Анализ рынка минеральных удобрений и пути их решения

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ           3

ГЛАВАI. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, НА МИРОВОМ И РОССИЙСКОМ

РЫНКЕ           5

1. Характеристика минеральных удобрений      5

1.1.1. Фосфорные удобрения        6

1.1.2. Азотные удобрения         8

1.1.3 Калиевые  удобрения         8

1.1.4 Борные, магниевые и марганцевые удобрения     10

1.2 Мировой рынок минеральных удобрений      11

1.2.1 Характеристика  мирового производства минеральных удобрений  11

1.2.2 Характеристика мирового спроса       13

1.3 Российский  рынок минеральных удобрений      20

ГЛАВА II. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО

РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ  УДОБРЕНИЙ      23

2.1. ОАО «Уралкалий»         23

2.2. ОАО «Сильвинит»         25

2.3. ОАО «Невинномысский Азот»       27

2.4. ОАО «Новомосковский Азот»        28

2.5. ОАО «Акрон»          30

2.6. ОАО «Дорогобуж»         32

2.7. Механизм  рыночных взаимодействий производителей  минеральных

 Удобрений           33

2.8. Зависимость от поставщиков сырья       35

ГЛАВА III ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ       37

3.1. Проблемы  российского рынка минеральных  удобрений    37

3.2.Государственное  регулирование       39

3.3.Развитие конкуренции  на рынках минеральных удобрений  и сырья для их 

производства           40

3.4. Перспективы российского рынка минеральных удобрений в условиях

мирового  экономического кризиса       42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ          45

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ     47

Приложения           48

ВВЕДЕНИЕ

         Производство  минеральных удобрений является одним из наиболее развитых сегментов  российской химической промышленности. Россия входит в пятерку крупнейших в мире производителей и экспортеров каждого вида минеральных удобрений. Поэтому в данной работе рассмотрена структур российского рынка минеральных удобрений. Особенно актуальной эта тема является в современной России с учетом мирового финансового кризиса.

         Целью данной курсовой работы является анализ российского рынка минеральных удобрений.

         Задачами  данной курсовой работы является характеристика минеральных удобрений, характеристика мирового производства и мирового спроса на минеральные удобрения, характеристика российского рынка минеральных удобрений, анализ основных производителей российского рынка минеральных удобрений, рассмотрение механизма рыночных взаимодействий производителей минеральных удобрений, так же рассмотрение основных проблем на российском рынке минеральных удобрений и предложение путей их решения.

         В данной курсовой работе использовалась учебно-методическая литература, периодическая литература и ресурсы Enternet.

ГЛАВАI МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА МИРОВОМ И РОССИЙСКОМРЫНКЕ

1.1.Характеристика минеральных удобрений

         Минеральные удобрения  – источник различных питательных  элементов для растений и свойств  почвы, в первую очередь азота, фосфора  и калия, а затем кальция, магния, серы, железа. Все эти элементы относятся  к группе макроэлементов („Макрос” по-гречески – большой), так как они поглощаются растениями в значительных количествах. Кроме того, растениям необходимы другие элементы, хотя и в очень небольших количествах. Их называют микроэлементами („Микрос” по-гречески – маленький). К микроэлементам относятся марганец, бор, медь, цинк, молибден, иод, кобальт и некоторые другие. Все элементы в равной степени необходимы растениям. При полном отсутствии любого элемента в почве растение не может расти и развиваться нормально. Все минеральные элементы участвуют в сложных преобразованиях органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. Растения для образования своих органов – стеблей, листьев, цветков, плодов, клубней – используют минеральные питательные элементы в разных соотношениях.

         В почвах обычно имеются  все необходимые растению питательные  элементы. Но часто отдельных элементов  бывает недостаточно для удовлетворительного  роста растений. На песчаных почвах растения нередко испытывают недостаток магния, на торфяных почвах – молибдена, на черноземах – марганца и т. д. Недостаток элементов восполняется при помощи удобрений. Почвенную кислотность устраняют при помощи углекислых солей кальция и магния.

         Применение минеральных  удобрений – один из основных приемов  интенсивного земледелия. С помощью удобрений можно резко повысить урожаи любых культур на уже освоенных площадях без дополнительных затрат на обработку новых земель. При помощи минеральных удобрений можно использовать  даже самые бедные, так называемые бросовые земли.

         Всем живым организмам необходимы вещества, регулирующие скорость биохимических реакций. Микроэлементы и входят в состав таких веществ, например ферментов. Действие их многообразно. Например, железо, марганец и цинк входят в состав некоторых ферментов – катализаторов окислительно-восстановительных реакций. Железо способствует образованию хлорофилла. При внесение ничтожных количеств молибдена урожайность бобовых резко возрастает. Соединения молибдена повышают каталитическую активность ферментов, участвующих в реакциях связывания атмосферного азота бактериями.

          Вырабатываемые химической промышленностью минеральные удобрения подразделяются на:

               а) фосфорные (главным  образом простой и двойной  суперфосфаты и преципитат);

               б) азотные (сульфат  аммония, аммиачная селитра, кальциевая и натриевая селитры);

               в) калийные (хлористый  калий и смешанные калийные соли);

               г) борные, магниевые  и марганцевые (соединения и соли, содержащие эти элементы).

         1.1.1. Фосфорные удобрения

         Природные соединения фосфора – фосфориты и апатиты  – содержат фосфор в виде нерастворимого третичного фосфата Ca₃(PO₄)₂, который плохо усваивается растениями. Для получения легко усваиваемых удобрений фосфориты подвергают химической переработке, заключающейся в превращении нормальной соли в кислую. Таким путем приготовляют наиболее важные фосфорные удобрения – суперфосфат, двойной суперфосфат и преципитат.[1, стр 56]

         Минеральные удобрения  – источник различных питательных  элементов для растений и свойств  почвы, в первую очередь азота, фосфора  и калия, а затем кальция, магния, серы, железа.

         Фосфор входит в  состав многих органических соединений в растениях. Фосфорное питание регулирует рост и развитие растений.

         Сырьем для производства фосфорных удобрений, фосфора и  всех фосфорных соединений служат апатитовые и фосфоритовые руды. Состав апатитов чаще всего выражается формулой Са₅(РО₄)₃F (фторапатит). Фосфориты отличаются от фторапатитов тем, что в них вместо ионов F^- содержатся ионы ОН^- или . Фосфориты обычно содержат больше примесей, чем фторапатит.

         В дореволюционной  России были известны и разрабатывались  лишь маломощные месторождения фосфоритов низкого качества. Поэтому событием огромного народнохозяйственного значения было открытие в 20-х годах месторождения апатита на Кольском полуострове в Хибинах. Здесь построена крупная обогатительная фабрика, которая разделяет добываемую горную породу на концентрат с высоким содержанием фосфора и примеси – «нефелиновые хвосты», используемые для производства алюминия, соды, поташа и цемента.

         Мощные месторождения  фосфоритов открыты в Южном Казахстане, в горах Каратау.

         Самое дешевое фосфорное  удобрение – это тонко измельченный фосфорит – фосфоритная мука. Фосфор содержится в ней в виде нерастворимого в воде фосфата кальция Са₃(РО₄)₂. Поэтому фосфориты усваиваются не всеми растениями и не на всех почвах. Основную массу добываемых фосфорных руд перерабатывают химическими методами в вещества, доступные всем растениям на любой почве. Это водорастворимые фосфаты кальция:

         Двойной суперфосфат (цвет и внешний вид сходен с простым суперфосфатом – серый мелкозернистый порошок).

         Получается при  действии на природный фосфат фосфорной  кислоты:

          _{[1, стр. 58]}

         По сравнению с  простым суперфосфатом он не содержит СаSО₄ и является значительно концентрированным удобрением (содержит до 50% Р₂О₅).

         Преципитат – содержит 35-40% Р₂О₅.

         Получается при  нейтрализации фосфорной кислоты  раствором гидроксида кальция:

         Применяется на кислых почвах.

         Аммофос – сложное  удобрение, содержащее азот (до 15% N) и фосфор (до 58% Р₂О₅) в виде NH₄H₂PO₄ и (NH₄)₂HPO₄. Получается при нейтрализации фосфорной кислоты аммиаком.

         Раньше в течение  более 100 лет в качестве фосфорного удобрения широко использовали так называемый простой суперфосфат, который образуется при действии серной кислоты на природный фосфат кальция:

          _{[1, стр. 59]}

         В этом случае в реакцию  с фосфатом кальция вступает относительно меньше серной кислоты, чем при получении  из него фосфорной кислоты. Получается смесь дигидрофосфата кальция и сульфата кальция. Это удобрение с массовой долей Р₂О₅ не выше 20%. Сейчас простой суперфосфат производится в сравнительно небольших масштабах на ранее построенных заводах.

         Примеры фосфорных  удобрений даны в приложении 1

         1.1.2. Азотные удобрения

         Аммиачные и аммонийные удобрения: жидкий NH₃, аммиачная вода, сульфаты аммония и аммония-натрия и др. Превращается в почве в малоподвижную форму, которая под действием присутствующих в почве нитрифицирующих бактерий постепенно переходит в более подвижную форму, хорошо усваиваемую растениями. Эти удобрения пригодны для всех сельскохозяйственных культур и применяются на кислых и некислых почвах при их известковании.

         Нитратные удобрения: натриевая и кальциевая селитры. Длительное применение нитратных удобрений может иногда приводить к подщелачиванию почвы. Их используют на всех почвах для предпосевного внесения и подкормки  всех видов растений  в период вегетации.

         Аммонийно-нитратные  удобрения: аммиачная селитра и  аммиакаты на ее основе, известково-аммиачная селитра-смесь CaCo₃ и NH₄NO₃. Эти удобрения можно использовать в различных климатических зонах под разные почвы  и все виды культур.

         Амидные удобрения: различают хорошо растворимые и  плохо растворимые. К хорошо растворимым  относится карбамид, к плохо растворимым  – уреформ и изобутиленкарбамид, получаемый конденсацией изомасляного альдегида с карбамидом. Области применения и масштабы производства медленно действующих удобрений из-за их высокой стоимости пока ограничены.

         Аммонийно-нитратно-амидные  удобрения: концентрированные  водные растворы карбамида  и нитрата аммония и растворы их в аммиачной воде. Эффективны как для внесения в почву, так и для подкормки растений.

         1.1.3. Калиевые удобрения

         Калиевые удобрения  – минеральные вещества, содержащие калий; применяются в качестве источника калийного питания с/х растений для повышения их урожайности.

         В дореволюционной  России калийные удобрения не производились. В СССР за годы довоенных пятилеток  на базе открытых советскими учёными  месторождений калия создана  мощная калийная промышленность, обеспечивающая возрастающую потребность социалистического  с/х в калийных удобрениях. В качестве калийных удобрений используются: сырые калийные соли (сильвинит, каинит), представляющие собой раздроблённые и размолотые соли; концентрированные удобрения (хлористый калий, сернокислый калий) получаемые химической переработкой сырых калийных солей; смешанные (30%-ные и 40%-ные калийные соли), представляющие механическую смесь хлористого калия сильвинитом или каинитом; сульфат калия-магния, или кали-магнезия; древесная торфяная и другая зола.

         Сильвинит (mKCL – nNACL) содержат в среднем 14% K₂O (принято пересчитывать содержание калия в калийных удобрениях на окись калия K₂O даже в том случае, если удобрение не заключает в себе кислорода); обладает значительной гигроскопичностью, при хранении слёживается.

         Каинит употребляемый  на удобрение, не всегда отвечает формуле минерала каинита MgSO₄ · KCL ·3HO, а может представлять собой или соль, близкую по составу к сильвиниту, или механическую смесь KCL, MgSO₄ NaCL, каинита, карналлита и других солей. В каините из прикарпатских месторождений СССР – около 10% K₂O, 20% Na₂O, 3-4% MgO, 40% CL.

         Сырые калийные соли составляют небольшую долю в общей  продукции калийных удобрений. Общие недостатки сырых калийных солей: низкий процент калия и большое количество балластных компонентов, не всегда безвредных для растений. Зерновые злаки (пшеница, рожь, овёс, ячмень), сахарная свёкла и другие корнеплоды не чувствительны к избытку хлора в сырых калийных солях и хорошо их используют. Особенно эффективно внесение сильвинита под свёклу, которая положительно реагирует на примесь натрия. Для многих культур (табак, виноград, чай, цитрусовые, плодово–ягодные культуры, картофель, лён, гречиха) избыток хлора вреден: он снижает урожай и ухудшает его качество. Поэтому под указанные культуры сырые калийные соли не применяют.

         Хлористый калий KCL –  основной вид калийных удобрений  в России. Получается из сильвинита, который для этого растворяют в горячей воде до состояния насыщения и затем охлаждают раствор; при этом осаждается главным образом KCL, а NaCL остаётся в растворе. Химически чистый хлористый калий содержит 63,2% K₂O, а сорта, идущие на удобрение, - от 50 до 60% K₂O. Это белый мелкокристаллический продукт, слабо гигроскопичный, при хранении слёживается. Вносится почти под все культуры, в том числе и под некоторые с/х растения, чувствительные к хлору (в хлористом калии на единицу действующего вещества приходится в пять раз меньше хлора, чем в сильвините или в каините).

         Сернокислый калий, сульфат калия K₂SO₄ получают обменным разложением KCL и MgSO₄, а также разложением KCL серной кислотой. Чистая соль содержит 54,1% K₂O. В технических сортах соли, идущих на удобрение, 48 – 52% K₂O. Это мелкокристаллический порошок сероватого цвета, негигроскопичен и не слёживается. Сернокислый калий – хорошее калийное удобрение для всех культур и лучшее для растений, чувствительных к хлору. Внесение сульфата калия под табак, виноград, чай, цитрусовые, плодово–ягодные даёт большой прирост урожая и улучшает его качество.

         Смешанные 30%-ые и 40%-ые калийные соли по своей удобрительной  ценности занимают промежуточное положение между хлористым калием и сильвинитом. Особенно эффективны при внесении под сахарную и кормовую свёклу. Все применяемые на удобрения калийные соли растворимы в воде. В почве калий, взаимодействуя с почвенным поглощающим комплексом, переходит в поглощенную, обменную форму. Доступность калия для растений при этом не теряется, но способность к передвижению в почве (а следовательно, к вымыванию из неё) крайне ограничена. Поэтому калийные удобрения целесообразно заделывать на глубину пахотного слоя. Содержащие хлор сырые калийные соли вносят с осени под зяблевую вспашку. При этом значительная часть хлора вымывается из верхних слоёв почвы, а калий остаётся в пахотном слое. В России потребность в калийных удобрениях проявляется на большей части почв, но в них особенно нуждаются с\х культуры при возделывании на деградированных и выщелоченных чернозёмах и на дерново–подзолистых почвах, на лёгких песчаных и супесчаных почвах, на трофянисто–болотных и луговых. Для большинства культур калийные удобрения вносят из расчёта около 45 – 60 кг. K₂O на 1га. Для культур повышенной потребностью в калии (свёкла, картофель, табак и др.) дозы калийных удобрений увеличивают до 90 – 100кг. K₂O на 1га. Отличным калийным удобрением является зола, особенно на кислых почвах, где она, кроме того, нейтрализует вредную почвенную кислотность. Навоз также служит источником калия для растений т. к. содержит в среднем около 0,6% K₂O.

         Сульфат калия можно  получить взаимодействием хлорида  калия и сульфата магния: 

         2KCL + 2MgSO4 = K2SO4 • MgSO4 + MgCL2

         K2SO4 • MgSO4 + 2KCL = 2K2SO4 + MgCL2[2, стр 255]

         1.1.4. Борные, магниевые и марганцевые удобрения

         Как было сказано  в начале доклада, некоторые почвы  бедны отдельными микроэлементами. В этих случаях вносят микроудобрения. Бор вносят в почву в виде боромагниевого удобрения, содержащего около 6% борной кислоты. Нашей промышленностью выпускается двойной борный суперфосфат, содержащий 36% фосфорной кислоты и около 7% борной кислоты.

         Медь вносят в  виде пиритных огарков (отходов, получаемых при производстве серной кислоты), которые  содержат только около 0,5% меди. Хорошим  источником меди служит медный купорос.

               Марганцевыми удобрениями  служат марганцевые шлаки, содержащие до 15% марганца, а также сернокислый  марганец. Но наибольшее распространение  получил марганизированный суперфосфат, содержащий около 2-3% марганца.

               Микроудобрения применяют  также в виде некорневых подкормок, опрыскивая растения соответствующим раствором или замачивая в нем семена перед посевом. 

1.2.Мировой рынок минеральных удобрений

         1.2.1. Характеристика мирового производства минеральных удобрений

         Объем мирового производства минеральных удобрений в 2008 году был на уровне 169 млн. тонн в пересчете  на содержание питательных веществ, что на 3% выше уровня 2007 года.

         Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:

• прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нафты (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений),
• капиталоемкое производство,
• концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по производству калийных удобрений) или рынков сбыта,
• тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции,
• значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.

         На сегодняшний  день крупнейшими производителями  минеральных удобрений в мире являются Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%) и  Канада (8%). В последние годы влияние  США на мировом рынке удобрений падает. С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

         Как было отмечено выше, центры производства фосфатных и  азотных удобрений распределены в районах потребления, а калийных - в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфоросодержащих удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрений – страны, располагающие сырьем: Канада, России и Белоруссия.

         О высокой степени  концентрации производства минеральных  удобрений и их сырья свидетельствует  тот факт, что на 15 стран приходится почти 80% общемирового объема выпуска  аммиака, который идет на производство азотных удобрений. 85% объема мирового производства фосруды сосредоточено  в 7 странах. В 6 странах выпускается  более 85% общемирового объема хлористого калия.

         Особенности расположения мощностей по производству минеральных  удобрений обуславливают их товаропотоки на мировом рынке. В частности, если азотных удобрений экспортируется в зависимости от вида в среднем около 25-40% от мирового производства, фосфорных – 35-50%, то калийных – 80%. В пересчете на 100% питательного вещества доля калийных удобрений в мировом экспорте удобрений составляет 60%. 

         Для стран Восточной  Европы, включая Россию, характерна несколько отличная от общемировой  ситуация, когда большая часть  производимых азотных удобрений  не потребляется, а экспортируется. В результате на данный момент восточноевропейские страны являются крупнейшими экспортерами азотных удобрений. Это связано с тем, что до развала СССР данный сектор производства, также работавший на внутреннее потребление, перестал быть востребованным внутри страны – объемы потребления удобрений сократились в несколько десятков раз. Поэтому отрасль была вынуждена переориентироваться на экспорт.

         Объемы международной  торговли минеральными удобрениями  и сырьем для их производства ежегодно возрастают. Только в 2005 г. объем импорта  аммиака, карбамида, диаммонийфосфата и серы возрос на 7%, 3%, 8% и 4% соответственно против уровня 2004г. Это связано именно с тем, что география потребления и производства минеральных удобрений не совпадают. Наиболее емкие и растущие рынки лишены либо недостаточно обеспечены собственными производствами.

         В последнее десятилетие  ХХ века мировой рынок минеральных  удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и  остро конкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90 % калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных находится под контролем ОАО «Газпром».

         Крупнейшим поставщиком  минеральных удобрений на мировой  рынок является компания PotashCorp, за которой следует Mosaic. В десятку лидеров также входят Беларуськалий, OCP, Agrium, Israel Chemicals, Yara, Уралкалий, Сильвинит. Среди других крупных производителей -  Sinochem (Китай), IFFCO (Индия), Еврохим (Россия), Фосагро (Россия), SAFCO (Саудовская Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer and Chemicals Company (AFCCO) (Египет), Тольяттиазот (Россия), Черкассы (Украина) и Koch (США). [5]

         1.2.2. Характеристика мирового спроса.

         С начала 60-х годов  прошлого столетия мировой рынок  минеральных удобрений развивался весьма высокими темпами – этому в первую очередь способствовал рост мировой экономики в целом и сельского хозяйства в частности. В результате, мировое потребление удобрений менее чем за тридцать лет выросло почти в 5 раз.

         При этом единственный глубокий спад произошел только в  начале 90-х из-за резкого снижения производства и потребления минеральных  удобрений в России и странах, ранее входивших в СССР. Это было вызвано политическими и экономическими реформами в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Например, в 1988 году Советский Союз вышел на пик потребления минеральных удобрений в 46 млн. тонн, а к 1993 году их потребление сократилось более чем в пять раз. С 1990 по 1995 год страны Восточной Европы и республики бывшего СССР снизили потребление минеральных удобрений на 20 млн. тонн. За тот же период страны Западной Европы сократили потребление на 4 млн. тонн. Именно с этим можно связать небольшой спад в мировом потреблении – за пять лет оно сократилось на 17%. В то же время происходил прирост потребления в азиатских и латиноамериканских странах. Благодаря им существенно увеличилась доля развивающихся стран в мировом потреблении минеральных удобрений.

         Последующее восстановление мирового рынка минеральных удобрений  в первую очередь связано с Китаем - если в 1994 году страна потребила чуть более 28 млн. тонн, то уже в 1995 – более 35 млн. тонн, а в 2002 – уже 40 млн. тонн. В 2005 году, по данным IFA, мировая потребность в минеральных удобрениях составила 155 млн. тонн в пересчете на 100%-ное содержание питательных веществ. [6]