Анализ рынка ОСАГО

    Содержание 

    Введение

    Общая характеристика предприятия

        Анализ рынка ОСАГО

    Оценка  стратегической ситуации с помощью  метода SPACE

    Оценка  стратегической ситуации с помощью  метода А.Вайсмана 

    Анализ  стратегической ситуации с помощью  метода ADL

    Выбор и анализ идей и целей развития ОСАО «Ингосстрах».

    Выбор стратегии развития ОСАО «Ингосстрах»

    Заключение 

     Введение 

    Тему  данной курсовой подсказало введение в действие с 1 июля 2003 года «Закона  об обязательном страховании гражданской  ответственности владельцев транспортных средств». Основными действующими лицами являются автовладельцы, оказавшиеся перед необходимостью страховать АГО и страховые компании, для которых открылась новая сфера деятельности. Сфера деятельности действительно новая, так как до введения в действие закона гражданская ответственность была застрахована у 30% московских автовладельцев, а в масштабах России только у 5-7% автовладельцев. Таким образом, количество потенциальных страхователей в Москве увеличивается в 3 раза, а по остальным регионам до 20 раз.

    Цель  проекта:

    Оценить перспективы участия в программе обязательного страхования гражданской ответственности и при положительном решении разработать стратегию реализации проекта.

    Решаемые  задачи:

• Оценить внешнюю среду
• Оценить внутреннюю среду
• Принять решение о вариантах участия
• Выбрать стратегию
• Разработать план реализации стратегии

Для решения задач  применялись следующие  методы:

• SWOT – анализ;
• SPACE;
• Метод экспертных оценок;
• Метод БКГ;
• Позиционирование;
• Модель Artur D. Little и др.

Общая характеристика предприятия 

    ОСАО  «Ингосстрах» было создано 16 ноября 1947г. из Управления иностранных операций Госстраха СССР. «Ингосстраху» поручалось проводить как непосредственно, так и через свои представительства  и страховые общества за границей широкий круг страховых и перестраховочных операций в отношении имущества и имущественных интересов советских и иностранных физических и юридических лиц, а также заниматься личным страхованием иностранных граждан за границей.

    Исследуемый нами филиал Открытого Страхового Акционерного Общества «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде действует на основе Положения, утвержденного Постановлением №16 от 19 июля 2000 г. Правления ОСАО «Ингосстрах» и создан посредством реорганизации представительства ОСАО «Ингосстрах» в филиал.

    Филиал  не является юридическим лицом, не обладает самостоятельной гражданской правоспособностью  и выступает в гражданском  обороте от имени и по поручению  ОСАО «Ингосстрах», имеет собственную  печать, штампы, фирменные бланки и  другие соответствующие реквизиты с использованием наименования ОСАО «Ингосстрах» (далее Общество). Филиал представляет интересы ОСАО «Ингосстрах» на территории, являющейся зоной ответственности Филиала. Филиал осуществляет от имени ОСАО «Ингосстрах» следующие операции: заключение договоров страхования юридических и физических лиц, урегулирование убытков по страховым случаям в пределах установленных лимитов, представление интересов ОСАО «Ингосстрах» в суде, функции аварийного комиссарства по убыткам компаний, имеющих с ОСАО «Ингосстрах» соответствующие договора, ведение текущей хозяйственной деятельности.

    Миссия  филиала ОСАО «Ингосстрах» в г.Н.Новгород формулируется следующим образом:

    Предоставление  наиболее широкого спектра высококачественных услуг по рисковому страхованию. Поддержание безупречной репутации, позволяющей партнерам чувствовать себя защищенными от возможных потрясений, акционерам получать прибыль и обеспечивать сотрудникам достойное вознаграждение и возможность профессионального роста.

    В рамках общей концепции развития стратегическими целями филиала является укрепление лидирующих позиций на местном страховом рынке.

    Для реализации основных задач центральный  офис ОСАО «Ингосстрах» формирует для  филиала плановые показатели и приоритетные направления развития.

    В качестве целей деятельности филиала устанавливаются показатели по следующим направлениям:

1. Привлечение определенного объема рынка оказания страховых услуг в перспективе на 3 года.
2. Сбор страховой премии в объеме не менее установленного.
3. Снижение относительного уровня убыточности путем улучшения системы урегулирования убытков.
4. Расширение присутствия на рынке в сфере работы с физическими лицами без повышения уровня убыточности.
5. Расширение сети представительств по районам города и области.
6. Расширение присутствия на социально-значимых рынках, таких как страхование ответственности от экологических и техногенных катастроф.
7. Расширение взаимодействия с финансовыми институтами и  институтами власти.

      Все цели и задачи имеют  свои конкретные измеримые показатели, что позволяет в любой момент проконтролировать их исполнение и оценить дальнейшие возможности.

    Изменения рыночной ситуации в стране, увеличение объемов оказания услуг в сфере  страхования и расширение спектра  страхуемых рисков потребовали более  глубокой специализации персонала, что повлекло изменения в структуре организации.

    Руководство текущей деятельностью филиала  осуществляет директор филиала, который  назначается Правлением ОСАО «Ингосстрах» и действует на основании Доверенности. Он заключает договоры от имени ОСАО «Ингосстрах» в пределах установленных полномочий, осуществляет управление персоналом, выполняет другие должностные обязанности.

    Директору филиала подчиняются два его  заместителя и главный бухгалтер. Назначение этих сотрудников также  производит центральный офис ОСАО «Ингосстрах». Данные сотрудники являются руководителями филиала. Заместитель директора филиала, обладающий правом подписи финансовых документов, выполняет обязанности директора филиала во время его отсутствия.

    В связи с небольшой численностью персонала в филиале выделен в достаточно самостоятельную единицу только один отдел – Региональный отдел массового страхования (РОМС), на который возложена  работа по автострахованию, а также страхованию имущества и ответственности физических лиц. Руководит работой отдела ведущий специалист РОМС. Текущую деятельность РОМС курирует заместитель директора филиала, а общее руководство и координацию действий проводит Департамент комплексного страхования ОСАО «Ингосстрах». Также на РОМС возложена миссия представления интересов компании в судебных инстанциях, для чего заместителю начальника РОМС, отвечающего за работу по добровольным видам страхования и урегулирование убытков, выписывается специальная доверенность.

    Остальные сотрудники филиала на отделы не разделяются. Каждый сотрудник отвечает за работу в определенном направлении, при этом некоторые сотрудники проводят работу в нескольких взаимосвязанных направлениях.

    Заместители директора филиала ведут работу в наиболее важных направлениях деятельности филиала, а также каждый из них курирует работу определенной группы сотрудников. Один из заместителей также курирует рекламную компанию и административно-хозяйственную деятельность.

     Анализ рынка ОСАГО 

    Стратегическая  ситуация организации определяется взаимодействием факторов внешней и внутренней среды.

    Анализ  среды обычно считается исходным процессом стратегического управления, так как он обеспечивает базу для  определения миссии и целей фирмы  и для выработки стратегии  поведения, позволяющей фирме выполнить миссию и достичь своих целей. Анализ среды предполагает изучение двух ее частей:

1. внешнюю среду организации;
2. внутреннюю среду организации

    Для принятия решения, об участии или  отказе от участия, а при положительном  решении о степени участия  в реализации программы страхования  ОСАГО необходимо оценить степень привлекательности этого направления деятельности. При оценке имеет смысл определить условия для ведения бизнеса, привлекательность программы в целом, возможные трудности при реализации. После оценки имеет смысл скорректировать полученные результаты с учетом долгосрочной перспективы.

    В первую очередь имеет смысл оценить  привлекательность программы в  целом. Для этого была разработана  система критериев, по нашему мнению затрагивающая основные аспекты  отрасли.

    Экспертами  в процессе выполнения работы выступали:

    - заместитель директора филиала  ОСАО «Ингосстрах» в г.Н.Новгороде;

    - ведущий специалист отдела массового  страхования филиала ОСАО «Ингосстрах»  в г.Н.Новгороде;

    - студент группы МЕНк-00 Бобылева  Е.В.

    При заполнении таблиц за экспертами не закреплялся его номер.

    Анализ  спроса

    Компания  активно работает в сегменте рынка страхования автогражданской ответственности.

    Рынок ОСАГО можно разделить на первичный  и вторичный:

• Первичный, это все потенциальные владельцы автомобилей;
• Вторичный, это постоянные и корпоративные клиенты компании.

Рисунок 1 – Доля ОСАГО в страховом  портфеле компании. 

    Из  диаграммы (Рис. 1) следует, что бесспорным лидером в нижегородском регионе является компания «Росгосстрах». Но процентное соотношение не дает полного представления картины. Необходимо сравнить долю прибыли. Необходимым условием успешной работы является постоянное снижение убыточности по данному виду страхования. В результате сопоставления данных получим, что меньшая доля рынка дает большую страховую премию. Это связано с сегментом потребителей, к которым обращена, реклама компании. «Ингосстрах» позиционирует себя, как компания для успешных людей. При этом у сотрудников есть право без объяснения причины отказать в предоставлении услуги, это позволяет снизить риск мошенничества, и сохранить высокую репутацию компании.

    Следующий этап – определение вида конкуренции  среди основных игроков (Табл. 1). 
 

    Таблица 1.

    Вид конкуренции.

    В данной работе рассматриваются только три основных конкурента, так как они имеют наибольшее влияние в отрасли. Кроме этого доля ОСАГО в их страховом портфеле значительно больше, чем у других компаний. Не маловажным фактом служит то, что в течение лета будет отозвана лицензия у 140 компаний (уже известно, что Росгосстрах и Росно в него не вошли, остальные игроки под вопросом).

    В результате данный вид страхования принадлежит рынку олигополии. Предлагаемый клиентам продукт обладает эластичным спросом (покупка полиса на полгода, чаще бывает выгоднее, чем на год). Цена полиса не влияет на рынок, но рынок чувствителен к дополнительным бонусам и предложениям.

    Для «Ингосстраха» сам рынок ОСАГО  не интересен, из-за высокой убыточности, но клиенты ОСАГО – это потенциальные  клиенты по другим видам страхования (КАСКО). Для дальнейшего успешного развития компания должна подчеркивать отличительные особенности предлагаемого продукта, страхового портфеля.  

    Оценка  сил конкуренции  в отрасли

    На  любую фирму влияют 5 сил, выделенные М. Портером, которые определяют уровень  конкуренции:

• Возможность появления новых конкурентов
• Влияние потребителей
• Возможность появления субститутов
• Влияние поставщиков
• Действия существующих конкурентов

    Возможность появления новых конкурентов

    Она определяется соотношением затрат, которые  нужны для преодоления входных барьеров к силе ответной реакции со стороны существующих предприятий.

    Входные барьеры возникают вследствие причин:

1. возможность снижения затрат от масштабов производства
2. трудность получения доступа к технологиям и ноу-хау
3. действия эффекта кривой опыта и обучения в данной отрасли
4. наличие предпочтения ТМ
5. капиталоемкость
6. невыгодное положение по издержкам нового предприятия к существующим
7. доступ к каналам распределения
8. нормативно-правовая база (лицензии, разрешения)
9. тарифы и соглашения

    Для определения как будут реагировать существующие компании на возможность появления новых конкурентов необходимо рассмотреть следующие индикаторы реакции:

1. склонность к лидерству
2. биография и опыт руководителей
3. исторически сложившиеся приоритеты по отношению к исследованиям, технологиям, рекламе
4. оценка руководством своего положения в выступлениях
5. качество нанимаемых людей и методы поощрения
6. склонность к альянсам и стратегическому партнерству

    На  основе полученной информации можно  оценить вероятность появления новых конкурентов (Рис.2). 

    Рисунок 2 – Оценка возможности появления новых конкурентов. 

    Как следует из рисунка, вероятность появления новых конкурентов низка из-за высоких барьеров. Это можно объяснить трудностью получения лицензии на данный вид страхования, использование существующих баз данных клиентов компаний, наличие определенных потребительских предпочтений. Возможные новые конкуренты – это небольшие страховые общества, но из-за отсутствия опыта и соответствующей репутации на рынке вероятность их успешной работы на рынке ОСАГО очень низка. Сам потребитель создает входные барьеры для возможных конкурентов, отдавая предпочтение существующим игрокам рынка. 

    Действия существующих конкурентов 

Субъектами  конкуренции являются:

1. предприятия, выпускающие идентичный товар, между ними ценовая и предметная конкуренция
2. предприятия, производящие продукт, отличающийся друг от друга по качественным характеристикам, акцент на дифференциацию продукта

    В рассматриваемом случае все компании распространяют идентичный продукт, все  возможные отступления очень  сильно штрафуются, вплоть до аннулирования  лицензии на данную деятельность.

    Действия  конкурентов определяются следующими факторами:

1. степень дифференциации отраслевого продукта
2. потенциал конкурентных преимуществ
3. сроки действия лицензий
4. сложившиеся предпочтения потребителя
5. легкость имитации применяемых стратегий
6. сила ответной реакции

    Конкуренция усиливается если:

1. конкурентов мало
2. силы конкурентов примерно равны
3. темпы роста отрасли замедляются
4. рынок относится к сложившимся отраслям
5. высок уровень постоянных затрат
6. продукт отрасли стандартный
7. существует избыток производственных мощностей
8. входные барьеры высокие

    Построив матрицу (Рис. 3), определим, в какой сегмент попадает рынок ОСАГО: 

    Рисунок 3. Влияние существующих конкурентов на привлекательность отрасли. 

    В отрасли существует борьба за марку, что особенно ярко выражено в агрессивной маркетинговой политике. Из-за высоких входных барьеров и стандартности предлагаемого продукта единственный способ развития – создание сильного бренда. Крупные игроки до выхода на рынок ОСАГО, уже создали сильную марку, что способствовало первоначальному успеху.

    При этом рынок сам по себе ограничен, но имеет высокую прибыльность при  грамотном ведении бизнеса. 

    Возможность появления субститутов

    В рассматриваемом случае возможность  появления продукта заменителя отсутствует, так как полис ОСАГО введен законодательством РФ. Это дает спокойствие компаниям, работающим на данном сегменте. Даже при изменении законодательства и появлении продукта заменителя, компании, приобретая лицензии, становятся его распространителем. 

    Влияние потребителей

    Возможные угрозы со стороны потребителя:

1. усиление влияния при небольшом количестве потребителей, но они закупают большие объемы
2. продукция потребителя стандартна
3. продукция поставщика занимает значительную часть в себестоимости потребителя
4. цена/затраты на покупку продукта другого производителя незначительна
5. доходность/прибыльность потребителя
6. степень зависимости качества товара потребителя от продукции производителя
7. степень информированности потребителя о ситуации в отрасли

Рисунок 4. Влияние потребителей.

    Из  матрицы (Рис. 4) следует, что потребитель слабо влияет на ситуацию, так как все объединены потребностью приобретения полиса ОСАГО и количество потребителей очень велико. Отрасль постоянно развивается в связи с постоянным ростом числа автомобилей.

    Для успешного развития отрасли –  это очень хорошие условия, потому что клиент не диктует условия, а имеет право выбора при прочих стандартных условиях.

    Влияние поставщиков

      От поставщика зависит цена на ресурсы, их качество, условия поставки, сроки.

    В данном сегменте рынка присутствует только один поставщик ресурсов для  всех страховых компаний, что объясняется государственным вмешательством в страхование.

    Влияние поставщика на отрасль – низкое (Рис.5), по причине одинаковых условий поставки всем компаниям. Только в первый момент реализации закона ощущалось влияние поставщика, так как не все получили необходимые ресурсы в срок и полностью.

Рис. 5. Влияние поставщиков.

     В результате оценки сил конкуренции  можно сделать вывод  о необходимости  участия в реализации закона, потому что сложившиеся условия на рынке помогают укреплению позиции «Ингосстраха» по другим видам страхования. Даже при неблагоприятных условиях нельзя отказываться от ОСАГО – это может повредить репутации компании на рынке.

Определение основных конкурентов с использованием технологии формирования стратегических групп. 

     Основные параметры отрасли, характеризующие деятельность конкурентов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Основные  параметры отрасли.

    Сравнение компаний по основным параметрам дает представление об особенностях работы каждой компании с клиентом. В основном конкуренты имеют равные условия работы и спектр предлагаемых услуг. Особенности можно проследить при индивидуальной работе с сотрудниками компаний. Самые серьезные вопросы связаны со сроками. В этой ситуации трудно отдать предпочтение кому-то, так как в любой организации, работающей с клиентами, возникают подобные ситуации и от них никто не застрахован.

     Для определения осей карты стратегических групп построим табл.3.

Таблица 3

Карта стратегических групп.