Рынок молочных продуктов Воронежской области

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ  РФ

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный  университет имени  Н.Г.Чернышевского» 
 

         Кафедра экономической теории и национальной экономики  
 

Блаблаблаблаблаблаблаблаблаблаблабла

Контрольная работа. 

Студентки 4 курса

экономического  факультета

Рябцовой Анны.

                                                                                                                Научный руководитель:

                                                                                     Старший преподаватель

кафедры экономической теории

и национальной экономики

                                                                                                                        Оберт Татьяна Борисовна 
 

Саратов, 2011 год. 

Содержание: 

Введение…………………………………………………………………стр.3 

Основные  данные о рынке……………………………………………стр.4 

Крупнейшие  компании, функционирующие  на рынке…………. стр.8 

Качество  продукции на рынке……………………………………. стр.16 

Меры  государственной политики, влияющие на данный рынок. стр.21 

Заключение……………………………………………………………. стр.24 

Список  литературы…………………………………………………… стр.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

          Данная тема работы была выбрана в связи с тем, что в России на сегодняшний день чрезвычайно актуальными являются проблемы АПК (агропромышленного комплекса). О них говорится в научных журналах,  в диссертациях и даже на государственном уровне. Существует программа поддержки предприятий агропромышленного комплекса, направленная на развитие мясного и молочного животноводства и переработки произведенное продукции . Поэтому мне показалось логичным в текущих условиях рассмотреть один из самых широких (по количеству разновидностей выпускаемой продукции) рынков – рынок молока и молочной продукции. 

          Воронежская область исторически является в России индустриально-аграрной. В составе её промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика, химическая индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья. При этом отраслью специализации области является пищевая промышленность, а также, в немалой степени, и молочной продукции. Эта отрасль в Воронежской области функционирует давно, что позволяет говорить о наличии определённой базы на этой территории для данного вида промышленности. Особенно активно отрасль начала развиваться с переходом России к рыночным отношениям, то есть, с появлением конкуренции. Внедрение на российский рынок разнообразных импортных молочных товаров подтолкнуло отечественных производителей к расширению ассортимента, усовершенствованию упаковки и повышению качества продукции. В итоге, на данный момент, на рынке молочной продукции области насчитывается 39 крупных и средних производителей.  
 
 
 
 
 
 

Данные  о рынке (размер и барьеры входа-выхода) 

          Молоко и молочные продукты являются традиционными в рационе питания человека. Это обуславливает стабильный спрос на продукцию. Он мало подвержен сезонным колебаниям, не смотря на то, что летом идёт переориентация на различные фрукты и соки. За счёт того, что производство молока, как и другой сельскохозяйственной продукции, сильно зависит от времени года, уровень удовлетворения спроса на продукцию из него изменяется. Зимой идёт сокращение надоев, что приводит к сокращению производства молочных продуктов. Летом же надои вырастают, и производство расширяется, что ведет к более полному удовлетворению спроса. 

Можно оценить  размеры рынка (его ёмкость, размер платёжеспособного спроса), исходя из потребления данного вида продукции. Потребление молока и молочных продуктов в год по Воронежской области составило 242 кг. на душу населения. Перепись населения показывает, что население области составляет 2 335 789 человек. Нетрудно подсчитать, что общее их потребление составляет 565,26 тыс. тонн.

Молоко занимает наибольшую долю на рынке молочной продукции: 70% в литрах от суммарного объема производства или 60% в рублях. Основными поставщиками молочных продуктов являются воронежские и московские производители, при этом на долю московских поставщиков приходится лишь 3,15% в литрах, или 8,98% в рублях. Остальной рынок молока поделен между производителями г. Воронежа и области, соответственно 13,38% и 83,89% в литрах, или 13,05% и 79,79% в рублях. 

Что касается барьеров входа и выхода на рынок, то их можно рассмотреть по 4 направлениям: 

1) государственная  и региональная политика: отсутствие  эффективной поддержки малого  предпринимательства (отсутствие  финансирования из фонда поддержки  предпринимательства; недоступность  субъектов малого предпринимательства  (сельхозтоваропроизводителей) к кредитным ресурсам, вследствие низкой платежеспособности); 

2) ограничение  по спросу: рынок молочного сырья,  как и рынок молочной продукции,  характеризуется высоким уровнем  по спросу (высокая насыщенность  рынка товарами, низкая платежеспособность покупателей, отдаленность рынка сбыта от места его производства); 

3) барьеры капитальных  затрат: для осуществления переработки  молочного сырья и производства  молочных продуктов необходимы  финансовые и трудовые (квалифицированные)  ресурсы.  

4) барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат: низкие закупочные цены на молочное сырье для производства молочной продукции, высокая себестоимость производимой сельхозтоваропроизводителями продукции, не позволяют субъектам на равных конкурировать с действующими на товарных рынках организациями, имеющими стабильный рынок сбыта. Крупные действующие предприятия на рынке имеют техническое превосходство перед более мелкими субъектами, что в том числе дает им определенные превосходства в уровне затрат и в освоении и продвижении на рынок новых молочных продуктов. Для того, чтобы молочная продукция была конкурентоспособной необходимо постоянное расширение ассортимента, улучшения качества продукции. 

Производство молочных продуктов в Воронежской области составило в 2010 году 331 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным показателем 2009 года произошло увеличение на 18,9 тыс. тонн. При этом в 2010 году надой молока в Воронежской области составил 678 тыс. тонн 

Крупные и средние компании рынка 

На данном рынке  присутствует 39 ведущих фирм-производителей молочной продукции.

Можно заметить, что в этом списке присутствуют фирмы с такими формами организации, как ООО – общество ограниченной ответственности, ОАО – открытое акционерное общество и ЗАО – закрытое акционерное общество. 

Общество с  ограниченной ответственностью — учрежденное  одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Закрытое акционерное общество — форма организации публичной компании;— акционерное общество, акции которого распределяются только среди учредителей или заранее определенного круга лиц (в противоположность открытому).

Открытое акционерное  общество  — форма организации публичной компании; акционерное общество, акционеры которого имеют право отчуждать свои акции физическим или юридическим лицам без решения общего собрания акционеров.  

В частной экономической  практике ООО является наиболее востребованной организационно-правовой формой среди коммерческих организаций всех отраслей, что можно увидеть и в данной ситуации.

Кроме вышеперечисленных  форм организаций в области в  настоящее время образовывается множество производственно-коммерческих и перерабатывающих сельскохозяйственных кооперативов, которые объединяют мелкие личные подсобные и фермерские хозяйства. Они занимаются сбором и первичной переработкой молока, а их деятельность направлена непосредственно на увеличение доходов своих членов.

Крупнейшие  компании, функционирующие на рынке 

1. ОАО «Богучармолоко»

Уставный капитал: 14 871 500 руб.

Компания была основана в 1973 году. Основным видам  её деятельности является переработка  молока и производство сыра. Кроме  этого, фирма имеет право осуществлять такие виды деятельности, как:

• Производство пива
• Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод
• Производство спецодежды
• Общестроительные работы
• Строительство и прокладка магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи
• Оптовая торговля товарами универсального ассортимента
• Ремонт бытовой техники, кроме аудио-, видеотехники.

Такое разнообразие видов деятельности позволяет фирме  самой удовлетворять собственные  потребности, относящиеся к общехозяйственным  непроизводственным затратам. Что касается производства пива, то эта статья показывает, что прибыль от переработки молока и производства сыра недостаточно велика для того, чтобы предприятие могло успешно функционировать только за счёт неё. 

По итогам 2010 года компания ОАО «Богучармолоко»  получила прибыль в размере около 6 000 000 рублей. За 2010 год объём производства снизился на 1% по сравнению с 2009 годом. С начала года произведено масла животного 368 тонн (120% к уровню 2009 года); сыров сычужных 1052 тонн (77%); творога 1288,0 тонн (103%); швейных изделий – 3 тыс. шт. За 2010 год отгружено товаров собственного производства на сумму 86,6 млн. рублей (99,5% к уровню 2009 года).

В конце 2010 года существовала угроза остановки предприятия, и, судя по косвенным данным, компания находится в сложном финансовом положении.

      2. ООО "ВОРОНЕЖРОСАГРО" 

ООО «Воронежросагро» - молодая, компания, производитель  молочных продуктов. В виды деятельности их входят:

• Производство пищевых продуктов, включая напитки
• Переработка молока и производство сыра
• Производство коровьего масла

 На рынке  с 1996 года. Компания представляет  новый тип предприятия, где  критерием работы является высокое  качество продукции.  Производственная  база компании на настоящий  момент включает 2 молочных завода  – в п. Воля – Синицынский  СПК, и мясо-молочный комбинат, расположенный в г. Воронеже. 

В портфель брендов  компании входят такие торговые марки  как: «Деревенские мотивы», «Крестьянское  приволье», «Буренкин луг», «Ягодкин», «Янтарный край».

Организация производит масло и спреды, сметану и сметанные продукты, творожные десерты, плавленые сырные продукты, закупает на переработку сырьевые масло, сыры, творог, сметану.

Рынками сбыта  компании является Воронеж и Воронежская  область. Наблюдается ежегодное  наращивание сбыта. Рыночная доля её составляет 7-10% и мало известна за пределами области. 1-2 раза в год компания расширяет свой ассортиментный ряд новыми видами продукции. ООО «Воронежросагро» позиционирует себя как организацию, производящую продукцию для всех слоёв населения, в том числе и малообеспеченных. Цены на её продукцию действительно несколько ниже, чем у её конкурентов.

Валовая прибыль  на 2009 год составила 73 211 000 рублей при выручке от продаж нетто 635 251 000 руб. 

3. ЗАО "ЯНТАРЬ"

         Одна из старейших компаний по переработке молока и производству молочных продуктов.

Свою историю  предприятие начинает с 1937 года. По началу, это было предприятие (бывшая маслосырбаза) по приемке и реализации населению сливочного масла, сычужных сыров и творога, поступающих  с низовых заводов области. Основу производства составлял цех перетопки масла. За годы развития компания значительно расширила свой ассортиментный ряд. Так, например, в него вошли известные по всей России «Колбасный копченый Янтарный», «Городской», «Дачный», «Надежда», «Салатный», «Солнышко»,  «Соусный», «Орбита», «Янтарный», а также сладких - «Аленушка», «Забава», «Лесная сказка», «Омичка», «Сказка», «Сладкоежка», «Фруктовый» «Шоколадный» и «Шоколадная лакомка».  С 1992 года организована расфасовка сливочного масла «Крестьянского» в брикеты из кашированной фольги. Разработана технология новых видов масла сливочного с наполнителями «Ароматного», «Аппетитного» и др.

         В 2004-2005 годах ЗАО «Янтарь», желая  сохранить и защитить от подделок  традиционный вкус и качество  продукции, зарегистрировало в Роспатенте свои торговые марки «Янтарный мир», «Дары Янтаря» и товарный знак «Лесная Сказка». Под торговыми марками «Янтарный мир» и «Дары Янтаря» выпускается широкий ассортимент плавленых сыров, который можно разделить на четыре группы: ломтевые, пастообразные, сладкие и колбасные копченые сыры. Линия сыров "Янтарный мир" характеризуется традиционным классическим вкусом, в то время как линия "Дары Янтаря" выделяется разнообразием пищевых добавок. Кроме плавленых сыров предприятие выпускает фасованное натуральное сливочное масло без консервантов и растительных жиров, масло сливочное с вкусовыми наполнителями, а также разнообразный ассортимент продукции на заказ.

Валовая прибыль  за 2009 год составила 71 775 000 рублей, при выручке от продаж нетто 1 965 404 000 руб. В целом эти показатели с каждым годом повышаются. Скачок наблюдался только в 2007 году, когда прибыль составила 123 884 000 руб.

Если сравнивать с предыдущей рассматриваемой компанией, то можно заметить большую разницу  в соотношении выручка-прибыль. Расходы компании ЗАО «Янтарь» гораздо выше. Это обуславливается тем, что рынком сбыта продукции организации является вся страна. Соответственно, увеличиваются затраты на транспортировку, продвижение продукции, аренду торговых площадей. Цена же на неё довольно низкая. Приведённые выше данные – только официальная прибыль.  

4. ЗАО «Холод» 

В 1993 году предприятие  из государственного было преобразовано  в открытое акционерное общество, а в 1999 г. в акционерное общество работников народное предприятие "Холод", в 2009 году предприятие перешло в статус Закрытого Акционерного Общества. Направление деятельности – производство мороженого. Мороженое производится как на отечественном, так и на импортном оборудовании в вафельном стаканчике и брикете, большой ассортимент эскимо на палочке в шоколадной и белой глазури с различными наполнителями: какао, карамелью, джемом, медом и кокосовой стружкой, батончик в шоколадной глазури, а также крупнофасованное мороженое с какао, изюмом и орехами. Основной рынок сбыта продукции – Воронеж и Воронежская область. Большая часть товара компании доходит до потребителя через оптовых покупателей фирмы. Так как компания является закрытым акционерным обществом, она не обязана публиковать свою отчётность для всеобщего сведения, что можно наблюдать на данном примере. В самом деле, информацию можно найти лишь о местоположении организации, ассортименте выпускаемой продукции и дате открытия, а также цене некоторых наименований выпускаемого товара. Исходя из прайс-листа компании, датированного 2010 годом, их продукция отличается низкими ценами. Цена изменяется в пределах от 4 руб.(70 гр.) до 43 руб.50 коп. (400 гр.).

Компания позиционирует  себя как фирма по производству стабильно  качественной продукции. Однако, по мнению потребителей, в последнее время качество мороженого этой марки сильно снизилось. 

5. ОАО ЗАВОД МОЛОЧНЫЙ "ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ" 

Размер уставного  капитала 314 820,00 руб., разделён  на  обыкновенные  именные  акции  в  количестве 10 494   штуки, номинальной  стоимостью  30 рублей  каждая.

Предприятие зарегистрировано 10 марта 1993  года.

Основной вид  деятельности – производство коровьего  масла.  Дополнительные виды деятельности - производство сыра, производство сметаны и жидких сливок, производство кисломолочной продукции, розничная торговля в неспециализированных магазинах, розничная торговля вне магазинов, производство цельномолочной продукции, производство обработанного жидкого молока, производство творога и сырково-творожных изделий, производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах.

Не смотря на заявленный основной вид деятельности, компания на данный момент, специализируется на  производстве  творога, в кооперации  с ОАО «Комбинат молочный  «Воронежский». Объём отгруженной продукции за  2010  год составил 4 871 тонну.

    Рынок  сбыта продукции, вырабатываемой на предприятии, весьма характерен. До  85% её идёт на  ОАО «Комбинат  молочный  «Воронежский» и только около  15%  в населенные  пункты  Верхнемамонского  района. 

    По  результатам  работы  за  2010  год  выручка  от  продажи  работ, услуг   общества  составила  195 805  тыс. руб.  Это  на 48,77%  выше  соответствующего  показателя  прошлого  2009  года.  Себестоимость  проданных  работ, услуг составила  198 910  тыс. руб.  Рост затрат  на  65,7%, по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  объясняется  тем, что  в  течение  2010  года  дополнительно  велась  закупка  сырья  для  дальнейшей  переработки,  в  целях  максимальной  загрузки  производственных  мощностей.

    Прибыль  от  продаж в 2010  году  не  была достигнута, а  был получен  убыток  от  продаж  в  размере  - 3 105  тыс. руб. (против  валовой  прибыли  в  1 078 тыс. руб.  в  2009  году). В декабре 2010  года  была  полностью прекращена  работа  основного производственного цеха, с целью его капитального  ремонта и переоснащения его под выпуск  творога. В результате  чего, было  потрачено 3 500 тыс. руб., что и явилось  основной  причиной  убытка.

    Прочие  доходы  общества за 2010 год составили  3 424 тыс. руб. Прочие  расходы - 1 502 тыс. руб. 

    Таким  образом, убыток  до  налогообложения  снизился  до  1 183 тыс. руб., текущий  налог  на  прибыль -164 тыс. руб. В  итоге  убыток составил  1 374 тыс. руб.  

    На  этом примере можно увидеть, что  из-за высокой конкуренции в этой отрасли в данном регионе некоторым  предприятиям приходится переориентировать  своё производство с целью дальнейшего  развития. Обычно на это решаются относительно молодые компании, ещё не имеющие большого веса на рынке. ОАО «Верхнемамонский» открыл для себя возможность кооперации с более крупным производителем, который стал для него постоянным оптовым покупателем. Это обеспечивает устойчивый сбыт продукции, меньше зависящий от изменений спроса и предпочтений отдельных потребителей. 

6. ОАО МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

Это крупнейший производитель данного рынка.

Комбинат основан  на базе Воронежского Гормолзавода № 1, который был сдан в эксплуатацию 29 декабря 1969 года с проектной мощностью 225 т переработанного молока в смену. В 1992 году молкомбинат был реорганизован в ОАО «Молочный комбинат «Воронежский». За 20 лет можно было наблюдать, как типовой гормолзавод превратился в современный холдинг, который охватывает огромную территорию по реализации продукции и предоставляет рабочие места более чем 2,5 тысячам сотрудников. В 2005 году на базе комбината был организован крупный холдинг ЗАО «Молвест». ЗАО «Молвест» поставляет свою продукцию в более чем 30 регионов РФ, среди них – Центральное Черноземье и Москва, СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов и Краснодарский край и занимает третье место в стране по объёмам производства молочной продукции.

Основные бренды – «Вкуснотеево» и «Иван Поддубный». Кроме них компания выпускает продукцию под брендами «Фруате» (йогурты, творожные десерты, творожные сырки), «СанКруи»(йогурты), «Волжские просторы»(масло, молоко, кефир, ряженка), «Кубанский хуторок»(молоко, кефир, снежок, ряженка, сметана, творог, масло) и некоторые другие, менее известные. Хотелось бы отметить, что практически все эти названия мы можем видеть и на полках Саратовских магазинов. Компания включает семь заводов в России и один на Украине. Их совокупные мощности превышают 350 тыс. т продукции в год, из них 2 тыс. т сыра. По данным аналитического агентства Nielsen Company, «Молвест» входит в десятку крупнейших игроков в России по продажам молока и кефира. Выручка в 2009 году составила более 6 млрд рублей, в 2010 году – 7 млрд руб., чистая прибыль – 241,1 млн руб.  

 Стратегическими  партнерами ОАО «Молочный комбинат  «Воронежский» являются крупнейшие  международные компании-производители  упаковки. С 1993 года комбинат успешно  сотрудничает со шведской фирмой  «ТеtrаРак» – лидером в производстве  упаковки и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. С 1999 года ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» работает со шведской компанией «Есоlеаn», на оборудовании которой производятся молочные продукты в упаковке «кувшин». По данным «Есоlеаn», в настоящий момент воронежский комбинат является мировым лидером по продажам молочных продуктов в данной упаковке: компания «Молвест» сбывает более двух кувшинов ежесекундно.

Предприятие строит эффективные долгосрочные партнерские  отношения с крупнейшими российскими и международными торговыми сетями: «Aushan», «Metro», «Седьмой Континент», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» и другими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество  продукции на рынке 
 

В 2011 году был  проведён сравнительный осмотр качества молочных продуктов на потребительском рынке Воронежской области. Его организаторами были Общественное движение ЦФО «Качество нашей жизни», Торгово-Промышленная палата Воронежской области, Казенное предприятие Воронежской области «Воронежкачество» и Управление Роспотребнадзора по Воронежской области. Были выбраны для рассмотрения такие продукты, как масло и сметана. В смотре участвовала продукция 5 Воронежских производителей - ОАО Молочный комбинат «Воронежский» и его филиал, осуществляющий фактическое производство в Калачеевском районе Воронежской области пос. Пригородный, ОАО «Каменкамолоко» п. Каменка, ООО «Воронежросагро» Новоусманский район, пос. Воля, ООО «Землянскмолоко» Семилукский район, с. Землянск, ОАО «Вимм-Биль-Данн» фактическое производство п.г.т. Анна. Помимо них исследовалась продукция 13 инорегиональных компаний из таких центров производства молочной продукции, как Белгород, Курск, Московская область, Старый Оскол, Черкесск  и 1 импортёр - ЗАО «Лакталис Восток» фактический производитель Франция. Исследовались 20 образцов масла и 9 образцов сметаны. 

Для справки. 

Качественная  сметана – это однородная, густая масса с глянцевой поверхностью, у нее чистый, кисломолочный без  посторонних оттенков вкус и такой  же запах. Цвет белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе.

Качественное  масло определяется по следующим  характеристикам: 
 

Из представленной продукции, по информации изготовителя, 25 образцов произведено по ГОСТу, 3 - по ТУ и 1 образец без указания на нормативную