Бизнес план E-exchange - Электронная биржа товаров

ТОО «» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС  ПЛАН

E-exchange - Электронная биржа товаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астана 2010

Сокращения  

БИЗНЕС-ПЛАН 

1. Электронная товарная биржа

Название и  адрес предприятия: ТОО «»,

Суть  проекта состоит в том, чтобы создать и запустить товарную биржу с использованием электронной платформы для проведения торгов.

Финансирование  проекта (в процентах):

• собственные средства
• заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные)
• средства государственной поддержки 

Характер проекта:

Создание и внедрение новой электронной платформы.

Сметная стоимость  проекта

Сроки реализации проекта:

01.01.2011 - 31.12.2011 (С учетом всех этапов)

Срок окупаемости  проекта 6 лет 

Цели проекта:

• Переход АО «ФНБ Самрук-Қазына» к организованному оптовому рынку товаров, и повышение эффективности товарооборота.
• Развитие оптового рынка страны и повышение эффективности товарооборота;
• Совершенствование механизма государственного регулирования в сфере внутренней и внешней оптовой торговли, повышение экономической стабильности и защищенности республики, рост ее экономического потенциала.
• Получение чистого дохода в ходе осуществления своей деятельности.
• Осуществление организационного и технического обеспечения торгов путем их непосредственного проведения с использованием электронной торговой системы товарной биржи.
• Обеспечение внешнеэкономических  связей в пределах прав, предоставленных действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Описание работы товарной биржи

   Что такое биржа.

   Биржа - это место где совершаются  сделки по взаимовыгодным ценам. Вот  только продавцы и покупатели, именуемые  трейдерами (в переводе на русский - спекулянты) не заключают контрактов напрямую, а отдают распоряжения (приказы) брокерам. Брокеры и совершают сделки и оформляют контракты. Цена каждой такой биржевой сделки - котировка, отражается на специальном табло, чтобы другие трейдеры могли правильно сориентироваться.

   Что такое товарная биржа

   Товарная  биржа (товарный рынок, товарно-сырьевой рынок, рынок фьючерсов) — это  особый вид финансовых рынков, на котором  встречаются и заключают сделки покупатели и продавцы товаров и  сырья. Торги на товарной бирже могут проводится как “с голоса” в биржевой яме (см. пример торгов), так и с помощью электронной торговой системы. Торгуют на товарной бирже фьючерсами (фьючерсными контрактами) на товары и сырье, в которых указано следующее:

• товар
• дата доставки
• количество
• цена

   Специфика работы товарной биржи

   Важно понимать, что на товарной бирже  торгуют не товаром, а фьючерсами. Каждый фьючерсный контракт на товарной бирже является одновременно покупкой для одной стороны и продажей для другой стороны. Сторона-продавец осуществляет краткую позицию, т.к. продает, а сторона-покупатель длинную позицию, т.к. покупает.

   Рассмотрим  теперь принципиальную схему функционирования биржи, порядок ведения торгов. При  этом следует учитывать, что каждой бирже присущи собственные особенности организации биржевого процесса, которые к тому же постоянно совершенствуются по мере развития биржевого дела.

   Биржевые  операции вправе осуществлять только члены биржи самостоятельно или  через своих уполномоченных, а  также биржевые брокеры по поручению членов биржи. Поэтому клиент, который желает купить или продать свой товар через биржу, должен прежде всего обратиться в брокерскую контору, являющуюся членом этой биржи, и связаться с брокером — приёмщиком заказов. Клиент заполняет бланк-приказ и передает его полномочному брокеру. Все эти предварительные, стартовые операции могут осуществляться вне биржи, в периферийных органах. Лишь после того, как полномочный брокер передает заявку и отдает указание брокеру — исполнителю счетов, она поступает в центральные органы биржи. Все биржевые услуги и операции платные. Клиент биржи обязан сам нести расходы. На многих биржах до начала исполнения заказа клиент должен внести на счёт биржи гарантийный взнос («маржу»), составляющий до 10 % оценочной стоимости предмета сделки. Маржа не используется биржей, а служит залогом исполнения сделки клиентом. Если клиент оплатил положенные по сделке суммы, то он вправе получить маржу обратно.

   Принятая  биржей заявка поступает в торговую секцию операционного зала, проходя  через приёмный пульт и регистратуру, и затем пересылается в биржевое кольцо. Биржей может проводиться предварительная фильтрация заказов на предмет отсева несоответствующих нормативным требованиям или заведомо нереальных.

   При достижении договорённости между брокером-продавцом и брокером-покупателем (в виде их устного согласия о взаимоприемлемости условий) маклер фиксирует сделку записью в регистрационной карте. Такая регистрация свидетельствует о том, что сделка заключена.

   Приведённое описание торгов чрезвычайно упрощено в целях облегчения восприятия процесса в целом. Реальная процедура торга намного сложнее и разнообразнее. Порядок ведения во многом зависит от вида сделок, а также от установившихся на каждой бирже традиций, уровня оснащённости бирж площадями, помещениями, средствами передачи и отображения информации, вычислительной техникой. Возможны разнообразные ответвления от основной схемы и её вариации. В особенности сказанное относится к вновь возникающим, формирующимся биржам, функционирующим в условиях становления рыночных отношений.

   Товарная  биржа играет важную роль в экономике.  

3. Преимущества биржевой торговли

4. Краткое описание работы электронной товарной биржи

   Электронная биржа товаров (E-exchange) – это купля-продажа различных товаров на бирже в рамках электронного бизнеса, когда имеется много продавцов и много покупателей. Заинтересованный в конкретном предложении клиент, выиграв контракт, переводит продавцу плату и получает нужный продукт в течение определенного времени.

   Преимущества  электронной биржи товаров для ее участников, а это поставщики и покупатели очевидны:

   Так поставщик:

• снижает расходы на тиражирование и распространение прайс-листов и каталогов своей продукции. Достаточно поместить новую информацию (об изменении цен или ассортимента) на торговой площадке, и ее мгновенно получат все контрагенты;
• избавляется от работы с бумажными носителями информации и ошибками, связанными с ручным вводом данных;
• сокращает расходы на связь (телефон, факс) и поддержание контактов с клиентами;
• увеличивает объем продаж за счет выхода на новые рынки сбыта;
• обеспечивается 100%-ной гарантией оплаты товаров.

   А покупатель:

• получает специальные цены;
• осуществляет оперативный и точный заказ товара;
• снижает издержки по неточным и ошибочным заказам;
• избавляется от работы с бумажными носителями информации и ошибками, связанными с ручным вводом данных;
• сокращает расходы на связь (телефон, факс) и поддержание контактов с клиентами;
• согласование условий продажи без использования телефона, факса или личного общения, что сокращает расходы на связь и экономит рабочее время сотрудников.

   Электронная товарная биржа состоит из нескольких компонентов:

   Электронная центральная торговая площадка.

   Участие в центральной торговой площадке позволяет поставщикам добиться значительного увеличения товарооборота и получения прибыли за счет роста объема продаж. За обслуживание в системе поставщик платит небольшую комиссию от суммы каждой совершенной сделки.

   Покупатели  получают выгодные условия поставки, которые обычно предоставляются только крупным предприятиям при большом объеме заказа. Покупатели обслуживаются бесплатно.

   В том случае, если покупатель на центральной  торговой площадке совершает регулярные покупки у одного поставщика, он может зарегистрироваться на корпоративной  торговой площадке этого поставщика для организации постоянного взаимодействия и получения специальных условий обслуживания.

   Важнейшей функцией центральной торговой площадки является реклама товаров поставщика среди потенциальных покупателей. 

   Функциональная часть электронной товарной биржи

   Биржа состоит из сервера, терминалов клиентов и терминала администратора. Трейдеры могут использовать ее возможности  со своих торговых терминалов, подключенных к серверу через компьютерную сеть (как локальную, так и интернет) и совершать сделки. Администратор управлять ею через свой терминал.

   Каждый  трейдер, как и положено открывает  учетную запись, на котором учитываются  его деньги и товары. Администратор  биржи через свой терминал может  открыть новую учетную запись для трейдера. Трейдер через администратора может пополнить или умалить свой депозит или товары. Также трейдер, через торговый терминал может торговать на бирже, приобретать или реализовывать товары, передавая приказы электронному брокеру.

   Терминал  администратора биржи. Администратор не имеет права принимать участие в торгах. Администратор не может воспользоваться счетами для того, чтобы снять деньги со счета или уменьшить (добавить) некое количество товара. Этим может распоряжаться только электронный брокер и только для сделок.

   Доступ  у биржевого администратора к  счетам трейдеров почти полный, поскольку  он не может лишь отдавать приказы  брокеру или отменять их ни от чьего  имени. И трейдер не может самостоятельно, без администратора или брокера  проводить какие либо финансовые операции (изменения в депозите обычно проводятся через платежные поручения, а товаров через накладные и доверенности. Электронные трансферты денег со счетов на счета требуют повышенной организации безопасности сделок. Хакер, даже если получит доступ к учетной записи трейдера, но не сможет самостоятельно снять с него материальные средства или перевести их на свой счет, не говоря уже про товары.

   Сервер. В его основе лежат две функции: электронного брокера и сетевого интерфейса. Брокер систематически просматривает список приказов от трейдеров и если находит подходящие цены при наличии соответствующих материальных ресурсов на счетах, то совершает сделки. Может случится так, что просмотрев весь список от начала и до конца, он не совершит ни единой сделки, и прекращает свою работу , ожидая уведомления о изменениях.

   Сервер  принимает команды через сеть от терминалов администратора или трейдеров. Если администратор изменит состояние  учетной записи, касающееся материальных ресурсов трейдера или трейдер отдаст новый приказ, то сервер уведомляет брокера о произошедших изменениях, а тот в свою очередь опять начинает просматривать список приказов. И т.д. и т.п. Поскольку тред брокера и тред сервера работают с одинаковыми приоритетами, то они могут мешать друг другу, конкурируя за обладание вычислительными ресурсами. А в данном случае, получается, что пока сервер ожидает отправки и прихода сетевых дейтаграмм к терминалам или от терминалов, брокер может совершать сделки. И наоборот, пока брокер "отдыхает", сервер может спокойно обрабатывать сетевую информацию.

Перечень  видов сделок, методов и способов проведения биржевых торгов

Примечание:

1. При голландском методе биржевые торги проводятся с пошаговым понижением стартовой цены.

2. При английском методе биржевые торги проводятся с пошаговым повышением стартовой цены.  
 
 
 

5. Маркетинговый раздел

Конкуренты

По данным Информационного  агентства финансовых рынков ИРБИС,

на данный момент в Казахстане зарегистрировано 15 товарных бирж: 

1. АО "Товарная биржа "Евразийская торговая система" (ЕТС)
2. Международная Казахстанская агропромышленная биржа (Алматы),
3. “Актау” (Актау), 
4. Агропромышленная биржа “Солтуcтик дала” (Аркалык), 
5. Костанайская универсальная биржа “Астык” (Костанай), 
6. Южно-Казахстанская универсальная  товарная биржа “Жибек-Жолы” (Шымкент),
7. Южно-Казахстанская нефтяная биржа (Шымкент), 
8. Западно-Казахстанская универсальная товарная биржа “Жаик” (Уральск),
9. Актюбинская агропромышленная товарно-сырьевая биржа “Кокжар” (Актюбинск),
10. Универсальная товарная биржа “Окжетпес” (Кокшетау),
11. ЗАО Павлодарская товарная биржа “Орлан” (Павлодар),
12. Центрально-Казахстанская товарная  биржа “Кен Дала” (Караганда), 
13. Жесказганская  межрегиоиальная товарная биржа “Сары-Арка” (Жесказган),
14. ТОО “Товарная биржа “Олжа” (Костанай), 
15. ТОО “Костанайская агробиржа” (Костанай)

      Статистические  данные показывают, что количество торгов на товарных биржах Республики Казахстан в 2009 году достигло 398 торгов, а количество заключенных сделок превысили отметку в 1 119, оборот бирж по совершенным сделкам составил в сумме 55,1 млрд. тенге.

      Расширенная таблица данных в разрезе регионов: 

      Из  таблицы можно видеть, что среди  регионов по обороту биржевой торговли лидирует Астана (94,7%).

        Согласно следующей таблице наибольшая  доля оборота биржевой торговли по совершенным сделкам приходилась на пшеницу (95,3% оборота). 

      Потребителями данной платформы будут поставщики различных видов товаров и  услуг, а также покупатели желающие приобрести эти товары и услуги.

      Согласно статистике количество поставщиков и потребителей соответственно, основная масса которых это юридические лица увеличивается с каждым годом в десятки раз. Это делает рынок биржевой торговли еще более привлекательным и емким. 

Изменение количества зарегистрированных и

  действующих юридических  лиц по видам  деятельности 
 

Показатель  активности юридических  лиц на текущий  год

Преимущества  товарной биржи Самрук казына очевидны и не ограничиваются этим списком:

1. Портал маркетинг цен, который можно взять за основу электронной товарной биржи.
2. Доступ к административному ресурсу Фонда.
3. Наличие  производителей большинства товарных позиций в группе Фонда.
4. Обширные связи организаций группы Фонда с контрагентами.
5. Международные связи.
6. Доступ к финансовым ресурсам банков для обеспечения безопасности сделок.

Цена услуги: от 0,3% от суммы сделки до 0,5% в зависимости от объема, товарной группы, рисков и других факторов.

6. Организационный план

7. Финансовый раздел

Расходы