Маркетинговые исследования ОАО РУСАЛ «Саянал»

1. Характеристика ОАО РУСАЛ «Саянал»

Завод САЯНАЛ (Республика Хакасия) введен в эксплуатацию в 1993 году и  является сегодня крупнейшим в России производителем фольги и упаковочных  материалов на ее основе. Завод был построен в соответствии с соглашением между Саяногорским алюминиевым заводом (САЗ), итальянской машиностроительной компанией FATA и компанией Reynolds Metals Company (США), одним из мировых лидеров в области производства упаковочных материалов на основе алюминия.

Компания РУСАЛ Саянал является крупнейшим в России производителем фольги

По итогам работы в 2006 году компания РУСАЛ Саянал выпустила 38300, 8 тонн продукции. Об этом сообщил сегодня  генеральный директор Геннадий Гаманович  на встрече с журналистами. По его  словам, на заводе производят фольгу гладкую  и фольгу отделанную. По итогам прошедшего года выпуск фольги гладкой составил 29697,4 тонны, фольги отделанной — 8603, 4 тонны. В текущем году компания запланировала  выпустить 40832,0 тонн продукции.

56% продукции идет на  экспорт. Фольга РУСАЛ Саянал  поставляется на 5 континентов, 46 стран  мира и 40 регионов РФ. Отметим,  что в число клиентов РУСАЛ  Саянал входят практически все  кондитерские фабрики России, а  также крупнейшие мировые компании  по производству табачных изделий.

Технология: В качестве исходного сырья для производства фольги на САЯНАЛе используется расплавленный алюминий с Саяногорского алюминиевого завода и технологическая обрезь от собственного производства. Подготовленный в плавильной печи расплав проходит дополнительную дегазацию с добавлением модификатора для измельчения зерна и улучшения структуры литой заготовки.

Далее расплав подается на линию непрерывного литья «Супер-Кастер»  для производства литой рулонной заготовки толщиной 6–10 мм и шириной  1200–1650 мм, используемой для проката алюминиевой ленты и фольги. Охлажденные рулоны литой заготовки прокатываются на станах до толщины 0,6–0,006 мм. Готовая фольга режется, отжигается в электрических печах и поступает на упаковку, а часть, предназначенная для дальнейшей переработки, направляется в отделение конвертинга, где производится каширование, ламинирование, глубокая печать, лакирование, окрашивание и тиснение фольги и комбинированных упаковочных материалов на ее основе.

Новые виды продукции:

Фольга гладкая бытового назначения из сплава 8006 толщиной 10-17 мкм, особопрочная.

Алюминиевая лента и фольга для производства стеновых панелей.

Лента для производства дистанционной  рамки стеклопакетов.

Фольга для изготовления пищевых контейнеров.

Комбинированный материал - фольга с полипропиленом для металополимерных труб.

Фольга толщиной 7 мкм  с многоцветной печатью для обертывания  шоколадных яиц и фигурок.

2. Основные конкуренты РУСАЛа

Сегодня десятка лидеров  по производству алюминия выглядит следующим  образом:

Объединенная компания «Российский  алюминий» — лидер мировой  алюминиевой отрасли. Продукция  экспортируется клиентам в 70 странах  мира. В состав компании входят предприятия  по добыче бокситов и нефелиновый  руды, производству глинозема, алюминия, сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы. На долю Объединенной компании приходится около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозема, что обеспечивается производственными  мощностями, позволяющими RUSAL производить 3,9 млнтонн алюминия и 10,6 млнтонн глинозема в год. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В UC RUSAL работает 100 000 человек. Объединенная компания присутствует в 17 странах мира на 5 континентах.

Alcoa — один из ведущих мировых производителей первичного алюминия, алюминиевых изделий и глинозема. Компания работает в области аэрокосмической, автомобильной, упаковочной и строительной промышленности, на рынке коммерческих перевозок и инжиниринговых решений. В Alcoa работает 129 тыс. человек в 44 странах мира. В 2006 году компания выпустила 3,55 млнтонн первичного алюминия. В России Alcoa принадлежат ОАО «Самарский металлургический завод» и ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение».

Аlcan — канадский производитель алюминия, история которого насчитывает более 100 лет. Сегодня компания — один из лидеров мировой алюминиевой промышленности, добывающий бокситы, производящий глинозем и алюминий. Входит в тройку лидеров по выпуску конструкционных и упаковочных материалов. Объем производства первичного алюминия составил в 2006 году 3,4 млнтонн. В компании трудится более 68 000 человек, включая сотрудников совместных предприятий. Alcan присутствует в 61 стране мира. В России компания продает алюминиевую упаковку, в том числе для табачных и косметических изделий, и представлена офисами в Московской и Ленинградской областях. В настоящее время акционеры Alcan рассматривают предложение о поглощении от австралийской Rio Tinto. Если сделка будет одобрена, объединенная компания претендует на абсолютное лидерство по объемам выпускаемого алюминия.

Chalco или Aluminium Corporation of China Limited — крупнейших производитель алюминия и единственный — глинозема в Поднебесной. Компания образована в 2001 году в ходе разгосударствления алюминиевой промышленности Китая. В 2006 году Chalco произвела 9,2 млнтонн глинозема и 1,6 млнтонн алюминия. Все активы компании — четыре завода, производящих глинозем и алюминий, один алюминиевый и два глиноземных предприятия, а также научно-исследовательский институт — находятся в Китае. Chalco не представлена в России.

Hydro Aluminium — одно из двух основных бизнес подразделений норвежской компании Norsk Hydro. Второе ключевое направление ее деятельности — нефтяная промышленность и энергетика. Hydro Aluminium — вертикально-интегрированный производитель с основным глиноземным производством в Бразилии и Ямайке и алюминиевыми заводами в Австралии, Канаде, Германии, Норвегии и Словакии. Компания заявляла также о намерении строительства алюминиевого завода и в России. В Hydro Aluminium работает около 26 000 человек. Благодаря им в 2006 году компания выпустила 1,8 млнтонн первичного алюминия. В настоящий момент представлена в нашей стране офисами в Москве и Санкт-Петербурге.

BHP Billiton — крупнейшая горнодобывающая компания в мире. В ее нынешнем виде компания существует с 2001 года, когда она была образована путем слияния австралийской Broken Hill Proprietary Company (BHP) и британской Billiton. Алюминиевое производство — лишь одно из десяти направлений бизнеса это австралийского гиганта. Общие производственные мощности компании составляют на сегодняшний день более 1 млнтонн алюминия и 4 млнтонн глинозема в год. Производственные площадки алюминиевого подразделения BHP Billiton находятся в Южной Африке, Австралии и Южной Америке. В России компания не представлена.

Dubal или Dubai Aluminium — крупнейший производитель алюминия в Объединенный Арабских Эмиратах. Начав свою историю в 1979 году с одной электролизной серии, способной выпускать лишь 136 000 тонн легкого металла в год, сегодня Dubal — один из лидеров мировой алюминиевой промышленности с общими мощностями 900 000 тонн алюминия в год. В компании работает 3240 сотрудников. Основными рынками являются Дальний Восток, Европа, Азия, Ближний Восток, Средиземноморский регион и Северная Америка. В России компания не представлена.

Rio Tinto Group, еще одна диверсифицированная горнодобывающая компания в списке десяти ведущих производителей алюминия, появилась в своем нынешнем корпоративном виде в 1997 году, пережив целый ряд слияний и поглощений. Производство алюминия — одно из семи направлений деятельности группы. Rio Tinto Aluminium добывает бокситы, производит глинозем и первичный алюминий, обеспечивая 26% от общего объема легкого металла, производимого в Австралии. Штаб-квартира подразделения, которое осуществляет свою деятельность в Новой Зеландии, Австралии и Великобритании, располагается в г.Брисбейн, Австралия. В Rio Tinto Aluminium работает 5 000 человек. В России представительств пока не открыто.

Aluminium Bahrain B.S.C. или Alba — это один крупнейших алюминиевых заводов в мире. Построенный в 1971 году в округе Кнафф на острове Бахрейн, завод увеличил свою производственную мощность со 144 000 до 850 000 тонн алюминия в год, проложив себе, таким образом, путь в «большую десятку» производителей легкого металла и заняв почетное третье место среди крупнейших алюминиевых заводов мира. В 2006 году Alba выпустил 2.3% от общего объема произведенного в мире алюминия.

Century Aluminum была образована швейцарской трейдинговой компанией Glencore International как холдинг для своих алюминиевых активов в 1995 году. Годом позже Glencore разместила акции Century Aluminum на бирже, оставив себе 30-процентный пакет. В компании работает 1 750 человек. Компания контролирует или держит пакет акций в нескольких алюминиевых заводах в США и Исландии, а также в ряде сырьевых активов на Ямайке и в США. В прошлом году Century Aluminum приозвела 660 000 тонн алюминия или 1,9% от общемирового объема. Головной офис компании располагается в г.Монтерей, США (штат Калифорния). В России представительств нет.

1. Американская компания Alcoa

Alcoa ведёт свою деятельность в 43 странах. Помимо первичного алюминия и проката, компания выпускает алюминиевые конструкции, сайдинг, литые алюминиевые изделия, в том числе колёсные диски для автомобилей, а также алюминий и кремний высокой степени чистоты для микроэлектроники. Одна из крупнейших алюминиевых компаний мира, канадская Alcan, является дочерней компанией Alcoa.

Численность персонала компании — 129 тыс. человек. Выручка компании в 2006 составила $30,38 млрд, чистая прибыль — $2,25 млрд.

В России компании принадлежaт два крупнейших завода по переработке алюминия — Самарский металлургический завод (Alcoa SMZ) и завод в Белой Калитве (Ростовская область), бывшее ОАО «БКМПО», а сейчас Alcoa Metallurg Rus[

Алкоа является мировым лидером  в производстве первичного алюминия, алюминиевых изделий, глинозема, в  управлении предприятиями, выпускающими эту продукцию, и активно работает во всех областях данной промышленности.

Алкоа обслуживает рынки  авиакосмической и автомобильной  продукции, упаковки, строительной индустрии, коммерческого транспорта, а также  промышленные рынки, предлагая своим  заказчикам комплексные решения  по проектированию, технологическим  разработкам и производству, а  также другие возможности подразделений  Алкоа.

Алкоа стремиться стать лучшей компанией в мире с точки зрения заказчиков, акционеров и общества.  Средством для реализации данной миссии Алкоа считает достижение таких финансовых результатов своей деятельности, которые позволяют обеспечить успешную деятельность компании, как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе. Предприятия Алкоа расположены в 44 странах мира, компания насчитывает 122 000 сотрудников, и уже около 45 лет является частью фондового индекса Dow Jones Industrial Average.

Алкоа в России

В 2005 году в состав Алкоа  вошли Самарский металлургический завод (СМЗ) и Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО).  Алкоа планирует в течение ближайших лет инвестировать в СМЗ и БКМПО более 200 миллионов долларов на развитие технологии, а также на мероприятия по охране труда и окружающей среды, что позволит развить возможности предприятий по обслуживанию заказчиков на растущем российском рынке, а также предложить более широкий ассортимент продукции заказчикам за пределами России.

Самарский металлургический завод (СМЗ) является крупнейшим в России предприятием по производству алюминиевых  полуфабрикатов. Предприятие производит широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции и обслуживает заказчиков на многих отраслевых рынках, в том  числе авиационном, упаковочном  и  других промышленных рынках.  Система  управления качеством СМЗ сертифицирована  по стандарту ISO 9001/9002. Система экологического менеджмента предприятия сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 14001:1996.

Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО)  является одним их крупнейших в России предприятий по производству алюминиевых  полуфабрикатов. Предприятие производит широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции.  Система управления качеством  БКМПО сертифицирована по стандарту  ISO 9001. Предприятие проходит сертификацию системы экологического менеджмента.

Бизнес-стратегия

В ответ на экономический  кризис 2008 года мы приняли решение  сократить производство алюминия на 750 тыс. тонн в год, а производство глинозема – на 1,5 млн. тонн, в  результате чего сокращение производства в нашей системе в целом  составит 18%.

Руководство компанией также  инициировало действия по сохранению наличности и обеспечению ликвидности:

Приостановлены все некритические  капитальные затраты 

Приостановлена существующая программа скупки собственных акций 

На 50% сокращены капитальные  затраты 2009 года

Ускорена реализация программы  по  снижению составляющих  себестоимости  производства

Добавлен новый ресурс для  возобновляемых 364-дневных кредитов

Начато сокращение персонала  по всему миру

Заморожены заработные платы  и приостановлен прием новых  сотрудников по всему миру

Принято решение о продаже  подразделений по производству электронных  и электрических систем,  фольги, транспортной продукции в Европе и о закрытии единственного оставшегося  предприятия по производству литых  автомобильных дисков

Кроме того, мы обменяли акции  в совместном предприятии Sapa на оставшиеся акции в норвежских предприятиях Elkem Aluminium с компанией Orkla ASA. Эта сделка позволила увеличить наши мощности в сфере первичного производства  при одновременном отделении подразделения, которое работает  в сложных рыночных условиях.

В долгосрочной перспективе  наша бизнес-стратегия направлена на устойчивое и надежное достижение следующих  целей:

Продемонстрировать быструю  и эффективную реализацию мер  в ответ на  меняющиеся экономические  условия в соответствии с нашими стратегическими приоритетами –  доходным ростом, преимуществами Алкоа  и дисциплинированным исполнением 

Сохранить лидирующее положение  на глобальном уровне во всех ключевых первичных и обрабатывающих сферах бизнеса 

Воспользоваться нашими преимуществами  в сфере производства бокситов и  глинозема и продолжать обеспечивать производства долгосрочными поставками недорогой энергии 

Завершить инвестиционные проекты  роста и развития, например разработку бокситовых залежей и строительство  связанного с ними перерабатывающего  завода и проектов гидроэлектростанций 

Продолжать увеличивать  прибыли за счет производительности и продукции с высокой добавленной  стоимостью

Разрабатывать новые виды продукции для быстрорастущих рынков готовой продукции широкого употребления путем применения  инновационных, запатентованных технологических  решений, уникального оборудования и комплексных процессов.

Применять разумный подход к управлению капиталом и осуществлять действия по сохранению денежных средств 

Вести бизнес в соответствии с представлениями о деловой  этике, соблюдать все законы и  нормативные акты

Повышать уровень экономического и социального благополучия сообществ, в которых мы работаем

Осуществлять свою деятельность при минимальном воздействии  на естественную среду обитания и  биологические ресурсы

2.2.Канадская компания Alcan

Alcan - канадская металлургическая  компания, третий в мире производитель  алюминия (после российской компании  «Российский алюминий» и американской Alcoa по итогам 2006 года). Сделка по поглощению Rio Tinto канадской алюминиевой компании Alcan обязывает стороны избавиться почти от всех активов по выпуску упаковки. Среди выставляемых на продажу 130 предприятий в 35 странах мира два -- российские. Отраслевые эксперты убеждены, что найти для них покупателя в России удастся только при продаже заводов фактически по себестоимости, которая составляет около $50 млн.

Alcan Inc.-- одна из крупнейших  мировых корпораций по производству  алюминия и упаковочных материалов. Чистая прибыль компании по  итогам 2006 года составила $1,79 млрд, оборот -- $23,6 млрд. Подразделение Alcan Packaging производит упаковку для  пищевой, косметической и табачной  промышленности, а также фармацевтики. В него входит порядка 130 предприятий  в 35 странах мира.

Борьба за обладание канадской  компанией началась весной. Вероятными претендентами назывались международные  горнодобывающие компании BHP Billiton и Rio Tinto, американская Alcoa и норвежская Norsk Hydro. Alcoa несколько раз повышала свое предложение, остановившись в конце концов на 76,03 долл. за акцию (около 28,5 млрд за всю компанию). После объявления об оферте Rio Tinto в 101 долл. за акцию Alcoa отказалась от дальнейшей борьбы.

Alcan приняла предложение  Rio Tinto, которая в июле начала  синдикацию кредита на 40 млрд  долл. для оплаты будущей покупки.  В начале октября было объявлено,  что гендиректором объединенной  компании станет Дик Эванс,  занимавший этот же пост в  Alcan, а подчиняться он будет  напрямую гендиректору Rio Tinto Тому  Албанизу.

Эксперты считают, что  акционеры канадской компании неплохо  заработали на объединении. «С момента  объявления о возможном слиянии  с Rio Tinto котировки акций Alcan на фондовой бирже в Торонто выросли на 66%», — замечает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Олег Петропавловский. Предложение Rio Tinto, по его словам, выше текущих котировок  на 5%. По мнению эксперта металлургического  сектора НКГ «2К Аудит-Деловые  консультации» Николая Невского, Rio Tinto Alcan обгонит UC Rusal примерно на 1% от объемов ее производства (по итогам 2007 года ожидается выпуск около 4 млн  т алюминия). При этом Alcan, по словам г-на Петропавловского, произвела в 2006 году 3,4 млн т, Alcoa — 3,2 млн т. По оценке гендиректора Hatch-РБС Александра Либерова, производство алюминия новой  объединенной компанией может превысить 6 млн т. «Правда, надо учесть, что  сейчас алюминиевые мощности Rio Tinto загружены всего на 65% от проектной», — добавляет он. Таким образом, пока ежегодные объемы производства алюминия Rio Tinto Alcan составляют около 4,2 млн т. Перегнать UC Rusal по объемам  выпуска алюминия всерьез и надолго Rio Tinto Alcan сможет лишь при условии  вывода алюминиевых активов на полную мощность.

3. Китайская компания Chalco или Aluminium Corporation of China Limited