохода свыше 20 тыс. рублей, а для этой категории населения важна цена и уверенность в качестве продукта.

    Статистики  рекомендуют уменьшать все приведенные показатели для пенсионеров на 40%, а для детей на 65% и учитывать вероисповедание граждан.

    Таблица

    Рассчитаем  долю рынка, которую займет предприятие  при реализации запланированных  объемов продукции:

    Доля  рынка = 53890 кг/13425048 кг*100 = 0,4%

    ЗАО «Пензамясопром» при существующем производстве количества продукции будет занимать незначительную долю рынка. Завоевать ее будет несложно, нужно будет увеличивать объемы продаж.

    Нужно отметить, что приведенные города не нуждается в 100% привозе из данного предприятия мяса. Здесь имеется свое производство, но потенциально данные сегменты могут служить дополнительными каналами реализации.

    Далее целесообразно проанализировать динамику цен на 1 кг свинины. Данные по ценам представлены в таблице.

    Таблица

    Динамика  цен на свинину по Пензенскому району, среднестатистические данные

    Как видно из таблицы цены имеют устойчивую тенденцию к росту, что с вязано с инфляционными и другими процессами в экономике.

    При определении системы товародвижения главной стратегией организации  должна стать комплексная стратегия  по предоставлению продукции более  высокого качества и по более низким ценам,т.е. уменьшение себестоимости продукции.

    Рассмотрим  сильные и слабые стороны конкурентов, по сравнению с Пензамясопромом. 
 
 
 
 

          Таблица

    По итогам данной таблицы можно сделать вывод, что предприятие ЗАО «Пензамясопром» имеет большие привилегии по сравнению с конкурентами, хотя, не смотря на это, предприятию следует снизить себестоимость перевозок и увеличить объемы реализации. Это будет достигнуто при покупке рефрижератора.

    Производственный  план

    В данном разделе  описывается все  производственные аспекты, в частности  категория оборудования, вид оборудования, возможность приобретения, режим  работы, объем перевозки и другие моменты, связанные с производством.

    Предполагается  приобрести один автомобиль который будет стоить 4298тыс. руб.

    При покупке автомобиля наиболее важно  выбрать автомобиль правильно, т.е. рассмотреть все его технические  характеристики и все модели предлагаемых автомобилей.

    Стоимость транспортной рефрижераторной установки  зависит от от температурного режима перевозимого груза, объема грузового отсека и поставленных задач. Продукция таких компаний как Zanotti (Италия), Carrier Transicold (США-Франция), Thermoking (США-Ирландия), Eurofrigo (Италия), Alex Original (Израиль), Элинж (Россия) широко известна в области транспортного холода и отвечает всем современным требования по качеству и надёжности.

    Как правило, на сегодня стенки рефрижераторов состоят из сендвич-панелей толщиной от 2 до 8 см., в зависимости от производителя и исполнения рефрижератора. Соответственно, внутренняя ширина кузова колеблется от 2,44 до 2,48м. Различие в конструкции фургона в незначительных деталях, хотя Schmitz уже около 10 лет делает свои кузова по модульной схеме, которая позволяет разобрать конструкцию до каркаса, а потом собрать обратно. Это немаловажно в случае механического повреждения. Остальные производители пришли к такому принципу сборки гораздо позже, поэтому если Вы остановите свой выбор на другой марке, то будьте готовы к очень сложному и дорогостоящему ремонту в случае аварии. Положение усложняется тем, что нарушить герметичность просто, а вот восстановить ее наоборот очень сложно.

    Последнее, что необходимо учесть - конструктивные особенности фургона. Если есть дополнительные боковые двери, то на подержанном фургоне могут быть проблемы и с этими дверями, а вообще, чем в лучшем состоянии находится теплоизоляция фургона, тем меньше у Вас будет проблем с агрегатом, потому что он молотит постоянно, только когда потери холода слишком велики. Неплохо осмотреть сам агрегат, проверить документы по его обслуживанию, счетчик часов.

    Поэтому остановимся на выборе полуприцепа  марки Schmitz SKO 2009-10 годов выпуска и автомобиля IVECO - AD410T41 TRAKKER (IV1836)

      Полная масса Schmitz SKO составляет 39000 кг. Данный автомобиль будет покупаться новым, поэтому не будут требовать в течении 5 лет дополнительного ремонта, ремонт будет производиться гарантированно в сервисных центрах Schmitz и Iveco, находящихся на территории Москвы.

    Помогли сделать правильный выбор консультанты, которые не один год работают в этой области и имеют большой опыт. В результате анализа различных видов оборудования,  как отечественного так и зарубежного производства,  и авторитетного мнения консультантов был сделан выбор в пользу данной марки автомобиля и рефрижератора.

    В стоимость также входит весь спектр услуг и работ, связанных с  монтажом, пуском, наладкой рефрижераторной установки. Кроме того в эту сумму входят гарантийное обслуживание оборудования в течение пяти лет и бесплатная замена запасных частей на этот период времени. Стоимость автомобиля с рефрижератором 4298 тыс.руб.

    Для ввода автомобиля в эксплуатацию необходимо его застраховать, стоимость страховки зависит от количества лошадиных сил, стажа водителя-экспедитора и его возраста. Поэтому нам необходимо выбирать кандидатуру водителя в возрасте от 28 лет и со стажем работы от 3 лет. Стоимость страховки на автомобиль будет составлять 15743 руб.

    При описании производственного процесса необходимо указать производственный график работы. Предполагается организовать перевозки 1 раз в месяц. С учетом грузоподъемности прицепа 18 тонн, расчет перевозимой продукции будет производиться по максимуму с учетом транспортировки 1 раз в месяц.

    Таблица

    Основные  характеристики производства.

    В соответствии с этим можно рассчитать производственную программу по перевозке продукции в год (табл.).

    Таблица

    Производственная  программа (т.)

    Как видно из таблицы, планируется организовать равномерные поставки свинины, чтобы полностью и своевременно обеспечить население.

    Расчет  себестоимости 1 тонны перевозимой  продукции в расчете на 1000 км.

    Дизельное топливо 1 тонна. – 21400 руб.

    ГСМ 1 бочка-200 литров - нигрол – 4950 руб.

    Стоимость 1 тонны свинины 1 категории – 184000 руб.

    Цена  упаковочного материала (полипропиленовые мешки (в расчете на 19 голов)) – 1,75 руб. *19=33,25

    На  предприятия ЗАО «Пензамясопром»  чистая прибыль за 2009 год составляет  42773 тыс. руб., поэтому нет необходимости в привлечении заемных средств для покупки автомобиля, мы воспользуемся собственными.

    В современных условиях является необходимым  учет фактора инфляции. Для этого  нужно учитывать индексы цен.

    Таблица

    Индексы цен

Расчет  численности работников и затрат на оплату труда представлен в таблице .

    Таблица

    Численность и расчет заработной платы работников, занятых при транспортировке свинины