Бизнес-планирование предприятия по производству ксенона

Государственное образовательное  учреждение высшего

профессионального образования

 

 

 

Нижегородский Государственный  Технический Университет

 

 

 

Дзержинский Политехнический  Институт

 

 

 

Кафедра «Экономика и  предпринимательства»

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»

Тема: Бизнес-планирование предприятия по производству  ксенона.

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 03-СЭФ2

Воробьёва Т.

Проверил: преподаватель

Кужелев А.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дзержинск, 2007

  Содержание

 

 

 

 

 

1. Резюме………………………………………………………………….….3
2. Описание товара…………………………………………………………..4
3. Оценка рынка сбыта………………………………………………………4
4. Конкуренция……………………………………………………………….6
5. План маркетинга………………………………………………………....10
6. План производства…………………………………………………….…18
7. Организационный план……………………………………………….….26
8. Юридический план…………………………………………………….…30
9. Месторасположения предприятия………………………………………30
10. Оценка риска и страхования…………………………………………….30
11. Финансовый план………………………………………………………...34

      Заключение…………………………………………………………………...52

      Список  используемой литературы………………………………………….53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме.

Основной целью данной работы является разработка  бизнес-плана  по созданию участка по производству высокочистого газообразного ксенона на базе имеющихся и высвобождающихся производственных площадей, неиспользуемых материалов, предназначенных на утилизацию в связи с окончанием гарантийных сроков эксплуатации на предприятии ФГУП "ГосНИИмаш"

Участок на неиспользуемых площадях снаряжательного производства будет иметь достаточно хорошие  финансовые показатели, позволяющие быстро окупить вложенные средства в организацию участка, иметь устойчивую прибыль при реализации продукта, которую направлять на дальнейшее развитие института.

Основными потребителями  ксенона являются электроламповые  заводы. Суммарная потребность в ксеноне оценивается в размере примерно 5 500 кубических метров в год. Производственный участок ФГУП «ГосНИИмаш» может обеспечить не менее 90 кубических метров в год, что составляет чуть более 1,5% потребности рынка. И это затрудняет возможность выхода на Российский рынок, поэтому потенциальные покупатели ксенона – РНЦ «Курчатовский институт» и ООО «Акелла-Н», которые, приобретая у ФГУП «ГосНИИмаш» высокочистый ксенон, продают его зарубежным партнерам для совместных долгосрочных научно-технических программ.

Обоснование необходимых  финансовых ресурсов

РНЦ «Курчатовский институт»  разработал  и опробовал на модельной  установке технологию регенерации (выделения) высокочистого Хе из его  фторсодержащих соединений. Результаты работы показали перспективность подобного метода получения высоко чистого ксенона. В ФГУП «ГосНИИмаш» имеется специализированное производство по переработке фторидов ксенона, предназначенного ранее для выполнения оборонного заказа, куратором которого был РНЦ «Курчатовский институт», в связи,  с чем и было предложено организовать здесь этот участок и спроектировать для него оборудование и затем смонтировать на имеющих площадях и коммуникациях.

Сырье – фториды ксенона. Значительное количество подобных материалов, предназначено на утилизацию из-за сокращения оборонного заказа.

Совместно с одним  из потенциальных потребителей производимого  ксенона ООО «Акелла-Н» под непосредственным контролем РНЦ «Курчатовский  институт» предполагается спроектировать и изготовить технологическое оборудование и смонтировать его.

При положительных результатах  организованного в ФГУП «ГосНИИмаш»  производственного участка по регенерации  высокочистого ксенона, а также  увеличения количества соединений фторидов ксенона из-за окончания сроков годности и предназначенных на утилизацию, можно расширить производство, изготовив и смонтировав второй комплект оборудования.

Экономические результаты

Затраты на исследования, проектирование оборудования, его изготовление, монтаж и пуско-наладочные работы составят не более 1 175 000 рублей. Стоимость сырья (фторсодержащие соединения ксенона) незначительна, т.к. эти материалы предназначены на утилизацию.

Мощность проектируемого производственного участка планируется, исходя из потребностей потребителей,

- не менее 90 кубических метров или 90 000 литров ксенона в год, что позволит, при имеющихся договоренностях о цене 1 литра Хе (60 рублей, в т.ч. НДС),

- иметь выручку 5 400 000 рублей или 4 500 000 рублей в год без учета НДС.                   При годовых затратах на производство Хе 1 892 000 рублей

- получаемой балансовой прибыли  2 608 200 рублей

- окупаемость проекта менее  года.

2. Описание  продукта.

Продукт, его применение и производство.

Ксенон (Хе) – одноатомный  газ без цвета и запаха.

Температура кипения Ткип=165,05К.

Плотность в газообразном состоянии 5,85 кг/м.

Образует соединения включения (клатраты) с водой и органическими веществами. Известны эксимерные соединения ксенона, однако, непосредственно взаимодействует  только с фтором, образуя фториды  ХеF2, XeF4, XeF6. Другие химические соединения Хе получают только косвенным путем – из фторидов ксенона.

Используют чистый Хе в качестве газа-наполнителя ламп накаливания, мощных газоразрядных и импульсных источников света, а его соединения, в частности с фтором, применяют как фторирующие агенты в неорганическом и органическом синтезах, при вскрытии минерального сырья и др. Эксимерные соединения Хе – активная среда в лазерах, генерирующих излучение в ультрафиолетовой области, например ХеF*(352 нм, 484нм) и ХеBr*(282 нм).

Получают Хе выделением из криптоноксенонового  концентрата, являющегося побочным продуктом переработки воздуха  при производстве азота и кислорода. Однако относительное содержание Хе в атмосфере достаточно мало (0,86 х 0,00005% по объему), процесс его производства многостадиен и технологически сложен. Например, при мощности установки 20 000 м /час перерабатываемого воздуха можно получить в год 6-7 кубических метров  ксенона.

Выпускают чистый Хе (99,4% по объему) и  высокой чистоты (99,9%).

Для целого ряда технологий атомной, микроэлектронной и лазерной промышленности существует потребность в Хе более глубокой очистки (не менее 99,995%), затраты на которую сравнимы с затратами промышленного получения Хе.

 

Особенности производства продукта по данному проекту

В ФГУП «ГосНИИмаш» предполагается использовать технологию регенерации  высокочистого ксенона при переработке  его фторсодержащих соединений. Технологический  процесс построен по замкнутому циклу, безотходен и экологически чист.

Технология апробирована в лабораторных условиях в РНЦ «Курчатовский институт», чистота полученного ксенона в различных опытах составила от 0,997% до 99,9993%, остаточное содержание примесей не более g, ппм: Кr –10, Н2 – 0.1, О2 – 2.0, N2 –10.0, CH4 – 1.0, CO – 1.0, H2O – 5.0.

Для целого ряда технологий атомной, микроэлектронной и  лазерной промышленности существует потребность в ксеноне чистоты не менее 99,995%. Российские производители выпускают ксенон чистый (99,4%) и высокой чистоты (99,9%). Для получения чистоты, которую предполагает достигнуть ФГУП «ГосНИИмаш», необходимы затраты сопоставимые с затратами промышленного получения ксенона.

Российские покупатели ксенона: РНЦ «Курчатовский институт»  и ООО «Акелла-Н», приобретая производимый высокочистый ксенон у ФГУП «ГосНИИмаш»  для реализации зарубежным партнерам, будут иметь преимущества по цене и качеству товара.

Прогноз цены продукта

Себестоимость одного литра  Хе по оценкам составит 21,02 рублей. При  этом оптовая (продажная) цена 1-го литра  ксенона по имеющимся договоренностям  не менее 60-ти рублей за литр, включая НДС или 50 рублей без НДС

3. Оценка рынка  сбыта.

Емкость рынка  и перспективы его развития.

Объемы предполагаемого  производства ксенона ФГУП «ГосНИИмаш»  не позволяют выйти на Российский рынок с предложениями основным потребителям. Но такая задача и не ставилась. В условиях конверсии оборонной промышленности необходимо использовать высвобождающиеся производственные площади и персонал с экономической выгодой.

Тем не менее,  при увеличении потребности в таком высокочистом ксеноне можно увеличить объем производства, изготовив и смонтировав дополнительные установки, при незначительных затратах. При этом себестоимость 1 литра ксенона может быть уменьшена за счет снижения расходов на обслуживающий персонал и другие затраты.

Планируемый объем продаж.

Объем продаж зависит  от заявок потребителей. В нашем  случае потребителями гарантирована  потребность в высокочистом ксеноне  до 90 кубических метров в год или 7,5 куб. метров в месяц.

Такой объем продаж с  учетом транспортировки газа в специальных баллонах под высоким давлением, позволит загрузить производственный участок, обеспечив его бесперебойную работу.

Таблица -  Организации  – потенциальные потребители

№	Покупатели	2007, м3	2008, м3	2009,м3
1	Завод  №123	5	15	30
2	Завод № 766	10	20	35
3	Завод № 5656	20	30	45
4	ТУК Зорька	20	30	45
5	Московский Завод № 7687	35	45	60
	Итого	90	100	115

 

Таблица - Информация о  конкурентах

№	Конкуренты	Цена, руб/лит.	Условия продаж
1	Московская фирма	105-138	скидки
2	УралСиф	56-86	Только постоянным клиентам
3	Профори	36-45	бонусы
4	Агригат	45-64	скидки
5	СерИн	35-58	Специальные скидки
6	ФГУП "ГосНИИмаш"	24-35	скидки

 

Опасности, которые могут повлиять на сбыт товара и возможности противодействия им.

 Влияющие на сбыт факторы микросреды:       

                                                                                 

Положительные факторы

1.Стабильность поставок

2. Бесперебойность работы           предприятия

3. Приобретение новых  заказчиков

4. Заказчики удовлетворены качеством нашей продукции

5. Положительное отношение  контактной аудитории

Отрицательные факторы

1. Нестабильность поставок  сырья

2. Забастовка рабочих  нашего предприятия

3. Потеря существующих  связей с заказчиками

4. Неудовлетворенность заказчика качеством нашей продукции

5. Плохое отношение  к нам контактной аудитории

 Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Создать  производственные запасы. Наладить  контакты с новыми поставщиками;

2. Постоянно контролировать настроение рабочих. Свести к минимуму вероятность забастовок;

3. Постоянный  поиск новых связей, но нужно  учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи;

4. Постоянный  контроль за качеством продукции;

5. Действовать по обстоятельствам.

Влияющие  на сбыт факторы макросреды:

                                                                                                        

Положительные факторы

1.   Принятие   законов, предусматривающих  льготы  для производителей

2. Наличие тенденции  роста объемов производства на  машиностроительных заводах

3. Спад инфляции

4. Удешевление  энергии

5. Повышение  общего уровня покупательной способности

 

Отрицательные факторы

1.   Принятие   законов,  ущемляющих права производителей

2. Наличие тенденции  спада объемов производства на  машиностроительных заводах

3. Рост инфляции

4. Подорожание  энергии

5. Снижение  общего уровня покупательной способности

 

        При отрицательном влиянии факторов макро среды мы практически не можем ничего поделать.

4. Конкуренция

Крупнейшие  производители данного продукта

Основным производителем ксенона в СССР было Лисичанское  производственное объединение, находящееся  на Украине.

В настоящее время  крупнейший производитель ксенона  в России АК «Торон» (Балашихинский кислородный завод), имеет индекс рыночной концентрации Хиршмана-Херфиндаля равный практически 10000. Данный показатель очень велик и говорит о том, что отрасль является высокомонополизированной. Это объясняется тем, что барьеры при вступлении в данную отрасль очень велики.

Тем не менее Хе, который  будет производить ФГУП «ГосНИИмаш», в незначительных количествах по сравнению с основным производителем, будет иметь высокую чистоту, для достижения которой на других производствах необходимы затраты сопоставимые с затратами промышленного получения ксенона.

В связи с этим, потенциальные  покупатели будут иметь преимущества по качеству и цене ксенона.

Построение  профиля требования

Список требований:

- широта и глубина  ассортимента;

- качество товара;

- благоприятная для  покупателей цена;

- привлекательность и  качество упаковки;

- качество дополнительных  услуг;

- величина затрат на  рекламу; 

- престиж товарной  марки; 

- степень готовности  к поставке товара;

- активность в разработке  новых видов продукции;

- наличие финансов;

- ресурсное обеспечение.

На основе вышеперечисленных  требований проведём анализ, позволяющий  выявить основного конкурента нашему предприятию. Анализ будет производиться  на основе оценочного сопоставления. Данные такого анализа приведены в таблице.

Требования делять по 5 балльной системе. Оценка 5 наилучший  вариант

 

 

 

 

 

Таблица - Профиль требований

Требования	Оценка
	1	2	3	4	5
Широта и глубина ассортимента.
Качество товара
Благоприятная для покупателей цена
Привлекательность и качество упаковки
Качество дополнительных услуг
Величина затрат на рекламу
Престиж товарной марки
Степень готовности к поставке товара
Активность в разработке новых видов продукции
Наличие финансов
Ресурсное обеспечение

 

           - УралСиф(30 баллов)                      - Агригат(15 баллов)

         -  Профори(20 баллов) - СерИН (11 баллов)

                 -  ФГУП "ГосНИИмаш"(38 б) - Московская фирма (10б)

 

На основе проведённого анализа можно сделать следующие  выводы:

Наиболее серьёзным  конкурентом на арене общественного  питания является кафе «УралСиф», имеющий качество товара, дополнительные услуги, ресурсное обеспечение, наличие финансов, рекламную деятельность, готовность поставки товара клиенту – самый рациональный портрет или профиль конкурента, который необходимо анализировать и направлять свою политику ведения дел на предприятии именно в русле, направлении в том же, куда и направлена деятельность кафе «УралСиф». Данный анализ проводят на основе опроса четырёх экспертов, они занимаются расстановкой приоритетов требований того или иного предприятия или организации.

Коэффициент Лернера  как показатель степени конкурентности рынка.

,

где МС - предельные издержки;

P – цена на продукцию;

Еd - ценовая эластичность спроса.

Коффициент Лернера  принимает значения от 0 (на рынке  совершенной конкуренции) до 1 (для чистой монополии с нулевыми предельными издержками). Чем выше значение индекса, тем выше монопольная власть и дальше рынок от идеального состояния совершенной конкуренции. Сложность вычисления коффициента Лернера связана с тем, что информацию о предельных издержках довольно сложно получить. Формула для определения предельных издержек на основе данных о средних переменных затратах:

где AVC - средние  переменные издержки;

r - нормальная  норма прибыли;

d - норма амортизации;

К - величина капитальных  активов;

Q - объем выпуска.

 Отклонение величины  от коэффициента Лернера тем  выше, чем выше норма амортизации,  нормальная прибыль и стоимость используемого капитала, и чем ниже общая выручка

Индекс Лернера  в данном случае рассчитывается:

L = (120 – 95)/ 120 = 0,208

Таким образом по индексу  Лернера рынок также характеризуется  высокой конкуренцией.

Индекс Херфиндаля—Хиршмана :

 

где HHI – индекс рыночной концентрации;

Y – рыночная доля фирмы на рынке, %.

Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной  конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

Для данного случая индекс будет принимать значение .

        1865

Индекс Лернера на данном предприятии  меньше 1, это означает, что оно  обладает нескольким количеством монопольной  власти. Чем больше индекс Лернера, тем монопольная власть выше.

Индекс Хершмена-Херфиндаля больше 1800, что должно свидетельствовать  о наличие господства одной фирмы  с большим объемом продаж, но т.к. в данном случае для определения  индекса были учтены лишь основные конкуренты, а не все реально существующие, то о полной монополизации рынка говорить нельзя, конкуренция вполне присутствует.

 

    Таблица - Характеристика  конкурентов

№	Конкуренты	Объём продаж, м3	Доля рынка,%	Цена на продукцию,руб	Доходы, руб/мес
1	Московская фирма	5	5	105-138	525
2	УралСиф	10	15	56-86	560
3	Профори	20	15	36-45	900
4	Агригат	20	30	45-64	900
5	СерИн	10	15	35-58	450
6	ФГУП "ГосНИИмаш"	10	15	24-35	350

 

Таблица  - Факторы конкурентоспособности

№	Конкуренты	Качество продукции	Дизайн	Используемая реклама	Репутация фирмы	Ассортимент
1	Московская фирма	Высокое качество, соответствие стандартам и сертифицировано	Обычная упаковка		Ненадёжная клиенты	Ксенон
2	УралСиф	Среднее качество, производство и  обработка сырья в технических  условиях	Стандартная упаковка	вывеска , баннеры, листовки	Постоянные репутация.	Ксенон
3	Профори	Среднее качество, работа по стандарту, но  использование низкокачественных  материалов	Стандартная упаковка	Листовки, баннеры, афиши, радио	Сомнительная репутация	Ксенон
4	Агригат	Плохое качество продукта, наличие  бракованных элементов	Защитная упаковка	Вывеска, баннер, вывеска, трафареты, газеты	Надёжная репутация. Постоянные клиенты	Ксенон
5	ФГУП "ГосНИИмаш"	Высокое качество, соответствие стандартам и сертифицировано	Защитная паковка	Вывеска, бвннеры, телефидение	Приобретаемая репутация	Ксенон

 

 

 

 

 

Таблица  -  Анализ диагностических компонентов конкурентов

Конкуренты	Будущие цели	Предположения	Текущая стратегия	Возможности
Московская фирма	Завоевание лидирующих позиций среди производства данного вида продукта	Качество могут быть улучшены	Улучшение  качества изделия	Сильные стороны: -Обслуживание Широкая система скидок
УралСиф	Завоевать лидирующие положения относительно сервисного обслуживания, рекламной  деятельности, формирование упаковочного материала	Пустить рекламу, баннеры, вывески  в других регионах	Работы по формированию новых технологий производства, создание новых элементов	Сильные стороны: -Обслуживание Наличие постоянных клиентов с постоянными  объёмами заказов
Профори	Завоевание лидирующих позиций  среди производства данного вида продукта		Принятие решений по технологическим  вопросам, усовершенствование технологии производства продукции	-
Агригат	Направление стратегии на организацию  сервиса обслуживания, поиск новых клиентов	Принятие решений по технологическим  вопросам, усовершенствование технологии производства продукции	Осуществить ряд рекламных компаний и презентаций продукции	Сильные стороны: -Обслуживание - Снабжение -Сбыт
ФГУП "ГосНИИмаш"	Направление стратегии на организацию  сервиса обслуживания, составление  графика бесперебойного производственного  процесса	Осуществить ряд рекламных компаний и презентаций продукции	Принятие решений по технологическим  вопросам, усовершенствование технологии производства продукции	Сильные стороны: -Обслуживание - Наличие постоянных клиентов  с постоянными объёмами заказов

 

5. План маркетинга