Рынок молока

Рынок молока –  текущая ситуация. Еженедельный обзор 
(по данным Министерства сельского хозяйства России)

Цена закупки сырого молока увеличилась на 0,3%. Потребительские  цены на молоко и масло сливочное  уменьшились на 0,1%, на сыры - на 0,2%. Объемы импорта масла сливочного, молока сухого и сыра ниже уровня 2011 года. Мировые цены за последний период на молоко уменьшились на 1,6%, на сыры - на 5,1%, на масло сливочное - увеличились на 1,4%.

Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг  

Производственные  показатели 
 
Сельское хозяйство

 
 
Перерабатывающая промышленность –  производство, тыс. тонн

Потребительские цены, руб./кг. 
 
Молоко цельное, пастеризованное* 
 
*В связи с изменением номенклатуры наблюдения с 2009 г. используется цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности.  
 
Масло сливочное 
 
 
Сыры (твердые и мягкие) 

Внешний рынок  и импорт

Цены на мировом рынке (ФОБ Океания) (на 12.04.2012), долл. США/т  

Изменение:

• Масло: + 1,4% / - 2,0%;
• Сыр: - 5,1% / - 5,1%;
• СОМ: - 1,6% / - 8,7%

Импорт молочной продукции* (на - 18.04.2012), тыс. тонн  

Импорт молочной продукции, тыс. тонн

23.04.2012

Рис. 1. Динамика средних  цен производителей на молоко сырое  крупного рогатого скота  
по Российской Федерации в 1 полугодии 2011г. (руб./т)  
 
Источник: аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным Росстата  
 
Рис. 2. Индексы цен производителей на молоко сырое крупного рогатого скота 
по Российской Федерации в 1 полугодии 2011г. (руб./т)  
 
Источник: аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным Росстата

Рассмотрены и проанализированы проблемы ценообразования, возникающие на молочном рынке, и предложены некоторые направления их решения.

Доктриной продовольственной  безопасности предусматривается к 2015 году достижение 90% обеспечения населения России молочными продуктами отечественного производства. В настоящее время, согласно данным вице-президента Российской академии сельскохозяйственных наук И.Г. Ушачева, уровень самообеспечения России молоком составляет лишь 80 % .

В 2011 году прирост сбора молока в стране, несмотря на кризис, составил 1,2 %, а в январе-апреле 2012 года — 0,7%. Очевидно, что при таких ежегодных темпах прироста для увеличения производства на 10 % потребуется примерно 8 лет.

Становится ясно, что для  обеспечения продовольственной  безопасности необходимо не просто ускоренное развитие, а прорыв в молочной отрасли и существенное увеличение ее инвестиционной привлекательности. Это возможно только в том случае, если производство молока станет экономически целесообразным. В настоящее время достигнутые показатели экономической эффективности производства молока в России не достаточны для обеспечения расширенного воспроизводства подотрасли.

Если в 2008-09 гг. рентабельность производства молока находилась на уровне 18 %, то в 2011 г. она снизилась до 7,7 %. Падение уровня рентабельности можно объяснить ростом себестоимости и довольно резким снижением цены реализации.

Следует отметить, что цена сырого молока, как и любого товара в рыночной экономике, должна определяться исходя из баланса спроса и предложения. Это очень сложная и важная проблема, которая касается не только производителей молока, но и его переработчиков, торговли, а также потребителей, т.к. молоко является товаром первой необходимости.

Однако рынок сырого молока подвержен существенному влиянию различных внутренних и внешних факторов и имеет ряд специфических особенностей, которые затрудняют его прогнозирование и ведут к серьёзным нарушениям равновесия и стабилизации.

Главной особенностью этого  рынка является то, что сырое молоко не является конечным продуктом и основная его часть служит сырьем для получения молочной продукции. Кроме того, его затруднительно транспортировать на значительные расстояния. Поэтому цена на него, чаще всего, складывается в результате взаимоотношений производителя и переработчика при корректировке государственных органов.

Другой важнейшей особенностью молочного рынка является сезонность, причем сезонности подвержено не только производство цельного молока, но и потребление населением молочной продукции (переориентация на летнее повышенное потребление овощей и фруктов), что значительно усугубляет ситуацию, т.к. одна сезонность накладывается на другую. В результате летом в период «большого молока» создается его избыток, а зимой, в период отёлов и зимнего кормления, недостаток. Как следствие, значительное сезонное колебание цен на сырое молоко, что значительно ослабляет экономическую состоятельность сельхозпроизводителей в летний период.

В Российской Федерации коэффициент  сезонности производства молока составляет примерно 1,8, а потребление населением молочных продуктов зимой повышается, что приводит к дефициту сырого молока зимой (до 30%) и излишкам летом (до 26%). Компенсировать эту разницу и смягчить колебание цены возможно лишь при вмешательстве государственных органов. На мой взгляд, политика государства по отношению к молочному рынку требует совершенствования.

Если проанализировать динамику изменения годовых цен на сырое  молоко в России, то можно заметить, что с 2008 по 2011 гг. она изменялась незначительно. Однако начиная с конца лета 2010 г. закупочная цена стала стремительно расти. Если в августе 2010 г. средняя цена сырого молока не превышала 7,5 руб./кг, то уже в марте месяце следующего года она практически достигла 13 руб./ кг. Рост за этот период составил порядка 70 %, что трудно было объяснить только сезонными факторами. Эти процессы, естественно, не могли не отразиться на цене на молочную продукцию. Только по состоянию на декабрь-январь 2011 года рост средних розничных цен по сравнению с августом-сентябрем 2010 г. на молоко составил около 23%, на кефир - 21%, на сметану - 22%. Этот рост цен, обусловленный общемировым продовольственным кризисом и ростом цен на сельскохозяйственную продукцию, специалисты объясняли различными причинами: засухой в Австралии, небывалым ростом потребления молока в Китае, различными монопольными сговорами и т.п. Молоко стало дорогим продуктом, что привело к спаду потребления. Объем продаж молочных продуктов снизился в среднем на 11% - по состоянию на декабрь 2010 - январь 2011 против аналогичного периода годом ранее. Однако уже в феврале-марте 2012 года, несмотря на продолжавшийся рост цен, динамика продаж в натуральном выражении несколько стабилизировалась.

Последовал ряд временных  административных мер по замораживанию цен на социально значимые товары, который привел разве что к вымыванию с прилавков дешевых молочных продуктов, на которые были установлены предельные цены. Следует отметить, что эти административные шаги поставили в очень трудное экономическое положение перерабатывающие предприятия, т.к. им была поставлена невыполнимая задача — из дорогого сырья сделать дешевый продукт. Под давлением переработчиков было принято решение (хотя и, по мнению авторов, несколько запоздалое) и были снижены ввозные пошлины на сухое молоко. На молочный рынок неконтролируемым потоком хлынуло дешевое сухое сырье из Белоруссии, т.к. производство молока в этой стране почти на 25 % дотируется государством.

Основная масса переработчиков, изыскав средства на переоборудование, перешла на производство продукции из порошка- заменителя молока, в основном импортного производства, что привело к перепроизводству натурального продукта в стране и резко 
му падению цен на сырое молоко. Молоко, стоившее в марте 2008 г. 13 руб./кг, уже в мае стало стоить 10 руб./кг, а в некоторых регионах и вообще (особенно в частном секторе) стало в 2-3 раза дешевле, но переработчики, почувствовав как экономические, так и технологические преимущества работы на сухом молоке стали наверстывать упущенное и упорно не желали возвращаться к натуральному сырью. Причем владельцы крупных молокоперерабатывающих предприятий, пользуясь своим положением монополистов в некоторых регионах, стали диктовать предельно низкие закупочные цены (до 4-6 руб./кг) на молоко и в этом настолько преуспели, что привлекли пристальное внимание Федеральной антимонопольной службы.

Теперь перед правительством РФ встала другая диаметрально противоположная задача — повысить цену на сырое молоко, чтобы не допустить развал отрасли и сокращение дойного стада. Принятый новый регламент на молоко и молочную продукцию, который сильно ограничил использование сухого молока при производстве молочной продукции, несмотря на его корректность и необходимость, только обострил ситуацию, т.к. молочные заводы перестали сушить излишки молока. Более того, в законе были сформулированы довольно жесткие требования к качеству сырого молока, превзошедшие по некоторым показателям даже европейские стандарты, что привело к снижению его сортности, и, как следствие, цены.

Для российских производителей резкое падение цены стало большим  ударом еще и потому, что у многих из них увеличилась себестоимость молока за счет дополнительных затрат по обслуживанию кредитов, которые были использованы для технического переоснащения ферм.

Если проанализировать динамику роста цен на сырое молоко во второй половине 2009 г., то следует признать, что кроме сезонного, в России сработал еще ряд факторов, напрямую связанных с государственной политикой по поддержке и развитию отрасли. Эта политика стала четко прослеживаться в действиях, связанных с ограничением импорта, с достигнутыми договоренностями о ценовой политике переработчиков и с решениями в отношении республики Беларусь.

В январе 2010 г. наблюдался некоторый  рост цены на молоко (сезонный фактор), в феврале-апреле ситуация стабилизировалась, а к 1 июня, вместо сезонного падения  средняя цена закупки сырого молока достигла 12,55 руб. за килограмм, что на 23 процента выше уровня прошлого года и на 2 рубля больше закупочных цен стран Евросоюза [2].

Следует отметить, что это  результат действенных мер, принятых Правительством и Минсельхозом России (повышение таможенных пошлин на некоторые виды молочной продукции, программа «Школьное молоко», программы по развитию молочного скотоводства и развитию семейных молочных ферм, Федеральный закон «О розничной торговле» и т.д.), а также реализации «Соглашения между производителями и переработчиками молока», которое на начало июня 2010 г. подписали уже 45 субъектов РФ, включая 3311 производителей молока, 180 переработчиков.

Для дальнейшей стабилизации молочного рынка и установления приемлемой для сельхозпроизводителей цены на сырое молоко необходимо:

Во-первых, взвешенная таможенная политика по импорту молочной продукции, особенно из республики Беларусь. По этому вопросу уже заметны некоторые позитивные изменения. В преддверии периода «большого молока» принято решение приостановить поставки в Россию сухого молока из республики Беларусь. По инициативе Минсельхоза России между российским и белорусским союзами производителей молока достигнута договоренность о координации совместных действий для обеспечения стабильности молочного рынка двух стран. Хочется верить, что никакие лоббирования и давления структур большого бизнеса, занимающего львиную долю молочного рынка, не заставят изменить правильный, по нашему мнению, путь.

Во-вторых — дотации производителям молока. В настоящее время размеры субсидий и порядок их выплаты несколько запутан и не носит системного характера. Не совсем понятно, почему субсидии за литр произведенного молока получают в большинстве регионов только индивидуальные производители молока и только за сырье, сданное на промышленную переработку. Более того, очень часто даже эти обещанные дотации (1-3 руб. за литр сданного молока) производители не получают вообще или с большой задержкой, ввиду дефицита региональных бюджетов. По нашему мнению, механизм помощи производителям молока должен быть несколько изменен и предусматривать дотации или на все произведенное молоко, или на единицу скота. Причем дотационные средства должны поступать в местные муниципальные бюджеты с дальнейшим перераспределением сельхозпроизводителям, что должно исключить их нецелевое использование.