Рынок мобильных телефонов

Федеральное государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации

                        Факультет “Финансы и кредит”

              Кафедра «Информационные технологии»

Учебное исследование

                     Тема «Рынок мобильных телефонов» 
 

                      Выполнил:

                       студент  
 
 
 
 

                                             Москва 2010 
 
 
 

Содержание 

         Введение................................................................................................................3 

§1. История  появления мобильных телефонов………………………………..4 

§2. Анализ рынка мобильных телефонов в  России…………………………...6 

§3. Мобильные телефоны на мировом рынке………………………………...11 

§4. Справка  об основных игроках рынка…………………………………......13 

Источники……………………………………………………………………....14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Любая фирма, вступающая на рынок, прежде всего, сталкивается с препятствием, которое  заставляет ее четко подстраивать и  регулировать свою деятельность под  параметры рынка. Это препятствие  – другие фирмы, так же осуществляющие свою деятельность на данном рынке, то есть конкуренты. Взаимоотношения между ними определяют понятием «конкуренция».

     Конкуренция – (от лат. concurrere – сталкиваться) –  это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей.

     Каждая  компания, которая хочет иметь  шансы выстоять в случае каких-либо существенных изменений в конкурентной ситуации, должна постоянно анализировать свое конкурентное положение относительно членов своей стратегической группы и других групп. В связи с этим, проведение исследования конкуренции является неотъемлемой задачей службы маркетинга любой фирмы. В этом и заключается актуальность данной темы.

     Объектом  являются фирмы конкуренты, производящие сотовые телефоны, а именно «Samsung», «LG», «Siemens», «Nokia», «Motorola», «Sony Ericsson».

Целью данной работы является исследование товаров конкурентов.

                        Nokia 8800 Arte 
 
 
 
 
 

§1. История появления мобильных телефонов

    История изобретения первого сотового телефона берет свое начало с середины XX века. Именно тогда компания AT&T, а точнее исследовательская лаборатория Bell Laboratories, впервые выступила с предложением создать мобильный телефон. Для 1947 г. это была смелая мысль, но разработчики изначально ограничились идеей телефона, предназначенного для монтажа исключительно в автомобилях. Их можно понять - нельзя было представить, что кто-то будет способен таскать на себе 30-40-килограммовый телефон (и это без источника питания!). Но уже в 50-е годы началось уменьшение автомобильных телефонов. К началу 70-х телефоны изрядно “похудели” и весили «всего» 12-14 кг, при этом питание аппарата по-прежнему осуществлялось от бортовой сети автомашины.

В те годы компания Motorola была известна своими переносными  радиостанциями и не помышляла о  сотовых телефонах. Начало было положено, когда в компанию в 1954 г. пришел новый  инженер, Мартин Купер (Martin Cooper). Он был  простым служащим и занимался разработкой новых портативных устройств: в 1967 г. его отдел создал первые портативные рации для полиции Чикаго. Почти через 20 лет после начала своей карьеры в Motorola М.Купер осознал, что может создать относительно небольшой сотовый телефон.

   В течение года шли работы по созданию первого телефона, одновременно компания убеждала Федеральную комиссию по коммуникациям (FCC), что частным компаниям будут необходимы свободные частоты для внедрения сотовой связи. Предложение о выделении частот было встречено скептицизмом, ведь специалисты все той же Bell Laboratories (одна из крупнейших и известнейших лабораторий мира) ставили под сомнение возможность создания действительно компактных устройств в ближайшие годы. Все же было принято компромиссное решение: Motorola должна была продемонстрировать саму возможность создания подобных сетей.

В спешном  порядке началась подготовка к проведению полевых испытаний, которые были назначены на 3 апреля 1973 г. К этому  дню на вершине 50-этажного Alliance Capital Building в Нью-Йорке была смонтирована первая базовая станция. Первый прототип БС мог обслуживать не более 30 абонентов и соединял их с наземными линиями связи.

Сам сотовый  телефон назывался Dyna-Tac. Это была трубка весом около 1.15 кг и размерами 22.5х12.5х3.75 см. На передней панели было расположено 12 клавиш, из них 10 цифровых и две для отправки вызова и прекращения разговора. Никакого дисплея, никаких дополнительных функций. Аккумулятор позволял общаться по Dyna-Tac целых 35 минут, но заряжать его приходилось более 10 часов. Именно этот телефон утром 3 апреля взял в руки М.Купер и набрал номер Джоэля Энгеля (Joel Engel), начальника исследовательского отдела Bell Laboratories. Несомненно, это был триумф - как Купера, так и компании Motorola. Закончив разговор и проведя в этом же здании пресс-конференцию, инженеры и разработчики осознали, что совершили революцию в мире коммуникаций. Признание заслуг со стороны Bell Laboratories было одним из самых весомых подтверждений успеха. Годы спустя Ричард Френкель (Richard Frenkiel), глава отдела системных разработок Bell Laboratories, сказал о Dyna-Tac: “Это был настоящий триумф. На тот момент мы использовали в машинах14-килограммовые телефоны. Их способность вместить все необходимое в 1 кг была большим прорывом”.

Так как эксперимент  прошел успешно, Федеральная комиссия выделила частоты для частных  компаний уже в начале 1974 г. В течение  нескольких лет появились первые коммерческие сети, и в начале 80-х  они стали распространяться по всему  миру. М. Купер возглавил отдел по разработке сотовых телефонов в своей родной компании, и покинул ее лишь в 1983 г. чтобы основать свое дело [11].

§2. Анализ рынка мобильных телефонов в России

    России на мировом рынке мобильных телефонов принадлежит около трех процентов. По данным социологов, в списке самых популярных расходов россиян мобильные телефоны заняли почетное второе место после ремонта квартиры, что свидетельствует о важности этих устройств в жизни населения России.

В период первичного насыщения рынок демонстрировал головокружительный рост. В последние годы на рынке отмечается резкое уменьшение «серого» сегмента. Произошло это благодаря ряду факторов, сделавших работу с «серыми» трубками менее выгодными. Заработала таможня, поднялись закупочные цены, а потребитель стал предъявлять повышенные требования к качеству.

Вслед за периодом насыщения количество продаж серьёзно сократилось и продолжает постепенно уменьшаться. Например, в 2006 году снижение составило 14 процентов. Но вместе с тем в том же году доход вырос на 3 процента, главная причина этого роста - появление рынка «замены».

Примерно  треть абонентов ежегодно покупает новые телефоны на замену старых. Как  правило, их выбор падает на более  дорогие модели. Вместе с тем люди впервые покупающие мобильный тоже всё чаще выбирают дорогие. Растёт и техническая подкованность потребителей. Они не только понимают преимущества таких новинок как EDGE, GPS и других, но и готовы за них платить. На стоимости продаваемых телефонов сказалось развитие кредитной системы. Средняя цена покупаемых по кредиту трубок почти в два раза выше приобретаемых за наличные[1].

Рассматривая  российский рынок сотовых телефонов  с точки зрения распределения  долей основных игроков, эксперты отмечают, что в целом рынок стабилизировался, и ожидать появления каких-нибудь новых игроков на нём не приходится.

Лидерами  продаж в последние несколько  лет являются модели от Samsung и Nokia, которые  в последнее время успешно  поджимает Motorola (рис. 1). Всего ведущая пятерка произвела и отгрузила на рынок в 2007 году 942 миллиона мобильных телефонов, что составляет 82,2% от общего числа выпущенных за год устройств. Хоть новички периодически появляются но, как правило, не в силах играть большую роль в агрессивном конкурентном поле. Последним успехом среди брендов «второго эшелона» можно признать продвижение Fly. Успех компании обусловлен активным маркетингом, удачным ценообразованием и широким модельным рядом[2].

                Рис 1.Доли основных  игроков рынка  мобильных телефонов  в России в 2007 году

                                                                                                 Источник:«Рынок мобильных телефонов, 2007 г.[2].

В 2008 году пятерка лидеров не изменилась, однако в ней произошли изменения: компании Nokia и Samsung несколько увеличили свои доли – до 40,4% и 15,2% соответственно(рисунок 2), еще прочнее закрепившись на рынке. LG Electronics нарастила свое присутствие в России (9,3%), обогнав двух ближайших конкурентов 2007 года, в то время как Sony Ericsson и Motorola несколько потеряли в своих позициях[3].

              Рис. 2. Доли основных игроков рынка мобильных телефонов в России в 2008 году

                                                                              Источник: статья «Мир положил трубку»,2008[3].

Что касается 2009 года, то по данным первых двух кварталов, Nokia остается лидером среди производителей сотовых телефонов (рисунок 3). За второй квартал 2009 года компания продала 103,2 млн телефонов. Однако позиции финской компании уже не так сильны: в то время как собственная доля Nokia снизилась до 38,3% по сравнению с 40,4%, доля ближайшего конкурента компании — Samsung — увеличилась с 15,2 до 19,4%. Третье место заняла LG Electronics: компания продала 29,8 млн аппаратов, или 11,1% от общего количества телефонов[3].

      Рис 3. Доли основных игроков рынка мобильных телефонов в России в 2009 году (второй квартал)

                                                                              Источник: статья “Мир положил трубку”,2009[3].

Во втором квартале 2009 года Nokia, Samsung, Apple и Research In Motion удалось продать больше смартфонов, чем ожидалось, отмечают аналитики. Повышенный спрос на сложные модели привел к масштабным ценовым войнам. Наиболее ярким примером стала Apple, которая одновременно с началом продаж новой модели смартфона снизила цену на iPhone 3G в два раза[4]. В последние годы, по оценкам экспертов, в нашей стране сотовыми телефонами владеет 80 млн. человек, практически все, кто может позволить себе мобильную связь, а основные продажи сейчас приходятся на тех, кто меняет старый телефон на новый. Однако в конце 2008 года рынок мобильных телефонов серьезно пошатнул начавшийся мировой финансовый кризис[5]. По словам российских аналитиков, отечественный рынок больше других стран пострадает от кризиса и покажет спад на уровне 20—30%. Так, по мнению экспертов компании Mforum Analytics, российский рынок трубок ожидает 20-процентное падение. Аналитики J’son & Partners считают, что падение продаж телефонов на российском рынке будет более существенным, чем на мировом уровне, до 30%. Россия является наиболее сложным регионом, и восстановление здесь будет более долгим, так как рынок уже достаточно насыщен. По оценке МТС, по итогам 2009 года объем рынка телефонов в штучном выражении может сократиться на 28,7% по сравнению с 2008 годом до 26 млн. телефонов. В денежном выражении в первом полугодии 2009 года объем российского розничного рынка мобильных телефонов сократился на 29% по сравнению с первым полугодием 2008 года и составил 64,63 млрд. рублей. По прогнозам МТС, по итогам 2009 года объем рынка в денежном выражении может составить 132,6 млрд. рублей, что на 33,4% меньше, чем в 2008 году[6].

Продажи телефонов в кредит сократились за год на 52% до 9,56 млрд руб. Если в январе - июне 2008 года в кредит было приобретено около 19% телефонов, то нынче - всего 8%.

Падает  как количество продаваемых трубок, так и средняя цена, по которой  их покупают. По мнению специалистов, это говорит о завершении потребительского бума в нашей стране. Люди стали считать деньги, меньше обращают внимания на рекламу новых моделей. А если и приобретают сотовый, то не самый дорогой.

Кроме этого, теперь люди стали экономить  и не считают нужным менять сотовый, если им еще можно пользоваться. В результате население стало еще дольше пользоваться уже имеющимися мобильниками. И если раньше телефон меняли не потому, что он уже не работал, а просто, потому что надоел, то сейчас подход стал более рациональным, с начала кризиса срок использования сотовых телефонов увеличился с 12–13 месяцев до 18–20.

По мнению экспертов Международной конфедерации обществ потребителей, это является положительным сдвигом в потребительском  поведении россиян, поскольку в  последние годы расходы на покупку сотовых телефонов и мобильную связь в России были чрезмерны. Наши люди были очень отзывчивыми на всевозможные рекламные акции, новые модели, однако это не соответствует уровню их доходов. В то же время, например, в Германии использовать один аппарат в течение пяти лет не считается зазорным. По мнению экспертов Международной конфедерации обществ потребителей, если кризис продлится долго, то новые телефоны вообще перестанут покупать.

Люди  будут пользоваться старыми или  приобретать бывшие в использовании[7]. 

Аналитики различают на рынке сотовых телефонов 6 ценовых сегментов (табл. 1)

                                                                                         Табл.1 Ценовые сегменты на рынке сотовых телефонов.

                                                                                   Источник:  Кризисная переоценка,2009 [8].

Финансовый  кризис изменил также расстановку  сил в ценовых сегментах рынка  сотовых телефонов. В частности, в Москве в первом квартале 2009 года относительно первого квартала 2008 года сокращение объемов продаж сотовых  телефонов в ценовом сегменте Extra Premium (более 400 USD) составило 52%, в ценовом сегменте Premium (300-400 USD) – 40%, в ценовом сегменте High (200-300 USD) – 24%[8].

О снижении цен свидетельствует также динамика средней цены на «трубки», которая  начиная с марта постепенно снижается (рис. 4). По данным опросов населения, в 2009 году купить сотовый телефон планируют лишь 6% граждан. При этом модели будут покупаться в основном простые, с минимальным набором функций. Во всяком случае, по данным экспертов, средняя цена проданного в рознице мобильника в первом квартале 2009 года составила около 150 долларов. Это на 35% меньше, чем в те же месяцы 2008 года. Это связано, прежде всего, с тем, что производители подстроились под условия кризиса и предлагают более дешевые модели. Например, появился сегмент телефонов до 50 долларов, пользующийся достаточным спросом[6].

Рис4. Динамика средней цены на мобильные телефоны в первом полугодии 2009 года

                                      Источник: «Рынок мобильных телефонов в России - первое полугодие 2009»[6].

§3. Мобильные телефоны на мировом рынке

    По данным компании IDC, мировой рынок мобильных телефонов четвертый квартал подряд демонстрирует двузначные цифры роста, по итогам 3-го календарного квартала 2010 г. (3Q10) рост составил 14.6%. По оценке IDC, поставки вендоров в этот период составили 340.5 млн телефонов по сравнению с 297.1 млн шт. в 3Q 2009 г. В основном рост определяется нарастающей популярностью смартфонов. В результате в группу топ-5 в 3-м квартале попал еще один вендор, выпускающий телефонные устройства только этого класса: к компании Research In Motion (RIM) теперь добавилась Apple, занявшая 4-ую позицию. Причем обе компании — Apple и RIM — в 3-м квартале продемонстрировали и наивысшие среди первой пятерки темпы роста (см. таблицу). То что компания Apple вошла в топ-5 лишний раз подчеркивает важность категории смартфонов на рынке мобильных телефонов. У вендоров, не развивающих данное направление, в ближайшее время, по мнению аналитиков IDC, возникнут проблемы с сохранением, а тем паче — наращиванием своей доли рынка. В целом Apple, RIM и другие вендоры, выпускающие смартфоны на базе Android, уже стали сильно давить на лидера рынка — Nokia, хотя эта компания пока еще лидирует на рынке с существенным отрывом. Однако потихоньку она теряет позиции на рынке обычных мобильников, где активно наступают фирмы из Китая, особенно на развивающихся рынках. Для укрепления своей общей конкурентоспособности Nokia сконцентрировалась на улучшении предлагаемых моделей смартфонов. Компания Samsung в 3-м квартале добилась очередного успеха на данном рынке, впервые отгрузив за квартал 70 млн единиц. И при этом более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом увеличила поставки смарфонов, чему немало поспособствовала мировая премьера модели Galaxy S i9000 наряду с моделью Wave. А вот компании LG Electronics не удалось выполнить свои планы на 3Q10, ее поставки за год сильно сократились. Главная причина — компания не уделила развитию смартфонного направления такого же пристального внимания, как ее конкуренты. В конце 3-го квартала в LG произведена замена управляющего директора LG International — торгового подразделения LG Electronics. Компания SonyEricsson, впервые с 2004 г., вылетела из списка топ-5[9].

  Табл. 2 Топ-5 вендоров мирового рынка мобильных телефонов (поставки и доля рынка) в Q3 2010 (млн шт.)

                                                                                         Источник:квартальный отчет IDC, 28 октября 2010 г.[9].

  Табл 3. Продажи мобильных  телефонов во втором квартале 2009 года, млн шт.

                                                                                                                               Источник: “Gartner”, 2009 г.[10]. 

§4. Справка об основных игроках рынка

Nokia  (официальное  название Nokia Oyj) — финская транснациональная компания, один из мировых лидеров в области мобильных коммуникационных технологий, ведущий поставщик оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Хорошо известна своими мобильными телефонами и смартфонами, по собственным данным, лидер на мировом рынке мобильных телефонов (39 % рынка за 4 квартал 2009 года). В ближайшее время планирует выпуск нетбуков, первая модель Booklet 3G уже представлена. Штаб-квартира компании находится в Эспоо, городе-спутнике Хельсинки. 

Samsung Electronics (Самсунг Электроникс) — компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле, Южная Корея. 

Sony Ericsson Mobile Communications AB — международная телекоммуникационная компания, основанная в 2001 году как совместное предприятие шведского телекоммуникационного производителя Ericsson и японского производителя электронной техники Sony. Компания производит мобильные телефоны и аксессуары к ним под брендом Sony Ericsson. Штаб-квартира расположена в Лондоне, однако компания зарегистрирована в Швеции.  

Motorola Inc. (NYSE: MOT) — один из мировых лидеров в области интегрированных телекоммуникаций, и встроенных электронных систем, входит в список Fortune 100 крупнейших компаний в США. Штаб-квартира — в Шаумбурге, неподалеку от Чикаго, штат Иллинойс (США).

Список  использованных источников информации

1.«Российский рынок мобильных телефонов», http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=2597 и «Труба не зовет», http://www.newizv.ru/news/2009-04-08/107663/

2. «Рынок  мобильных телефонов: итоги 2007 года», http://www.3dnews.ru/news/rinok_mobilnih_telefonov_itogi_2007_goda/

3.Межрегиональные маркетинговые центры, http://www.rbcdaily.ru/2009/08/04/media/425390

4. «В 2009 году рынок мобильных телефонов ждет снижение», http://www.astera.ru/news/?id=70662).

5.Газета “Новые известия”, http://www.newizv.ru/news/2009-04-08/107663/

6. «Рынок мобильных телефонов в России - первое полугодие 2009», http://www.pmoney.ru/txt.asp?sec=1533&id=1248538

7. «Кризис отбросил рынок мобильных телефонов на шесть лет назад», http://www.newsru.com/finance/06jul2009/mobil.html

8. Мобильный форум, http://www.mforum.ru/analit/pubs/069171.htm

9.Аналитика российского рынка, http://www.itbestsellers.ru/news/detail.php?ID=17347

10. Technology Research & Business Leader Insight, www.gartner.com

11. Статья из Википедии, http://ru.wikipedia.org/wiki/Мобильный_телефон