Исследование рынка оборудования для линий электропередач

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт менеджмента и бизнеса

 

 

 

 

                                                                                         Кафедра  МТЭК

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по курсу:  Маркетинг

на тему: «Исследование  рынка оборудования для линий электропередач»

 

 

                                                                     Выполнил: ст. гр. 

                                                                 Научный руководитель: к.э.н.,

 

 

 

Тюмень, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение	3
1. Постановка и технология маркетингового исследования	4
1.1. Обоснование цели и задачи маркетингового исследования	4
1.2. Выбор методов сбора и технологии обработки данных	9
2. Представление результатов маркетингового исследования	16
2.1. Обработка первичной (вторичной) маркетинговой информации	16
2.2. Презентация результатов маркетингового иссле-дования	33
3. Формирование маркетинговых решений по результатам исследования в области товарной политики	36
Заключение	38
Список литературы	39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Предприятие Сургутские электрические сети, которое является подразделением ОАО «Тюменьэнерго», не только самостоятельная коммерческая единица, но и социально значимый объект г.Сургута и Сургутского района. На нем работают 529 человек. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач составляет 4424 км. На балансе предприятия 63 подстанции.

Перед руководством Сургутских электрических сетей в настоящее время стоит задача сохранения существующего уровня обслуживания потребителей с присущей ему бесперебойностью передачи электроэнергии и создания необходимых условий для увеличения объемов ее реализации. Для того, чтобы осуществить планируемое увеличение объемов реализации, целесообразно изучить рынок технологического оборудования, необходимого для расширения мощностей предприятия. Основная потребность состоит в приобретении оборудования для линий электропередач (ЛЭП). Объектом курсовой работы является деятельность предприятия Сургутские электрические сети.

Целью курсовой работы является проведение маркетингового исследования с тем, чтобы создать информационно-аналитическую базу для принятия своевременных решений по приобретению и ремонту оборудования, необходимого для эффективного товародвижения продукции предприятия.

Задачи исследования следующие:

а) ознакомиться с процедурой проведения маркетингового исследования, выбрать наиболее приемлемые источники информации;

б) оценить и проанализировать конъюнктуру рынка оборудования для ЛЭП, изучить товарную номенклатуру;

в) выделить из общего числа поставщиков оборудования несколько потенциальных фирм, сотрудничество с которыми представлялось бы максимально эффективным;

г) принять управленческие решения по поводу дальнейшего сотрудничества с поставщиками оборудования для ЛЭП.

1 Постановка и технология маркетингового исследования

1.1 Обоснование цели и задачи маркетингового исследования

Маркетинговое исследование в данной курсовой работе проводится на примере Сургутского подразделения  открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго». В результате реформирования с 1 июля 2005 года ОАО «Тюменьэнерго» является распределительной сетевой компанией. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач Сургутских электрических сетей составляет 4424 км. На балансе предприятия 63 подстанции.

В число приоритетных направлений деятельности данной распределительной сетевой компании, входят:

а) увеличение пропускной способности сети;

б) модернизация линий электропередачи;

в) «расширение» электрической сети;

г) повышение надежности электроснабжения потребителей г.Сургута и Сургутского района за счет строительства новых подстанций, воздушный и кабельных линий [18].

В настоящее время  предприятие Сургутские электрические  сети стремится сохранить существующий уровень обслуживания потребителей с присущей ему бесперебойностью передачи электроэнергии и создать необходимые условия для увеличения объемов ее реализации. Для этого целесообразно провести маркетинговое исследование, направленное на изучение поставщиков оборудования и материалов, необходимых для реализации вышеперечисленных планов. К такому оборудованию, в первую очередь, относится оборудование для ЛЭП.

Таким образом, объектом исследования являются поставщики и  компании-производители вышеперечисленных  товаров.

Целью данного маркетингового исследования является создание информационно-аналитической базы для принятия своевременных решений по приобретению и ремонту оборудования, необходимого для эффективного товародвижения продукции рассматриваемого предприятия.

Задачи:

а) оценка собственных потребностей предприятия в новом оборудовании и объемов капитального и текущего ремонта уже эксплуатируемого;

б) оценка и анализ конъюнктуры рынка оборудования для ЛЭП;

в) изучение товарной номенклатуры и ассортимента рынка вышеперечисленных технических средств;

г) выделение из общего числа поставщиков оборудования нескольких потенциальных фирм, сотрудничество с которыми представлялось бы максимально эффективным.

В теории поставщики определяются как субъекты маркетинговой системы. Она может быть определена как совокупность социально-экономических образований (элементов, субъектов) рыночного пространства (среды), каждое из которых обладает самостоятельностью и целостностью, находится в непрерывном взаимодействии по поводу формирования и развития спроса на товары и услуги в целях получения прибыли и удовлетворения потребностей партнера в сложившейся цепочке коммуникаций. Маркетинговая система включает в свой состав различные элементы, к которым, в первую очередь, следует отнести поставщиков, конкурентов, посредников, потребителей и предпринимательскую организацию, деятельность которой является предметом исследования или анализа.

Формирование и функционирование маркетинговой системы происходит в определенной окружающей среде, которая  создается под влиянием факторов и условий рыночного пространства и ограничений со стороны  социально-экономических, политических, культурных, демографических и экологических факторов [7].

Основной функцией поставщиков в данной цепочке коммуникаций входит обеспечение организаций-партнеров и других компаний необходимыми материальными ресурсами. В условиях сетевого подхода к процессу взаимодействия субъектов маркетинговой системы целесообразно изучать возможности различных поставщиков с целью отбора наиболее надежного и экономичного с точки зрения капитальных и текущих затрат предпринимательских единиц [7].

Существует ряд основных принципов и критериев выбора поставщиков. Эти критерии, как правило, имеют ранги.

Так, первым требованием  любой компании к поставщику является определенный  уровень качества продукции или ее соответствие конкретному стандарту (без этого промышленный покупатель не будет вступать даже в предварительные переговоры). Также к основным критериям выбора поставщиков можно отнести:

а) цену и условия оплаты;

б) безопасность, в том числе  экологическую;

в) цену потребления (стоимость сервиса и гарантийного обслуживания);

г) наличие и стоимость дополнительных услуг (доставки, установки, наладки, обучения, модернизации и т.п.);

д) надежность поставщика (имидж компании, опыт работы) [9].

Набор остальных критериев зависит  от общей стратегии на рынке, принятой миссии и корпоративной культуры компании. Определив необходимые критерии и степень их относительной важности, по ним экспертным методом оценивают каждого поставщика и выбирают того, кто наберет наибольшее количество баллов. Определив для себя оптимальных поставщиков данного продукта, предприятие может сконцентрировать заказ у одного из них, что позволяет получить большие скидки благодаря объему закупки, более тесно сотрудничать с партнером и т.д. Однако в этом случае возникает зависимость от единственного поставщика, что увеличивает риски для компании-покупателя. Альтернативный вариант – распыление заказа, то есть работа одновременно с несколькими поставщиками аналогичных продуктов, что дает возможность закупающему предприятию более гибко адаптироваться к изменениям на рынке.

Грамотный маркетинг закупок помогает промышленному покупателю выгодно  приобрести необходимые комплектующие, материалы и оборудование и за счет этого получить конкурентные преимущества еще на стадии работы с поставщиками.

Однако, необходимо учитывать и то, что существует и такое понятие, как транзакционные издержки, то есть затраты, возникающие в связи с заключением контрактов (в том числе использованием рыночных механизмов) [1]. В них выделяют:

а) издержки сбора и обработки  информации;

б) издержки проведения переговоров  и принятия решений;

в) издержки контроля и юридической  защиты выполнения контракта пользования  рынка.

Значительно сокращает транзакционные издержки Интернет. Компаниям, которые пока не готовы к таким закупкам, могут быть полезны различные отраслевые сайты. Обычно здесь существует страничка с информацией о поставщиках товаров и услуг, которые могут пользоваться спросом у покупателей данной отрасли. Роль отраслевых сайтов в снижении транзакционных издержек поиска информации о потенциальных поставщиках очень высока. В целом электронная коммерция в России развивается очень бурно [9].

Значимость и необходимость  выявления надежных поставщиков  оборудования и материалов для обеспечения  бесперебойной передачи электроэнергии любой сетевой распределительной компании в общем и Сургутских электрических сетей в частности обусловлены особенностями электроэнергии как товара и отрасли в целом. Выделяют следующие особенности технологического процесса производства и потребления электроэнергии [16]:

а) единовременность процесса производства и потребления электроэнергии; жесткая зависимость количества производимой электроэнергии от объемов  и режимов потребления;

б) отсутствие субститутов (товаров-заменителей) и, как следствие, незаменимость электрической энергии другими товарами даже при изменении цены на нее в долгосрочном периоде;

в) высокая капиталоемкость  отрасли;

г) высокая социальная значимость электроэнергии как товара;

д) включение поставщиков  электроэнергии в технологических  процесс энергоснабжения. Жесткие требования к качеству энергетической продукции и надежности снабжения делают необходимым объединение энергетических предприятий в энергосистему, величина которой определяется выполняемыми ею функциями (доведение энергии до конечного потребителя, определение и контроль балансов мощности и др.) [14].  

Рассмотренная выше специфика  электроэнергии как товара лежит  в основе формирования стратегии  любого предприятия данной отрасли. Поэтому, только учитывая эти особенности  и, безусловно, заинтересованность компании в максимизации прибыли и укреплении своего положения на рынке, можно достичь определенного уровня конкурентоспособности.

Необходимо принять  во внимание также и то, что все распределительные сетевые предприятия, а в их числе и Сургутские электрические сети, строят свое позиционирование на рынке на таких характеристиках, как [14]:

а) надежность и качество поставок электроэнергии;

б) высокий уровень  обслуживания потребителей (оперативное  разрешение всех возникающих разногласий, отсутствие очередей, возможность дозвониться до оператора и получить ответ по вопросам электроснабжения и оплаты, помощь в составлении графика потребления энергии, быстрое рассмотрение претензий и заявок на текущее обслуживание приборов учета, автоматизированной системы обслуживания и взаиморасчетов для крупных потребителей и т.п.);

в) реализация прав потребителей на надежное и бесперебойное энергоснабжение.

Очевидно, что одним  из основных звеньев в цепи мероприятий, проведение которых необходимо для  достижения таких показателей, является установление длительных и максимально выгодных деловых отношений с наиболее надежными поставщиками необходимого предприятию оборудования. Именно с целью решения данного вопроса в распределительной сетевой компании Сургутские электрические сети целесообразно провести маркетинговое исследование.

Уместно будет осуществить  кабинетное исследование, используя  информацию из Интернета и отраслевых сайтов, а также сведения, полученные в результате анализа поставщиков  данного оборудования, с которыми уже заключены договоры о сотрудничестве.

По степени охвата наиболее полезным предприятию будет  сплошное маркетинговое исследование, поскольку количество крупных поставщиков на рынке, способных выполнить серьезный заказ, ограничено, и наиболее целесообразно рассмотреть и оценить все возможные варианты.

Данное исследование будет носить описательный характер, так как оно направлено на детальное  рассмотрение рынка данного оборудования и выявление основных преимуществ и недостатков поставщиков [19].

 

1.2 Выбор методов сбора и технологии обработки данных

Маркетинг – это основная точка  соприкосновения фирмы с ее окружением. Эффективность этого процесса зависит  в большей части от доступности  и задействованности постоянной информационной обратной связи от рынка к фирме, что позволяет фирме судить о существующем положении и оценить возможности новых (модифицированных) действий [2].

Ценность и своевременность  управленческого решения в огромной степени зависят от способности  менеджера в нужный момент произвести сбор, анализ и толкование информации. Она состоит из всех объективных фактов и всех предположений, которые влияют на восприятие человеком, принимающим решение, сущности и степени неопределенностей, связанных с данной проблемой или возможностью (в процессе управления). Все, что потенциально позволит снизить степень неопределенности, будь то факты, оценки, прогнозы, обобщенные связи или слухи, должно считаться информацией. Преимущества, получаемые от сбора полезной информации, представлены на рис.1.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Преимущества, получаемые в результате сбора адекватной и актуальной маркетинговой информации

 

Вышеперечисленные преимущества владения полной информацией по интересующему  вопросу являются причиной того, что любое маркетинговое исследование должно начинаться с определения проблемы, то есть с формулирования предмета исследования. Без этого можно собрать ненужную и дорогостоящую информацию и скорее запутать, чем прояснить проблемы. Хорошее выполнение этой операции ориентирует на сбор и анализ конкретной информации, нужной для принятия решения [3].

В целях изучения рынков используется широкий круг источников информации. Это печатные издания, специальные  справки, получаемые от официальных  организаций и представителей фирм, сообщения, получаемые от торговых посредников и заграничных представителей.

Печатная информация может быть представлена следующими изданиями:

а) периодическая печать – газеты (экономические разделы) и специализированные журналы, экономические  бюллетени;

б) специализированные издания – монографии, обзоры рынков, публикации торговых палат и союзов предпринимателей, сборники торговых договоров; издания банков, отдельных фирм, рекламных агентств; сборники государственных организаций, содержащие правительственные законы и предписания по вопросам внешней торговли;

в) статистические справочники  как общего, так и специального характера, издаваемые правительственными учреждениями отдельных стран.

г) отчеты правительственных  агентств и торговых ассоциаций.

Использование печатной информации в большинстве случаев дает лишь общее представление об изучаемом рынке.

Специальные справки  дают ответы на конкретно интересующие фирму вопросы. Справки можно  получить от различных учреждений и  организаций: правительственных учреждений, консульского аппарата, торговых палат, ассоциаций и федераций той отрасли, к которой фирма принадлежит, специальных частных информационных агентств и научно-исследовательских фирм [4].

Кроме того, источником маркетинговой  информации может служить сама компания, а именно:

а) деятельность специализированных групп сотрудников;

б) периодические отчеты;

в) всевозможные информационные связи.

Также выделяют такое  понятие как информационная индустрия  – это фирмы, занимающиеся исследованиями в области маркетинга, другие специализированные агентства, такие, как служба газетных вырезок, служба проверки рекламы, служба кредита и т.д.

В большинстве компаний львиную долю используемой менеджерами  информации обеспечивают внутренние источники. Специализированная группа работников занято целиком или частично информационным обеспечением. Она может включать такие отделы, как: маркетинговые исследования, анализ продаж, планирование, экономический анализ, исследование операций и системный анализ. Кроме того, одной из основных функций отдела эккаунтинга (бухгалтерского учета) является поставка информации менеджерам, ответственным за маркетинговые решения.

Кроме создания подобных специализированных групп, каждая компания практикует регулярные отчеты линейных руководителей и служащих, такие, как доклады продавцов по телефону, разработанные для получения  текущей рыночной информации.

Публикуемые источники  поставляют разнообразную информацию по многим вопросам, относящимся к  управлению маркетингом, таким, как  население, экономические условия, производство, продажи, оптовая торговля и т.д. Объем и надежность такой  информации очень разнятся по отраслям и странам мира. Тем не менее, очень трудно найти маркетинговую проблему, по которой нет хоть какой-нибудь опубликованной информации [2].

Другие компании способны поставлять полезную информацию фирмам, с которыми они согласовываются или связываются, стремясь продать товары или предоставить услуги.

Рекламные агентства и средства массовой информации регулярно информируют рекламодателя: первые – в качестве части своих услуг, а последние – желая продать «время и место».

Большая часть вышеперечисленных источников предоставляет вторичную информацию, которая представляет собой данные, собранные ранее для целей, отличных от связанных с решением исследуемой проблемы. Независимо от того, достаточна ли она для решения, ее низкая цена и относительно быстрая доступность требуют, чтобы первичные данные не собирались до завершения тщательного поиска вторичной информации. Чтобы оценить ее общую ценность, исследователь должен сопоставить ее достоинства и недостатки (см. табл. 1.2.1.):

 

Таблица 1.2.1

Сравнительная ценность вторичной информации [3]

Общие достоинства

Общие недостатки

Многие ее виды недороги, поскольку не нужен сбор новых  данных (это относится, в частности, к материалам фирм, отраслевым публикациям, правительстве-нным изданиям, периодической печати, монографии и т.д.) Информация обычно собирается быстро Часто имеется несколько источников информации, это позволяет выявлять различные доходы, сопоставлять данные Источники информации (например, правите-льственные) могут содержать данные, которые фирма не может сама получить Информация, собранная из независимых  источников, как правило, весьма достоверна Она помогает в ситуациях, когда  требуется предварительный анализ, может быть получено более комплексное  представ-ление о рассматриваемых проблемах

Имеющаяся информация может  не подходить для целей проводимого  исследования в силу своей неполноты, общего характера, она собиралась для  других целей Может быть старой или  устаревшей Методология, лежавшая в  основе сбора данных (например, размер выборки, срок выполнения исследований), может быть неизвестной Могут публиковаться  не все результаты исследования (следует  опираться лишь на полную и достоверную информацию) Могут существовать противоречивые данные, что может потребовать сбора новой, первичной информации Поскольку многие исследовательские  проекты не могут быть повторены, надежность информации не всегда известна

 

И теоретически, и практически  процесс маркетингового исследования включает ряд операций. Все действия выполняются в определенном порядке. Так, вторичная информация не изучается до тех пор, пока фирма не определит проблему или вопрос, который должен быть изучен, а первичная информация не собирается до тех пор, пока не будет тщательно изучена вторичная.

Первичные данные представляют собой только что полученную информацию для решения конкретной проблемы или вопроса. Однако они нужны  не всегда: во многих случаях фирмы  способны разрешить свои проблемы и без них. Только если вторичная информация окажется недостаточной, фирма должна собрать первичные данные.

Применительно к маркетинговому исследованию данной курсовой работы с целью изучения поставщиков оборудование для ЛЭП, в котором нуждается предприятие Сургутские электрические сети для осуществления своей деятельности, очевидно, что необходимости в сборе первичных данных нет.

Это обусловлено особенностями  отрасли и анализируемого рынка  производственного оборудования. Данный рынок очень специфичен, так как в приобретении его товаров заинтересованы лишь профильные компании, а количество продавцов на нем относительно небольшое.

Поэтому для проведения маркетингового исследования и создания информационно-аналитической базы в данном случае будет достаточно различного рода вторичной информации.

Наиболее выгодно и  менее затратно получить ее, проанализировав  различные внутренние документы  и отчеты исследуемого предприятия, а недостаток необходимых данных восполнить из публикуемых источников, Интернета и отраслевых сайтов.

Для выполнения цели маркетингового исследования были обозначены задачи, каждая из которых является шагом к решению поставленной проблемы. Это своеобразный алгоритм действий, только выполнив которые, реально добиться желаемого результата. На каждом этапе работы необходима разноплановая информация как основа для формирования соответствующего маркетингового решения. Источники необходимой информации представлены в табл.1.2.2:

 

 

Таблица 1.2.2

Источники маркетинговой  информации,

методы ее сбора и обработки

Задачи исследования	Необходимая информация	Методы сбора информации (источники)	Методы обработки информа-ции
1. Оценка собственных  потребностей предприятия в новом  оборудовании и объемов капитального  и текущего ремонта уже эксплуатируемого.	Информация о потре-бности предприятия Сургутские электри-ческие сети в обору-довании.	Внутренние документы  предприятия Сургутс-кие электрические  сети: годовые отчеты за последние  годы (2003-2007), в том числе производственные и о состоянии основного производственного обо-рудования.	1. Метод экспертных  оценок (прогнози-рование). 2. Методы экономико-математи-ческого  мо-делирова-ния.
2. Оценка и анализ  конъ-юнктуры рынка  оборудова-ния  для ЛЭП.	Информация о рынке  в целом.	а) отраслевые печатные издания; б) Интернет; в) различные отрасле-вые  сайты и официа-льные сайты  поставщи-ков.
3. Изучение товарной  номе-нклатуры и ассортимента  рынка вышеперечисленных технических  средств.	Объем предложения необходимой  продук-ции. Цены на обору-дование и  факторы их определяющие.
4. Выделение из общего  чи-сла поставщиков оборудова-ния  нескольких потенциа-льных фирм, сотрудничест-во с которыми представляя-лось  бы максимально эф-фективным.	Информация обо всех существующих пос-тавщиках оборудова-ния  для ЛЭП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Обработка первичной (вторичной) маркетинговой информации

В настоящее время  предприятие Сургутские электрические  сети в своей деятельности ставит перед собой ряд задач, направленных на сохранение существующего уровня обслуживания потребителей электроэнергии и создание необходимых условий для увеличения объемов ее реализации. Для их решения необходимо провести маркетинговое исследование. Объектом данного исследования являются реальные и потенциальные поставщики основного технологического оборудования, то есть все существующие на рынке предприятия, поставляющие данный товар.

Ежегодно рассматриваемое сетевое  распределительное предприятие  вкладывает значительную часть своих  средств в ремонт основных производственных сооружений. Источниками этих средств являются амортизационные отчисления, прибыль отчетного периода и прибыль прошлых лет, распределенная на инвестиции. Также часть средств на эти нужды поступает из местного бюджета и от РАО «ЕЭС России», подразделением которого данное предприятие является.

Необходимость проведения ремонтных  работ основных производственных фондов обусловлена спецификой отрасли. Ключевыми показателями, влияющими на объемы инвестируемых средств, являются удельные затраты на ремонт, доля затрат на ремонт оборудования в себестоимости продукции,  коэффициенты износа основных фондов, их возобновления, удельный вес оборудования, выработавшего парковый ресурс.

Эти показатели за последние несколько  лет представлены в таблице 2.1.1:

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.1

Динамика показателей  состояния оборудования и                 возобновления основных фондов [20]

Показатели	Единица измерения	Год
		2003	2004	2005	2006	2007
Удельные затраты на ремонт	тыс.руб./ ед.уст. мощн.	25,6	29,2	32,5	13,7	16,4
Доля затрат на ремонт оборудования в себестоимости продукции	%	13,9	16,6	14,7	12,8	15,3
Коэффициент износа основных производственных фондов	%	5,0	5,5	6,2	6,4	6,0
Коэффициент возобновления  основных фондов	%	5,7	3,4	13,8	9,2	8,5
Удельный вес оборудования, выработавшего парковый ресурс	%	7,3	7,8	8,7	8,3	9,0