Бізнес-план підприємства ПрАТ "Винзавод"Коктебель"

 

ВСТУП

 

На сьогодні більшість українських підприємств не можуть тільки за власний рахунок розширити виробництво чи виділити кошти на модернізацію виробництва, тому більшість підприємств є менш конкурентоздатними в порівнянні з їх зарубіжними аналогами. Українські інвестори намагаються вкладати кошти тільки у найменш ризикові проекти і тільки невелику частину капіталу. Також вони більше довіряють проектам, на які звернули увагу іноземні інвестори.

Іноземні інвестори, в першу чергу, при розгляді проекту звернуть увагу на професійно складений бізнес-план. Тож актуальність бізнес-планування в залученні іноземних інвестицій є безперечною.

Метою курсового проекту є отримання практичних навиків з складання бізнес-плану підприємства з зовнішньоекономічною діяльністю.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

• проаналізувати продукцію і підприємство в цілому;
• спрогнозувати маркетинг і збут продукції;
• розробити виробничий розділ бізнес-плану;
• спрогнозувати фінансові показники підприємства;
• провести аналіз чутливості проекту;
• оцінити наявні ризики;
• навести загальний висновок про доцільність прийняття проекту.

У даному курсовому проекті наведений бізнес-план підприємства ПрАТ "Винзавод"Коктебель".

Предметом діяльності ПрАТ «Винзавод «Коктебель» є: виробництво вин; горілки, коньяку; оптова та роздрібна торгівля продукцією власного виготовлення. 

 Ідеєю даного проекту є купівля та впровадження сучасної лінії з виробництва вина. Нова лінія передбачає випуск до 14520000 пляшок вина на рік.

Сума інвестицій, необхідна для фінансування даного проекту, становить 43525420 грн. (З яких за рахунок кредиту Банку - 13000000 грн.). Кредит планується взяти в «Укрсоцбанку» під процентної ставки 15% річних.  Також розглядається можливість інвестування  інвесторами.

          За наведеними у бізнес-плані дослідженнями та прогнозами, проект є доцільним для прийняття як національними, так і іноземними інвесторами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрАТ «Винзавод «Коктебель»

Адреса: 04180, Україна, АРК, вул. Леніна, 19

тел./факс (044) 351-71-10

Суворо конфіденційно

Прохання повернути, якщо Вас не зацікавив проект

ПрАТ «Ідея бізнесу»

             

 

 

 

 

 

 

Бізнес-план

«Впровадження сучасної лінії з виробництва вина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства Москалевський В.О.

Проект підготовлений Дігіч А.В.

Дата початку реалізації проекту 01.05.12

Тривалість проекту 3 роки

Період часу від дати, на яку актуальні вихідні дані, від початку проекту 5 міс.

Дата укладання 12.03.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РЕЗЮМЕ

 

Даний бізнес план реконструкції та технічного переозброєння структурного підрозділу ПрАТ "Винзавод"Коктебель", розроблений з метою: 
          - Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції; 
          - Розширення асортименту даного виду продукції; 
          - Виявлення умов ринку для забезпечення максимально можливого 

обсягу продажів; 
          - Пошуку грошових ресурсів для фінансування проекту; 
          -Збільшення продуктивності і покращенні умов праці на даній ділянці виробництва. 
           Ідеєю даного проекту є купівля та впровадження сучасної лінії з виробництва вина. Нова лінія передбачає випуск до 14520000 пляшок вина на рік. 
           Згідно з розрахунками, наведеними нижче інвестиційний проект є перспективним і прибутковим. Показники, які характеризують ефективність даного проекту, наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Показники ефективності проекту

Показник ефективності проекту	Рік
	2012	2013	2014
1. Очікуваний прибуток, тис. грн.	8697025,19	9553901,69	9612701,69
2. Фондовіддача,тис. грн.	1,14	1,25	1,26
3. Об’єм виробництва , т	8568000	9750000	10700000
4. Валовий оборот, тис. грн.	49881631,13	54602210,13	54661010,13
5. Валові витрати, тис. грн.	41184605,94	45048308,44	45048308,44
6. Рентабельність виробництва, %	17,43	17,50	21,34
7. Рентабельність продукції, %	21,12	21,21	21,34

 

Продовження табл..1.1.

8.  Цпр	5821,85	5600,23	5108,51
9. Цопт	7308,42	7055,19	6468,36

 

 

Термін окупності проекту складе 3 роки. 
          Сума інвестицій, необхідна для фінансування даного проекту, становить 43525420 грн. (З яких за рахунок кредиту Банку - 13000000 грн.). Кредит планується взяти в «Укрсоцбанку» під процентної ставки 15% річних. 

Таким чином, проект впровадження нової лінії виробництва вина є економічно доцільним, прибутковим і перспективним.

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПИС ФІРМИ, ПРОДУКЦІЇ,  ПОСЛУГ

 

 

  Відкрите акціонерне товариство «Винзавод «Коктебель» зареєстровано розпорядженням від 17.03.1996 року № 113 Виконавчим комітетом тому Ялтинського міської Ради народних депутатів.  
             Розмір Статутного фонду - 41 280 055,00 грн.. Представлений 10449428 акціями, номінальною вартістю 0,35 грн. кожна. 60% ак-цій належить керівним працівникам структури управління, а 40% акцій розподілено серед робітників і службовців постійного складу.  
            Кількість акціонерів «Винзаводу «Коктебель», 3256 чоловік.  
            Кількість працюючих на заводі «Коктебель», - 170 осіб.  
            Предметом діяльності ПрАТ «Винзавод «Коктебель» є:  
               1. виробництво вин; горілки, коньяку;  
               2. оптова та роздрібна торгівля продукцією власного виготовлення;  
              3. стратегія маркетингу. 
            На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. 

            Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції. 
Маркетинг, перш за все, - філософія бізнесу, в якій увага зосереджена на проблемах, потребах і бажаннях існуючих і потенційних груп споживачів, які ставляться в центрі діяльності фірми. 

2.1. Основна ідея проекту(опис  продукції)

 

Підприємство ВАТ «Винзавод  «Коктебель» є великим виробником алкогольної продукції в Україні. Підприємство займається виробленням і розлиттям вин, коньяків.

Основна ідея проекту  – це впровадження нової лінії  з виробництва вин. Нова лінія  дозволить значно збільшити обсяг  випуску, поліпшити якість продукції, яка зможе витримати конкуренцію на ринку алкогольних виробів і повністю задовольнить попит на них.

2.2. Аналіз споживачів  і сегментація ринку

 

Сегментом ринку для  алкогольних напоїв, вироблених винзаводом буде, в першу чергу, територія  України.

В якості стратегії охоплення  ринку ми обираємо концентрований маркетинг( так як завод має середню потужність і кошти обмежені).Нам необхідно  буде вибрати один, найбільш сприятливий  сегмент ринку і зосередити на ньому всі наші зусилля.

При сегментації будемо розглядати населення АРК і прилеглих регіонів, а також будемо враховувати приїжджаючих на відпочинок в АРК(1700000 чоловік). Доросле населення від 21 до 70 років становить 60%, що в абсолютних величинах складе:

1700000*0,6=1020000 чол.

Основними ознаками сегментування виберемо демографічні:

- рівень доходів;

- споживання алкоголю на душу населення(12 літрів/рік).

 Найбільш сприятливим сегментом для нас буде група споживачів, незадоволених існуючим асортиментом (незадоволених товарами конкурентів) і з порівняно низьким рівнем доходів (але з достатньою купівельною спроможністю).

Ми вибрали його, з огляду на наступні критерії:

• потенційна місткість ринку;
• незадоволеність покупців існуючим пропозицією(70%).

Nпотенц = 1020000 * 70% = 714 000 споживачів 

Vпотенц = 714000 * 12 = 8568000 літрів / рік 

З кожним роком планується нарощування виробництва.

Також проаналізуємо  експортну діяльність підприємства за останні 2 роки(табл..2.1)

 

 

Таблиця 2.1

Назва продукції	2010			2011
	Кількість,п	Ціна, євро	Вартість, євро	Кількість,п	Ціна, євро	Вартість, євро
Згідно з контрактами
Вина	1000	500	500000	1100	490	539000
Кон’як	500	800	400000	550	770	423500
Всього	1500	1300	900000	1650	1360	962500
Фактично
Вина	865	490	423850	870	480	417600
Кон’як	430	790	339700	450	770	346500
Всього	1295	1280	763550	1320	1250	764100

Проаналізуємо виконання контрактних  зобов’язань. Результати розрахунків занесемо до таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Виконання контрактних  зобов’язань підприємства по експорту

Назва коефіцієнта	2010	2011
Коефіцієнт виконання  зобов’язань за вартістю	0,8484	0,7939
Коефіцієнт виконання  зобов’язань за фізичним обсягом	0,8628	0,8029
Коефіцієнт виконання  зобов’язань за ціною	0,9833	0,9887

 

Дані таблиці свідчать про те, що контракти не були виконані у 2010 році майже на 16%, а у 2011 майже на 21%. Недовиконання зобов’язань у 2010 році відбулось за рахунок недовиконання за фізичним обсягом на 14% та недовиконання за ціною на 2%. У 2011 році таке велике недовиконання контрактних зобо’язань відбулось за рахунок недовиконання за фізичним обсягом на 20% та за ціною на 1%.

Далі проаналізуємо  динаміку експорту підприємства. Розрахунки індексів зведемо в табл.. 2.3.

Таблиця 2.3

Показники динаміки експорту підприємства

Назва індексу	Значення
Індекс вартості	0,874
Індекс фізичного обсягу	0,886
Індекс ціни	0,988
Індекс структури	1,002
Індекс кількості	0,863

Дані таблиці свідчать про те, що у 2011 році відбуло зниження обсягів експорту на 12,6% через зменшення  фізичного обсягу експорту на 11,4% та зниження ціни на 1,2%. Зменшення фізичного обсягу відбулось лише за рахунок зміни кількості.

 

2.3. Аналіз конкурентів і визначення конкурентної політики

 

Конкуренти - це зовнішній фактор, вплив якого неможливо заперечувати. Керівництво будь-якого підприємства розуміє, що якщо не задовольняти потреби споживачів так ефективно, як це роблять конкуренти, довго не протриматися на плаву. У багатьох випадках не споживачі, а саме конкуренти визначають, який результат діяльності підприємства, за якою ціною можна продати і ка-кую ціну можна запросити. Від реакції на конкуренцію залежать такі фактори, як умови роботи, оплата праці та характер відносин керівництва з підлеглими.

Конкурентоспроможність - це можливість забезпечити кращу пропозицію порівняно з конкуруючою компанією. Аналіз конкуренції - дуже складний і дорогий процес дослідження через малодоступності багатьох потрібних даних. Знання цілей конкурента дає можливість передбачити, наскільки він задоволений нинішньому становищем і фінансовими результатами. На цій підставі ми можемо судити про ймовірність зміни стратегії конкурента і відреагувати на події, які його стосуються.

Аналізуючи ситуацію, на ринку збуту алкогольної продукції, приходимо до висновку, що основними конкурентами є закордонні виробники спиртних напоїв. Їхня продукція майже завжди є різною високою якістю, широким асортиментом, різноманітністю упакування. Основними імпортерами такої продукції є фірми: "Likers and Ko", їх недолік - високі ціни.

Судячи з обсягів збуту, можна сказати, що ці товари, в цілому, не повністю задовольняють потреби покупців. Стратегія конкурентів агресивна і в охопленні ринку вони використовують методи диференренційованого маркетингу.

Серед вітчизняних виробників алкогольної продукції,основних конкурентами є: «Винороб», ТОВ «Золота амфора», ПрАТ «Коблево», ПрАТ «Лівадія», «Вінко» та ін..(рис.2.1)

 Рисунок 2.1. Частка ринку вина в Україні за 2011р. 

Таким чином, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що у нас є досить перспективна маркетингова можливість збуту продукції високої якості за низькими цінами. Велике значення має показ нашої продукції на всіляких виставках ярмарках.

Крім того:

При покупці оптом встановлюємо знижку 5%.

         Великим торговим партнерам знижки до 10%.

 

2.4. Вибір зв'язку «продукт - ринок» 

 

Зв'язок "продукт-ринок" визначає стратегічні кордону концепції маркетингу, а орієнтація "продукт-ринок" лежить в основі розробки стратегічного проекту.

           Поряд з існуючими споживачами підприємство прагне до освоєння нових географічних регіонів, нових сегментів споживачів, збільшуючи обсяг продажів за допомогою нових каналів збуту і т.д.. Головні цілі підприємства і можливі стратегії їх досягнення представлені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Головні цілі компанії і можливі стратегії їх досягнення

Компоненти Бізнесу	Ціль	Стратегія
Ринок	Збільшити об’єм продажу	Проникнення на інші внутрішні ринки і експорт у країни СНД
Гроші	Придбання нової лінії виробництва  і розливу вина	Кредита банку
Виробництво	Покращити якість продукції	Впровадити автоматизовану систему контролю якості
Люди	Поідвищити кваліфікацію робочих	Організувати спеціальні курси і стажування

 

 

 

 

Продовження табл..2.4

Охорона зовнішнього середовища	Зменшити негативний вплив виробництва на зовнішнє середовище	Провести модернізацію системи очищення стічних вод
Цінова політика	Зберегти доступний рівень цін	Провести рекламну компанію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МАРКЕТИНГ І ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ

 
     Компоненти маркетингового комплексу - продукт, ціна, просування і збут.(рис.2.2)

ПРОДУКТ Ширина і глибина продуктового набору, якість, дизайн, упаковка.	ЦІНА Позиціонування ціни, знижки і умови платежу.
ПРОСУВАННЯ Реклама, стимулювання продажів, політика по відношенню торгової марки.	ЗБУТ Канали збуту, щільність мережі збуту, доставка, запас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Комплекс маркетингу

 

3.1. Продукт і політика продукту

 

Продукція, що випускається «Винзавод  «Коктебель», сильно відрізняється від продукції конкурентів. Завод використовує технологію, яка допомагає зберегти використання стародавніх рецептів, задовольнити вишуканий смак споживача і виступити міцним фундаментом конкурентоспроможності готової продукції. 

Для своїх покупців підприємство передбачило  наступні заходи:

• відкриття магазинів, де буде продаж вин на розлив у тару покупця;
• відпуск товару буде проводитися в будь-який час, негайно післе факту передоплати. Однак для постійних, роками перевірених торгових партнерів, передбачена можливість відпуску товару на реалізацію (тобто оплата за товар буде здійснюватися після факту його реалізації).
• надання різних знижок не тільки торговим партнерам, але і оптовим, і дрібно-оптовим покупцям;
• організація всіляких акцій.

В асортименті нашої  продукції присутні:

1. Столові вина;

2. Портвейн;

3. Мадери;

4. Херес;

5. Десертні вина;

6. Лікерні вина.

Більш детальна інформація представлена ​​в додатку А до бізнес-плану.

Нижче приведений аналіз продукції на прикладі столового  вина, яка поставляється на експорт(метод  експертних оцінок). Ціна за пляшку нашої фірми та основних конкурентів становить відповідно – 50$, 40$(«Виноділ»), 80$(«Коблево»),100$(«Золота Амфора»)(табл.2.5).

Таблиця 3.1

Результати експертних оцінок за якісними показниками столових вин винзаводу «Коктебель» та його основних конкурентів на зовнішньому ринку

Назва показника	Питома вага,%	Оцінка показника
		«Коктебель»	«Виноділ»	«Коблево»	«ЗА»
Смак	50	9	8	9	10
Колір	10	10	9	10	9
Дизайн	3	8	9	9	8
Технологія	10	9	8	8	9
Якість	27	9	9	9	10

 

Далі наведемо розрахунок індексів якісних параметрів(табл..3.2)

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2.

Розрахунок групового  індексу якісних параметрів продукції нашого заводу порівняно з продукцією конкурентів

Назва показника	«Виноділ»	«Коблево»	«ЗА»
Смак	0,530	0,225	0,167
Колір	0,225	0,107	0,107
Дизайн	0,102	0,091	0,254
Технологія	0,442	0,330	0,111
Якість	0,367	0,269	0,127
Індекс якісних параметрів	1,689	1,007	0,731

Отже, продукція є конкурентоспроможною порівняно з іншими заводами, хоча  продукція «Золотої Амфори» краща за якісними характеристиками, а продукція «Коблево» практично однакова з нашею за якісними характеристиками.

 

3.2. Ціна і цінова політика

 

 

 Підприємство  використовує витратний метод ціноутворення, але, крім того, орієнтується на ситуацію на ринку, враховуючи ціни конкурентів. Орієнтуючись на ціни конкурентів, підприємство планує знижувати ціну за рахунок  наступних чинників:

1.Підприємство має необхідний обсяг сировини в достатній кількості для виробництва вина (має власне підсобне господарство з вирощування винограду, що в свою чергу зменшує витрати).    

2. Для цілей транспортування сировини і готової продукції підприємство має власний транспорт, що також забезпечить додаткову економію накладних витрат

3. У фірми є багатий комерційний досвід, і налагоджені канали оптового збуту своєї продукції.

Таким чином, підприємство намагається встановити найбільш низькі ціни на продукцію,що випускається, в той же час як якість буде задовольняти найвимогливіші смаки. 
 Наведемо спосіб визначення ціни, яка поставляється на експорт. Підприємство уклало контракт на продаж 1000 пляшок вина на суму 50 тис.$. Основне перевезення здійснюється морським транспортом. Визначимо накладні витрати на експорт та ціни експортованої продукції на умовах EXW,FOB,CIF.(табл.3.3)

Таблиця 3.3

Назва показника	Сума, тис.$
1. Збори на митне  оформлення і мито	1,5
2. Експортна ліцензія	1,0
3. Транспортні витрати до порту експортера	1,3
4. Фрахтування судна	9,2
5. Навантажувально-розвантажувальні  роботи	2,0
6. Страхування перевезення	2,0

Визначення цін представимо  у вигляді таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Назва показника	Умови постачання
	EXW	FOB	CIF
1. Вартість товару, $	50	50	50
2. Збори на митне оформлення і мито, $	-	1,5	1,5
3. Експортна ліцензія, $	-	1,0	1,0

 

 

 

Продовження табл..3.4

4. Транспортні витрати до порту експортера, $	-	1,3	1,3
5. Фрахтування судна, $	-	-	9,2
6. Навантажувально-розвантажувальні роботи, $	-	2,0	2,0
7. Страхування перевезення,$		-	2,0
Всього, тис. $	50	55,8	67
Ціна, $	50	55,8	67

Ціна становитиме EXW – 50$, FOB – 55,8$,CIF – 67$. Відповідно накладні витрати на умовах FOB становитимуть 10,4%, а на умовах CIF 25,37% від ціни експортованої продукції.

 

3.3 Просування продукту на ринок

 

Для даного проекту необхідні  заходи по просуванню і закріпленню  продукту на ринку. Основним інструментом такого про-руху реклама. Винзавод планує використовувати такі кана-ли поширення реклами:

- Реклама на упаковці продукції;

- Реклама в засобах  масової інформації;

          - Рекламні вивіски в точках роздрібної торгівлі;

          - Реклама в Internet (в різних безкоштовних поштових розсилках,) ≈ 2000-4000грн. на місяць.

          Засоби масової інформації є одним з найбільш ефективних засобів

реклами. Для оптових покупців передбачається розміщувати рекламу в тижневиках, де містяться відомості про кого-мерческого та виробничої діяльності регіону. Крім цього буде відбуватися поширення інформації про товар серед покупців і потенційних споживачів, реклама на транспортних засобах, влаштовувати безкоштовну дегустацію, що випускається. Не обійтися і без презентації нашої продукції на ярмарках і виставках.

           Загальний розмір витрат на рекламу наведено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Витрати на рекламу

Стаття витрат	Сума , грн
1. Реклама в ЗМІ	10 000,00
2. Реклама на упаковці	4 000,00
3. Реклама на щитах і плакатах	3 000,00
4. Реклама в Internet	2 500,00
5. Участь у виставках	2 500,00
Всього:	22 000,00