Маркетинговое исследование. 4
СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
(СУЕМ)
КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни: «Маркетингові дослідження»
Виконала:
Студентка групи ММ- 01
Онищук М. Г.
Черкаси 2013
ЗМІСТ
ВСТУП
1. ТОВАР В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГА
1.1 Найменування та класифікація товару
1.2 Рівні товару
1.3 Оцінка конкурентоспроможності товару
2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
2.1 Потенціал ринку та структура попиту
2.2 Оцінка привабливості ринкових сегментів
2.3 Сегментація та позиціонування товарів
2.4 Життєвий цикл товару та вибір товарної стратегії
3. КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ТОВАРУ
4. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. ТОВАР В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ
1.1. Найменування та класифікація товару
Товар - складне, багатоаспектне поняття, що включає сукупність багатьох властивостей, головними з яких є споживчі властивості, тобто здатність товару задовольняти потреби того, хто нею володіє. Загальноприйняте визначення товару - "продукт праці, зроблений для продажу" - залишається, звичайно, справедливим в маркетингу. Але в більшій частині літератури з маркетингу підкреслюється не стільки роль товару в його обміні на гроші, скільки можливість його використовувати, споживати: "Товар - це засіб, за допомогою якого можна задовольнити певну потребу" або ж "Ми називаємо товаром все, що може задовольнити нужду або потребу, і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання. До товарів відносяться не тільки матеріальні речі. Взагалі кажучи, товари містять у собі фізичні об'єкти, послуги окремих осіб, конкретні місця, організації, ідеї або їх поєднання " або "Товар - це все те, що може бути запропоновано на ринку для задоволення потреби та бажання", або "Товар - це серцевина всього комплексу маркетингу. Якщо товар не в змозі задовольнити потреби покупця, то ніякі додаткові витрати і зусилля, пов'язані з використанням маркетингу, не зможуть поліпшити позиції товару на ринку: вони лише кілька продовжать його "агонію" або ж "Товар - це комплекс корисних властивостей речі. Тому ... він автоматично включає всі складові елементи, необхідні для матеріального задоволення потреб споживача ".
Такі корисні пристрої, як пральні машини, вже давно полегшують життя жінкам у всьому світі. Принцип роботи цих машин був розроблений ще в середині XIX століття. Вже в 1900 році почалося серійне виробництво. З початку п'ятдесятих років минулого століття стали проводитися частково автоматизовані пральні машини. Сьогодні ці агрегати нам звичні так само, як праски або електрочайники. Правда, не в кожному будинку на сьогоднішній день є повністю автоматизована пральна машина (у деяких ще й досі успішно трудяться знайомі всім дітища радянської промисловості - «Еврики», «Малятко» та їм подібні). Однак, тільки сучасні пральні машини-автомати здатні повністю позбавити від ручного прання і маніпуляцій з напівавтоматами.
Найперспективнішим і
швидкозростаючим ринку великої
побутової техніки є автоматичні пральні
машини з програмним управлінням. Вітчизняне
виробництво цієї продукції розвинене
слабо, і розширення ринку відбувалося
за рахунок значного приросту імпортних
поставок з Італії та Кореї.
Достаток різних моделей пральних машин
і велика кількість фірм-виробників неминуче
ставить перед споживачами проблему вибору.
Найбільш відомі зарубіжні фірми-виробники
пральних машин, що зарекомендували себе
на ринку: Daewoo, Ariston, Bosch, Ardo, Zanussi, Candy, Electrolux,
Indesit і ін У роботі також приділено увагу
не тільки популярним зараз у населення
імпортним машинам, але і пральним машин
вітчизняних виробників, які нерідко не
поступаються імпортним за якістю і «виграють»
у них в ціні.
Сучасні пральні машини можна
умовно розділити на три типи: активаторний,
барабанні та повітряно-бульбашкові.
Товари даної групи досить сильно
диференційовані за своїм ергономічним та естетичним властивостям.
Таким чином, на ринку представлені пральні
машини самого різного дизайнерського
виконання.
Різні також набір функцій і технічні
характеристики пральних машин.
Виробники забезпечують максимальну безпеку
використання пральних машин. Як у плані
того, що вони є складними побутовими приладами,
пов'язаними з використанням води та електрики,
так і в плані захисту від отримання травм
дітьми.
І нарешті, існує можливість вибору найбільш
економічної моделі (по кількості споживаної
електроенергії та води, а також економії
прального порошку), яка аж ніяк не буде
поступатися іншим моделям за якістю прання.
Товар А Пральна машинка WHIRLPOOL AWO/C 6104 |
Товар В Пральна машинка GORENJE WA 63101 |
Товар С Пральна машинка ELECTROLUX EWF 1064 EDU |
• Класс стирки: А • Колір: білий |
• Класс стирки: А • Колір: білий країна виробник: Словенія |
• Класс стирки: А • Колір: білий |
Ціна: 3 252 грн. |
Ціна: 3 596 грн. |
Ціна: 3 326 грн. |
1.2. Рівні товару
Товарна політика вимагає прийняття узгоджуються між собою рішень, що стосуються окремих товарних одиниць і товарного асортименту. Кожну товарну одиницю, запропоновану споживачам, зручно розглядати з точки зору трьох рівнів.
Рис. 1.1. – Три рівні товару
Перший рівень - задум товару - серцевина поняття товару в цілому. На цьому рівні мова йде ще не стільки про реальний предмет або послугу, скільки про тих потребах, які майбутній товар повинен задовольнити. Наприклад, косметика замислюється, як засіб зробити людину зовні красивим, дриль - як засіб виробництва отворів і т.д.
На цьому рівні дають відповідь на питання: що насправді буде набувати покупець? Адже, по суті, будь-який товар-це укладена в упаковку послуга для вирішення якоїсь проблеми. Наприклад, покупці купують не свердла певного діаметру, а отвори того ж діаметру. Тому, завдання діяча ринку - виявити приховані за будь-яким товаром потреби і продавати не властивості цього товару, а вигоди від нього.
У торою рівень - предмет або послуга в реальному виконанні. Розробнику належить перетворити товар за задумом в товар у реальному виконанні. На цьому рівні товар повинен мати наступні характеристики: набором необхідних властивостей, рівнем якості, специфічним оформленням, марочним назвою і специфічної упаковкою. Наприклад, губна помада, дрилі - це товари в реальному виконанні. Товар у реальному виконанні може володіти п'ятьма характеристиками: якістю, властивостями, зовнішнім оформленням, марочним назвою і упаковкою
Останній - третій рівень - товар з підкріпленням. Це власне товар до нього додаються додатковими послугами і вигодами, які разом і складають підкріплення. Це можуть бути залучення особистої уваги до покупців, доставка товару додому, гарантія повернення грошей і т.д. Якщо розглядати комп'ютер, то підкріпленням до товару служать інструкції, робочі програми, послуги з доставки, програмування, ремонту, гарантії та ін Ідея підкріплення товару змушує діяча ринку придивитися до існуючої у клієнта системи споживання в цілому, до того, як покупець товару комплексно підходить до проблеми, яку він намагається вирішити завдяки використанню товару. При такому підході є можливість виявити і застосувати найбільш ефективні з точки зору конкуренції способи підкріплення свого товарної пропозиції.
На додаток до зазначених трьома рівнями в ряді випадків розглядають і четвертий рівень. Це товар для споживача. Він об'єднує попередні три рівні плюс характеристики товару, що забезпечують суспільне визнання споживача, його імідж і нові перспективи для самовираження.
При прийнятті рішень по товару підприємство повинно чітко уявляти економічні наслідки таких рішень (витрати і вигоди). Так, наприклад, при прийнятті рішень щодо гарантій необхідно передбачити витрати на забезпечення гарантійних зобов'язань (гарантійні майстерні, запасні частини, персонал тощо). При продажу товарів у розстрочку (кредитування покупця) слід мати на увазі збільшення оборотних коштів підприємства. При прийнятті рішень по розробці товарно-марочної політики підприємства необхідно вирішити, чи треба взагалі вдаватися до використання товарних знаків, так як це призведе до додаткових витрат (патентні дослідження, розробка марки, патентування). При прийнятті рішень з доставки товарів покупцям на умовах ФОБ, Франка, СІФ, "безкоштовно" треба чітко уявляти, хто оплачує фрахт, страховку, а також момент переходу права власності від продавця до покупця і прийняття на себе ризику за випадковою втраті або псуванні товару.
1 РІВЕНЬ Товар згідно із задумом | ||||||||
Основна вигода Товар А Можливість прання білизни Товар В Можливість прання білизни Товар С Можливість прання білизни | ||||||||
2 РІВЕНЬ Товар згідно із задумом | ||||||||
Зовнішнє оформлення Товар А • Габарити (ВхШхГ): 84,5х59,5х52 см • Вага: 72 кг • Колір: білий • Панель управління: символьне • Матеріал бака: PPN • Цифровий дисплей
Товар В • Розміри (ВхШхГ): 85х60х60 см • Вага: 75 кг • 2-рядковий LCD дисплей зеленого кольору • Сенсор ClearWater • Колір: білий Товар С • Габарити (ШхВхГ): 595x850x480 мм • Колір: білий • Цифровий дисплей
|
Властивості Товар А • 18 програм прання • Максимальна швидкість віджимання:
1000 об/хв
Товар В • Завантаження: 6 кг
Товар С
• 17 програм прання • Завантаження: 6 кг
|
Якість Товар А • Класс стирки: А
Товар В • Класс стирки: А
Товар С
• Класс стирки: А
|
Упаковка Товар А, В, С Матеріал: Папір Паперовий тип: будівельний картон. Оригінальна упаковка була спроектована для захисту апарату в процесі транспортування. Ми рекомендуємо зберегти упаковку для транспортування в майбутньому (до закінчення гарантії) . |
Товарна марка Товар А •WHIRLPOOL AWO/C 6104
Товар В
•GORENJE WA 63101
Товар С
•ELECTROLUX EWF 1064 EDU
| ||||
3 РІВЕНЬ Товар з підкріпленням | ||||||||
Післяпродажне обслуговування Товар А, В, С «Ультра сервіс» Дана програма передбачає якісне та своєчасне технічне обслуговування техніки як в гарантійних, так і не гарантійних випадках. Термін дії програми складає 2 або 3 роки з моменту придбання Залежить від типу сервісного пакета |
Монтаж Товар А, В, С • по Києву: від 200 до 300. • в інших містах від 100 до 300 грн.(залежно від регіону). |
Гарантії Товар А • Гарантія 12 місяців Товар В • Повна гарантія на товар 12 місяців
Товар С • Гарантія 2 роки |
Кредитування Товар А, В, С Умови кредиту • Без першого внеску • Строк кредиту - від 3 до 36 місяців • Сума кредиту - від 300 до 50 000 грн. • Щомісячна комісія - 2,5% • Без довідки про доходи • Дострокового погашення. |
Доставка Товар А, В, С • по Києву: 35 грн. • в передмістя Києва: 35 грн (список передмість уточняйте у менеджера). • "Нова пошта": 35 грн. - 1 кг. • оплата при отриманні товару
| ||||
1.3. Оцінка конкурентоспроможності товару
Конкурентоспроможність можна розуміти як здатність витримувати конкуренцію, протистояти конкуренції.
Конкурентоспроможність товару - вирішальний фактор його комерційного успіху на розвиненому конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним, естетичним характеристиках, але і по комерційних і інших умов його реалізації (ціна, терміни постачання, канали збуту, сервіс, реклама).
Конкурентоспроможність будь-якого товару може бути визначена тільки в результаті його порівняння з іншим товаром і, отже, є відносним показником. Вона відображає відмінність даного товару від товару-конкурента за ступенем задоволення конкретної потреби. Для того щоб з'ясувати конкурентоспроможність будь-якого товару, необхідно не просто порівняти його з іншими товарами за ступенем їх відповідності конкретній потребі, але і врахувати при цьому витрати споживача на купівлю та подальше використання для задоволення своєї потреби.
Звідси - під конкурентоспроможністю роз
Будь-який товар, що знаходиться на ринку, фактично проходить там перевірку на ступінь задоволення суспільних потреб: кожен покупець купує той товар, який максимально задовольняє його особисті потреби, а вся сукупність покупців - той товар, який найбільш повно відповідає суспільним потребам, ніж конкуруючі з ним товари .
Для того щоб товар був прийнятним для покупця, він повинен володіти набором певних характеристик. Існують наступні основні параметри, що характеризують конкурентоспроможність товару:
1. Технічні параметри. Вони включають:
а) параметри призначення - властивості товару, що визначають області застосування і функції, які він призначений виконувати (наприклад, металообробка, перевезення вантажів, обробка сільгосппродукції);
б) ергономічні параметри, що характеризують відповідність товару властивостям людського організму в процесі виконання трудових операцій;
в) конструктивні параметри, що відображають конструктивно-технологічні рішення, притаманні даних виробів і забезпечують певні властивості товарів (надійність, довговічність і т.п.);
г) естетичні параметри, що характеризують зовнішнє сприйняття товару.
2. Нормативні параметри.
Вони характеризують
3. Економічні параметри. Вони пов'язані з витратами покупця на продукцію. До них належать: ціна товару, витрати на транспортування і зберігання, монтаж та налагодження, а також усі поточні експлуатаційні: витрати - витрати на всі види ремонту, навчання персоналу і т.д.
Прагнучи до придбання товару, найбільшою мірою відповідного потреби, покупець в той же час надає великого значення всім затратам, які будуть з цим пов'язані. Для нього купівля товару означає лише вихідний пункт задоволення потреби протягом певного періоду. Для багатьох видів товарів реалізація корисного ефекту (корисних властивостей товару) досягається в ході експлуатації, пов'язаної з додатковими витратами - на ремонт, регулювання, витрата енергоресурсів, допоміжних матеріалів і т.д. Таким чином, при задоволенні потреби покупець несе витрати як з придбання товару, так і за його споживання, В цілому ці витрати являють собою суму, звану ціною споживання.
4. Організаційні параметри. Вони включають:
а) систему знижок;
б) умови платежів і поставок;
в) комплектність поставки;
г) строки та умови гарантій і т.д.
Сукупність організаційних параметрів також виступає 'як важлива компонента конкурентоспроможності товару.
Аналізуючи параметри конкурентоспроможності, необхідно відзначити, що за інших рівних умов найважливіша роль належить ціною споживання, яка зазвичай значно вища за продажну (прейскурантної) ціни. Так, у витратах на експлуатацію вантажівки продажна ціна становить всього 15%, авіалайнера - 11%, побутового холодильника - 10%, трактори - 19%. Саме тому зниження роздрібної ціни навіть в значних межах може не бути істотним фактором конкурентоспроможності, якщо відношення "продажна ціна / ціна споживання; знаходиться в межах 0,05-0,2.
Рівень конкурентоспроможності оцінюють за допомогою системи одиничних, групових та інтегральних показників.
Одиничний показник відображає відсоткове співвідношення показників одного й того самого параметра порівнюваних товарів. Груповий показник поєднує одиничні показники та характеризує ступінь задоволення потреби.
Інтегральний показник конкурентоспроможності товару щодо товару-зразка — це числова характеристика конкурентоспроможних товарів, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами. Інтегральний показник конкурентоспроможності (Кінт)може бути розрахований за формулою:
Imn, Ien – групові параметричні індекси, розраховані відповідно за групами технічних і економічних показників.
Груповий показник конкурентоспроможності за технічними показниками визначаємо за формулою:
де Vi – коефіцієнт вагомості і-го параметра (визначається за допомогою експертних оцінок);
- абсолютне значення і-го технічного параметра виробу відповідно порівнюваного й базового;
n – кількість технічних параметрів.
Груповий показник конкурентоспроможності за економічними показниками визначаємо за формулою:
де - ціна реалізації відповідно порівнюваного і базового товарів;
- вартісне вираження подальших
витрат, пов’язаних з експлуатацією
відповідно оцінюваного і
Якщо Кінт<1, пропонований товар поступається товару-зразку; при Кінт>1, товар має вищу конкурентоспроможність.
Якщо метою оцінювання конкурентоспроможності товару є прийняття рішення щодо виведення його на ринок, прогнозована оцінка конкурентоспроможності товару така:
Кінт = 1,6 і більше – дуже перспективне;
Кінт – 1,40-1,59 – перспективне;
Кінт = 1,20-1,39 – малоперспективне;
Кінт = 1,00-1,19 – неперспективне.
Таблиця 3
Параметри якості товару
№ |
Параметри |
Од.вим. |
Марка товару |
Коефіцієнт вагомості | ||
А |
Б |
В | ||||
1 |
Ціна |
Грн. |
3252 |
3596 |
3326 |
30% |
2 |
Безпека користування |
% |
99% |
99% |
99% |
15% |
3 |
Максимальна швидкість віджиму |
Об./хв. |
1000 |
1000 |
1000 |
5% |
4 |
Споживання води |
Л. |
49 |
45 |
47 |
15% |
5 |
Середній вік обладнання |
роки |
25% | |||
6 |
Максимальне завантаження |
Кг. |
6 |
6 |
6 |
10% |
Таблиця 4
Вартісні характеристики товару
№ |
Вартісні характеристики |
Марка товару | ||
А |
Б |
В | ||
1 |
Ціна |
3252 |
3596 |
3326 |
2 |
Сумарні витрати споживання, грн |
3352 |
3696 |
3426 |
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
2.1 Потенціал ринку та структура попиту
Потенціал ринку — верхня межа
попиту в певний проміжок часу. Для оцінки
потенціалу ринку здебільшого застосовують
спеціальні прийоми розрахунку його місткості
за структурними характеристиками; індексом
дослідної панелі; рівнем інтенсивності
споживання товару; сумою первинного,
повторного і додаткового продажів; методом
ланцюгових відношень.
Визначення місткості ринку за його структурними
характеристиками передбачає врахування
загального обсягу виробництва продукції,
її експорту, державного і недержавного
імпорту, залишків продукції на складах
виробничих і торговельних організацій,
а також зміни державних запасів за цей
же період.
Визначення місткості ринку — доволі
складна процедура, яка потребує великої
кількості інформації. Можна використовувати
різні методи.
Метод ланцюгових підстановок найчастіше використовують, коли фірма виходить на споживчий ринок із новим товаром. Місткість ринку визначають за формулою: М = п*П*Ц,
де n — кількість потенційних покупців даного товару; /7— кількість покупок, зроблених середнім покупцем; Ц— середня ціна одиниці товару.
Якщо на ринку представлені аналогічні товари декількох виробників, кожен з них у межах загальної місткості ринку мас свою ринкову частку, яку визначають за формулою: Ч=(QI /М)* 100%,
де Ч— частка ринку і-го підприємця; QI — обсяг збуту і-го підприємства за рік; М — місткість ринку даного товару.
Таблиця 5
Визначення потенціалу ринку та структури попиту
Товар |
Обсяг продаж, тис.грн. |
Індекси ринкового потенціалу |
Ринковий потенціал фірми, тис.грн |
Фактичний обсяг збуту, тис.грн. |
% від ринкового потенціалу |
Стратегія фірми по товарам |
А |
138000 |
52, 3 |
138090 |
28500 |
20, 63 |
вибіркова |
Б |
98300 |
37, 2 |
98307 |
23000 |
23, 39 |
вибіркова |
В |
27500 |
10, 4 |
27403 |
22500 |
82, 10 |
вибіркова |
Всього: |
263800 |
100% |
263800 |
74000 |
- |
- |
Пояснення до таблиці 5:
1. Стовбці 1,2,5 – наведені за умовою.
2. Стовбець 3 розраховується як відношення обсягу продаж по кожному
товару до загального обсягу продаж.
3. В 4 стовбці спочатку
знаходимо загальну суму
3-х товарів, а потім – для кожного окремо.
4. Стовбець 6 визначається як відношення ст.5 до ст.4
5. Стовбець 7 – загальний
висновок щодо подальшої
2.2 Оцінка привабливості ринкових сегментів
Сегментування ринку - розподіл потенційних споживачів на групи на основі відмінностей в їх потребах, характеристиках та поведінці. Застосування концепції ринкового сегментування дозволяє підприємству (фірмі) досягти максимальної результативності маркетингової діяльності шляхом використання своїх сильних сторін з урахуванням реальних умов на ринку. Сегментування – це поділ усього ринку на окремі частини (сегменти), кожен з яких охоплює більш або менш однорідні групи потенційних покупців з приблизно однаковими споживчими перевагами і стереотипом поведінки.
Метою сегментування - є максимальне проникнення підприємства на ці сегменти ринку замість того,щоб розпилювати зусилля всьому ринку.
Політика сегментування ринку передбачає виділення окремих частин (сегментів) ринку, що відрізняється один від одного характеристиками попиту на товари та послуги і реакцією на маркетингові дії.
Аналіз привабливості ринкових сегментів оцінюється шляхом застосування матриці БКГ.
Матриця служить для порівняння різних стратегічних господарських одиниць (СГО) підприємства. Цей підхід дозволяє підприємству класифікувати кожну СГО по її частці на ринку щодо основних конкурентів. В основі цього підходу лежить обґрунтоване припущення, що чим більше частка СГО на ринку, тим нижче відносні витрати і вище прибуток.
Матриця передбачає чотири типи СГО: «Зірки», «Дійні корови», «Важкі діти», «Собаки» і пропонує стратегії для кожної з них.
-"Зірки" лідируюче положення
в галузі, що розвивається, значні прибутки,
але вимагаються і значні ресурси для
фінансування;
- "Дійні корови" - лідируюче положення
у відносно зрілій області, прибутку дає
більше, ніж необхідно для підтримки її
частки на ринку;
-"Важкі діти" (знаки питання) - низька
частка на ринку в галузі, що розвивається,
чи для підтримки збільшення частки на
ринку потрібні значні засоби, на яке підприємство
може піти, якщо бачить, що зможе в перспективі
успішно конкурувати на цьому ринку;
- "Собаки" (невдахи) - обмежений обсяг
збуту в зрілій галузі, продукції на стадії
спаду, коли вихід бачиться або у відході
з ринку, або в переході його на вузкоспеціалізований
сегмент.
Таблиця 6
Розрахунок показників ринкової позиції товарів
Товари |
Обсяг продаж, тис.грн. |
Кількість конкурентів |
Обсяги продаж головного конкурента, тис.грн |
Темпи зростання ринку, % |
Частка ринку по відношенню до головного конкурента |
А |
138000 |
7 |
22000 |
13, 2 |
116 000 |
Б |
98300 |
4 |
24000 |
15 |
74 300 |
В |
27500 |
2 |
15000 |
9 |
125 000 |
Стовбці 1,2,3,4,5 задані за умовою. Стовбець 6 розраховується як відношення фактичного обсягу збуту до обсягу збуту основного конкурента.
Також слід побудувати матрицю БКГ для оцінюваних товарів та зробити висновки щодо перебування окремих торгових марок в зазначених квадрантах.
Також слід побудувати матрицю БКГ для оцінюваних товарів та зробити висновки щодо перебування окремих торгових марок в зазначених квадрантах.
Відносна частка ринку Висока | ||
Темпи зростання ринку |
Зірки
|
Важкі діти
|
Дійні корови
|
Собаки
| |
+
15%
13,2%
9%
_
Темпи зростання ринку - товар А має високі темпи зростання і обсяг продажу 138000, тому знаходиться на стадії «Зірки» і займає лідируюче положення в галузі; товар Б має низькі темпи зростання і 98300 обсяг продажу, томі знаходяться на стадії «Дійні корови» і займає лідируюче положення у відносно зрілій області; товар В має низьку частку ринку –27500 тому знаходиться на стадії «Собаки» має обмежений обсяг збуту в зрілій галузі, вихід бачиться або у відході з ринку, або в переході його на вузькоспеціалізований сегмент.

- Маркетинговое исследование
- Маркетинговое исследование
- Маркетинговое исследование
- Маркетинговое исследование (9)
- Маркетинговое исследование анализа рынка туристических услуг города Екатеринбурга
- Маркетинговое исследование ассортимента жаропонижающих препаратов
- Маркетинговое исследование ассортимента очковой оптики
- Маркетинговое исследование
- Маркетинговое исследование
- Маркетинговое исследование
- Маркетинговое исследование
- Маркетинговое исследование
- Маркетинговое исследование
- Маркетинговое исследование