Анализ современного страхового рынка РФ

Содержание:

Введение 3

1. Особенности формирования рынка страхования в РФ 3

2. Динамика основных показателей деятельности страховых компаний в 2001-2010 гг. 6

3. Проблемы российского рынка страхования, и обзор тенденций в среднесрочной перспективе 9

Заключение 10

Список литературы 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

    Развитие  страхового рынка в России, опираясь на мировой опыт, имеет свои особенности, которые определяются повышенным риском ведения экономической деятельности, а также специфическими страховыми условиями: повышенной опасностью природных, техногенных катастроф при сравнительно малой емкости страхового рынка. Развитие национального рынка страховых услуг заставляют нас различать общую, главную цель страхования – защиту экономических интересов людей от последствий случайных опасных событий. С этой точки зрения страхование можно рассматривать как механизм, который не в полной мере используется социумом в общественных целях.

      В целом российский рынок страхования,  хотя и не сократился в кризис  номинально, но в реальном выражении  (с учетом инфляции) значительно  просел, и в 2010 г., не восстановился.  Однако, ведущие российские страховые  компании (из первой десятки и  двадцатки) достаточно благополучно  преодолели мировой финансово-экономический  кризис и его последствия.

    Сохраняющаяся определенная защищенность российского  рынка страхования от экспансии  крупных зарубежных корпораций «консервирует» его структурную неоднородность и допускает наличие компаний, не соответствующих даже минимальным  современным требованиям отрасли (в том числе, «финансовые пирамиды»).

      Целью данной работы будет  влятся анализ показателей, характеризующих качество современных страховых отношений в нашей стране.

    Для достижения указаной цели необходимо решить ряд задч, а именно:

• оценить динамику и тенденции развития рынка страхования РФ на период 2001-2010 гг.;
• сформировать прогноз развития рынка страхования РФ до 2015 г.;
• дть характеристику основных игроков рынка страхования.

1. Особенности формирования  рынка страхования  в РФ

      Как и в других странах, в Российской Федерации страховой рынок представлен  множеством различных по масштабам  и формам собственности страховых  организаций.

      В 2010 г. преобладающими, по-прежнему, оставались страховые организации, относящиеся к частной форме собственности, их удельный вес в общем числе учтенных страховых организаций составил 77,8% (в 2009г. - 77,7%). К смешанной российской собственности относилось 13,5% организаций (в 2009г. - 15,4%), к государственной - 0,8% (0,9%), к совместной российской и иностранной собственности - 4,2% (4,6%), к иностранной собственности - 2,7% (0,6%), к муниципальной собственности - 0,5% (0,4%), к собственности потребительской кооперации, как и в 2009г. - 0,3%, к собственности общественных и религиозных организаций - 0,2% (0,1%). При этом из числа организаций смешанной российской собственности 56,8% являлись компаниями с долей государства, из страховых организаций совместной российской и иностранной собственности - соответственно 12,0%.

В структуре  страховых организаций по организационно-правовой форме основную часть составляли общества с ограниченной ответственностью (57,8%), закрытые акционерные общества (21,5%), открытые акционерные общества (20,2%). На долю унитарных предприятий  приходилось 0,5%.

      Таблица 1

Характеристика  страховых организаций

      В 2010 г. предоставление страховыми организациями своих услуг в субъектах Российской Федерации осуществлялось, в основном, путем использования разветвленнойфилиальной сети. При этом организации государственной формы собственности, как и в 2009г., имели наиболее разветвленную страховую сеть. В среднем на одну государственную страховую организацию приходился 21 филиал. Среди организаций других форм собственности среднее число филиалов на одну организацию составило: у муниципальных организаций - 2 филиала, частных - 6, смешанной российской собственности - 12, из них с долей государственной собственности - 13 филиалов, совместной российской и иностранной собственности - 19, из них с долей государственной и иностранной собственности - 51, иностранной собственности - 7 филиалов. В то же время на долю страховых взносов, собранных государственными организациями, в 2010г. приходилось только 3,8% от общей суммы поступлений (в 2009г. - 4,6%), в то время, как на долю страховых премий (взносов), собранных частными организациями, приходилось 70,4% (в 2009г. - 65,8%).

      Одной из специфических особенностей страховой  деятельности является то, что объем  обязательств на страхование, принимаемых  страховой организацией, зависит  от суммы ее собственных средств, то есть от величины уставного капитала.

Таблица 2

Распределение страховых организаций по размеру уставного капитала

      В течение 2010г. происходило наращивание  капитала российских страховых организаций. Уставный капитал на конец 2010г. составил 185,1 млрд.рублей, увеличившись по сравнению  с 2009г. на 22,9% (в 2009г. по сравнению с 2008г. уставный капитал страховых организаций сократился на 5,1% и составлял 150,7 млрд.рублей). Средний размер уставного капитала вырос на 41,9% и составил 308,6 млн.рублей против 217,4 млн.рублей в 2009 году.

      В структуре уставного капитала наибольший удельный вес приходился на страховые  организации; организации, осуществляющие деятельность в оптовой и розничной  торговле, а также на физические лица. Объем их вкладов составил соответственно 10,6 млрд.рублей (5,7% от уставного  капитала всех страховых организаций); 16,2 млрд. рублей (8,8%) и 15,0 млрд.рублей (8,1%).

2. Динамика основных  показателей деятельности  страховых компаний  в 2001-2010 гг.

    При достаточно отчетливой положительной  динамике объемных стоимостных показателей  развития страхового рынка (977,5 млрд руб. страховых премий собрано в 2009 г.; в 2010 г. – 1 043,2 млрд руб., в первом полугодии 2011 г. – 623,7 млрд руб.), в страховом портфеле наблюдается тенденция снижения доли страховых премий, собранных по добровольным видам страхования (таблица 3).

    На  страховом рынке Дальневосточного федерального округа  по итогам работы за шесть месяцев 2011 года структура  страхового портфеля еще более «качнулась»  в сторону обязательных видов  страхования. В целом по ДФО доля обязательных видов, прежде всего ОМС  и ОСАГО, составляет 74,5%, в то время  как на долю добровольных видов приходится 25,3% объема начисленной страховой  премии [4].

    Таким образом, в последние годы принуждение  страхователей к тому, чтобы они  покупали страховые полисы, становится определяющим фактором развития страхового рынка.

    Вторым  фактором, определяющим рост стоимостных  показателей страхового рынка, является инфляция. По данным ФССН в первом полугодии 2011 года темпы прироста страховых  взносов составили 16,2% по сравнению  с первым полугодием 2010 г. Основной вклад в рост рынка внесли: страхование автоКАСКО – 76,4 млрд рублей (+21% к уровню 2010 г.), добровольное медицинское страхование – 63,2 млрд рублей (+14%), страхование жизни – 14,7 млрд рублей (+64%), страхование сельскохозяйственных рисков – 9,0 млрд рублей (+57%) [9]. По мнению экспертов страхового рынка, во многом рост страховых премий обеспечивается ростом страховых сумм, что, прежде всего, говорит о невысоком качестве страховых отношений. Так в 2010 году средняя страховая сумма на договор увеличилась на 43,9% в сравнении с 2009 годом [7]. 
 

    Таблица 3.

Страховые премии (взносы)

млн.рублей

    О реальном наполнении объемных стоимостных  показателях работы отечественного страхового рынка говорят такие  данные, как количество заключаемых  договоров страхования как в  целом по рынку, так и по отдельным  видам страхования.

    В таблице 4 приведены статистические данные о динамике заключенных договоров страхования в целом по страховому рынку Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа.

    Как следует из приведенных данных, количество договоров страхования практически  не растет. Если сравнивать количество заключенных договоров с данными 1993 года – 144 198 тыс договоров в целом по российскому страховому рынку, в том числе 5 578 тыс договоров, заключенных страховщиками Дальнего Востока - то мы можем констатировать, что за период активных экономических реформ роль страхования в российском обществе восстановить не удалось.

Таблица 4

Динамика  количества заключенных  договоров страхования, тыс договоров

    Прим. – по данным ФСГС [7].

    Более того, если рассмотреть структуру  страхового портфеля, в частности  структуру договоров страхования, заключенных за счет личных средств  граждан (таблица 5), то мы можем делать выводы о снижении общественной значимости страхования как механизма обеспечения экономической безопасности имущественных интересов граждан.

Таблица 5

Динамика  количества договоров, заключенных за счет средств граждан, тыс договоров

    Прим.- по данным ФСГС .

    Сокращение  количества договоров страхования  личного имущества (10 193 тыс договоров в 2010 г., 22 245 тыс договоров в 1993 г.) свидетельствует, на наш взгляд, о стагнации клиентской базы страхового рынка. Некоторый рост числа договоров имущественного страхования в 2007 году  связан с ростом потребительского кредитования, составной частью которого в этот период было требование банков страхования предмета залога при покупке товара за счет кредитов, полученных в банке. То есть за счет, так называемого «вмененного страхования». 

3. Проблемы российского рынка страхования, и обзор тенденций в среднесрочной перспективе 

    Сетования некоторых экспертов страхового рынка о поголовной страховой  неграмотности потенциальных страхователей, как и оптимистичные выводы о  посткризисном восстановлении страхового рынка с иллюстрацией объемных показателей сборов страховых премий, не имеют ничего общего с действительным положением дел. Причины такого сложившегося на страховом рынке положения дел гораздо более серьезные, а в связи с этим требуют внятного и тщательного исследования специалистами.

    Много рассуждений страховщиков о пользе введения обязательных видов страхования  для развития добровольного страхования, приобщения граждан к страховой  культуре. Перед принятием закона об обязательном страховании автогражданской  ответственности мнение большинства  экспертов сводилось к тому, что  отечественный страховой рынок  стоит на пороге «бума потребительского спроса на страховые услуги». Мнение экспертов, которые предупреждали  о том, что «в небогатых странах  обязательное страхование действует  на добровольное страхование угнетающе, как бы паразитируя на нем», практически не было услышано [1].

    Статистика  страхового предпринимательства следующая: в 2000 г. до принятия закона об ОСАГО количество заключенных договоров по добровольным видам страхования в российском страховом портфеле было 88 780,2 тыс договоров, за счет личных средств граждан – 85 216 тыс договоров, в том числе страхования личного имущества – 17 448 тыс договоров. В 2010 году (через 7 лет после вступления в действие закона об обязательном страховании автогражданской ответственности) эти показатели соответственно равны 90 064 тыс договоров, 79 686 тыс договоров, 10 193 тыс договоров страхования [7]. Очевидно, что причины стагнации клиентской базы страховщиков нужно искать не только в кризисных явлениях в экономике.

    Важнейшим фактором, влияющим на формирование отечественного страхового рынка, является монополизация  страхового рынка сравнительно небольшой  группой компаний. Принятие в апреле 2010 года поправок к закону «Об организации  страхового дела в Российской Федерации», регламентирующие увеличение минимального размера уставного капитала до 120 млн рублей, привели к практическому уничтожению регионального страхового рынка. По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.01.2011 г. совокупный уставный капитал российских страховщиков был на уровне 185,1 млрд руб [7]. Это показывает, что существенного увеличения капитализации отечественного страхового рынка не произошло. При этом специалистам давно известно, что принудительная докапитализация страхового рынка через законодательные требования об увеличении уставного капитала приводит к появлению огромного количества фиктивных активов, покрывающих страховые резервы и собственные средства страховщика. Все силы органов страхового надзора направлены на проверку фактов несоответствия структуры активов и обязательств страховщика. Эффективность этой деятельности надзорных органов близка к нулю: интересы страхователя таким образом не защищаются. И дело здесь совсем не в том, что страховой надзор не успевает контролировать страховщиков. Ошибка в положении - «меньше страховых компаний – лучше надзор» - принципиальная, но типичная для нашей страны. Контроль должен быль не репрессивный, а профилактический, тогда он будет действенный. Профилактический контроль является элементом любой эффективной системы управления. А в эффективной системе управления нет места произволу и волюнтаризму чиновника. Нельзя не согласиться с утверждением профессора Р.Т. Юлдашев: «…это стратегическое видение места и роли страхования в обществе и экономике» [10]. В противном случае мы имеем дело с проблемой: нежелание стратегических инвесторов приводить капитал в страховой бизнес говорит о низкой инвестиционной привлекательности отечественного страхового рынка.

Заключение

    В заключение следует отметить, что  страховщики обсуждают вопросы  будущего отечественного страхового рынка  и в основном надежды на рост страхового рынка связаны с введением  новых видов обязательного страхования: обязательное страхование опасных  объектов, сельскохозяйственное страхование, повышением тарифов по ОСАГО. Все  это, бесспорно, приведет к росту  объемных показателей страховой  премии, и даже, скорее всего, к кратковременному снижению комбинированного коэффициента убыточности за счет диффузии расходов на ведение дела в общем увеличивающемся  объеме страховой премии по обязательным видам страхования. Но без стратегических преобразований в подходах к организации страховых экономических отношений с целью кардинального изменения их качества развития отечественного страхового рынка не будет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  литературы

1. Лайков, А.Ю. Российский страховой рынок в посткризисной перспективе // Группа компаний «Бизнес-сервис». [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.insurance-today.ru. – 13.09.2011.
2. Локк Дж. Опыты о законе природы. Соч. в 3-х т. Т.3. – М.: Мысль, 1988. – 688 с.
3. Опасные производственные объекты // Национальный союз страховщиков ответственности (НССО). [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.nsso.ru. – 09.09.2011.
4. Статистические данные работы страховых организаций Российской Федерации за 2005-2011 гг. // Федеральная служба страхового надзора. – 2011. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.fssn.ru.  – 17.09.2011.
5. Статистика чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации за 2003- 2010. // Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.mchs.gov.ru.–29.08.2011.
6. Счет за катастрофы // Группа компаний «Бизнес-сервис». [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.allinsurance.ru. – 13.09.2011.
7. Финансовые результаты деятельности страховых организаций. 2010 / / Федеральная служба государственной статистики. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.gks.ru. – 30.08.2011.
8. Шесть причин верить в себя и свое будущее: опрос, проведенный Всероссийским Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) // Psychologies. – 2010. – №56. – С. 149.
9. «Эксперт РА»: рентабельность российских страховщиков вышла на докризисный уровень // Группа компаний «Бизнес-сервис». [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.allinsurance.ru. – 13.09.2011.
10. Юлдашев Р.Т. Огромных возможностей страхования не знают ни президент, ни премьер, ни Дума. К великому сожалению! // Страховое дело. – 2011. – Январь. – С. 3-9.