Анализ ассортимента лекарственных средств применяемых при гриппе

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:

1.Анализ ассортимента  лекарственных средств, применяемых  при  ОРВИ и гриппе ( ценовая  политика, потребители, сезонность ).

1. Введение                                                                                                                                                     
2. Классификация лекарственных средств, применяемых для лечения и профилактики гриппа и других ОРВИ                                                                                                                                            
3. Минимальный ассортиментный минимум лекарственных средств, применяемых для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ                                                                                         
4. Анализ ассортимента средств, применяемых при гриппе и других ОРВИ                             
5. Вывод                                                                                                                                                        

                                                                                                                                       

2. План маркетингового исследования перевязочных средств. 
1.Введение.

Вирусы гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций вызывают массовые вспышки заболеваний, принимающие почти ежегодно характер эпидемий. Грипп и ОРВИ остаются практически неконтролируемыми заболеваниями из-за высокой изменчивости антигенной структуры и вирулентности циркулирующих вирусов.

Грипп и другие ОРВИ – заболевания, известные с давних времен. Уже в 412 году до нашей эры Гиппократ описал вспышку заболевания, весьма сходного с гриппом. В дальнейшем эпидемии гриппа и ОРВИ неоднократно упоминались в средние века и позже, однако причина этих эпидемий была не ясна. В Германии, например, полагали, что гриппозные эпидемии возникают зимой потому, что в это время едят много кислых яблок и соленой рыбы, а во Флоренции считали, что возникновение гриппозных эпидемий обусловлено влиянием луны и других планет (отсюда название гриппа – «инфлюенция», influence, т.е. влияние).

Лишь в 1933 году в Англии во время эпидемии гриппа в лаборатории Эндрюса был  открыт истинный возбудитель этих эпидемий – вирус гриппа человека.

В течение весьма длительного времени грипп и  другие ОРВИ остаются серьезной проблемой для здоровья людей, вызывая ежегодные эпидемии, во время которых заболевает до 10% всего населения планеты. Кроме того, практически все эпидемии гриппа и других ОРВИ сопровождаются увеличением смертности.

В России ежегодно регистрируется около 50 млн. случаев инфекционных больных, из них до 90% случаев приходится на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). С точки зрения заболеваемости по возрастным группам следует подчеркнуть, что болеет гриппом преимущественно детское население, лица среднего возраста, работающие с большими объемами населения и пожилые люди.

 

Характеристика  эпидемий гриппа с 1995 по 1999г. в России

Годы эпидемий	Этиология	Средняя заболеваемость по возрастам в кол-ве больных  на 1000 населения
		0-2 года	3-6 лет	7-14 лет	15 лет и старше
1995-1996	А	26,1	22,4	15,5	5,1
1996-1997	В	19,6	14,5	15,9	4,9
1997-1998	А	16,4	18,5	16,2	2,6
1998-1999	В	19,7	17,3	13,7	4,8

 

Группа возбудителей ОРВИ включает в себя около 10 типов  вирусов, относящихся к разным семействам. Эпидемиологическая роль различных вирусов неодинакова. Типичная структура респираторной заболеваемости представлена на рисунке.

Столь частые заболевания  респираторного тракта объясняются  многообразием этиологических факторов (вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, реовирусы, респираторно-синцитиальный вирус), а также легкостью передачи возбудителя от одного человека к другому. Помимо вирусов поражение верхних дыхательных путей может быть вызвано бактериальными агентами, а также внутриклеточными патогенами – микоплазмами, хламидиями и легионеллами.

Несмотря на прогресс в лечении самых разных заболеваний, этиотропная терапия  вирусной патологии остается недостаточно разработанной. В связи с этим решающее значение в лечении ОРВИ по-прежнему принадлежит своевременному использованию симптоматических и патогенетических средств, направленных на подавление механизмов развития клинических проявлений и облегчение симптомов болезни.

Возбудители ОРВИ обладают тропностью к слизистой  оболочке верхних дыхательных путей. При проникновении их в клетки эпителия развивается локальная воспалительная реакция. Всасывание в системный кровоток продуктов клеточного распада приводит к системным токсическим проявлениям. Результатом является типичный для ОРВИ симптомокомплекс: сочетание местных (насморк, кашель, заложенность носа, боль или першение в горле, изменение тембра голоса) и общетоксических (головная боль, слабость, вялость, повышение температуры, боли в мышцах) реакций.

Для лечения  гриппа и ОРВИ применяются противовирусные препараты и лекарственные средства симптоматического действия: жаропонижающие (ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства), противокашлевые, антигистаминные препараты, антиконгестаны (для снятия заложенности носа и лечения насморка), антиоксиданты, психостимуляторы, местные анестетики и антисептики (при першении и боли в горле).

Для профилактики гриппа и ОРВИ Департамент  здравоохранения  Москвы (приказ № 586 от 30.09.2003) рекомендует  следующие препараты, перечисленные в таблице:

 

 

Фармакологические группы	Наименование  препарата	Страна-производитель
Вакцины	Гриппол (инъекция)	Россия
	Флюарикс (инъекция)	Бельгия
	Инфлювак (инъекция)	Нидерланды
Индукторы интерферона	Ремантадин (таблетки и сироп)	Россия
	Циклоферон (таблетки)	Россия
	Арбидол (таблетки)	Россия
Иммуномодуляторы	ИРС-19 (аэрозоль)	Германия
	Рибомунил (таблетки)	Франция
	Иммудон (таблетки)	Германия

 

 

2.Классификация лекарственных  средств, применяемых для лечения  и профилактики гриппа и других ОРВИ.

 

1. Синтетические лекарственные средства:

1. производные адамантана (амантадин, ремантадин);

2. синтетические аминокислоты (амбен, аминокапроновая кислота);
3. вирулицидные препараты (флюриналь, онсаме);
4. прочие (арбидол).

2. Биологически активные вещества, продуцируемые клетками макроорганизма и их стимуляторы:

1. Интерфероны (виферон, реальдерон, интрон А);
2. Индукторы синтеза интерферонов (тилорон, полудан, бутафтон).

3. Средства симптоматической терапии:

1. жаропонижающие (парацетомол, аспирин, Терафлю, антифлю, колдрекс);
2. противокашлевые средства (синекод, нео-кодион, леопронт);
3. антигистаминные препараты (кодипронт, карбиноксамин, фенирамин, бромфенирамин, трипролидин);
4. антиоксиданты (витамин Е, С);
5. психостимуляторы (кофеин);
6. антиконгестаны (ксилометазолин, нафазолин, фенилэфрин);
7. местные анестетики и антисептики (бензалкония хлорид, эфирное масло мяты перечной, тимол).

4. Вакцины

1. вакцины для профилактики гриппа и ОРВИ (флюарикс, инфлювакс, приорикс)
2. вакцины для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ (ИРС 19)

 

3. Минимальный ассортиментный минимум лекарственных средств, применяемых для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

 

По приказу  № 17 от 23 января 1998 года МЗРФ обязательными  лекарственными средствами в аптечном ассортименте будут:

1. Противовирусный препарат – ремантадин (таблетки).
2. Жаропонижающие препараты – ацетилсалициловая кислота  (аспирин, аспизол) – таблетки, раствор для инъекций; Метамизола натрия (анальгин) – таблетки, раствор для инъекций, таблетки, ибупрофен – таблетки.
3. Витамины – аскорбиновая кислота (витамин С) – раствор для инъекций, таблетки; ретинола ацетат пальмитат – (витамин А) – драже, капсулы, раствор для инъекций.

 

 

 

4. Анализ ассортимента средств, применяемых при гриппе и других ОРВИ.

 

При анализе ассортимента средств, применяемых для лечения  и профилактики гриппа и ОРВИ необходимо определить рациональную профилактику и лечение этих заболеваний. В зависимости от сезона и эпидемиологической ситуации в стране врачом будут назначаться различные методы борьбы с ОРВИ: межэпидемический период необходимо заниматься закаливанием, использовать рациональное питание, не злоупотреблять вредными привычками; при сезонных подъемах инфекции необходимо назначать препараты первой линии защиты (вакцины, этиотропные препараты). Вторая линия защиты — это адаптогены и стимуляторы, вещества, повышающие сопротивляемость организма (интерферон, индукторы интерферона). Сюда можно добавить гомеопатические препараты и БАД; в период расцвета заболевания пациент должен быть изолирован в домашних условиях, при тяжелых формах — в стационаре. Всем назначают обильное питье, витамины, симптоматические средства. Этиотропное лечение включает в себя широкий ассортимент препаратов: от самых дешевых — Дибазол, Ремантадин до самых дорогих — Амиксин, Арбидол, интерфероны. Также для лечения и профилактики данной группы заболеваний могут использоваться гомеопатические средства.

Одним из основных факторов, влияющих на потребление данных препаратов, является сезонность. Несмотря на то, что  ОРВИ встречаются в течение всего  года, наибольший всплеск потребления характерен  в сезон осень-зима. Ярко выражена сезонность для вакцин, синтетических противовирусных средств, интерферонов и индукторов интерферона.

Необходимо отметить, что  вакцины, интерфероны, индукторы интерферонов, противовирусные средства назначаются врачом и отпускаются аптеками  по рецепту врача, в то время как симптоматические средства в основном являются препаратами безрецептурного отпуска.

Спрос на вакцины, интерфероны  возрастает в аптечных учреждениях  за 2-3 недели до наступления эпидемий гриппа и ОРВИ. При этом в осенний период продажа таких средств самая максимальная за весь год, к зиме число продаж падает, а весной наблюдается незначительное повышение спроса на данную продукцию. Летом продажи таких препаратов минимальны. Данные выводы приведены в таблице:

 

Спрос на интерфероны и  индукторов интерферонов имеет несколько  иную структура. Это связано с  тем, что данные препараты в большей  степени будут применяться для  лечения болезни, а не для профилактики. Поэтому спрос на них в осенний, зимний и весенний период практически одинаковы. Однако установлено, что потребление этой группы препаратов увеличивается в конце осени, в начале и конце зимы, а также в начале весны. Полученные данные отражены в таблице:

В настоящее время также наблюдается дифференциация в применении данной фармакологической группы. Наибольшее количество покупок (80%) приходиться на индукторы интерферонов, чем на нативные вещества. К тому же спрос на интерферон генно-инженерного происхождения возрос на 15,7% по сравнению с 2007 годом и доля этих препаратов на рынке постепенно повышается по сравнению с лейкоцитарными человеческими интерферонами.

Структура спроса на синтетические  противовирусные средства сходна  со структурой спроса на интерфероны  и индукторы интерферонов. Данная фармакологическая группы представлена различными классами органических соединений. ЦМИ «Фармэксперт» провел выборку по основным препаратам данной группы. Установлено, что 54% данного сегмента занимают препараты, производные адамантана, что показано на рисунке:

 

 

Почти равновесное  соотношение наблюдается у арбидола и вирулицидных средств. И практически  не применяются для этиотропного лечения синтетические аминокислоты. Как видно из представленных данных, тройку лидеров составляют препараты  с разными действующими началами. По сравнению с 2004 годом данный сегмент рынка увеличился на 35%; наибольший темп прироста характерен для ремантадина, арбидола и флюриналя. Данные выводы можно проследить по рисунку 3:

Рис.3 Темпы прироста в 2006г и продаж в 2007г.

 

           1        2          3         4          5           6          7          8          9        10

1 – арбидол; 2 – ремантадин; 3 – флюриналь; 4 –  амантадин; 5 – онсаме;  6 – виферон; 7 – реальдерон; 8 – интрон А; 9 – полудан; 10 – бутафтон.

 

По результатам мониторинга розничных продаж, осуществляемого ЦМИ «Фармэксперт», было установлено, что рассмотренные мною препараты обеспечили 1,6% российского розничного рынка медикаментов в стоимостном выражении. Для анализа не брались в расчет симптоматические средства лечения гриппа и ОРВИ, т. к. они имеют ряд особенностей в продаже, которые будут подробно рассмотрены далее.

Производство  противовирусных препаратов и вакцин  пока не освоено отечественными производителями  в полной мере. Таким образом, можно  без преувеличения сказать, что российский рынок противовирусных средств и вакцин практически полностью контролируется зарубежными компаниями, о чем свидетельствует график 1:

График 1. Продажи  российских и зарубежных препаратов.

          В тоже время «физическое присутствие» отечественных производителей на российском рынке в данном секторе не вызывает никаких сомнений. И количество продаж препаратов отечественного производства с 2002 года до 2006 года возросло в 2,5 раза.

Несмотря на большую эффективность противовирусных средств, лидирующие позиции по объему продаж лекарственных средств, применяемых для лечения гриппа и ОРВИ, занимают препараты симптоматической терапии. В основном данная фармакологическая группа представлена комбинированными средствами и обеспечивают целый ряд эффектов, связанных с облегчением симптомов «простуды» и гриппа при приеме уже одной таблетки или порошка. К таким эффектам относятся: жаропонижающее действие, снятие головной боли и заложенности носа, психостимулирующее действие. В результате больному выгоднее принять такое лекарство, отпуск из аптек осуществляется без рецепта врача.

Таким образом, средства симптоматической медицины широко представлены в аптечных организациях и продажа именно этой группы препаратов приносит большую выгоду аптеки. Это связано с тем, что сам покупатель определяет какое средство ему больше помогает и подходит (данное явление обусловлено личным опытом больных), а не врач назначает лекарственное средство, во-вторых препараты не требуют жестких условий хранения как вакцины и интерфероны, а следовательно издержки на хранение этой группы лекарств малы по сравнению с противовирусными средствами и вакцинами.

Рассмотрим  препараты симптоматической терапии, рекомендуемой при гриппе и ОРВИ:

 

Название препарата	Фирма-производитель	Действующие вещества и дозы	Лекарственная форма	Способ применения
Нурофен стопколд	Boots Healthcare	Ибупрофена-200 мг Псефдоэфедрина  г/х -30 мг в 1 таб.	Таблетки, покрытые оболочкой	Начальная доза 2 таб., затем по 1-2 таб. 6 раз в день (каждые 4 ч.)
Ринопрот	Heinricn Mack Nachf.	карбиноксамина  малеат – 1 ,3 мг фенилпропаноламина гидрохлорид  – 16,7 мг в 5 мл карбиноксамина гидрогенмалеат- 4 мг фенилэфрина гидрохлорид – 20 мг в 1 капе.	Сироп     капсула	По 1 столовой ложке 2-3 раза в сутки По 1 капсуле 2 раза в сутки
Антигриппин	Nalur produkt	парацетамол – 500 мг аскорбиновая кислота – 200 мг хлорфенамин- 10 мг в 1 таб.	Таблегки шипучие	По 1 таблетке в  стакане воды 2 раза в сутки
Терафлю	Novartis	парацетамол -650 мг псевдоэфедрина гидрохлорид – 60 мг хлорфенирамина малеат – 4 мг в 1 пакетике	Сухое вещество для приготовления раствора для  приема внутрь в пакетиках	По 1 пакетику через  каждые 4 ч., но не более 4 пакетиков в  сутки
Колдакт Флю  плюс	Ranbaxy	Хлорферамина  малеат – 8 мг парацетамол – 200 мг фенилэфрин гидрохлорид – 25 мг в 1 капс.	Капсулы с микродиализны  –ми гранулами	По 1 капсуле  через каждые 12 ч, в течение 1-3 дней при ОРВИ
Анаколд	Oarou Pakhsh Pharmaceutical	ацетаминофен  – 325 мг хлорфенирамина  манеат – 2 мг фенилэфрина гидрохлорид  – 5 мг	Таблетки	По 2 таблетки через  каждые 4 ч., но не более 8 таблеток в  сутки
Колдрекс                     Колдрекс ХотРем	GlaxoSmithKline                     GlaxcSmithKline	парацетамол – 500 мг фенилэфрина гидрохлорид  – 5 мг кофеин – 25 мг терпингидрат  – 20 мг аскорбиновая  кислота – 30 мг в 1 табл.         парацетамол – 750 мг фенилэфрина гидрохлорид  – 10 мг аскорбиновая кислота – 60 мг в 1 пакетике	Таблетки                     Порошок для  приготовления раствора для приема внутрь в пакетиках	По 2 таблетки 4 раза в сутки                 По 1 пакетику 4 раза в сутки
Контакт 400	GlaxoSmithKline	хлорфенамина  малеат – 4 мг в 1 капс, фенилпропаноламина  гидрохлорид – 50 мг	Капсулы	По 1 капсуле 2 раза в сутки

 

Топические  препараты при ОРВИ:

Стрепсилс Плюс	Soots Healthcare	2, 4 –дихлор-  бензил –этанол, амилметакрезол, лидокаина гидрохлорид	Спрей       Таблетки для  рассасывания	По 2 орошения через  каждые 3ч. По 1 таблетке рассасывать  до 8 таб. в сутки
Септолете	KRKA	Бензалконий хлорид, ментол, масло мяты, масло эвкалипта, тимол	Пастилки	По 1 пастилке через  каждые 2-3 ч., не более 8 пастилок
Диги- Ангин	Natur produkt	Тетракаин, хлоргекседин, аскорбиновая кислота, ментол	Таблетки для  рассасывания	По 1 таблетке каждые 3-4 ч.
Виброцил	Novartis	Фенилэфрии, диметиндена  малеат	Назальные капли	Закапывать  в нос до 6 раз в сутки
Стопангин	Catena	Гексидин, метилсалицилат, эфирние масла	Аэрозоль, раствор  для полосканий	По 2-3 впрыскива-ния 2-3 раза в день Полоскания до 5 раз  в сут.
Себидин	GlaxoSmit hKline	Хлоргексидин, аскорбиновая кислота	Таблетки для  рассасывания	По 1 таблетке 4-5 раз в.

 

Топические  препараты обладают антибактериальной  активностью, причем действуют на широкий  спектр микроорганизмов, в том числе  на грибы. Антибактериальная активность особенно важна, если симптомы вирусной инфекции накладываются на хронические заболевания, такие как хронический тонзиллит или хронический синусит.

Сезонность  – является основным фактором, влияющим на потребление данной группы препаратов. Несмотря на то, что применение данных препаратов круглогодично (в отличие  от противовирусных средств и вакцин) наибольший всплеск приема данных лекарственных средств отмечается в осенне-зимний период. Ярко выраженная сезонность наблюдается для комбинированных симптоматических препаратов, содержащих жаропонижающие вещества и деконгенсаты и витамин С. При этом наибольший объем продаж в 2007 году зафиксирован в конце осени, далее этот показатель постепенно уменьшается и к середине весны падает до минимальных значений и находится в таком состоянии все лето до следующего сезона. Продажа топических препаратов, применяемых при гриппе и ОРВИ, связана с реализацией вышеуказанных средств, поэтому структура и объем продаж будет иметь такой же вид, как и для симптоматических препаратов.

Что касается производителей комбинированных симптоматических средств, для лечения гриппа и ОРВИ, то ситуация складывается в пользу зарубежных компаний. Доля последних составила в 2006 году 88% в стоимостном и 48% в натуральном выражении, тогда как на отечественных производителей пришлось 12% и 52% соответственно. По проведенным исследованиям ЦМИ

 «Фармэксперт» из зарубежных фирм в продажах лидирующее положение занимают Novartis, KRKA, GlaxoSmithKline. Наибольший прирост  продаж продемонстрировал Novartis (170% в стоимостном выражении).

Необходимо  отметить, что наиболее раскупаемыми препаратами являются Ферверкс, Колдрекс, ТераФлю, Ринза. 

 Широкий ценовой ряд дает возможность любой из аптечных организаций удовлетворить покупателей с различными уровнями доходов. Причем, ценовая доступность достигается не только за счет включения в ассортимент дешевых лекарственных препаратов невысокого качества, но и высокоэффективных дорогих препаратов мелкой фасовке (например, упаковки для продажи по одному пакетику) или за счет углубления ассортиментного ряда (различные лекарственные формы, дозировки, фасовки).

5.Вывод.

Рынок средств, применяемых для лечения и  профилактики гриппа и других ОРВИ, несмотря  на небольшой объем, является как бы миниатюрной копией всего  российского фармрынка. Однако, несмотря на всю эту миниатюрность, важность для участников рынка таких элементов успеха, как обоснованная ассортиментная и ценовая политика, четкое позиционирование и адекватная программа продвижения, видна достаточно четко.

Для всего сегмента характерна ярко выраженная сезонность с наибольшем всплеском потребления в осене-зимний период.

Производство  данных препаратов пока не освоено  отечественными производителями и  ситуация складывается в пользу зарубежных компаний. Однако в последнее время  появилась тенденция к усилению роли российских производителей на рынке.

Учитывая ретроспективные  данные, статистику по заболеваемости, можно предположить в среднесрочной  перспективе потенциальное увеличение рынка  средств, применяемых для  профилактики и лечения гриппа и  других ОРВИ в стоимостном выражении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План маркетингового исследования перевязочных средств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Литература:

1. Богомолов. Б.П. Клиническая диагностика острых респираторных заболеваний и гриппа. Клин. Мед. – 1990. - №4. – с.15 –27.
2. Киселев О.И., Блинов К.Н., Козеленская К.Н. и др. Молекулярный механизм действия антивирусных препаратов адамантанового ряда // Вестник РАМН.-1993.-№ 3.-С. 10-15.
3. Киселев О.И. с соавт. Антивирусные препараты для лечения гриппа и ОРВИ. - СПб.- 2000
4. Киселев О.И. Химиотерапия и химиопрофилактика гриппа и ОРЗ/ Сб. науч. тр. ВНИИ гриппа -Л.-1990.-150 с.
5. Колобухина Л. В. «Клиника и лечение гриппа» РМЖ, "9 , С. 16-17, 2001г.
6. Материалы ВОЗ (World Health Organization)
7. Митин Ю. В. Клиническая классификация, дифференциальный диагноз и лечение острого ларинготрахеита у детей: Методич. рекомендации. – М., 1985 – 27 с.
8. Покровский В.И. Инфекционные болезни в Российской Федерации. Тер. архив. – 1992. – Т. 64. - №11. – С. 3 –6.
9. Фармвестник № 33,35,37,43 – 2002
10. Фармвестник №17,18,23,35,37,42- 2003
11. Дремова Н.Б. «Медицинское и фармацевтическое товароведение», 2005.

 

15. Варпаховская И. Рынок  медикаментов Японии // Провизор.- 2007.- № 1

16. Второй международный  семинар по проблеме фальсификации лекарств // Провизор.- 2006.  
17. Диксон П. Р. Управление маркетингом. Пер. с англ.- М., 2008.  
18. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц.- СПб.: Наука, 2007.

19.  «Новая аптека»,  журнал, 9/2008 г. 
20. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Амстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. Пер. с англ.- К.; СПб.: издат. дом «Вильямс», 2007.

21. Голубков Е. П. Маркетинговые  исследования: теория, методология,  практика.— М.: Финпресс, 2007.

22. Гришко С. Исследование потребительских предпочтений//Бизнес Информ.— 2006.— № 23.

23. Орлов Д. С. Соровский образовательный журнал. 2007. № 2.

24. Полторак В. А. Маркетинговые  исследования: методы и технологии.—  Днепропетровск: Арт-Прес, 2006.