Анализ импорта сельскохозяйственной техники

Оглавление

Введение

Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития агропромышленного комплекса любой страны. Высокая механизация труда является залогом роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. В то же время, не полная обеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники является серьезным барьером для развития сельского хозяйства.

Российская Федерация обладает огромным аграрным потенциалом: в России сосредоточено 55% мирового объема черноземных почв, 10% – пахотных земель и 20% запасов пресной воды.

Стимулирование интенсивного развития агропромышленного комплекса России – одна из приоритетных задач, обозначенных руководством страны на ближайшую перспективу.

Обеспеченность сельхозпроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит применять в агропромышленного комплекса России современные агротехнологии. Даст возможность снизить влияние погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отразится на продовольственной безопасности страны

Глава 1.Рынок сельскохозяйственной техники Российской Федерации

1.1 Анализ  рынка сельскохозяйственной техники  Российской Федерации

В отечественном агропромышленного комплексе существует ряд проблем, требующих принятия срочных мер. Основным проблемным моментом отечественного агропромышленного комплекса является физический и моральный износ парка сельскохозяйственной техники: по оценкам отраслевых экспертов, моральный износ сельхозтехники агропромышленного комплекса Российикой Федерации составляет 90%, физический износ – 70%.(рис.1) С потерей производства тракторов и комбайнов правительство Российской Федерации пытается восстановить баланс  за счет создания совместных предприятий (SDF ведет переговоры с «кировским тракторным заводом» в 2013году, сделка финансируется ВТБ-капитал), за счет покупки иностранных машиностроителей (приобритения Россельмашем канадского производителя крупных тракторов Buhler-Industrial)сельскохозяйственной техники с иностранными производителями сельскохозяйственной техники, [5,7]

На данный момент в отрасли преобладает сельхозтехника, срок службы которой более 10 лет.

Рис.1 «Доля сельхозтехники старше 10 лет в общем объеме парка техники.

Очевидно, что решить данную задачу невозможно без обновления существующего парка сельскохозяйственной техники.

По прогнозам экспертов, российский рынок сельскохозяйственной техники будет устойчиво расти со среднегодовым темпом роста 10-25% (в зависимости от вида техники).

Объем рынка сельхозтехники в 2012г. можно оценить в 10 тыс. единиц новой техники.

Рисунок 2. «Прогноз динамики российского рынка тракторов и самоходных комбайнов по оценке «Росагромаш»»

Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сел. Прогнозный темп роста спроса (CAGR)  на сельхозтехнику с 2009 по 2020 года составит 16%. Таким образом, совокупный спрос на сельхозтехнику к 2020 году достигнет 350 млрд. руб. (в 2008г. данный показатель составлял 140 млрд. руб.). Опережающим темпом по отношению к рынку будет расти сегмент тракторов (прогнозный темп роста с 2009 по 2020 год составит 25%). [4,38]

Это связано в первую очередь с высокими темпами сокращения парка тракторов в России с 1990 по 2010 годы, что привело к нехватке техники в сельхозпредприятиях. сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Кроме того прогноз спроса приведенный в Стратегии соответствует прогнозам авторитетного агентства Freedonia Group с точки зрения динамики, однако эксперты данного агентства предполагаю более существенный рост в ближайшие годы (2011 – 2015 гг.) и меньший – в последующие.(рис.2)[7]

Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов_ сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.[

В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России c уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины – лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%).

Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, Fiat Industrial (CNH),Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10% (за исключением Claas – 17,30%), AGGO и SDF (2-3%)

Внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее – 47% в год.

За исключением 2009г. объем импорта сельхозтехники в Россию ежегодно увеличивался. С 1999 года в Россию было импортировано около 690 тыс. единиц сельхозтехники на сумму более 4,266 млрд. долл.

Спад импорта в 2009г. объясняется влиянием мирового финансового кризиса и мерам Правительства РФ, предпринятым для поддержки отечественного с/х машиностроения (специальные программы, повышение ввозной пошлины на импортную СХТ с 5 до 15%), стимулировавшим продажи собственной техники на внутреннем рынке (субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и пр.) в данном периоде, доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 году выросла до 62%. Однако, уже в 2010 году наблюдалось 20% падение – до 49%. Экспорт сельхозтехники в 2009 году вырос на 7%, но в 2010 году упал на 65% (до 2 523 млн. рублей).

Рисунок 3. Объем экспорта/импорта сельскохозяйственной техники России в 2005-2010 гг., млрд. рублей

В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%) . Причем ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в одностороннем порядке (рис.4).

Рис. 4 «Структура импорта сельхозтехники в разрезе стран-экспортеров в стоимостном выражении».

В числе лидеров иностранных компаний – поставщиков Минский тракторный завод (9% российского рынка, прямой импорт), Jonh Deere (4%) и CNH (3%). При завоевании российского рынка, помимо качества продукции, западные компании-производители сельскохозяйственной тезники делают ставку на развитие дилерской сети с высоким уровнем обслуживания,  а также в последние годы крупнейшие зарубежные производители все чаще заявляют о готовности создавать совместные предприятия на территории России или локализовывать собственные производства. Запланированный объем инвестиций зарубежных компаний (John Deere, CNH и др.) в производство в России до 2015 года составляет порядка 8,5 млрд. рублей. (диаграмма 2).

Диаграмма 2. Структура российского рынка сельскохозяйственной техники по ключевым игрокам.

Так американская фирма Jonh Deer имеет заводы в двух городах Российской  федерации: г. Домодедово, Московская область  и в г. Оренбург.  Fiat Industrial (CNH) имеет Совместное предприятие компаний с ОАО «КАМАЗ» в городе Набережные Челны , Республика Татарстан. Фирма Class построила свой завод в городе Краснодар. Фирма AGGO имеет совместное предприятие по производству двигателей  с концерном «Тракторные заводы» в городе Владимир, а также выпуск зерноуборочных  комбайнов на совместном предприятии с «НефАЗом»  в городе Нефтекамск, республика Башкоркостан. Сборочное производство фирмы SDF размещается в Московской области, в Ленинском районе. Создание сборочных производств на территории Российской федерации позволяет производителям, из стран Евросоюза и Северной Америки, воспользоваться федеральными и местными субсидиями выделенными на перевооружение технического парка аграриев. Одной из приоритетных  задач этой программы является модернизация и переход к инновационной модели развития агропромышленного комлекса, ускоренное освоение современных достижений науки и техники, позволяющих повышать производительность труда, снижать ресурсоемкость.

В целом в 2012 году импорт сельскохозяйственной техники в Россию продемонстрировал тенденцию к росту, причем довольно серьезному в натуральном выражении или же в количестве штук, и к сокращению в стоимостном выражении. По некоторым позициям в стоимостном выражении наблюдался рост, который был незначительным. При этом, как и по производству наилучшая картина наблюдается по тракторам, а наихудшая наблюдается по комбайнам. Почвообрабатывающая техника при этом демонстрирует смешанную статистику, которую сложно оценивать однозначно.

Так в январе-декабре 2012 года в Россию было завезено на 6% больше комбайнов в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, при этом в стоимостном выражении импортные поставки сократились на 10%. Прирост импорта, как в стоимостном, так и в количественном плане, обеспечивался за счёт поставок зерноуборочных комбайнов

Анализ российского рынка сельскохозяйственной техники показал, что на внутреннем рынке страны существует значительный спрос на импортную сельскохозяйственную технику. Прогноз и динамика рынка сельхозтехники в Российской Федерации положительны, среднегодовой темп роста рынка оценивается отраслевыми экспертами порядка 16% в год и к 2020г. составит ~ 327,5 млрд.руб.

1.2Сегмент рынка трактора

Рынок тракторов в России в настоящее время оправляется от кризиса 2008/09 годов. Объемы рынка согласно примерным подсчетам экспертов в  2010 году составили 28,5 тыс. штук тракторов, однако уже в 2011 году рынок увеличился на 62,3% и составил 46,3 тыс. тракторов. При этом объему внутреннего производства растут намного более скромными темпами в абсолютных величинах. Так, в 2010 году объем производства тракторов в России вырос на 5,5% по сравнению с уровнем 2009 года. Всего в 2010 г. в России было произведено 7,6 тыс. тракторов, а в 2009 - 7,2 тыс. штук. В 2011 году объем производства тракторов в России вырос на 92% по сравнению с 2010 годом. Всего в 2011 г. в России было произведено 14,7 тыс. тракторов. Таким образом, становится видно, что при росте объема рынка в 18 тыс. единиц тракторной техники, внутреннее производство смогло обеспечить рост объемов производства на 7 тыс. единиц в 2011 году. Как раз этот факт мы имели в виду, когда говорили, что в абсолютных величинах рост объема производства является более скромным, нежели рост объема рынка. Однако здесь прослеживается и определенный положительный тренд. Так в 2010 году рынок тракторов в России формировался на 33% за счет отечественного производителя, и на 66% за счет поставок техники из зарубежа.[3,36]

Рынок сельскохозяйственных тракторов в России демонстрировал положительную динамику на протяжении всего 2012 года и завершил его с ростом продаж на 11,5% по отношению к 2011 году. Общий объем продаж тракторов составил 46 684 ед., из которых 14 933 ед. были произведены на территории России. Продажи произведенных в России тракторов сократились на 3,7% в годовом исчислении, а их доля на рынке сузилась от 37,1% до 32,0%. За январь-декабрь 2012 года импорт тракторов на территорию России увеличился в количественном выражении на 15%, в стоимостном – снизился на 8%. В стоимостном выражении сократился импорт новых тракторов (-17%), увеличился импорт бывших в эксплуатации тракторов (+54%) и гусеничных (+49%). В ноябре 2012 года вырос импорт только тракторов, бывших в эксплуатации, по всем остальным видам наблюдалось сокращение импорта и в количественном и в стоимостном выражении.

Российские тракторные заводы в состоянии выпускать на сохранившихся мощностях 65 тыс. единиц сельхоз техники в год. Но эти мощности в подавляющем большинстве простаивают. Несмотря на потенциально высокий спрос на сельскохозяйственные тракторы, их выпуск сокращается. По подсчетам специалистов Минсельхоза, только для преодоления спада необходимо ежегодно поставлять АПК не менее 45 тыс. машин в год. Тогда можно будет получать более-менее стабильные урожаи.

Проблема отечественного тракторостроения заключается не только в том, что у крестьян нет денег. _Ряд моделей, на которые существует реальный спрос, в России не выпускается. К ним относятся колесные тракторы классов 1,4 (мощностью 80-120 л. с.), 2 (120-160 л. с.) и 3 (160-220 л. с.). Не производятся гусеничные трактора для АПК мощностью свыше 200 л. с. В результате аграрии вынуждены использовать зарубежную сельхоз технику («John Deere», «Claas», «Case» и др.) либо машины минского и харьковского тракторных заводов.

Ведущим поставщиком тракторов на российский рынок является белорусское предприятие ПО «МТЗ» — почти 57% продаж. На долю белорусской продукции вообще приходится свыше 70% поставок. По региональному принципу продажи тракторов распределились следующим образом:

• техника, произведенная в странах СНГ, —58% рынка;

• техника, произведенная в Росси, — 23,3% (15 414 шт.);

• техника, произведенная в странах Азии, — 15,4% рынка;

• техника,произведенная в странах Европы и Северной Америки, — 3,3%

Рис.5. Структура российского рынка с.-х.тракторов по производителям в натуральном выражении., %

Более 90% продаж приходится на тракторы мощностью менее 200 л.с. Интересно отметить, что в зависимости от диапазона данного показателя рынок  характеризуется принципиально разным уровнем конкуренции и типом участников.

Так, в сегменте малогабаритной техники (включает мини-тракторы, а также универсальнопропашные машины мощностью до 50 л.с.) наибольшая доля принадлежит азиатским производителям. Продукцию отечественного производства предлагают ОАО «ВМТЗ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак»и ОАО «Курганмашзавод».В диапазоне от 50 до 200 л.с. основную долю рынка занимают белорусские тракторы, как импортируемые, так и собираемые на территории РФ. Кроме того, именно на этот диапазон ориентируются рос-сийские производители (ОАО «Липецкий трактор»,ОАО «ТК «ВгТЗ», ПО «Уралвагонзавод» и др.).

Тяжелые тракторы 5, 6, 8 тяговых классов являются основным предметом импорта европейских и североамериканских поставщиков. Конкуренция со стороны отечественных компаний практически отсутствует.

В качестве основных импортеров в 2010/11 годах, поставлявших в Россию тракторную технику для аграриев, выступали страны Северной Америки, Западной Европы и Тихоокеанского региона, в том числе фирмы США, Канады, Германии, Великобритании, Финляндии и др. В числе основных производителей, осуществлявших поставки тракторов в Россию в указанный период, были такие ведущие фирмы, как Case, Challenger, New Holland, John Deere, AGCO, Claas, Buhler, Valtra, Same, Deutz-Fahr, JCВ и др. Наибольшее число тракторов поставляли в Россию ведущие фирмы США и Германии, их общие объемы поставок составляли соответственно 659 и 29 моделей.

1.2 Сегмент  рынка комбайны

Рынок зерноуборочной и кормоуборочной техники в Российской Федерации считается одним из самых перспективных в мире. Потенциал роста спроса на комбайновую технику очень высок, что привлекает в страну большое количество крупнейших иностранных производителей. На сегодняшний день, несмотря на то, что отечественное производство в данной отрасли долгое время пребывало в упадке и проводило острую борьбу с зарубежными конкурентами, оно по-прежнему является основным поставщиком комбайнов российскому сельхозтоваропроизводителю, занимая более 50% рынка. В данном сегменте рынка сельскохозяйственной техники можно выделить две основные группы комбайнов:

1. Кормоуборочные комбайны
2. Зерноуборочные комбайны

Кормоуборочные комбайны - сельскохозяйственная машина (комбайн), предназначенная для скашивания сеяных и естественных трав, высокостебельных культур (подсолнечника, кукурузы), а также для подбора из валков провяленной травы с одновременным измельчением и погрузкой массы в транспортные средства.

Анализ парка кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации выявляет устойчивую тенденцию сокращения количества этого вида техники.

Вследствие физической изношенности и морального устаревания весь парк кормоуборочных комбайнов (КУК) за 2004–2009 гг. сократился на 40,69%, или на 18,3 тыс. ед., а парк исправных кормоуборочных комбайнов – на 39,34%, или на 14,2 тыс. ед. Средний ежегодный темп сокращения всего парка кормоуборочных комбайнов за 2005–2012гг. колеблется в пределах 10,8–8,8%, а парка исправных комбайнов – в пределах 10,5–8,5%. Распространение кормоуборочных комбайнов по территории Российской Федерации зависит от развитости животноводства, его направлений и системы кормопроизводства.

Так, наибольшее количество кормоуборочных комбайнов сосредоточено в Приволжском федеральном округе – более 31%, а по исправным комбайнам этот показатель в регионе превышает 33%.

В Центральном федеральном округе сосредоточено около 6 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов, или 22% от общего их количества. Наименьшее распространение кормоуборочные комбайны получили в Северо-Западном (6,2%) и Дальневосточном (1,7%) федеральных округах.

Между тем готовность кормоуборочных комбайнов к уборке кормовых культур остается на низком уровне, в среднем по Российской Федерации за 2004–2012 гг. этот показатель вырос с 80,33% до 82,17% . Наиболее высокая готовность кормоуборочных комбайнов в 2009 г. была отмечена в Южном федеральном округе – 90,58%, Уральском федеральном округе – 88,20%, Приволжском федеральном округе – 87,17%.

Большое количество импортного мяса на российском рынке, низкий уровень развития отечественного животноводства предопределили желание государственной власти технически перевооружить отрасль, в том числе и в части оснащения кормоуборочными комбайнами. Так, Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы было предусмотрено обновление парка кормоуборочных комбайнов на 3 тыс. ед. в 2008 г. и по 3,5 тыс. ед. в течение 2009–2012 гг. (на 11,8% в 2008 г., 12,8% в 2009 г. с последующим снижением показателя до 11,6% в 2012 г).

В целом за 2008–2012 гг. было запланировано приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 17 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов, чему должна была быть оказана государственная поддержка в рамках технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса.

Определение потребности сельскохозяйственных организаций в кормоуборочных комбайнах для кормопроизводства проводят с помощью нормативов потребности в эталонных единицах. Так, в соответствии с «Нормативами потребности агропромышленного комплекса в технике для растениеводства и животноводства» в среднем по Российской Федерации в расчете на 1 тыс. га посевов кормовых должно приходиться 5,8 кормоуборочного комбайна (в эталонных единицах). То есть при общероссийской площади кормовых культур без пастбищ 5479,5 тыс. га (по данным за 2008 г., в том числе кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж – 1401 тыс. га; прочие силосные культуры без кукурузы – 272,5 тыс. га; однолетние травы, включая посевы озимых на зеленый корм, – 3785,8 тыс. га) технологическая потребность в кормоуборочных комбайнах российского АПК составляет 31,7 тыс. эталонных единиц.

Это превышает имеющееся в парке количество кормоуборочных комбайнов более чем на 5 тыс. ед., а количество исправных – на 9,8 тыс. ед., то есть налицо явный и значительный дефицит. С учетом все еще относительно высокой степени физического износа имеющегося парка кормоуборочных комбайнов в объеме более чем 50% можно смело говорить о значительном и пока не использованном потенциале рынка кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации.

Самоходные кормоуборочные комбайны

Основными производителями самоходных кормоуборочных комбайнов являются транснациональные компании John Deere (7200, 7300, 7400, 7050), CLAAS (Jaguar), Case New Holland (FX и FR).

Кроме производителей стран дальнего зарубежья, на российском рынке производители стран ближнего зарубежья.

А именно,производственное объединение «Гомсельмаш» выпускает самоходные кормоуборочные комбайны, самыми распространенными из которых являются модели КВК-800-16 «Палессе FS80-2» и КСК-600 «Палессе FS60». С целью производства кормоуборочных комбайнов на территории Российской Федерации ПО «Гомсельмаш» было создано совместное предприятие с «Брянсксельмашем».

Из российских производителей самоходных кормоуборочных комбайнов стоит отметить КЗ «Ростсельмаш» (производит самоходный кормоуборочный комбайн «Дон-680»), ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» (производит «Енисей-324»), СП «Кировец Ланд-Техник» (производит «Марал-125»).

Зерноуборочные комбайны- сложная зерноуборочная машина (жнея-молотилка), выполняющая последовательно непрерывным потоком и одновременно: срезание хлеба, подачу его к молотильному аппарату, обмолот зерна из колосьев, отделение его от вороха и прочих примесей, транспортировку чистого зерна в бункер и механическую выгрузку из него.

25 февраля 2013 года вступило  в силу решение коллегии Евразийской  экономической комиссии о применении  специальной защитной меры посредством  введения предварительной особой  пошлины в отношении зерноуборочных  комбайнов и их модулей, ввозимых  на территорию Таможенного союза. Предварительная пошлина будет  взиматься до 5 июля 2013 года -в размере 27,5% от таможенной стоимости машин. Это серьезное достижение для отечественных производителей сельхозтехники, которые смогли впервые задействовать механизмы ВТО для защиты собственных интересов и получили картбланж для продаж собственной продукции в 2013 году на своей территории. Полученную прибыль Российские сельхозмашиностроители смогут инвестировать в технологическое перевооружение производств, разработки инновационных продуктов, построения современных дистрибьюторских сетей и сервисных центров отвечающих требованиям мирового уровня.

Сегмент рынка зерноуборочных комбайнов можно разделить по слежующим сегментам :По системам обмолота: клавишные и роторные.И по мощностным характеристикам: средние (до 200 л.с), мощные (свыше 270л.с).

В настоящее время нет четких критериев, по которым зерноуборочные комбайны относятся к тому или иному классу. Однако одним из основных показателей для определения классности служит пропускная способность. Тем не менее, только по одному показателю определить классность зерноуборочного комбайна невозможно, именно поэтому следует оценивать и такие показатели, как площадь очистки, объем бункера комбайна, мощность силового агрегата и масса.

Количество зерноуборочных комбайнов, имеющихся у сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской Федерации, за период с 2007 по 2012 год сокращается. Анализ динамики наличия комбайнов показал, что наибольшее количество зерноуборочных комбайнов за исследуемый период было в 2007 году и составляло 137,2 тысячи единиц. В 2008 году оно снизилось на 885 единиц, или на чуть менее 1%.

В целом за исследуемый период – с 2007 по 2012 год – количество зерноуборочных комбайнов сократилось на 5921 единицу, или на 4,3%. Наибольшее снижение произошло в период с 2010 по 2011 год и составило 3,1% (4154 единицы зерноуборочной техники), что связано с выбытием техники из-за старения (диаграмма 9). Фактически парк зерноуборочных комбайнов в России превышает свой срок службы, установленный предприятием-изготовителем, в 2–2,5 раза (срок службы комбайна 10–12 лет).

Темп роста количества зерноуборочных комбайнов у сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации за период с 2007 по 2012 год отрицательный (исключение – 2009 г.), что объясняется крайне низким уровнем обновления парка зерноуборочных комбайнов – в год менее 10%.

На территории Российской Федерации основными производителями и поставщиками зерноуборочных комбайнов являются:

- КЗ «Ростсельмаш» (кроме  головного предприятия в Ростове-на-Дону, осуществляет сборку комбайнов  в ЗАО «Благовещенскагротехснаб»);

- «Гомсельмаш» (в России  осуществляет сборку комбайнов  на мощностях СП «Брянсксельмаш», ЗАО «ШМ «Кранспецбурмаш» и  ОАО «Бурея-Кран» (Амурская обл.), ОАО «Агропромпарк» (Ульяновская обл.);

- Claas (осуществляет промышленную  сборку комбайнов в ООО «Клаас» в Краснодарском крае);

- ПО «Красноярский завод комбайнов» (ПО «КЗК»);

- Case New Holland (CNH) (осуществляет  промышленную сборку комбайнов  в Республике Татарстан на  ООО «СИЭНЭЙЧ-КАМАЗ-ИНДУСТРИЯ»);

- John Deere (имеет заводы по  промышленной сборке сельскохозяйственной  техники в Московской и Оренбургской  областях, кроме того, осуществляет  промышленную сборку комбайнов в ООО «Амурский металлист»);

- Sampo Rosenlew (осуществляет промышленную  сборку комбайнов в ЗАО «Сампо  Ростов» и ЗАО «АГРОТЕХМАШ» (Тамбовская обл.);

- AGCO (осуществляет промышленную  сборку комбайнов на мощностях  ОАО «НЕФАЗ» (Республика Татарстан);

- Laverda (Итальянская компания  – производитель зерноуборочных  комбайнов. Сборочного производства  в России не имеет).

Наибольшую долю рынка (55,63 %) занимает КЗ «Ростсельмаш», на второй позиции расположился «Гомсельмаш» с долей 22,61 %, на третьем месте - Claas с 5,73 % рынка.

Производителями зерноуборочных комбайнов на территории стран СНГ являются КЗ «Ростсельмаш», Гомсельмаш и ПО «КЗК». Общий объем отгрузки отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям этими предприятиями по итогам 2011 года составил 5513 единиц зерноуборочной техники (см. таблицу 1). Как видно из диаграммы 2, основным поставщиком зерноуборочных комбайнов среди производителей стран СНГ является КЗ «Ростсельмаш» с долей более 67 %.

Основными производителями зерноуборочных комбайнов стран дальнего зарубежья, импортирующими технику на территорию Российской Федерации, являются:  Claas, CNH, John Deere, Sampo Rosenlew, AGCO, Laverda. Общий объем импорта этими предприятиями по итогам 2011 года составил 1151 единицу зерноуборочной техники.

отгрузки зерноуборочных комбайнов зарубежных производителей (дальнего зарубежья и СНГ), произведенных на территории Российской Федерации в 2011 г., показывает лидирующие позиции: Гомсельмаш с долей 66 %, компания Claas имеет долю 16 %, CNH – 7,3 %, John Deere – 4,9 %, Sampo Rosenlew – 3,9 %, AGCO – 1,3 %.

Производители зерноуборочных комбайнов стран дальнего зарубежья постепенно наращивают объемы сборки на территории России. Между тем объемы локализации производства этой техники остаются на крайне низком уровне, вследствие низкого качества отечественного промышленного сырья, экономической нецелесообразности и высокой стоимости энергоресурсов.

Глава 2.Маркетинговая политика фирм импортеров.

2.1 Маркетинговая  политика « Jonh Deer»

С момента своего основания в 1837 году компания John Deere претерпела множество изменений в коммерческой деятельности, производимой продукции и услугах. Изменения всегда создают новые возможности. И компания John Deere всегда была готова и приветствовала их. И по сей день компания John Deere продолжает создавать решения для тех, кто работает на земле: фермеров, подрядчиков, землевладельцев, строителей. Компания Deere никогда не преступала и не забывала главные ценности её основателя: честность, качество, приверженность делу и инновационность. Эти ценности определяют стиль нашей работы, предлагаемое нами качество и непревзойденный уровень обслуживания, которое вы получаете, будучи клиентом, инвестором или работником компании.

История взаимоотношений американского производителя с Советской Россией началась– с 20-х годов прошлого столетия с поставок сельхозтехники и в первую очередь плугов. А в1923 г. John Deere отправил в СССР несколько тракторов Waterloo Boy Tractor в качестве гуманитарной помощи. Всего с 1928 по 1932 гг. в Советский Союз было поставлено 8187 тракторов, или 20 % от совокупного американского их экспорта. Самое большое количество было реализовано в1930 г. – 4181 ед., что составило почти 10 % от общих продаж тракторов John Deere.

Современный этап работы John Deere на российском рынке сельскохозяйственной техники начался в 2002 г., когда компания открыла первый офис по продаже и сопровождению лесозаготовительной техники в Санкт-Петербурге. Год спустя появился филиал и в российской столице. Он осуществляет реализацию и продвижение американского сельхозоборудования. Сейчас именно он управляет дилерской сетью в РФ, состоящей из 11 центров, представленных в основных сельскохозяйственных регионах страны.

Продолжая многолетнюю историю контактов с Россией, начатую еще в 1880 году, Deere&Company открывает новую страницу сотрудничества: в 2003 году в Москве начинает работать торговое представительство компании, а через два года запускается сборочное производство в Оренбурге. Маркетологи американской корпорации начали интенсивно изучать и анализировать российский рынок спецтехники, что было связано с бурным ростом в стране этого рыночного сегмента.