Рынок молочной продукции РФ

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Федеральное государственное  бюджетное 

образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

Санкт-Петербургский торгово-экономический  университет

Кафедра статистики и моделирования  социально-экономических процессов

 

 

 

Реферат

по дисциплине статистика рынка

на тему

Рынок молочной продукции  РФ

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка 3 курса

очного отделения ФУиБТ

гр.131 Дианова Л.В.

Проверил: доцент Давыдова Татьяна  Ивановна

 

Спб

2012

Оглавление

 

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Анализ вторичной информации рынка молочной продукции

1.1. Состояние рынка молочной продукции в Российской Федерации и Санкт- Петербурге

ГЛАВА 2.  Анализ структуры  молочной продукции

2.1 Разновидность молочной  продукции

2.2 Анализ конкуренции  производителей

ГЛАВА 3. Анализ динамики и сезонности продажи молочной продукции

ГЛАВА 4. Прогноз товара молочной продукции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Молочная промышленность - отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке  различных молочных продуктов. В  состав отрасли входят предприятия  по производству животного масла, цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого молока, сыра, мороженого, казеина и  другой продукции из молока.

Без молочных продуктов невозможно представить ассортимент продуктов  питания, любой семьи. Молоко, кефир, творог, сметана, сливочное масло-всего  более 1000 наименований, которые необходимы для питания человека во все периоды  его жизни, особенно для питания  детей, пожилых людей и больных. Молоко сельскохозяйственных животных - ценный пищевой продукт. Особенно широко используется в питании людей  молоко коров, более ограниченно - молоко коз, овец, кобылиц, верблюдиц, ослиц.

Молоко содержит более 200 компонентов, важнейшими из которых являются: вода, легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и другие вещества, необходимые для обеспечения нормального роста и жизнедеятельности организма человека любого возраста. Наличие ферментов и гормонов увеличивает ценность молока как продукта питания. Оно используется для детского питания и как диетический и лечебный продукт.

Российский рынок молочной продукции постоянно растет, конкуренция  на нем усиливается. Это обусловлено  как постепенным ростом благосостояния большей части населения страны, так и постоянным наращиванием объемов  производства игроками рынка, а также  появлением в России заводов иностранных  производителей.

 

 

 

ГЛАВА 1. Анализ вторичной информации рынка молочной продукции

1.1 Состояние рынка молочной продукции в Российской Федерации и Санкт- Петербурге

Состояние рынка животноводческой продукции характеризует уровень  жизни населения, так как ее удельный вес в структуре продовольственных  товаров, входящих в фиксированный набор потребительских товаров и услуг, составляет около 50%, в том числе мясопродуктов – 28%, молока и молочных продуктов 17%.

На сегодняшний день потребление  молока в России не превышает 247 килограммов на душу населения в год, что на 80-100 кг меньше рекомендуемых медицинских норм потребления. Однако, в 2007-2011 гг. спрос и предложение молока и сливок на российском рынке имели однонаправленную динамику и ежегодно росли на 3,1-7,3%. Продажи молока и сливок в стране в 2007-2011 г ежегодно росли и составили почти 5 млн. т. в 2011 г. Стоимостный объем рынка молока и сливок за этот период вырос в 1,7 раза. Продажи в стоимостном выражении росли быстрее натурального объема продаж, что обусловлено быстрым ростом цен на продукцию. Молоко и сливки потребляют представители всех возрастных групп вне зависимости от места проживания и уровня дохода. В 2007-2011 гг в среднем 86,6% населения России потребляли молоко и сливки. По прогнозам BusinesStat, доля потребителей будет расти и достигнет 88% в 2016 г.

При этом самый продаваемый  продукт - кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками  фруктов, так же активно завоевывают  позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший  рост показывают сыры (твердые и  плавленые) - на 15% в год, творожные  продукты – 10 -12% в год.

 

Так же нельзя не отметить, что по уровню самообеспечения Россия входит в ряд стран с высоким уровнем удовлетворения молочных продуктов изделиями собственного производства. Доля отечественного производства составляет примерно 8% процентов, а импорт всего 20%. Однако что касается сливочного масла и сыра ситуация совершенно иная, импорт по этим позициям достигает 40%.

По данным Министерства сельского хозяйства и Росстата среди основных групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка приходится на цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сметану, творог и сливки. Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%. При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России возросло в три раза. На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год. 

Структура рынка в натуральном  выражении

(% от объема рынка)

В сегменте цельномолочной продукции, увеличение наблюдается  в натуральном выражении на 8% в год, наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко, оно занимает долю 60% от всего рынка молочной продукции. Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты, этот сегмент рынка составляет более 25%, сметана 7%, творог 5%.

 

Сегментация рынка по видам  продукции из молока

(доля на рынке в %)

 

 

В сегменте цельномолочной продукции наиболее динамично развивается  потребление кисломолочных продуктов, которое ежегодно увеличивается  на 9%, в результате данный сегмент  рынка в объеме цельномолочных продуктов  показывает стабильный показатель роста.

В сегменте кисломолочных  продуктов лидерами являются йогурты, потребление которых растет ежегодно в среднем на 30-40%. Потребительский спрос все больше индивидуализируется, многие предпочитают выбирать продукты, соответствующие их образу жизни, где немаловажную роль играет система питания, акцентируется внимание на калорийности и полезности пищи.

Уровень потребления молока в Санкт-Петербурге превышает общероссийский. Санкт-Петербург занимает 2-ое место по этому показателю в РФ.

В последнее время потребительский спрос на молоко снизился на 10-12% за счет роста цен на молочную продукцию - в рационе петербуржцев молоко заменяется йогуртом, кефиром, коктейлями.

Из всех видов молочной продукции наибольшую долю на прилавке имеет молоко(34%), йогурты (24%), кефир(12%).

 

Доля в розничном предприятии  видов молочной продукции

( % от количества продуктов)

В настоящее время отмечается положительная динамика роста рынка  молочной продукции.  В целом российский молочный рынок демонстрирует уверенный рост, однако темпы этого роста несколько снизились. В ближайшие годы объем рынка будет увеличиваться, причем, скорее всего, как за счет увеличения доли российского производства, так и за счет импорта. Для отечественного рынка молочной продукции характерна жесткая конкуренция во всех сегментах. Согласно прогнозам, крупные игроки продолжат проведение политики поглощения региональных производителей.

 

 

 

ГЛАВА 2. Анализ структуры молочной продукции

2.1 Разновидность  молочной продукции

Молочная отрасль пищевой  промышленности включает в себя предприятия  по производству цельного молока и  молочных продуктов, кисломолочных  продуктов, сливочного масла, сыра, сухого молока и молочных консервов.

Молоко –  питательная  жидкость,  вырабатываемая молочными  железами самок млекопитающих.

В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало  крупной отраслью промышленности.

Существует следующие  виды молока,  которые человек  употребляет в пищу или использует для изготовления различных молочных продуктов питания: коровье, козье, кобылье, овечье, буйволиное, верблюжье, оленье, лосиное молоко.

Сливки –  жировая часть  молока,  получаемая сепарированием,  в зависимости от массовой доли жира вырабатывают 1, 8, 20, 33  и 35%-й жирности.  Изготовляют также пластические (высокожирные)  сливки жирностью  от 73  до 83%  для технологических  целей. 

Молоко сухое –  порошок  белого цвета,  изготовляемый из сгущённого молока. 

Сыр – молочный продукт, обычно получаемый из творога. Молоко представляет собой природную водную суспензию множества веществ, которая  сворачивается при воздействии  на нее осаждающих факторов (тепла, молочной кислоты и сычужного  фермента) и отделяется от водянистой сыворотки в виде творожистой массы,  из которой различными способами и делают сыры.  Наиболее широко в сыроделии используется коровье молоко,  но сыр изготавливают также из молока коз, овец, лошадей и северных оленей. Сыры бывают двух основных типов: натуральные и плавленые. 

Творог –  молочнокислый  продукт,  приготовленный сквашиванием молока молочнокислыми бактериями и  удалением сыворотки. Обычно творог дифференцируется по массовой доле жира. В соответствии с этим делением различают  жирный, полужирный и нежирный творог. 

Творожная масса является синонимом сырковой массы, или просто творожных сырков (не путать с плавлеными сырками).  Творожная масса представляет протертый творог с добавлением  ингредиентов, в первую очередь сахара и сухофруктов. 

Мороженое – замороженный сладкий десертный продукт. Мороженое  представляет собой взбитую (насыщенную воздухом) замороженную пастеризованную смесь молока,  сливок или фруктово-ягодных продуктов с сахаром, стабилизаторами, вкусовыми и ароматическими веществами.

Кисломолочные продукты –  это группа молочных продуктов, которые  вырабатываются из молока или его  производных путем сквашивания  различными заквасками. Самые распространенные виды кисломолочных продуктов: кефир, простокваша, ряженка, сметана.

Йогурт –  молочный продукт  с повышенным содержанием сухих  обезжиренных веществ молока, произведённый  с использованием смеси заквасочных микроорганизмов - термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.

Масло сливочное  (коровье) –  пищевой продукт,  представляющий собой концентрат молочного жира (78-82,5%  в зависимости от вида масла,  в топлёном масле –  около 99%). 

Молочные консервы – продукты из натурального молока или молока с пищевыми наполнителями, свойства которых в результате обработки  (стерилизация,  сгущение,  сушка,  добавление веществ, повышающих осмотическое давление среды,  упаковка)  сохраняются  длительное время без существенных изменений.

 

2.2 Анализ конкуренции производителей

   Сегодня в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Из них действительно крупными можно назвать только три компании: «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», «Данон».

 

Сегментация рынка по производителям молочной

Продукции (доля на рынке, в %)

 

Самой крупной на рынке  молока является группа «Вимм Билль Данн». У группы есть ряд преимуществ по сравнению с другими российскими производителями. К этим преимуществам относятся: имеющиеся большие недозагруженные производственные мощности, это дает потенциал для роста без дополнительных капиталовложений, более высокое качество выпускаемых продуктов, высокая степень инноваций, имеются возможности по разработке новых продуктов и профессиональный маркетинг.

Другими важными конкурентными  преимуществами  являются: сильные  и диверсифицированные товарные бренды («Домик в деревне»,  «33 коровы», «Чудо», «Весѐлый молочник», «Bio-Max», «Ламбер»), стабильный доступ к источникам сырья, акцент на разработку новых продуктов, современная производственная база и технологии, также у компании существуют возможности по привлечению внешнего финансирования. 

«Юнимилк» является одним из крупнейших игроков молочного рынка, занимая второе местопосле группы «Вимм-Билль-Данн» по продажам в натуральном выражении. Основные торговые марки компании: «Био Баланс», «Село луговое», «Простоквашино», «Летний День», «Лиассон», «Актуаль» и «Тема».

 Одним из основных конкурентов на рынке молока является французская «Данон». Основные направления деятельности компании — молочные продукты, детское питание и минеральная вода. Ассортимент компании насчитывает более 200 наименований продуктов питания. Такие торговые марки как «Данон Йогурт», «Активиа», «Даниссимо», «Растишка», «Утренний», кефир «Классический» завоевали доверие и любовь российского потребителя. 

«Эрман», немецкая компания – производитель йогуртов, которые  изготавливаются на комбинате, расположенном  в Московской области. Фирменные  бренды «Эрман»: «Эрмигурт», «Йогуртович», «Фруктович» и «Услада» были специально разработаны с расчетом на российского потребителя. 

Голландская компания «Кампина» - международный производитель и поставщик молочных продуктов. На российском рынке компания известна своей торговой маркой йогуртов Fruttis, Био, «Сливочное лакомство», десертом «De Lux».

«Пармалат» — итальянская корпорация по производству молочных и других пищевых продуктов. На Российском рынке продукция «Пармалат» представлена такими всемирно известными марками молока и молочных продуктов как «Рагmalat», «Белый город».

 

ГЛАВА 3. Анализ динами и сезонности продажи молочной продукции 

Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой  крупный молочный рынок. Объем потребления  молока и молочной продукции в  натуральном выражении в России устойчиво растёт в среднем на 9% в год на протяжении последних  пяти лет. В настоящее время емкость  рынка молока составляет около 7,5млн. тонн и оценивается по различным  источникам от 4,5до 6 млрд. долларов США.

Среди ключевых факторов, влияющих на развитие российского рынка молока и цельномолочных продуктов, специалисты  относят в первую очередь природные. Так, крайне высокие температуры  в России в июле-августе 2011 года значительным образом повлияли на продуктивность коров. За полтора месяца аномальной жары в среднем по стране произошло  сокращение надоев  на 15%. Снижение данного  показателя привело к увеличению закупочных, а потом и розничных  цен на молоко и цельномолочную продукцию.

Таким образом, цены на молоко и молочные продукты в течение  года поднялись по отношению к  предыдущему году. Так же, как  и в 2010 году, цены реализации на сырое  молоко в начале 2011 года были равны  около 12 рублей за литр молока. Но уже  к концу года цены реализации молока по России в 2011 году составили 15,622 рубля  за литр (увеличились на 25%). Относительно декабря 2010 года цены за декабрь 2011 повысились на 18%.

Средние цены реализации молока в рублях за тонну (с НДС)

Продукты	Декабрь 2011г. руб за тонну	Изменение цены в %(+/-) к			Средняя за 2011 год
		Декабрю 2010г.	Ноябрю 2011г.	Январю 2011г.
Российская федерация	15622,17	+18,66	+5,35	+25,96	13203,21
Дальневосточный ф.о.	18887,50	-7,33	+8,31	+11,08	17492,84
Приволжский ф.о.	15246,09	+43,25	+6,96	+35,33	12269,25
Северо-западный ф.о.	17380,17	+11,01	-2,5	+21,48	15610,38
Сибирский ф.о.	15936,19	+32,75	+7,47	+36,23	13018,85
Уральский ф.о.	13167,21	_4,68	+6,01	+20,76	11988,18
Центральный ф.о.	15419,53	+33,25	+3,24	+24,94	12930,18
Южный ф.о.	14388,44	+18,51	+7,58	+27,93	11930,32

 

За год повышение средней  цены реализации молочной продукции  произошло на 2 руб. за литр. Так в 2010 году средняя цена была равна 11,2 рубля за литр, то в  конце 2011 года – 13,2 руб. за литр. Самые высокие  цены на молоко в течение года наблюдались  в таких регионах: Дальневосточный ф.о. (средняя цена 17,492 рубля за литр), Северо-Западный и Центральный федеральные округа (16,510 руб. и 12,930 руб. за литр соответственно). Самые низкие средние цены реализации молока в Уральском, Южном и Приволжском федеральных округах(11,988 руб. за литр, 11,930 руб. за литр, 12,269 руб. за литр соответственно).

 

Динамика цен реализации сырого молока

 

За месяц (с ноября по декабрь) увеличение цены составило 5,3%. Анализ позволяет увидеть, что наиболее выраженный рост цен с середины лета до декабря. Основная причина резкого  повышения – неблагоприятные  погодные условия. Как следствие: снижение надоев в среднем по стране на 10 – 15%, ухудшение физических характеристик  молока, увеличение сокращения поголовья  коров, нехватка кормов. Также влияние  на повышение цен оказало увеличение уровня потребление молока и молочных продуктов в России, во время как  производственные темпы растут не так  стремительно. Именно благодаря этим факторам цены на молоко резко возросли.

В виду указанных выше причин на конец отчётного года наблюдается  рост производственных цен, напрямую зависящих  от увеличения издержек производства.

 

Средние оптовые цены на молоко  коровье разливное 

в декабре 2011г. (с НДС)

Продукты	Декабрь 2011г. руб. за тонну	Изменение цены в %(+/-) к			Средняя за 2011 год
		Декабрю 2010г.	Ноябрю 2011г.	Январю 2011г.
Российская федерация	27772,08	+16,00	21,45	12,69	24210,15
Дальневосточный ф.о.	34325,00	+8,16	+6,15	+9,83	33773,99
Приволжский ф.о.	19955,31	+19,97	+8,95	+36,80	19145,58
Северо-западный ф.о.	27104,65	+5,16	-0,38	+10,65	25332,35
Уральский ф.о.	28778,96	+18,48	-1,39	-40,07	32828,30
Центральный ф.о.	19337,50	+21,96	+1,39	+17,48	17117,06
Южный ф.о.	24000,00	-3,03	+71,43	+24,68	21697,92

 

За последний месяц  четвертого квартала цены производства на молоко и молочные продукты в  целом увеличились на 1,2%, на сметану 20% жирности цена увеличилась на 3,5% по отношению к предыдущему месяцу. Сильно увеличились цены на молоко разливное (21,25%) и молоко 3,2% жирности в пакетах (4,06%). Меньше всего рост цен за декабрь затронул масло сливочное  (увеличение на 0,98%), молоко 2,5 жирности в пакетах (увеличение на 0,26%).

Средние цены производства (оптовые) молока

в рублях за тонну (с НДС)

 

продукты	Декабрь 2011г.,руб за тонну	Изменение цены в %(+/-) к			Средняя за 2011 год
		Декабрю 2010г.	Ноябрю 2011г.	Январю 2011г.
Молоко разливное	27772,08	+16,00	21,45	12,69	24210,15
Масло сливочное отечественное	196408,87	+24,39	+0,99	+21,98	175481,92
Молоко 2,5% жирности в пакетах	24551,06	+19,98	+0,27	+17,66	22063,80
Молоко 3,2% жирности в пакетах	26702,67	+10,87	+4,07	+10,38	24027,92
Молоко сухое обезжиренное (1,5% жирности)	141962,65	+15,97	+1,54	+10,79	128329,92
Молоко сухое цельное  (20-25% жирности)	152112,00	+33,96	+1,97	+20,40	135972,91
Сметана 20% жирности	92128,90	+20,08	+3,50	+14,90	83483,27
Сыры сычужные твердые  отечественные	191564,90	+29,22	+1,62	+26,89	172626,62
Творог 9% жирности	127370,40	+18,01	+1,51	+11,06	118813,43
Молоко разливное	196408,87	+24,39	+0,99	+21,98	175481,92

 

Цены производства (оптовые) на молоко в декабре 2011 года были выше на 16% по отношению к ценам предыдущего  года за тот же период.

В целом за год больше всего подорожали такие продукты как сыры сычужные твердые отечественные (на 26,89%), масло сливочное отечественное (на 21,97%), молоко сухое цельное (20-25% жирности) ( на 20,39%). Меньше всего увеличение цен затронуло молоко 3,2% жирности в пакетах (на 10,38%), молоко сухое обезжиренное (1,5% жирности) (10,78%),творог 9% жирности (на 11,06%).

На мировых товарных рынках фьючерсы на молоко в 2011 не продемонстрировали бурного роста, и всё же в нашей  стране молочная продукция росла  в цене достаточно высокими темпами. Для российского рынка молока и молочных продуктов удорожание было обусловлено временным отказом  от импорта белорусского сухого молока и постоянным противостоянием производителей молока и переработчиков относительно закупочных цен.

Главным фактором на рынке  молочной продукции, влияющие в первую очередь на производство, является сезонность. Как правило, в летние месяца производства молока возрастает, а потребительский спрос и  закупочные цены, наоборот снижаются, с осени начинается обратный процесс: производство молока идет на спад, а  потребление увеличивается. Летом 2010 года впервые наблюдалась абсолютно  нетипичная для российского рынка  ситуация: цены на молоко не претерпели традиционных изменений, а, наоборот, стали  выше зимнего периода 2010 7ода. Причиной тому стала аномальная жара, и, как  следствие, снижение надоев.

Не свойственный рынку в летние месяца рост закупочных цен вынудил производителя повысить стоимость готовой продукции, что, естественно, отрицательно сказалось на потребительском спросе, и привело к конфликту между властями, переработчиками и производителями сырья.

Конфликт частично разрешился после введений одной из двух отраслевых организаций «Союзмолоко» «ценового коридора» на закупку сырого молока. Именно поэтому особенно важным для рассматриваемого рынка является постоянное инвестирование в отрасль.

 

ГЛАВА 4. Прогноз товара молочной продукции

Переработка молока является очень важным сегментом отрасли  молочного животноводства. Именно от нее зависит уровень цен на конечную продукцию, а также соотношение  цен закупки с ценами на прилавках  магазинов, что, в конечном счете, определяет уровень рентабельность производителей. В 90-х годах, как и многие прочие индустрии российского сельского  хозяйства, переработка молока в  стране столкнулась с системным  кризисом. Примерно начиная с 2002 года, происходит выправление показателей, и период с 2008 до 2012 года уже отмечается стабилизацией в индустрии. Показателем  относительного благополучия сегмента переработки молока в частности  является зарегистрированный в 2012 году впервые за 20 лет рост поголовья  молочного скота.

С вступлением России в ВТО доля иностранного элемента на российском рынке переработки молока будет только возрастать. Причина этого заключается в том, что, во-первых, у нас еще не представлены многие крупные мировые игроки данного рынка, а во-вторых, искусственного ограничиваемая в России конкуренция приводит к тому, что условия для вхождения на рынок иностранной компании (с большим опытом работы и большим количеством ресурсов) является крайне привлекательным. Особенно привлекательным оно является с учетом того, что на ближайшие годы в России прогнозируется рост потребления молочных продуктов, в результате чего переработчики имеют здесь все шансы получать хорошую прибыль.

 Как известно, в России утверждена Концепция развития сельского хозяйства до 2013 года, в соответствии с которым период 2013-2020 годов должен стать периодом активного развития индустрии.

В рамках этой программы  Россия с 2013 по 2020 год намерена привлечь приблизительно 100 млрд. рублей инвестиций на развитие производства переработки молока. По словам представителей Министерства сельского хозяйства страны, полученные средства позволят реконструировать 296 и построить 64 новых предприятия, а также нарастить производство молочной продукции. По прогнозам министерства, к 2020 году объем производства цельномолочной продукции вырастет в 1,2 раза, сыров -  в 1,3 раза, сливочного масла - в 1,4 раза. Также в рамках государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года предусмотрено субсидирование инвестиционных кредитов на строительство и модернизацию перерабатывающих и логистических мощностей. Это должно повысить качество изготавливаемой продукции, а также снизить издержки. Таким образом, индустрия переработки молока в ближайшие годы получит комплексную  поддержку со стороны государства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя рынок продаж молочной продукции в России можно отметить, что, несмотря на количество новинок, представляемых производителями молочной продукции, основной оборот этой категории по-прежнему определяют традиционные продукты.  Но двигателем продаж и основным источником прибыли все же, является инновационные продукты, которые на фоне стагнатации традиционного сегмента обеспечивают стабильный рост всей категории. Наблюдается и рост потребления упакованной молочной продукции, активное развитие йогуртно-десертного сегмента, обогащенных и функциональных продуктов. К быстрорастущим сегментам можно также отнести молочные десерты и пудинги. Потребители все больше отдают предпочтение натуральным продуктам.

В розничной торговле в  связи с актуальностью здорового  питания появляются национальные молочные продукты (кумыс, тан, айран). Следовательно, в настоящее время довольно быстро растет спрос на новинки, предлагаемые крупнейшими компаниями и российскими  холдингами.