Бизнес-планирование предприятий логистического сервиса

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

 

Кафедра экономики автомобильного транспорта

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу «Бизнес-планирование

предприятий логистического сервиса»

 

 

 

 

 

Студент: Кириченко Н.С.

Группа: 4Л1

Проверил: Седов И.А.

 

 

 

 

Москва 2012

Оглавление

I. Резюме. 3

II. Описание рынка грузовых перевозок. 4

III. Описание предприятия. 7

IV. Описание услуг 8

V. Производственный план 12

VI. Организационный план. 13

VII. План маркетинга 27

VIII. Юридический план 28

IX. Финансовый план 30

X. Выводы 40

XI. Список литературы 41

 

 

1. Резюме.

ЗАО «АвтоТранс Рус».

Инициатор проекта: ТК «АвтоТранс Рус»

Юридический адрес: г.Москва

Директор предприятия: Иванов Петр Васильевич.

ЗАО «АвтоТранс Рус» – компания, оказывающая услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом. Перевозки осуществляются в международном сообщении – Европа, СНГ.

ТК «АвтоТранс Рус» – компания, предоставляющая услуги по перевозки на внутрироссийском рынке транспортных услуг.

ЗАО «АвтоТранс Рус» – филиал ТК «АвтоТранс Рус», специализирующийся на международных грузовых перевозках.

Целью образования филиала является создание компании по перевозке грузов в международном направлении.

Основной задачей организации  деятельности ЗАО «АвтоТранс Рус» является соответствие подвижного состава, документации и бизнес-процессов европейским стандартам.

Клиентами ЗАО «АвтоТранс Рус» будут российские компании.

Нет первоначального взноса или  гарантии для получения лизинга.

Предмет лизинга: грузовые автомобили на базе Renault, стоимостью 2 050 000 рублей каждый.

Общее требуемое количество 8 автомобилей.

Лизинг нужен на 3 года.

Гарантией внесения первоначального взноса в лизинговую компанию является ТК «АвтоТранс Рус».

 

2. Описание рынка грузовых перевозок.

По оценкам экспертов, в России доля затрат на транспортировку  продукции в среднем в два  раза выше, чем в странах ЕС, при  этом производительность грузового  автотранспорта в четыре раза ниже. По информации Федерального дорожного  агентства, себестоимость автомобильных  перевозок в России в 1,5 раза выше, чем в развитых зарубежных странах, а расход топлива — на 30% больше. Плохое состояние российских дорог  приводит к тому, что средняя скорость перемещения грузов по стране — 200−300 км в день, в то время как на Западе этот показатель равен 1000 км в  день.

В настоящее время в  России наблюдается активный рост количества автомобилей и, в первую очередь - иномарок. Вследствие этого увеличивается  спрос на автозапчасти, который официальные  дилеры производителей автомобилей  не в состоянии удовлетворить. Наиболее быстро растет розничный рынок автозапчастей  в Москве, темпы роста составляют не менее 20% в год. В столице сегодня  реализуется около пятой части  от объема продаж автозапчастей в  России. Примечательно, что рост российского  рынка автозапчастей наблюдается  на фоне снижения объёмов мирового рынка автокомпонентов, в первую очередь связанного с жёсткими экологическими требованиями.

Емкость рынка автомобильных  материалов, компонентов и запчастей в России по итогам 2010 года составила 35,7 млрд. долларов США.  
Рынок автомобильных запчастей подразделяется на первичный, включающий компоненты, используемые для производства автомобилей на конвейере, и вторичный – это запчасти для продажи через сервис и магазины. В России вторичный рынок автомобильных запчастей занимает приоритетное положение по отношению к первичному рынку, на его долю приходится 76% от общего объема рынка в стоимостном выражении (или 24,8 млрд. долларов США), доля первичного рынка составляет 24% от общего объема рынка (или 7,9 млрд. долларов США). На вторичном рынке автозапчастей приоритетную долю составляют запчасти для отечественных автомобилей - 58% от объема рынка в стоимостном выражении (или 14,4 млрд. долларов США), на долю запчастей для иномарок приходится 42% от объема вторичного рынка (или 10, 4 млрд. долларов США).

На российском рынке перевозок автомобильных запчастей действует около двух тысяч игроков, лидирующие позиции среди которых занимают российские перевозчики. Однако одной из основных тенденций современного российского рынка автомобильный запчастей выступает изменение структуры автомобильной промышленности, приход на отечественный рынок иностранных производителей и, как следствие, рост спроса на более качественные компоненты. Сегодня российские производители автозапчастей действуют в условиях выраженной конкуренции, отечественные бренды активно вытесняются более качественной продукцией из Европы и более дешевыми автокомпонентами из Китая, Турции и Индии.  
Одним из важных факторов роста конкуренции между участниками российского рынка автозапчастей является процесс унификации автомобильных компонентов, активно развивающийся в современной мировой автоиндустрии. Для снижения себестоимости разработки и производства автомобилей компании объединяются при проектировании новых моделей. В результате одни и те же модули и системы сегодня можно встретить на автомобилях совершенно разных систем и марок. Унификация компонентов позволяет производителям выходить на нужный объем производства отдельных узлов даже при достаточно небольших объемах выпуска конкретных моделей. Характеризует тенденцию унификации, в частности, пример создания в конце 90-х годов трех моделей минивэнов на одной платформе: Ford Galaxy, Seat Alambra и VW Sharan. Модульным стратегиям подвержены многие автопроизводители, среди них: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW и другие. В России тенденция унификации автокомпонентов только зарождается. Первые заходы были предприняты между АВТОВАЗом и «ИжАвто» благодаря Группе «СОК».

В сегменте запчастей к  иномаркам наиболее востребованными  на российском рынке являются запчасти для японских автомобилей. Данный факт связан с популярностью относительно недорогих и качественных марок  японских автомобилей. Наиболее популярными  марками являются Honda, Mazda, Nissan, но в последнее время становится более популярными BMW и Mersedes-Benz.

Рынок перевозок автозапчастей  также будет неустанно расти  в условиях повышающегося спроса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий	Вес критерия	«РЛС»		«ФМ Ложистик»		«Трафт Рус»
		Оценка	Рейтинг	Оценка	Рейтинг	Оценка	Рейтинг
Срок доставки	0,40	3	1,4	3	1,1	2	0,8
Сохранность груза	0,20	3	0,6	3	0,6	3	0,6
Тариф на перевозку	0,20	3	0,2	2	0,45	1	0,6
Возможность отслеживания процесса доставки	0,15	3	0,5	2	0,4	3	0,3
Размер страхового возмещения	0,05	3	0,3	3	0,15	2	0,15
Суммарный рейтинг	1	15	3	13	2,7	11	2,25

Одним из эффективных способов исследования рынка логистических услуг является ежегодный рейтинг «Логистический оператор России», уникальный проект на российском рынке, так как с его помощью транспортно-экспедиторские, складские и другие компании получают еще одну возможность реализации своих стратегий на рынке.

 

Вывод: на данный  момент ЗАО «АвтоТранс Рус» является мало конкурентоспособным предприятием.

 

 

 

 

 

 

3. Описание предприятия.

Организационно-правовая форма: ЗАО.

Учредитель предприятия: ТК «АвтоТранс Рус».

Уставной капитал: 180 МРОТ = 2 034 000 рублей

Подвижной состав: 8 грузовых автомобилей  на базе Renault, лизинг на 3 года.

Счета в банке УралСиб на имя  ТК «АвтоТранс Рус».

Целью деятельности предприятия является оказание услуг по грузовым перевозкам в международном направлении  для российских компаний.

 

 

Оценка технико-эксплуатационных показателей

	Ед. измерения	Модель автомобилей
		Volvo-1033	MAN А 2000	Renault M 460
Стоимость	Норма	0,48	0,45	0,66
	Руб	3 100 000	3 200 000	2 050 000
Полная масса	Норма	1.0	1,0	1,0
	Тонны	44	40	44
Число передач	Норма	0,5	0,9	1,0
	Ед	8	14	1,0
Скорость автомобиля	Норма	0,94	1,0	16
	Км/ч	80	85	0,94
Расход топлива	Норма л	0,8	1,0	80
	л\100 км	40,7	32,5	0,93
Ресурс автомобиля	Норма	1,0	1,0	35
	Тыс км	1000	1000	0,8
Себестоимость перевозок  при одинаковых условиях	Норма	0,89	0,93	800
	Руб	48,3	48,2	1,0
Трудоемкость устран. отказа	Норма	1,0	1,0	42,9
	Чел в час	276	276	0,68

 

 

 

 

 

Интегрированная оценка подвижного состава

Показатели	Ранг	Volvo-1033	MAN А 2000	Renault M 460
Стоимость подвижного состава	1	0,48	0,48	0,66
Полная масса	9	0,11	0,11	0,11
Число передач	4	0,125	0,125	0,25
Скорость а/м	10	0,094	0,1	0,2
Расход топлива	3	0,267	0,33	0,29
Ресурс а/м	2	0,5	0,5	0,4
Себестоимость при одинаковых условиях	2	0,45	0,45	0,52
Трудоемкость устан отказа	2	0,5	0,5	0,34
Сумма показателей		2,69	2,52	2,87

 

Вывод: по результатам интегрированной  оценки подвижного состава наиболее выгодным является приобретение автомобиля Renault M 460.

 

4. Описание услуг

Транспортная компания осуществляет международные перевозки грузов автомобильным транспортом. Компания доставляет грузы из Москвы в страны континентальной Европы и СНГ, используя  отлаженные и оптимизированные схемы  доставки международных грузов.

Европа:

• Германия
• Франция
• Польша
• Италия
• Финляндия
• Швеция
• Дания
• Испания
• Чехия
• Румыния
• Эстония
• Австрия
• Нидерланды

СНГ:

• Азербайджан
• Казахстан
• Белоруссия
• Армения
• Украина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт расстояния грузоперевозки Париж - Москва

Начало маршрута перевозки груза: Берлин

Конец маршрута автоперевозки: Москва

Расстояние доставки груза Берлин - Москва: 1805 км

Время в пути: 34:01

 

Пункт маршрута доставки груза	Расстояние от начала	Время в пути
Берлин	0 км	00:00
Мюнхеберг	57 км	01:33
Зелов	76 км	01:49
Киц (п.п.)	92 км	02:02
Костшин	94 км	02:04
Гожув-Велькопольски	143 км	02:46
Валч	250 км	04:17
Подгае	286 км	04:47
Члухув	325 км	05:20
Хойнице	338 км	05:31
Староград-Гданьский	411 км	06:33
Чарлин	430 км	06:49
Мальборк	449 км	07:05
Эльблонг	483 км	07:44
Калининград	585 км	09:42
Гвардейск	611 км	10:31
Зорино	625 км	10:51
Талпаки	633 км	11:02
Черняховск	665 км	11:39
Гусев	693 км	12:13
Нестеров	718 км	12:44
Чернышевское	730 км	12:59
Кибартай (п.п.)	731 км	13:05
Вилкавишкис	750 км	13:21
Мариямполе	773 км	13:40
Каунас	835 км	14:33
Вильнюс	935 км	15:48
Лаварчкес (п.п.)	961 км	17:40
Полоцк	1185 км	23:17
Оболь	1228 км	23:53
Никитиха	1236 км	23:59
Шумилино	1249 км	24:10
Витебск	1293 км	24:47
Лиозно	1337 км	25:24
Рудня, Смол.	1355 км	25:40
Архиповка	1390 км	26:15
Ярцево	1471 км	27:29
Сафоново	1512 км	28:19
Вязьма	1579 км	29:26
Ямская	1693 км	31:18
Можайск	1696 км	31:25
Дорохово	1721 км	31:56
Кубинка	1748 км	32:24
Жаворонки	1775 км	32:56
Одинцово	1780 км	33:06
Москва (МКАД 55 км)	1789 км	33:43
Москва	1805 км	34:01

 

 

 

4. Производственный план

 

1. Коэффициент технической готовности:

 

 

2. Коэффициент выпуска подвижного состава на линию:

 

3. Время кругорейса:

= 34 + 34 + 24 + 1 = 93 часа = 3,875 суток

4. Количество кругорейсов в год 1 а/м:

 

5. Количество кругорейсов в год всего автопарка.

1-ый год:

69 * 8 * 0,74 = 408 кругорейсов.

2-ой и 3-ий годы:

 

6. Годовой пробег всего автопарка.

1-ый год:

 

2-ой и 3-ий годы:

 

7. Годовой объем перевозок.

Так как груз перевозится только в одном направлении, будем рассчитывать показатели только на направление «импорт».

1-ый год:

 

2-ой и 3-ий годы:

 

 

8. Годовой грузооборот.

1-ый год:

W = 8357,88 * 1805 = 15 085 973,4 ткм.

2-ой и 3-ий год:

 

 

5. Организационный план.

 

ОПЛАТА ТРУДА.

 

 

Кадровый состав и функции  работников предприятия.

Виды работ	Директор	Маркетолог	Бухгалтер	Менеджер	Диспетчер	Водители
Общее руководство	+
Маркетинг		+
Реклама		+				+
Выполнение услуг						+
Заключение договоров	+			+
Контроль и выполнение услуг				+
Контроль технического состояния  п/с					+	+
Бухгалтерский учет			+
Административная работа в офисе				+

 

Оплата труда управленческого  персонала предприятия.

Позиция	Месячный оклад, руб.	Годовой оклад (основной фонд), руб.
Директор	85 000	1 015 677
Бухгалтер	40 000	477 966
Экономист	30 000	358 474
Маркетолог	35 000	418 220
Менеджер	50 000	597 457
Итого	240 000	2 867 794

 

 

 

 

 

Организационно-производственная структура

 

 

 

 

 

 

 

 

Заработная  плата водителей:

1-ый год:

 

 

Премии = 0,05 * ОФЗ = 265 200 руб.

Σ ФОТ = 6 099 600 руб.

2-ой и 3-ий  год:

 

 

Премии = 0,05 * ОФЗ = 331 500 руб.

Σ ФОТ =7 624 500

Σ ФОТ_общ = 21 348 600 руб.

Заработная  плата директора

 

 

Заработная  плата бухгалтера

 

 

Заработная  плата диспетчера

 

 

Заработная  плата маркетолога

 

 

Заработная  плата менджера

 

 

ΣФОТ _спец = 2 867 794 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТРАТЫ.

 

Текущие затраты при работе по обычной системе налогооблажения

Показатель				Годы
			1-й		2-й	3-й
	Материальные расходы		26 388 866,58		32 928 872,46	32 928 872,46
В т.ч.	1	Затраты на материальные ресурсы	26 153 053,16		32 693 118,04	32 693 118,04
	2	Затраты на энергетические ресурсы	235 610,42		235 610,42	235 610,42
	Расходы на оплату труда		8 739 600		10 264 500	10 264 500
В т.ч.	3	Фонд заработной платы	7 944 000		9 270 000	9 270 000
	4
	5		2 640 000		2 640 000	2 640 000
	6	Отпускные	530 400		663 000	663 000
	7	Премиальные	265 200		331 500	331 500
	Амортизация на восстановление основных средств и нематериальных активов		3 280 000		3 280 000	3 280 000
	Прочие расходы		10 473 678,31		10 503 885,45	9 075 035,45
В т.ч.	8	Единый социальный налог (взнос 26% от ФОТ)	2 272 296		2 668 770	2 668 770
	9	Платежи в соцстрах на мероприятия  по предотвращению травматизма (10-й  класс проф.риска – 1,1%)	96 135,6		112 909,5	112 909,5
	10	Командировочные расходы (нормы)	38 620		38 620	38 620
	11	Оплата услуг	612 000		765 000	765 000
	12	Арендная плата (текущая и лизинг)	4 172 860		4 172 860	4 172 860
	13	Обязательное и добровольное страхование	24 000		30 000	30 000
	14	Затраты на проведение сертификации и лицензирование	360 000		450 000	450 000
	15	Дорожные сборы и прочие затраты  на иностранной территории	359 540		433 028	433 028
	16	Оплата услуг банка по операциям	873 396		1 026 450	1 026 450
	17	Затраты на содержание служебного автотранспорта	–		–	–
	18	Компенсация за использование личных автомобилей для служебных поездок (норма)	–		–	–
	19	Представительские расходы (норма)	335 971,76		391 286,76	391 286,76
	20	Расходы на рекламу (норма)	30 000		30 000	30 000
	21	Затраты на подготовку кадров
	22	Проценты по долговым обязательствам	369 000		799 500	92 250
	23	Транспортный налог	312 800		391 000	391 000
	24	Налог на имущество	2 597 760		2 525 600,00	1 804 000
	25	Местные налоги	–		–	–
	26	Прочие (канц.товары и хоз.расходы)	291 594,95		364 081,19	364 081,19
Общая сумма текущих затрат			48 882 144,31		56 977 257, 41	55 456 501, 42
В т.ч. постоянные			11 013 610,42		11 013 610,42	11 013 610,42
переменные			37 868 533, 89		45 963 647, 99	44 442 891
Себестоимость:                   одного кругорейса                             1 км пробега			119 809		111 720	108 738
			33,20		30,94	30,12
Удельные затраты на один автомобиль			6110268,039		5697725,741	5545650,142

 

• Материальные затраты.

1. Затраты на топливо.

Потребность в автомобильном топливе  включает линейный расход топлива с  учетом зимней надбавки и внутригаражный расход топлива.

где – норма расхода топлива на 100 км пробега, л

- норма расхода топлива на 100 ткм произведенной транспортной работы, л

= 32,5 л =1,3 л

1-ый год:

2-ой и 3-ий годы:

Дополнительный расход топлива  на работу в зимнее время:

1-ый год:

2-ой и 3-ий год:

 

2. Затраты на смазочные и обтирочные материалы

 

1-ый год:

 

2-ой и 3-ий  годы:           

 

3. Затраты на шины:

1-ый год:

 

2-ой и 3-ий  годы:

 

- потребное кол-во шин,

- число колес на автомобиле, без запасного.

 

 

 

4. Затраты на запасные части и ремонтные материалы:

 

1-ый год:

2-ой и 3-ий  годы:

- норматив затрат с учетом  условий эксплуатации и наличия  прицепов.

Σ_мат = 36 408 118,7 руб.

• Энергетические затраты.

1. Затраты на электроэнергию:

,где

-норма освещенности 1 м²

- общая площадь помещений,  м²

- среднесуточная продолжительность  освещения, час

- стоимость 1 квт-часа,руб

 

2. Затраты на отопление:

Н_тепл – норма расхода тепловой энергии

V – объём отапливаемых помещений

Ц_1гкал – цена 1 гигакалории

 

3. Затраты на водоснабжение

Расход воды на уборку офиса  не требуется, т.к. уборка помещения  входит в арендную плату офиса.

 

• На прочие материальные затраты:

1-ый год:

0,01 *26 153 053,16 = 2 615 305 руб.

2-ой и 3-ий  годы:

0,01 * 32 693 118,04= 3 269 312 руб.

 

• Амортизация.

 

 

- срок полезного использования

 – первоначальная балансовая  стоимость подвижного состава

 – норма амортизации

• Оплата услуг

Техническое обслуживание и ремонт ТС

1-ый год:

 

2-ой и 3-ий  годы:

 

 

 

 

 

 

• Лизинговые платежи

Годы	Стоимость имущества на начало года	Сумма годовых амортизационных  отчислений	Стоимость имущества на конец года	Среднегодовая стоимость имущества
1	16 400 000	3 280 000	13 120 000	14 760 000
2	13 120 000	3 280 000	9 840 000	11 480 000
3	9 840 000	3 280 000	6 560 000	8 200 000
4	6 560 000	3 280 000	3 280 000	4 920 000
5	3 280 000	3 280 000	0	1 640 000
Итого	–	16 400 000	–	–

Годы	Сумма годовых амортизационных  отчислений	Платежи по кредиту	Сумма комиссионных вознаграждений	Сумма платежей за доп. услуги	Сумма	Платежи НДС	Общая сумма платежей
1	3 280 000	2 214 000	2 509 200	50 000	8 053 200	1 449 576	9 502 776
2	3 280 000	1 722 000	1 951 600	50 000	7 003 600	1 260 648	8 264 248
3	3 280 000	1 230 000	1 394 00	50 000	5 954 000	1 071 720	7 025 720
4	3 280 000	738 000	836 400	50 000	4 904 400	882 792	5 787 192
5	3 280 000	246 000	278 800	50 000	3 854 800	693 864	4 548 668
Итого	–	–	–	–	–	–	35 128 600