Исследование рынка источников света

  ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Актуализация: июль 2010 год 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

  II. ЕМКОСТЬ РЫНКА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА…………………………………………………………….

  III. I Объем рынка…………………………………………………………………………………………………………………….  

   II. II Темпы роста рынка………………………………………………………………………………………………………….. 

   II.III Экспорт продукции…………………………………………………………………………………………………………. 

   II. IV Импорт продукции…………………………………………………………………………………………………………. 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. СегМЕНТАЦИЯ РЫНКА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

    Современный мировой рынок источников света оценивается как насыщенный, сформированный и стабильный. Электроосветительное оборудование производится в промышленных масштабах уже более века, при этом характеризуется растущей наукоемкостью. Большинством производителей достигнут предел в ценовой борьбе, поэтому конкуренция в данном виде производства смещена в область сопутствующих и гарантийных услуг. 

Рынок источников света  принято делить на две составляющие:

1. Рынок светильников и проектного освещения

2. Рынок светотехнической продукции 

I.I. Рынок светильников и проектного освещения

I.I.I Виды товаров и услуг на рынках светильников и проектного освещения  

Классические и  современные светильники 
Встраиваемые светильники 
Трековые осветительные системы  
Cветодиодная подсветка 
Лампы и трансформаторы 
Выключатели и розетки

Проект освещения 
Наружное освещение  
Уличное освещение 
Техническое освещение

Экспозиционное освещение 
Промышленное освещение

Освещение интерьеров  
Подсветка фасадов  
Архитектурное освещение  
Ландшафтное освещение 
Декоративное освещение

Гарантийное и послегарантийное обслуживание светильников;

Ремонт светильников всех марок;

Установка светильников на объекте - монтажные и электротехнические работы производятся сертифицированными специалистами имеющими все необходимые допуски и разрешения.

Профессиональные  консультации  

  I.I.II Классификация компаний – участников рынка  

Компании, предлагающие продукцию  на рынке светильников можно условно поделить на три группы:

   Компании, предлагающие продукцию класса  Люкс, ориентированную на потребителя с высоким доходом. Большая часть продукции, предлагаемая такими компаниями, преподносится как произведенная в Италии и Испании (80%). Однако, производится до 90% этой продукции в Китае.

   Компании, предлагающие продукцию, ориентированную на потребителя со средним доходом

   Компании, предлагающие продукцию, ориентированную  на потребителя со средним  доходом и низким доходом (Россия, Китай). 

  Процентное соотношение долей рынка светильников по ассортименту.

По  типу представления ассортимента компании, предлагающие продукцию на рынке светильников и проектного освещения, делятся на три группы: 

 1. Компании, имеющие только экспозиции (Лаверна, Максидом). Это крупные компании, предлагающие широчайший ассортимент товаров для дома, которым невыгодно детальное представление одной из групп товаров ассортиментной линейки. 

2. Компании, имеющие экспозиции и интернет-магазин (Адамант, Магия света, Светлое время). Такие компании, как правило, предлагают также комплекс услуг по созданию и обслуживанию проекта освещения практически любой направленности. 

Компании, имеющие сильные  экспозиции в Санкт-Петербурге 

   70% продаж на  рынке светильников осуществляется напрямую в магазинах и салонах. Большинство компаний активно практикует продажу светильников под заказ по каталогам. 

3. Интернет-магазины (1Свет.ру, zakazsveta.ru, Light Systems). 

    По  данным исследовательской компании  «Оборот.ru», в России 2000 малых online-магазинов с оборотом до 10 млн. руб. в год. Магазинов с оборотом более 800 млн. руб. всего пятьдесят. У 500 магазинов, оборот каждого не превышает 100 млн. руб. Электробытовые товары, в том числе и светотехнические, составляют более 14 % от всего объема продаж отечественных интернет-магазинов.  

   Интернет-магазины, торгующие светотехникой в крупных российских городах – это  
один из ярких примеров успешной электронной коммерции. Сегодня с помощью электронной торговли можно купить почти все светотехнические товары, представленные в магазинах типа «Свет». Основная продукция: различные лампы (накаливания, люминесцентные, светодиодные), люстры, бра, торшеры, точечные, настольные и уличные светильники.

   Число интернет-магазинов, занимающихся продажей светотехнической продукции, в России растет, несмотря на кризис. Потребители, практикующие выбор светильников в магазине, все чаще обращаются к сети Интернет, чтобы найти данный товар по более низкой цене.

   В  целом, интернет-магазины можно разделить на три группы. Первая - интернет-филиалы крупных торговых сетей и компаний, занимающихся продажей светотехнической продукции. Во вторую группу входят универсальные интернет-магазины, где можно купить различные товары, начиная от книг, мебели и заканчивая люминесцентными лампами. К третьей группе можно отнести интернет-магазины, которые специализируются только на продаже светотехники.

   Владельцы интернет-магазинов ориентируются на максимально прибыльную торговлю. Для этого требуется постоянная SEO оптимизация сайта, актуальный, насыщенный каталог товаров, эффективная система их поиска и сравнения по описанию и характеристикам, корзина заказов, личный кабинет покупателя с системой индивидуальных скидок, модуль загрузки товаров на торговые электронные площадки. 
 

Интернет  магазины светильников (интернет-рейтинг):

www.imperiasveta.com

www.paralume.ru

www.ls-svet.ru

www.svetlux.ru

www.svetex.ru

www.SvetoDom.ru

www.csvet.ru

www.svet66.ru

www.suncrystal.ru

www.svetnadom.ru

www.mahat.ru

www. lamps-shop.ru

www.palantirsvet.ru

www.lustraspb.ru

www.zakaz-sveta.ru

www.bsvet.ru

www.voltoff.ru

www.lustra-tut.ru

www.brilux.ru

www.svetm.ru 

I.I.III Проектирование освещения 

   Индивидуальный дизайн проект, включающий проект освещения, заказывает сегодня около 15%-20% собственников жилья (по данным маркетингового исследования ЛенСпецСМУ). Проект освещения, как составная часть дизайн-проекта, - это схема расположения светильников с указанием типа и мощности лампы для каждого светильника. Проект должен обеспечивать оптимальную освещенность для конкретного типа помещения и удовлетворять нормируемым уровням освещенности (нормы освещенности) для выполнения поставленной задачи. В процессе проектирования светотехник должен учесть неравномерность распределения освещенности в рабочей области и приемлемый уровень ослепленности. Должны быть учтены такие качественные показатели осветительной установки, как цветопередача и цветовая температура источников света (ламп). 

Сильные проектные компании  

Виды проектов освещения 

• Проект  наружного освещения 
• Проект уличного освещения
• Проект спортивного освещения
• Проект архитектурного освещения
• Проект внутреннего освещения
• Проект ландшафтного освещения
• Проект промышленного освещения

Будущее систем освещения

   Будущее  систем освещения состоит в  возможности использования световых  панелей управления, которые позволяют  полностью менять световую обстановку во всем доме. Разработки цветного LED освещения дают еще большие возможности в принятии световых решений. И это касается не только внутренних помещений в доме, но и приусадебных участков, дорожек, подъезда к гаражу. Все эти площадки вполне возможно будет контролировать из дома, с одной панели. 

I.I.IV Ценовая политика компаний

   Ценовая  политика компаний, занимающихся  источниками света относительна  консервативна. Ценовые сегменты  четко разграничены. Мониторинг  цен конкурентов не представляет  сложности, что способствует  установлению приблизительно одинаковых цен на одну и ту же продукцию у разных компаний. Компании, предлагающие широкий ассортимент источников света и проектирование  готовы обеспечить:

Предоставление выгодных условий работы для дизайнеров

Предоставление гибкой системы скидок для клиентов

Специальные ценовые  предложения в августе и декабре 

Скидки новосёлам  и молодоженам  

I.II Светотехническая продукция

    По оценкам экспертов сегодня на российском рынке существует значительный потенциал для осуществления поставок импортной светотехнической продукции. Если оценить состояние рынка по уровню потребления светотехнической продукции, то в России эта величина составляет всего 1,5-2 евро на человека, в то время как в Восточной Европе - 3,5 евро, а в Германии - 12 евро. Ведущие западные производители считают российский рынок перспективным. На внутреннем рынке присутствуют все известные мировые производители: Osram, Philips, General Electric. Следует отметить у производителей тенденцию приближать производство к потребителю. Philips, например, приобрел завод в польском городе Пила, чтобы приблизить свои ресурсы к восточному рынку. General Electric купил предприятиe в Венгрии по тем же причинам, Osram в Смоленске. Главная цель продвижения товара к потребителю - снижение расходов на логистику. 

I.II.I Общие тенденции рынка 

  К современным осветительным приборам предъявляется два основных требования это экономичность и универсальность, которые достигаются путем комбинирования общего рассеянного или отраженного света с локальным и акцентным освещением.

   Растет  спрос на современные приборы  управления освещением, так называемые  элементы «умного дома» (например, реостатные выключатели, которые  плавно усиливают или ослабляют  интенсивность светового потока в большом помещении и способны заменить несколько обычных выключателей).

  Cветотехнический  рынок поделен на две группы. Первая — те, кто продвигает  лампы накаливания, галогенные  и люминесцентные лампы. Вторая  же группа пытается внедрять  инновации — светодиоды. Несмотря на то, что последние пока еще занимают довольно слабые позиции на рынке, с каждым годом все больше набирают обороты и, похоже, создают реальную угрозу «традиционной светотехнике».

   Из  тенденций последнего времени  стоит отметить замену, прежде всего, в общественных помещениях, устаревшего осветительного оборудования на светильники с люминесцентными лампами или с электромагнитными ПРА.

   Значительный  потенциал представляет замена  дуговых ртутных ламп, которые  широко применяются в задачах производственного и наружного освещения, на современные более экономичные энергосберегающие. Учитывая общую протяженность освещаемых дорог в России, данный рынок можно охарактеризовать как очень емкий. 
 

I.II.II Тенденции рынка светотехнической продукции: изделия основного ряда 

   Переход на новую колбу А55 взамен А60. А50 - меньшую по диаметру. Непосредственно потребителю это ничего не дает. Компания-производитель получает снижение логистических расходов, так как новые лампы занимают меньше места при транспортировке. Розничная цена в результате идет вниз, что выгодно потребителю.

    Галогенные лампы. Достаточно длительное время все западные производители стремились к производству низковольтных галогенных ламп и рекламировали их как наиболее перспективные источники света. Однако в настоящее время все они имеют ГЛН с сетевым напряжением 230 В, что в принципе является шагом назад. Но это ответ на тенденции рынка, который поглощает большую часть ГЛН, производимых в Юго-Восточной Азии. Поэтому западные производители отвечают тем, что конструируют более надежные источники света с увеличенным сроком службы, рассчитанные на сетевое напряжение.

    Компактные люминесцентные лампы. Тенденция - уменьшение размеров ПРА, потому что основным препятствием к широкому распространению этих ламп является то, что КЛЛ с ПРА больших размеров затеняет сам светотехнический прибор, что негативно сказывается на применении КЛЛ в быту. Борьба за увеличение мощности. Для России это не актуально, так как мощные КЛЛ употребляются в уличном освещении, а в России это не представляется возможным из-за низких зимних температур.

   Люминесцентные лампы. Все основные производители переходят на новую систему трехполосных люминофоров, которые позволяют одновременно с повышением качества цветопередачи увеличить световой поток и срок службы ламп.

   Газоразрядные источники света. Тенденция состоит в замене КЛЛ и ЛЛ на маломощные металлогалогенные лампы во внутреннем освещении, а также в использовании металлогалогенок с ЭПРА для архитектурной подсветки, подсветки витрин и освещения больших внутренних площадей зданий - все это дань миниатюризации.

   Отдельной группой стоят специальные источники света для шоу-технологий, медицины, и для стоматологии в частности. Исторически сложилось так, что на этом рынке в России 90% составляeт импорт.

I.II.III Продвижение источников света

    Для продвижения своих источников света западные производители используют определенную градацию. Рассмотрим это на примере фирмы Philips, которая предлагает три уровня: standart, pro и master. Они занимают разные ценовые сегменты, соответственно, и их технические характеристики растут от простого к сложному. Поэтому даже в разделе обычных ЛЛ существует глобальное разбиение на серии: standart с обычными люминофорами, pro с улучшенной цветопередачей и master с люминофорами, обеспечивающими очень высокий индекс цветопередачи на уровне 90-95, что позволяет широко применять эти лампы в быту. 

I.II.IV Рынок комплектующих 

   На российском рынке присутствуют практически все мировые производители комплектующих, которые представлены компаниями-дистрибьюторами: BJB, Tridonic, General Electric, Osram, Philips. Ни одна фирма не обеспечивает весь ассортимент товара.

Тенденции рынка комплектующих

   В патронах для ламп накаливания и галогенных ламп накаливания широко применяются новые термостойкие пластики, которые выдерживают температуру до 330 градусов.

    В  области люминесцентных ламп  идет все более бурное развитие  ЭПРА и намечается движение  к применению унифицированных  ЭПРА, которые могут использоваться  с лампами разной мощности, что значительно упрощает работу продавца. Hо это пока лишь перспективные разработки.

   В  отношении комплектующих для  газоразрядных источников все  больше места занимают разработки, связанные с объединением в  один комплект пускорегулирующей  аппаратуры и импульсных зажигающих устройств с конденсатором, что позволяет выпускать унифицированные блоки для различных ламп и патронов. В патронах применяются пластики, благодаря чему облегчается конструкция светильника. 

I.II.V Источники света российского производства 

Условно конкурентоспособными являются три сегмента:

1. Лампы накаливания - благодаря их низкой цене, иначе рынок давно был бы занят импортной продукцией.

2. Люминесцентные лампы. Россия производит лампы старой модификации диаметром 38 мм.  Европа уже перешла на ЛЛ диаметром 26 и 16 мм. Рынок России замкнут сам на себя.

3. Газоразрядные  источники света, такие как ДРЛ.  
 

I.II.VI Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителя продукции 

    Конкуренция между российскими производителями нивелируется тремя факторами:

· целевые аудитории российских производителей пересекаются только при сбыте массовой продукции (ламп накаливания, светильников);

· каждый производитель по всем наименованиям продукции, в первую очередь, ощущает конкуренцию с китайскими производителями;

· в сфере услуг, проектирования и комплексного обслуживания – конкуренцию составляют известные мировые компании-производители светотехники;

   В целом, конкуренция между российскими производителями протекает в области дизайна светильников и конечной стоимости продукции. В силу малых размеров производства компании не могут позволить себе вести ценовую борьбу.

   Большинство производителей в стремлении противодействовать экспансии китайских и европейских рынков объединяются в ассоциации (Ассоциация «Российский свет») и профессиональные союзы, что также снижает остроту конкуренции. Следует отметить, что почти весь рынок ламп накаливания представлен отечественными производителями. 
 
 
 
 

II. Емкость РЫНКА Источников света

II. I Объем рынка и производство 

       По данным аналитической базы таможни 2009 году светотехнической продукции в Россию было импортировано на сумму свыше 9 млрд. руб. Этот же источник указывает на то, что доля импорта на российском рынке составляет порядка 40%.

   Таким образом, можно сделать вывод о том, что общий объем белого российского рынка светотехнической продукции составляет порядка 22, 5 – 23 млрд. руб.

II. II Темпы роста рынка 

    Динамика развития рынка светотехники с 2000 по 2005 год была неравномерна, но преобладающей тенденцией являлся рост рынка в среднем на 5,3% в год. При этом в отдельные годы (2002 г.) рост составлял 16%. В 2005 г. рынок уменьшился на 3%, а в 2006 – наоборот, вырос более чем на 3%, что было обусловлено увеличением таможенных пошлин по ходатайству российских производителей.  В 2007г. был зафиксирован рост рынка приблизительно на 7% в год. В 2008 и 2009 годах рост рынка остановился. Эксперты, ссылаясь на кризис, говорят о падении рынка на 10-15%. Потенциал развития: от 3 до 7% в год после преодоления кризиса. 

Сдерживающие факторы рынка российского производства 

• Отсутствие  производства сырья  и технологической  продукции

В первую очередь, конкурентоспособность российской продукции снижается за счет импорта большинства наименований сырья и технологической продукции, на которые также действуют высокие таможенные пошлины. Даже при прочих равных условиях один этот факт изначально увеличивает себестоимость российского производства в сравнении с импортным.

• Устаревшее оборудование и сложность внедрения новых технологий

Большая часть  российских электроламповых заводов  и предприятий химической промышленности была построена в прошлом столетии и ориентирована на производство устаревшей сегодня продукции. В силу высокой стоимости основных фондов модернизацию оборудования крупнейшие из них осуществили в последние 10-15 лет. Но поддержание конкурентоспособности осветительных приборов требует расширения ассортиментной линейки, привлекательного дизайна. А с учетом низких прибылей российских производителей на НИОКР расходуется меньше 1-2% годовой выручки.

• Экспансия игроков азиатских рынков, рост предложения со стороны импорта

За последние  несколько лет значительно выросло качество китайской и тайваньской продукции при неизменно низких ценах. На этом фоне наблюдается стабильный рост предложения, сопровождающийся ростом импорта и обострением конкуренции во всех ценовых сегментах рынка осветительного оборудования.

• Ограниченная возможность повысить объем продаж за счет массовой рекламы

Производство  стандартного осветительного оборудования характеризуется сравнительно низкой стоимостью элемента (лампы, стартера, плафона, абажура) поэтому проведение крупной рекламной компании, разложенное на количество продукции, ощутимо увеличит ее цену, снижая конкурентоспособность.