Исследование рынка яиц и мяса птицы в Ярославской области

 

 

Маркетинговое исследование_______________________________________

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

 

 

 

Кафедра массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса

по дисциплине маркетинговые исследования

Тема:  Исследование рынка яиц и мяса птицы в Ярославской области

 

 

 

 

Выполнил: студент группы 1З4 СО-21

Зюзина И. М.

________

(ФИО, подпись студента)

« 29 » апреля 2010 г.

Руководитель:

Москвитина С. С.

________

(ФИО, подпись  руководителя)

«___» ________ 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2010

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План исследования

План исследования:

1. Определение проблемы и целей исследования
1. Определение потребности в проведении маркетингового исследования (исследование необходимо проводить при необходимости сделать выбор о выводе продукта или компании на региональный рынок)
2. Формулирование цели маркетингового исследования (формулировка целей и задач, стоящих перед исследователем)
2. Разработка плана исследования
1. Выбор методов и объектов исследования (анализ интернет-сайтов, использование вторичных данных для исследования)
2. Определение необходимых аспектов информации (спрос на куриные яйца и мясо птицы в России, в Ярославской области, сбор информации о конкурентах).
3. Реализация плана исследования
1. Сбор данных (определение объема спроса на мясную продукцию вообще и на мясо птицы в частности, сбор данных по ассортименту, качеству, цене продукции конкурентов)
2. Анализ данных (сравнительный анализ качества и стоимости продукции в Ярославском регионе, выводы о рентабельности выхода на рынок в этом регионе).
4. Контроль качества исследования (насколько достаточны приведенные данные, их достоверность).
5. Выводы (подготовка отчета).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования, целей и задач

• Определение потребности в проведении исследования, формулировка проблемы, объекта и предмета исследования

Крупный производитель  мяса птицы и куриных яиц  («Птицевод») хочет расширить свою сеть путем открытия регионального филиала. Проблема: стоит ли ему открывать филиал в Ярославской области, стоит ли это делать сейчас? (Проблемы товародвижения и каналов товародвижения пока не решаются).

Объект исследования – рынок мясной продукции и  мяса птицы в России: размер рынка, рыночная доля, динамика рынка, покупательские решения, цены, продвижение продукта.

Предмет исследования – цены на яйца и мясо птицы, производство мяса птицы и куриных яиц, конкуренты-производители мяса птицы и яиц в Ярославской области и их позиции, общая динамика рынка птицы по Ярославской области.

• Определение цели и постановка задач исследования

Цель исследования – описательные: определить объем  рынка мяса птицы. Определение сегмента рынка, на котором будет продаваться мясо птицы. Выявить позицию в конкурентной борьбе, цены на куриные яйца и мясо птицы по Ярославской области и цены на заменяемые или близкие товары.

Задачи исследования – определение объемов спроса на всю мясную продукцию, отношения покупателей к мясной продукции, зависимость их спроса на мясо от экономического кризиса, определение спроса на мясо птицы и на яйца. Определение сегмента рынка: определение демографического профиля покупателей (пол, возраст, доход, образование). Определение возможных конкурентов: их количество, ассортимент продукции, цены на производимую ими продукцию, объемы продаж.

 

Разработка плана исследования

• Выбор методов и объектов исследования

Выбран описательный метод исследования. В ходе исследования информация собиралась из вторичных источников данных.

Используются  кабинетные исследования на основе данных правительства для определения  размера рынка.

Для определения  сбытовой политики на рынке: обзор статистических данных, в той или иной степени характеризующих данный рынок.

Для выявления  наиболее эффективных средства доведения  продукта до рынка: интервьюирование пользователей/покупателей  с целью определения, где они  покупают продукты.

Для выявления, как было принято решение о  приобретении данного продукта (для понимания того, на кого следует направлять маркетинговую деятельность): интервьюирование покупателей с целью определения отношения к мясу птицы, а также определения приоритетности их отношения к цене, качеству, степени доступности продукта.

Для определения  конкурентных цен (данная информация необходима для определения уровня прибыльности данного рынка): получение прейскурантных цен (если они публикуются). Интервьюирование конечных пользователей с целью  определения, предлагали ли им ценовые скидки.

Основные ресурсы  для исследования – статистические данные, собранные посредством интернет, интервьюирование конечных потребителей продукции посредством анкетирования.

Сроки проведения исследования – около двух недель.

• 2.1 Определение необходимых аспектов информации

Для наиболее полного  представления о состоянии рынка  потребуются данные:

1. О состоянии рынка мяса птицы и куриных яиц в России (данные собраны на интернет-сайтах).
2. О состоянии рынка этих продуктов в Ярославской области (данные собраны на интернет-сайтах).
3. Информация по конкурентам (данные собраны на интернет-сайтах).

3.1 Название  производителя

3.2 Предлагаемая  продукция

4. Информация о потребительском спросе (анкетирование) и предпочтениях конечных потребителей.
1. Наиболее популярные продукты птицеводства среди потребителей Ярославской области.
2. Причины приобретения продуктов птицеводства.
3. Места приобретения.
4. Наиболее популярный производитель (по цене, по качеству продукции) по Ярославской области (он же – основной конкурент).
5. Предполагаемые виды скидок или акций при реализации продукции птицеводства.

Реализация плана исследования

• Сбор данных

• 3.1.1 Сбор данных о потребительском спросе и товарообороте

При сборе данных использованы данные маркетинговых  исследований потребительского спроса на различные виды продуктов в России. Одно из таких исследований было проведено РБК в марте 2010 г. по данным онлайн-опроса¹. Согласно его прогнозам, оборот розничной торговли продовольственными товарами в России будет постепенно расти в течение 2010 г. Кризис почти не повлиял на потребительский спрос на мясопродукты. Что касается товародвижения, то наличие маркетинговых акций, согласно данным опроса, является немаловажным фактором при выборе места покупки для россиян. Наиболее популярными видами акций для респондентов стали следующие:

1. Предложения купить упаковку из нескольких товаров по более низкой цене.
2. Предложения по покупке большего количества товаров по той же цене.
3. Бесплатная дегустация пробников (образцов) товаров в магазинах.

Другое маркетинговое  исследование было проведено компанией Intesco Reseach Group². Исследование касается рынка мяса птиц и яиц и охватывает период 2009 г. Согласно данным исследования:

1. Объем российского рынка мяса птицы ежегодно растет (наблюдение велось с 2003 г.) и в 2009 г. достиг 3,45 млн. т. (37% мясной продукции) (в 2003 г. - .2,2 млн. т.).
2. Средняя стоимость по розничным ценам 1 кг. куриных окорочков существенно меньше, чем у любого другого вида мясной продукции.
3. Потребление мяса птицы на душу населения ежегодно растет (наблюдение с 2003 г.) и в 2009 г. достигло 24,3 кг. (в 2003 г. – 15,5кг.).
4. Ежегодное сокращение импортной продукции на российском рынке (2003 г. – 54 %, 2009 г. – 28%).
5. Ежегодный рост производства мяса птицы в России, в 2009 г. этот показатель составил 2,5 млн. т. (2003 г. – 1,0 млн. т.)
6. Производство яиц в РФ в 2009 г. имеет самый высокий показатель (39,5 млрд. шт.), начиная с 1994 г. (2004 г. – 35,8 млрд. шт.).

Статистические данные по ценам, производству и потреблению продуктов птицеводства были найдены также на сайтах федерального комитета по статистике (Росстат) и Ярославского отделения комитета статистики (Ярославльстат).

Согласно этим данным, средние потребительские  цены по Ярославской области на конец  года составляли:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Куры (кроме  куриных окорочков)	48.77	52.35	54.96	71.98	67.71	82.72	77.02	90.17	102.89
Яйца, за 10 штук	16.18	18.59	19.44	21.20	26.окт	24.66	23.63	31.74	38.88

Средние потребительские  цены по Российской Федерации за период 1998-2009 гг. ³:

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Куры (кроме  куриных окорочков), кг	30,74	39,28	48,8	56,92	58,38	69,32	69,94	81,35	78,37	88,20	99,94	103,01
Яйца куриные, 10 шт.	14,94	14,94	16,57	18,84	20,06	22,08	28,44	24,50	27,06	34,89	40,02	34,16

Структура розничных цен на отдельные ВИДЫ 
продовольственныХ товарОВ в России в 2006 г. (на конец года; в процентах к розничной цене)

	Стоимость сырья и  основных материалов	Расходы на производство	Полная себестоимость  единицы продукции	Прибыль, убыток (-) предприятий, осуществляющих  производство пищевых продуктов и напитков	НДС, акциз   и другие  налоги	Отпускная цена   с НДС, акцизом  и другими налогами	Оборот сферы обращения
Мясо птицы	36,6	23,7	60,3	8,5	5,9	74,7	25,3
Яйца столовые	30,7	24,4	55,1	8,2	3,7	67,0	33,0

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1992-2008 ГГ.⁴:

ПОКАЗАТЕЛИ	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения:
яйца куриные, шт. в месяц	1532.0	1372.0	1700.0	1845.0	2271.0	2790.0	2851.0	3392.0	4329.0	4443.0	4230.0
Покупательная способность среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы:
яйца куриные, шт. в месяц	1594.0	1259.0	1657.0	1953.0	2509.0	2967.0	2997.0	3578.0	4515.0	4793.0	4896.0
Покупательная способность среднего размера назначенных  месячных пенсий:
яйца куриные, шт. в месяц	605.0	371.0	518.0	617.0	793.0	883.0	851.0	989.0	1158.0	1098.0	1189.0
13. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское  хозяйство
Производство  скота и птицы на убой (в убойном  весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. т	4703	4313	4446	4477	4733	4993	5046	4990	5278	5790	6268
Производство  яиц в хозяйствах всех категорий, млрд.шт.	32.7	33.1	34.1	35.2	36.4	36.6	35.9	37.1	38.2	38.2	38.1
Средняя годовая  яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях, шт.	240	248	264	273	279	285	292	301	302	303	304
Построено:
птицефабрик яичного  направления, тыс. кур несушек	47.1	-	36	-	39.2	-	826	1150	715	1149	1165
птицефабрик мясного  направления, млн. голов мясной птицы  в год	-	11.0	0.04	-	0.3	-	0.2	8.9	35	61.4	85.7
Розничная торговля
Продажа мяса и  птицы, тыс. т	2925	2703	2865	3234	3607	3896	4490	4871	4910	5182	5556
Уровень и динамика цен на потребительском  рынке
Индексы потребительских  цен на отдельные группы продовольственных  товаров  (декабрь к декабрю предыдущего года, в %)
Мясо и птица	205.8	133.5	128.3	128.5	102.7	108.9	119.6	118.6	105.9	108.4	122.2
Яйца	282.4	100.6	111.7	114.0	106.3	110.5	128.7	86.1	110.4	128.7	113.8
Средние потребительские  цены на отдельные виды продовольственных  товаров  (на конец года, рублей за кг, в масштабе цен соответствующих лет)
Куры (кроме  куриных окорочков)1)	30.74	39.28	48.80	56.92	58.38	69.32	69.94	81.35	78.37	88.20	99.94
Яйца куриные, за 10 шт.	14.94	14.94	16.57	18.84	20.06	22.08	28.44	24.50	27.06	34.89	40.02
Уровень динамики цен в производственном секторе
Индексы цен  производителей на отдельные виды промышленных товаров (на конец периода, в % к декабрю  предыдущего периода)
мясо птицы	180.4	128.5	144.3	111.7	102.1	125.8	99.5	112.9	105.0	113.5	111.3
Индексы цен  производителей сельскохозяйственной продукции (на конец периода, в % к  декабрю предыдущего периода)2)
Птица	192.4	135.6	130.5	116.9	100	116.9	109.4	111.4	100.5	113.4	112.6
Яйца	212.9	109.9	122.6	114	107.4	108.8	129.5	86.2	110.3	126.4	110.5
Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в  среднем за год; рублей за тонну; до 1998г.- в тыс. руб.)
Птица	8694	16507	20481	26868	25710	28613	35897	40813	39822	43350	45075
Яйца, за 1000 шт.	445	858	978	1233	1287	1331	1660	1712	1651	1974	2471
Цены  внешней торговли
Средние фактические  импортные цены на основные товары, долларов США за тонну
Мясо птицы  свежее и мороженое		668	542	550	597	596	614	651	729	824	1105

Также на сайте  Росстата можно найти данные по 2009-2010 гг. ⁵ Индекс потребительских цен на конец периода в %:

	К предыдущему  месяцу			Февраль 2010 г. к		Справочно февраль 2009 г. к декабрю 2008 г.
	Декабрь 2009 г.	Январь 2010 г.	Февраль 2010 г.	февралю 2009 г.	декабрю 2009. г
Мясо и птица	99,6	100,1	100,4	101,5	100,6	103,7
Яйца	100,9	101,8	98,7	91,3	100,5	98,1

Средние цены по России на отдельные продукты питания  на потребительском рынке представлены ниже (на конец месяца; рублей за килограмм):

	Декабрь 2009 г.	Январь 2010 г.	Февраль 2010 г.	Справочно Февраль 2009 г.
Яйца, за десяток	34,62	35,23	34,77	38,1

Индексы цен  производителей отдельных видов  и групп сельскохозяйственной продукции (на конец периода; в процентах):

	К предыдущему месяцу			Февраль 2010 г. к		Справочно февраль 2009 г. к декабрю 2008 г.
	Декабрь 2009 г.	Январь 2010 г.	Февраль 2010 г.	февралю 2009 г.	декабрю 2009. г
Яйца	95,6	102,7	99,6	90,6	102,2	88,3

Производство  скота и птицы на убой в Ярославской  области (тыс. т.)⁶:

1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
69,2	42,4	32,7	30,7	33,0	36,0	34,9	33,6	37,9	39,9	42,2

Производство  яиц в Ярославской области, в  млн. шт.⁷:

1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
497,4	384,5	448,1	478,9	550,2	575,2	598,0	666,7	768,9	805,7	843,0

Средняя годовая  яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях по Ярославской области⁸:

1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
241	216	303	289	295	299	300	304	300	300	305

Информация  по рынку мяса птицы в Ярославской  области содержится и на сайте  Информационного Рейтингового агентства⁹.

 Потребительские цены 1999-2005, куры потрошеные/полупотрошеные, руб./кг.:

Год/ Месяц	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Январь		42,4	52,1	54	53,3	72	68,5
Февраль	40	41,9	54,2	54	54	72	68,7
Март	40,1	42,6	55	56	54,2	71,8	70,8
Апрель	39,4	42,9	57,8	56	55,3	71	73
Май	39	44	59,2	55,7	55,9	69,9	75
Июнь	40,1	46,8	60,4	56,9	56,8	69,5	80,4
Июль	41,4	50,2	60	58	58,6	69,2	82,3
Август	42,6	51	60	58	65,1	69,8	83,6
Сентябрь	43,7	51,1	59,9	57,9	68,2	66,9	83,5
Октябрь	43,2	50,9	58,4	57,3	70	66,5	83,4
Ноябрь	42,8	50,9	57,4	56,6	71,2	67,3	82,8
Декабрь	42,4	51,1	54,1	56	72	67,7	82,7

 

2. Информация о конкурентах

Данные о  конкурентах по Ярославской области  были собраны из интернет-источников. В результате их можно оформить в  следующую таблицу.

Производитель	Продукция
ОАО «Ярославский бройлер»	Мясо птицы, полуфабрикаты и готовая продукция (более 100 наименований).
ООО «АгроПродукт»	Яйца, замороженная птица.
ООО «Джентри-Рыбинск»	Продукты из курицы.
Зоомир, ООО  «Сельское хозяйство»	Перепелиные яйца и мясо.
ОАО «Некрасовская  птицефабрика»	Мясо птицы, яйца, цыплята-бройлеры.
ООО «Росагро»	Яйца, мясо птицы
ООО «Универсал»	Мясо птицы.
ООО «Большесельская  птицефабрика»	Яйца, птица.
ООО «Борисоглебская  птицефабрика»	Яйца, птица.
ООО «Возрождение»	Красное куриное  яйцо различных категорий, суповые  тушки кур,
ООО «Даниловская птицефабрика»	Яйца, птица
ООО «Переславская птицефабрика»	Яйца, птица
ЗАО «Птицевод»	Яйца, птица
ЗАО «Русский век. Брейтовская птицефабрика»	Яйца, мясо птицы.
ООО «Север»	Яйца, птица.
ООО «Угличская птицефабрика»	Яйца, мясо птицы.
ЗАО «Волна-2»	Яйца, куры, цыплята
ОАО «Волжанин»	Яйца, куры, цыплята

• Интервьюирование потребителей

Для анализа  поведения потребителей было проведено  анкетирование. В анкете содержалось 8 вопросов, касающихся предпочтений потребителей в выборе продуктов птицеводства. Вопросы анкеты указаны в Приложении.

В процессе анкетирования было опрошено 53 человека. Анкетирование было анонимным. Результаты опроса приведены в таблице.

 

Наиболее  популярные продукты птицеводства	Продукцию какого производителя можно считать  наиболее качественной	Продукция какого производителя является наиболее доступной по цене	Возможные варианты акций	Частота покупок	Причины приобретения продукции птицеводства	Места приобретения
Яйца-29 Мясо птицы -41 Субпродукты мяса птицы-9	«Ярбройлер»-47 «Волжанин»-10 «Волна-2»-2 Некрасовская птицефабрика-3 Даниловская птицефабрика-4 «Росагро»-1 Другие-1	«Ярбройлер»-41 «Волжанин»-9 «Волна-2»-2 Даниловская птицефабрика -2 Другое-3	Ценовые скидки-21 Упаковка из нескольких товаров по сниженной  цене-14 Другое-3 Повышение качества продуктов-1	Раз в неделю-30 Несколько раз  в неделю-12 Раз в месяц-11	Личные предпочтения-31 Приемлемые  цены-26 Экономический кризис-5	Магазины производителей -16 Супермаркеты /универмаги -24 Рынок-13 Небольшие магазины-5 Везде-3

Как показывают результаты опроса потребителей, наиболее популярными продуктами птицеводства являются мясо птицы и куриные яйца, причем популярность яиц и частота их покупки далеко не так высока как можно было ожидать, и мясо птицы (окорочка и цыплята) все-таки лидируют в списке покупок продуктов птицеводства. Из всех ярославских производителей потребители единогласно признали продукцию «Ярославского бройлера» наиболее качественной и наиболее приемлемой по цене. При покупке яиц также признается качество и доступность продукции ОАО «Волжанин». Большинство покупателей предпочитают приобретать продукты птицеводства раз в неделю, немногие – раз в месяц либо несколько раз в неделю. Также абсолютное большинство предпочитают покупать эти продукты в магазинах-универмагах или супермаркетах, к которым мы отнесли такие местные магазины и сети, как «Магнит», «Ярославские магазины», «Реал», «Глобус», «Метро» и т.п. Определенная часть потребителей приобретают эти продукты в магазинах производителей и на рынках. Стимулом для принятия решения о покупке данного вида продуктов наиболее часто являются личные предпочтения потребителей и приемлемые цены продуктов птицеводства при сравнении их с ценами на мясо других видов. Частично (но не существенно) на принятие решения повлиял и экономический кризис, способствую приобретению более дешевых продуктов питания (мясо птицы) в ущерб покупке более дорогих (говядина, свинина и др.).