Рынок меховых товаров

   РЫНОК МЕХОВЫХ ТОВАРОВ

   Перспективы развития меховой промышленности России детально разработаны в процессе создания проекта Федеральной целевой  программы «Развитие кожевенно-мехового комплекса России на 2000 - 2005 годы». Меховой  комплекс России, (сельскохозяйственные предприятия и организации, перерабатывающая промышленность) играет в экономике страны, расположенной по большей части в северных широтах, традиционно уникальную, непреходящую по значению роль. Основная стратегическая цель программы - развитие эффективного производства меховых товаров на основе глубокой и полной переработки отечественного пушно-мехового сырья и полуфабриката с использованием технологических и экономических решений. В каком же состоянии находится этот комплекс в настоящее время?

   Емкость мирового рынка товаров из меха, по мнению специалистов, на сегодняшний день составляет более $12 млрд. В 2007 г. рост текстильного и швейного производства составил 102,1%, при этом производство одежды, выделка и крашение меха возросло почти на 5%.

   Отечественный рынок меховых изделий на 70-75% наполнен импортными изделиями. Объёмы заготовок овчинно-шубного и пушно-мехового сырья за последние годы сократились в 2-3 раза. Фактически перестала функционировать система заготовки сырья и его поставки мехоперерабатывающим предприятиям. Производственные мощности меховых предприятий (значительно устаревшие) используются на 20-25 %, в то же самое время, как самим предприятиям хронически не хватает оборотных средств для закупки сезонного сырья. Отечественные изделия из меха в ряде случаев существенно уступают импортным по качеству и дизайну.

   В соответствии с основной целью программы  они таковы: 1) насыщение внутреннего  рынка России меховыми товарами отечественного производства с доведением их доли в общем объеме продаж до 50-60 %; 2) выполнение отечественными товаропроизводителями заказов на производство теплой одежды для государственных нужд и спецпотребителей в объеме 100% потребности; 3) восстановление и дальнейшее развитие экспортного потенциала мехового комплекса России.

   В программе показано, что меховой  комплекс России, имеющий значительный потенциал и сложившиеся богатые  традиции в производстве сырья и  меховых изделий, при определённой инвестиционной поддержке способен переломить негативные тенденции в  развитии отрасли, увеличить объёмы производства сырья и меховых изделий, повысить их качество и конкурентоспособность.

   Отечественный рынок меховых изделий, ёмкость  которого составляет 25-27 млрд. руб., можно  и должно насытить, в первую очередь, благодаря выпуску пальто и головных уборов из недорогих видов меха: овчины, кролика, нутрии.

   Именно  эта категория изделий наиболее доступна и необходима для большинства  наших соотечественников, чьи доходы, к сожалению, невелики. Кроме того, изделия из овчины (пальто, полупальто, бекеши, тулупы) являются основной форменной одеждой для военнослужащих. Для достижения поставленных в программе целей по насыщению рынка программой предусмотрен выпуск в 2005 г. 120 тыс. женских пальто, 230 тыс. - детских,  миллиона головных уборов и до 200 тыс. полушубков.

   Программа, кроме того, предусматривает решение  важных научно-технических задач. К  ним относятся: 1) разработка нового конкурентоспособного ассортимента изделий  из овчинно-шубного и пушно-мехового сырья, адаптированного к внутреннему и внешнему рынкам; 2) разработка и выпуск нового ассортимента изделий для спецпотребителей, а также изделий из нетрадиционных видов сырья для освоения в условиях жизни малых народов Севера и Дальнего Востока; 3) создание экологически безопасных ресурсосберегающих технологий мехового производства на базе новых отечественных материалов силами НИИ химической промышленности и предприятий по производству красителей, вспомогательных веществ, жирующих материалов; 4) подпрограмма подготовки инженерно-технических и научных кадров для меховой промышленности с участием ведущих вузов России.

   Повышение качества и увеличение объёмов выпуска  меховых изделий будут осуществляться благодаря внедрению достижений науки и техники, проведению технического перевооружения отрасли. Предусмотрено освоить в производстве, прежде всего для обработки овчинно-шубного сырья, до 150 единиц технологического оборудования, а также привлечь по лизингу современное оборудование для сырейно-красильного и скорняжно-пошивочного производства. Кроме того,  будут приняты меры по восстановлению отечественных химического и машиностроительного комплексов, специализирующихся на выпуске оборудования и химматериалов для меховой промышленности.

   Сложившаяся структура меховой промышленности позволяет рассчитывать на то, что поставленные в программе задачи будет выполнять большинство предприятий отрасли, в том числе 30 базовых предприятий, 38 перспективных звероводческих хозяйств и 300-400 предприятий малого и среднего бизнеса. Основой для производства запланированного объёма изделий послужит исключительно отечественная сырьевая база: до 5 млн. овчин, до 5 млн. шкурок клеточной норки, до 750 тыс. шкурок песца и до 220 тыс. шкурок лисицы серебристо-черной ежегодно.

   Разработчики  Программы предложили ряд мер, обеспечивающих наращивание объёмов выпуска меховых изделий, в том числе: увеличение собственных вложений, привлечение инвестиций федерального и регионального бюджетов, заёмные средства кредитных организаций, банков, отечественных и зарубежных инвесторов. Инвестиционная привлекательность Программы состоит в том, что ежегодные объёмы выпуска продукции из меха к 2005 г. составят без малого 6 млрд. руб., темпы роста - 116,5 %, затраты на 1 рубль товарной продукции - 70 коп., рентабельность - 42,9%. Особую инвестиционную привлекательность Программа имеет для федерального и регионального руководства, так как при её реализации будут созданы дополнительные рабочие места, совокупные отчисления в бюджет по налогу на прибыль составят  1,95 млрд. руб., по НДС - до 5,46 млрд. руб., по прочим налогам - до 1,058 млрд. руб. Всего для реализации Программы предполагается привлечь 821 млн. руб. для сезонной закупки сырья и материалов, 197,6 млн. руб. - на техническое перевооружение, 75,8 млн. руб. - на проведение научно-исследовательских и опытных работ.

   Программа охватывает практически все направления  развития мехового комплекса и базируется на реально имеющихся в стране сырьевой базе и производственных мощностях  действующих предприятий. Однако, с  целью динамичного развития мехового комплекса в процессе реализации программы необходимо решить следующие первоочередные задачи: 1) поручить Минсельхозпроду России добиться гарантированного увеличения поголовья овец, производства шкурок клеточной пушнины, улучшить их качество и первичную обработку; 2) восстановить систему сбора шкурок домашних животных (овчин, кролика и т.п.) через активизацию работы системы потребительской кооперации; 3) предусматривать в бюджете страны статьи расхода на льготное кредитование предприятий мехового комплекса под сезонную закупку сырья и материалов, кормов для звероводства; 4) совершенствовать законодательную базу в целях защиты отечественного товаропроизводителя меховых изделий, защиты отечественного рынка от экспансии импортных товаров.

   Предусмотренные в проекте Программы мероприятия позволят решить следующие народнохозяйственные проблемы: 1) обеспечить достижение пороговых значений экономической и стратегической безопасности страны благодаря насыщению рынка меховыми изделиями отечественного производства различного ассортимента для всех слоев населения до уровня 50-52%, и на 100 % удовлетворить потребности Вооружённых Сил РФ в вещевом имуществе из меха; 2) восстановить отечественную меховую промышленность, доведя использование существующих мощностей предприятий с 20-30% до уровня 70-80%; наращивание объёмов выпуска меховых изделий в период реализации Программы будет осуществляться в основном благодаря загрузке существующих мощностей и не потребует капитальных затрат на новое строительство; 3) увеличить число рабочих мест только на предприятиях меховой промышленности не менее чем на 10 тыс. человек; 4) активизировать деятельность смежных отраслей промышленности (химическая, машиностроение) и сельского хозяйства с увеличением занятости населения на 15-18 тыс. человек; 5) обеспечить возвратность инвестируемых в меховой комплекс финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств в пределах одного календарного года и окупаемость затрат по программе в целом в пределах 1,5 лет; 6) обеспечить пополнение доходной части федерального и региональных бюджетов за период реализации программы ежегодно в среднем на 1,3 млрд. руб. и в целом в период 2000 - 2005 гг. -  на 6,5 млрд. руб. с ежегодным наращиванием в последующие годы, благодаря увеличению объёмов выпуска меховой продукции.

   Основными акционерами концерна АООТ «Российский  мех»(учр. 1990) являются 30 крупнейших меховых  предприятий страны, в том числе  АО «Мелита», АО «Белка», АО «Руно»(г.Касимов  Рязанской обл.), АО «Метако», АО «Рот-Фронт», АО «Тюменский мех», АО «Руно»(г. Сальск Ростовской обл.), АО «Ярославскаяовчинно-меховая фабрика», АО «Больше-Мурашкинская меховая фабрика», АО «Тигрплюс», АО «Емако», АО «Барс», АО «Иркутский мех», АО «Меха Сибири», АО «Меховой холодильник»,АО «Вологодское пушно-меховое предприятие»,АО «Овчинно-меховая фабрика», АО «Сибирский мех». Общее число работающих на предприятиях концерна составляет около 16 тыс. человек. Предприятия, входящие в состав концерна, выпускают до 60% меховых изделий, производимых в России. В частности, в 1999 г. «Российский мех» выпустил готовой продукции (меховой одежды в широком ассортименте, переработанной овчины шубной и меховой, выделанных шкурок норки и полуфабриката пушно-мехового) на общую сумму свыше 470 млн. руб. Руководство концерна последовательно отстаивает интересы отечественных производителей меховых товаров: добивается признания производства в организациях кожевенной и меховой промышленности - сезонным, что позволит перераспределить налоговые сборы в целях создания финансовых ресурсов для закупки сырья; разработало, совместно с Российским пушно-меховым союзом (РПСМ) организовало разработку Федеральной целевой программы (см. текст статьи), проект которой был одобрен на заседании Правительства РФ в ноябре 1999 г.

   В настоящее время  российский рынок  одежды динамично развивается. Объем рынка в 2006 г. оценивался специалистами в $23-30 млрд. при темпах ежегодного прироста 27-30%. Объем рынка верхней одежды РФ можно оценить в 2006 г. минимум в $3,9 млрд. Суммарное производство мужской и женской верхней одежды (без учета детской) в РФ в 2006 г. составило 8,4 млн. штук. Суммарный импорт мужской и женской верхней одежды по данным Федеральной таможенной службы РФ составил в 2006 г. 11,5 млн. штук на сумму $230 млн., что составляет 15,4% в общих объемах импорта одежды. Таким образом, по официальным данным объем рынка верхней одежды РФ без учета экспорта составил около 20 млн. штук. В 2006 г. суммарное производство мужской и женской верхней одежды в РФ составило 8,4 млн. штук. При этом соотношение отечественное производство/импорт составляет 42%/58%. В общих объемах импорта одежды верхняя составляет 15,4 %.

   В последние годы интерес к мехам  стремительно вырос, причем одновременно в Европе и Америке. Мы стали свидетелями  мехового ренессанса, который все  еще продолжается.

   Есть  страны, где любовь к меху обусловлена  климатом и культурными традициями. В "пятерку" крупнейших потребителей меха входят Россия, Америка, Греция, Италия и Китай. За последние 5 лет здесь  серьезно поменялись потребительские  предпочтения, и рынок меха на это незамедлительно отреагировал.

   В Европе снова стали без оглядки  и опаски покупать шубы - не столько  ради утепления, сколько для красоты. Здесь принято иметь несколько  разных шуб на все случаи жизни, а  не одну - единственную. Меха снова популярны, престижны, и практически все крупные бренды вводят их в свои коллекции. Меховые изделия - фавориты сезона, покорили мировых дизайнеров и заняли достойное место на подиумах. Мех стал актуальным акцентом, отличающим настоящую модницу. Актуально его сочетание с тканью, с трикотажем (в том числе и ручной вязки). Не устаревают классически модные меха: норка, соболь, шиншилла. В холодное время года, в осенне-зимний период, самый высокий спрос на меховые изделия. И в то же время на российском рынке такие изделия являются самой дорогостоящей из всех групп верхней одежды.

   Но  российскому производителю меховой  одежды сегодня развивать собственное  производство не совсем выгодно. К 2007 г. поголовье овец в стране сократилось  до 17 млн. и заготовка сырья составила по сравнению с 1990 г. только 30%. Практически полностью прекратила функционировать система потребкооперации по сбору и поставке сырья на переработку, поэтому из производимых ежегодно 4.0-4.2 млн. овчин в производство поступает не более половины. В результате этого возникла реальная угроза резкого сокращения производства меховой одежды для всех категорий населения. Так, по официальным данным, выпуск меховых пальто для женщин, мужчин и детей в 2006 г. составил 90,0 тыс. штук, что удовлетворяет потребность в этом виде изделий не более 10 %.

   В связи с острым дефицитом сырья  предприятия промышленности вынуждены  изыскивать сырьевые ресурсы за рубежом: в 2006 г. импорт невыделанных овчин составил 4,3 млн. штук, овчин в полуфабрикате 2,8 млн. штук. Однако нормальная доставка импортного сырья осложняется при пересечении таможенной границы. На российском рынке сырья наиболее продаваемым и популярным мехом на является норка. Из дорогих мехов сегодня в моде соболь и куница. Также уделяется много внимания меху рыси и черно-бурой лисицы. Раньше мех был исключительно зимним, утепляющим элементом гардероба. Сегодня он стал неотъемлемой частью всей моды, а не отдельной меховой отрасли. Одна из самых актуальных тенденций - изменение внешнего вида меха. Шкурки хорька или норки, например, завивают. Мех и красят, и наносят на него всевозможные рисунки. Цветовая гамма мехов самая широкая - от бежевого цвета и голубого до желтого, розового.

   Россия  всегда была "меховой" страной, имеющей  богатейший опыт охоты, звероводства, выделки и производства меха, была всегда лидером пушного звероводства. Слово "шуба" происходит от арабского "джубба", обозначавшего верхнюю шерстяную одежду с рукавами. Шуба у восточных славян была самой популярной одеждой. Шили шубы-кожухи из 8-9 дубленых овчин длиной до пят со стоячим или отложным воротником.

   В старинных русских городах одежда имела свою оригинальную историю. Первоначально  это были шерсть домашних животных, шкуры и меха, кожа, лыко и древесная  кора, позднее - с развитием земледелия, специалисты-мастера изготовляли ткани, одежду и обувь и, конечно, вносили много нового в технику производства. Важнейшим фактором изменения одежды было классовое и имущественное расслоение, которое в городах шло несравненно быстрее. Меха шли на одежду людей зажиточных, рядовые же горожане продолжали довольствоваться поношенной и чиненой одеждой и обувью, которую можно было купить на городском рынке. У каждого северного народа были свои обычаи и своя меховая одежда. К примеру, верхней мужской одеждой чукчей была глухая, широкая и короткая одежда-кухлянка (ирын), состоящая из двух отдельно сшитых меховых рубах, вдетых одна в другую. У коряков была одежда, характерной особенностью которой являлись рукава и пришитая по подолу полоса темного меха. Русские любили объемные, монументальные шубы, сшитые из большого количества шкурок, с непременной длиной "в пол", которые выглядели "богато".

   В новом времени все это ушло в прошлое. При нынешнем ритме  жизни женщины отдают предпочтение укороченным моделям, шубам до бедер - в них удобно и управлять автомобилем, и перемещаться на общественном транспорте, и ходить пешком. А вот в регионах с долгой холодной зимой все же без длинной шубы просто не обойтись. Причем, если раньше производители старались совершить максимальное количество операций со шкурами (покрасить, затонировать, украсить), с помощью лазерной обработки наносили на мех рисунки и орнаменты, то сегодня наблюдается стремление к естественности, сохранению красоты натурального меха. Обработка меха становится все более технологичной. Теперь можно встретить ослепительно белую норку с тефлоновым напылением толщиной в несколько микрон. Оно незаметно глазу, но даже опрокинутая на шубку чашка черного кофе не причинит вреда меху. В другом случае норку стригут так, что изделие выглядит, как драпированная ткань. Понять, что это мех, можно только на расстоянии вытянутой руки. Кстати, норка сохраняет абсолютную популярность уже много лет. В актуальных трендах эксперты отмечают необычные окрасы шиншиллы - оранжевый и желтый.

   Стало более четким деление меха на "возрастной" и молодежный. Соболя и норка - зрелым дамам, мех на шифоне или коже, кролик, ягненок - девушкам.

   Нельзя  не согласиться, что в суровых  погодных условиях меховые элементы лишь "на руку", но, к сожалению, не всем шуба по карману, поэтому мировые законодатели моды приготовили много меховых деталей: воротники, оторочки, рукавицы, шапки-ушанки и даже обувь, декорированную мехом. Шуба и дубленка - вещи, покупаемые всерьез и надолго, переходящие из сезона в сезон и кардинальным стилевым изменениям подвергающиеся мало. Однако каждый год всплывают новинки: то изобретут новую выделку - еще мягче, то покрасят в неожиданный цвет, то объявят какой-нибудь из мехов самым актуальным. Безусловный лидер - классический вариант гладкой, стриженой норки, однотонный - черный, темно-коричневый, белый или серый, расклешенным полупальто, строгим пальто или короткой курточкой с капюшоном. Но новинки, такие как нанесение анималистических принтов и лазерный выжиг, коснулись и этого меха.

   Вновь популярны шубы из мутона. В сознании большинства этот мех ассоциируется  с запахом нафталина или по крайней мере с чем-то бесформенным и старообразным. Многие удивляются, когда заходят в магазин и  видят шубы из прекрасно драпирующегося меха с летящим, как у вещей из пушнины, силуэтом. Этот эффект достигается с помощью новых технологий обработки, благодаря которым шкурка становится особенно мягкой и легкой.

   Известные мировые дизайнеры предлагают в  этом сезоне несколько актуальных декоративных решений для меха. Это выжигание лазером орнамента, окраска меха в яркий, неестественный цвет и нанесение принтов, чаще всего анималистических. Дубленки в этом сезоне предпочтительны с кудрявым руном, приталенные или имитирующие куртку-косуху натуральных цветов - песочных, охристых, коричневых, бежевых оттенков. Манжеты очень объемные - иногда меховой отворот доходит до локтя. Подчеркнутая поясом талия - еще одна примета сезона. Пояс в дубленках приобретает особое значение, он помогает сохранить изящность силуэта и часто делается меховым либо кожаным со всевозможными декоративными вставками.

   Фаворитом сезона в мире высокой моды этой осенью считается серый цвет и  все его оттенки - от "жемчуга" до "асфальта". Но королем на этот раз стал красный. Кроме красного, все так же популярны черный, шоколадный, бирюзовый. Лучший орнамент - клетка, шотландская клетка.

   А теперь о форме: маленькие, расклешенные до бедер, с рукавами три четверти то ли жакеты, то ли пальто весьма популярны  в мире этой зимой. Использование  меха по-старинке - в виде пышного воротника и манжетов - придаст любой, даже самой простой модели пальто актуальность и шик. Не обязательно это должны быть черно-бурая лиса или соболь, молодежные модели вполне могут обходиться мехом кролика, выкрашенным в подходящий цвет. По-прежнему актуальной остается оторочка мехом капюшонов.

   Три четверти россиян предпочитают зимой  носить меховое пальто или дубленку. Постепенно и мужчины становятся в своем выборе такими же эстетами, как женщины. Буквально 3 года назад, согласно мировой статистике, дизайнеры шили для мужчин лишь 8 % меховых вещей. Революция наметилась уже в позапрошлом году: по данным Американского Совета по вопросам меха (FICA), количество меховых вещей в мужском гардеробе увеличилось на 65%. Поэтому можно предположить, что в будущем мужчины будут еще больше заботиться оп приобретении не только практичной, но и красивой, индивидуальной, стильной одежды из кожи и меха.

   В магазинах сегодня - разнообразный  ассортимент изделий из меха. В  зимнее время обороты возрастают, так как продаются более дорогие вещи - дубленки, шубы, изделия из тканей с меховой отделкой. Но и летом многие покупают зимние вещи, потому что в это время года в магазинах гораздо шире выбор и качество изделий выше. Уже в мае-июне фирмы-продавцы зачастую получают новые коллекции, и покупатели знают, что самое интересное бывает в начале, а не в разгар сезона.

   Точки торговли достаточно четко делятся  на 2 группы. Во-первых, это элитные  заведения (бутики и меховые салоны), ориентирующиеся на обеспеченных покупателей, которым важны прежде всего качество, современность и оригинальность изделия - цены здесь самые высокие. Во-вторых, это рассчитанные на массового потребителя вещевые рынки и специализированные магазины. В последнее время в стране активно развиваются сети больших по площади и ассортименту магазинов, предлагающих изделия из меха. Спрос на изделия возрос в среднем ценовом сегменте, что связано с ростом доходов населения, развитием кредитных программ, влиянием общемировых тенденций моды. При этом спрос на элитные меховые изделия смещается в сторону все большей индивидуализации.

   Специалисты мехового бизнеса прогнозируют дальнейшее развитие российского рынка в  ближайшие годы. Мех популярен  и уже сейчас активно используется в отделке аксессуаров, конфекциона, в элементах интерьера. Постепенно предложение обычной меховой одежды перемещается в низкой и средней ценовых нишах. Объем рынка меховой одежды будет расти и дальше, независимо от перераспределения продаж внутри сегмента.

   Объем российского рынка меховой продукции составляет порядка 3 млрд долл. Основной его характеристикой является большая доля импорта. Около 90% меховых изделий составляют импортные товары. Отечественная меховая промышленность на сегодняшний день включает в себя около 20 крупных предприятий и более 100 мелких. Ее мощности загружены не более чем только на 35% и выпуск меховой продукции составляет около 1,7 млрд руб. в год. Сложившаяся ситуация на рынке переработки меха приводит к тому, что большая часть отечественных шкурок отправляется на экспорт - порядка 75%. Объемы экспорта готовой продукции крайне незначительны. 
 
В условиях финансового кризиса покупательная способность на российском рынке меховых изделий снизится, что в будущем может повлиять на структуру потребления в различных сегментах данной продукции. На сегодня в целом по структуре предпочтения меховых изделий преобладает норка. Она составляет около 50% объема спроса. Далее следует цигейка - 19%. На долю каракуля и песца приходится по 9%. Остальные 22% занимают прочие виды меха, среди которых отдельно выделяются белка и лисица. 
По данным расчетов компании «АМИКО», наиболее успешной является концепция мехового салона, ориентированного на работу, как с зарубежными, так и с отечественными производителями. Ассортимент салона включает верхнюю одежду из меха и кожи среднего и средне-высокого ценовых сегментов, а так же различные аксессуары - головные уборы, перчатки. Предполагается наличие продукции в трех основных сегментах - женская, мужская и детская. Наибольшую долю финансовых затрат по проекту занимают оборотные средства - порядка 60%, а инвестиционные вложения окупаются не более чем через 4 года.