Бизнес-план заявки на кредит филиала «Янтарь»

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

 

Кафедра экономики  торговли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план

 

Бизнес-план заявки на кредит Филиала  «Янтарь»

 

 

 

 

 

Выполнили                 П.М.Дуло                                                    

студенты ФЭУТ,                                                           Л.А.Логиш

4 курса, гр. ДГС- 2                                                          Н.В.Раткевич

Е.С.Сидореня

Е.В.Форись

                                                                                        

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК 2012

 

Резюме

Филиал Пружанского районного потребительского общества «Янтарь» (далее «Филиал») создан постановлением Правления Пружанского райпо (протокол заседания № 6 п.1 от 29.05.2000г.) и является структурным подразделением райпо.

Филиал не является юридическим  лицом, имеет отдельный баланс и  счет в банке. Место нахождения Филиала, банковские реквизиты: Брестская область, 225154, Пружанский район, г.п. Ружаны, пл. 17-го сентября, 1 р/с в АСБ «Беларусбанк» филиал 122 код 630,3015000001067 УНН 200026722, ОКПО, 0179218

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Пружанского райпо «Янтарь». Филиал возглавляет директор, который назначается на должность Правлением райпо на контрактной основе. Право подписи финансовых документов Филиала предоставлено директору и главному бухгалтеру Филиала и их заместителям.

Филиал осуществляет розничную торговлю и общественное питания для обеспечения населения товарами народного потребления.

Бизнес план заявки на кредит был разработан для получения  кредита на закупку оборудования. Закупка нового оборудования необходима для перевода магазинов с традиционной формы обслуживания на самообслуживание. Это в свою очередь обеспечит  привлечение большего количества потребителей и увеличения товарооборота. Весь комплекс работ по переоснащению торгового зала будет производиться без прекращения торговли. Таким образом, переоснащение будет разделено на два этапа. Длительность каждого из них  не более 14-18 дней, т.е. монтаж оборудования будет завершен через 30-35 дней после его доставки.

Стоимость оборудования –  314500000 рублей.

Срок на который получен кредит – 3 года.

Стоимость годовых процентов – 220150000 рублей.

Срок окупаемости проекта  – 0,16 года.

Реализация проекта позволит:

- сократить расходы, что позволит  увеличить прибыль;

- увеличить покупательский поток,  за счет перевода магазинов  на самообслуживание;

- увеличить товарооборот, за счет  посещения магазинов большего  числа потребителей;

- усовершенствовать выкладку, за  счет использования современного  оборудования.

 

1 Характеристика организации и стратегия ее развития

 

1.1 Анализ отрасли, в которой функционирует организация

 

Среди всех отраслей белорусской экономики торговля сегодня имеет второй результат после промышленности по вкладу в ВВП – 12,5%.

Устойчивая работа реального сектора экономики в 2012 году позволила удерживать равновесие между спросом и предложением на потребительском рынке, не допуская перебоев в розничной сети. Более чем 2/3 товаров на полках наших магазинов - отечественные.

Данные по розничному товарообороту представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 – Основные показатели розничной торговли

	2000	2005	2009	2010	2011
Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации
В фактических ценах, млрд. руб	3936,0	23951,4	52033,0	64864,9	112898,8
В сопоставимых ценах, млрд. руб	111,9	120,4	103,5	115,7	109,0

 

Из  таблицы видно, что за рассматриваемый  период розничный товарооборот торговли в фактических ценах имеет устойчивый рост. За январь- декабрь 2011 года объем розничного товарооборота, учитывая все каналы реализации, составил 112,9 трлн. руб. и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 74% .Однако в сопоставимых ценах тенденции роста не наблюдается. Отрасли характерно изменение показателей розничного товарооборота то в положительную, то в отрицательную сторону.

Состояние показателя розничного товарооборота  в разрезе областей представлено в таблице 2.

 

Таблица 2 – Розничный товарооборот через все каналы реализации по областям и г. Минску за январь - декабрь 2011 года   (млрд. руб.)

	Общий объем розничного товарооборота
	2011г.	2011г. в % к 2010г. в сопоставимых ценах
Брестская	14833,6	109,6
Витебская	13601,7	115,8
Гомельская	13561,9	111,6
Гродненская	12265,4	109,8
Минская	15380,9	110,5
Могилевская	10644,1	112,5
г. Минск	32611,2	102,9
И Т О Г О	112898,8	109,2

 

Таким образом наибольший темп роста достигнут по Витебской (115,8%) и Могилевской (112,5%) областям.

В структуре товарооборота,  опережающими темпами растет реализация непродовольственных  товаров. Удельный вес продовольственных  товаров в 2011 г. составил – 46,6%, непродовольственных  – 53,4 %, за предыдущий год – 50,8 % и 49,2% соответственно.

Рисунок 1 – Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в объеме розничного товарооборота (в процентах)

 

Результативным  можно считать прошлый год и по выполнению государственных и отраслевых программ. Динамика развития торговой инфраструктуры Республики Беларусь представлена в таблице 3.

 

Таблица 3 – Развитие торговой инфраструктуры в Республике Беларусь

Показатель	2000	2005	2009	2010	2011
Магазины - всего, ед.	24644	27943	34863	37349	41559
Торговая площадь магазинов - всего, тыс. кв. м	2641,7	2587,7	3112,4	3315,8	3517,8
Фирменные магазины, ед.	680	516	622	667	674
Торговые центры, ед.	-	205	365	378	371
Площадь торговых центров, тыс. кв. м	-	205,8	283,8	287,7	312,8
Торговые объекты в торговых центрах, ед.	-	13627	15912	15765	16358
Торговая площадь магазинов и  торговых центров - всего, тыс. кв. м	2641,7	2793,5	3395,9	3603,5	3830,6
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей, кв. м	308,5	322	362	391	416
Рынки, ед.	293	368	399	401	396
Количество торговых мест на рынках, тыс. ед.	62,3	62,4	111	109,7	105,6

 

Данные  таблицы свидетельствуют, что наблюдается  ежегодный рост количества розничных торговых объектов, однако уменьшается количества рынков и количества торговых мест.

В целом прошлый год для отрасли  выдался довольно успешным. Министерство торговли обеспечило выполнение всех утвержденных целевых показателей прогноза социально-экономического развития на 2011 год. Снижены энергозатраты в организациях торговли, выполнено задание по снижению запасов готовой продукции. Все это удалось добиться благодаря мерам, которые принимало министерство торговли, управления торговли областей, исполкомы. Свою роль в достигнутых положительных результатах сыграло и бизнес-планирование работы конкретных предприятий, которое начало проводиться в прошлом году. Однако налицо существенные проблемы в финансовом состоянии торговых организаций: почти половина из них в республике не имеют собственных оборотных средств. Примерно 67% торговых предприятий существуют только за счет кредитов банков.

Рассмотрим  распределение розничного товарооборота по формам собственности.

 

Таблица 4 – Распределение розничного товарооборота по формам собственности

Показатель	2000	2005	2009	2010	2011
Розничный товарооборот - всего	100	100	100	100	100
в том числе по формам собственности:
Государственная	23,9	14,9	13,8	11,9	11,4
Частная	75,5	83,0	82,7	83,2	83,0
из нее организаций потребкооперации	13,0	9,1	9,3	8,9	8,8
иностранная	0,6	2,1	3,5	4,9	5,6

 

Из  таблицы видно, что в 2011 году по сравнению  с 2010 доля государственной торговли в общем объеме розничного товарооборота снизилась на 0,5 %,  доля частной торговли –  на 02 %, доля организаций потребительской кооперации в составе частной торговли снизилась на 0,1 %. Вместе с тем увеличилась доля организаций с иностранной формой собственности на 0,7 %.

Что касается результатов работы торговли за январь-август 2012 года, то министерством  торговли представлены следующие данные.

За  январь-август 2012 г. объем розничного товарооборота торговли и общественного питания, учитывая все каналы реализации, составил 124985,3 млрд. руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,5% (январь-август 2011 г. – на 13,1%).

Розничный товарооборот торговли через все  каналы реализации за январь-август 2012 г. составил 118665,0 млрд. руб. и увеличился по сравнению с январем-августом 2011 г. в сопоставимых ценах на 10,6%.

Розничный товарооборот торговых организаций  за январь-август  2012 г. в сопоставимых ценах увеличился на 11,6% по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года и составил 95895,3 млрд. руб.

  Розничный товарооборот торговли  на торговых местах и в торговых  объектах на рынках, в торговых центрах составил 22769,7 млрд. руб. и вырос на 6,9% по сравнению с январем-августом 2011 г. Его удельный вес составил 19,2% в розничном товарообороте торговли через все каналы реализации.

  Доля розничного товарооборота торговли и общественного питания организаций государственной формы собственности составила 14,2%, что на 0,3 процентных пункта ниже уровня прошлого года, объем товарооборота этих организаций увеличился на 11,7%. Темп роста розничного товарооборота организаций частной формы собственности, включая иностранную (без потребительской кооперации) составил 113,3%, доля товарооборота – 74,0%, что выше уровня прошлого года на 1,3 процентных пункта.

  Темп роста розничного товарооборота  торговли и общественного питания организаций потребительской кооперации – 100,0% (доля товарооборота предприятий потребкооперации – 11,8%).

  По организациям общественного  питания наблюдается рост объема  товарооборота к уровню предыдущего года на 7,4%.

  В январе-августе 2012 г. населению увеличилась продажа пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 5,9%, непродовольственных товаров – на 15,2%. В розничном товарообороте торговли через все каналы реализации удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в январе-августе 2012 г. составил 49,5% (в январе-августе 2011 г. – 51,5%), непродовольственных товаров – 50,5% (в январе-августе 2011 г. – 48,5%).

  Доля продажи товаров отечественного  производства торговыми организациями в розничном товарообороте торговли в январе-августе 2012 г. составила 75%, в том числе пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 84,4%, непродовольственных товаров – 61,9%.

  На 1 сентября 2012 г. объем товарных  запасов в торговых организациях  увеличился на 3 дня по сравнению  с аналогичным периодом 2011 г. и  снизился на 21 день по сравнению  с 1 января 2012 г., обеспечивая 40 дней  торговли. 

 

1.2 Характеристика организации и стратегия ее развития

 

Ружанский районный союз потребительских обществ образован после освобождения территории Западной Беларуси и присоединения ее к БССР в декабре 1939 года. Согласно Устава, утвержденного Постановлением СНК ССР и ЦК ВКП(б) от 25 января 1939 года.

Первоначально в состав РПС входили 4 потребительских общества. После ликвидации в 1962 году Ружанского района существующие до этого Ружанское городское, Ружанское и Лысковское сельские потребительские общества попадают в состав Пружанского РПС. В 1968 году Ружанское городское и Ружанское сельское потребобщества объединили в Ружанское потребительское общество. В 1974 году присоединилось Лысковское сельское потреобщество.

В феврале 1997 года Пружанский РПС реорганизовал в Пружанское райпо. Потребительские общества преобразованы в оптово-розничные торговые предприятия. В 2000 году оптово-розничные предприятия преобразованы в филиалы.

По состоянию на 1 января 2012 года Филиал располагает 32 предприятиями торговли, в том числе 31 магазинами на 3,1 тыс. кв. м., кроме того, имеет в наличии 1 автомагазин. В сельской местности расположено 21 предприятие торговли или 67,7% от их общего количества.

Филиал Пружанского райпо «Янтарь» расположен в северо-запаной части Пружанского района. На востоке Филиал граничит с Ивацевичским районом, на юге и западе с филиалом Пружанского райпо «Колас», на севере с Волковыским районом. Центр Филиала расположен в городском поселке Ружаны с населением 3200 человек.

На территории Филиала расположены 56 населенных пунктов с населением 5842 человека. В зоне деятельности Филиала функционирует 4 сельскохозяйственных предприятий, 2 фермерских хозяйства.

Промышленную деятельность осуществляют предприятия: Ружанская мебельная фабрика и 3 филиала Пружанского лесхоза.

Строительную, транспортную отрасли, связь представляют: 2 филиала  ДЭУ, филиал автопарка №11, автозаправочная  станция, участок газового хозяйства, филиал райтопсбыта, электросети, узел электросвязи, поселковый узел связи, 10 сельских отделений связи.

Функционирует поселковый филиал АСБ Беларусбанк, 2 сельских отделения банков.

Бытовое обслуживание населения  осуществляют филиалы: фабрика «Индзаказы», РКБО, Рембыттехника, 5 комплексно-приемных пунктов, 2 парикмахерских.

На территории расположены: Больница №2, 10 фапов, 3 аптеки; 7 детских

садов; 9 школ, в том числе 1 средняя городская, 4 сельских средних, 4 сельских базовых; 1 детская школа искусств, 1 дом  творчества; 12 библиотек, в том числе 9 в сельской местности; поселковый дом культуры, 10 сельских домов культуры. 

Численность населения постоянно  проживающего на территории Филиала по состоянию на 1 января 2011 года составляет 9042 человека.

Кроме предприятий системы  потребительской кооперации розничную  торговлю в регионе осуществляют 7 индивидуальных предпринимателей (организацию общественного питания осуществляет 1 индивидуальный предприниматель. Заготовительную деятельность осуществляют Пружанский, лесхоз, крахмальный завод, консервный завод, кроме того, заготовку картофеля и овощей для собственного потребления осуществляет отдел образования Пружанского РИК.

Стратегия развития филиала Пружанского райпо «Янтарь» - повышение качества обслуживания сельского населения района и прежде всего пайщиков, на основе реализации мер по дальнейшему совершенствованию системы хозяйствования и управления в Филиале, создание условий для устойчивого экономического роста.

В настоящее время, в условиях жестокой конкуренции в сфере розничной торговли, общественного питания, производства потребительских товаров и предоставлении услуг населению, в условиях сложившейся социально- экономической ситуации в сфере деятельности Филиала, характер происходящих в агропромышленном комплексе преобразований, достижение намеченной цели предполагает решение следующих основных задач:

- удовлетворение спроса обслуживаемого населения на потребительские товары и услуги, обеспечение при этом высокой культуры обслуживания, обеспечение строгого соблюдения утвержденных ассортиментных перечней по каждому торговому предприятию;

- выполнение доведенных прогнозных показателей экономического развития основных отраслей деятельности, обеспечения качественных параметров обслуживания на основе утвержденных социальных стандартов;

- увеличение доходов сельского населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья;

- укрепление материально-технической базы, открытие ранее закрытых объектов торговли, а также развитие новых видов деятельности, прежде всего в сфере оказания населению широкого спектра бытовых услуг, развитие придорожного сервиса; 

- повышение конкурентоспособности, вырабатываемой предприятиями потребительской кооперации продукции по качеству и цене, обеспечение выполнения всех параметров технологического процесса, снижение затрат на производство, постоянное обновление и расширение ассортимента;

- поддержка личных подсобных хозяйств, создание кооперативных участков и на основе создания новых взаимоотношений с сельскими жителями, защита интересов потребительской кооперации и повышение ее роли в Программе возрождения села на 2011-2015 года.

- осуществление дополнительных мероприятий по расширению практики реализации товаров и услуг с предоставлением населению потребительского кредита;

- повышение роли пайщиков, кооперативного актива в управлении деятельностью потребительского общества, создание системы хозяйствования, способствующей вовлечению средств пайщиков в экономический оборот кооперативной организации;

- приведение структуры управления потребительского общества соответствие с требованиями развития экономики на современном этапе;

- увеличение доли потребительской  кооперации в общем товарообороте  района, повышение охвата денежных населения;

- увеличение прибыльности отраслей деятельности Филиала и ликвидация убытков за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат, наращивание объема собственных оборонных средств;

- стабилизация кадрового потенциала Филиала, предотвращение оттока высококвалифицированных кадров, повышение квалификационного уровня специалистов.

 

2 Описание  реализуемых товаров

 

Филиал реализует широкий  ассортимент товаров. В ассортиментный перечень Филиала Пружанского райпо «Янтарь» включаются следующие группы товаров представленные в таблице 3.

 

Таблица 5 - Описание товара и сфера его применения

Товарные группы, реализуемые в ФПР «Янтарь»	1 квартал 2012	2 квартал 2012	3 квартал 2012	4 квартал 2012	2012	Доля в товарообороте
Фрукты	176,3	192,4	220,22	227,79	816,71	2,01
Овощи	127,3	137,5	157,38	162,79	584,97	1,44
Мясо	1 390,20	1 450,80	1 660,59	1 717,63	6219,22	15,30
Рыба	215,2	244,1	279,4	289	1027,7	2,53
Вина	340,3	421,4	482,34	498,9	1742,94	4,29
Водка	1 150,10	1 660,30	1 900,39	1 965,66	6676,45	16,43
Коньяк	15,9	16,8	19,23	19,89	71,82	0,18
Пиво	315,3	360,2	412,29	426,45	1514,24	3,73
Соки	66,3	72,2	82,64	85,48	306,62	0,75
Безалкогольные напитки	500,9	510,9	584,78	604,87	2201,45	5,42
Табачные изделия	1 087,30	1 174,50	1 344,34	1 390,52	4996,66	12,29
Молочная продукция	720,2	730,4	836,02	864,74	3151,36	7,75
Яйца	61	74,3	85,04	87,97	308,31	0,76
Масла растительные и жиры	194,3	212,4	243,11	251,46	901,27	2,22
Мука	76,8	91,5	104,73	108,33	381,36	0,94
Сахар	273,2	284,5	325,64	336,83	1220,17	3,00
Крупы	105,6	120,8	138,27	143,02	507,69	1,25
Макаронные изделия	76,3	80,2	91,8	94,95	343,25	0,84
Хлеб и хлебобулочные  изделия	760,3	810,3	927,47	959,33	3457,4	8,51
Парф.-косм. товары	72,3	86,1	98,55	101,94	358,89	0,88
Верхняя одежда	38,5	58,6	67,07	69,38	233,55	0,57
Нижнее белье	52	62,3	71,31	73,76	259,37	0,64
Чулочно-носочные изделия	39,6	42,9	49,1	50,79	182,39	0,45
Обувь	98,7	106,6	122,01	126,21	453,52	1,12
Бытовые электроприборы	422,3	430,9	493,21	510,15	1856,56	4,57
Строительные материалы	18,6	22,8	26,1	26,99	94,49	0,23
СМС	43	45,7	52,31	54,11	195,12	0,48
Мебель	122,2	138,6	158,64	164,09	583,53	1,44
Товарооборот на 2012	8560	9640	11033,98	11413,03	40647,01	100

 

 

 

.

 

3 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

 

Стратегия маркетинга филиала Пружанского райпо «Янтарь» на 2012 год направлена на сохранение существующей доли потребительского рынка, а также ее постепенное наращивание.

Цели стратегии маркетинга филиала Пружанского райпо «Янтарь»:

- расширения спектра предлагаемых услуг с целью более полного удовлетворения потребительских нужд населения;

- наращивание доли Филиала на потребительском рынке района, повышение уровня охвата денежных доходов обслуживаемого населения;

- повышение заинтересованности во взаимном сотрудничестве с поставщиками;

- формированию общественного мнения об организации.

Основной сегмент покупателей  – жители поселка Ружаны.

Для достижения поставленных целей маркетинговой стратегии магазин   использует и планирует внедрить следующие методы стимулирования продаж товара:

1. Установить четкий контроль за наличием необходимого ассортимента  в магазине и наличие его на складе.

2. Направить внимание на развитие наружной рекламы по всему городу Ружаны. Необходимо разработать рекламный бюджет и конкретный перечень средств и методов рекламы.

3. С повышением материального благосостояния населения возрастает и требование покупателей к работе магазина, к качеству торгового обслуживания. Поэтому магазину необходимо учитывать этот факт и постоянно повышать уровень торгового обслуживания.

4. Для постоянных покупателей необходимо предусмотреть дисконтные карты, гибкую систему скидок.

5. Устраняются барьеры, затрудняющие обращение к руководству организации не удовлетворенных обслуживанием потребителей, одновременно разработать эффективную систему ответов на жалобы и компенсации ущерба.

6. Проводиться системы мониторинга. Но этого недостаточно.   Магазину необходимо регулярно осуществлять аудит качества сервиса (своего и услуг, предоставляемых конкурентами) для повышения конкурентоспособности своего предприятия. Проводимая деятельность по изучению конкурентов ставит целью установление главных конкурентов компании на рынке, выявление их слабых и сильных сторон, получение информации о финансовом положении конкурентов, особенностях производственной деятельности, управления. Системы мониторинга предлагают использование таких инструментов аудита, как негласные проверки, изучение состава потребителей, систем жалоб и предложений, специальные команды аудита сервиса, анализ писем клиентов руководству компании.

7. «Янтарь»  постоянно повышает стандарты обслуживания, именно, качество рекламы, гарантийный срок, качество выполнения услуг, качество сопроводительной документации, имидж торговой марки, качество обслуживания покупателей, трудоемкость подготовки товара к функционированию, качество послепродажного обслуживания.

8. Планируется продолжить работу  по внедрению прогрессивных методов  торговли; по проведению ярмарок,  выставок-продаж, выездной торговле  на рынки и центральные усадьбы  хозяйств.

          К сожалению, стимулирование продаж в магазине «Янтарь» нужно развивать, так как оно слишком узкое и  очень слабо воздействует на предпочтения покупателей. Так, за последнее время, в данной торговой организации не проводилось практически ни одной акции.

Что касается стратегии сбыта, то она направлена на наращивание доли потребительского рынка Пружанского района, укрепление позиций в регионе. Реализация товаров будет осуществляться через существующую собственную торговую сеть и предприятия общественного питания, а также через вновь открытые и реконструированные объекты общепита.

При формировании цен в Филиале  учитываются три основных компонента: издержки, прибыль и налоги.

Для Филиала основной задачей действующей  ценовой политики является обеспечение покрытия затрат, определения размера прибыли с помощью обоснования целевой нормы рентабельности. В Филиале осуществляется планирование и обоснование цены на товары, прогнозируется сумма прибыли предприятия от продажи товаров.

При закупке товара Филиал определяет более выгодный уровень цен. Определить этот уровень цен помогают маркетинговые  исследования конкурентоспособности  товара. В Филиале постоянно проводится работа по заключению договоров на поставку товаров с предприятиями-изготовителями, минуя посредников, что позволяет  получить товар по более низким ценам  и применять предельные торговые надбавки. Прежде чем закупать тот  или иной товар производится анализ цен у конкурентов, которые могут  влиять на сбыт данного товара, так  же учитывается эластичность спроса и определяется объем закупа, что  позволяет увеличить товарооборот и снизить остатки товаров  в торговой сети.

В регионе деятельность кроме потребительской  кооперации осуществляют предприятия  других форм собственности.

Поэтому для обеспечения конкурентоспособности, укрепления имиджа потребительской  кооперации проводится реконструкция  торговых предприятий с установкой новейшего технологического и холодильного оборудования.

 

Рекламно-информационная деятельность

 

         Так как магазин «Янтарь» сформировал свой имидж и имеет достаточное количество постоянных покупателей, рекламная деятельность сведена к минимуму. Это также обусловлено отсутствием серьезных конкурентов у магазина. Но значительным минусом является то, что магазин не использует различные акции и скидки, что отрицательно сказывается на имидже магазина. Использование данных маркетинговых инструментов необходимо главным образом для того, чтобы повысить репутацию магазина и сформировать приверженность покупателей к магазину. На 2013 год необходимо внедрить систему плавающих скидок на товары, которые будут меняться каждую неделю. Каждая скидка должна обязательно сопровождаться информационной оглаской. Без этого эффективность скидок будет недостаточой, а иногда ее вобще может и не быть.