Бизнес-план по установке автономных кабинок в городе Вологде и их продвижение

Резюме

Цель проекта –  открытие сети фотокабинок в городе Вологде.

Результатом настоящего проекта является установка автономных кабинок в городе Вологде и их продвижение.

Фотокабина предназначена  для изготовления:

- фотографий  на документы (ч/б и цветных)

- фотографий «рассмеши себя сам» (4 последовательные фото)

- развлекательных  фото-коллажей для открыток (более  100 вариантов)

Общее количество кабинок  в городе – 4

Цена одной  кабины: 155 000 руб

Себестоимость продукции  – 4 руб.

Предполагаемая цена услуги для потребителя – 100 руб.

Среднее количество потребителей – 9-13 человек в день

(в расчёте на одну  кабинку)

 

Предполагаемые  места установки фотокабин:

- ТРЦ  «Мармелад»

- ТРЦ «РИО»

 

Основные характеристики фотокабины:

- Технические:

Габаритные размеры, мм: 1600х900х2100 
Масса, кг: 200 
Питание, В / Гц: 220 / 50 
Потребляемая мощность, Вт: 500 
Время изготовления фотографии, с: 60

 

Корпус кабины изготовлен из металлических конструкций.

За вандало-защищенной дверью находится основное оборудование: фотокамера,  1 системный блок, 1 фотопринтер, чековый принтер, 1 купюроприемник, 1 сенсорная панель, 1 ЖК-монитор, 1 модем, источник бесперебойного питания, звуковой модуль.

 

Функциональные:

Процесс фотографирования занимает у клиента около 3-4 минут. Программа содержит основные пункты меню: фото на документы, развлекательное фото. Интерфейс программы интуитивно понятен и работает в диалоговом режиме. Управление ведется с помощью сенсорного экрана, на котором расположены кнопки. Перед каждым действием клиент прослушивает звуковую подсказку, т.е. фотокабина своей голосовой поддержкой объясняет клиенту, куда нужно нажать, чтобы произвести то или иное действие. Оплата услуги производится с помощью купюроприемника, что позволяет фотокабине работать в автономном режиме.

 

Привлекательные черты этого бизнеса:

1. Высокая рентабельность

   Себестоимость  снимка – 4 рубля, стоимость  услуги -100 рублей.

2. Малые трудозатраты

    Кабина  работает автономно (с возможностью  отслеживания

    её  работоспособности  через сервер  статистики),

    обслуживание  производится 3-5 раз в неделю.

3. Широкая целевая  аудитория.

4. Новизна проекта.  

5. Варьируемые  капиталовложения.

6. Защита от  вандализма.

7. Востребованность и всесезонность.

Конкурентные  преимущества:

1. Компактность (170 см х 70 см),  >  гибкость установки

                                                           низкая арендная плата

                                                           небольшое потребление энергии

2. Удобство для  потребителя          >  он видит себя на экране

                                                           может выбирать из     

                                                           нескольких вариантов

                                                           аудио-подсказки

3. Конфиденциальность                 >  больший комфорт

                                                           без посредников

Общая стоимость инвестиционных затрат составляет 700 000 тыс. рублей и включает в себя приобретение готового бизнеса – кабинок для фото, доставку из Москвы, а так же затраты на маркетинговые мероприятия.

Финансирование проекта  предполагается за счет собственных  средств инициаторов проекта  и привлечение кредитных ресурсов.

В структуре  проекта будут работать 2 человека. Собственный капитал составляет 100 000 рублей,  заемный капитал 600 000 рублей (кредит в банке на 24 месяца под 21% годовых).

В целом, данный проект обладает большой инвестиционной привлекательностью.

Чистый дисконтированный доход проекта равен

 3 187 755 руб

Внутренняя  норма доходности составляет

1,2 рубля на 1 рубль инвестиций

Точка безубыточности

1 136 500 рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ положения дел  в отрасли

Текущее состояние дел  в отрасли:

Фотография на документы  была и будет востребована на рынке.

Потому что она больше зависит от законодательства, чем от желания и потребностей клиента. Пока существуют все официальные заведения, да и само человечество в целом, людям нужны будут фотографии на паспорт, в личное дело, для поступления в вуз, на водительские права и так далее. Поэтому, хочешь/не хочешь, сделать это нужно. Практически любое изменение в жизни человека (например, переход на новую работу) сопровождается фотографиями, при том что возраст практически не привязан к чему либо и сегмент данной услуги очень широк. К тому же, если учесть, что по официальной статистике постоянное население города Вологда составляет 300 тысяч человек, то можно сделать вывод, что такой бизнес перспективен.

Тенденция:

Как это видно со стороны, рынок «фотографии на документы» поделён, но неустойчив. Самая большая часть по доле рынка принадлежит «Экспресс фото».

В основном потому, что они больше всего заметны из всех конкурентов, занимающихся данным бизнесом. По нашим собственным наблюдениям, сейчас оно живёт больше за счёт сарарфанного радио и практически за отсутствием достойных конкурентов.

Средняя цена за услугу по городу – 60 руб. Немного ниже, чем  в фотокабинке, в связи с этим клиент жертвует:

- временем (в большинстве  случаев клиента просят «придти

                   завтра»)

- нервами (посреднику  сложно объяснить, как вы хотите

                  выглядеть на своей фотографии, очереди и 

                  никакой конфиденциальности)

 

Конкуренты:

Основная масса подобных услуг предоставляется фотолабораториями, которые не специализируются конкретно  на «фото на документы», например, дополнительно занимаются печатью фотографий, ретушью старых фотокарточек и коллажами для календарей. В основном это отдельные фотосалоны, до которых нужно специально добираться. Их особое сосредоточение наблюдается в центральной части города.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговый план

Этапы реализации проекта:

- Регистрация юридического лица

- Получение кредита в банке.

- Заключение договора на съем помещения в ТРЦ «РИО» 

- Заключение договора на съем помещения в ТРЦ «Мармелад»

- Выбор оптимальных поставщиков  и обсуждение с ними будущих заказов

- Заказ оборудования

- Доставка оборудования

- Установка оборудования

1. Прежде всего для дальнейшей деятельности нужно зарегистрировать юридическое лицо в налоговых органах города.

2. Получение кредита в банке.

Сергеев Никита Андреевич:

Доля в уставном капитале 50% (50 000 рублей)

Иванов Иван Иванович:

Доля в уставном капитале 50% (50 000 рублей)

Для получения кредита  в банках юридическое лицо должно  предоставить определенные документы.

Требуется взять кредит на сумму 520 000рублей.

В данном случае средняя  ставка годовых будет составлять 20-21%.  В качестве залога мы предоставляем  наше оборудование (4 фотокабинки). Поэтому  денежные риски в данном случае -минимальны.

3. Заключение договора на съем помещения в ТРЦ «РИО»,

ТРЦ «Мармелад».

Была предоставлена информация об аренде. Стоимость 1 м² в месяц в основном везде составляет 2 000 рублей. Итого, из расчёта, что ежемесячно мы будем выплачивать сумму за аренду помещения в размере 4 000 рублей/кабинка, общая сумма будет составлять 16 000 рублей. При заключении договора определяются обязанности сторон и их права. Т.к. мы снимаем данные площади, торговые и развлекательные центры со своей стороны гарантируют безопасность. Так что ООО «Евро фото» не требуется вкладывать свои средства в покупку оборудования: сигнализации и детекторов дыма.

4. Выбор оптимальных  поставщиков  и обсуждение  с ними будущих заказов.

Был сделан выбор в  пользу московского поставщика, компании «Евро фото», который предоставляет оптимальное соотношение цена-качество.

В офисе поставщика, квалифицированные специалисты вплоть до деталей готовы показать из чего состоит фотокабина, её возможности, ответить на любые интересующие вопросы, дать некоторые советы по ведению бизнеса и вопросу закупки дополнительных фототоваров (фотобумаге и картриджей для принтера).

Так же они готовы предоставить своего специалиста для сборки оборудования.

Компания-поставщик предоставляет первичный комплект дополнительных ресурсов - бумага и картриджи в подарок.

В последующем наша фирма  планирует покупать их на местных  торговых точках.

5. Заказ оборудования

По заверениям поставщика, всё оборудование будет изготовлено  за 2 недели. Так же компания-поставщик предоставляет возможность нашего дизайна внешнего корпуса кабинки.

6. Доставка оборудования.

Далее компания-поставщик  предоставляет нам кабины в разобранном  виде, поэтому всё оборудование поместится в одну удлинённую газель. Её услуги составляют 5 000 рублей из Москвы в Вологду.

7. Установка оборудования.

Установка осуществляется своими силами с помощью техника.

 

План маркетинга

Основными фотолабораториями  города, предоставляющие услуги «фотографий  на документы», являются:

• Фотолаборатория на ул. Чехова
• Фотолаборатория на пл. Ленина
• Фотолаборатория на ул. Герцена
• Фотолаборатория на ул. Беляева

По прогнозам, основным конкурентом нашей компании является «Экспресс фото» на ул.Чехова (по уровню цены и известности бренда). Цена на данную услугу там меньше почти в 2 раза. Тем не менее, она славится своими нескончаемыми очередями и не прямой доступностью для потребителя.

Местоположение кабинок.

1. «Мармелад»

Главным преимуществом  ТРЦ «Мармелад» является его местонахождение. Комплекс расположен в непосредственной близости от центра города.

По проведённым ранее  независимым исследованиям, выяснилось, что потребитель предпочитает совершать покупки в «Мармелад». Причиной этого является масштаб данного комплекса. В нем есть действительно все, что нужно для покупок и отдыха. Посетители могут находиться там значительный промежуток времени.

Кроме того, нельзя не учитывать персонала  самого торгового центра. Которого там тоже не мало. И который может  помочь нашей компании в распространении  информации о нашей кабинке методом  «сарафанного радио».

Планируемое место для  нашей кабинки – первый этаж торгового комплекса. Какое-нибудь тихое, но довольно проходимое место. Чтобы покупатель не стеснялся проходящих мимо людей (хоть в кабинке и предусмотрена шторка). Это может быть, например, район эскалатора около магазина Рив Гош.

 

2. «РИО»

Комплекс «РИО» находится по центральной магистрали г. Вологды – в месте пересечения основных транспортных путей города. Выгодное расположение обеспечивает движение во всех направлениях, удобная подъездная развязка, легкая транспортная доступность как общественным, так и личным транспортом. Комплекс находится в зоне планируемой многоэтажной жилой и общественной застройки. Потенциальные покупатели комплекса – это жители областного центра, Ивановской области и гости региона. В зоне 15-минутной шаговой доступности комплекса проживает 32 000 жителей, транспортной доступности более 250 000 жителей.

Посещаемость комплекса  «РИО» в будние дни составляет около 10 тыс. человек, в выходные и праздничные дни от 15 до 17 тысяч человек.

Предполагается поставить  кабинку на первом этаже, или непосредственно в многофункциональном центре на верхнем этаже «РИО».

Определим значение переменной прогноза сбыта:

Оптимистический прогноз (О) рассчитывается таким образом:

О = 15человек*30дней*4 каб=1800 человек/месяц

Наиболее вероятный прогноз (В):

В = 12*30*4=1440 человек/месяц

Пессимистическая оценка прогноза сбыта (П):

П = 9*30*4= 1080 человек/месяц

Теперь можно рассчитать ожидаемое значение прогноза сбыта (ПС) по формуле:

ПС = = = 1440 человек/месяц

Стандартное отклонение (СО) определяется по формуле:

CO = = = 120 человек/месяц

 

Следовательно, вероятное  значение переменной прогноза сбыта (вероятность 95%) будет находиться в пределах:

 ПС + / - CO:  (1440+ / - 120) человек/месяц.

Рынок состоит из множества  типов потребителей с разными  запросами. Люди разного возраста, разного  уровня доходов, разных знаний придерживаются разных традиций, ценят в товаре различные качества.

Сегмент рынка – это потребители, одинаково реагирующие на те или иные достоинства товара.

Сегментирование рынка  – это процесс разбивки потребителей на группы по какому-либо актуальному  для покупки товара признаку (возрасту, полу, общественному положению).

В нашем случае сегмент слишком широк, чтобы его определять конкретно. Он не разделяется не по возрасту, не по полу, не по социальному положению. Можно сказать лишь то, что склонным к консерватизму людям будет трудно приспособиться к данной услуге, сколько бы им не объясняли, что в пользовании кабиной нет ничего сложного.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-анализ

Чтобы лучше понять и  проанализировать наш бизнес изнутри, проведём SWOT-анализ:

Сильные стороны

1. Новизна проекта, оригинальность идеи
2. Широкая целевая аудитория
3. Мгновенная печать
4. Автономность работы (малые трудозатраты)
5. Удобство пользования и конфиденциальность
6. Варьируемые капиталовложения
7. Востребованность и всесезонность

 

Слабые стороны

1. Новизна проекта (возможное недоверие покупателей)
2. Цена (100 рублей за услугу)

 

Возможности

1. Завоевание известности своей услуги
2. С увеличением товарооборота возможно увеличение количества кабинок, без привлечения кредита.

 

Угрозы

1. Открытие аналогичного бизнеса
2. Вандализм
3. Отсутствие достаточного количества клиентов

 

ООО «Евро фото» будет  заниматься предоставлением фотоуслуг. В условиях современного рынка с ростом числа конкурирующих фотосалонов существенно возрастает роль и значение маркетинговых подходов в продвижении товаров на рынке.

В связи с этим разработаны  предложения по проведению работ  в области маркетинговых мероприятий и по стимулированию сбыта:

- Политика обслуживания.

- Система скидок: посезонные и после сезона.

- Создание фирменного стиля.

Чтобы научить потребителей не бояться новых технологий, наша компания планирует на время самим  стоять у кабинок и помогать потребителям понять что это за кабинка и какие у неё возможности.

Первоначально планируется  использовать минимально необходимый объем действий, тем не менее, их реализация потребует значительных затрат и времени, поэтому необходимо выбрать те мероприятия, которые наиболее необходимы, и начать с их реализации.  Самым важным мероприятием будет, конечно же, реклама.

Для продвижения товара на рынок необходим комплекс маркетинговых  коммуникаций (комплекса стимулирования), состоящего из четырех основных средств воздействия:

- рекламы;

- стимулирование сбыта;

- пропаганды;

- личной продажи

Наиболее эффективным  средством для данного вида бизнеса, является «сарафанное радио», но для  того, чтобы этот метод заработал, нужно не мало потрудиться, ведь люди должны узнать хотя бы о возможности  подобной услуги. Поэтому в первую очередь в торговых центрах мы планируем использовать небольшие баннеры (метр на метр) со стрелками, рекламу на местном рекламном радио, увеличивая её количество в выходные дни.

Планируется потратить  около 10 000 рублей в первый месяц, постепенно снижая эту цифру.

 

 

Организационный план

Правовым статусом нашей  фирмы является «Общество с ограниченной ответственностью».

Форма собственности  – частная.

Общество с ограниченной ответственностью – это форма  объединения отдельных капиталов  в общий фонд. Уставный капитал общества разделен на доли в соответствии с учредительными документами. Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества обладают количеством голосов пропорционально размеру их доли в уставном капитале.

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников.

Компетенция органов  общества, а также порядок принятия ими решений или выступления от имени общества определяются в соответствии с Гражданским Кодексом, законодательными актами и уставом общества. Согласно статье 91 ГК РФ, к исключительной компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относятся:

- изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;

- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение его прибылей и убытков;

- решение о реорганизации или ликвидации общества;

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью определяется в соответствии со статьей 90 ГК РФ.

Учредители фирмы имеют  в равной мере взаимозаменяемые полномочия. То есть каждый без труда может выполнять обязанности другого.

 

Общая численность персонала  – 2 человек:

Техник

Основными обязанностями являются:

- слежение за состоянием  фотокабин

- слежение за остатком  фотобумаги и картриджей в них

- их своевременная  закупка и замена.

Бухгалтер-аналитик

Он осуществляет учет поступающих денежных средств, товарно–материальных ценностей, основных средств и своевременное отражение  на соответствующих бухгалтерских  счетах операций, связанных с их движением, а также учет издержек производства и обращения, исполнение смет расходов. Производит учёт прибыли и убытков.

Все сведения о  продажах поступают ему через  сервер, то есть он может видеть процесс, не выходя из дома.

Он руководит в соответствии с действующим законодательством финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед  федеральным, региональным и местным  бюджетами, государственными внебюджетными  социальными фондами, поставщиками.

График работы: свободный, гибкий.

 

 

 

 

 

 

 

Оценка риска

В предпринимательской деятельности всегда существует опасность того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты.

Возможные риски и  источники их возникновения:

 

Коммерческие риски:

- риск, связанный с реализацией товара

- риск, связанный с перевозкой грузов, или транспортный

- риск, связанный с вандализмом

 

Законодательные:

- изменение системы налогообложения в РФ

- увеличение налоговых ставок

 

Источники возникновения  рисков:

- недостаточная информация о спросе на данный товар

- недостаточный анализ рынка

- недооценка своих конкурентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый  план

Собственный капитал  составляет 100 000 рублей,  заемный  капитал 600 000 рублей (кредит в банке на 24 месяца под 21% годовых).

Ставка рефинансирования 12%.

Ставка дисконта 19%.

Ставка единого социального  налога на каждого работника составляет 26% (в компании работают 2 человека).

Предприятие выплачивает ЕНВД.

ЕНВД заменяет уплату ряда налогов и сборов, существенно  сокращает и упрощает контакты с  фискальными службами, подобные контакты наиболее затратны для малого бизнеса.

По таблице  «Кассовый план» в Приложении видно, что первый квартал для  кабинок будет пессимистическим.

Подробнее: первые три месяца ожидается пессимистический уровень спроса в соответствии с  расчетами ожидаемого прогноза сбыта, равный 108 000 рублей. В четвертом месяце средний уровень, которому соответствует значение 120 000 рублей. Начиная с шестого месяца уровень спроса возрастает и достигает постоянной прогнозной величины в 132 000 рублей (естественно в будущем предполагается ее дальнейший рост).

Чистый дисконтированный доход, или чистая приведенная стоимость  проекта является важнейшим критерием, по которому судят о целесообразности инвестирования в данный проект. Для  определения NPV необходимо спрогнозировать величину финансовых потоков проекта. Норму дисконта примем равной 19%, учитывая инфляцию, ставку рефинансирования и годовой процент по кредиту.

Чистая приведенная  стоимость определяется по формуле: 
.

NPV = 3 187 755 руб.

 

Очень высокий показатель ЧДД, из этого можно сделать следующий вывод: предприятие ООО «Евро фото» выгодное.

Внутренняя норма доходности проекта:

Rmax = 24% (предполагаемая отдача инвестиций)

Rmin = 19%

NPVmax = -700 000 + 4 626 428* (1 / 1 + 0,24)) = 3030990 руб.

 

IRR = 0,19 + ( 3 187 755 / (3 187 755 – 3030990)) * (0,24 – 0,19) = 1,206735

 

Инвестиционный проект обещает ВНД = 1,2 или 120%,

или  1,2 рубля на 1 рубль  инвестиций.

Индекс доходности:

;

 

PI = (4 626 428 * (1 / 1 + 0,19)) / 700 000 = 7,864928

PI > 1, а это значит, что сумма результатов по проекту больше, чем сумма вложенных средств, следовательно, проект является очень выгодным.

Полный расчет анализа  безубыточности бизнеса приведен в  таблице.

Величина покрытия = Чистая прибыль + постоянные издержки. Коэффициент покрытия (валовая маржа) – это соотношение между переменными издержками и товарооборотом.

Коэффициент покрытия = величина покрытия * 100%.

                                                                  товарооборот

 

Рассчитаем точку безубыточности.

ТБ = Пост. изд/(цена –  Пер. изд на единицу)

ТБ = 1 091 044/( 100-4) = 11 365 шт.

ТБ = 11 365шт * 100рублей = 1 136 500 рублей

 

Показатель	Значение
Товарооборот, руб	1 704 000
Величина покрытия, руб	1 539 170
Постоянные  издержки, руб	1 091 044
Переменные  издержки, руб	749 600
Коэффициент покрытия, %	90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

			Кассовый план								Приложение
Показатели	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
1.Денежные средства  в наличии на начало периода	700 000	106 327	139 216	175 667	223 681	271 258	330 397	401 098	483 362	577 189	682 578	787 529	700 000
2.Ден-ыепоступления – выручка от  реализ.	108 000	108 000	108 000	120 000	120 000	132 000	144 000	156 000	168 000	180 000	180 000	180 000	1 704 000
3.Всего денежных поступлений	808 000	212 327	247 216	295 667	343 681	403 258	474 397	557 098	651 362	757 189	862 578	967 529	6 580 302
Денежные платежи на сторону
5 закупка товаров	630 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	749 600
6 заработная плата  и отчисления	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
7 транс-ые расходы	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	16 000
8 реклама	10 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	45 000
арендная плата	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000
9 выплаты за  кредит (с начисленными процентами)	25 437	25 875	26 313	26 750	27 187	27 625	28 063	28 500	28 937	29 375	29 815	474 167	778 044
10 общие накладные  расходы	8 612	8 612	8 612	8 612	8 612	8 612	8 612	8 612	8 612	8 612	8 612	8 612	103 344
11.Всего денежных платежей на сторону	700 849	72 287	70 725	71 162	71 599	72 037	72 475	72 912	73 349	73 787	74 225	518 579	1 943 986
12. Налог	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	9888
13.Денежные ср-ва на конец периода	106 327	139 216	175 667	223 681	271 258	330 397	401 098	483 362	577 189	682 578	787 529	448 126	448 126