Анализ и оценка конкурентоспособности компании МТС

 

 

РЕФЕРАТ

 

Сторінок 55

Рисунків 4

Таблиць 14

Додатків 3

 

Об`єкт дослідження:	Приватне акціонерне товариство «МТС-Україна»
Ціль:	оцінка конкурентоспроможності послуг ПрАТ «МТС-Україна», обґрунтування на цій основі практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого функціонування підприємства.
Методи:	Си   Системний аналіз, табличний аналіз, графічний метод, пор  метод порівняння, метод групування.
Результати:	проведено аналіз конкурентоспроможності продукції ПрАТ «МТС-Україна»; на основі проведеного  дослідження запропоновано заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції «ПрАТ «МТС-Україна».

 

Ключові слова: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЛАНЦЮЖОК  ЦІННОСТЕЙ,ПРИВАБЛИВІСТЬ РИНКУ, СТРАТЕГІЧНА ГРУПА,КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ, КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВИЙ РОЗВИТОК  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО  РИНКУ 6

1.1.Загальна характеристика телекомунікаційного ринку 6

1.2. Характеристика ланцюжка цінностей ринку телекомунікаційних послуг 13

1.3. Аналіз та оцінка конкурентної моделі та привабливості                                   ринку           телекомунікацій 18

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1 24

2.АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПрАТ «МТС-УКРАЇНА» 25

2.1. Аналіз та оцінка стану ПрАТ «МТС Україна», його діяльність та позиції на ринку України 25

2.2. Аналіз та оцінка ефективності діяльності та стратегії  ПрАТ «МТС-Україна» 29

2.3. Аналіз та оцінка конкурентних переваг та недоліків, можливостей та загроз підприємства ПрАТ «МТС-Україна» 33

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 37

РОЗДІЛ 3.НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПрАТ «МТС-Україна» 39

3.1. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності ПрАТ                      «МТС-Україна» 39

3.2. Шляхи удосконалення конкурентної стратегії ПрАТ «МТС-Україна» 44

ВИСНОВКИ 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50

ДОДАТКИ 52

ВСТУП

Все нові і нові технології входять у наше життя. Буквально 7-8 років тому мобільний телефон  був ще елементом розкоші, або  інструментом необхідним великим бізнесменам, зараз же він став повсякденною частиною нашого життя. Мобільний телефон - необхідний атрибут для 4 млрд. жителів Землі.

Активний розвиток ринку  зв'язку приводить до появи нових  можливостей для споживачів послуг. Абоненти виграють від надання їм нових послуг, розширення можливостей  вибору постачальників, зниження вартості послуг. У той же час для операторів зв'язку швидкі темпи зростання ринку  створюють ряд проблем:

• знижується прибутковість послуг;

• збільшується міграції клієнтів;

• зростає вартість залучення нових клієнтів;

• зростають вимоги до інфраструктури мережі і бізнесу в цілому;

• ринок послуг наблизився до насичення і ін.

Треба відзначити, що поняття "послуга мобільного зв'язку" стає все більш ємним. Так, останнім часом  поряд з можливостями голосового зв'язку і передачі даних воно стало  включати надання доступу до інформаційних  ресурсів. Не випадково в мові зв'язківців закріпився англомовний термін контент-провайдер, що позначає компанію, основний бізнес якої будується на наданні послуг мовної, відеозв'язку і передачі даних, а також доступу до різних інформаційних ресурсів. контент-провайдер можуть бути операторами зв'язку або інтегрувати сервіси інших операторів і провайдерів, пропонуючи клієнтам єдиний пакет послуг.

В умовах гострої і продовжує  загострюватися конкуренції операторам зв'язку, перш за все, необхідно забезпечити  стійке функціонування і подальший  розвиток компанії, запорука цього  високий рівень конкурентоспроможності оператора.

Ціллю даної роботи є оцінка конкурентоспроможності послуг ПрАТ «МТС-Україна», обґрунтування на цій основі практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого функціонування підприємства.

Об’єктом виступає приватне акціонерне товариство «МТС-Україна».

Предметом є сукупність організаційно-економічних відносин і проблем, що виникають у процесі забезпечення конкурентних переваг компанії ПрАТ «МТС-Україна».

До основних задач відносяться  наступні:

1. Охарактеризувати розвиток телекомунікаційного ринку, а саме дати загальну характеристику телекомунікаційного ринку, описати ланцюжок цінностей ринку, провести аналіз та оцінку привабливості ринку.

2. Проаналізувати та оцінити  рівень конкурентоспроможності  приватного акціонерного товариства «МТС», для цього необхідно оцінити стан підприємства, ефективність діяльності та стратегії підприємства, проаналізувати конкурентні переваги та недоліки, загрози та можливості  компанії.

3. Розробити напрями підвищення  конкурентоспроможності підприємства.

Інформаційною базою роботи є праці наступних вчених А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, А. Маршала, Дж. Робінсон, Е. Чемберлена, Й. Шумпетера, Дж. Гелбрейта та ін. Серед найбільш вагомих сучасних досліджень з конкурентоспроможності є праці таких зарубіжних вчених як І. Ансофф, П. Друкер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, К. Прахалад, Г. Хамел; інтернет - ресурси, научні статті.

Робота складається з  трьох розділів та містить у собі 55 сторінок, 14 таблиць, 4 рисунки, 3 додатки.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВИЙ РОЗВИТОК  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО  РИНКУ

1.1.Загальна характеристика телекомунікаційного ринку

 

Слово телекомунікація бере свій початок в двох словах: «Tele» з грецької мови -  дистанція та «Сommunicatio» з латині – зв'язок. Телекомунікація – передача необхідної інформації на далекі відстані з одного місця в інше. Сьогодні термін телекомунікації використовується в широкому сенсі  і має на увазі передачу інформації через кабель (мідь або оптоволокно) або бездротові засоби, і включає в себе всі апаратні і програмні засоби необхідні для передачі та прийому [1].

Розвиток ринку телекомунікацій  став можливим завдяки подіям, представленим в таблиці 1.1. Ці події стали поштовхом для подальшої інформатизації суспільства та реструктуризації економік світу.

 

Таблиця 1.1–Хронологія основних подій в сфері телекомунікацій у XIX- ХХ ст. [1],[2]

Рік	Основні події
1	2
1837	Самюель Морзе винайшов телеграф
1858	Був прокладен трансокеанський  телеграфний кабель
1876	Олександр Грехем Белл винайшов телефон
1885	Заснування Американської  телефонної та телеграфної компанії  (AT & T)
1888	Генріх Герц відкрив електромагнітні  хвилі
1895	Марконі починає експериментувати з безпровідним телеграфом
1947	Дослідницька лабораторія  компанії AT & T виступила з пропозицією створити мобільний телефон
1956	в Стокгольмі, Гетеберге  і Мальмо (Швеція) запущена перша  черга автоматичної автомобільної  телефонної мережі Mobile System A (MTA)
1971	Агентство передових оборонних  дослідницьких проектів (DARPA) у США приступило до створення експериментальної мережі передачі пакетів - ARPANET, яка призначалася спочатку для вивчення методів забезпечення надійного зв'язку між комп'ютерами різних типів
1973	До мережі ARPANET через трансатлантичний кабель були підключені перші іноземні організації з Великобританії та Норвегії — мережа стала міжнародною
1983	1983 року мережа ARPANET перейшла  з протоколу NCP на протокол TCP/IP Саме у 1983 році за мережею ARPANET закріпився термін «Інтернет».
Продовження таблиці 1.1. 1	2
1973	Був випущений перший прототип портативного стільникового телефону — Motorola DynaTAC
1981	Було прийнято перший єдиний стандарт зв’язку - NMT-450 (Nordic Mobile Telephone) з робочою частотой 450 МГц для Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії та Саудівської Аравії
1983	Був випущений комерційний портативний стільниковий телефон Motorola DynaTAC 8000X

 

Інформаційна ера почалася в 1837 році  з винаходження С. Морзе телеграфу -  першого інструменту для перетворення інформації в електричну форму та передачу на великі відстані та поступово еволюціонувала, за телеграфом  поступило винаходження телефону у 1876 р. та заснування у США у 1885  році першої телефонної та телеграфної компанії (AT&T) , яка була на той час найбільшим в світі виробником телекомунікаційних послуг. Починаючи з 1946 року AT&T експериментувала з експлуатацією автомобільної телефонної радіосистеми  та згодом почала розробляти портативний телефон. У 1971 році була створена мережа ARPANET – прототип сучасної Internet мережі. Так, один за одним почалася розробка  новацій, які потім комерціалізувалися, використовувались суспільством та вдосконалювались.

До телекомунікаційного ринку можна віднести: ринок фіксованого телефонного зв’язку, ринок мобільного зв’язку, ринок комп’ютерів, ринок радіотелекомунікацій, ринок Інтернет послуг.

Останнє десятиріччя характеризується бурхливим розвитком телекомунікацій. Стан світового ринку телекомунікацій  визначається розвитком мереж та послуг зв’язку.  Перехід до нових  технологій, зокрема Internet, призвели до якісно нових тенденцій розвитку телекомунікацій, основними з яких є:

-   поява телекомунікаційних  та інформаційних послуг нового  типу;

-   об’єднання окремих  мереж у світову мережу (глобалізація);

-   надання різних  типів послуг у рамках єдиної  мережі (мультисервісність);

-   стрімке зростання  кількості користувачів мобільних  ресурсів.

Ринок телекомунікацій грає дуже важливу роль на світовому ринку, адже це основа інформаційної економіки. Рівень розвитку ринку телекомунікацій впливає на підвищення конкурентних переваг галузей національної економіки, її інвестиційну привабливість та міжнародну конкурентоспроможність в цілому. Тому в даний час існує багато різноманітних індексів для оцінки міжнародної конкурентоспроможності інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). До найбільш відомих відносяться: 1) Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index-NRI), Світовий економічний форум; 2) Індекс конкурентоспроможності в галузі ІКТ, проведений Economist Intelligence Unit за запитом Business Software Alliance(BSA); 3)Індекс розвитку ІКТ (ICT Development Index - IDI), Міжнародний телекомунікаційний союз.

Для того, щоб з’ясувати  міжнародну конкурентоспроможність ІКТ  деяких країн скористуємося вищеперерахованими індексами (табл.1.2.)

 

Таблиця 1.2. – Рейтинги конкурентоспроможності ІКТ деяких країн  у 2011 році [22,23,24]

Країни	Індекс мережевої готовності (WEF)		Індекс конкурентоспроможності в галузі ІКТ (BSA)		Індекс розвитку ІКТ (ITU)
	Позиція у рейтингу у 2011	Зміна позиції до 2010	Позиція у рейтингу у 2011	Зміна позиції до 2009	Позиція у рейтингу у 2011	Зміна позиції до 2010
1.США	5 з 133	-2	1 з 66	-	15 з 155	+1
2.Сінгапур	2 з 133	+2	3 з 66	+6	12 з 155	-2
3.Німеччина	14 з 133	+6	15 з 66	+5	16 з 155	-1
4.Індія	43 з 133	+11	34 з 66	+10	119 з 155	-3
5.Росія	80 з 133	-6	46 з 66	-8	38 з 155	+2
6.Україна	82 з 133	-20	57 з 66	-10	67 з 155	-2

 

Отже, згідно з даними таблиці  конкурентоспроможність за індексом WEF знизилась у США на 2 пункти, у Росії на  6 пунктів, в Україні аж на 20 пунктів, і навпаки, значно збільшилась в таких країнах як Німеччина та Індія. За індексом BSA США залишається лідером вже протягом трьох років, Німеччина, Сінгапур та Індія вдосконалює свої позиції, Росія та Україна знизили свої позиції. За індексом міжнародного телекомунікаційного союзу Сінгапур, Німеччина, Індія та Україна знизили свої позиції.

Основною рушійною силою  розвитку телекомунікаційного ринку  є класичні важелі ринкових відносин: попит (потреба в нових видах  та обсягах телекомунікаційних послуг) та пропозиція (розроблення та впровадження нових мережних технологій, міжнародних  стандартів, протоколів, обладнання) [3].

Розвиток телекомунікаційної галузі охоплює все більше регіонів по всьому світі. Протягом 2002 -  2012 років  спостерігається стійкий розвиток усіх ключових показників галузі (див. рис.1.1) за винятком користувачів фіксованого телефонного зв’язку, їх кількість, починаючи з 2005 року постійно знижується. Це пояснюється тим, що стандарти мобільного стільникового зв’язку з кожним роком покращуються та удосконалюються, тарифи  на його користування знижується, що приводить до поступового заміщення фіксованого зв’язку мобільним.

Рисунок 1.1  – Глобальний розвиток телекомунікаційної галузі, 2002-2012 рр.[4]

Як видно з рисунку 1.1, найбільш активно розвивається ринок  мобільного зв’язку, протягом 12 років кількість користувачів на 100 жителів  зросло майже в 5 разів, також, але не так бурхливо, збільшується кількість користувачів  мережі Інтернет.

Далі розглянемо розвиток ключових послуг телекомунікаційної галузі протягом 2002-2012 років.

На початку 2002 року мобільний  зв’язок широко використовували  жителі розвинутих країн,  так на 100 жителів приходилось 42,1 користувачів мобільного зв’язку, а в країнах, що розвиваються, цей показник становив 7,9 користувачів  (рис. 1.2.).

Рисунок 1.2 - Кількість користувачів мобільного стільникового зв’язку[4]

У 2012 році спостерігається  сильне зростання користувачів мобільного зв’язку,особливо в країнах, що розвиваються  це пояснюється збільшенням конкуренції  та доступністю послуг і обладнання, а також введенням передплачених  послуг в цих країнах.

Зі зростанням широкосмугових  бездротових послуг, кількість Інтернет користувачів постійно збільшується. Зростання користувачів інтернету був вище в країнах, що розвиваються (16 відсотків), ніж  в розвинених (5 відсотків) країнах (рис. 1.3).

Рисунок 1.3-  Кількість користувачів мережі Інтернет[4]

Рівень пенетрацї у 2012 році в  розвинутих країнах складав 70 %, а в країнах що розвиваються 24 %. Кількість користувачів Інтернет в останніх збільшився майже в  три рази  за останні п’ять років з 44 % у 2007 році до 62 % у 2012р.

 Український ринок телекомунікаційних послуг характеризується стійкістю ринкових позицій ключових операторів, стабільним попитом на послуги, а також високою конкуренцією в сегменті суміжних продуктів. Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ), в 2011 році зростання ринку телекомунікацій склав 6% і перевищив зростання економіки в цілому [5].

Основні тенденції ринку телекомунікацій в Україні: 1) зростання числа споживачів в сегменті послуг широкосмугового доступу в Інтернет (на 25,9% у 2011 році), що обумовлено підвищенням активності операторів і впровадженням нових телекомунікаційних технологій;  2) збільшення доходів операторів мобільного зв'язку обумовлено,перш за все, зростанням обсягів надання послуг широкосмугового доступу в Інтернет, а також надання додаткових сервісів; 3) скорочення доходів від надання послуг фіксованого міжміського та міжнародного у зв'язку з розвитком конкуренції з сторони мобільного зв'язку і ринку Інтернет телекомунікацій; 4) розширення абонентської бази шляхом просування різноманітних пакетів послуг і тарифних планів.

У 2011 році мобільні оператори  збільшили абонентську базу на 5,6% 1, а загальна кількість мобільних підключень на 17% перевищує населення України.

Найбільшими операторами  мобільного зв'язку в Україні залишаються  компанії Київстар (24,8 млн. абонентів), МТС Україна (19,2 млн. абонентів), Астеліт2 (6,95 млн. абонентів). Значним був приріст абонентської бази компаній Інтертелеком (+0,3 млн.), Укртелеком (+0,16 млн.), PEOPLEnet (+0,14 млн.), а також ІТС (+0,05 млн.), які мають непогані шанси залучити на обслуговування клієнтів 2 найбільших операторів за рахунок більш гнучкої тарифної політики.

У 2012 році доходи від надання  послуг мобільного зв’язку зросли на 1,7% у порівнянні з 2011 роком і  склали 31 553,8 млн грн. (табл.1.3).

 

Таблиця 1.3 - Доходи від мобільного зв’язку, (млн грн) [6]

	2011 рік	2012 рік	Темп росту, %	Абсолютний приріст
1	2	3	4	5
Мобільного – всього, у т.ч.	31 027,9	31 553,8	101,7	525,9
стільникового	31 009,3	31 535,2	101,7	525,9
транкінгово	13,6	12,0	88,2	-1,6
супутникового	0,3	0,2	66,7	-0,1
радіозв’язку розподільних	2,6	4,3	165,4	1,7
Продовження таблиці 1.3. 1	2	3	4	5
систем (широкосмуговий доступ)
цифрової безпроводової  телефонії	2,1	2,1	100	0

 

У 2012 році, порівняно з 2011-м, кількість абонентів мобільного зв’язку зросла на 3,767 млн абонентів  і склала 59,344 млн. Рівень проникнення  мобільного зв’язку в Україні  становить 130,3 %.

Основною проблемою операторів у сегменті фіксованого зв'язку є  законодавче обмеження вартості послуг - абонентської плати (яка є  диференційованою), а також високий  рівень конкуренції з боку мобільних  операторів. Незважаючи на те, що в політиці ціноутворення на ринку фіксованого  зв'язку державне регулювання відіграє більш важливу роль, ніж в інших  сферах

телекомунікацій, НКРСІ регулярно  підвищує граничну абонплату, що позитивно  позначається на доходах постачальників послуг фіксованого зв'язку.

Доходи від надання  послуг фіксованого телефонного  зв’язку у 2012 році склали 8339,2 млн  грн, що на 4,6 % більше порівняно з 2011 роком (табл.1.4).

 

Таблиця 1.4. - Доходи від телефонного фіксованого зв’язку, (млн грн)[6]

	2011 рік	2012 рік	Темп росту, %	Абсолютний приріст
Телефонного фіксованого  – всього, у т.ч.	7975,6	8339,2	104,6	363,6
місцевого	4494,3	5319,9	118,4	825,6
міського	4179,3	4963,4	118,8	784,1
сільського	315,0	356,5	113,2	41,5
міжміського (разом з міжнародним)	3481,3	3019,3	86,7	-462,0

 

Кількість основних телефонних апаратів (ОТА) за рік зменшилась на 416,6 тис., та станом на 31.12.12 склала 11 741 тис. ОТА. Відповідно, щільність основних  телефонних апаратів (ОТА) на 100 осіб населення, в середньому по Україні за рік зменшилась та склала 25,7 ОТА на 100 осіб населення.

Обсяги доходів від  надання послуг передачі та прийому  телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку у 2012 році склали 2287,4 млн грн, що на 194,6 млн грн більше, ніж у 2011 році.

Обсяги доходів від  надання послуг комп’ютерного зв’язку  у 2012 році, порівняно з 2011 роком, зросли на 13,7 % і склали 5401,6 млн грн. Обсяги доходів від надання послуг широкосмугового  доступу до мережі Інтернет у 2012 році, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшились на 226,8 млн  грн і становлять 4180,8 млн грн, їхня питома вага в загальному обсязі доходів сфери телекомунікацій  склала 8,7 %.

1.2. Характеристика  ланцюжка цінностей ринку телекомунікаційних  послуг

 

Ланцюжок цінностей ринку  телекомунікаційних послуг буде однаковий, як для національного, так і для міжнародного ринку. Оскільки національний ринок телекомунікацій розвивається під впливом розвитку міжнародного ринку.

Охарактеризуємо ланцюг цінностей  ринку мобільного стільникового  зв’язку.

Стільниковий зв'язок — один із видів мобільного радіозв'язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Особливість стільникового зв'язку полягає в тому, що зона покриття ділиться на «стільники», що визначається зонами покриття окремих базових станцій. Стільники частково перекриваються й разом утворюють мережу. На ідеальній (рівній і без забудови) поверхні зона покриття однієї базової станції являє собою коло, тому складена з них мережа має вигляд шестикутних зон (бджолиних стільників).

Мережу становлять рознесені  в просторі прийомопередавачі, що працюють у тому самому частотному діапазоні, і комутувальне устаткування, що дозволяє визначати поточне місце розташування рухливих абонентів і забезпечувати  безперервність зв'язку при переміщенні  абонента із зони дії одного прийомопередавача  в зону дії іншого.

Ланцюг цінності представлен на рисунку 1.4.

 

 

Виробництво пластика

1. Виробництво обладнання та програмного забезпечення

Метало-виробництво

Виробництво мікросхем

2.Будівництво інфраструктури

Виробництво тари

Праця

3.Виробництво послуг стільникового  зв’язку

 

Маркетингова діяльність

 

4. Виробництво стільникових терміналів

Розподіл послуг та товарів стільникового зв’язку

6.Виробництво контенту

 

 

Консультаційна підтримка абонентів

5.Сервісне обслуговування терміналів

 

 

7.Кінцеві споживачі послуг 

 

Приватні клієнти

VIP-клієнти

Корпоративні клієнти

 

 

Рисунок 1.4. Ланцюжок цінностей  на ринку мобільних послуг

Об’єктом характеристики виступають підприємства, які надають  мобільні послуги на території країни.

Першою ланкою в ланцюжку цінностей виступає виробництво  обладнання та програмного забезпечення.  Ця ланка є основоположною тому, що від неї залежить  подальша діяльність компаній мобільного зв’язку. До обладнання належать комп’ютери, маршрутизатори, обладнання для бездротових локальних мереж, комутатори, модеми, роутери, силове обладнання розподілу енергії телефони та ін.

В даний час  в світі існує більше ніж 100 ТНК які займаються виробництвом програмного забезпечення, найбільшими з них є наступні:  Samsung, HP, Foxconn, Cisco,  LG Electronics, Nokia, Toshiba, Dell, Intel, Apple( табл.1.5).

 

Таблиця 1.5. – Провідні компанії  світу в галузі програмного забезпечення у 2010 р.[7]

Компанія	Устаткування Доходи млн. дол США	Обладнання зростання  виручки	Загальна виручка млн. дол США	Частка доходів обладнання
1. Samsung	77,865	4%	120,119	65%
2. HP	73,729	-14%	116,245	63%
3. Foxconn	44,411	-28%	44,411	100%
4. LG Electronics	42,029	26%	63,043	67%
5. Nokia	40,108	-14%	59,042	68%
6. Toshiba	40,057	-10%	69,778	57%
7. Dell	38,395	-14%	53,585	74%
8.Intel	34,026	-6%	35,172	97%
9.Apple	31,772	69%	43,086	74%
10. Cisco	29,510	-10%	36,633	81%

http://www.hardwaretop100.org/hardware-companies-top-100-2010-edition.php

Серед мобільних операторів  країн СНГ найбільшою популярність користується компанія Cisco.  До замовників компанії належать наступні оператори зв'язку - «Білайн», Golden Telecom, «Київстар», «Комстар», «Мегафон», МТС, «Ренова Медіа», «Ростелеком», «Система-Телеком», «Таттелеком», «Транстелеком», беруть участь у проекті створення та розвитку маршрутизуючих систем найвищої в галузі продуктивності - CRS-1.

Також сюди відноситься  програмне забезпечення - комплекс програм, які забезпечують управління компонентами комп'ютерної системи, такими як процесор, оперативна пам'ять, пристрої введення-виведення, мережеве обладнання, виступаючи як «міжшарового інтерфейсу».  В свою чергу виробництво обладнання залежить від метало виробництва,  виробництва пластмас, тари, від кваліфікаційних кадрів, що розробляють програмне забезпечення.

Другою ланкою є будівництво  інфраструктури для того, щоб стільниковий зв'язок став можливий необхідна інфраструктура, тобто будівництво базових станцій. Цим займаються спеціальні будівельні підприємства. У їх компетенцію входять наступні роботи та послуги: пошук оптимального розміщення майданчиків, укладення договорів оренди, проектування базових станцій  будівництво об'єктів зв'язку, модернізація об'єктів зв'язку, легалізація та введення в експлуатацію об'єктів, інсталяція необхідного обладнання. В Україні нараховується понад 25 компаній, які займаються будівництвом базових станцій. Найбільш відомими є такі компанії , як Stels NPP, ТOВ Korner Servis, ТОВ Alina-A, ChPKFVertikal Czentr, ТОВ Progres TM, ТОВ Sinaps, ChNPPDinastiya SP, ТОВ Bermos - Telekom, ТОВ Ukrkom ChP, ТОВ Promtehkomp .

Третя ланка – це як раз  безпосередньо той осередок де знаходяться підприємства мобільного зв’язку у ланцюжку цінностей. На рисунку 1.4. видно, що до діяльності цих підприємств належить  виробництво послуг мобільного зв’язку, маркетингова діяльність,  розподіл послуг та товарів мобільного зв’язку, консультаційна підтримка абонентів. Для того, щоб займатися підприємницькою діяльністю, компаніям мобільного стільникового зв’язку окрім стандартних процедур  реєстрування, необхідно отримати дозвіл від спеціального державного органу на використання певної смуги радіочастот. В Україні таким органом є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Суть маркетингу послуг стільникового зв'язку полягає в тому, щоб постійно оновлювати і брати під сумнів свої послуги і способи їх реалізації, орієнтувати діяльність компанії на запити потенційних споживачів, тобто постійно пристосовуватися до подій і по можливості запобігати їх, розуміти, що висока якість обладнання та послуг не гарантує їх обов'язкову реалізацію.

Четвертою ланкою йде виробництво  стільникових терміналів. Компанії , що знаходяться в цій ланці займаються розробкою і виробництвом сенсорних інформаційних кіосків та терміналів самообслуговування. Для оплати послуг мобільного зв’язку абоненти використовують термінали. На українському ринку діє декілька  компаній - виробників терміналів (табл.1.6).