Бизнес-план инновационного проекта. 3

ФГБОУВПО

Сочинский Государственный Университет

Факультет туризма и сервиса

Кафедра туризма и курортного дела

Курсовая работа

по дисциплине

«Инновации в СКС и Т»

На тему: «Бизнес-план инновационного проекта». 

Выполнил (а):

студентка 6 курса ЗФО

группа 06-ЗСТ-1

Сеферян Людмила Андреевна

Проверил:

Козлов Вадим Валерьевич

Сочи – 2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………….3

Глава 1. Резюме проекта………………………………………………………………………….4

Глава 2. Описание предприятия и состояние рынка……………………………………………5

Глава 3. План маркетинга…………………………………………………………………….…..30

              3.1. Стратегическое планирование…………………………………………………….....31

              3.2. Программа маркетинга……………………………………………………………….35

              3.2.1. Планирование продукта (услуги)………………………………………………….35

              3.2.2. Планирование цены………………………………………………………………...50

              3.2.3. Планирование продаж……………………………………………………………...52

              3.2.4. Планирование продвижения……………………………………………………….59

Глава 4. Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье»…………....61

Глава 5. План производства……………………………………………………………………….68

Глава 6. Финансовый план реализации проекта…………………………………………………69

              6.1. Необходимый объем капитальных вложений……………………………………….69

              6.2. Предполагаемые источники финансирования гостиницы «Черноморье»………...70

              6.3. Расходы по обслуживанию кредиту гостиницы «Черноморье»………………...…71

              6.4. Структура формирования доходов гостиницы «Черноморье»………………….....72

              6.5. Формирование расходов (себестоимость) гостиницы «Черноморье»………….…73

              6.6. Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы «Черноморье»……………………………………………………………………………………...74

              6.7. Расчет NPV проекта………………………………………………………………...…75

              6.8. Рассчитайте IRR проекта реконструкции гостиницы «Черноморье»……………..76

Заключение………………………………………………………………………………………...77

Список использованной литературы……………………………………………………………..79

ВВЕДЕНИЕ

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, предназначенных для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках.                                          Инновационный проект – это система взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных в виде комплекта проектной документации, обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи (проблемы) и приводящих к инновации.                                                                                                                              Бизнес-план – это документ, который описывает все основные аспекты реализации инновационного проекта, анализирует все проблемы, с которыми может столкнуться участники инновационной деятельности, а также определяет способы решения этих проблем.              Формирование навыков экономического обоснования инновационных проектов через составление бизнес-плана является важной составной частью процесса подготовки конкурентоспособного специалиста. В рамках изучения дисциплин экономического блока обучающиеся выполняют курсовую работу по составлению бизнес-плана инновационного проекта на основе собранных ими материалов во время прохождения производственной практики.                                                                                                                                                                                      Для любого предприятия существуют свои особенности в разработке стратегий развития, так как каждое предприятие придерживается собственных направлений в бизнесе, финансовой политике и хозяйственной деятельности. Но в целом структура бизнес-плана для всех фирм практически одинакова. Он состоит из чётко регламентированных разделов, принятых в мировом бизнес - сообществе, в которых кратко и ясно изложены основные данные проекта и его главные цели.

Глава 1. Резюме проекта.

Инициатор проекта: ООО «Гостиница «Черноморье».                                                                                    Характеристика инновационного проекта. ООО «Гостиница «Черноморье» начала свою работу в 2002 году, в настоящий момент ОАО РЖД обладает полными правами собственности на здание гостиницы (здание находится в эксплуатации 10 лет). Местонахождения: город Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 27.                                                                                    Основное направление деятельности: многопрофильный лечебно-диагностический комплекс с новейшими медицинскими технологиями, включающими в себя уникальные виды косметологических услуг, а также оказание туристам услуг размещения.                                          Цели проекта: повышение дохода гостиницы в 2 раза; увеличение эффективности использования имущества гостиницы; здравница имеет официальный статус объекта размещения категории 5* звезд – поддержание этого уровня.                                                                                    Актуальность предоставляемой услуги. В настоящее время «Гостиница «Черноморье» имеет категорию 5*, это обеспечивается:                                                                                                                              1. Большим выбором лечебно-оздоровительных программ.                                                                      2. Месторасположением в центре города.                                                                                                                3. Зданием гостиницы на 50 номеров.                                                                                                                Необходимость изменений: Устойчивое положение гостиницы на рынке услуг, в первую очередь оказывает удачное месторасположение гостиницы, в самом центре города Сочи, в 500 метрах от моря, в 5 мин. ходьбы находятся: казино «Цезарь палас», Зимний Театр, набережная, кафе и рестораны. Наличие развитой инфраструктуры, а также в санатории «Черноморье» имеются 2 конференц-зала, оборудованные всем необходимым для проведения деловых встреч и переговоров, проекционную аппаратуру, переговорные устройства, компьютеры, множительную технику и т.д., позволяют иметь высокий уровень звездности. Реконструкция гостиницы повысит сервис на новый уровень, номера станут более комфортабельными и лечебно-диагностический комплекс будет предлагать услуги с новейшими медицинскими технологиями, что привлечет как российских туристов, так и заграничных, различного возраста.                                                                                                                              Срок реконструкции 2 года.                                                                                                                              Стоимость проекта составит 10 млн. руб., в том числе 4 млн. составляют собственные средства ООО «Гостиница «Черноморье».                                                                                    Желательная максимальная процентная ставка по кредиту 12 % годовых.                                          Гарантия возврата по кредиту: оценочная стоимость гостиницы 70 млн. руб.             

Глава 2. Описание предприятия и состояние рынка.

Цель предприятия - это желаемое состояние, которого можно достичь скоординированными усилиями всех сотрудников в заданный промежуток времени. При определении целей важно иметь в виду, что цель - это интегральный показатель, достижение которого зависит от заданного срока, от уровня исполнения, типа конечного результата. Цели должны быть очень точно и чётко выражены в цифрах и отражать то, чего можно достичь в данной экономической ситуации, в данном месте и в данное время.                            Цели должны быть конкретными, количественно определёнными, достижимыми и реальными. Сравнивая эти цели с результатами деятельности, вы сможете судить об эффективности своей деятельности.

Конкретизация целей происходит на всех уровнях предприятия. Конкретно поставленные цели дисциплинируют производственные отношения между сотрудниками, т.к. их достижение легко измерить. С одной стороны, работники имеют представление, каковы их достижения, С другой стороны, нереальные завышенные цели могут вызвать слишком сильное давление на работника. Поэтому цели предприятия должны быть связаны, насколько это возможно, с индивидуальными целями сотрудников.

Основной целью предприятия является получение прибыли. Это утверждение верно, но вряд ли достаточно. Не менее важной целью любого предприятия является обеспечение стабильной финансовой устойчивости в его работе.                                                                       Предприятия могут достигать этой цели только в том случае, если в своей работе будут придерживаться определенных принципов и выполнять необходимые функции.              Конкурирующие цели, когда мероприятия по достижению одной цели приводят к снижению степени достижения другой цели.                                                                                                  Реальность цели означает ее достижимость, что связано с полным обеспечением ее ресурсами, правильно выбранной стратегией достижения, эффективностью управления.              В стратегическом управлении выделяют три типа целей, которые должны быть согласованы в рамках процесса планирования. Б теории управления их принято называть целями "стратегического треугольника".                                                                                                                              Это: корпоративные цели. Эти цели главным образом связаны с требованиями, которым должны удовлетворять все хозяйственные подразделения, с границами организации г целом, с финансовыми целями, с желаемым географическим распределением деятельности, с позицией, занимаемой компанией в отношении социальной ответственности, и т. д. Корпоративные цели - это следствие и реальное воплощение миссии; цели предпринимательской деятельности. Они касаются желаемого уровня прибыльности (величина прибыли, рентабельности, дохода на акцию) и конкурентоспособности (доля рынка, положение в отрасли); функциональные цели. Это производные цели функциональных подразделений, интегрирующие их деятельность на достижение как корпоративных целей, так и целей предпринимательской деятельности. Сюда чаще всего относятся цели в области: производительности (издержки на единицу продукции, материалоемкость, отдача с единицы мощностей, др.), финансовых ресурсов (например, структура капитала, движение денег, размеры оборотного капитала), НИР и ОКР (в том числе: сроки внедрения новой технологии, оборудования, продукта, затраты на НИР и ОКР, качество), человеческих ресурсов (квалификация, текучесть кадров, организационное знание), организационного потенциала (время проведения организационных изменений).                            Цели "стратегического треугольника" - это цели верхнего уровня, относительно которых строится иерархическая система целей по подразделениям фирмы.                                          Иера́рхия (от др.-греч. ἱεραρχία, из ἱερός «священный» и ἀρχή «правление») — порядок подчинённости низших звеньев высшим, организация их в структуру типа дерево; принцип управления в централизованных структурах. Ситуативно, подчиненность может возникать по горизонтальному принципу, это качество гибкости системы управления.                            Цели развития гостиничного предприятия. Основные цели развития ОАО «Гостиница «Черноморье»» можно структурировать по следующим основным направлениям.              Цель 0-го уровня – обеспечение увеличения доходности гостиницы в 2 раза.                            Цель 1-го уровня - здравница имеет официальный статус объекта размещения категории 5* звезд – поддержание этого уровня,  это обеспечивается: большим выбором лечебно-оздоровительных программ, покупкой нового оборудования, замены мебели, лифтов, оборудования номерного фонда.                                                                                                                              Цель 2-го уровня – получение ипотечного кредита под залог недвижимости («ОАО «Черноморье»») в сумме 6 млн. руб.                                                                                                                              Цели развития гостиницы были установлены на основе следующего анализа внутренней и внешней среды гостиницы.

Характеристика номеров гостиницы «Черноморье» 5*

Таблица 2.1

Средняя стоимость места = (количество мест в однокомнатных одноместных * цена + количество мест в однокомнатных двухместных * цена + количество мест в двухкомнатных двухместных * цена) / Общее количество мест = (1300 руб. * 12 мест + 60 мест * 1200 руб. + 1500 руб. * 16 мест) / 88 мест = 111600 руб. / 88 мест = 1268 руб.

              Анализ внутренней среды гостиницы «Черноморье».                                                                                    Лечебно - диагностический комплекс «Черноморье» расположен в центре Сочи в нескольких шагах от пляжа. Рядом — центр курортной жизни Сочи: Зимний театр, гостиница «Жемчужина», парк «Приморский», набережная. От внешнего мира и суеты санаторий «Черноморье» отделен звуконепроницаемым забором.                                                                      8-ми этажный санаторий «Черноморье» располагает 50 номерами, все номера оборудованы: ванными комнатами с феном, мягкой мебелью, мини-баром, холодильником, цветным телевизором, климат - контролем, выходом в Интернет, из окон открывается изумительный вид на море и на территорию здравницы. Каждый элемент дизайна интерьеров продуман до мелочей, каждый гость санатория «Черноморье» сможет почувствовать уют и домашнее тепло. Трехразовое питание по системе «шведский стол» в ресторане санатория Черноморье (входит в стоимость путевки), есть диетический стол.              Пляж у санатория «Черноморье» галечный, собственный, оборудованный, находится в 200 м от санатория. В летний период работает пункт проката на пляже (гидроциклы, катамараны, парашюты, снаряжение для подводного плаванья), а также бар на пляже. Бесплатно: зонтики и шезлонги на пляже санатория «Черноморье».                                                                                                                Гостиница прекрасно подходит не только для отдыха и лечения, но и для проведения деловых мероприятий, семинаров, конференций. Здесь есть оснащенный необходимым оборудованием и интернет - связью конференц-зал на 80 и 25 человек, а также музыкальный салон на 30 человек.  Поддержать свою физическую форму позволит тренажерный зал санатория. Гости могут поиграть в теннис на крытом или открытом теннисном корте, поплавать в крытом бассейне. К тому же можно попариться в финской сауне, посетить традиционную русскую баньку или изысканную японскую баню.                                                                      К услугам гостей санатория бильярдная, боулинг, салон красоты, SPA-центр, диско-бар, библиотека, экскурсионное обслуживание, прокат водных аттракционов, аренда автомобилей. Насладиться прохладительными напитками или вкусно поужинать в компании близких можно в ресторане или в барах (в санатории 5 баров). Для путешествующих на машинах оборудована автостоянка.

Динамика количества ночевок и доли рынка гостиницы «Черноморье».

Таблица 2.2

              Количество ночевок = Уровень загрузки гостиницы % * количество мест в гостинице * 365 дней / 100%                                                                                                                                            Количество ночевок 2006 год = 31% * 88 мест * 365 / 100% = 9636 ночевок.                            Количество ночевок 2007 год = 33% * 88 мест * 365/ 100% = 10599 ночевок.                            Количество ночевок 2008 год = 36% * 88 мест * 365 / 100% = 11563 ночевок.

Абсолютный прирост  – это разность между двумя уровнями динамического ряда, которая пока­зывает, насколько данный уровень ряда превышает уровень, принятый за базу сравнения.                                                                                                                                                                        Средний абсолютный прирост (средняя скорость роста) определяется как средняя арифметическая из показателей скорости роста за отдельные периоды времени.                            Темп роста - это коэффициент роста, выраженный в процентах.                                          Темпы роста для любых рядов динамики являются интервальными показателями, т.е. характеризуют тот или иной промежуток (интервал) времени.                                                                      Темп прироста - относительная величина прироста, т. е. отношение абсолютного прироста к предыдущему или базисному уровню. Характеризует, на сколько процентов уровень данного периода больше (или меньше) базисного уровня.                                                                      На основе данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 1. Абсолютный прирост количества ночевок  с каждым годом становится выше, что говорит о развитии гостиницы и повышении качества предоставляемой услуги; 2. Средний абсолютный прирост – это прирост в среднем за год; 3. Темп роста повышается с каждым годом на определенное количество %.

Базисный период (база) – 2006 год. Конечный уровень ряда – 2008 год. Начальный уровень ряда – 2006 год.

Абсолютный прирост количества ночевок в 2007 году по отношению к базе:                            S (2007) = 10599 - 9636 = 963                                                                                                                              Абсолютный прирост количества ночевок в 2007 году по отношению к предыдущему году: S (2007) = 10599 - 9636 = 963                                                                                                  Абсолютный прирост количества ночевок в 2008 году по отношению к базе:                            S (2008) = 11563 – 9636 =               1927                                                                                                                              Абсолютный прирост количества ночевок в 2008 году по отношению к предыдущему году: S (2007) = 11563 – 10599 = 964                                                                                                                Средний абсолютный прирост в 2008 году по отношению к базе:                                                        S = (11563 – 9636) / (3 – 1) = 963,5                                                                                                                              Темп роста базисный в 2007 году по отношению к базе:                                                                      T = (10599 / 9636 * 100%) = 109%                                                                                                                              Темп роста цепной в 2007 году по отношению к предыдущему году:                                                        T = (10599 / 9636 * 100%) = 109%                                                                                                                              Темп роста базисный в 2008 году по отношению к базе:                                                                      T = (11563 / 9636 * 100%) = 119%                                                                                                                              Темп роста цепной в 2008 году по отношению к предыдущему году:                                                        T = (11563 / 10599 * 100%) = 109%                                                                                                                Темп прироста в 2007 году по отношению к базе:                                                                                    T = 109% - 100% = 9%                                                                                                                                            Темп роста цепной в 2007 году по отношению к предыдущему году:                                                        T = 109% - 100% = 9%                                                                                                                                            Темп прироста в 2008 году по отношению к базе:                                                                                    T = 119% - 100% = 19%                                                                                                                                            Темп роста цепной в 2008 году по отношению к предыдущему году:                                                        T = 109% - 100% = 9%                                                                                                 

Сегментация потока клиентов гостиниц города Сочи по целям поездки.

Таблица 2.3

Сегментация потока клиентов служит не только для занесения информации о каждом клиенте. Практически любое программное решение дает широкие возможности для анализа данных. Это делает сегментацию удобным инструментом маркетолога.              Всех клиентов можно условно подразделить на ищущих стабильности и желающих попробовать что-то новое. Сегментация система позволяет установить желаемое процентное соотношение для двух этих категорий. Кроме того, с помощью программного решения можно условно подразделить всех клиентов компании на четыре основные группы, требующие совершенно разных подходов:

        Клиенты, считающие основным фактором услуги/покупки цену товара;

        Клиенты, желающие получить новые ощущения;

        Клиенты, увлеченные делами компании;

        Клиенты, ожидающие стабильности.             

Анализ сезонных колебаний загрузки, гостиницы.

Таблица 2.4