Бытовая техника

Содержание.

1. Введение………………………………………………….стр.2
2. Мелкая бытовая техника………………………………...стр.3
3. Виды оборудования……………………………………..стр.5
4. Черная бывая техника…………………………………...стр.14
5. Классификация магазинов…………………….………...стр.17
6. Конкуренция……………………………………………...стр.20
7. Заключение……………………………………………….стр.21
8. Список используемых источников……………………..стр.22

Введение:

Цели маркетингового исследования – описать ситуацию на российском рынке мелкой бытовой и черной бытовой техники, представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, произошедших изменениях в 2010 г., а также построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе на период до 2017 г.

На рынке  мелкой бытовой техники в России преобладает импортная продукция, доля которой превышает 70%. При этом, согласно данным официальной статистики в России практически по всем товарным группам мелкой бытовой техники наблюдается тенденция сокращения объемов внутреннего производства в период 2005-2010 гг. Так объем внутреннего производства электроутюгов сократился за рассматриваемый период более, чем на 80%. Производство миксеров за рассматриваемый период сократилось с более, чем 80 тыс. практически до 0.

Большой спрос  черной бытовой техники приходится на середину декабря. Менеджеры закупают продукцию в большом объёме. Обычно в это время проходят всевозможные акции, иногда и скидки бывают. Но за частую товар становится намного  дешевле уже после нового года, буквально в марте.

Мелкая бытовая техника.

Утюг является самым распространенным видом малой бытовой техники.

По оценкам BusinesStat, к концу 2011 г в российских домохозяйствах эксплуатировалось почти 307 млн единиц малой бытовой техники. В 2016 г  ее количество достигнет 336 млн шт.

Самым распространенным видом  малой бытовой техники являются утюги, которые есть в 99,8% всех российских домохозяйств. В 2011 г в России эксплуатировалось 69 млн утюгов. Самыми редкими приборами  являются термопоты и фритюрницы, которыми владеют менее 1,5% российских семей. Всего в стране в 2011 г эксплуатировалось 910 тыс бытовых термопотов и 810 тыс  фритюрниц.

Наибольший натуральный  объем продаж в 2011 г зафиксирован в категории электрических бытовых  чайников: их было продано почти 10 млн  шт. На 2 и 3 местах по объему продаж следуют  утюги (больше 7 млн шт) и бытовые  пылесосы (почти 6 млн шт).

По обороту розничных  продаж категориями-лидерами рынка  являются пылесосы (почти 30 млрд руб), электрочайники (больше 15 млрд руб) и утюги (почти 14 млрд руб).

Рынок крупной бытовой  техники в России увеличивается

По оценкам BusinesStat, с 2006 по 2007 гг продажи крупной бытовой  техники в России выросли с 23,4 до 25,9 млн шт.

Бурный рост продаж происходил на фоне сокращения численности населения. Продажи увеличивались в условиях роста доходов россиян и подстегивались расширением программ потребительского кредитования. Обычно в России техника  используется до полного износа, но в условиях денежного изобилия многие люди получили возможность обновить бытовую технику до истечения срока ее выхода из эксплуатации.

Продажи новой техники, такой  как посудомоечные машины и варочные поверхности, росли вслед за увеличением  числа переездов потребителей в  новые квартиры по ипотечным программам. Старые квартиры с маленькими кухнями  и санузлами физически не позволяли  людям покупать дополнительную технику. Объем продаж посудомоечных машин  в 2007 г вырос до 320 тыс шт, а продажи  варочных поверхностей достигли 1250 тыс  шт.

С наступлением кризиса ситуация на рынке резко изменилась – продажи  крупной бытовой техники начали сокращаться: в 2008 г – до 24,6 млн  шт, в 2009 г – до 18,6 млн шт. Резкое снижение продаж привело к затовариванию  складов предприятий, магазинов  и дистрибуторов. Значительно снизились  объемы импорта и внутрироссийского  производства крупной бытовой техники.

С 2010 г ситуация на рынке  начала исправляться: продажи крупной  бытовой техники в стране выросли  до 21 млн шт, а к 2015 г они по нашим  оценкам достигнут 24,7 млн шт. Восстановление рынка в основном объясняется  реализацией отложенного спроса.

Доля импорта крупной  бытовой техники в СНГ увеличится

По оценкам BusinesStat, в 2009 г  продажи крупной бытовой техники  в СНГ составили 27,1 млн шт, снизившись на 20.3% по сравнению с 2008 г. В 2010-2014 гг продажи будут расти вслед  за растущим спросом темпами от 2,9 до 4,9% в год.

Основной объем продаж крупной бытовой техники приходится на Россию, доля которой в совокупных продажах в странах СНГ в 2005-2009 гг колебалась от 66,3% до 77,9%.

Производство крупной  бытовой техники в странах  СНГ в 2009 г составило 13,6 млн шт. В 2010-2014 гг производство будет расти  на 5-9% в год и к 2014 г достигнет 19,2 млн шт.

Страны СНГ не обеспечивают себя полностью крупной бытовой  техникой. В 2005-2008 гг на долю импортной  продукции приходилось от 73,7% до 81,4% всех продаж. В 2010-2014 гг доля импортной  продукции на рынке крупной бытовой  техники в странах СНГ вновь  вырастет, поскольку темпы роста  внутреннего производства крупной  бытовой техники будут отставать  от динамики спроса.

Летом и весной в мелкобытовой технике повышается спрос на холодильники и сплит-системы.

Виды  оборудования.

Проведенное год назад (а за это  время никаких коренных изменений  в структуре продаж не произошло) специалистами группы компаний "Климатические  системы" маркетинговое исследование показало, что на оборудование для систем центрального кондиционирования приходится 10% российского рынка в абсолютном исчислении и 15% – в стоимостном. Все остальные (90 и 85%, соответственно) – оборудование полупромышленных и бытовых систем, в котором выделяются три основные группы – сплит-системы, оконные кондиционеры и мобильные кондиционеры. Лидерство первых сомнений не вызывает. "Оконники", продолжая набирать в абсолюте, похоже, пошли на снижение своей доли в общем объеме. "Мобильники" уменьшаются и абсолютно, и относительно.

Согласно данным информационного  агентства "Мобиле", в 2000 г. доля "сплитов" составила 72% (в 1999-м – 69 %), "оконников" – 27% (29 %), мобильных кондиционеров  – 1 % (2 %).

Мобильные кондиционеры.

Объемы их реализации сокращаются. В отличие от стран Средиземноморья, где этот вид оборудования необычайно популярен, пик спроса на него в России уже миновал. Как и "оконники", мобильные кондиционеры относительно мало зависят от профессионального обслуживания, а потому не представляют особого интереса для больших специализированных компаний. Для этого вида кондиционеров характерен ярко выраженный сезонный максимум продаж, приходящийся на самые жаркие дни лета. Безусловным лидером рынка мобильных кондиционеров является тайваньский брэнд – King Post. Сильны позиции у Electra Consumer Products Ltd и итальянского производителя DeLonghi.

Оконные кондиционеры.

Совершенно очевидно, что их доля в общем объеме региональных продаж является функцией от географической широты региона. Чем южнее, тем "оконников" больше. Движение на север сводит их присутствие на нет. Очень много  кондиционеров этого типа продается  на Северном Кавказе, где они в абсолютном большинстве. В областях Черноземья (Воронеж, Липецк, Тамбов) их доля снижается до трети. В Москве, а тем более к северу от нее, счет ведется уже не на десятки, а единицы процентов. Значительная часть оконных кондиционеров реализуется через сеть розничной торговли и принадлежит к "дешевым" маркам. К ним относят преимущественно модели южнокорейского производства LG и Samsung.

И тот, и другой – безусловные  лидеры на российском рынке, и доля этих брэндов продолжает возрастать. Хотя многие эксперты негативно оценивают увлечение их производителей продажами непосредственно через торговую сеть, что уменьшает интерес к продукции со стороны специализированных компаний. А игнорировать участие последних в формировании потребительских пристрастий не следует. Кроме корейских оконных кондиционеров (наряду с LG и Samsung есть еще и Daewoo) на рынке, хотя и в значительно меньшей степени, заметно присутствие американских (Westinghouse, General Electric), японских, пусть для них "оконники" и не приоритет, (Panasonic, Sanyo, Hitachi, General Fujitsu) и израильских (Electra, Tadiran). Под торговой маркой "Элемаш" выпускаются российские оконные кондиционеры. А 2011 уже перестали появлятся в магазинах города такие известные маркие как LG, Samsung. Сейчас закупают кондиционеры Erison, Susuki и еще не очень изветные марки которые выпускают кондиционеры.

Сплит-системы.

Пожалуй, это самый перспективный  и динамично развивающийся сегмент  рынка. Хотя существуют и другие мнения: "Как показывает анализ динамики спроса на системы кондиционирования, в будущем не стоит ожидать его увеличения на бытовые сплит-системы, в то время как на центральные климатические системы прогнозируется рост" (из материалов исследования, проведенного специалистами группы компаний "Климатические системы"). Увеличение продаж моносплит-систем (почти на 30% по сравнению с 1999 г.) объясняется тем, что среди заказчиков заметно возросла доля частных лиц, и кондиционеры устанавливаются не только в офисах и банках, но и в квартирах.

Еще одной причиной роста спроса является перенос на эту область  части потребительских интересов, прежде направленных на оконные кондиционеры. Мультисплит-системы пока не вызывают очень большого интереса у потребителей – и стоят недешево, и требуют сложного квалифицированного монтажа. Впечатляет увеличение продаж полупромышленных систем – более чем на 1/3 по сравнению с 1999 г. Этот рост объясняется общим оживлением отечественной экономики. Хотя работы здесь непочатый край, поскольку только 3% российских промышленных предприятий оснащены системами кондиционирования воздуха.

На российском рынке бытовых  и полупромышленных сплит-систем уверенно лидируют японские компании. По самым  скромным оценкам, на их продукцию приходится от 50 до 60% продаж в количественном исчислении. Учитывая, что производимая ими техника относится преимущественно к "дорогой" ценовой группе, доля в товарообороте еще выше. Лидирующие позиции принадлежат Hitachi, Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, Fujitsu,Sanyo.

Тем не менее, пусть не так очевидно, как в ситуации с "оконниками", ощутим натиск корейских компаний. Именно их продукция в основном формирует  сегмент "дешевой" (по цене, а не по качеству, разумеется) техники. В  прошлом году суммарная доля двух главных продавцов LG и Samsung (в меньшей степени известны Daewoo иHyundai) составила почти 25%, хотя за год до этого не превышала 17%.

Честь Европы защищают резко прибавившие  в 2000 году итальянская DeLonghi и израильская Electra.

В отличие от оборудования для центрального кондиционирования, присутствие американских фирм на российском рынке сплит-систем было незначительным.

VRF-системы

Рынок VRF-систем является одним из самых перспективных. Во многих случаях это оборудование способно конкурировать с системами центрального кондиционирования, особенно при реконструкции старых зданий. Ежегодный рост продаж исчисляется десятками процентов. Так в 2000 г. по сравнению с предыдущим он вырос почти наполовину. Безусловными монополистами являются японские компании. И прежде всего сам создатель VRF-систем Daikin(примерно половина), а также Mitsubishi Electric, Sanyo и Hitachi.

Отчет о маркетинговом  исследовании рынка мелкой бытовой  техники содержит 
 
    Анализ и прогноз динамики рынка 
    Структура потребления по регионам 
    Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников 
    Анализ экспорта и импорта 
    Анализ факторов, влияющих на развитие рынка 
    Анализ состояния потребляющих отраслей 
    Оценка и прогноз развития рынка 
    Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

 
Методология 
    Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков 
    Анализ материалов, полученных от участников рынка 
    Анализ статистической информации: 
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
- Федеральная таможенная служба (ВЭД) 
- Министерство экономического развития 
- Федеральная налоговая служба 
- Отраслевые ассоциации 
В отчете о маркетинговом исследовании рынка мелкой бытовой техники рассматривается информация по следующим товарным группам: 
 
    Электросоковыжималки 
    Электрокофемолки 
    Электросковороды 
    Электрокастрюли 
    шашлычницы, включая электрические 
    электромиксеры 
    электрочайники 
    кофеварки бытовые 
    электроутюги 
    электробритвы 
    электрофены 
    магнитофоны 
    видеомагнитофоны 
    видеоплееры 
    проигрыватели цифровые лазерные 
 
Отчет о маркетинговом исследовании рынка мелкой бытовой техники позволит Вам Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка 
  Оценить потенциал роста и угрозы на рынке 
Основные показатели, представленные в отчете о маркетинговом исследовании рынка мелкой бытовой техники 
   Объем производства, экспорта и импорта

Показатели  конъюнктуры рынка

Показатели  потребления

Приложение 1. Финансовые и  экономические показатели отрасли 
·         Выручка (нетто) от продажи продукции, в 2006-2010 гг., млрд. руб. 
·         Коммерческие и управленческие расходы в 2006-2010 гг., млрд. руб. 
·         Себестоимость продукции в 2006-2010 гг., млрд. руб. 
·         Прибыль валовая от продажи продукции в 2006-2010 гг., млрд. руб. 
·         Инвестиции в отрасль в 2006-2010 гг., тыс. руб. 
·         Среднесписочная численность занятых в отрасли работников в 2006-2010 гг. 
Приложение 2. Профили ведущих производителей 
 
    Контакты предприятий 
    Регистрационные данные предприятий 
    Руководство предприятий 
    Дочерние организации 
    Основные акционеры 
    Бухгалтерский баланс предприятий 
    Отчет о прибылях и убытках предприятий 
    Основные финансовые показатели деятельности 
 
* Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержания отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 5 рабочих дней после оформления заказа.

Перечень приложений

Данные, представленные в табличном виде 
·          Динамика рынка мелкой бытовой техники в 2007-2016 гг.      
·          Производство мелкой бытовой техники в 2005 - марте 2011 гг., штук 
·          Объем производства мелкой бытовой техники по видам в январе - марте 2011 г., штук

·          Производство мелкой бытовой техники по федеральным округам в 200

- марте 2011 гг., штук

·          Использование среднегодовой мощности по производству мелкой бытовой техники в 2005-2010 гг. по регионам РФ, в процентах     

·          Средние цены производителей мелкой бытовой техники по РФ в январе 2007 - марте 2011 гг.        
·          Объем импорта мелкой бытовой техники по странам-производителям в 2010 г., штук

·          Объем импорта мелкой бытовой техники по компаниям-изготовителям в 2010 г., штук

·          Объем импорта мелкой бытовой техники в РФ по компаниям-импортерам в 2010 г., штук

·          Объем импорта мелкой бытовой техники по регионам РФ в 2010 г., штук 
·          Объем российского экспорта мелкой бытовой техники по странам получения в 2010 г., штук

·          Объем российского экспорта мелкой бытовой техники по компаниям-производителям в 2010 году, штук

·          Объем российского экспорта мелкой бытовой техники по регионам отправления в 2009 г., штук

·          Показатели уровня благосостояния населения в 2008 – марте 2011 гг 
·          Прогноз объемов потребления мелкой бытовой техники на период до 2017 года по федеральным округам           

Данные, представленные в виде иллюстраций 
·          Объем предложения на рынке мелкой бытовой техники в 2007-2016 гг. 
·          Производство мелкой бытовой техники в 2009 - марте 2011 гг., штук 
·          Производство мелкой бытовой техники в январе 2008 – марте 2011 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года   
·          Производство мелкой бытовой техники в 2005-2010 гг., штук 
·          Структура производства мелкой бытовой техники в январе - марте 2011 года по видам, штук 
·          Структура производства мелкой бытовой техники по федеральным округам в январе - марте 2011 года  
·          Структура производства мелкой бытовой техники по федеральным округам в 2005-2010 гг.          

·          Мощности по производству мелкой бытовой техники по федеральным округам в 2010 г, штук

·          Уровень использования среднегодовой производственной мощности по производству мелкой бытовой техники в 2000-2010 гг., в процентах   

·          Ввод в действие мощностей по производству мелкой бытовой техники в РФ в 2000-2010 гг., штук

·          Индексы средних цен производителей  мелкой бытовой техники по РФ в январе - марте 2011 г.    

·          Индексы средних цен производителей мелкой бытовой техники по РФ в январе - марте 2011 г.     

·          Динамика средних цен производителей мелкой бытовой техники по РФ в январе 2009 -марте 2011 г., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года.

·  Сравнение средних цен производителей мелкой бытовой техники по федеральным округам, в марте 2011 г.            
·          Динамика импорта мелкой бытовой техники в РФ в январе- марте 2011 г., штук.

·          Структура импорта мелкой бытовой техники в РФ по странам-производителям в 2010 г.    

·          Структура импорта мелкой бытовой техники в РФ по компаниям-производителям в 2010 г.

·          Структура импорта мелкой бытовой техники в РФ по компаниям-импортерам         

·          Структура импорта мелкой бытовой техники по регионам РФ в 2010 г. 
·          Динамика российского экспорта мелкой бытовой техники в 2010 г., штук 
·          Структура российского экспорта мелкой бытовой техники по странам получения в 2010 г.

·          Структура российского экспорта мелкой бытовой техники по компаниям-производителям в 2010 г.         

·          Структура российского экспорта мелкой бытовой техники по регионам отправления в 2010 г.

·          Показатели уровня благосостояния населения в 2008 – марте 2011 гг. 
·          Динамика потребления мелкой бытовой техники в РФ в 2009-2017 гг., штук.

Черная бытовая  техника.

Товары и сопутствующие  им услуги, представленные на рынке  аудио, видео аппаратуры г. Волгограда, в основном ориентированы на удовлетворение потребительского спроса различных слоев населения города (и в некоторой степени области). Очень небольшая доля продаж товаров рассматриваемой группы приходится на юридические лица, то есть на предприятия и организации.

Таким образом, рынок  аудио и видео аппаратуры является, в основе своей, рынком потребительским. Рынком, на котором покупателями являются частные лица и домохозяйства (семьи), в отличии от корпоративного рынка - рынка, где покупатели - это организации и предприятия. 
 
Маркетинг, как концепция современного бизнеса, представляет собой способ мышления, исходным пунктом которого является спрос на товары. Удовлетворению спроса подчинены любые решения, принимаемые на всех уровнях. В соответствии с концепцией маркетинга вся деятельность фирмы должна осуществляться при постоянном учете состояния рынка и основываться на точном знании нужд и потребностей потенциальных покупателей, их оценке и учете возможных изменений в будущем. Продавать не то и не в тех количествах, которые могут быть поставлены на рынок, а продавать лишь то, в чем нуждается покупатель - вот кредо фирмы, использующей концепцию маркетинга.

Конкретизируя общие  положения маркетинга применительно  к предприятию или фирме можно  сказать, что маркетинг включает:

Каждое из перечисленных  направлений важно само по себе, но ценность и значимость каждого  из них имеет наибольшее значение тогда, когда они рассматриваются  и осуществляются в единстве и  целостности. В таком случае говорят  о реализации концепции маркетинга. Фирма, использующая концепцию маркетинга, знает нужды и потребности покупателей и удовлетворяет их более эффективно, чем это делают конкуренты.

Последовательному и детальному изучению нужд и потребительского поведения покупателей аудио, видео  аппаратуры собственно и посвящены  три (из тех пяти, что были перечислены ранее) тематических обзора.

Всех заинтересованных читателей, стремящихся разобраться  в запросах и поведении своих  потенциальных и реальных потребителей, мы, таким образом, отсылаем к указанным  аналитическим обзорам. Для целей  настоящего обзора, посвященного изучению конкурентной среды на рынке аудио, видео техники, более важным является вопрос о размере того " пирога", за обладание той или иной долей которого, идет конкурентная борьба между магазинами. 

Общая стоимостная  емкость рынка телевизоров, видеомагнитофонов (плейеров) и музыкальных центров  составит в 2011 году более 200 млрд. рублей. Распределение емкости по товарным группам приведено на следующей диаграмме.

 
Прогноз динамики рынка на 2011 год показывает благоприятные тенденции для телевизоров и DVD проигрывателей: на эти товары прогнозируется достаточно стабильный и возрастающий спрос. Емкость рынка музыкальных центров, скорее всего несколько сократится по сравнению с текущим годом, а спрос не будет отличаться стабильностью.

2012 обещался кризисным  годом, ожидалось падение рубля,  и соответственно был виден  большой спад на покупку техники  с февраля по  апрель 2012.

С более подробным  анализом емкости рынков конкретных товарных групп и прогнозов динамики спроса можно ознакомиться в соответствующих " товарных" обзорах. (Там же приведена  методика расчета.)

Классификация магазинов.

По состоянию  на май 2012 года в г. Волгораде в ходе нашего исследования было выявлено свыше 40 магазинов торгующих различной аудио, видео аппаратурой. В дальнейшем в этом обзоре мы будем пользоваться термином магазины, хотя применение этого понятия ко всем действующим ныне торговым точкам допустимо лишь с большой натяжкой.

В настоящий момент розничная продажа населению  аудио, видео аппаратуры осуществляется через торговые точки самого различного характера. Это:

Тем не менее, в  дальнейшем в этом обзоре, обо всех этих торговых точках, мы будем говорить именно как о магазинах.

Для целей дальнейшего  анализа целесообразно классифицировать все это имеющееся разнообразие магазинов.

В результате проведенного изучения было выделено два важных основания для классификации  изучаемых магазинов, при этом каждое из оснований имеет по три градации:

Торговый центр  по определению предполагает некие  торговые площади, где полновесно представлена торговля товарами различных товарных групп.

Во-первых, торговые центры характеризуются сосредоточием  широкого набора различных товаров, а во-вторых, в отношении торговых центров предполагается достаточно глубокая специализация по каждой из представленных товарных групп. 
 
Отдел в магазине - отдел, занимающийся реализацией аудио, видео техники и при этом расположенный в совершенно произвольном магазине. Например, в магазине торгующем книгами, или парфюмерией, или одеждой, или авто-аксессуарами, или совершенно произвольной комбинацией всех вышеперечисленных и не перечисленных товаров.

Отдел в магазине - воспринимается как место, где более  или менее фрагментарно может  быть представлен интересующий покупателя товар. Организация торговли (например - наличие демонстрационного зала), квалификация персонала, опыт его работы в целом оцениваются как достаточно средние. При этом, могут быть вариации, как в лучшую, так и в худшую сторону.

С мая по сентябрь в черной технике вырастает спрос  на фото-видео, технику. Начинается сезон  отпусков, люди ездят на моря и за рубеж. Продавцы зарабатывают себе хорошую  зарплату в летний сезон. Большие  деньги тратят на закупку товара.

В июне месяца вырастает спрос и на LCD телевизоры, здесь уже часто устраивают всевозможные акции. Большой спрос и большие скидки.